顾问营销人管培训

（商业机密、内部使用）顾问营销2017年人管培训分公司顾问营销部2017年2月人管系统介绍一各模块主要功能介绍二佣金管理三目录

四架构及考核管理二、人管系统介绍人管系统八大常用模块04统计分析

考核管理

01人员管理02佣金管理

03人员信息查询人员签解约保证金管理出勤管理业绩明细查询佣金查询佣金结算操作考核查询考核结果操作健康人力、绩优人力查询区域增员专项追踪新人追踪指标查询准主管13个月留存率新五项修炼人管系统八大常用模块人力政策

行政区管理05关系报批06交叉销售07推荐关系查询育成关系查询账号修改报批交叉销售业绩查询交叉销售佣金查询交叉销售考核查询总监查询正式区查询筹建区查询筹建室查询新人FNA架构支持政策08二、各模块主要功能介绍系统主要功能介绍—佣金管理佣金管理常用子模块功能介绍序号模块名称主要功能1直接佣金查询查询续收、基础业绩、通融退保、缴费记录等和直接佣金有关的各项数据2间接佣金查询查询岗位津贴、个人及团队展业绩效奖、育成绩效津贴、增员辅导奖、服务件津贴及年终奖等间接佣金数据3业务品质监控查询新保回访、回执签收情况，是否因回访、回执问题缓发佣金4佣金账户查询专员养老金信息5佣金报表查询佣金单（工资条）以及佣金费用表、发放表等6佣金奖罚操作佣金加扣款结算、查询奖罚明细7缓发解冻管理操作和查询佣金缓发、解冻8银行管理添加专员银行账号信息，注意区别于修改银行账号9奖励明细查询可查询所有佣金结算的奖励明细10银保续收项目查询银保续收收入及原渠道客经人员底薪查询11税金管理操作及查询业务员实物奖励计税系统主要功能介绍—考核管理考核管理常用子模块功能介绍序号模块名称主要功能1预考核/考核结果查询各层级考核（基本法晋升、维持）查询数据查询2继续率查询查询个人团队13个月继续率3服务件续期综合达成率得分查询查询和基本法考核相关的服务件续期综合达成率得分4银保续期考核查询查询和基本法考核相关的银保续期考核系统主要功能介绍—统计分析统计分析常用子模块功能介绍序号模块名称主要功能1新人追踪查询和新人相关业绩数据查询2区域增员专项追踪审核新人区域增员资料，查询新人地址区域匹配、是否区域增员3阶段专项总公司阶段方案追踪4准主管查询人力为1+X准主管513个月留存率追踪查询13留指标追踪查询6新五项修炼正式区经理入围总公司新五项修炼查询追踪系统主要功能介绍—关系报批关系报批常用子模块功能介绍序号模块名称主要功能1推荐关系查询专员间推荐关系2育成关系查询业务室间育成关系3账号修改报批修改专员佣金、保证金账号4主管姓名身份证报批修改主管身份信息具体操作说明—交叉销售此模块可查询交叉销售业绩、佣金和计入考核数据系统主要功能介绍—行政区管理行政区管理常用子模块功能介绍序号模块名称主要功能1筹建室报批追踪筹建室考核查询及阶段考核财务支持津贴获取情况查询2区经理指标查询查询行政区人力、健康人力等基础指标3筹建行政区负责人报批及追踪筹建行政区考核查询4区经理/区总监考核管理查询区经理/总监晋升、维持考核具体操作说明—人力政策子模块介绍此模块主要查询总公司人力政策相关数据架构支持政策、新人FNA三、佣金管理佣金管理主要工作佣金结算佣金预警佣金查询佣金材料存档佣金管理—佣金结算一、佣金结算主要工作：1、中支公司各项方案兑现及考勤管理加扣款明细表制作；2、分公司下发结佣报表数据核对、反馈；3、佣金加扣款、方案奖励计税系统导入；二、佣金结算系统操作：（一）奖罚导入1、系统路径：佣金管理—佣金奖罚-奖罚导入（给分公司试点用）2、具体操作：（1）填写奖罚导入模块；（2）点击右下角上传，浏览，选择需要上传的文件，点击上传，最后点击保存。提示数据保存成功证明导入成功。佣金管理—佣金结算佣金管理—佣金结算二、佣金结算系统操作：3、操作提示：（1）奖罚导入模板填写奖罚类型：奖罚加款、奖罚扣款，一定要选择正确奖罚项目：根据实际奖罚填写（见附表）行文号：201701001（结算2017年1月份佣金）调整金额：实际加扣款金额调整原因：简要写明兑现的是什么方案、什么奖励，方便查询结算日期：结算1月份佣金，结算日期即为2017/1/31预算项目审批号：所兑现方案在财务系申请费用使用的预算审批号提醒：预算审批号需提前申请，如需通过佣金加扣款或计税兑现的方案，申请费用时选择加佣申请，否则无法导入系统佣金管理—佣金结算二、佣金结算系统操作：3、操作提示：（2）系统导入保存操作只能点击一次，等待系统反应，重复点击则导致奖罚记录重复计算。点击保存后有错误提示，一般是模板问题，请删除模板中多余空白表格或直接更换新模板后倒入佣金管理—佣金结算二、佣金结算系统操作：（二）实物奖励计税导入1、系统路径：佣金管理—税金管理—其他应计税额度导入（给分公司试点用）2、具体操作：（1）填写其他应计税额度导入模块；（2）点击右下角上传，浏览，选择需要上传的文件，点击上传，最后点击保存。提示数据保存成功证明导入成功。佣金管理—佣金结算佣金管理—佣金结算二、佣金结算系统操作：3、操作提示：（1）其他应计税导入模板填写行文号：201701001（结算2017年1月份佣金）结算月：结算1月份佣金，结算日期即为2017/1/31额度：实际计税金额奖励原因：简要写明兑现的是什么方案、什么奖励，方便查询奖励类别：根据实际方案选择预算审批号：所兑现方案在财务系申请费用使用的预算审批号提醒：预算审批号需提前申请，如需通过佣金加扣款或计税兑现的方案，申请费用时选择加佣申请，否则无法导入系统佣金管理—佣金结算二、佣金结算系统操作：3、操作提示：（2）系统导入保存操作只能点击一次，等待系统反应，重复点击则导致计税记录重复计算。点击保存后有错误提示，一般是模板问题，请删除模板中多余空白表格或直接更换新模板后倒入佣金管理—佣金结算二、佣金结算系统操作：（三）缓发解冻导入1、系统路径：佣金管理—缓发解冻管理—缓发/解冻导入2、具体操作：（1）填写缓发解冻导入模块；（2）点击右下角上传，浏览，选择需要上传的文件，点击上传，最后点击保存。提示数据保存成功证明导入成功。佣金管理—佣金结算佣金管理—佣金结算二、佣金结算系统操作：3、操作提示：（1）缓发解冻导入模板填写缓发解冻类型：缓发或者解冻，一定选择正确缓发解冻小类：根据缓发原因选择类别行文号：201701001（结算2017年1月份佣金）缓发/解冻金额：实际金额缓发/解冻原因：填写实际操作原因结算月：结算1月份佣金，结算月即为2017/1/31（2）系统导入保存操作只能点击一次，等待系统反应，重复点击则导致记录重复计算。点击保存后有错误提示，一般是模板问题，请删除模板中多余空白表格或直接更换新模板后倒入佣金管理—佣金预警/分析一、佣金预警/分析主要工作（一）佣金/收入预警1、总公司人力政策追踪：新人FNA，业务室强体；2、基本法收入预警：基本法收入转折点提醒，业务室健康人力调节3、公司方案或其他有关营销员佣金奖罚等追踪报表，主管Q值考核、行政区经理绩效考核等（二）佣金/收入分析专题早会，算薪早会，收入分析等佣金管理—佣金查询佣金查询主要工作：1、熟练掌握基本法薪酬体系，总、分公司及中支各项津贴政策等；2、对专员佣金有疑问时应及时答疑解惑佣金管理—佣金材料存档1、奖罚材料、佣金单签字件、佣金报表等纸质材料按月及时存档。2、奖罚影像材料按时上报分公司；佣金管理—佣金结算需要上报公司的佣金结算表中支方案兑现明细表（电子版、签字版）中支方案联系函、动支申请特殊操作情况说明操作时间和流程方案兑现明细表1、每月18日前上报，同时导入系统2、分公司审核特殊操作1、每月15日前写《情况说明》报分公司审核2、分公司审核后在当月佣金体现每月22日前完成系统结佣上报奖罚材料是否合规，体现在每一项的加扣款是否有相应的文件或规定，是否有顾问营销部经理和中支分管总等相关领导的确认签字二、佣金管理—工作要求上报奖罚材料数据是否准确，工号金额是否一致，各项明细数据和汇总数据是否保持一致等奖罚材料是否能在分公司规定时间进行上报，分公司下发要求核对数据是否能在规定时间内进行核对反馈等等合规性、合理性准确性及时性如何做好佣金管理？充分执行贯彻佣金管理要求“合规性、合理性、准确性、及时性”三、架构及考核管理考核管理主要工作考核追踪考核结果核对架构及考核报批考核材料存档考核管理—考核追踪1、熟练掌握基本法及总公司架构支持政策中各层级考核要求；2、分类制作考核追踪报表，如分公司定期下发追踪报表，学会使用报表；3、及时向团队通报考核差距，早会追踪、一对一追踪，确保团队参与考核人员清楚各自考核差距；4、对中支考核结果负责；考核管理—考核结果核对1、月初系统数据更新后核对各层级考核结果；2、遇到因特殊原因影响正常考核结果的及时向分公司对应老师反馈；3、反馈问题请提供相关数据支持；4、定期追踪分公司核对结果及处理方法；5、及时将最终反馈结果告知团队考核管理—架构及考核报批架构及考核报批需要附件序号项目附件报批说明汇总表中需写明的信息1签约时间修改签约登记表扫描件专员代码、姓名、职级，申请修改的原因2增员关系修改原则上不同意修改增员关系如果是人管录错，需附签约登记表扫描件、人管检查（部门经理签字）；如果是签约登记表上写错，需附签字齐全的组织关系变动确认表（所有利益相关人签字）专员代码、姓名、职级，申请修改的原因3考核保护长时间病假、产假等：提供相应住院证明、详细情况说明，有说服力的请假条等涉及考核清退人员，经分公司确认有潜力的，可上报保护。注：正式以上职级保留工号须特殊降级。所在的中支/支公司、业务室，专员工号、姓名、职级，考核目标职级，考核降级/解约原因及指标差距（如：三个月零举绩清退，九个月未转正清退等）、申请保护理由。如为潜力人员清退保护，须说明专员次季度业绩承诺正式以上职级人员清退保护，须说明特殊降级考核管理—架构及考核报批架构及考核报批需要附件序号项目附件报批说明汇总表中需写明的信息4恢复业务员代码原则上不同意此项操作，情况确实特殊的，必须上报分公司部门联系函，写明原因。如系内勤追踪失误等原因的，须同时上报检查（部门经理签字）专员代码、姓名、职级，清退原因，申请恢复原因专员清退原因，如为考核清退，也须说明专员次季度业绩承诺，正式以上职级也须说明特殊降级5行政变动行政变动须尊重血缘、分散变动。3人以下行政变动：报批说明汇总表和区域拓展服务人员行政变动申请表3人及以上：根据《零散人员归并原则》在期初上报代管方案。代管方案须以部门联系函方式（编号的联系函，或纸质版分公司领导签字齐全）上报。所在的中支/支公司、区/部，原所在业务室，拟变动到的业务室（业务室代码、主管代码、主管姓名、主管职级、现有团队人数），所有涉及行政变动人员工号、职级、姓名、原归属业务室，申请变动的理由。同时说明拟变动人员相关血缘关系：血缘相关人员共计X人，涉及变动X人，剩余X人归属情况考核管理—架构及考核报批架构及考核报批需要附件序号项目附件报批说明汇总表中需写明的信息6团队变动原则上不同意。区域拓展服务人员团队变动申请表所在的中支、支公司，团队名称、主管代码、主管职级，原归属区/部，拟变动到的区/部，申请变动原因。同时说明申请变动原因、拟变动团队相关血缘关系：血缘相关团队共计X室，涉及变动X室，剩余X室归属情况7特殊晋升筹建室经理：相应职级的晋升申请表其他特殊申请：原则上不同意，特殊情况须附情况说明（领导签字）及相应职级晋升申请表专员代码、姓名、职级，拟晋升职级，申请特殊晋升原因。如涉及指标差距，须说明指标差距原因，并提供辅助数据（例：举绩率差距须提供团队长举率，继续率差距须说明影响保单数量及金额，并分别说明每张对继续率的影响周期、影响大小）考核管理—架构及考核报批架构及考核报批需要附件序号项目附件报批说明汇总表中需写明的信息8特殊降级专员解约/离职：本人签字的离职材料扫描件；专员个人意愿：本人签字声明放弃相关利益的说明扫描件行为品质考核不符合要求/出现严