2022年上半年中国移动设备市场分析

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截至2022年6月份，我国共生产移动基站累计52.3万信道，与2022年50.5万信道相比增加了3.6%。其中其次季度共生产31.4万信道，销售额呈进一步增长态势。

由于目前3G牌照发放时间不确定和将进行大规模重组的传闻，2022年的3G投资具有了种种不确定性，所以各大运营商在2022年没有关于3G方面的投资规划。从2022年上半年的投资来看，运营商的固定资产投资为778.1亿元，比2022年同期下降12.2%，运营商的投资方向仍是2G和2.5G的网络建设，对3G网络设备的大规模选购还要等待一段时间。因此2022年，各大运营商还会将留意力放在现有网络的优化上。

但是，近期随着TD-SCDMA独立组网力量通过了国家有关部门的评估，并得到了充分确定，我们信任3G牌照的发放已经为期不远。3G日益接近，各运营商都在乐观进行网络的前期规划，进行3G试验，以便牌照发放后即可开头大规模网络建设，赢得主动并猎取更大的市场份额，所以2022年将是中国3G的备战之年。

对于发放3G牌照和开展3G网络建设最为迫切的不是各家运营商，而是国内外设备厂商，由于中国的3G建设一旦开展起来，设备厂商将会从中获得巨大的收益，而且设备制造商在3G上都投入了大量资金，其中的沉没成本需要3G来挽救。

主要特征

总体来看，2022年上半年中国移动设备市场具有以下几个显著特点。

1．移动设备市场增速缓慢

2022年上半年，中国移动通信设备市场增速缓慢，整体设备价格走低，利润下滑。其中，GSM市场进展平稳，中国移动连续对其GSM网络优化扩容，中国联通GSM网络投资逐步削减。中国移动的GSM网络容量达到40230万线，GSM主设备投资为170亿元。中国联通CDMA网络进展快速，三期工程基本完成。中国联通的CDMA的网络容量超过6600万线，CDMA主设备投资为90亿元。在国内GSM、CDMA网络建设中，国外厂商朗讯、爱立信、摩托罗拉、诺基亚、西门子等在2022年连续保持领先优势，在市场中占有大部分份额.

2．国外厂商提高本土化水平

3G市场的启动日益接近，中国本土企业的兴起以及国家对本土标准TD-SCDMA的扶持，无疑将使市场格局发生肯定的变化。国外厂商除了进一步巩固已有的设备市场份额，加强和运营商的合作联系，同时，也在本土化上下足了功夫，特殊是将大量资金投入到中国本土研发和生产上。2022年上半年，爱立信、诺基亚等已经将部分3G系统设备的生产转移到中国，以便在将来的中国市场保持现有的优势。

3．中国厂商在3G领域奋起直追

对3G产品的研发，虽然一些老牌的设备厂商巨头走在了前面，但中国厂商紧随其后。2022年上半年，中国厂商华为和中兴在海外市场都取得了重大的成果，特殊是华为，其CDMA2000产品已经进入美国市场，而WCDMA系统设备胜利进入欧洲市场，为其在中国3G市场上的竞争加大了筹码。

4．TD-SCDMA显著升温，3G市场潜力巨大

进入2022年，TD-SCDMA在世界范围内显著升温。其技术力量日趋完善，市场优势逐步显现，国际间合作更为频繁。越来越多国际知名厂商正不断增加对这一标准的投入，主要研发厂商也纷纷以其独立组网为立足点绽开工作。2022年上半年，TD-SCDMA商用化的瓶颈正被渐渐突破，产业链正在走向成熟，商用化进程加快。

根据目前TD-SCDMA测试状况看，TD-SCDMA已经有6家系统厂家和20家终端厂商、4家芯片厂家参加测试，形成了完整的产业链，有望在中国和全球早日实现商用。随着3G市场的日趋明朗，移动网络容量和主设备投资将不断增长。

整体市场规模稳中有降

2022年，由于中国联通网络扩容接近尾声，固网运营商对小灵通系统投资大规模缩水，中国移动放缓对EDGE网络建设速度，虽然宽带、数据通信等领域进展快速，仍不足以抵消上述市场规模的减小，因此总体上在不考虑3G市场前提下，2022年移动系统设备市场规模将呈现稳中有降态势，估计全年投资为350亿元人民币.

1．中国移动

拥有2.04亿用户的中国移动四通八达的网络掩盖力量，是成就其移动通信运营市场领导地位的核心竞争力。为保证在系统网络领先地位，中国移动对现有网络力量进行持续改进，应用最新的技术产品，以实现网络效率最大化。

2．中国联通

随着中国联通CDMA“目标网”建设基本结束，网络交换容量已达到7000万以上用户量。C网建设的重点转向网络优化和网络的补充、完善，提高网络资源利用率，全面提升网络服务保障（QoS）力量。G网的建设以改善G网运行质量为目的，进行理性投资建设。

3．中国电信、网通

在固网运营商的资源投入上，小灵通和宽带的进展形成了鲜亮对比，表明固网运营商在3G前夜已经开头实施战略转移。由于宽带可以和NGN、VoIP、IPTV等实现自然融合，符合固网运营商既要盘活浩大的固网资源，充分利用现有的网络，又要在下一代网络竞争中抢占有利地位的战略要求，因此选择投资宽带是一个相对更优方案。进展宽带对于固网运营商来说是一个长期的、不断进展和演进的策略。

一方面，国内移动设备厂商竞争力不断加强。以华为、中兴为代表的国内厂商在研发2G的同时就开头了3G的研发，目前，他们在技术上与国外厂商的差距越来越小。而中国3G牌照的发放一再延迟，也使得中国的企业有了更多的时间追逐。现在，华为和中兴在3G上都在世界范围内取得了突破。华为已取得WCDMA5%的基本专利，跻身全球前5，并取得了11个商用合同。中兴在WCDMA上也取得了9个合同。

另一方面，中国运营商的选择不断趋于理性化。渐渐成熟的中国运营商也不再只情愿与国外厂商合作，选择多一些的合作伙伴，更有利于其获得性价比最高、服务最好的设备。