中收公司环境分析报告课件

中收总公司环境分析报告北大纵横管理咨询有限公司2002年12月★机密中收总公司北大纵横管理咨询有限公司★机密宏观环境分析—政治环境因素—经济环境因素—社会环境因素—技术环境因素经营环境分析—行业总体分析—产品细分市场分析—竞争分析—行业价值链分析—要素市场分析—成功关键因素1CFC000110BJ(GB)-Oil2宏观环境分析1CFC000110BJ(GB)-Oil2宏观环境分析—政治环境因素—经济环境因素—社会环境因素—技术环境因素经营环境分析—行业总体分析—产品细分市场分析—竞争分析—行业价值链分析—要素市场分析—成功关键因素政治环境2CFC000110BJ(GB)-Oil2宏观环境分析政治环境2CFC000110BJ(GB)-Oil国家农业结构调整政策将对农机的需求结构和区域分布产生重大影响减少粮棉油等土地密集型农产品生产，增加畜牧、水产以及园艺等劳动密集型农产品生产。

东部沿海发达地调减没有比较优势的粮棉生产，发展创汇农业和现代化农业中部和粮棉主产区地区稳定粮棉生产，发展畜牧业和农产品加工业西部地区，发展不同区域特色产业的同时，实行退耕还林、还湖、还草，恢复，加强农业生态建设。优化农业生产结构2000年2005年种植业畜牧业渔业影响农机产品的品种和结构调整优化农业区域布局影响各区域对农机产品的需求变化3CFC000110BJ(GB)-Oil2国家农业结构调整政策将对农机的需求结构和区域分布产生重大影响农业支持政策调整致力于提高中国农业的竞争力，将间接刺激对农机的需求调整农业黄箱政策调整农业绿箱政策加大对农业基础设施建设；加强农业科技教育投入。建立健全农产品的质量标准体系和检测体系；加强农产品市场体系和信息网络建设，引导农民有意识调整农业结构逐步建立农业收入支持体系，建立政策性的农业保险机制，以及对农民、低收入者的直接补贴制度。调整农产品价格支持方式。调整农产品支持和补贴结构，逐步减少对农产品流通环节的补贴，把支持与补贴重点转向农民。改革农业税收制度；完善农资价格补贴政策。改革农业管理体制建立高效、灵活、协调的农业管理体制，理顺部门之间、中央与地方之间的关系，逐步形成农产品生产、加工和内外协调、产供销一体的农业管理体制。利用ＷＴＯ的农业规则，加强政府对农业的支持力度，提高中国农业的国际竞争力。刺激农机消费4CFC000110BJ(GB)-Oil2农业支持政策调整致力于提高中国农业的竞争力，将间接刺激对农机农民收入政策调整将有利于提高农民对农机产品的购买力刺激农业生产积极性，促进更多社会资源投入农业生产、流通、加工中，从而为提高农民收入提供有力支持和可能。稳定粮食保护价水平，促使市场粮价回升到合理区间。增加财政对农业的投入，从支持农业生产转向支持农村全面发展，从支持农产品产量增长转向支持农民收入增长。改善农村金融服务。要为农民和乡镇发展提供信贷服务，支持农民和企业发展经济。推进农村税费改革，压缩乡镇开支，切实减轻农民负担。搞活土地使用权，让农民分享土地增值收益。提高农民对农机产品的购买力，同时促使农机产品进行适应性调整5CFC000110BJ(GB)-Oil2农民收入政策调整将有利于提高农民对农机产品的购买力刺激国家的农机行业政策将直接推动农机市场走向成熟和农机企业全面升级、提高优化提高粮食生产机械化，推进经济作物、畜牧业机械化推进经济发达地区、大中城市郊区、农垦地区率先进入农机化的高级阶段努力实现粮食主产区主要粮食作物生产全过程机械化积极推进西部地区农业机械化发展调整农业机械化结构.加大科研开发力度，建立健全与农业科技创新体系相衔接的农业机械化科技创新体系加强农业机械化技术推广工作，提高科技成果转化水平积极引导有一定规模的农机社会化服务组织建立现代企业制度充分发挥农机优势，找准切入点，积极参与农业产业化经营发展和完善符合社会主义市场经济体制、适应家庭承包经营和现代农业要求的农业机械化经营体制、服务体系和运行机制推进农机科技进步和创新推进农机服务市场化、农业产业化经营在积极“引进来”的同时，实施“走出去”战略。争取国际援助与合作项目，鼓励外商对农机企业投资，,广泛开展国际交流与合作，在管理和服务方面借鉴国外的成功经验加强国际交流与合作6CFC000110BJ(GB)-Oil2国家的农机行业政策将直接推动农机市场走向成熟和农机企业全面升国家的农机行业政策将直接引导农机市场进一步规范化、法制化争取早日颁布实施《中华人民共和国农业机械化促进法》。积极争取农机作业补贴政策。积极争取项目支持，争取新的农机化项目立项。发挥农机化重点项目的调控引导和示范带动作用。争取政策、项目支持和资金投入稳定和加强农机安全监理机构和网络，建立健全农机安全监理法规。深入持久地开展农机安全宣传教育活动，增强广大农民机手知法、守法，增强法制观念。进一步完善农机化标准体系建设，大力推动标准的宣传贯彻。形成体现农机化管理特色的质量监督模式，进一步提高农机鉴定检测能力，强化服务意识，增强服务功能加强农机安全监理加强农机标准体系建设和农机质量监督加强农业机械化管理系统的自身建设，搞好宏观调控和创造农机化政策环境

加强农机系统队伍建设，提高农机管理干部队伍的政治业务素质、决策能力、管理水平和服务质量加强农机管理系统建设7CFC000110BJ(GB)-Oil2国家的农机行业政策将直接引导农机市场进一步规范化、法制化行业部门政策的制定与农机行业的发展息息相关农用柴油价格政策公路运输控制政策公平税赋政策购机补贴政策相关政策政策内容对农机行业影响一些地区对当地农户购机给予一定经济补贴地区间补贴政策的不同将影响地区间农机发展不平衡税务机构对农机工业虽给予了适当的保护，但无明显的优惠一些地区出于地方利益考虑阻止拖拉机上路政府通过行政手段对农用柴油的价格进行调整低利润的农机企业面对农民的低购卖力和其它产业竞争经营困难拖拉机被限止上路直接影响到农民购机积极性直接影响机械化作业成本，进而影响农机推广8CFC000110BJ(GB)-Oil2行业部门政策的制定与农机行业的发展息息相关农用柴油价格公路运国家制定了一系列政策明确农业技术重点发展领域，加大投入、加快推广来推动农机发展《优先发展的高技术产业化重点领域指南》

近期产业化的重点是：新型采收机械，秸秆处理机械、水稻工厂化育秧及机械栽插设备，保护性耕作播种复式作业机具，农用飞机。

粮饲兼用型玉米秸青贮的收割、贮存、挖取和运输配套机具

草籽收获及加工设备，亚表层浅松草原改良机具，优质牧草收贮加工设备。

政策导向发展重点“兴机富民行动计划”

以抓好“十五”国家科技公关项目“农机化关键技术研究开发”实施为重点，带动农机化技术创新和新机具的研究开发，尽快取得新的成果。大力推广农机化技术，促进水稻生产、玉米、大豆收获以及牧草饲料业生产、农产品初加工等农机化技术的推广应用。西部大开发20种受欢迎的农机产品

第三类为水稻生产及谷物收获机，玉米联合收获机和高性能稻麦联合收获机第七类为根茎类作物收获机，马铃薯花生收获机、根茎类中药材收获机械；第十二类为棉花生产加工机械，棉花采摘机、落地棉检拾机。

农业机械化发展第十个五年计划

我国将重点推广“十大”农机化技术，包括玉米收获及育苗移栽机械化技术、以机械化栽植和收获为主要内容的水稻生产机械化技术、棉花油菜花生等经济作物播种和收获机械化技术、牧草生产机械化技术、设施农业生产和畜禽、水产养殖机械化。

9CFC000110BJ(GB)-Oil2国家制定了一系列政策明确农业技术重点发展领域，加大投入、加快国内外各种因素推动农业必须实现现代化，而农业现代化的必由之路是农机化农业是国民经济的基础，没有农业的现代化就没有整个国民经济的现代化国家发展的需要加入WTO后，国内农产品市场面临国外农产品竞争的压力国际竞争的需要农民要提高收入，改善生活质量，体现社会主义优越性和“三个代表”的精神实现小康社会的需要

农业现代化用现代科学技术和现代工业来装备农业，用现代科学的方法来管理农业，并实现农业的市场化、产业化。从根本上改变主要依靠手工劳动的传统生产方式，改变农业人口占很大比重的不发达状态，促进更多的人向城镇和非农产业转移，提高劳动生产率，降低农产品生产成本，增加农产品附加值。

农业现代化过程，首先解决农业机械化问题。没有农业机械化，就不可能大幅度提高农业劳动生产率，也就难以把先进的农业科学技术转化为现实生产力。推进农业现代化，必须首先发展农业机械化，这是农业现代化建设的必由之路。10CFC000110BJ(GB)-Oil2国内外各种因素推动农业必须实现现代化，而农业现代化的必由之路宏观环境分析—政治环境因素—经济环境因素—社会环境因素—技术环境因素经营环境分析—行业总体分析—产品细分市场分析—竞争分析—行业价值链分析—要素市场分析—成功关键因素经济环境11CFC000110BJ(GB)-Oil2宏观环境分析经济环境11CFC000110BJ(GB)-Oi农机的增长和GDP增长趋势惊人的相似，可以预见随着国家GDP持续稳定增长，必将带动了农机市场的发展GDP农机总动力农机与GDP增长的分析对世界７３个国家的数据进行定量分析的结果，农机装备水平与人均国民生产总值呈显著正相关

农机与GDP的增长呈现高度正相关，并且增长趋势惊人的相似。我国经济多年持续、稳定、健康的发展，并且继续呈现良好的发展势头。由此可以预见，农机也将同GDP在未来完成相近的增长。12CFC000110BJ(GB)-Oil2农机的增长和GDP增长趋势惊人的相似，可以预见随着国家GDP我国农业的现状制约了农机化的发展,但从长远看必须要实现农机化农业人口人均占有的农业资源严重不足

１９９８年，我国农民人均经营耕地面积不到２．４亩，农业人口大量过剩与农业资源人均占有量的严重不足之间的矛盾，使现有的农业资源一直处于超负荷的使用之中，既容易造成农业生态环境的破坏，又无法提高农业生产效益。

我国农业生产所需条件低下

在我国的农村，缺少人才、缺少技术、缺少资金、以及缺少肥沃耕地、缺少充足水利设施等问题，造成了我国农业的落后。机械化操作难度大我国的国情是人多田少，复种指数高。土地划分过小，户与户之间种植的品种不一，季节差异大；还有山区一小块一小块的梯田，不符合机械化操作田块成片、种植结构单一的要求。中国农业的客观现状对农机化的推广制造了一定的障碍，但从长远来看又必须依靠农机化来改变中国农业落后的作业方式。13CFC000110BJ(GB)-Oil2我国农业的现状制约了农机化的发展,但从长远看必须要实现农机化农民收入水平低、增长缓慢、地区差异大制约了农机市场的健康发展农民收入的总体水平低

２０００年农民人均纯收入的２３６６元，基本上处于温饱阶段。全国２０７３个县，没有达到温饱线的占２２．８％；在温饱线到小康线之间的占６３．２％；在小康线到比较富裕线之间的占１３．７％；达到比较富裕线的仅占０．３％。还有８６％的县域没有“小康线”，其人数占我国人口总数的一半以上。

我国农民收入增长速度的

从１９９６年到２００１年，六年中农民人均纯收入仅增加了４４０元。平均增长仅为4％，且呈逐年下降趋势，1997年为8．5％，1998年为3．4％，2000年则降至2．1％，2001年农民人均收入增至4．2％，扭转了增长率持续下滑局面，但依然比城镇居民低4个百分点，城乡差距继续扩大。农民收入的地区差异很大

农民收入的地区差异表现在各县、市之间。收入水平最高和最低的县相差６１．４倍。农民收入的地区差异在各省之间。农民收入水平最高的省和收入最低的省相差４．１倍，我国农民收入的地区差异表现在我国东部、中部、西部地区之间。东部地区和中部地区分别是西部地区的１．９５倍和１．３３倍农民的购买力不强，成为了制约农机发展的最大障碍。农民收入的地区差异，导致各地农机化发展的不平衡。14CFC000110BJ(GB)-Oil2农民收入水平低、增长缓慢、地区差异大制约了农机市场的健康发展但不少农民投资农机发了财，明显的经济效益起到很好的示范作用，带动了农机市场的发展农机专业户农机中介人或组织

1996年以来，利用我国从南到北小麦成熟的时间差，组织联合收割机跨区收获，大大提高了农业机械的利用率和经营效益，推进了农机社会化服务体系建设，深受农民、农机户、农机生产厂家的欢迎。这种农机社会化服务模式，在农机作业服务市场上突破了地区、部门的限制，使农机化服务与家庭承包经营有机结合起来，解决了一家一户难以解决的困难，减轻了农民的劳动强度，减少了粮食损失，促进了农民增收。可观的回报

2000年，农机户经营收入由1995年的1036.8亿元增加到1652.3亿元，在全国农机化经营总收入中，农机户经营收入的比重由1995年的79.9％上升到83.4％。跨区机收小麦的成功经验正推广运用于水稻、玉米等其他作物和生产环节。多种形式的农机服务组织不断出现，加快了农机服务市场化、专业化、社会化进程推动农机市场的发展和火热15CFC000110BJ(GB)-Oil2但不少农民投资农机发了财，明显的经济效益起到很好的示范作用，农村土地流转制度变革的最新动向，有利于推动农业经营规模化，给农机发展带来新的机会家庭联产承包责任制在浙江、湖北某些地区，农民将土地入股给公司经营，土地入股后每月按股分红，此外由于公司发展，农民手里的股票在增值的几年以后转让股权又是一笔可观的收入。拥有土地使用权的一方，因外出务工、经商或转向专业养殖，将自己的承包地委托他人经营管理的形式，委托双方按照协议分享收益。企业将农民的土地收回，每年给付一定的租金，土地被租赁后的村民，还可到企业里“打工”，得到一份工资土地经营方式的变革，一方面提高了农民的收入，另一方面将农民的土地资源集中起来，由专业户实行规模化经营，这样为农业机械的推广使用提供了新的发展机遇。股田制土地托管土地租赁16CFC000110BJ(GB)-Oil2农村土地流转制度变革的最新动向，有利于推动农业经营规模化，给农业基础设施的投入增加为农业机械化的发展铺平了道路“九五”期间，全国城乡累计新增供水能力约３００亿立方米，共净增有效灌溉面积３８８万公顷。新增水利系统水电装机容量１０００万千瓦，基本完成了３００个农村水电初级电气化县的建设；实施了农垦５０亿公斤商品粮基地、农业科研教育体系建设、种子工程、养殖业良种工程、动植物保护工程等重大项目，初步形成了布局合理、品种搭配适当的国家级商品粮棉油糖料生产基地和畜产品等农产品出口基地农业基本建设历年投入额国家基本建设的投入是农业持续发展的基础，其中水利、电力系统的兴建为规模化农业的发展奠定了基础，也为农业机械化的进一步发展铺平了道路。

单位：亿元17CFC000110BJ(GB)-Oil2农业基础设施的投入增加为农业机械化的发展铺平了道路“九加入WTO后，融入国际化竞争，给农机带来新的机遇和威胁机遇中国农机产品价格低于国际市场，产品在欠发达地区有很强的竞争力，国内产品可以进入国际市场中国制造业成本低，国际农机企业可能将农机的制造环节向国内转移，从而带来先进的技术、管理，促进行业的迅速发展。国外公司进入中国市场，共同造势可做大做热整个农机消费市场。国外公司的进入，给国内农机企业带来合作机会，从而促进民族企业的迅速发展核裂变。威胁国外优质产品大量涌进，抢占了农机消费的高端市场，加剧了行业内的竞争，据海关统计，１９９６年农业机械总进口额为４．2亿美元，１９９７年则骤增至１３．3亿美元。联合收割机自１９９６年--１９９８年连续三年进口大增，累计进口３６７０台，计５３７２万美元。国外农机行业知名厂商如：美国约翰·迪尔、美国CASE、日本洋马和久保田、芬兰维美德、日本佐竹机械，纷纷杀入中国市场，给国内农机企业增加了竞争压力。18CFC000110BJ(GB)-Oil2加入WTO后，融入国际化竞争，给农机带来新的机遇和威胁机遇宏观环境分析—政治环境因素—经济环境因素—社会环境因素—技术环境因素经营环境分析—行业总体分析—产品细分市场分析—竞争分析—行业价值链分析—要素市场分析—成功关键因素社会环境19CFC000110BJ(GB)-Oil2宏观环境分析社会环境19CFC000110BJ(GB)-Oi农民的偏好和消费习惯将在很大程度上影响农机的推广速度、方式和产品特性农民总收入农民生产费用支出生产性固定资产支出农民的支出中用于进行生产投资和固定资产投资的比率很小，增长趋势缓慢，说明农民投资生产的积极性较差，缺乏扩大再生产观念。农民的消费偏好不同。更愿意把钱花在建房方面以尽量扩大宅基地。

影响了农机推广的速度农民喜欢眼见为实。农民对价格敏感，要求经济、实惠农民不太相信媒体宣传，而相信亲人朋友的口碑相传。农民对事物的看法固执，扭转观念和看法非要见到成效才能转变。

影响和决定了农机推广的方式需求特点也决定了产品需要具备特性。20CFC000110BJ(GB)-Oil2农民的偏好和消费习惯将在很大程度上影响农机的推广速度、方式和农民的文化水平低、观念陈旧对实现农机化构成了障碍

1999年全国小学毕业升学率为94%，农村没上初中者至少160万人，1995-1996年小学毕业生每年平均有1900多万人，约有300万人没有完成初中义务教育，估计占30%。农村经济文化落后，高水平人才纷纷离开农村而流入城市，造成了农村高水平人才的极其短缺。农民文化水平过低农民素质低，导致农机的推广应用难，企业要进行培训、维护、保养的成本高。从事发明、掌握和运用先进的农业生产技术的人才缺乏，很难形成科学农业的气候。大部分农民观念落后，接受和领悟新事物的速度满，在农机推广得初期犹豫观望，在看到别人成功后，拥容易盲从，给农机行业发展带来不利影响。东部沿海地区，在改革开放以来，开放意识和商品意识比较强。中西部内陆地区，封闭的保守的自然经济意识较强，往往容易满足，不求进取、观念保守、缺乏创新，乃至听天认命，从而弱化了他们致力于改善生产、生存条件，推动经济快速发展的主观努力。农民观念陈旧21CFC000110BJ(GB)-Oil2农民的文化水平低、观念陈旧对实现农机化构成了障碍19农村劳动力的转移速度，将影响农机化的进程世界各发达国家的经验均证明：只有大量农业劳动力转向非农产业才能推进农业机械化。中国农村劳动力转移程度，实质上将影响到农机化的进程。农村劳动力转移农村人口向非农产业转移农村人口向城市城镇转移乡镇企业吸纳剩余劳动力农民外出打工乡镇企业的异军突起，高峰时吸纳1.5－2亿人就业，但近几年乡镇企业的生产经营，面临的竞争加剧，效益不景气，吸纳劳动力就业的能力急剧下降。2001年，全国外出打工农民约为8900万人，约占全国农村劳动力总数的18％。2002年，外出打工农民将比去年增长5％，总数将达到9345万人；个体劳动者和个体工商户是农业劳动者在分化过程中除了当工人外最容易选择的职业，但近年增加缓慢，从1989年到1999年，只增加了2个多百分点。发展小城镇，加快城市化步伐，使大量农民向城市转移，开辟新的就业门路和致富渠道。中国实现城市化的关键是要加快户籍制度改革。农业劳动力占整个劳动力比重平均每年下降1个百分点，至1999年仍高达50%，且近两年农业劳动力绝对数量不降反升，总量达3.5亿人以上。22CFC000110BJ(GB)-Oil2农村劳动力的转移速度，将影响农机化的进程世界各发达国家的宏观环境分析—政治环境因素—经济环境因素—社会环境因素—技术环境因素经营环境分析—行业总体分析—产品细分市场分析—竞争分析—行业价值链分析—要素市场分析—成功关键因素技术环境23CFC000110BJ(GB)-Oil2宏观环境分析技术环境23CFC000110BJ(GB)-Oi低效的科研体制导致我国农机科研成果的转化水平低，进而影响到农业机械的技术更新科研部门技术研究和成果转化延续计划经济时的操作方法，成果转化没有作为考核指标，以基础性研究为主，不注重科研成果的使用价值。农机企业

有市场压力和开发的动力，可有心无力，企业难以承担长时间、高投入的开发风险，自身的人员、设施积累不够，只能做些适应性的改进或仿制成熟产品，研发没有核心技术和持续发展能力。我国农业科技对农业生产的贡献率只有40%，与发达国家７０％的水平相比，差距明显。农业科技的转化率只有42%，低于世界水平。农机的科研产品小成果多高科技含量的大成果少科技更新慢产品可靠性差寿命周期短24CFC000110BJ(GB)-Oil2低效的科研体制导致我国农机科研成果的转化水平低，进而影响到农农机技术的研发特点将迫使行业在新的竞争形势下，进行研发和产供销体系的整合核心技术成为企业竞争的关键因素农机产品的研发特点：投资金额大、研发时间长、回收过程慢、设施要求高、市场风险大科研机构进行企业化经营，自负盈亏，独立发展。企业和科研机构之间会以多种形式紧密联系起来，行业内并将出现大的整合。企业引进科研机构的成熟技术。企业与科研机构联合开发。大型的企业和科研机构向两头延伸，重组新兴公司，加快技术向产品转化，如：中国农机院成立现代农装科技股份，吸纳多家生产型企业加入；新疆机械研究院，向生产领域拓展。和国外大型企业合资，直接引进国外成熟技术，加以本土化的改造来抢占市场的制高点，如：Johndeer公司控股佳木斯收割机厂。25CFC000110BJ(GB)-Oil2农机技术的研发特点将迫使行业在新的竞争形势下，进行研发和产供我国农业机械技术的开发要因地制宜，充分满足客户需求我国农业机械技术的未来发展方向要适应我国人多地少的基本国情和一家一户小农经济的经营制度，开发出中小型的适合小规模生产的农机。要适应世界农业新技术的发展。既要不断引进吸收国外先进技术，又要把高新技术应用到新开发的农业机械上去

。要适应我国农业耕作制度的创新，比如西北干旱地区把地膜覆盖技术用在小麦上，技术开发就应跟上这个创新，开发出膜下播种机械。要适应地区性差别。针对不同地区所需农业机械的不同特点，走多品种开发的道路。26CFC000110BJ(GB)-Oil2我国农业机械技术的开发要因地制宜，充分满足客户需求我国农业机世界农机技术向大型化、复合化、智能化、环保化发展，为我国农机技术指明了发展方向世界农机技术发展趋势动力机械进一步向大功率、大型化方向发展，以适应国外农场规模不断扩大的需要。采用卫星定位、激光制导等高新技术，可以在厘米级精确测出农场每一田块的农作物产量、土壤肥力、病虫害状况，并通过电脑绘制出平面图，精确地指导农场主进行耕种、施肥和植保用药，从而得到最佳的投入产出。生产出有利于保护资源环境的农业机械，以适应农业机械化与农业可持续发展相结合这一新的发展趋势。如有利于节水的喷灌机械、节约种子的精密播种机。大型化环保化智能化几道工序合并到一种机具上，通过一次作业完成，以充分利用功率，减少油耗，节约劳动时间，如：牧草收获机械集收割、捡拾、压捆、装载为一体。复合化27CFC000110BJ(GB)-Oil2世界农机技术向大型化、复合化、智能化、环保化发展，为我国农机宏观环境分析—政治环境因素—经济环境因素—社会环境因素—技术环境因素经营环境分析—行业总体分析—产品细分市场分析—竞争分析—行业价值链分析—要素市场分析—成功关键因素28CFC000110BJ(GB)-Oil2宏观环境分析28CFC000110BJ(GB)-Oil2收获机械：农业产品结构的现状决定了市场需要相应的收获机械全国农业用地各类作物面积构成（％）耕地林地牧草地园地渔业养殖需要相应比例的耕地、林业、牧草、园艺机械。谷物蔬菜瓜果油料作物棉花其他需要相应比例的谷物、棉花、油料等收获机械。需要相应比例的水稻、小麦、玉米、大豆、薯类等收获机械。水稻小麦玉米豆类薯类其他29CFC000110BJ(GB)-Oil2收获机械：农业产品结构的现状决定了市场需要相应的收获机械全国收获机械：不同农产品的收获机市场花程度不一，大量的产品处于待开发和未开发状态谷物收割机油料收割机棉花收割机牧业收割机类型市场程度类型市场程度小麦收割机薯类收获机玉米收割机大豆收割机水稻收割机油菜收获机花生收获机棉花采摘机牧草机青饲机市场成熟市场在培育、成长市场没启动30CFC000110BJ(GB)-Oil2收获机械：不同农产品的收获机市场花程度不一，大量的产品处于待收获机械：目前满足市场需要的产品很有限，只有小麦市场成熟度小麦收割机市场盈利空间玉米收割机水稻收割机采棉机、牧业既主要产品市场趋势图小麦联合收割机----市场成熟

水稻联合收割机----新的亮点玉米联合割机----发展缓慢，寻求突破采棉机、牧业机----蓄势待发其他收获机——待开发状态其他收获机31CFC000110BJ(GB)-Oil2收获机械：目前满足市场需要的产品很有限，只有小麦市场成熟度小收获机械行业的机会与威胁主要机会国内市场对收获机械的整体需求较大经过2001年市场拼打，各品牌收割机通过自身的“生态进化”和市场“洗牌”找到了市场定位，主导品牌日益突出，弱势品牌将逐渐淘汰，收获机械行业市场将再次启动。在小麦主产区生产基本实现机械化后，水稻、玉米生产机械化需求不断升温。收获机械已经成为农户的创收工具农户的投入回收期不能超过2-3年，这是市场对收获机械的要求。“十五”规划为农机化发展指明了方向小麦、玉米、水稻联合收割机和采棉机是“十五”规划的投资重点之一。一些玉米生产大省，已把玉米联合收割机作为“十五”重点发展机型。主要威胁国外同类产品厂商的进入，通过合资联营等方式，把国外公司的高技术和国内的低劳动力成本相结合，获取竞争优势，如佳木斯和世界500强之一的JohnDeer公司合资。行业从成长期向成熟期过渡的时间过短，缺乏企业稳健发展的机会和空间，往往最终导致整个行业的萧条。关键技术无法得到突破，关键技术突破期过长，使得行业整体技术长期处于低水平，收获机械运作效率无法得到市场的承认。服务意识和理念长期滞后，无法在农业发展——企业发展——农户致富之间形成一个良性循环，行业最终无法良性发展。32CFC000110BJ(GB)-Oil2收获机械行业的机会与威胁主要机会国内市场对收获机械的整体需求行业特征评价竞争特征缺乏主动进行技术开发、市场培育的领先企业，普遍实行“跟进”竞争策略营销（早期以灰色营销为主）竞争为主，缺乏技术优势上的竞争主动服务意识不强，服务手段的竞争颇具被动性增长特征增长过程中普遍出现“一哄而起，一哄而散”的情况，缺乏长期行为增长过程中缺乏技术的积累，无法形成良好的技术创新机制增长过程中无法形成“农业发展——企业发展——农户致富”之间的良性循环需求特征需求量大，但有效需求需要培育和引导，需求最终取决于性价比（机器稳定运行和农户2-3年收回投资是两个必要条件）需求的地域性、时间性特征明显影响需求变化的因素多，需求结构复杂，难以把握农户对各类产品的需求变化盈利特征暴利——微利——萧条或整合盈利资金的再循环容易中断分配结构的灰色比例较大收获机械专业企业长期盈利的可能性不大，需要外部可盈利资源的补充和维持33CFC000110BJ(GB)-Oil2行业特征评价竞争特征缺乏主动进行技术开发、市场培育的领先企顾客的不同购买动机和经营方式决定了收割机不同的产品特性和市场的发展趋势经营型

这类经营者投资购买联合收割机，雇佣专业人员掌管机具，既可以出租联合收割机给土地经营者，又可为用户收割作业。这种方式既提高了联合收割机的利用率和使用水平，又减少了使用者的固定资产投资，适应生产的社会化和专业化。合作型联合收割机由土地经营者投资购买，几个土地经营者共享（共同使用），一种是共同出资购买联合收割机，来共同使用；另一种是具有互补型机具的使用者通过某种协议，享有使用该机具的权利，实现联合收割机共享。自用型土地经营者购买联合收割机自用。这类用户一种是经营的土地面积大，专业化程度高，通过提高效率和工作量来降低成本；另一种是经营的土地面积不大，种植的品种杂，经营的项目不惟一。高效、专用是一部分用户的现实要求同时也是一直追求的方向。一机多用与价格低廉，尽管其性能不很理想，但仍有很大的用户群体，小型多功能联合收割机仍将是许多用户期望的产品。中档次的联合收割机比较适用于用户关注产品质量及其技术的先进性效率高、性能好的联合收割机是这类用户的主要选择对象。主要关注机收服务质量及服务水平看中机具功能的多样性，中小型多用途收割机是首选要求收割机效率要高，作物的适应性要好。用户类型用户动机及特点需求的产品特征34CFC000110BJ(GB)-Oil2顾客的不同购买动机和经营方式决定了收割机不同的产品特性和市场宏观环境分析—政治环境因素—经济环境因素—社会环境因素—技术环境因素经营环境分析—行业总体分析—产品细分市场分析—竞争分析—行业价值链分析—要素市场分析—成功关键因素35CFC000110BJ(GB)-Oil2宏观环境分析35CFC000110BJ(GB)-Oil2我国小麦市场状况——总量和分布2001年我国小麦播种面积2466万公顷，约3.7亿亩。从97年开始，小麦播种面积呈下降趋势，主要原因是小麦市场出现供过于求的状况（单产提高），国内小麦价格走低，直接影响了农户小麦种植的积极性，预计该种趋势将继续维持。小麦大范围的播种主要集中在内地，其中河南、河北、山东、江苏、安徽、陕西、四川是产麦大省。小麦播种面积的分布在一定程度上也代表了收割机市场的分布。单位：千公顷红色代表播种面积在150万公顷以上的地域深蓝色代表播种面积在100万公顷左右的地域浅蓝色代表播种面积较小的地域黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西海南内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江天津北京台湾资料来源：《中国农村统计年鉴2002》、《新中国五十年农业统计资料2000》等36CFC000110BJ(GB)-Oil2我国小麦市场状况——总量和分布2001年我国小麦播种面积24小麦收割机：市场已经充分表现出了成熟市场的特征，竞争全面升级、白热化市场优胜劣汰加剧成熟市场的特征竞争手段多样化大小厂家达到300多家，但企业已经出现亏损，致使部分企业生产难以为继，逐渐退出竞争市场。预计有1/3的厂家退出联合收割机市场，1/3的厂家收缩退产，1/3的厂家谋求发展。产品集中度高销售较好的品牌集中在福田谷神、新疆、迪尔佳联和中原，这4个品牌的销售量占总销量的90%。

价格竞争激烈：小麦机价格在2001年初便被压到最低点，上年平均降价0.8万-1.2万元/台，各厂家大打价格战企图挤垮同行。

营销手段多样化：各生产厂家采用、实物宣传、现场演示和营销策划等各种营销手段，普遍采用用户拉用户的策略。

促销前线短兵相接：各厂家采取多种多样的促销措施，如加大单台返利和批量优惠、缩小批量差及加大宣传力度等争夺用户。竞争全方位延伸竞争优势不仅仅体现在单项优势上，将会以品牌、质量、服务和价格的综合手段进行全方位的竞争。小麦收割机市场的现状小麦收割机市场的状况已充分体现了成熟市场的各项特征，竞争形势严峻，要求必须企业主动的适应、全面应对新的变化。37CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机：市场已经充分表现出了成熟市场的特征，竞争全面升级小麦收割机:各机型产品各有千秋分类按机型分类按功率分类自走式联合收割机背负式联合收割机

大马力联合收割机

中马力联合收割机小马力联合收割机特点小麦收割机的主要类型，机器性能可靠，收获效率高。制造技术含量低，配套动力可综合利用，价格便宜，在农村有很大的市场。

主要适用于东北、西北大面积地块，购买对象多是军垦、农垦以及家庭农场。市场占有量最大，约占自走式联合收割机的80％以上，这主要取决于机器性能可靠，收获效率高，价位适中，并适应了中小地块收获作业。

以其操作简单，转动灵活，价格低廉，适合个体农户家庭使用，在市场中也有一定销量。

未来走向背负式联合收割机在1999年前产量多在万台以上，但连续3年以每年20％左右的速度下滑。主要原因是：生产效率低、损耗率高，与自走式联合收割机相比有较大差距；加之生产厂家多，又多是低水平重复生产，产销量下降是必然结果。各类产品按不同的市场细分，占有不同的市场份额。从未来发展来看，随着农户耕作面积的增加和耕作专业化水平的提高，大马力联合收割机将是未来市场发展的重点，中马力联合收割机将维持现有的水平，小马力联合收割机将逐渐推出市场。38CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机:各机型产品各有千秋分类按机型分类按功小麦收割机：不同的机型有各自的区域市场黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西海南内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江天津北京台湾代表中马力收割机市场较大的区域代表大马力收割机市场较大的区域代表收割机市场较小的区域39CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机：不同的机型有各自的区域市场黑龙江吉林辽宁河小麦收割机：最新的市场动态表明竞争将进一步加剧各区域市场发展极不平衡豫北、豫南继续保持旺销势头，部分地区如河北、湖北、皖北、苏中南及四川，无明显变化，而鲁西北地区则下滑幅度较快。市场介于饱和与挖潜之间市场整合趋势凸现市场饱和度增加潜在客户有待挖掘品牌成为市场竞争的主导市场有待于细分挖潜市场占有率福田谷神中原新疆-2迪尔佳联68.3%11.3%10.1%5.6%年底是销售的淡季，但今年年底异常热销。主要原因是：跨区作业减少。说明市场存在潜在需求，农户对收割机购买倾向大，看好购买收割机的投资回报率；另一方面说明某些区域的市场已经饱和，跨区作业无利可图。福田谷神成为市场领导者之后，保持了刚性价格，较好地维持了2002年的市场秩序。各主要品牌销售价格比2001年都有了较大幅度的提高，同一品牌在不同销售区域价格也保持相对稳定。背负机的需求量下降中有反弹，福田谷神背负机切入市场后，任其漂亮的外观造型和科学的人机工程设计得到了用户的喜爱。原因是自2001年随着用户跨区作业收益的降低，有部分用户已转向背负机的选择。品牌集中选择趋势明显年底销售情况异常价格相对稳定上升幅度较大背负式收割机下降中有反弹40CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机：最新的市场动态表明竞争将进一步加剧各区域市场小麦收割机：随着单机收获面积的减少，市场容量会呈缓慢增大的趋势世界平均线：168.8世界各国单机平均收获面积对比（亩／台）

我国目前单机的平均收获面积远高于世界平均水平。从各国实现农业现代化的进程来看，单机的收获面积呈下降趋势，这是种必然的趋势。如果我国的单机收获面积向接近于世界平均水平发展，保守的估计未来市场的保有量将增加2－3倍，中国将成为世界上最大的收获机市场。但这个过程要随着产品质量性能提高，逐步适应各地特征，缓慢的内涵式增长。我国收割机市场的启动和火爆，很大程度上来自于成功实现跨区作业的形式，用农机社会化服务适应了中国目前的小地块经营。但随着各地市场的逐步成熟，因地方保护主义抬头、农民收益风险加大等不利因素，跨区化作业将呈下降的趋势。收割机将更多地服务于本地市场，同样的机收面积将需要更多的收割机来满足市场。跨区作业减少，虽然有利于扩大市场容量，但又影响农民购机的积极性，市场会在中间寻求一个平衡点，达到一个合理、稳定的市场容量。41CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机：随着单机收获面积的减少，市场容量会呈缓慢增大的趋小麦收割机：市场的出路之一在于技术突破用户技术1、技术稳定性需求：市场上的收割机普遍零部件质量较差，轴承、胶带、链条和油封损坏是联合收割机的多发故障，是目前影响产品可靠性的主要因素之一。由于麦收时间短，因此，故障率低的收割机明显要得到市场的青睐。2、高端技术需求：2002年，迪尔佳联3070型收割机的预计产销量是300台，但卖出了1500台，很受市场的欢迎。究其原因，主要在于该产品采用PDP程序、DPAR程序和CCCA程序研制而成。和其它同类产品相比，收获作物时损失小、破碎率低、灵活机动、驾驶舒适等特点，具有很高的性能价格比。质量上的要求功能上的需求1、对机型的不同需求：背负式收割机在总体趋势下降的情况下，由于跨区作业量的减少，在2002年有所增长，说明潜在的需求在不断的改变，需要在技术上为不同的需求做准备。2、对功率的不同需求：根据2001年的市场统计，47.8kW的机型占总销量的72%，比2000年同期提高了近20个百分点；36.8kW和40.4kW的机型比2000年同期的13%下降了近4个百分点，这说明小麦机用户需求正向大功率方向发展。

3、对功能的不同需求：由于联合收割机作业后留茬较高和麦秸成行铺放较厚，影响后续作业，农民常用火烧秸秆，既破坏了土质，又污染了环境。南方小麦主产区先后出台了禁止烧麦秸的制度。随着联合收割机市场的不断变化和各级政府部门的政策约束，今后不具备秸秆切碎功能的联合收割机会很快失去市场，而具备秸秆切碎功能的联合收割机将得到迅速发展。

技术改进和突破有效需求的增加42CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机：市场的出路之一在于技术突破用户技术1、技术稳定小麦收割机：市场的出路之二在于国内、国际市场的新突破黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西海南内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江天津北京台湾对于饱和度比较高的区域，要重点发展陕西和四川两个收割机保有量较小的区域。对于饱和度比较小的区域，要重点发展新疆、黑龙江、甘肃、宁夏等地。小麦种植面积进入可能性阿根廷欧洲土耳其俄罗斯巴基斯坦加拿大澳洲印度美国从国际市场看，欧洲美洲虽然小麦种植面积大，但由于国外厂商占据绝对优势，进入的可能性微乎其微；而印度、巴基斯坦和土耳其可以成为未来收割机的市场突破方向。43CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机：市场的出路之二在于国内、国际市场的新突破黑龙江吉小麦收割机：市场预测发展空间有限0510152025309091929394959697989900010%20%40%60%80%小麦机保有量和机收率的增长趋势小麦机保有量小麦机收率目前我国各类小麦收割机保有量约28万台，小麦机收水平达到了70%。还有多少市场空间？40100%50在90%的机收率水平，小麦收割机的保有量约38万台，这说明我国小麦收割机只有10万台的市场空间。几点说明：1、取90%的机收率，主要是考虑到跨区作业减少的影响，所以适当地在预测中提高机收率；2、对于需求量预测，我们认为在数据来源不是很充分、数据真实性有欠缺的情况下，简单的方法往往比一些较复杂的计量工具有效；3、从96年开始，我国跨区作业的收割机比例明显降低，所以我们从96年开始做趋势线，更加符合实际。从图上看，表现为小麦收割机保有量上升的比率远远大于机收率上升的比率；4、参照近几年的销售情况，同时考虑到购买力的边际负增长效应，估计这10万台收割机将在4年左右的时间被消化完毕，但主要份额将在3年内被消化完毕。44CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机：市场预测发展空间有限05101520253090小麦收割机：中收公司主导产品—新疆-2的市场地位和未来发展中收公司主导产品“新疆-2”曾经在98年达到市场占有率70%的行业领先位置，但其后急剧下滑，根据2002年统计数据，“新疆-2”的市场占有率仅仅为10.1%，处于行业第三的位置。考虑未来的市场发展潜力：优势品牌优势依然存在。农户6万台“新疆-2”的保有量是一个很好的市场基础技术上存在优势（核心技术的突破）跨区作业的减少，在一定程度上增加了对产品的需求劣势整体市场只有10万台的空间，市场趋于成熟，市场容量处于饱和与挖潜之间。北汽福田行业领先地位难以撼动。中收公司在管理、营销、资金等领域难以与对手抗衡。总结一：在改变中收公司目前的管理、营销、资金等领域的劣势的前提下，“新疆-2”重振旗鼓的可能性很大，市场占有率有望攀升。总结二：保守估计，未来的市场空间将在3-5年消化完毕，新疆-2无法成为一个长期盈利产品并开辟一个长期盈利的渠道45CFC000110BJ(GB)-Oil2小麦收割机：中收公司主导产品—新疆-2的市场地位和未来发展中我国玉米市场状况——总量和分布2001年我国玉米播种面积2428万公顷，约3.64亿亩。近年来，玉米种植面积稳中有升。作为一个新兴的市场，玉米种植面积的变化对收割机市场不会产生直接的影响。黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、河南、内蒙古、四川是玉米生产大省。玉米播种面积的分布在一定程度上也代表了收割机市场的分布。当然，这也和各地的经济状况有关。内地要优于西部地区。单位：千公顷黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西海南内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江天津北京台湾红色代表播种面积在150万公顷以上的地域深蓝色代表播种面积在100万公顷左右的地域浅蓝色代表播种面积较小的地域资料来源：《中国农村统计年鉴2002》、《新中国五十年农业统计资料2000》等46CFC000110BJ(GB)-Oil2我国玉米市场状况——总量和分布2001年我国玉米播种面积24玉米收获机：推广应从机播水平高的地区开始，以此带动其它种植大省玉米收获机械化前期应在机械化播种水平高、行距规范、种植地块大的地区进行推广，如东北三省、内蒙古和新疆等地。通过这些地区玉米收获机械化的示范效应，来影响华北和中原地区的玉米种植大省

玉米机播与玉米机收密切相关，没有机播的基础，就谈不上玉米的机械化收获。玉米机播面积与种植面积对照图47CFC000110BJ(GB)-Oil2玉米收获机：推广应从机播水平高的地区开始，以此带动其它种植大玉米收获机：具有极大的直接和间接经济效益直接经济效益对于农民：是农民致富的有效途径，按三行自走式联合收获机计算，一般３年可收回投资，如果到外地进行易地作业，有可能２年收回投资对于企业：具有极大的盈利空间，目前我国2、3、4行玉米收割机年产量总和不超过500台，尚处于起步阶段，而“十五”期间预计需要各种玉米收获机13000台左右，上升空间极大。间接经济效益大量解放农村劳动力，玉米收获约占整个玉米种植投入劳动力的55%，而一台三行自走式玉米联合收获机可以顶40个劳动力，能较大地缓解农忙时劳动力匮乏的问题提高农业机械化程度，玉米种植机械化中播种、中耕、施肥、覆膜等作业工序的机械化程度已经很高，但占玉米种植劳动量55%的收获工序机械化程度却很低，急需提高机械化程度秸杆还田、造福社会，玉米机械化收获时将玉米秸杆粉碎还田，可以有效的改善土壤结构，增加土壤有机质含量，培肥地力，大量减少化肥的施用量，同时又可防止环境污染，造福社会带动社会相关产业的发展，增加社会就业机会，玉米联合收获机械包括结构设计、制造工艺、液压技术、电子监控、复合塑料、新型橡胶材料、精密铸造等多项工业技术发展，必将带动全社会相关产业的共同发展，提高其相关工业的技术水平，增加本企业及社会的就业机会。48CFC000110BJ(GB)-Oil2玉米收获机：具有极大的直接和间接经济效益直接经济效益对于玉米收割机：发展缓慢，但有可能成为收获行业新的经济增长点新的经济增长点的成因需求大有效供给少我国玉米种植面积仅次于水稻和小麦，种植面积约3.64亿亩，基本集中在东北、华北、西北地区，机收比例仅仅约为1.7％，所以近几年来玉米联合收割机的开发成为热点。但由于技术上不稳定，一直发展缓慢。

生产量小尽管研制的厂家众多，规格型号也比较多，但多数处于开发、试验、改进、提高阶段。有些企业已投入小批量生产，产量都不高，远不能满足市场需求。总之，没有形成规模生产。寻求技术突破如果能克服对行收获的难题，可从田块的任意位置，任意角度入地进行收获，玉米收割机才能够最终实现期望收获效率。除了技术难关，还有一个技术稳定性逐渐形成的过程。

发展缓慢的原因1、玉米收割机自身质量仍存在问题2、售价与收益不平衡，玉米收获机功能多，结构复杂，且生产批量小，成本收益比低3、我国玉米种植行距各地不一致，而目前的玉米收获机多适应一种行距，这就限制了它的推广和使用4、农民对玉米收获的时间要求远远没有收获小麦那样急迫，需求的欲望也较低政府支持玉米收获劳动强度大，秸秆处理难，为不影响冬小麦的播种，农民往往采取焚烧办法处理玉米秸秆，这既造成资源的浪费，也严重的污染环境。山东、河南、河北、辽宁、吉林等省市都把玉米机收列为重点发展方向。49CFC000110BJ(GB)-Oil2玉米收割机：发展缓慢，但有可能成为收获行业新的经济增长点新的玉米收割机:各类机型各有优劣分类按行数分类按功率分类单行背负式两行背负式三行自走式大马力收获机

中马力收获机小马力收获机特点明显缺陷是需人工开道，作业中轮胎多次重复辗轧土壤使土地板结效率低

可与大中型拖拉机配套和一机多用，但结构比较松散，体形庞大，用户不易安装和拆卸

要求配套动力功率大，生产率高，但收获时必须对准玉米垄，如果行距差太大将会影响作业质量，价格也高

主要适用大面积地块，在内蒙、新疆及东北或其它发展畜牧养殖的地区有较大市场市场占有量最大，机器性能可靠，收获效率高，价位适中，适应中小地块收获作业。

操作简单，转动灵活，价格低廉，适合地块小的地区或经济条件较差的地区。

未来走向近5年内，主要发展的是功能单一，价格低廉，结构简单，可靠性高和易维修的玉米联合收获机，以悬挂式和自走式的2、3行机型为主，主要完成摘穗、还田功能。此后，大中型自走式机将成为主力机型，并发展粮饲兼用机型

目前是大、中、小型玉米收获机各有其发展的需求市场，小型和中型发展较快，而大型则较迟缓,呈现小型开局、中型主导的局面。50CFC000110BJ(GB)-Oil2玉米收割机:各类机型各有优劣分类按行数分类按功率玉米收割机：需求地区差异大，具有适应技术的厂家将具有增长潜力一年两熟种植区(占全国面积的31％)包括山东、河北、河南、北京、天津5省市，该地区日照积温不足，秋收季节劳力紧张

需要秸秆粉碎质量好的机型，保证下茬播种东北、华北一熟区(占全国面积的36.5％)包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西等省、区,需要秸秆回收型的玉米收获机西北区(占全国面积的18.3％)包括新疆、甘肃、宁夏等经济欠发达地区需要适合各种行距的玉米收获机地区分类包含省份需求类型郑州农具厂生产的4YL--1A秸秆回收型玉米联合收获机山东青州华泰机械研究所推出“全能”玉米收获机北汽福田的福田谷神4YD--2型玉米联合收获机黑龙江赵光机械厂生产的丰收--2卧式牵引机主导厂家51CFC000110BJ(GB)-Oil2玉米收割机：需求地区差异大，具有适应技术的厂家将具有增长潜力玉米收割机：能否成为新的增长点，关键在于技术上能否突破“对行收获”难题及保持技术稳定性现有国产玉米收获机大多是对行收获

我国目前各地行距播种不一，加上地块小、地块不规则、需要人工开割道和插花种植等状况下，对行收获困难很大。因此，对行收获成为玉米联合收获机发展的一大瓶颈问题。

天津富康农业开发公司研制成功的4YW—Q型全行距玉米收获机，克服了对行收获难题，可从田块的任意位置、任意角度入地进行收获，只要是在收获机幅宽内的玉米，不论多少行、行距多大，都可被收获。？当前态势技术瓶颈技术突破行业发展技术稳定性52CFC000110BJ(GB)-Oil2玉米收割机：能否成为新的增长点，关键在于技术上能否突破“对行我国水稻市场状况——总量和分布2001年我国水稻播种面积2881万公顷，约4.32亿亩。自90年以来，水稻种植面积一直呈下降趋势，主要因为是各个经济发达地区“抛荒”造成的。正是由于水稻种植地区多为南方发达地区，所以农户潜在购买力很大。湖南、江西、江苏、安徽、广东、广西、浙江、湖北、陕西、福建、四川、黑龙江等省份是水稻生产大省。水稻播种面积的分布在一定程度上也代表了收割机市场的分布。同时和各地的经济状况有关。江苏在水稻收割机的应用上处于领先。单位：千公顷黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西海南内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江天津北京台湾代表播种面积在150万公顷以上的地域代表播种面积较小的地域资料来源：《中国农村统计年鉴2002》、《新中国五十年农业统计资料2000》等53CFC000110BJ(GB)-Oil2我国水稻市场状况——总量和分布2001年我国水稻播种面积28水稻收割机：是新的市场亮点市场亮点的原因需求量大水稻种植面积约4.32亿亩，是我国种植面积最大、产量最高，总产量最多的粮食作物。2001年机械化程度仅仅占仅为18.02％。相比之下劳动总量大的作物，机械化程度反而低。水稻80％以上的面积集中在南方15个省，而这些地区的购买能力相对较强。目前，水稻联合收获机保有量主要集中在江苏、浙江、上海三省市，安徽是个新兴的市场，湖南、湖北、江西等市场还没有真正启动。2001年国内水稻收割机销售量达到9000台，比2000年增长13%，但远未满足市场的需求。有效供给不足国内准备进入的厂家多，但能够生产出适合市场产品的少，国内较大的生产厂家只有浙江湖州、浙江台州柳林、浙江台州路桥三联、广东金浪等的几个厂家。国外虽然产品性能良好，但价格昂贵，一般农户无法承担。技术有待突破主要关键技术没有得到突破。由于水稻地软沓，且水稻不干燥，对运动作业机械和清选机械有较高的要求，这两个方面的技术没有达到经济适用。54CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：是新的市场亮点市场亮点的原因需求量大水稻种植水稻收割机：各类机型各有优劣类型水稻割晒机全喂入水稻收割机半喂入联合收割机梳脱式机型优点结构简单价格便宜产品质量也基本过关技术比较成熟、性能、可靠性比较稳定结构简单适用作业质量基本上能达到标准要求生产率较高

价格相对较便宜

对高产、高秆、高含水率及对倒伏、低割茬和收留完整茎秆等方面具有优势

脱净率高，损失少，籽粒干净水田通过性能好对作物适应性能好机器物料的草谷比小，生产率高功率消耗少

谷粒更易于分离，适于秆青叶茂的水稻适应性强，对含水率高的作物敏感性不强缺点属于分段式收获，与联合收获机械相比，其生产效率低，劳动强度较大，损失也比较多；在脱净率、清洁度、损失率上性能较差不能保持完整的秸秆，不能收割倒伏严重的水稻。不适应收获产量高、含水率高和秆青叶茂的水稻。生产率难以提高

价格昂贵。其生产率提高２０％成本将相应增加４０％。需要解决秸秆处理低速作业损失率较高

适应性问题有待解决适用地区在广大农村经济还不发达不能过多在全国范围内大面积推广，只适合在南方籼稻产区使用。

能够适应我国广大的水稻产区

作物条件好的地方，市场空间不小。

55CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：各类机型各有优劣类型水稻割晒机全喂入水稻收割机水稻收割机：各地购买力和对机器性能要求的不同，为各类机型创造了各自的生存空间东部地区上海、江苏浙江、安徽中部地区湖南、湖北江西、购买能力较强，机收率相对较高，种植总面积缩小，优质稻的种植比率增加市场已经启动，是目前的主战场南部地区广东、福建购买能力不太强，但种植总面积大地区的特殊性很强，市场还需要培育，潜力很大全喂入型半喂入型对含杂率的要求以及秸秆粉碎还田的要求越来越高梳脱（割前脱）型西部地区四川、陕西地区特点适用机型特殊要求要求水田通过性好要求机械转弯灵活、半径小和割幅窄购买能力较强，机收率相对较高，种植总面积缩小，优质稻的种植比率增加市场已经启动，是目前的主战场倒伏作物较多，对晚稻秸秆要求完整半喂入型购买能力不太强，但种植较大地区的特殊性很强，市场还需要培育，有市场潜力全喂入型秸秆要求回收向宽割幅、大功率、大粮仓、多割台等多功能方向发展

北部地区部分地区水稻不是主要作物，小麦收割机已经很普及稻麦两用全喂入型区域56CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：各地购买力和对机器性能要求的不同，为各类机型创造水稻收割机：各种机型的所占比率的现状与未来现阶段未来全喂入式半喂入式梳脱式（割前脱）各类机型的比率变化预测现阶段以全喂入式机型为主导，2001年，销量为7000台，半喂入式为1400台。半喂入式如果能进入十万元左右的价位，它的市场会逐步提高比重，会大幅上升。梳脱式待技术成熟后，将给传统机型带来有力的挑战，在市场占领一席之地。

57CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：各种机型的所占比率的现状与未来现阶段未来全喂入式水稻收割机：全喂入式的市场依靠技术创新还在不断成长阶段，强势企业正在形成台州柳林联合收割机公司全喂入水稻收割机因为售价较低，尽管产品质量与可靠性尚需不断提高，但在不要秸秆和经济欠发达的地区很受欢迎，市场处于稳步成长的状态。各地栽种水稻的方式、方法大不相同。需要企业针对不同地域的市场特点，不断技术创新，而不断引导培育着新市场。全喂入水稻联合收割机市场在逐步形成符合市场经济规律良性发展的规范市场。但各企业的销量都不很大，都在积极寻求做大做强的机会，市场还处于由自由竞争向垄断竞争的转折的关键时期。湖州联合收割机厂台州三联收割机公司泰州现代农业装备公司浙江市场徐州、苏北市场二次切割技术皖北市场自走式中置大粮箱大片新市场复脱滚筒无级变速新的市场层次2002年主要厂商的产量分布1995年水稻收割机市场真正启动迪尔佳联柳林三联其他58CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：全喂入式的市场依靠技术创新还在不断成长阶段，强势水稻收割机：全喂入式的市场必须依赖技术进步来进一步拓展市场因为技术成熟、价格便宜，在中国现阶段占主要地位技术适应性。全喂入式是我国自行开发研制的，技术较为成熟。厂家对制造工艺成熟，质量和可靠性有相对保证。该类机型结构简单，操作容易，适应农民技术水平。经济适应性。每台售价3.8万--4.5万元，经济适用。按每台年工作量600--700亩，每亩收费30--40元，2--3年即可收回投资。其性能价格比适应当前农村经济水平。每台成本约3.1--3.3万元，工厂也有利可图。在产品的性能、制造质量以及可靠性上要比日本、韩国的机型差得很远。我国的机型在很多方面需要完善和提高，如脱粒分离系统，要处理较大的喂入量，提高清洁度、降低损失率，就需要提高脱粒分离装置的工作能力和可靠性。为了提高可靠性和适应性，还应增加茎秆切碎装置和报警系统，提高产品的制造质量和装配质量。若全喂入机型能克服这些弱点，其发展前景将更加广阔的。市场拓展有赖于性能、制造质量、可靠性的提高59CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：全喂入式的市场必须依赖技术进步来进一步拓展市场水稻收割机：半喂入式还是个培育中的市场，性能控制价位和提高稳定性是关键因素收获费用只能占种植稻谷收入的8％--10％，我国大部分地区每亩机收费用在50元上下是较为适宜的。真正能造就半喂入水稻联合收割机的良性市场的是售价在10万元以下的机型。据调查农户投资15-20万用于经营时，资金回收期为6-8年；超过20万，回收期为8-15年，而大多数机器的设计寿命只有1-2000小时。资料来源：《中国农机化报》半喂入水稻联合收割机市场还不是一个符合市场经济规律的规范市场。在经济相对发达、政府补贴较大的地区发展较快，目前尚在政府导向阶段，而不走出这个阶段，市场就不可能良性发展。目前国外机型的价位在20万以上，国内企业将非关键部件国产化后，售价最低也得13－17万。制造厂本身，设备精度、工艺水平及生产手段跟不上，作业中问题比较多，如零件损坏、堵塞等问题时常发生，使作业效率大大下降。配套件也存在问题，尤其是材质问题和热处理能力问题。国内产品与国外产品在性能上与国外机相当，完全可以满足要求，但在可靠性方面差距较大。60CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：半喂入式还是个培育中的市场，性能控制价位和提高稳水稻收割机：半喂入式为国外厂家为主导，国内企业还需要几年的积累目前半喂入式水稻联合收割机主要生产厂家久保田、洋马、东洋、太湖均设在江苏省。江苏浙江广东东北半喂入式的主要集中在江苏、浙江、广东等东部沿海地区，尤其是江苏成为最早成熟的市场。市场被国外品牌垄断，体现为不仅市场份额大，市场集中度高，且价位高、性能质量最优。久保田收割机的性能最佳，价格最高，在22.5-24.0万之间，在中国的保有量已达到2500台洋马公司在中国的销量较大，价位比久保田收割机低，价格在19.2-21.5万之间，在中国市场的保有量约3000台。东洋收割机性能与久保田收割机不分上下，价格在19.5-20万之间，在中国市场的保有量约810台。久保田洋马其他太湖东洋太湖厂是目前惟一能规模化生产国产半喂入式水稻收割机的厂家，是目前国产最好的型截止到1998年底，在中国市场的保有量约1200台。国内参与半喂入式水稻联合收割机开发的厂家比较多，但从销量来看，都没有形成气候和规模，估计半喂入式水稻联合收割机国产化和规模化尚需要2-3年的时间。目前国内参与开发半喂入式水稻联合收割机的企业很多，主要有杭州前进拖拉机厂、湖州厂、金田厂、一拖、北汽福田、常柴、柳林、三联、星光厂等销售区域分布销售厂家分布61CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：半喂入式为国外厂家为主导，国内企业还需要几年的积水稻收割机：梳脱式很有市场前景，关键在于技术突破“九五”计划期间国家投重金研制割前脱联合收割机，红火一时，然而都没有转化成生产力，在高校、在科研单位，这一课题被做了冷处理。国内东北农业大学、农业部南京农业机械化研究所、黑龙江省农垦科学院工程所、山东工程学院、广东省农机研究所等都开展了大量的研究。锋陵现代、天同神农、福建佳田、镇江东方红都在坚持试验研究工作。其中锋陵现代、天同神农的机型实际上已进入中试阶段，在更深入地解决适应性问题和可靠性问题。目前已证实在作物条件好的地方，割前脱机型的市场空间不小。市场的真正启动，有待于割前脱机型适应性的彻底解决。梳脱式的功能、价格均居于全喂入和半喂入之间，必然有自己的市场地位梳脱式与传统的全喂入式和半喂入式相比具有许多优越性。直到９０年代，英国才将梳脱式联合收割机转变为商品，该项技术目前处于世界最先进水平。因为技术先进，机器功率消耗少、相对作业量增大，生产率提高对成本的影响远小于传统机型，因而生产成本相对较低。国内处于研制阶段，离商品化还有一定距离62CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：梳脱式很有市场前景，关键在于技术突破“九五水稻收割机：竞争格局两极分化价格性能高中低优中差潜在进入者久保田洋马东洋太湖锋陵现代天同神农三联柳林湖州迪尔佳联竞争优势强竞争优势较强竞争优势一般潜在进入63CFC000110BJ(GB)-Oil2水稻收割机：竞争格局两极分化价格性