智能汽车市场调研报告课件

智能汽车市场调研报告智能汽车市场调研报告前言•

智能汽车：一种汽车的类别，拥有开放式的操作系统和总线接口，能够对汽车软硬件进行改造和升级，从而使汽车功能更加丰富和完善。•通常所说的互联网汽车、智能网联汽车都属于广义的智能汽车的范畴。分析定义•

分析对象：中国智能汽车市场。•本分析内容涉及的关键字：智能汽车、智能网联、汽车产业变革、发展趋势等。•本分析内容涉及的国家和区域主要包括：中国市场，包括部分国际市场。分析范畴•千帆数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。•

万像数据说明：只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源中国智能汽车市场前言•智能汽车：一种汽车的类别，拥有开放式分析定义•发现中国汽车产业经过半个多世纪的发展已经具备自主研发的能力，正逢全球汽车产业经历第四次变革，给中国汽车产业带来了弯道超车的机遇。宏观环境逐步完善、技术能力不断升级等对产业发展起到了一定的促进作用，但仍然面临很大的发展阻碍。背景发现背随着互联网和人工智能等技术对各行各业的渗透，全球汽车产业正在面临智能化和网联化的第四次重大变革智能化网联化创新驱动能源创新，从化石能源向环保新能源转变；驾驶方式创新，自动驾驶技术逐渐成熟，降低人类驾驶技术要求。3精益生产方式创新以丰田为代表的日本汽车公司，推行精益生产方式，将“全面质量管理”和“适时生产系统”应用于汽车生产。2产品多样化创新欧洲开发了多样化的汽车产品，规磨效益得益实现，打破美国汽车公司垄断地位。1生产流水线创新福特公司建成世界第一条汽车装配流水线。20世纪初20世纪50年代20世纪70年代421世纪50年代随着互联网和人工智能等技术对各行各业的渗透，全球汽车产业正在半个世纪以来中国汽车产业实现了从模仿到创新的转变，汽车智能化变革是中国汽车产业有望实现弯道超车的新机遇21世纪初至今20世纪80年代-20世纪末20世纪50年代-20世纪70年• 汽车工业发展基础奠定阶段• 汽车产品从无到有• 汽车工业全面发展阶段• 改革开放迎来了中国汽车合资合作的发展时期，中国逐渐形成完整汽车工业体系• 全面融入世界汽车工业体系• 汽车产业开始自主创新成效显著半个世纪以来中国汽车产业实现了从模仿到创新的转变，汽车智中国汽车发展政策更多以新能源汽车产业为主，智能汽车产业政策相对缺失，但汽车智能化将反向推动各项政策和法规的推出和落实2015年5月2016年3月1 2 3 4《中国制造2025》针对智能网联汽车发展进行全面规划

汽车行业是《中国制造2025》实施的十大重点领域之一，而智能汽车是实施《中国制造2025》和“两化（信息化和工业化）融合”战略的重要支撑，代表着汽车产业转型升级的方向。

规划意见明确智能网联汽车发展目标：积极发展智能网联汽车，具有驾驶辅助功能（1级自动化）的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%，有条件自动化（2

级自动化）

的汽车当年新车渗透率为达到10%，为智能网联汽车全面推广建立基础。中国汽车工业协会发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》提出《智能网联汽车标准体系建设方案》（第1版）

《

智能网联汽车标准体系建设方案》

明确了智能网联汽车标准体系建设的目标和原则，

对智能网联汽车标准体系框架进行了分析和研究，并积极推进后续标准法规方面的各项事宜。2016年11月 2017年6月全国汽车标准化技术委员会

《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）

《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）对智能网联汽车标准体系制定的指导思想、基本原则、建设目标、构建方法、体系框架、标准内容、近期计划等方面做了详细阐述。中国汽车发展政策更多以新能源汽车产业为主，智能汽车产业政策相中国新能源汽车和智能驾驶规模市场快速提高，为中国汽车产业智能化发展奠定基础•新能源汽车近来年受到政府和市场的高度重视，汽车电动化的趋势表现显著且已取得一定的成果，中国新能源汽车销量连续两年位居全球第一。分析认为，电动汽车是智能汽车的绝佳载体，智能驾驶是智能汽车的重要功能体现，电动汽车的普及和智能驾驶市场规模的提高，将为汽车智能化发展奠定基础。983797635484353228121402004006008001000120014007.8534.0551.700.84

0.821.26

1.281.75

1.767.4833.1150.7001020304050602011201220132014201520162011-2016年中国新能源汽车产销量新能源汽车产量（万辆） 新能源汽车销量（万辆）2014-2020年中国智能驾驶市场规模及预测单位：亿元2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F数据说明：结合中国汽车工业协会、厂商访谈、企业财报、市场公开信息等数中国新能源汽车和智能驾驶规模市场快速提高，为中国汽车产业智能消费者出行方式对技术的依赖度逐渐提高，共享绿色概念的普及和电动智能的技术升级，促使用户对智能汽车的接受度和期盼度不断提高.传统出行方式公交出租自驾步行骑行未来出行方式绿色共享智能共享单车拼车顺风车专车快车出租车巴士智能公交系统智能驾驶方案智慧城市系统绿色出行方案分时 P2P租赁 租车智能 车联驾驶 网消费者出行方式对技术的依赖度逐渐提高，共享绿色概念的普及和电电动、智能、网联等多项技术逐步改进和升级，自主品牌智能汽车呼之欲出电动化智能化网联化电池寿命和续航里程显著提高电池安全性大幅改善充电方式更为灵活算法优化识别感知技术更加精准辅助驾驶功能不断丰富和完善数据累积推动人工智能技术发展操作系统逐步更新，功能更加完善，提高驾乘体验V2X和5G技术不断完善，车与外界的通信和交流更加安全和畅通高精地图技术完善，使得周边路况信息更加丰富化智能汽车•汽车电动化已有多年的发展基础，电动汽车的电池电机电控等核心技术已经取得了较为显著的成绩。而汽车电动化是实现大规模智能化和网联化的前提和基础，因此电动化技术的提高能有效推动智能汽车的发展。•与此同时，各种算法、芯片公司不断加大对智能驾驶技术和车联网技术的研发和测试，也能够提高行业和消费者对智能汽车的重视度，对智能汽车的技术升级和改进能够起到逐步完善的作用。电动、智能、网联等多项技术逐步改进和升级，自主品牌智能汽车呼创新变革风口下，中国智能汽车产业仍然面临诸多阻碍，需要政府、协会、企业等通力协作，提高法规、技术和安全等方面的重视程度智能汽车促进因素阻碍因素NO.1全球汽车产业变革正当时，智能化变革成共识互联网程度快速提高，车联网概念不断扩大人工智能、大数据等新兴技术快速发展资本市场大规模进入，产业链高度重视汽车智能网联化数据资源快速累积，深度学习算法不断优化NO.2NO.3NO.4NO.5NO.2NO.3NO.4NO.5汽车数据庞大且分散，数据接口共享难相关法律法规不完善，政策支持力度仍需提高信息安全至关重要，但尚未引起足够重视核心技术相对缺失，硬件传感设备价格高昂现有基础设施较为传统，有待进行智能网联化改造NO.1创新变革风口下，中国智能汽车产业仍然面临诸多阻碍，需要政现状发现汽车智能化尝试从车联网开始，至今已形成不可逆的趋势，并取得了技术上的重大突破，但较智能汽车的最高形态无人驾驶汽车而言仍需很长时间。目前汽车智能化和电动化趋势已上升到国家战略层面，产业链各个环节已经形成共识，在新变革的机遇下，众多软件服务商开始占据重要地位。现发现汽车智能化尝试起源于车联网，2014年前后中国开始出现真正意义上的智能汽车研发设计，目前市场处于探索期，行业洗牌已然拉开序幕BCDGIIIIIIIVVVIEF智能汽车产业链的软硬件技术快速升级，汽车智能化和网联化程度大幅提高，汽车操作系统开放程度不断提高。2009年以通用安吉星为代表的主机厂车联网产品开始推行标志着车联网时代的正式启动，汽车逐渐通过不同渠道进行网联化，腾讯、百度、阿里等互联网开始积极布局车联网市场。

市场启动期 (2019-2025)

应用成熟期

高速发展期

探索期 (2009-2018)市场认可度时间2017年中国智能汽车市场AMC模型A2014年前后始，特斯拉在美国市场快速发展，国内也逐渐有诸多的跨界企进入造车市场，以智能化、电动化为特色，代表企业有蔚来汽车、乐视汽车、智车优行等。智能汽车普及度大幅提高，功能汽车不断升级智能驾驶功能以适应智能汽车时代的应用需求。2016年特斯拉受到消费者热捧催热了智能汽车市场，加快了汽车智能化和网联化的步伐，资本对智能汽车市场关注达到高峰。类似谷歌、阿里等互联网科技公司开始涉足车载操作系统，并与传统车企合作生产智能汽车，与此同时，行业淘汰赛逐渐拉开序幕。成功进行量产并得到用户认可的企业开始在市场上站稳脚跟，并有望实现IPO上市，部分企业由于资金、技术、量产等限制逐渐退出市场或转型。全面开启无人驾驶时代。汽车智能化尝试起源于车联网，2014年前后中国开始出现真智能汽车产业链已逐步完善，软件服务商在汽车产业链中地位逐步提升，汽车大脑更加智能，未来有望实现自主驾驶和控制传统汽车配件

储能设备

处理器/存储器

电机电控系统 智能驾驶配件智能驾驶算法

高精地图2017年中国智能汽车产业生态图谱上游硬件提供方 上游软件提供方操作系统语音显示交互整车制造提供方传统车企

新兴车企 服务提供方整车销售

维修保养 用车工具出行服务生活娱乐汽车金融智能汽车产业链已逐步完善，软件服务商在汽车产业链中地位逐步提产业链上跨界合作和整合进入深度期，优势互补才能在智能汽车产业占据领先地位互联网企业•积极研发开放的系统平台，跨界合作智能汽车研发制造•积极开展路测的数据积累和商业化试运营传统车企/零配件供应商•积极开展跨界合作，推动汽车出厂的智能网联化配置•大型Tier1供应商积极开展智能网联化合作通讯企业•

5G技术快速发展，推动汽车与外界交互技术不断提升•LET-V和DSRC等车辆通信技术标准逐步成熟其他企业•

算法公司快速发展，布局商用车和乘用车前后装市场•

ADAS高级辅助驾驶功能逐步完善•芯片、处理器等厂商跨界布局无人驾驶大脑智能化网联化产业链上跨界合作和整合进入深度期，优势互补才能在智能汽车产业以特斯拉、奇点汽车为代表的智能汽车新兴企业快速发展，快速推出样车和量产计划，自主品牌抢占汽车智能化风口已有modelS和model

X两款量产车型，2017年7月首批量产Model3完成交付2016年全球新车销售量达到76,230台；2017年一季度销量25,051台•通过摄像头+算法及毫米波雷达实现L2-L3级的辅助驾驶功能•

可实现系统的实时升级•

截至2017年5月已推出四大车型•最新量产车型ES8是首款纯电动SUV，预计2018年交付•ES8将实现超300公里里程，采用充换电组合模式•计划推出三个车型：智能纯电SEV、全能型SUV(纯电动与混动)•SEV定位于30公里以内短距离通勤，可通过手机APP遥控SEV停车•已投资数个自动驾驶技术研发团队，SUV产品将全系标配自动驾驶功能•2017年4月发布首款量产车is6，2018年上市•定位纯电动中大型SUV，目标用户泛90后人群•

可实现400公里续航，支持换电模式•搭载多个摄像头和雷达，可实现L2-L3级自动驾驶以特斯拉、奇点汽车为代表的智能汽车新兴企业快速发展，快速推出东南沿海城市具备成熟的汽车上下游产业资源，能够助力新兴车企的量产化进程而受到市场青睐，各大生产基地纷纷落地莫干山南京肇庆铜陵湖州莆田温州上饶常州LOGO公司造车产地蔚来汽车南京小鹏汽车肇庆奇点汽车铜陵游侠汽车湖州云度新能源莆田威马汽车温州汉腾汽车上饶车和家常州乐视汽车莫干山

分析认为，北京上海由于较高的创业成本使得新兴企业望而却步，从周边地区的经济情况来看，中国华东华南市场在汽车上下游产业资源密集度、人才分布等方面占据一定的优势地位，因此受到新兴造车企业的青睐。东南沿海城市具备成熟的汽车上下游产业资源，能够助力新兴车企的案例发现智能汽车厂商分初创企业和传统企业两大类。•初创企业代表：（外资品牌）特斯拉、（自主品牌）奇点汽车等为代表，深入布局车辆软硬件技术的研发和制造。•传统企业代表：以上汽集团为代表，与互联网企业如阿里巴巴合作打造的互联网汽车系列，各取双方软硬件的技术优势，取长合作，共同研发制造智能汽车。案发现14.82 14.4025.1922.2025.0511162323270510152025300.005.0010.0015.0020.0025.0030.002016Q1 2016Q22016Q32016Q42017Q1Model

S车身前后各搭载一台电动机，对前后轮扭矩进行数字化独立控制，实现在各种路况下的全天牵引力控制。Model

X安全首要考虑因素。电池组位于车辆底部，重心比同类SUV更低，减少50%

的侧翻风险。Model

3结合实用电池续航、动力性能、安全配置，以及宽敞空间的高级轿车，单次充电能够行驶345公里以上。特斯拉2016Q1-2017Q1季度营收情况销量（万辆） 营收(亿元)•特斯拉交付首款产品：纯电动跑车Roadster。•特斯拉成立于硅谷，专注纯电动汽车研发生产。2003年2008年2010年2013年2017年•特斯拉登陆纳斯达克。•特斯拉进入中国市场。•特斯拉汽车公司更名为特斯拉有限公司。特斯拉发展时间轴特斯拉是智能汽车产业的先锋者，引领汽车电动与智能双变革方向14.82 14.4025.1922.2025.051116特斯拉率先变革汽车形态，搭载自动驾驶硬件基础配件，支撑后期的智能化升级改装

OTA空中升级•特斯拉基于开源的Linux进行车载系统研发，保持独立性，提高后期系统升级的兼容度

高级辅助驾驶•特斯拉通过摄像头+算法的方式实现L2-L3级别的自动驾驶功能智能网联——高级辅助驾驶、系统在线升级纯电动——续航长、配套逐步完善

动力电池系统：Model

S

和

Model

X

，

采

用

松

下18650圆柱电芯，系统能量密度约为250Wh/kg•Model3将采用21700圆柱电芯，单体容量提升36%，系统能量密度超过300Wh/kg，最大续航440公里

充电设施：•自建专用超级充电站，充电30分钟可达80%电量•

已在中国完备布局100余座超级充电站，502个超级充电桩及1400余个目的地充电桩

能源存储系统：•

推出家用储能产品Powerwall，收购太阳能面板制造商SolarCity特斯拉率先变革汽车形态，搭载自动驾驶硬件基础配件，支撑后期的奇点汽车坚持智能汽车自主研发和制造，线上直销与线下体验店相结合，提升用户体验•

2014年12月，智车优行于北京注册成立。2015年2016年2014年奇点汽车发展时间轴•2015年1月，奇点汽车完成

1000

万

人民币的天使轮融资。•

2015

年

10

月

，

奇点完成数千万人民币的A轮融资。•

2016年11月，获6亿美元战略投资。•2016年11月，奇点汽车正式发布了品牌logo，奇点智能新能源汽车产业园项目落户安徽铜陵，总投资80亿元、年产能将达20万辆。•2016年3月，发布奇点汽车品牌，并展示首款工程样车。

支持充换电模式、配备便携式充电枪

中大型纯电动SUV

价格区间：20-30万元左右

定位泛90后消费群体

个性化和人性化设计，细节设计更贴心

可旋转中控屏设计满足车内娱乐生活2017年•2017年4月，奇点汽车发布首款量产车IS6，将于年底实现小批量产，2018年正式上市。

“官网下单+线下体验店”的直销模式

智能化匹配用户偏好，提升驾乘体验奇点汽车坚持智能汽车自主研发和制造，线上直销与线下体验店相结智能驾驶技术可实现L2-L3级辅助驾驶奇点汽车以智能驾驶技术提高用户驾驶体验，采集分析用户偏好数据不断优化智能系统，战略布局汽车大脑，提升系统智能网联水平车载计算平台智能驾驶控制器深度学习整车控制器8颗摄像头12颗超声波雷达5颗毫米波雷达1个激光雷达预留位置电子助力转向系统线控液压制动系统智能驻车控制系统车辆稳定控制系统智能操作系统个性化和人性化的交互设计战略布局汽车大脑•

联合李德毅院士开发并落地的“驾驶脑”，为奇点汽车自主驾驶技术的提升做技术储备•携手东方网力及其全资子公司物灵科技建立人工智能研究院，主要进行包括车载机器人与车载智能交互在内的研发，加深在大数据和深度学习方面的合作布局•

奇点汽车自动驾驶路线图：奇点iS6将在2017年实现L2级别、2018年实现L3级别、2020年实现L4级别自动驾驶设置每位用户的专属账号，获取用户出行和偏好数据，不断提升服务与车主习惯的贴合度医疗级空气过滤系统，时刻保护家人的健康发挥移动智能终端的属性，支持与智能钥匙、智能充电桩、智能家居、智能穿戴等智能硬件的互联，实现平台间的无缝切换智能驾驶技术奇点汽车以智能驾驶技术提高用户驾驶体验，采集分析传统与互联网跨界合作，荣威RX5智能汽车为传统汽车智能化开辟了一条新的可借鉴之路

中低端定价，消费群体广

国内首款量产的互联网SUV

阿里YunOS操作系统，可在线升级

独立车载基础平台，阿里智能互联网系统，智能导航、人车交互等互联功能，云操作功能，语音控制，深度学习，智能匹配车主偏好

斑马智行APP远程遥控，提升人车交互体验斑马智行——上汽集团与阿里巴巴共同投资开发荣威RX5、荣威eRX5荣威i6、荣威ei6名爵

ZS利用云端计算，提供千人千面的个性化服务结合阿里生态数据和车主出行数据，个性化推送服务操作系统不断更新升级，保持更新更安全的运行状态应用斑马系统的已发布互联网汽车传统与互联网跨界合作，荣威RX5智能汽车为传统汽车智能化斑马智行智能系统实现手机与车机的自由切换，满足用户社交互动需求，丰富用户汽车生活41.38%24.86%16.98%2.09%14.69%超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他77.72%22.28%男女6.23%18.07%18.32%19.54%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁

41岁及以上中低消费者 12.08%低消费着 11.57%数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。“A3”算法升级说明：“A3”算法引入了机器学习的方法，使的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。

2017年6月斑马智行APP用户地域分布2017年6月斑马智行APP用户年龄分布37.81%2017年6月斑马智行APP用户性别分布2017年6月斑马智行APP用户消费能力分布高消费者 16.05%中高消费者 37.29%中等消费者 23.01%斑马智行智能系统实现手机与车机的自由切换，满足用户社交互动需趋势发现汽车智能化已经是不可逆的趋势，软硬件厂商的技术升级与合作，能够提高用户信息安全，推动智能汽车生态平台的搭建，满足用户在汽车上的娱乐、办公、社交、出行、购物等多场景下的服务需求。趋发现智能驾驶软硬件的技术升级与合作，能够提高用户信息安全，推动智能汽车生态平台的搭建高级辅助驾驶ADAS高级辅助驾驶是汽车智能化的早期落脚点，ADAS的发展和普及将促进智能汽车市场不断发展和成熟。车载传感设备部分环境感知传感设备成为智能汽车前装标配，满足L2级高级辅助驾驶功能。由于硬件成本影响，满足更积极别自动驾驶的高端雷达产品取得广泛应用仍需1-2年时间。开放操作系统主机厂将与互联网公司加强合作，新兴造车企业提高系统研发能力，促进车载操作系统的开放化不断推进。信息安全管理操作系统提供方将一定程度承担信息管理和安全维护的重要工作，保证用户人身财产安全和用户体验。搭建生态平台智能汽车开放式操作系统将有利于更多服务和功能的搭建，汽车的入口性属性逐渐增强。智能驾驶软硬件的技术升级与合作，能够提高高级辅助驾驶车载传感智能汽车的开放系统和生态化平台将满足用户更多场景下的生活服务需求娱乐功能满足用户汽车生活中的影视、游戏、资讯等多项娱乐需求，使汽车生活更加丰富多彩。社交功能满足用户在汽车生活中的在线实时信息分享，更好地与好友互动，满足消费者的社交需求。办公功能云端系统能够存储大量的办公文件，满足用户时刻线上办公的需求，随着高级辅助驾驶技术的不断成熟，智能汽车的办公功能将不断成熟。消费功能开放的操作系统能够接入更多的消费功能的服务，未来“上车下单，下车收货”将成为可能。支付功能通过与用户账户信息相绑定，对汽车相关消费或其他生活服务消费利用汽车进行支付，汽车有望成为继手机之后的下一个支付入口。智能汽车的开放系统和生态化平台将满足用娱乐功能动态发现汽车产业的智能化变革给科技公司进入汽车产业提供了机遇，智能汽车产业链长、技术要求高、资金需求大、消费者认知度浅等特性，使得行业发展的成功需要多方主体展开深度共享与合作。动发现智能汽车市场各企业新车先后亮相，2017年进入量产比拼阶段2015.072017.032016.042016.032016.072016.112016.092017.01游侠汽车发布概念车游侠

X蔚来汽车在伦敦发布首款电动超跑EP9奇点汽车两款概念车亮相。乐视首款概念样车于北京车展亮相小鹏汽车首款车型beta版新车在北京发布上汽集团和阿里巴巴联合推出首款互联网SUV－荣威RX5乐视汽车量产车型FF91首发蔚来汽车首款量产车ES8首次亮相智能汽车市场各企业新车先后亮相，2017年进入量产比拼阶段2智能汽车产业初步形成，多方主题纷纷登台

2016年10月，乐视资金链断裂，拖欠供应商货款，导致电动汽车工程进度拖延。

2016年11月，苹果解散AppleCar汽车团队，转攻车载系统和自动驾驶系统。

2017年2月，车和家智能汽车在常州举行了其第二基地及产业基金设立的签约仪式。

2016年12月，谷歌无人驾驶汽车项目成独立实体Waymo。

2016年10月，百度与福田汽车签署协议，双方将在智能汽车、车联网及大数据等方面开展合作，打造智能互联网商用汽车。

2017年1月，英特尔宣布收购HERE地图15%股权，英特尔没有透露交易细节。智能汽车产业初步形成，多方主题纷纷登台2016年10月，智能汽车市场风云变化，科技公司表现活跃

2017年5月，小鹏汽车与肇庆市政府合作落地汽车生产基地。

2017年6月，神州优车产业基金零投小鹏汽车22亿元。

2017年3月，英特尔宣布以153亿美元价格收购了以色列一家科技公司Mobileye。

2017年4月，蔚来汽车与长安汽车确认战略合作伙伴关系。

2017年5月，科技公司大陆集团在德国与蔚来签署战略合作框架协议。

2017年5月，谷歌Alphabet旗下的自动驾驶汽车公司Waymo将与乘车共享服务商Lyft一起开发新自动驾驶技术。

2017年4月，百度宣布开放自动驾驶平台，推出Apollo项目提供一套完整的软硬件和服务的解决方案。

2017年3月，腾讯收购特斯拉5%股份成其第五大股东。智能汽车市场风云变化，科技公司表现活跃2017年5月，小上海国际车展尽显智能网联新风尚，智能汽车逐渐从概念走进生活车模炫酷黑科技新能源奇闻趣事智能互联网汽车明星……女主播SUV上海国际车展尽显智能网联新风尚，智能汽车逐渐从概念走进生活车智能汽车市场调研报告智能汽车市场调研报告前言•

智能汽车：一种汽车的类别，拥有开放式的操作系统和总线接口，能够对汽车软硬件进行改造和升级，从而使汽车功能更加丰富和完善。•通常所说的互联网汽车、智能网联汽车都属于广义的智能汽车的范畴。分析定义•

分析对象：中国智能汽车市场。•本分析内容涉及的关键字：智能汽车、智能网联、汽车产业变革、发展趋势等。•本分析内容涉及的国家和区域主要包括：中国市场，包括部分国际市场。分析范畴•千帆数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。•

万像数据说明：只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源中国智能汽车市场前言•智能汽车：一种汽车的类别，拥有开放式分析定义•发现中国汽车产业经过半个多世纪的发展已经具备自主研发的能力，正逢全球汽车产业经历第四次变革，给中国汽车产业带来了弯道超车的机遇。宏观环境逐步完善、技术能力不断升级等对产业发展起到了一定的促进作用，但仍然面临很大的发展阻碍。背景发现背随着互联网和人工智能等技术对各行各业的渗透，全球汽车产业正在面临智能化和网联化的第四次重大变革智能化网联化创新驱动能源创新，从化石能源向环保新能源转变；驾驶方式创新，自动驾驶技术逐渐成熟，降低人类驾驶技术要求。3精益生产方式创新以丰田为代表的日本汽车公司，推行精益生产方式，将“全面质量管理”和“适时生产系统”应用于汽车生产。2产品多样化创新欧洲开发了多样化的汽车产品，规磨效益得益实现，打破美国汽车公司垄断地位。1生产流水线创新福特公司建成世界第一条汽车装配流水线。20世纪初20世纪50年代20世纪70年代421世纪50年代随着互联网和人工智能等技术对各行各业的渗透，全球汽车产业正在半个世纪以来中国汽车产业实现了从模仿到创新的转变，汽车智能化变革是中国汽车产业有望实现弯道超车的新机遇21世纪初至今20世纪80年代-20世纪末20世纪50年代-20世纪70年• 汽车工业发展基础奠定阶段• 汽车产品从无到有• 汽车工业全面发展阶段• 改革开放迎来了中国汽车合资合作的发展时期，中国逐渐形成完整汽车工业体系• 全面融入世界汽车工业体系• 汽车产业开始自主创新成效显著半个世纪以来中国汽车产业实现了从模仿到创新的转变，汽车智中国汽车发展政策更多以新能源汽车产业为主，智能汽车产业政策相对缺失，但汽车智能化将反向推动各项政策和法规的推出和落实2015年5月2016年3月1 2 3 4《中国制造2025》针对智能网联汽车发展进行全面规划

汽车行业是《中国制造2025》实施的十大重点领域之一，而智能汽车是实施《中国制造2025》和“两化（信息化和工业化）融合”战略的重要支撑，代表着汽车产业转型升级的方向。

规划意见明确智能网联汽车发展目标：积极发展智能网联汽车，具有驾驶辅助功能（1级自动化）的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%，有条件自动化（2

级自动化）

的汽车当年新车渗透率为达到10%，为智能网联汽车全面推广建立基础。中国汽车工业协会发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》提出《智能网联汽车标准体系建设方案》（第1版）

《

智能网联汽车标准体系建设方案》

明确了智能网联汽车标准体系建设的目标和原则，

对智能网联汽车标准体系框架进行了分析和研究，并积极推进后续标准法规方面的各项事宜。2016年11月 2017年6月全国汽车标准化技术委员会

《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）

《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）对智能网联汽车标准体系制定的指导思想、基本原则、建设目标、构建方法、体系框架、标准内容、近期计划等方面做了详细阐述。中国汽车发展政策更多以新能源汽车产业为主，智能汽车产业政策相中国新能源汽车和智能驾驶规模市场快速提高，为中国汽车产业智能化发展奠定基础•新能源汽车近来年受到政府和市场的高度重视，汽车电动化的趋势表现显著且已取得一定的成果，中国新能源汽车销量连续两年位居全球第一。分析认为，电动汽车是智能汽车的绝佳载体，智能驾驶是智能汽车的重要功能体现，电动汽车的普及和智能驾驶市场规模的提高，将为汽车智能化发展奠定基础。983797635484353228121402004006008001000120014007.8534.0551.700.84

0.821.26

1.281.75

1.767.4833.1150.7001020304050602011201220132014201520162011-2016年中国新能源汽车产销量新能源汽车产量（万辆） 新能源汽车销量（万辆）2014-2020年中国智能驾驶市场规模及预测单位：亿元2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F 2020F数据说明：结合中国汽车工业协会、厂商访谈、企业财报、市场公开信息等数中国新能源汽车和智能驾驶规模市场快速提高，为中国汽车产业智能消费者出行方式对技术的依赖度逐渐提高，共享绿色概念的普及和电动智能的技术升级，促使用户对智能汽车的接受度和期盼度不断提高.传统出行方式公交出租自驾步行骑行未来出行方式绿色共享智能共享单车拼车顺风车专车快车出租车巴士智能公交系统智能驾驶方案智慧城市系统绿色出行方案分时 P2P租赁 租车智能 车联驾驶 网消费者出行方式对技术的依赖度逐渐提高，共享绿色概念的普及和电电动、智能、网联等多项技术逐步改进和升级，自主品牌智能汽车呼之欲出电动化智能化网联化电池寿命和续航里程显著提高电池安全性大幅改善充电方式更为灵活算法优化识别感知技术更加精准辅助驾驶功能不断丰富和完善数据累积推动人工智能技术发展操作系统逐步更新，功能更加完善，提高驾乘体验V2X和5G技术不断完善，车与外界的通信和交流更加安全和畅通高精地图技术完善，使得周边路况信息更加丰富化智能汽车•汽车电动化已有多年的发展基础，电动汽车的电池电机电控等核心技术已经取得了较为显著的成绩。而汽车电动化是实现大规模智能化和网联化的前提和基础，因此电动化技术的提高能有效推动智能汽车的发展。•与此同时，各种算法、芯片公司不断加大对智能驾驶技术和车联网技术的研发和测试，也能够提高行业和消费者对智能汽车的重视度，对智能汽车的技术升级和改进能够起到逐步完善的作用。电动、智能、网联等多项技术逐步改进和升级，自主品牌智能汽车呼创新变革风口下，中国智能汽车产业仍然面临诸多阻碍，需要政府、协会、企业等通力协作，提高法规、技术和安全等方面的重视程度智能汽车促进因素阻碍因素NO.1全球汽车产业变革正当时，智能化变革成共识互联网程度快速提高，车联网概念不断扩大人工智能、大数据等新兴技术快速发展资本市场大规模进入，产业链高度重视汽车智能网联化数据资源快速累积，深度学习算法不断优化NO.2NO.3NO.4NO.5NO.2NO.3NO.4NO.5汽车数据庞大且分散，数据接口共享难相关法律法规不完善，政策支持力度仍需提高信息安全至关重要，但尚未引起足够重视核心技术相对缺失，硬件传感设备价格高昂现有基础设施较为传统，有待进行智能网联化改造NO.1创新变革风口下，中国智能汽车产业仍然面临诸多阻碍，需要政现状发现汽车智能化尝试从车联网开始，至今已形成不可逆的趋势，并取得了技术上的重大突破，但较智能汽车的最高形态无人驾驶汽车而言仍需很长时间。目前汽车智能化和电动化趋势已上升到国家战略层面，产业链各个环节已经形成共识，在新变革的机遇下，众多软件服务商开始占据重要地位。现发现汽车智能化尝试起源于车联网，2014年前后中国开始出现真正意义上的智能汽车研发设计，目前市场处于探索期，行业洗牌已然拉开序幕BCDGIIIIIIIVVVIEF智能汽车产业链的软硬件技术快速升级，汽车智能化和网联化程度大幅提高，汽车操作系统开放程度不断提高。2009年以通用安吉星为代表的主机厂车联网产品开始推行标志着车联网时代的正式启动，汽车逐渐通过不同渠道进行网联化，腾讯、百度、阿里等互联网开始积极布局车联网市场。

市场启动期 (2019-2025)

应用成熟期

高速发展期

探索期 (2009-2018)市场认可度时间2017年中国智能汽车市场AMC模型A2014年前后始，特斯拉在美国市场快速发展，国内也逐渐有诸多的跨界企进入造车市场，以智能化、电动化为特色，代表企业有蔚来汽车、乐视汽车、智车优行等。智能汽车普及度大幅提高，功能汽车不断升级智能驾驶功能以适应智能汽车时代的应用需求。2016年特斯拉受到消费者热捧催热了智能汽车市场，加快了汽车智能化和网联化的步伐，资本对智能汽车市场关注达到高峰。类似谷歌、阿里等互联网科技公司开始涉足车载操作系统，并与传统车企合作生产智能汽车，与此同时，行业淘汰赛逐渐拉开序幕。成功进行量产并得到用户认可的企业开始在市场上站稳脚跟，并有望实现IPO上市，部分企业由于资金、技术、量产等限制逐渐退出市场或转型。全面开启无人驾驶时代。汽车智能化尝试起源于车联网，2014年前后中国开始出现真智能汽车产业链已逐步完善，软件服务商在汽车产业链中地位逐步提升，汽车大脑更加智能，未来有望实现自主驾驶和控制传统汽车配件

储能设备

处理器/存储器

电机电控系统 智能驾驶配件智能驾驶算法

高精地图2017年中国智能汽车产业生态图谱上游硬件提供方 上游软件提供方操作系统语音显示交互整车制造提供方传统车企

新兴车企 服务提供方整车销售

维修保养 用车工具出行服务生活娱乐汽车金融智能汽车产业链已逐步完善，软件服务商在汽车产业链中地位逐步提产业链上跨界合作和整合进入深度期，优势互补才能在智能汽车产业占据领先地位互联网企业•积极研发开放的系统平台，跨界合作智能汽车研发制造•积极开展路测的数据积累和商业化试运营传统车企/零配件供应商•积极开展跨界合作，推动汽车出厂的智能网联化配置•大型Tier1供应商积极开展智能网联化合作通讯企业•

5G技术快速发展，推动汽车与外界交互技术不断提升•LET-V和DSRC等车辆通信技术标准逐步成熟其他企业•

算法公司快速发展，布局商用车和乘用车前后装市场•

ADAS高级辅助驾驶功能逐步完善•芯片、处理器等厂商跨界布局无人驾驶大脑智能化网联化产业链上跨界合作和整合进入深度期，优势互补才能在智能汽车产业以特斯拉、奇点汽车为代表的智能汽车新兴企业快速发展，快速推出样车和量产计划，自主品牌抢占汽车智能化风口已有modelS和model

X两款量产车型，2017年7月首批量产Model3完成交付2016年全球新车销售量达到76,230台；2017年一季度销量25,051台•通过摄像头+算法及毫米波雷达实现L2-L3级的辅助驾驶功能•

可实现系统的实时升级•

截至2017年5月已推出四大车型•最新量产车型ES8是首款纯电动SUV，预计2018年交付•ES8将实现超300公里里程，采用充换电组合模式•计划推出三个车型：智能纯电SEV、全能型SUV(纯电动与混动)•SEV定位于30公里以内短距离通勤，可通过手机APP遥控SEV停车•已投资数个自动驾驶技术研发团队，SUV产品将全系标配自动驾驶功能•2017年4月发布首款量产车is6，2018年上市•定位纯电动中大型SUV，目标用户泛90后人群•

可实现400公里续航，支持换电模式•搭载多个摄像头和雷达，可实现L2-L3级自动驾驶以特斯拉、奇点汽车为代表的智能汽车新兴企业快速发展，快速推出东南沿海城市具备成熟的汽车上下游产业资源，能够助力新兴车企的量产化进程而受到市场青睐，各大生产基地纷纷落地莫干山南京肇庆铜陵湖州莆田温州上饶常州LOGO公司造车产地蔚来汽车南京小鹏汽车肇庆奇点汽车铜陵游侠汽车湖州云度新能源莆田威马汽车温州汉腾汽车上饶车和家常州乐视汽车莫干山

分析认为，北京上海由于较高的创业成本使得新兴企业望而却步，从周边地区的经济情况来看，中国华东华南市场在汽车上下游产业资源密集度、人才分布等方面占据一定的优势地位，因此受到新兴造车企业的青睐。东南沿海城市具备成熟的汽车上下游产业资源，能够助力新兴车企的案例发现智能汽车厂商分初创企业和传统企业两大类。•初创企业代表：（外资品牌）特斯拉、（自主品牌）奇点汽车等为代表，深入布局车辆软硬件技术的研发和制造。•传统企业代表：以上汽集团为代表，与互联网企业如阿里巴巴合作打造的互联网汽车系列，各取双方软硬件的技术优势，取长合作，共同研发制造智能汽车。案发现14.82 14.4025.1922.2025.0511162323270510152025300.005.0010.0015.0020.0025.0030.002016Q1 2016Q22016Q32016Q42017Q1Model

S车身前后各搭载一台电动机，对前后轮扭矩进行数字化独立控制，实现在各种路况下的全天牵引力控制。Model

X安全首要考虑因素。电池组位于车辆底部，重心比同类SUV更低，减少50%

的侧翻风险。Model

3结合实用电池续航、动力性能、安全配置，以及宽敞空间的高级轿车，单次充电能够行驶345公里以上。特斯拉2016Q1-2017Q1季度营收情况销量（万辆） 营收(亿元)•特斯拉交付首款产品：纯电动跑车Roadster。•特斯拉成立于硅谷，专注纯电动汽车研发生产。2003年2008年2010年2013年2017年•特斯拉登陆纳斯达克。•特斯拉进入中国市场。•特斯拉汽车公司更名为特斯拉有限公司。特斯拉发展时间轴特斯拉是智能汽车产业的先锋者，引领汽车电动与智能双变革方向14.82 14.4025.1922.2025.051116特斯拉率先变革汽车形态，搭载自动驾驶硬件基础配件，支撑后期的智能化升级改装

OTA空中升级•特斯拉基于开源的Linux进行车载系统研发，保持独立性，提高后期系统升级的兼容度

高级辅助驾驶•特斯拉通过摄像头+算法的方式实现L2-L3级别的自动驾驶功能智能网联——高级辅助驾驶、系统在线升级纯电动——续航长、配套逐步完善

动力电池系统：Model

S

和

Model

X

，

采

用

松

下18650圆柱电芯，系统能量密度约为250Wh/kg•Model3将采用21700圆柱电芯，单体容量提升36%，系统能量密度超过300Wh/kg，最大续航440公里

充电设施：•自建专用超级充电站，充电30分钟可达80%电量•

已在中国完备布局100余座超级充电站，502个超级充电桩及1400余个目的地充电桩

能源存储系统：•

推出家用储能产品Powerwall，收购太阳能面板制造商SolarCity特斯拉率先变革汽车形态，搭载自动驾驶硬件基础配件，支撑后期的奇点汽车坚持智能汽车自主研发和制造，线上直销与线下体验店相结合，提升用户体验•

2014年12月，智车优行于北京注册成立。2015年2016年2014年奇点汽车发展时间轴•2015年1月，奇点汽车完成

1000

万

人民币的天使轮融资。•

2015

年

10

月

，

奇点完成数千万人民币的A轮融资。•

2016年11月，获6亿美元战略投资。•2016年11月，奇点汽车正式发布了品牌logo，奇点智能新能源汽车产业园项目落户安徽铜陵，总投资80亿元、年产能将达20万辆。•2016年3月，发布奇点汽车品牌，并展示首款工程样车。

支持充换电模式、配备便携式充电枪

中大型纯电动SUV

价格区间：20-30万元左右

定位泛90后消费群体

个性化和人性化设计，细节设计更贴心

可旋转中控屏设计满足车内娱乐生活2017年•2017年4月，奇点汽车发布首款量产车IS6，将于年底实现小批量产，2018年正式上市。

“官网下单+线下体验店”的直销模式

智能化匹配用户偏好，提升驾乘体验奇点汽车坚持智能汽车自主研发和制造，线上直销与线下体验店相结智能驾驶技术可实现L2-L3级辅助驾驶奇点汽车以智能驾驶技术提高用户驾驶体验，采集分析用户偏好数据不断优化智能系统，战略布局汽车大脑，提升系统智能网联水平车载计算平台智能驾驶控制器深度学习整车控制器8颗摄像头12颗超声波雷达5颗毫米波雷达1个激光雷达预留位置电子助力转向系统线控液压制动系统智能驻车控制系统车辆稳定控制系统智能操作系统个性化和人性化的交互设计战略布局汽车大脑•

联合李德毅院士开发并落地的“驾驶脑”，为奇点汽车自主驾驶技术的提升做技术储备•携手东方网力及其全资子公司物灵科技建立人工智能研究院，主要进行包括车载机器人与车载智能交互在内的研发，加深在大数据和深度学习方面的合作布局•

奇点汽车自动驾驶路线图：奇点iS6将在2017年实现L2级别、2018年实现L3级别、2020年实现L4级别自动驾驶设置每位用户的专属账号，获取用户出行和偏好数据，不断提升服务与车主习惯的贴合度医疗级空气过滤系统，时刻保护家人的健康发挥移动智能终端的属性，支持与智能钥匙、智能充电桩、智能家居、智能穿戴等智能硬件的互联，实现平台间的无缝切换智能驾驶技术奇点汽车以智能驾驶技术提高用户驾驶体验，采集分析传统与互联网跨界合作，荣威RX5智能汽车为传统汽车智能化开辟了一条新的可借鉴之路

中低端定价，消费群体广

国内首款量产的互联网SUV

阿里YunOS操作系统，可在线升级

独立车载基础平台，阿里智能互联网系统，智能导航、人车交互等互联功能，云操作功能，语音控制，深度学习，智能匹配车主偏好

斑马智行APP远程遥控，提升人车交互体验斑马智行——上汽集团与阿里巴巴共同投资开发荣威RX5、荣威eRX5荣威i6、荣威ei6名爵

ZS利用云端计算，提供千人千面的个性化服务结合阿里生态数据和车主出行数据，个性化推送服务操作系统不断更新升级，保持更新更安全的运行状态应用斑马系统的已发布互联网汽车传统与互联网跨界合作，荣威RX5智能汽车为传统汽车智能化斑马智行智能系统实现手机与车机的自由切换，满足用户社交互动需求，丰富用户汽车生活41.38%24.86%16.98%2.09%14.69%超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他77.72%22.28%男女6.23%18.07%18.32%19.54%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁

41岁及以上中低消费者 12.08%低消费着 11.57%数据说明：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。“A3”算法升级说明：“A3”算法引入了机器学习的方法，使的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算