金融服务营销教学课件-课程整体设计-

金融服务营销金融服务营销1课程目录第一章感悟金融服务营销第二章金融服务营销团队建设第三章金融服务营销策略第四章金融服务市场调研与营销环境分析第五章金融服务营销目标市场选择与定位第六章金融服务营销目标市场进入第七章金融服务品质评价与客户关系维护第八章银行服务营销第九章证券服务营销第十章保险服务营销第十一章其他金融企业服务营销

课程目录第一章感悟金融服务营销2第二章金融服务营销团队建设银行证券保险信托基金金融企业一线服务营销人才

课程培养目标

第二章金融服务营销团队建设银行金融企业一线服务营销人才3第二章金融服务营销团队建设学习目标学习内容学习综合准备职业通用能力目标职业专业能力目标第二章金融服务营销团队建设学习目标学习内容学习综合准备职4职业通用能力目标学习目标敬业精神、职业操守素养交往和联系能力团队合作意识能力安排任务和解决问题能力实践和创新能力职业通用能力目标学习目标敬业精神、职业操守素养5职业专业能力目标学习目标市场调研与分析能力开发与客户维护能力营销金融产品或服务能力

职业专业能力目标学习目标市场调研与分析能力6学习内容模块一：金融服务营销基础模块模块二：金融服务营销流程模块模块三：金融服务营销技能训练模块

学习内容7模块一：金融服务营销基础模块（1-3章）熟悉金融服务营销的基本操作流程、主要渠道与模式；熟悉金融服务营销人员的职业素养和行为规范，理解团队建设的主要途径；理解金融服务营销策略的操作流程、实施途径和选择运用。学习内容模块一：金融服务营销基础模块（1-3章）熟悉金融服务营销的8模块二：金融服务营销流程模块（4-7章）熟悉金融服务市场调研的方法和流程；会对金融企业营销环境进行宏观因素与微观因素的分析；理解市场细分和市场定位的流程和策略，了解品牌创造的过程和途径，掌握目标市场选择的策略；会撰写客户需求调研问卷；能与客户直面沟通和电话交流；能解决谈判中出现的客户异议以促成合作；能妥善处理客户异议和投诉，能恰当对待和处理客户拒绝，能有效补救服务失误。学习内容模块二：金融服务营销流程模块（4-7章）熟悉金融服务市场调9模块三：金融服务营销技能训练模块（8-11章）会营销银行的公司金融业务和个人金融业务；会进行客户的开发与客户服务，会营销证券产品或服务；熟悉保险产品的营销渠道和营销技巧；会根据保险产品的特点，在不同的营销渠道里进行不用形式的营销；熟悉基金和信托企业营销人员的营销技巧。学习内容模块三：金融服务营销技能训练模块（8-11章）会营销银行的10学习综合准备

学习方法建议教学资源准备提供给学习者的资料学习步骤考核鉴定方法学习综合准备学习方法教学资源提供给考核鉴定11学习方法建议学习综合准备学习者通过书中设计的同步思考、同步案例和活动设计，参与角色扮演,模拟练习,仿真演练,案例分析与交流,市场调查与撰写报告等实训练习可独自或与小组同学共同完成;光盘、课件、网络、自主学习平台和其他教学资源都可以帮助你学习，教师将在学习过程中给予你详细的指导。学习方法建议学习学习者通过书中设计的同步思考、同步案例和活12学习步骤学习综合准备了解课程的能力目标明确每章的学习目标和技能目标

了解课程的学习及鉴定方法阅读材料与信息对学习成果进行鉴定积极反馈学习信息参加学习活动调整自己的学习进度学习步骤学习了解课程的能力目标明确每章的学习目标和技能目标13学习资源准备学习综合准备基本教学资源教学环境▪PPT▪教案▪资料库▪案例库▪习题库▪课程实训▪图表库▪动画视频库▪多媒体教室▪营销实验室▪模拟银行▪模拟证券公司▪模拟保险公司▪模拟信托公司和基金公司学习资源准备学习基本教学资源教学环境▪PPT▪多媒14提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计1-1专题讨论：加深理解金融服务要点提示图活动设计1-2业务模拟：演练金融服务营销操作流程模拟场景、流程图活动设计1-3角色扮演：一对一营销要点模拟场景、要点提示图活动设计1-4市场调研：撰写金融企业服务营销情况调研报告要点提示图活动设计2-1市场调研：撰写金融营销人员职业素养现状调研分析报告要点提示图活动设计2-2实战演练：黑夜协同作战空地、绳索、眼罩、规则提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必15提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计3-1市场调研：撰写金融企业品牌营销战略实施情况调研报告要点提示图活动设计3-2业务模拟：演练电话银行业务体验式营销操作流程模拟场景、流程图活动设计3-3市场调研：金融企业媒体广告效应调查报告活动设计3-4实战演练：银行卡和ATM社区咨询活动宣传版报、活动布置用品等活动设计4-1业务模拟：设计金融企业客户服务需求调研问卷要点提示图活动设计4-2市场调研：撰写金融企业营销环境调研分析报告要点提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必16提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计5-1市场调研：撰写金融企业品牌定位与创造的调研报告要点提示图活动设计6-1实战演练：约访客户若干名指导老师、要点提示图活动设计6-2角色扮演：与客户正式面谈的沟通技巧模拟场景、要点提示图活动设计6-3业务模拟：撰写金融需求方案要点提示图活动设计7-1市场调研：撰写客户满意度调研报告要点提示图活动设计7-2角色扮演：金融服务危机处理技巧模拟场景、要点提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必17提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计8-1业务模拟：演练银行客户经理营销基本操作流程模拟场景、流程图活动设计8-2角色扮演：银行大堂经理服务营销技巧模拟场景、要点提示图活动设计8-3市场调研：大学生市场银行产品或服务需求调研报告要点提示图活动设计9-1角色扮演：证券产品营销技巧流程图、要点提示图活动设计9-2角色扮演：证券经纪业务客户开发技巧模拟场景、

要点提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必18提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计10-1角色扮演：保险营销话术模拟场景、要点提示图活动设计10-2业务模拟：制定家庭综合保障计划要点提示图活动设计11-1角色扮演：信托产品营销电话邀约技巧模拟场景、要点提示图活动设计11-2业务模拟：为合格投资者选择匹配信托产品模拟场景、要点提示图活动设计11-3角色扮演：基金定投营销展示技巧模拟场景、要点提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必19怎样通过本课程的考核鉴定？学习综合准备每一章后面附有综合实训，必须独立完成要尽力展示你所掌握的专业技能怎样通过本课程的考核鉴定？学习每一章后面附有综合实训，必须20考核鉴定方法学习综合准备项目能力要素笔试口试讨论业务模拟角色扮演实战演练习作

合计1.加深理解金融服务

V2.演练金融服务营销操作流程

V3.一对一营销要点V4.撰写金融服务营销情况调研报告V5.撰写金融营销人员职业素养现状调研分析报告V6.黑夜协同作战V7.撰写金融企业品牌营销实施情况调研报告V8.演练电话银行体验式营销流程

V9.金融企业媒体广告效应调查报告V10.银行卡和ATM社区咨询活动V考核鉴定方法学习项目笔试口21考核鉴定方法学习综合准备项目能力要素笔试口试讨论业务模拟角色扮演实战演练习作

合计11.设计金融客户服务需求调研问卷

V12.撰写金融营销环境调研分析报告

V13.撰写金融品牌定位创造调研报告

V14.约访客户V15.与客户正式面谈的沟通技巧V16.撰写金融需求方案

V17.撰写客户满意度调研报告V18.金融服务危机处理技巧V19.银行客户经理营销基本操作流程

V

20.银行大堂经理服务营销技巧V21.大学生市场银行产品或服务需求调研报告V考核鉴定方法学习项目笔试口22考核鉴定方法学习综合准备项目能力要素笔试口试讨论业务模拟角色扮演实战演练习作

合计22.证券产品营销技巧V23.证券经纪业务客户开发技巧V24.保险营销话术V25.制定家庭综合保障计划

V26.信托产品营销电话邀约技巧V27.为合格投资者选择匹配信托产品

V28.基金定投营销展示技巧V所占分值比重%参照金融业相关从业资格证书考试和期末笔试4040口试：平时、期中、期末1010其他项目379151650合计40103791516100考核鉴定方法学习项目笔试口23

谢谢观看谢谢观看24金融服务营销金融服务营销25课程目录第一章感悟金融服务营销第二章金融服务营销团队建设第三章金融服务营销策略第四章金融服务市场调研与营销环境分析第五章金融服务营销目标市场选择与定位第六章金融服务营销目标市场进入第七章金融服务品质评价与客户关系维护第八章银行服务营销第九章证券服务营销第十章保险服务营销第十一章其他金融企业服务营销

课程目录第一章感悟金融服务营销26第二章金融服务营销团队建设银行证券保险信托基金金融企业一线服务营销人才

课程培养目标

第二章金融服务营销团队建设银行金融企业一线服务营销人才27第二章金融服务营销团队建设学习目标学习内容学习综合准备职业通用能力目标职业专业能力目标第二章金融服务营销团队建设学习目标学习内容学习综合准备职28职业通用能力目标学习目标敬业精神、职业操守素养交往和联系能力团队合作意识能力安排任务和解决问题能力实践和创新能力职业通用能力目标学习目标敬业精神、职业操守素养29职业专业能力目标学习目标市场调研与分析能力开发与客户维护能力营销金融产品或服务能力

职业专业能力目标学习目标市场调研与分析能力30学习内容模块一：金融服务营销基础模块模块二：金融服务营销流程模块模块三：金融服务营销技能训练模块

学习内容31模块一：金融服务营销基础模块（1-3章）熟悉金融服务营销的基本操作流程、主要渠道与模式；熟悉金融服务营销人员的职业素养和行为规范，理解团队建设的主要途径；理解金融服务营销策略的操作流程、实施途径和选择运用。学习内容模块一：金融服务营销基础模块（1-3章）熟悉金融服务营销的32模块二：金融服务营销流程模块（4-7章）熟悉金融服务市场调研的方法和流程；会对金融企业营销环境进行宏观因素与微观因素的分析；理解市场细分和市场定位的流程和策略，了解品牌创造的过程和途径，掌握目标市场选择的策略；会撰写客户需求调研问卷；能与客户直面沟通和电话交流；能解决谈判中出现的客户异议以促成合作；能妥善处理客户异议和投诉，能恰当对待和处理客户拒绝，能有效补救服务失误。学习内容模块二：金融服务营销流程模块（4-7章）熟悉金融服务市场调33模块三：金融服务营销技能训练模块（8-11章）会营销银行的公司金融业务和个人金融业务；会进行客户的开发与客户服务，会营销证券产品或服务；熟悉保险产品的营销渠道和营销技巧；会根据保险产品的特点，在不同的营销渠道里进行不用形式的营销；熟悉基金和信托企业营销人员的营销技巧。学习内容模块三：金融服务营销技能训练模块（8-11章）会营销银行的34学习综合准备

学习方法建议教学资源准备提供给学习者的资料学习步骤考核鉴定方法学习综合准备学习方法教学资源提供给考核鉴定35学习方法建议学习综合准备学习者通过书中设计的同步思考、同步案例和活动设计，参与角色扮演,模拟练习,仿真演练,案例分析与交流,市场调查与撰写报告等实训练习可独自或与小组同学共同完成;光盘、课件、网络、自主学习平台和其他教学资源都可以帮助你学习，教师将在学习过程中给予你详细的指导。学习方法建议学习学习者通过书中设计的同步思考、同步案例和活36学习步骤学习综合准备了解课程的能力目标明确每章的学习目标和技能目标

了解课程的学习及鉴定方法阅读材料与信息对学习成果进行鉴定积极反馈学习信息参加学习活动调整自己的学习进度学习步骤学习了解课程的能力目标明确每章的学习目标和技能目标37学习资源准备学习综合准备基本教学资源教学环境▪PPT▪教案▪资料库▪案例库▪习题库▪课程实训▪图表库▪动画视频库▪多媒体教室▪营销实验室▪模拟银行▪模拟证券公司▪模拟保险公司▪模拟信托公司和基金公司学习资源准备学习基本教学资源教学环境▪PPT▪多媒38提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计1-1专题讨论：加深理解金融服务要点提示图活动设计1-2业务模拟：演练金融服务营销操作流程模拟场景、流程图活动设计1-3角色扮演：一对一营销要点模拟场景、要点提示图活动设计1-4市场调研：撰写金融企业服务营销情况调研报告要点提示图活动设计2-1市场调研：撰写金融营销人员职业素养现状调研分析报告要点提示图活动设计2-2实战演练：黑夜协同作战空地、绳索、眼罩、规则提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必39提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计3-1市场调研：撰写金融企业品牌营销战略实施情况调研报告要点提示图活动设计3-2业务模拟：演练电话银行业务体验式营销操作流程模拟场景、流程图活动设计3-3市场调研：金融企业媒体广告效应调查报告活动设计3-4实战演练：银行卡和ATM社区咨询活动宣传版报、活动布置用品等活动设计4-1业务模拟：设计金融企业客户服务需求调研问卷要点提示图活动设计4-2市场调研：撰写金融企业营销环境调研分析报告要点提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必40提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计5-1市场调研：撰写金融企业品牌定位与创造的调研报告要点提示图活动设计6-1实战演练：约访客户若干名指导老师、要点提示图活动设计6-2角色扮演：与客户正式面谈的沟通技巧模拟场景、要点提示图活动设计6-3业务模拟：撰写金融需求方案要点提示图活动设计7-1市场调研：撰写客户满意度调研报告要点提示图活动设计7-2角色扮演：金融服务危机处理技巧模拟场景、要点提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必41提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计8-1业务模拟：演练银行客户经理营销基本操作流程模拟场景、流程图活动设计8-2角色扮演：银行大堂经理服务营销技巧模拟场景、要点提示图活动设计8-3市场调研：大学生市场银行产品或服务需求调研报告要点提示图活动设计9-1角色扮演：证券产品营销技巧流程图、要点提示图活动设计9-2角色扮演：证券经纪业务客户开发技巧模拟场景、

要点提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必42提供给学习者的资料学习综合准备活动编号题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）活动设计10-1角色扮演：保险营销话术模拟场景、要点提示图活动设计10-2业务模拟：制定家庭综合保障计划要点提示图活动设计11-1角色扮演：信托产品营销电话邀约技巧模拟场景、要点提示图活动设计11-2业务模拟：为合格投资者选择匹配信托产品模拟场景、要点提示图活动设计11-3角色扮演：基金定投营销展示技巧模拟场景、要点提示图提供给学习者的资料学习活动编号题目、环境要求、所需资料（必43怎样通过本课程的考核鉴定？学习综合准备每一章后面附有综合实训，必须独立完成要尽力展示你所掌握的专业技能怎样通过本课程的考核鉴定？学习每一章后面附有综合实训，必须44考核鉴定方法学习综合准备项目能力要素笔试口试讨论业务模拟角色扮演实战演练习作

合计1.加深理解金融服务

V2.演练金融服务营销操作流程

V3.一对一营销要点V4.撰写金融服务营销情况调研报告V5.撰写金融营销人员职业素养现状调研分析报告V6.黑夜协同作战V7.撰写金融企业品牌营销实施情况调研报告V8.演练电话银行体验式营销流程

V9.金融企业媒体广告效应调查报告V10.银行卡和ATM社区咨询活动V考核鉴定方法学习项目笔试口