2022年家禽行业市场前景分析报告

2022年家禽行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述家禽行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&家禽行业定义家禽是指人工豢养的鸟类动物，主要为了获取其肉、卵和羽毛，也有作为其他用处。家禽一般分为家鸡、火鸡、珍珠鸡、鸽、鹌鹑等陆禽和鸭、鹅等水禽。产业链上游家禽行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，家禽行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游家禽行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于家禽企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游家禽行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。家禽行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境9国务院国务院国务院《关于大力实施乡村振兴战略加快推进农业转型升级的意见》落实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制，加强粮油供应和蔬菜等鲜活农产品生产，设立专门绿色运输通道，保障好产销衔接通畅，保证市场不脱档、不断供。妥善解决养殖户饲料供应难、种苗供应难、屠宰销售难等实际问题。保障批发市场、城区物流配送畅通，确保商场超市、便利店补货及时，加强价格监测和产品质量安全监管，稳定市场价格,维护市场秩序。提出“落实农业功能区制度，科学合理划定粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区，合理划定养殖业适养、限养、禁养区域，严格保护农业生产空间”，“推进畜牧业区域布局调整，合理布局规模化养殖场，大力发展种养结合循环农业，促进养殖废弃物就近资源化利用”，“继续支持粮改饲、粮豆轮作和畜离水产标准化健康养殖”，“开展整县推进畜禽粪污资源化利用试点”。提出“实施现代种业提升工程，建立以企业为主体的商业化育种创新体系，提升农作物、畜离、水产良种质量”，“完善国家农作物、地方畜禽遗传资源和海洋渔业种质资源保护体系”，“持续推进病死畜离无害化处理体系建设，提升集中处理比例”，“开展畜牧业绿色发展示范县和现代化示范牧场刨建活动，合理布局畜禽养殖，推进种养结合、农牧循环发展”，“加强畜离规模养殖场直连直报平台建设，推广应用畜牧业生产经营单位代码”。《乡村振兴战略规划《2018-2022年)》《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施》行业政策环境《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》《“十三五”国家食品安全规划》10提出“建立健全畜禽屠宰管理制度，加快推进病死畜禽无害化处理与养殖业保险联动机制建设，加强病死畜离、屠宰废弃物无害化处理和资源化利用”,“鼓励食品生产经营企业建设规模化原辅材料和食品加工、配送基地，加强供应链管理，发展连锁经营、集中采购、标准化生产、统一配送等现代经营方式”。提出因地制宜在贫困地区发展适度规模标准化养殖，加强动物疫病防控工作，建立健全畜离水产良种繁育体系，加强地方品种保护与利用，发展地方特色畜牧业﹔推动农产品批发市场、产地集配中心等流通基础设施以及鲜活农产品冷链物流设施建设，促进跨区域农产品产销衔接﹔加快实施农业品牌成略，料级培育品牌特色农产品，促进供需结构升级﹔在贫困村开展畜禽养殖污染治理等坏境整殆工作。《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出“农业供给侧结构性改革，追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变”，“大力推行高效生态循环的种养模式，加快畜禽粪便集中处理，推动规模化大型沼气健康发展”;“强化科技创新驱动，引领现代农业加快发展，加快研发适应丘陵山区、设施农业、畜禽水产养殖的农机装备，提升农机核心零部件自主研发能力创新提出构建“2+4"现代畜牧业产业体系,着力打造生猪、家禽两个万亿级产业和奶畜、肉牛肉羊、特色畜癌、饲草四个千亿级产业。到2025年,全国畜牧业现代化建设取得重大进展,奶牛、生猪、家禽养殖本率先基本实现现代化。行业经济环境随着我国经济的不断发展，居民可支配收入的提升，居民的消费支出也随之不断增长。人们在食品方面的消费支出不断提升。在日益增长的消费需求下，行业迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒支出达7172元，同比增长12%。11行业社会环境ABCD从上世纪90年代以来一直持续至今，我国家禽养殖行业迅速发展，商品禽养殖由小规模散养为主向规模化、标准化养殖发展，规模化生产程度不断提高。家禽饲养业中的肉鸡产业更是逐步成为了全国畜牧业中产业化最迅速的市场，并形成了品种优良化、饲料全价化和饲养规模化、产业化的格局。12&&&然而，近两年，我国经济开始进入相对稳定的发展阶段，且受到新冠疫情影响我国整体市场消费进入缓冲期。在此背景下，我国家禽乃至其他肉食品的产量也都已经达到阶段性相对的高峰，禽肉、禽蛋等需求大幅度增长缺乏预期，其消费量增长出现瓶颈，家禽养殖行业之前高速度发展的阶段已经完成，行业产能开始过剩。行业社会环境目前我国家禽业产业化程度较低，整个家禽业生产加工销售体系尚不健全，从土地到餐桌的环节控制存在诸多问题，未能协调发展和缺乏有效的监督管理。一是质量控制管理体制没有理顺，部门分工不明确，二是养殖集约化程度尚不高，千家万户的农户养殖方式以及不规范的屠宰加工等，难以规范和控制。整个家禽产业化程度还不健全，产业链条短，尤其是龙头企业带动不够，禽产品加工滞后，绝大部分属于初加工产品，附加值低，我国禽蛋主要是以鲜蛋消费为主，只有10％用于食品工业和生物医药，肉鸡加工主要是屠宰、分割和冷冻，深加工禽肉产品不足1％。整个产业化发展水平较低而不能有效地通过发展家禽产业带动农民增收致富。在生活水平提高、生活方式变迁等因素推动下，禽产品消费结构不断升级，并进一步催生消费新业态新模式的形成。消费者对禽产品的消费已由吃得饱向吃得好、吃得放心转变，消费者对禽产品质量安全尤其关注，并呈现出对于饲养规范、生物安全系数高、抗病性优越、较少采用抗生素和其他投入物、营养价值好的禽产品更加青睐的消费特征。同时，消费者对终端产品的消费偏好也呈现出多元化特征，在活禽消费受限的背景下，分割产品、深加工产品逐步成为消费新风向，水禽熟食不仅可以作为正餐佳肴，也能成为日常零食。此外，消费方式、消费渠道也更加多样化，熟食专柜、品牌直营店、线上平台等消费新业态新模式日趋成熟，将推动居民对水禽产品的消费意愿增强。家禽行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状随着我今年来我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，使得我国家禽相关产品的需求量大大提升。随着需求的增长及养殖规模的不断扩大，我国家禽存栏量也随之逐渐增加。据资料显示，2021年我国家禽存栏量达67.9亿只，同比增长0.1%。随着我国禽肉、禽蛋等产品需求量的不断增加，我国家禽出栏量也随之逐年递增。据资料显示，2021年我国家禽出栏量为157.4亿只，同比增长1%。禽肉是家禽行业主要的产品之一，家禽的肉蛋营养丰富。家禽的肉富含蛋白质，同时也含有丰富的磷和其他矿物质，以及大量的复合维他命B，并且相较于其它肉类的脂肪含量更低，因此也受到越来越多追求低脂健康的人士喜爱。据资料显示，2021年我国禽肉产量为2380万吨，同比增长0.8%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润禽蛋是各种可食用的鸟类的蛋（包括鸡蛋在内）的统称。通常意义上的禽蛋有鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸵鸟蛋、鹌鹑蛋等十余种。禽蛋除了含有人们熟知的多种营养物质外，还含有抗氧化剂，一个蛋黄的抗氧化剂含量相当于一个苹果，在健脑益智、保护肝脏与心脑血管、抵御癌症偷袭等方面功勋卓著。据资料显示，2021年我国禽蛋产量为3409万吨，同比下降7%。从鸡肉价格情况来看，2021年我国活鸡及白条鸡的价格走势平稳，价格波动幅度不大，其中，2021年12月我国活鸡平均价格为19.85元/公斤；白条鸡平均价格为201元/公斤。2）本土家禽企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了家禽行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）家禽行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得家禽的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状从禽肉进口情况来看，2021年我国禽肉进口量为148万吨，同比下降7%；进口金额为35.13亿美元，同比增长0.3%。其中巴西、美国、俄罗斯、泰国和阿根廷依然是中国最大的五个禽肉进口来源国，进口量为140.56万吨，占总进口量95.0%，其中分别从巴西和美国进口65.1万吨和47万吨，占比分别为40%和30.2%。禽肉进口产品均价为每吨2373美元，较2020年增加5.3%。从禽肉进口产品细分情况来看，2021年我国冻鸡爪、带骨冻鸡块和冻鸡翅的进口量分别为67.4万吨、39万吨、36万吨，其中冻鸡爪进口量大幅增加，同比增幅超过34%。驱动因素随着近年来我国畜禽养殖行业的不断发展，国家政府出台了一系列相关政策，支持和规范家禽行业的发展，为家禽行业提供了良好的发展环境。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对家禽行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。根据国家统计局的统计数据，我国农村居民年人均可支配收入从1990年的686.3元增加到2021年的18931元，年均增长131%，城镇居民年人均可支配收入从1990年的1510.2元增加到2021年的47412元，年均增长176%，居民收入水平的提升将带动包括鸭肉在内的肉类消费量的上升，全国人均禽类食品消费量从2013年的人年均7.2公斤增长至2020年的人年均1根据《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》统计数据，2010年至2021年我国禽肉产量占肉类总产量的比重已经由20.9%提升至26.78%，非洲猪瘟疫情的发生对优化我国肉类消费结构起到重要的推动作用，未来5-10年，猪肉占肉类消费的比重将降至50%以下。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持居民可支配收入增加，消费能力增强肉类消费结构发生变化，消费模式多样化，居民对禽产品的消费意愿增强行业竞争促进行业正向发展行业痛点家禽行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着家禽的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：环境保护食品安全高端产品发展落后禽产品中抗生素及药物残留问题一直是公众和媒体关注的话题，社会对无抗养殖保持着很高的热情和期待，不过就目前的养殖业水平而言，要达到完全无抗养殖还很难，养殖业应该先做到在产蛋期不用抗生素，保证上市的禽产品不含抗生素。抗生素的滥用会产生多种耐药菌株，因此合理减少使用抗生素需引起养殖业的重视环境保护近年来成为关注的热点，家禽业也不例外，根据测算，全球家禽产业链中温室气体排放量，东亚*高，约占全球的50%；产业链间比较，禽肉产业的排放量稍高于禽蛋产业。家禽业的可持续发展需高度重视来自环境友好的挑战。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，家禽行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于家禽行业的发展行业发展建议提升产品质量家禽行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范家禽行业生产流程，并成立相关部门，对科研用家禽行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证家禽行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：家禽行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土家禽行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，家禽行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为家禽行业企业提供“净利差”的盈利模式，家禽行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的家禽行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土家禽行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。家禽行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。家禽行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从家禽的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用家禽厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于家禽厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势22行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入家禽行业，对家禽行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，家禽行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。家禽行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的家禽行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土家禽行业企业数目较少，约占家禽行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入家禽行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土家禽行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类家禽行业企业各有优劣势：（1）家禽行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系家禽行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系家禽行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于家禽企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国家禽行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国家禽行业行业发展的主要原因。中国家禽行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国家禽行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分家禽行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：家禽行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，家禽行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展趋势养殖规模化发展品种优良，饲料全价化目前我国家禽的单产较低，为了改善这种情况，需要对家禽的品种进行改良，提高家禽的质量，从而提高家禽产量。目前禽类的杂交水平已经明显上升，杂交后的品种质量更高，并且繁殖能力更强，可以提高家禽养殖的产量。饲料全价化是对饲料进行配制，根据不同的家禽品种以及生长特点等制定针对性的饲料配方。饲料中的营养成分要全面，需要具备维生素、蛋白质、矿物质等，保证饲料的科学配比，并且根据家禽生长的不同阶段进行配制，符合营养需求。经营产业化、管理科学化经营产业化可以将家禽养殖和市场相连接，将生产和销售进行贯通，可以形成完整的产业链，促进家禽养殖产业的长远发展。近年来，产业化企业与家禽养殖场和农户合作，促进了家禽养殖产业的创新，并且实现了规模化的经营，养殖产业更加专业。企业发挥市场竞争优势，建设更加优质的生产基地，带动家禽养殖户的发展，扶持专业合作经济组织。并且实现经营产业化可以提高管理的质量和水平，实现高效管理，优化运营管理模式。规模化养殖相比于小规模散养，具有生产效率高、标准化程度高、便于管理等优点。近年来，产业链上游养殖端，特别是商品禽养殖由小规模散养为主向规模化、标准化养殖发展，规模化生产程度不断提高。在资金、技术、规模等优势帮助下，部分优势企业逐步向产业链其它环节延伸，直接打造全产业链循环的生产体