2022年卫生陶瓷行业市场前景分析报告

2022年卫生陶瓷行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述卫生陶瓷行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&卫生陶瓷行业定义卫生陶瓷（亦称作“卫生洁具”）是用于卫生间、厨房和试验室等场所的带釉陶瓷制品，并可根据吸水率的情况分为熟料陶、精陶、半瓷、瓷四种材质，其中熟料陶主要用于制作立式小便器、浴盆等大型卫生器具。卫生陶瓷具有质地洁白、色泽柔和、釉面光亮、细腻、造型美观、性能良好等特点。产业链上游卫生陶瓷行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，卫生陶瓷行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游卫生陶瓷行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于卫生陶瓷企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游卫生陶瓷行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。卫生陶瓷行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境9国务院国务院国务院《中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳中和工作”》提出坚决淘汰产品质量差、原燃料消费高、环保不达标的落后企亚，到“十三五”未，现有企亚总数减少三分之一。打好去产能、补短板为重点的结构调整攻坚战，提升优化产业结构，提高产业集中度;打好产业技术装备创新提升的攻坚战，全面提升技术装备和产品的质量档次，向中高端为主发展;打好绿色低碳环保节能减排攻坚战，促进行业节能减排全面达标，进而通过倒逼机制一并淘汰落后产能。到2020年,完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年重点任务之—，明确提出要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度，要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。《工业炉窑天气污染综合治理方案》《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢"三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》行业政策环境《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消替力若干措施的通知》《产业结构调整指导目录(2019年本)》10在陶瓷、卫浴产业相关内容的调整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清洁技术、节约和节能等方面，涉及鼓励类15条、限制类2条、淘汰类4条。其中，鼓励类包括一次冲洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，节水型生活用水器具及节水控制设备，智能坐便器、卫浴集成系统，满足装配式要求的整体卫浴部品开发与生产提出促进家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。首次将家具加装纳入促进消费范畴，对家居行业零售需求起到提振作用《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式．智能化等新型建筑工业化建造方式，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到2022年，基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，政策措施体系和工作机制逐步完善，政府采购工程建筑品质得到提升，绿色消费和绿色发展的理念进一步增强。明确的主要目标是，到2025年，产业结构、能源结构、运输结构明显优化，绿色产业比重显著提升，绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成。到2035年，重点行业、重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国建设目标基本实现行业经济环境11行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境近几年,疫情对行业经济及运行形势的影响是非常不乐观的。在常态化疫情下中国建筑卫生陶瓷行业未来如何复苏,是每个企业需要考虑的问题。建筑卫生陶瓷产业结构调整步伐更是需要提速。疫情当下,陶瓷行业的国际贸易出现壁垒,我国陶瓷的出口依然受到疫情阻力,一方面国内陶瓷企业应积极调整产品结构,提高产品的质量,另一方面扩大中东、东南亚及南美地区在内的国际新兴市场的规模。新兴国家的迅速发展,对陶瓷产品的需求越来越多,今后为我国陶瓷出口可以带来更多的利润空间。卫生陶瓷行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状卫生陶瓷是陶瓷产品一个重要的瓷种。2021年全国规模以上卫生陶瓷产量达22亿件，同比增长5%；卫生陶瓷主要产区中，广东、河北、福建、湖北、湖南产区均有不同程度的增长，河南产区受双控、拉闸限电影响较大，产量下降幅度超过10%。2018至2020年，我国规模以上卫生陶瓷企业数量从379家减少至356家，2021年，全国规模以上卫生陶瓷企业达363家，较2020年增加7家。我国卫生陶瓷2021年的进口量在经历了2020年因疫情引起的下挫后,回升至206万件,与2019年进口量基本持平。受进口单价上涨的影响,卫生陶瓷的进口额达到55亿美元,同比增长42%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润除2020年出口量因疫情冲击出现小幅下挫外,卫生陶瓷出口量自2016年以来一直保持增长。数据显示，2021年我国卫生陶瓷出口量达1亿件,同比增长16.8%,实现出口额98.77亿美元,同比增长112%。分省市看，广东省的卫生陶瓷出口量最大，2021年达3307.78万件，占总出口量的30.1%；其次是河北省，出口卫生陶瓷20482万件，占比18.6%；福建省排名第三，出口量为1269.45万件，占比155%。由于欧、美、日等发达国家和地区对卫生陶瓷需求量较大，美国是中国卫生陶瓷出口第一大国，2021年出口美国的占比达到27.64%，我国卫生陶瓷产品在发达地区依然保持着较强的竞争力。2）本土卫生陶瓷企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了卫生陶瓷行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）卫生陶瓷行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得卫生陶瓷的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状今,我国陶瓷的主要产区是佛山、潮州、淄博、景德镇、丰城、萍乡、德化、高安、醴陵等地。我国建筑卫生陶瓷行业主营业务收入前三位地区依次是广东、江西、山东。近几年,国内行业受到环保政策和新冠疫情的影响,加大了行业的生产成本。很多建筑卫生陶瓷行业这几年的生产经营活动几乎处于停摆状态,但企业的费用支出并没有因此减少。而下游产业房地产销量的下滑、装修工程计划的延迟和家居卖场的暂停营业使得陶瓷产品的需求大幅下降,原有的订单推迟发货,终端销售进入停滞状态。在这种情况下,企业现金流面临着极大挑战。驱动因素为解决行业不利竞争格局问题，国家制订了一系列行业政策，以加快建筑卫生陶瓷行业转型升级，提高资源利用效率，促进节能减排，走中国特色的新型工业化道路。在国家政策的引领下，建筑卫生陶瓷行业已在产业结构调整、增长方式转变、节能减排等方面取得了长足进步。随着环保政策加码、制造成本上升、投资门槛升级等诸多因素影响，行业洗牌加速，陶瓷行业有望向综合实力较强的头部企业进一步集中。政策支持、全球卫生陶瓷消费持续增长、经济发展与资源环境的双向调节等是行业主要驱动因素联合国千年发展目标中，提出的两大目标——“消灭极端贫穷和饥饿”与“确保环境的可持续能力”。其中，“使所有人包括妇女和青年人都享有充分的生产就业和体面工作”和“让全世界拥有安全的水和厕所”，对带动卫生陶瓷消费提升均具有明显的指向性。有乐观的调查结果显示，以2020年为基础，2025年世界卫生陶瓷市场增长率可能超过30%。其中发展中国家市场将会起到关键的拉动作用。全球疫情在今后一段时间内的常态化存在，将会带动全球的卫生陶瓷产量需求和品质需求的重要驱动。资源、能源和环境容量是制约行业发展的重要因素。一些地区、国家的环境容量和对节能减排、环境保护的要求会对卫生陶瓷的生产规模形成较大影响。从过去的产区变化，以及更为长远的未来看，发达地区的卫生陶瓷行业可持续健康发展面临环境与资源瓶颈，发展中国家地区的市场容量及环境容量都有利于卫生陶瓷产业的转移落地。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持全球卫生陶瓷消费持续增长经济发展与资源环境的双向调节行业竞争促进行业正向发展行业痛点卫生陶瓷行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着卫生陶瓷的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后卫生陶瓷行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，卫生陶瓷行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，卫生陶瓷行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，卫生陶瓷行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于卫生陶瓷行业的发展行业发展建议陶瓷行业要专业专注卫生陶瓷行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：面向陶业未来,传统的工艺配方要改革,要与时俱进,要大胆广泛地运用新材料,重新定位。在新产品研发上,高技术多功能陶瓷,如抗菌陶瓷、耐热陶瓷、航空航天陶瓷、环保陶瓷等市场要高速增长,同时精细化工材料、纳米材料等应用材料的发展也将推动高技术陶瓷的发展。加快兼并重组,推进产业转型升级节能减排,促进行业可持续发展通过兼并重组落后企业,带动优秀大企业提高资源配置能力,提升技术创新能力,提高资源充分利用,进而全面提升陶瓷行业的整体素养和技术水平,重点培养陶瓷行业的领军企业,充分发挥领军企业的领导力。带动整个陶瓷行业由资源消耗型、生态欠佳型、创新不足型和速度规模为主型,向资源节约型、生态文明型、创新驱动型和优质高效型的转型升级。切实加强陶瓷企业的节能减排和降耗利废现状。积极开展能源审计,制定节能减排、降耗利废和发展循环经济的规划计划,实施节能减排、降耗利废和发展循环经济的重点项目,积极采用清洁能源;大力推进工艺技术装备和产品改进及自主创新,为节能减排、降耗利废和发展循环经济提供可靠而有效的工艺技术装备和产品保障。卫生陶瓷行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从卫生陶瓷的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用卫生陶瓷厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于卫生陶瓷厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势22行业竞争格局竞争格局1竞争格局2从蒙娜丽莎、欧神诺、东鹏控股三家以瓷砖为主营业务的上市企业经营状况来看，2019年欧神诺营业收入达到50.06亿元，增长速度较快，主要原因在于欧神诺以工程业务为主，受益于精装房政策及地产商高集中度影响，在工程端具备先发优势的欧神诺增速领跑行业，截至2020年上半年，欧神诺营收为271亿元，同比增长10%，蒙娜丽莎营收17.88亿元，同比增长142%，东鹏控股营收26.08亿元，同比下降159%。2019年，全国仅规模以上建陶企业就达到1160家，其中只有唯美集团（马可波罗瓷砖）在2019年成为行业内第一家营收突破百亿元的企业，而相比之下，目前拟登陆及已成功登陆A股的其他三家头部企业东鹏控股、帝欧家居、蒙娜丽莎2019年的全口径营收分别为68亿元、56亿元和38亿元，若剔除其他业务板块收入扰动，纯瓷砖业务体量分别为55.6亿元、49.7亿元、37.6亿元，对应市占率均未超过2%，集中度仍处于极低水平。行业发展趋势绿色低碳转型新冠疫情继续影响行业发展未来几年新冠疫情将继续影响卫生陶瓷生产行业，这种影响具有两面性。从消极影响来看，全球各国经济发展放缓，一些地区整体下行严重，消费能力下降，地区间产品物流成本上升，出口贸易订单变化较大，国际贸易面临一定的风险。同时，从积极影响来看，卫生陶瓷作为人类文明进步的代表产品，消费水平与一个地区的文明健康卫生水平息息相关，新冠疫情的蔓延，会再度提高人类的卫生保护意识，从全球视野看，以卫生陶瓷为代表的健康产品消费水平会得到有史以来最大的提升。贸易全球化大势主导卫生陶瓷行业发展以美国为主的发达国家重新审视制造业的本土配套或体系内供给，以期摆脱所谓制造依赖，出台减税补贴等政策鼓励制造业回流。这种逆全球化趋势主要是应对贸易逆差，对于卫生陶瓷产业而言，产业链及市场的微小变化会在一段时间内发生，而全球化产业链及贸易格局总体将保持稳定。2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。面对当前国内外错综复杂变化的政治经济形势，国家明确并多次强调“稳增长”基调，因此“稳字当头、稳中求进”将成为2022年政策主线。新的一年，我国卫生陶瓷行业一方面要同心协力，克服千难万阻，同时要立足新发展阶段，以“碳达峰、碳中和”为方向，全面贯彻持续实现绿色低碳转型，加速能源结构调整，推进节能减排与综合利用以产业结构调整、延伸产业链和“互联网+”应用与推广为途径，注重增值服务，进一步推动产业结构优化升级，促进行业向绿色循环低碳型、创新驱动型和优质高效型发展升级。尽管困难重重，任重而道远，但中国拥有全球最大的需求市场，中国经济有极强的韧性。在中国经济持续发展的大背景下，行业发展前景依然可期。但并不是所有的企业都能活下来，“双碳”背景下，将进一步加速产业洗牌速度。未来几年，市场优胜劣汰、适者生存的竞争环境将会更加“残酷”。继续以技术创新和品牌建设为动力，以高质量发展为重点卫生陶瓷行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&卫生陶瓷行业投资