2022年益生菌行业市场前景分析报告

2022年益生菌行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述益生菌行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&益生菌行业定义益生菌是对健康有益的活微生物:益生菌是“通过摄取适当的量,对食用者的身体健康能发挥有效作用的活菌”。益生菌定植于人或动物肠道、生殖系统内，对人体稳态起调节作用，通过抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等途径对宿主健康产生重大影响。益生菌在进入肠道后，会与肠道中原有菌群发生栖生、共生、偏生、竞争和吞噬等复杂的关系，最终起到促进机体健康的作用。研究表明，补充益生菌具有维护消化系统健康，促进营养物质吸收，提高免疫力等多种功能特性。益生菌是通过定殖在人体内，改变宿主某一部位菌群组成的一类对宿主有益的活性微生物。通过调节宿主黏膜与系统免疫功能或调节肠道内菌群平衡，促进营养吸收保持肠道健康的作用，从而产生有利于健康作用的单微生物或组成明确的混合微生物。产业链上游益生菌行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，益生菌行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游益生菌行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于益生菌企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游益生菌行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程巴斯德发现乳酸菌是一种腐败微生物；1857年，巴斯德发现乳酸菌是一种腐败微生物；1889年，Tissier发现双歧杆菌；1990年Moro发现嗜酸芽孢杆菌；1930年基于分离出来的干酪乳杆菌，代田发明了商业化的发酵牛奶；1965年Lilley和Stillwell对益生菌进行定义:促进其他微生物生长的活菌；2001年，FAO/WHO定义益生菌含义；2003年基金组时代第一个测序的益生菌:植物乳杆菌；2016年至今，FDA/CBER发布活体生物药早期临床试验的CMC指南：基于分离出来的干酪乳杆菌，代田发明了商业化的发酵牛奶；1965年Lilley和Stillwell对益生菌进行定义:促进其他微生物生长的活菌；FAO/WHO定义益生菌含义；2003年基金组时代第一个测序的益生菌:植物乳杆菌1857年1930年2001年益生菌行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境10饮料协会食品工业协会营养保健食品协会《益生菌食品活菌率分级规范》乳酸菌固体饮料定义、最低活菌数围绕生产技术、质量控制和运输储藏等展升，对益生菌及益生菌食品进行了定义、分类质标签标识的重要里程碑，为消费者选购提供多一个清晰、直观的指引《益生菌食品》团体标准《固体饮料》团体标准行业经济环境11行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境随着中国国民人均可支配收入的提高，中国国民对健康的需求也在日益增加，益生菌作为能够保护肠道健康的特殊菌群，深受国民的喜爱，酸奶中含有大量的益生菌，根据数据现实，中国酸奶市场销售额逐年上涨，说明国民对健康的重视程度逐渐提高，2021年中国酸奶销量为1536亿元，同比2020年上涨92%，所以益生菌未来市场潜力巨大。益生菌行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状比照我国功能食品产品结构来看，益生菌覆盖了我国功能食品的多项种类。维生素及膳食补充剂的益生菌厂家包括合生元、汤成倍健等，主要区别在于菌种类别及菌种个数，适用于各年龄段群体。专注于运动营养、体重管理的益生菌类产品则大多为蒙牛、伊利等品牌的乳制品，大多以各类活性益生菌作为卖点，布局年轻市场。而从儿童保健食品市场来看，益生菌功能食品主要以益生菌奶粉的形式存在，代表产品如伊利金领冠，几乎每款产品都添加了益生元和益生菌。就此产品分类来看，随着我国功能食品市场规模的进一步扩大，益生菌类功能食品也将迎来新的发展。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润根据数据显示，中国益生菌市场规模呈现逐年上涨的趋势，2017年中国益生菌市场规模为553亿元，截至2020年中国益生菌市场规模上涨至880亿元，同比2019年上涨16.97%，2021年中国益生菌市场规模上涨至968亿元。根据数据统计，意大利益生菌人均消费量是最大的，达到10.6美元，其次是美国，益生菌人均消费量达到6.8美元，第三名为意大利，益生菌人均消费量达到6美元，中国益生菌人均消费量仅仅为0.4美元，和其他国家相比，中国益生菌人均消费量有很大的提升空间。2）本土益生菌企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了益生菌行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）益生菌行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得益生菌的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状目前暂未有权威机构对我国益生菌功能市场规模进行测算，此处选用欧睿对于我国益生菌市场规模的预测来说明益生菌功能食品市场的发展趋势。欧睿预测，中国益生菌市场将以平均每年15%增速增长，2022年将达到900亿元人民币的市场规模。在我国益生菌市场规模高速发展下，我国益生菌类功能食品必将迎来新的发展。由于益生菌类功能食品均为人类食用，对其安全性有较高的要求。2022年全国两会即将召开，全国政协委员、均瑶集团董事长王均金在接受《证券日报》记者采访时表示，提出建议尽快建立益生菌食品国家标准，我国将从益生菌食品为突破口，进一步建立和完善机能性食品标准。消费者关注度提高、产品丰富、销量快速攀升，这是目前益生菌产业的喜人现状。从电商平台的销售数据可以看出，消费者对于益生菌相关产品的关注度、购买热情不断提高。淘宝天猫数据显示，2021年益生菌市场全年商品交易总额达119.4亿元，同比增长23%;益生菌类保健品2021年商品交易总额达62亿元，同比增长28%。2022年6月，益生菌在天猫平台的日均搜索量同比增长了六成。京东公布的618开场当晚数据显示，仅10分钟，益生菌品类成交额就同比增长518%。消费者对于益生菌产品的热情主要是来自于其保健功效到了科学证实。益生菌的应用领域较普遍。首先，在食品中有大量应用，包括保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿食品以及普通食品;其次，在医药领域也有广泛应用;另外，还有发酵乳制品、饮料(固体饮料)、休闲食品、压片糖果等。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对益生菌行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。益生菌产业处于快速增长时期，由于益生菌行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，益生菌市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，益生菌行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点益生菌行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着益生菌的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大各大厂商争相入局带来了各类乱象高端产品发展落后疫情期间，益生菌产品出现较大的需求，各大厂商争相入局带来了各类乱象。如加工过程中益生菌损失过大，存活率很低，甚至有的厂家以少充多，不考虑配方的科学性、益生菌的拮抗性，虚假标注。政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，益生菌行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，益生菌行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，益生菌行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于益生菌行业的发展行业发展建议作为普通食品管理益生菌行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：益生菌类食品目前没有国家标准支持，被作为普通食品管理，不允许标注功能作用，甚至专利名称也不允许进行标注。因此应加快以益生菌食品为突破口，在一般食品与保健食品之间，建立机能性食品标准。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为益生菌行业企业提供“净利差”的盈利模式，益生菌行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的益生菌行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土益生菌行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。益生菌行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。益生菌行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从益生菌的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用益生菌厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于益生菌厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势22行业竞争格局竞争格局1竞争格局2科拓生物公司为中国益生菌市场中的国产龙头企业，根据数据显示，科拓生物营业收入及益生菌业务营业收入呈现逐年上涨的态势，营业收入从2019年的08亿元上涨至2021年的64亿元，益生菌业务收入由2019年的0.19亿元上涨至2021年的0.74亿元，经营占比也从6.46%上涨至20.46%，说明科拓生物公司更加重视益生菌业务，未来科拓生物会在中国益生菌市场中占有一定的市场份额。生活环境影响肠道微生物群，本土益生菌需求空间大。目前规模化商业应用的益生菌95%来自国外公司。根据资料显示，我国益生菌原料市场中年产能上千万规模的企业有科拓生物、维康生物、一然生物、润盈生物四家企业。其中科拓生物在益生菌板块中发展迅速，成为目前中国益生菌行业的龙头企业。行业发展趋势国民的健康需求提升技术服务能力益生菌行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务益生菌行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。益生菌行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率随着中国国民人均可支配收入的提高，中国国民对健康的需求也在日益增加，益生菌作为能够保护肠道健康的特殊菌群，深受国民的喜爱，酸奶中含有大量的益生菌，根据数据现实，中国酸奶市场销售额逐年上涨，说明国民对健康的重视程度逐渐提高，2021年中国酸奶销量为1536亿元，同比2020年上涨目前我国益生菌市场中使用的大部分还是国外企业的益生菌菌种，西方国家的肠道微生物结构不一定适合中国国民，中国国民的肠道环境也不一定能够吸收国外引进的菌株的定植和功效的发挥，而且现阶段，中国国民使用抗生素较为频繁，饮食习惯也多样化，所以中国国民的肠道问题还需要国内自主企业制定适合国人的益生菌菌群。自主研发益生菌行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&益生菌行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议