某银行业分析与展望课件

中国银行业分析与展望新华信管理咨询中国银行业分析与展望新华信管理咨询主要结论国有商业银行有网络优势，但却将遭受未来电子网络的冲击；有垄断市场，左右存贷利率的竞争优势，但也面临垄断局面被打破的风险；资源充足性虽然强于新兴商业银行，但灵活性却较新兴商业银行弱新兴商业银行在目前的市场环境中不具有网络优势，但新兴商业银行无论在物理网点还是在电子网络上，未来发展的空间还很大我国商业银行的战略定位大都基本相似，没有创新式的战略定位，这将使各银行之间的竞争趋于白热化，也会导致外资银行的乘虚而入入世后，外资银行将大力发展外汇业务和中间业务，并在入世后的二、三年内，与国有商业银行合作开展人民币业务。随着外资银行对市场环境的熟悉，入世后第四年开始，外资银行在华的人民币业务会对中资银行的业务形成竞争压力银行业竞争现状主要结论国有商业银行有网络优势，但却将遭受未来电子网络的冲击中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录我国商业银行的构成四大国有独资银行10家股份制商业银行90家城市商业银行我国商业银行的构成四大国有独资10家股份制商业90家城市商业中国银行业的发展阶段发展初期

1948—1979初步形成中央银行监管下的银行体系1979—1995向现代银行体系转变1995—1948年组成中国人民银行1951农业合作银行成立，1954中国人民建设银行成立，1963年中国农业银行成立，但后来均被撤消1979年以前，中国人民银行是国内唯一的银行70年代末和80年代初先后恢复了中国农业银行、中国银行、中国建设银行。1984年中国人民银行正式执行中央银行职能，同时分设中国工商银行四大国有银行打破了中国人民银行完全垄断的局面，初步形成中央银行监管下的专业银行运作体系交通、中信实业、光大、华夏、民生、招商等十家股份制商业银行纷纷成立外资银行相继进入经济相对发达的沿海开放城市开展业务，并与中资银行合作开办中外合资银行中国银行业的发展阶段发展初期初步形成银行业的三大业务负债业务资产业务中间业务负债业务是是商业银行融入资金，筹措经营资本和资金的业务资产业务是银行融出资金，运用货币资本来获得盈利的业务。中间业务也称表外业务，是银行以中介身份为客户办理各种委托事项的服务性业务银行业的三大业务负债业务资产业务中间业务负债业务是是商业银行银行主要业务简介之一

负债业务货币发行（央行的资金来源）自有资金各项存款对国际金融机构负债债券资金来源比例高低业务模式发生转变单一柜面储蓄方式依靠银行卡、ATM、自助银行、网络银行电话银行等银行主要业务简介之一

负债业务货币发行自有资金各项存款对国际银行主要业务简介之二

资产业务主要业务各项贷款、黄金占款、外汇占款、在国际金融机构资产和财政借款。我国银行的各项贷款占整个银行资金运用的85%发展趋势新型企业贷款：银团贷款、并购贷款、保理贷款个人消费贷款：按揭贷款、助学贷款、汽车贷款银行主要业务简介之二

资产业务主要业务各项贷款、黄金占款、外银行主要业务简介之三

中间业务指除存款、放款和投资等主要业务外，银行不运用自有资金，而只是从事代理客户承办支付和其他委托事项中收取手续费的业务。主要业务与国外银行相比我国银行中间业务少，收益比例低中间业务仅占4.2%中国建设银行美国前20家大银行中间业务占总收入50%以上总收入总收入银行主要业务简介之三

中间业务指除存款、放款和投资等主要业务中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录在规模上、业务量上、金融商品的推广上国有商业银行均处于垄断地位国有商业银行其他金融机构其他商业银行城市信用社农村信用社2000年金融机构资产分布图在规模上、业务量上、金融商品的推广上国有商业银行均处于垄断地在2000年贷款市场上四大国有银行占绝对垄断地位四大国有银行74.62%外资银行1.52%农村信用社10.95%其他商业银行8.30%城市信用社4.61%在2000年贷款市场上四大国有银行占绝对垄断地位四大国有银行四家国有商业银行资产规模均排在世界银行百强之内但经济效益与世界银行相比仍有较大差距1999年度汇丰银行中国工商银行总资产5691.39亿美元4275.46亿美元净利润54.08亿美元4.98亿美元人员24870人567230人网点机构数约5000个39986个所有者权益370.63亿元219.19亿元年均权益回报率14.60%2.30%汇丰银行和中国工商银行的对比四家国有商业银行资产规模均排在世界银行百强之内但经济效益与世我国商业银行资产质量不佳、不良资产比例高10家股份制银行（平均）四大国有商业银行（平均）花旗美洲汇丰控股三菱大通富士（%）我国商业银行资产质量不佳、不良资产比例高10家股份制银行（平四个主要原因造成我国商业银行资产质量低下长期以来，国有商业银行承办了很多政策性业务，形成的历史包袱没有得到及时的处理。企业的超额负债和银行的超额放贷大量存在，使银行资产质量不高在商业银行的资产业务中，贷款所占比例最高，而工商贷款又占了贷款总量的50%左右，工商贷款中以国有企业为主体，国有企业的整体效益低下使商业银行的不良资产大量增加各大商业银行没有健全的受信机制，缺乏对整个行业的研究以及风险测算，在激烈的市场竞争中，为拉拢客户发放给客户贷款，是银行的资产暴露在风险之中银行官员的贪污腐败是银行资产的安全受到很大威胁四个主要原因造成我国商业银行资产质量低下长期以来，国有商业银至2000年7月27日为止，我国四家金融资产管理公司已基本完成对国有银行不良资产的接受工作公司名对应的银行剥离金额（亿元）华融资产管理公司中国工商银行4077信达资产管理公司中国建设银行3500东方资产管理公司中国银行2600长城资产管理公司中国农业银行2800不良资产剥离后，4家银行不良贷款比例可望控制在20%以下至2000年7月27日为止，我国四家金融资产管理公司已基本完中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录各大商业银行的竞争要素前台要素后台要素网络的便利和快捷、价格竞争力、灵活性即综合应变能力、产品与服务的质量、及时性、特色服务各种资源的充足性、各种资源的质量、总体管理水平各大商业银行的竞争要素前台要素后台要素网络的便利和快捷、价格网络的便利和快捷由于计算机技术达到了高度成熟的阶段，银行网点将被电子信息网络所取代，所有的支付和交易将通过虚拟电子网络进行目前，由于计算机系统还未达到高度发达的阶段，因此对银行网络分布范围的判断仍是基于银行物理网点和电子网络的分布范围政府在政策上支持国有商业银行的发展，为使其免受网点少，经营成本低的网络银行的竞争冲击，没有大力发展银行间的网络支付交易系统随着中国加入WTO，加强银行资金清算网络建设将有助于网络银行的发展，拥有大量网点的国有商业银行将面临着撤并大量机构网点，裁员增效等棘手问题网络的便利和快捷由于计算机技术达到了高度成熟的阶段，银行网点新兴商业银行在网络银行业务上具有很大优势

但银行间的交易系统没有完全电子化，制约了其发展客户工商银行异地工商银行客户客户客户招商银行异地招商银行票据交换系统票据交换系统支付指令电汇指令最快2—3小时入帐支付指令电汇指令当即入帐新兴商业银行在网络银行业务上具有很大优势

但银行间的交易系统当人民币利率放开后国有商业银行

将会具有较强的价格竞争力中央银行资金量大的商业银行利率反映资金价格资金量小的商业银行绝对左右绝对左右管制中央银行资金量大的商业银行资金量小的商业银行利率反映资金价格管制绝对左右绝对左右在目前的利率体制下在浮动利率体制下当人民币利率放开后国有商业银行

将会具有较强的价格竞争力中央金融机构应保持其具有较强的灵活性

以增强其竞争能力工行建行中行浦发深发展招行（%）生息资产平均利率=————————————利息收入+金融企业往来收入生息资产平均余额*100%付息资产平均利率=————————————利息支出+金融企业往来支出付息资产平均余额*100%两家上市银行的付息资产平均利率均低于国有商业银行，这表明新兴商业银行在吸收资金来源上，采用了较为灵活的手段，定期和长期存款等付出利息较高的金融商品在银行的资金来源中所占比例不大从生息资产平均利率可以看出，建行和深发展做的比较好，其赢利能力较强中行在业务的开展上，灵活性较差。由于其主要经营外汇业务，在国内外汇融资又不普遍，因此中行的两个数值之间差额不大金融机构应保持其具有较强的灵活性

以增强其竞争能力工行建行增强银行业务灵活性的方法主要有两种建立新分支机构中小型的商业银行都集中在几个大城市，一些有潜力的地区未得到有效的开发，中小商业银行在这些地区开设分支机构是增强银行业务灵活性的一个途径金融创新金融业务创新：增加存款业务、贷款业务的服务对象和服务种类，积极开拓信用证业务、外汇宝业务和基金托管业务等中间业务技术创新：利用现代通信技术进行交易，招商银行的网上业务使其成为利润和资产成长最快的商业银行增强银行业务灵活性的方法主要有两种建立新分支机构中小型的商业国有商业银行的资金来源具有垄断性

新兴商业银行和外资银行只能联合其他

银行向大客户提供银行服务或竞争中小客户大客户中小客户国有商业银行垄断人民币业务市场，资源充足外资银行的人民币业务规模有限中小银行的人民币业务规模小竞争与大银行联手与大银行联手竞争中小客户国有商业银行的资金来源具有垄断性

新兴商业银行和外资银行只能我国部分商业银行客户定位战略工行竞争优质客户光大建行农行中行民生客户定位不很明确大行业、大客户支持优势产业和优良客户存款立行、信贷上大企业民营企业国有商业银行的客户定位基本上是以大客户、优质客户为中心，但是对大客户的衡量标准各有迥异，没有一个具体的、科学的衡量标准中小银行没有明确的客户定位，银行对客户风险的控制没有清晰的衡量标准，因此不良资产也大幅上升我国部分商业银行客户定位战略工行竞争优质客户光大建行农行中行我国部分商业银行区域战略工行工行工行工行突出大中城市优先发展大中城市城市化农村、小城镇中小商业银行以大中城市为中心区域战略直接关系银行的战略布局，一般在执行区域战略时，分析该地区的业务潜力和优势条件，计算在该地区设立分支机构的投资收益率，测算所提供的金融产品和服务的市场占有率各家商业银行的区域战略是以经济较为发达的大、中城市为自己的目标区域。大城市分行经济效益比较突出，1999年工行上海分行的利润达到了30亿元，占整个工行利润的72.7%个大银行的目标市场的一致性使个银行在该地区的竞争趋于白热化。由于竞争激烈，大中城市的银行业务利润率呈下降趋势，银行应更多层次的开发市场我国部分商业银行区域战略工行工行工行工行突出大中城市优先发展我国商业银行的科技战略科技战略的实施是以计算机为核心和主体的电子化、网络化为银行的主攻方向。目前我国的商业银行主要在两大方面着手实施科技战略：一局域网和广域网的建设。国有商业银行由于系统庞大，在网络建设上发展缓慢，而新兴商业银行则发展迅速二银行卡业务的推广。四大国有商业银行的银行卡业务具有一定的垄断地位光大银行和招商银行在机构设置和人员规模上都很相近，但由于光大在科技投入上远落后于招商银行，使得光大在存款吸收力度上，落后于招行（亿元）我国商业银行的科技战略科技战略的实施是以计算机为核心和主体的我国商业银行的人才战略定位很不明确人员缺乏流动性一般行政人员多且待遇高，市场营销人员少缺乏吸引人才的机制国内银行人事制度上存在的问题外资银行进入中国后主要吸引四类人才业务骨干（有业务关系和社会关系）驻外机构的归国人员熟悉国际结算的专业人才中高层管理人员我国商业银行的人才战略定位很不明确人员缺乏流动性国内银行人事中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录金融产品单一商业银行的资产产品基本上是贷款，负债产品是存款。股份制商业银行的发展机制较为灵活，产品开发较为完善，但利息收入仍占其全部收入的50%以上招商银行民生银行浦发银行利息收入77%80%80%以上2001年利息收入占总收入比例金融产品单一商业银行的资产产品基本上是贷款，负债产品是存款。产品差异性小央行商业银行存款利率直接调控商业银行贴现利率我国利率没有市场化，央行直接调控各商业银行存贷款利率，而不是间接调控，在服务水平相近的情况下，存贷产品类似产品差异性小央行商业银行直接调控商业银行我国利率没有市场化，个人银行业务进展缓慢我国商业银行的个人银行业务发展不足，但是个人银行业务决定了商业银行、甚至是整个银行体系的健康发展招商银行个人业务好,2001年底个人存款总额638亿占全部存款总额的80%80%招商银行浦发银行其他商业银行在开拓个人银行业务上做的不够，其他十家股份制银行基本上也是这个水平6%个人业务存款个人银行业务进展缓慢我国商业银行的个人银行业务发展不足，但是中间业务开展不够最高17%最低不足1%平均8%38.4%中美商业银行中间业务收入占全部收入的比重比较平均中国中国中国美国97.6%2.4%深圳外资银行与国内银行分支机构比例外资银行比例34%66%深圳外汇结算业务市场份额中间业务开展不够最高最低平均38.4%中美商业银行中间业务收中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录加入WTO后，中国银行业的开放顺序外资银行可向中国客户提供外汇资金外资银行在两年内将获准经营人民币业务外国独资银行将获准经营外资银行可经营金融零售业务1年内2年内5年内5年内加入WTO后，中国银行业的开放顺序外资银行可外资银行在外国独外资银行将大力扩张外汇业务外资银行中资银行与三资企业及国际跨国公司有着天然的联系对大的优质客户利率较低外汇来源有母行源源不断的提供，融资成本低外汇资金薄弱外汇的筹资成本高外汇总资产外汇贷款总额外资银行资产达到了317.9亿美元，占全部总额的16%1999年外资银行贷款总额达到214.7亿美元，约占全部总额的22%外资银行将大力扩张外汇业务外资银行中资银行与三资企业及国际跨人民币业务将从合作走向全面竞争中国刚加入WTO，外资银行人民币业务仍受到限制，中外银行将以合作为主。合作方式：一、在货币和票据市场上拆借人民币资金二、与中资银行合作，贷款给大客户入世四五年后，外资银行在华业务会对中资银行的业务形成压力，外资银行会以较低的成本对公司和个人大客户提供各种金融商品和服务，首先的竞争对手将是新兴股份制商业银行人民币业务将从合作走向全面竞争中国刚加入WTO，外资入世四五外资银行将凭借经验开展中间业务入世后过度期结束后外资银行在开拓外业务的同时将积极开拓中间业务，特别是跨国公司的国际结算业务在上海，外资银行的国际结算业务已占到其整个业务的60%外资银行将利用其优势挤压中资银行的国际业务外资银行的中间业务还将转向国内结算业务、个人代理买卖外汇、基金托管等中间业务央行对国内中间业务限制较多，外资银行还没有做好全面抢占人民币中间业务的明确计划外资银行将凭借经验开展中间业务入世后过度期结束后外资银行在开入世后外资银行将给国内商业银行带来巨大冲击外资银行将由原来经营外币业务转变为既经营外币业务又经营人民币业务可以经营债券业务，如买卖政府债券、发行金融债券等由目前的批发业务扩展到零售业务由进出口结算业务扩大到国内结算业务将有更多的外资银行分支机构进入中国，设立经营性机构地域限制将被取消，外资银行将在更宽的范围内选择其经营地域入世后外资银行将给国内商业银行带来巨大冲击外资银行将由原来中国银行业与外资银行相比还有较大差距资金实力管理和经营机制业务方式业务发展制度环境人员素质中国银行外资银行资产少，不良资产比例为33.5%资金雄厚，美国商业银行不良资产比例为0.67%仍承担着一定政策性职能，没有完全市场化市场化程度高实行分业经营，主要事信贷和中间业务，金融产品少信贷、投资和证券混业经营主要经营传统业务，金融工具单一，金融电子化程度低金融创新程度和电子化程度高税赋水平高，总负担率超过利润的70%综合税率只有只有30%业务技能和知识老化，缺少高级管理人才人才素质普遍高于中国银行中国银行业与外资银行相比还有较大差距资金实力管理和经营业务方中资银行应加快产权制度与组织制度的改革推动国有商业银行政企分开，使银行按照股东大会的决议独立的进行业务创新和发展存在问题改革措施四大国有商业银行财产归属权十分明晰，但对国有资产的占有、使用、收益和处置上责权利不清个银行的经营不是一个独立的主体，对风险和财产损失责任不清，从而形成庞大的不良资产改善经营管理，实行股份制，吸收法人和个人入股发行股票，充实资金，降低不良资产比例中资银行应加快产权制度与组织制度的改革推动国有商业银行政企分加强银行的金融监管工作建立组织风险管理机构，严格实行资产负债比例管理，运用信贷资产5级分类办法，做好信贷风险的监测、控制工作，完善风险责任制，在信贷部门实行责、权、利相结合，确保贷款质量加强信贷三大环节的调查、审查、检查制度，运用法律、金融手段加强金融则权管理在实施“债转股”的过程中，发挥监督制约作用，尽快盘活国有企业中的不良信贷资金加强金融监管加强银行的金融监管工作建立组织风险管理机构，严格实行资产负债大力发展全能银行进行商业银行业务创新我国商业银行向全能银行发展可分为三个阶段在现行法律框架内拓展商业银行业务选择试点逐步推进全能银行全面转向全能银行全能银行可以提供几乎所有的银行和金融服务，如存贷款、证券、支付清算、外汇、代理保险、租赁与咨询业务，是国际银行业发展的大趋势。它可以增加我国商业银行的竞争力，降低商业银行风险同时有利于促进我国国企改革大力发展全能银行进行商业银行业务创新我国商业银行向全能银行资产业务创新业务种类业务品种创新做法风险贷款业务集团贷款通过同金同出或后进先出方式联合某个企业或项目进行贷款违约风险并购贷款为企业购并等准备营运活动提供贷款法律风险保险贷款以应收帐款为抵押，向客户提供资金渠道信用风险投资业务国债投资取消国债发行对象限制无企业债券投资购买企业债券信用风险支持证券投资投资于其他金融机构发行的以贷款或其他资产支持的证券利率风险流动性风险资产业务创新是巩固和提高传统业务的基本条件和有效方法之一在提高资产质量前提下，努力降低银行经营风险，追求贷款种类等资产多样化资产业务创新业务种类业务品种创新做法风险集团贷款通过同金同出负债业务创新负债业务的创新是商业银行需要大力加强的重要内容，它是解决商业银行资金不足，存贷比例偏高，经营效益低下的有效途径开发新储种，使储蓄业务更具适用性、灵活性和方便性采用多种形式如开办“协定存款”、“通知存款”、电话银行等在给客户提供优质服务同时广泛开展上门服务方法一方法二方法三负债业务创新负债业务的创新是商业银行需要大力加强的重要内容，表外业务的创新表外业务即中间业务，它不涉及银行资产、负债数量及结构的变化，但可改变当期损益及营运资本，从而提高银行资本收益率推广信用卡业务拓展信用卡使用范围，完善信用卡功能及分期付款方法开发信息咨询业务为客户办理专业、信用、技术改造项目评估，地区经济发展等咨询开展各种代理业务代理保险、债券、股票，代理个人理财等开办保险箱租赁业务方便顾客而且提高了银行空间利用率，成为利润新增长点发展各类国际业务提供信用证、保函担保业务、评估业务、期权交易、远期外汇买卖等扩大代收代付业务从目前的水电到代收付劳务、运费、保险费等表外业务的创新表外业务即中间业务，它不涉及银行资产、负债数量

=====完，谢谢！=====

=====完，谢谢！=====中国银行业分析与展望新华信管理咨询中国银行业分析与展望新华信管理咨询主要结论国有商业银行有网络优势，但却将遭受未来电子网络的冲击；有垄断市场，左右存贷利率的竞争优势，但也面临垄断局面被打破的风险；资源充足性虽然强于新兴商业银行，但灵活性却较新兴商业银行弱新兴商业银行在目前的市场环境中不具有网络优势，但新兴商业银行无论在物理网点还是在电子网络上，未来发展的空间还很大我国商业银行的战略定位大都基本相似，没有创新式的战略定位，这将使各银行之间的竞争趋于白热化，也会导致外资银行的乘虚而入入世后，外资银行将大力发展外汇业务和中间业务，并在入世后的二、三年内，与国有商业银行合作开展人民币业务。随着外资银行对市场环境的熟悉，入世后第四年开始，外资银行在华的人民币业务会对中资银行的业务形成竞争压力银行业竞争现状主要结论国有商业银行有网络优势，但却将遭受未来电子网络的冲击中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录我国商业银行的构成四大国有独资银行10家股份制商业银行90家城市商业银行我国商业银行的构成四大国有独资10家股份制商业90家城市商业中国银行业的发展阶段发展初期

1948—1979初步形成中央银行监管下的银行体系1979—1995向现代银行体系转变1995—1948年组成中国人民银行1951农业合作银行成立，1954中国人民建设银行成立，1963年中国农业银行成立，但后来均被撤消1979年以前，中国人民银行是国内唯一的银行70年代末和80年代初先后恢复了中国农业银行、中国银行、中国建设银行。1984年中国人民银行正式执行中央银行职能，同时分设中国工商银行四大国有银行打破了中国人民银行完全垄断的局面，初步形成中央银行监管下的专业银行运作体系交通、中信实业、光大、华夏、民生、招商等十家股份制商业银行纷纷成立外资银行相继进入经济相对发达的沿海开放城市开展业务，并与中资银行合作开办中外合资银行中国银行业的发展阶段发展初期初步形成银行业的三大业务负债业务资产业务中间业务负债业务是是商业银行融入资金，筹措经营资本和资金的业务资产业务是银行融出资金，运用货币资本来获得盈利的业务。中间业务也称表外业务，是银行以中介身份为客户办理各种委托事项的服务性业务银行业的三大业务负债业务资产业务中间业务负债业务是是商业银行银行主要业务简介之一

负债业务货币发行（央行的资金来源）自有资金各项存款对国际金融机构负债债券资金来源比例高低业务模式发生转变单一柜面储蓄方式依靠银行卡、ATM、自助银行、网络银行电话银行等银行主要业务简介之一

负债业务货币发行自有资金各项存款对国际银行主要业务简介之二

资产业务主要业务各项贷款、黄金占款、外汇占款、在国际金融机构资产和财政借款。我国银行的各项贷款占整个银行资金运用的85%发展趋势新型企业贷款：银团贷款、并购贷款、保理贷款个人消费贷款：按揭贷款、助学贷款、汽车贷款银行主要业务简介之二

资产业务主要业务各项贷款、黄金占款、外银行主要业务简介之三

中间业务指除存款、放款和投资等主要业务外，银行不运用自有资金，而只是从事代理客户承办支付和其他委托事项中收取手续费的业务。主要业务与国外银行相比我国银行中间业务少，收益比例低中间业务仅占4.2%中国建设银行美国前20家大银行中间业务占总收入50%以上总收入总收入银行主要业务简介之三

中间业务指除存款、放款和投资等主要业务中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录在规模上、业务量上、金融商品的推广上国有商业银行均处于垄断地位国有商业银行其他金融机构其他商业银行城市信用社农村信用社2000年金融机构资产分布图在规模上、业务量上、金融商品的推广上国有商业银行均处于垄断地在2000年贷款市场上四大国有银行占绝对垄断地位四大国有银行74.62%外资银行1.52%农村信用社10.95%其他商业银行8.30%城市信用社4.61%在2000年贷款市场上四大国有银行占绝对垄断地位四大国有银行四家国有商业银行资产规模均排在世界银行百强之内但经济效益与世界银行相比仍有较大差距1999年度汇丰银行中国工商银行总资产5691.39亿美元4275.46亿美元净利润54.08亿美元4.98亿美元人员24870人567230人网点机构数约5000个39986个所有者权益370.63亿元219.19亿元年均权益回报率14.60%2.30%汇丰银行和中国工商银行的对比四家国有商业银行资产规模均排在世界银行百强之内但经济效益与世我国商业银行资产质量不佳、不良资产比例高10家股份制银行（平均）四大国有商业银行（平均）花旗美洲汇丰控股三菱大通富士（%）我国商业银行资产质量不佳、不良资产比例高10家股份制银行（平四个主要原因造成我国商业银行资产质量低下长期以来，国有商业银行承办了很多政策性业务，形成的历史包袱没有得到及时的处理。企业的超额负债和银行的超额放贷大量存在，使银行资产质量不高在商业银行的资产业务中，贷款所占比例最高，而工商贷款又占了贷款总量的50%左右，工商贷款中以国有企业为主体，国有企业的整体效益低下使商业银行的不良资产大量增加各大商业银行没有健全的受信机制，缺乏对整个行业的研究以及风险测算，在激烈的市场竞争中，为拉拢客户发放给客户贷款，是银行的资产暴露在风险之中银行官员的贪污腐败是银行资产的安全受到很大威胁四个主要原因造成我国商业银行资产质量低下长期以来，国有商业银至2000年7月27日为止，我国四家金融资产管理公司已基本完成对国有银行不良资产的接受工作公司名对应的银行剥离金额（亿元）华融资产管理公司中国工商银行4077信达资产管理公司中国建设银行3500东方资产管理公司中国银行2600长城资产管理公司中国农业银行2800不良资产剥离后，4家银行不良贷款比例可望控制在20%以下至2000年7月27日为止，我国四家金融资产管理公司已基本完中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录各大商业银行的竞争要素前台要素后台要素网络的便利和快捷、价格竞争力、灵活性即综合应变能力、产品与服务的质量、及时性、特色服务各种资源的充足性、各种资源的质量、总体管理水平各大商业银行的竞争要素前台要素后台要素网络的便利和快捷、价格网络的便利和快捷由于计算机技术达到了高度成熟的阶段，银行网点将被电子信息网络所取代，所有的支付和交易将通过虚拟电子网络进行目前，由于计算机系统还未达到高度发达的阶段，因此对银行网络分布范围的判断仍是基于银行物理网点和电子网络的分布范围政府在政策上支持国有商业银行的发展，为使其免受网点少，经营成本低的网络银行的竞争冲击，没有大力发展银行间的网络支付交易系统随着中国加入WTO，加强银行资金清算网络建设将有助于网络银行的发展，拥有大量网点的国有商业银行将面临着撤并大量机构网点，裁员增效等棘手问题网络的便利和快捷由于计算机技术达到了高度成熟的阶段，银行网点新兴商业银行在网络银行业务上具有很大优势

但银行间的交易系统没有完全电子化，制约了其发展客户工商银行异地工商银行客户客户客户招商银行异地招商银行票据交换系统票据交换系统支付指令电汇指令最快2—3小时入帐支付指令电汇指令当即入帐新兴商业银行在网络银行业务上具有很大优势

但银行间的交易系统当人民币利率放开后国有商业银行

将会具有较强的价格竞争力中央银行资金量大的商业银行利率反映资金价格资金量小的商业银行绝对左右绝对左右管制中央银行资金量大的商业银行资金量小的商业银行利率反映资金价格管制绝对左右绝对左右在目前的利率体制下在浮动利率体制下当人民币利率放开后国有商业银行

将会具有较强的价格竞争力中央金融机构应保持其具有较强的灵活性

以增强其竞争能力工行建行中行浦发深发展招行（%）生息资产平均利率=————————————利息收入+金融企业往来收入生息资产平均余额*100%付息资产平均利率=————————————利息支出+金融企业往来支出付息资产平均余额*100%两家上市银行的付息资产平均利率均低于国有商业银行，这表明新兴商业银行在吸收资金来源上，采用了较为灵活的手段，定期和长期存款等付出利息较高的金融商品在银行的资金来源中所占比例不大从生息资产平均利率可以看出，建行和深发展做的比较好，其赢利能力较强中行在业务的开展上，灵活性较差。由于其主要经营外汇业务，在国内外汇融资又不普遍，因此中行的两个数值之间差额不大金融机构应保持其具有较强的灵活性

以增强其竞争能力工行建行增强银行业务灵活性的方法主要有两种建立新分支机构中小型的商业银行都集中在几个大城市，一些有潜力的地区未得到有效的开发，中小商业银行在这些地区开设分支机构是增强银行业务灵活性的一个途径金融创新金融业务创新：增加存款业务、贷款业务的服务对象和服务种类，积极开拓信用证业务、外汇宝业务和基金托管业务等中间业务技术创新：利用现代通信技术进行交易，招商银行的网上业务使其成为利润和资产成长最快的商业银行增强银行业务灵活性的方法主要有两种建立新分支机构中小型的商业国有商业银行的资金来源具有垄断性

新兴商业银行和外资银行只能联合其他

银行向大客户提供银行服务或竞争中小客户大客户中小客户国有商业银行垄断人民币业务市场，资源充足外资银行的人民币业务规模有限中小银行的人民币业务规模小竞争与大银行联手与大银行联手竞争中小客户国有商业银行的资金来源具有垄断性

新兴商业银行和外资银行只能我国部分商业银行客户定位战略工行竞争优质客户光大建行农行中行民生客户定位不很明确大行业、大客户支持优势产业和优良客户存款立行、信贷上大企业民营企业国有商业银行的客户定位基本上是以大客户、优质客户为中心，但是对大客户的衡量标准各有迥异，没有一个具体的、科学的衡量标准中小银行没有明确的客户定位，银行对客户风险的控制没有清晰的衡量标准，因此不良资产也大幅上升我国部分商业银行客户定位战略工行竞争优质客户光大建行农行中行我国部分商业银行区域战略工行工行工行工行突出大中城市优先发展大中城市城市化农村、小城镇中小商业银行以大中城市为中心区域战略直接关系银行的战略布局，一般在执行区域战略时，分析该地区的业务潜力和优势条件，计算在该地区设立分支机构的投资收益率，测算所提供的金融产品和服务的市场占有率各家商业银行的区域战略是以经济较为发达的大、中城市为自己的目标区域。大城市分行经济效益比较突出，1999年工行上海分行的利润达到了30亿元，占整个工行利润的72.7%个大银行的目标市场的一致性使个银行在该地区的竞争趋于白热化。由于竞争激烈，大中城市的银行业务利润率呈下降趋势，银行应更多层次的开发市场我国部分商业银行区域战略工行工行工行工行突出大中城市优先发展我国商业银行的科技战略科技战略的实施是以计算机为核心和主体的电子化、网络化为银行的主攻方向。目前我国的商业银行主要在两大方面着手实施科技战略：一局域网和广域网的建设。国有商业银行由于系统庞大，在网络建设上发展缓慢，而新兴商业银行则发展迅速二银行卡业务的推广。四大国有商业银行的银行卡业务具有一定的垄断地位光大银行和招商银行在机构设置和人员规模上都很相近，但由于光大在科技投入上远落后于招商银行，使得光大在存款吸收力度上，落后于招行（亿元）我国商业银行的科技战略科技战略的实施是以计算机为核心和主体的我国商业银行的人才战略定位很不明确人员缺乏流动性一般行政人员多且待遇高，市场营销人员少缺乏吸引人才的机制国内银行人事制度上存在的问题外资银行进入中国后主要吸引四类人才业务骨干（有业务关系和社会关系）驻外机构的归国人员熟悉国际结算的专业人才中高层管理人员我国商业银行的人才战略定位很不明确人员缺乏流动性国内银行人事中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录金融产品单一商业银行的资产产品基本上是贷款，负债产品是存款。股份制商业银行的发展机制较为灵活，产品开发较为完善，但利息收入仍占其全部收入的50%以上招商银行民生银行浦发银行利息收入77%80%80%以上2001年利息收入占总收入比例金融产品单一商业银行的资产产品基本上是贷款，负债产品是存款。产品差异性小央行商业银行存款利率直接调控商业银行贴现利率我国利率没有市场化，央行直接调控各商业银行存贷款利率，而不是间接调控，在服务水平相近的情况下，存贷产品类似产品差异性小央行商业银行直接调控商业银行我国利率没有市场化，个人银行业务进展缓慢我国商业银行的个人银行业务发展不足，但是个人银行业务决定了商业银行、甚至是整个银行体系的健康发展招商银行个人业务好,2001年底个人存款总额638亿占全部存款总额的80%80%招商银行浦发银行其他商业银行在开拓个人银行业务上做的不够，其他十家股份制银行基本上也是这个水平6%个人业务存款个人银行业务进展缓慢我国商业银行的个人银行业务发展不足，但是中间业务开展不够最高17%最低不足1%平均8%38.4%中美商业银行中间业务收入占全部收入的比重比较平均中国中国中国美国97.6%2.4%深圳外资银行与国内银行分支机构比例外资银行比例34%66%深圳外汇结算业务市场份额中间业务开展不够最高最低平均38.4%中美商业银行中间业务收中国银行业简况中国银行业的特征商业银行的竞争分析中国银行业存在的问题加入WTO后中国银行业发展趋势目录中国银行业简况目录加入WTO后，中国银行业的开放顺序外资银行可向中国客户提供外汇资金外资银行在两年内将获准经营人民币业务外国独资银行将获准经营外资银行可经营金融零售业务1年内2年内5年内5年内加入WTO后，中国银行业的开放顺序外资银行可外资银行在外国独外资银行将大力扩张外汇业务外资银行中资银行与三资企业及国际跨国公司有着天然的联系对大的优质客户利率较低外汇来源有母行源源不断的提供，融资成本低外汇资金薄弱外汇的筹资成本高外汇总资产外汇贷款总额外资银行资产达到了317.9亿美元，占全部总额的16%1999年外资银行贷款总额达到214.7亿美元，约占全部总额的22%外资银行将大力扩张外汇业务外资银行中资银行与三资企业及国际跨人民币业务将从合作走向全面竞争中国刚加入WTO，外资银行人民币业务仍受到限制，中外银行将以合作为主。合作方式：一、在货币和票据市场上拆借人民币资金二、与中资银行合作，贷款给大客户入世四五年后，外资银行在华业务会对中资银行的业务形成压力，外资银行会以较低的成本对公司和个人大客户提供各种金融商品和服务，首先的竞争对手将是新兴股份制商业银行人民币业务将从合作走向全面竞争中国刚加入WTO，外资入世四五外资银行将凭借经验开展中间业务入世后过度期结束后外资银行在开拓外业务的同时将积极开拓中间业务，特别是跨国公司的国际结算业务在上海，外资银行的国际结算业务已占到其整个业务的60%外资银行将利用其优势挤压中资银行的国际业务外资银行的中间业务还将转向国内结算业务、个人代理买卖外汇、基金托管等中间业务央行对国内中间业务限制较多，外资银行还没有做好全面抢占人民币中间业务的明确计划外资银行将凭借经验开展中间业务入世后过度期结束后外资银行在开入世后外资银行将给国内商业银行带来巨大冲击外资银行将由原来经营外币业务转变为既经营外币业务又经营人民币业务可以经营债券业务，如买卖政府债券、发行金融债券等由目前的批发业务扩展到零售业务由进出口结算业务扩大到国内结算业务将有更多的外资银行分支机构进入中国，设立经营性机构地域限制将被取消，外资银行将在更宽的范围内选择其经营地域入世后外资银行将给国内商业银行带来巨大冲击外资银行将由原来中国银行业与外资银行相比还有较大差距资金实力管理和经营机制业务方