CFCA：2022中国数字金融调查报告-数字金融转型研究及综合评测

1122数字金融转型研究及综合评测转型综合评测核心发现数字金融转型调查报告导览字化转型研究创新数字化转型背景、现状及趋势45往期往年的银行数字化转型研究报告，聚焦于专题(往期往年的银行数字化转型研究报告，聚焦于专题(如直销银行、互联网银行)+现状+热点的研究，报告结果呈现“点”式特征，对银行业数字化转型方向有深入洞察，但缺乏系统性、全面性的数字化转型工作推、方法及维度研究。2022年2022年度的银行数字化转型研究，突破了“点”式化转型工作提供切实可落地的参考价值。6银行填报大数据调取各银行的手机银行在8银行填报大数据调取各银行的手机银行在8月份的月度用案头研究通过多渠道开展资料整理，分析银行数字化转型的相关政策文件、公开披露数解析等内容。专家访谈开展银行数字化转型背景、现状、趋势的研究以及数字化转型综合评测体构建与优化。评测体系的构建及数据获取主要通过银行填报、专家访谈、大数据及案头研究4类方法0037第二节：数字化转型背景、现状及趋势8转型背景社会经济到微观的客户需求均驱动银行开展数字化转型工作经济时代呼唤金融数字化转型全球数据总量呈现指数级增长态势，数据成为数字经济时代新的生产要素，数字竞争力成为国家竞争占国内生产总值比重达到7.8%，数字经济为经济持续健康发展提供了强大动力。障金融机构数字化转型质效人民银行和银保监会对数字化转型做出顶层设计，通过《发展规划》《指导意见》等文件，在机制、。通过数字化转型寻求新增长中国银行业进入高竞争、高分化、高成本、降增速、数字化的发展阶段，传统的管理思维和方法的短。字化需求倒逼银行加速转型步伐9渠道协同手机银行零售网上银行切入点微信银行生态延伸远程银行线下网点行业热点数字人民币渠道协同手机银行零售网上银行切入点微信银行生态延伸远程银行线下网点行业热点数字人民币第二发展曲线供应链金融开放银行支付创新智慧网点业务布局生态构建线下线上场景顶层设计对公同业字人民币行业热点隐私计算以金金融科技发展规划 (2022-2025年)化金融科技投入资金投入、人员投入提升金融科技形态从内部职能向市场化机制转变趋数字化转型数字化转型现存问题针针对合作机构的风险防范压力日益加大数据基础能力薄弱，数据要素价值难以释放组织协同壁垒高，且缺乏核心复合人才对数字化转型的“认知”陷阱特点的数字第三节：数字化转型综合评测核心发现科学性原则可操作性原则实用性原则自上而下设计整体框架体科学性原则可操作性原则实用性原则自上而下设计整体框架以政策文件为导向，通过“自上而下”和“自下而上”两种方法构建银行数字化转型综合评测体系协协调性原则自自下而上梳理细项指标以《指导意见》《金融科技发展规划(2022-2025年)》等相关文件要求为基础，充分结合银行业的运行特点及银行数字化转型专家的专业意见，以银行的顶层设计和战略规划为切入点，向下逐层覆盖组织、技术、业务等以《指导意见》《金融科技发展规划(2022-2025年)》等相关文件要求为基础，充分结合银行业的运行特点及银行数字化转型专家的专业意见，以银行的顶层设计和战略规划为切入点，向下逐层覆盖组织、技术、业务等科技架构金科技架构金融科技应用科技成果转化战略规划客户数字化建设产品和解决方案数字化建设营销数字化建设渠道数字化建设场景金融/开放银行战略规划客户数字化建设产品和解决方案数字化建设营销数字化建设渠道数字化建设场景金融/开放银行战略引领组织建设组织架构运营管理4个业务运营-零售业务运营-对公供应链金融企业手机银行6个企业网上银行6个银企互联场景金融/开放银行对公信贷对公运营4个4个数据管理6个6个数据治理数据治理数据应用科技投入指标科技支撑风险防范信用风险管理操作风险管理流动性风险管理信息科技风险管理0.0%0.0%全国性银行区域性银行数字化转型工作保驾护航数字化工作顶层建设各银行专门的数字化转型战略文件制定情况(单位：%)100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%分发挥“人+数字化”价值各银行数字化转型战略内部宣导传达情况(单位：%)全国性银行区域性银行100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%总行层面分行层面支行层面以“敏捷组织”突破银行科层制组织管理痼疾通过数字化工厂建立企业级内部创新协同网络核心发现2以“敏捷组织”突破银行科层制组织管理痼疾通过数字化工厂建立企业级内部创新协同网络多数银行已开展敏捷转型，业技融合、数字化工厂为组织创新“新探索”““业技”融合为敏捷组织运行的核心驱动力各银行敏捷组织成立情况 各银行敏捷组织成立情况 各银行数字化工厂创新模式应用情况 100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%100.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%全国性银行区域性银行全国性银行区域性银行全国性银行的交易金额替代率多在90%以上，全国性银行的交易金额替代率多在90%以上，区域性银行多在70%以上各银行电子渠道动账类交易金额替代率(单位：%)90.0%70.0%0.0区域性银行上全全国性银行及区域性银行的动账类交易笔数替代率多超过90%各银行电子渠道动账类交易笔数替代率(单位：%)90.0%0.0全国性银行区域性银行90%以上80%以90%以上80%以下50%以下50%以下全国性银行交易笔数替代率和金额替代率全国性银行交易笔数替代率和金额替代率集下企业网银全全国性银行和区域性银行的交易笔数替代率及交易金额替代率多集中在50%以下企业手机银行数替代率80%80%以下额替代率90%90%以上数替代率50%50%以下额替代率50%50%以下全国性银行区域性银行全国性银行区域性银行全国性银行区域性银行全国性银行区域性银行国内大部分银行虽开展了数据标准框架的定义和梳理，发布了各板块的数据标准指导文件，甚至落实了数据标国内大部分银行虽开展了数据标准框架的定义和梳理，发布了各板块的数据标准指导文件，甚至落实了数据标好用(数据业务描述缺失、码值缺失、不知道找谁沟通等)及数据获取低效(数据时效性不高)等问题。各银行系统落标情况(单位：%)各银行系统落标情况(单位：%)全国性银行区域性银行50.0%40.0%50.0%40.0%0.090.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%全国性银行区域性银行数据资产地图数据字典全国性银行区域性银行核心发现6科技投入跨越式增长，人才军备竞赛持续升级科技架构支撑能力持续加强，分布式架构转型稳步推进科科技投入通心系统上改造及引入外部分布式系统等方式开展信息系。各银行分布式架构建设情况(单位：%)全国性银行区域性银行0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%研发在原外部引入未开北京银行增长142%4%3%北京银行增长142%4%3%2%集中在集中在3%以下2%4%渤海银行增长68.75%全国性银行区域性银行人人才军备工行|建行|农行|招商银行|平安银行科技人员数量逼近万级杭州银行|宁波银行|北京银行|上海银行四家机构作为区域银行领先者，科技人员规模在千人以上20行风险不容乐观我国银行业不良贷款率逐年下降，金融资产质量持续改善，2021年末全国商业银行不良贷款率达到1.73%，较2020年下降1.9个百分点(1.92%)，42家上市银行的不良贷款率均在0.7-1.8之间。中小银行整体面临的压力和风险并不容乐观，截至2021年三季度末，农村商业银行的不良贷款率为3.59%，远高于我国商业银行的整体不良水平。目前银行基本已全部告别“人工监测”时代，全国性银行多采用全系统监测流动资金，并在监测过程中使用了资金沉淀模型、提前支取模型及违约模型等，区域性银行多采用人工与系统搭配监测资金流动性，对资金监测模型的应用仍处于较低水平。各银行资金流动监测情况各银行资金流动监测情况(单位：%)全国性银行区域性银行100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%