某重型车战略咨询报告

德隆重型车战略德隆国际战略投资有限公司2003－8－14D’longA&PStrategicMgt.Dept.2一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略D’longA&PStrategicMgt.Dept.3世界五大地区重型载货汽车销售情况及预测

注：统计车型总质量M＞6T；95-97年为实际数据，98-00为估计数据，

全球对载货汽车的需求在未来几年都有不同程度的提高。北美和东亚地区对重型车的需求潜力较大。.....

北美是世界最早进入经济一体化的地区，跨国运输较为普遍，而且是世界高速公路网最发达的地区，所以是世界重型车生产和销售基地。D’longA&PStrategicMgt.Dept.4世界各主要国家重型载货汽车市场预测

潜在需求量超过万辆的国家有15个，其中超过10万辆的国家为美国、中国和日本。从未来的市场竞争区域看，这三个国家将成为世界重型汽车制造公司的主要市场。----资料来源：《世界汽车工业》注：统计车辆总质量为6吨以上D’longA&PStrategicMgt.Dept.5世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

美国、日本载货汽车发展趋势基本相同，美国国土面积是日本的几十倍，长途运输量较多，因此重型车需求多一些。

德国是西欧生产重型专用车比较集中的地方，需求最多的是总重30-40吨的低货台货车和低货台半挂车，生产的重型和中型载货汽车出口世界许多国家。中国的重型载货汽车比例偏低，中型车比例偏高，这是由于：一我国中型汽车超载运行，实为重型载货汽车；二是重型载货汽车没有充分发挥出优越性，随高速公路发展和国家交通法规、燃油政策、环保法规等的健全和实施，中型车比例将下降，重型车比例增加。D’longA&PStrategicMgt.Dept.6世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

说明：1、德国载质量大于16吨的载货车占重型载货车中的比例为82%；它占整个载货车总产量的23%。2、中国载货车构成比例中包含农用4轮车。3、影响载货车产量吨位构成的另一重要因素是汽车进出口。日本以汽车出口为主，进口量少；美国出口少，进口多，同时进出口吨位各不相同，因此产量构成比例各不相同。

.....D’longA&PStrategicMgt.Dept.7世界重型汽车体系D’longA&PStrategicMgt.Dept.8主要企业及其中国伙伴MAN、IVECO正在与火炬洽谈D’longA&PStrategicMgt.Dept.9重卡企业扩张与联盟D’longA&PStrategicMgt.Dept.10世界重卡发展趋势产品重吨位、大功率和高技术是载货汽车的发展方向。轻量化---减轻自重，降低油耗，提高营运效益。低污染，操作简便性，可靠性与耐用性，易维修性等市场未来5年，全球汽车总体需求量不会有大增，但重型汽车的需求量却可能增加，预计到05年，在全球载货汽车市场中，16T重卡占有率将由95年的68%，上升到72%。未来全球重型车需求量较大地区将集中在东亚和北美地区；中国、美国和日本将成为重型汽车制造商竞争的主要市场。发展全球化--通过跨国经营，利用各国比较优势，在世界范围内进行资源最优配置，实现规模经济。产供销一体化--以最终的市场占有率作为整个系统的整体目标。部件标准化；集成的产品开发模式；重视市场开拓和服务。D’longA&PStrategicMgt.Dept.11一、世界重重型车行业业介绍二、中国重重型车行业业与竞争情情况三、陕重汽汽、红岩的的发展战略略四、德隆重重型车战略略D’longA&PStrategicMgt.Dept.121998－－2002年中国汽汽车市场需需求结构的的变化资料来源：：《2001中国汽汽车市场年年鉴》中中国汽车信信息网中国汽车技技术研究中中心《2000年中中国汽车工工业发展年年度报告》》D’longA&PStrategicMgt.Dept.132001年年中国汽车车市场需求求结构D’longA&PStrategicMgt.Dept.141991－－2002年中国载载货车（分分车型）产产量变化2001年年重型货车车（8T以上）产量量第一次超超过中型货货车产量，，这是历史史性的结构构转变；2002年年重型货车车产量比中中型货车高高出近10万辆。这这同积极财财政政策带带动固定资资产投资增增长、道路路质量的提提高、限值值超载运输输、禁止货货车产品大大标小等因因素有关D’longA&PStrategicMgt.Dept.151、我国国重型载货货车市场从从99年开开始改变了了长期需求求滞涨，甚甚至负增长长的局局面，，99－02年市场场增幅较大大，分别为为751%、79%和70%；2、预计计到2005年，将将达到40万辆的销销售量，2002年年-2005年，年年均增长率率为为26%年均26%单位：万辆辆70%79%75%中国重型载载货车历年年销量及行行业预测D’longA&PStrategicMgt.Dept.16重型车产品品结构向大大吨位调整整，10T以下产品市市场份额萎萎缩，10－15T以及15T以上部分增增长迅速44.5%26.2%19.3%分吨位市场场份额比较较D’longA&PStrategicMgt.Dept.17目前，国内内重型载货货车的市场场需求主要要以中低端端产品为主主，价格区区间一般在在15~35万元之之间D’longA&PStrategicMgt.Dept.18在重卡市场场里，随着着产品结构构向大吨位位发展，原原重汽三大大家面临严严峻的挑战战，一汽和和东风是它它们最强劲劲的对手；；一汽二汽原重汽其它D’longA&PStrategicMgt.Dept.19国内重型车车关键总成成情况生产企业技术市场变速箱陕西齿轮美国Eaton技术15T以上重变85%12T以上重变70%綦江齿轮德国ZF技术陕西齿轮以外部分重变市场中高档客车变速箱市场85%驱动桥陕汽斯太尔技术斯太尔底盘福田安凯斯太尔技术北汽福田发动机潍柴杭发东风康明斯重庆康明斯斯太尔技术康明斯技术大吨位重型车市场D’longA&PStrategicMgt.Dept.20（二）影响响重型汽车车市场的因因素一、宏观因因素1、我国重重型汽车需需求量的增增长与我国国GDP及固定资产产投资的增增长率有一一定关系。。2、世界经经济的大环环境直接影影响中国经经济的增长长。D’longA&PStrategicMgt.Dept.21（二）影响响重型汽车车市场的因因素二、物流因因素1、近年来高速速公路的快快速发展，，新的物流流运输体系系的发展，，使得重型型车作为一一种生产资资料，需求求量增加；；而且从物物流运输的的经济性考考虑，重型型车在大批批量、重货货物、远距距离的运输输方面具有有不可取代代的优势。。年平均增幅幅为134%D’longA&PStrategicMgt.Dept.22（二）影响响重型汽车车市场的因因素2、公路货货运量增长长率高于铁铁路3、公路货货运周转量量增幅大于于铁路我国公路运运输近年来来增长较快快，重型汽汽车具有集集约化运输输的优势。。D’longA&PStrategicMgt.Dept.23（二）影响响重型汽车车市场的因因素D’longA&PStrategicMgt.Dept.24（二）影响响重型汽车车市场的因因素三、政策因因素1、积极的的财政政策继续为国民民经济发展展提供了宽宽松的财政政金融环境境，融资和和信贷更加加便利，扩扩大了人们们的资金来来源。2、“十五”汽汽车发展规规划产品结构调调整目标：：载货汽车车中重型车车和专用车车的比重增增加。载货货汽车重点点发展适应应高速公路路需要的(排量9升升以上、输输出功率300马力力以上)重重型载货车车，主要有有大功率牵牵引车、重重型专用汽汽车及其专专用车底盘盘以及功率率在300马力以上上达到欧2、欧3排排放控制水水平的车用用柴油机；；3、今年《《道路货物物运输企业业经营资质质管理办法法（试行））》出台，，它将是重重型载货车车的长久的的利好。它它要求不同资资质的道路路货物运输输企业重型型载货车及及重型专用用车保有量量必须达到到50％，，这必将更加加有力地促促进公路运运力结构向向重型化和和专用化方方向发展，，它标志着着公路营运运车辆结构构调整已经经启动，将将促进中国国道路货物物运输开始始步入一个个新的阶段段。4、国家有有关汽车的的政策规章章的出台，，比如费改税的行将出台台；国家严严禁汽车载载货车生产产厂家“载大标小”等，都有有利于重型型车的发展展。D’longA&PStrategicMgt.Dept.25（二）影响响重型汽车车市场的因因素四、生产企企业因素1、国内重型载载货车生产产企业在营营销和产品品对市场的的适应能力力等方面已已得到明显显增强；2、重型载载货汽车生生产企业以以市场为导导向，开发发出一批适适销对路的的产品，带带动了重型型汽车市场场的快速发发展。五、其它因因素1、国家实施的的加大基础础设施建设设力度等措措施、西部部开发等使使自卸、大大吨位车等等工程建设设用重型载载货车的市市场需求迅迅猛增长：：2、国内道道路条件和和通车里程程逐年大幅幅提高，带带动了市场场对重型载载货车和重重型专用车车需求的增增长；3、国内运运输业主的的购买能力力进入从准准重型车向向重型车的的过渡期；；4、、我我国国重重型型汽汽车车市市场场具具有有八八年年循循环环周周期期的的波波动动规规律律，，85年年、、93年年、、01年年均均处处于于循循环环周周期期的的高高峰峰，，汽汽车车更更新新是是其其内内在在的的重重要要因因素素之之一一。。D’’longA&PStrategicMgt.Dept.26一汽二汽济汽陕汽川汽一汽二汽济汽陕汽原重汽集团的的优势在15T以上的细分市市场（占83%市场份额额）（三）竞争分分析D’longA&PStrategicMgt.Dept.27重型车主要企企业竞争能力力分析*能力按以以下次序递减减说明：以下指指的是15T以上重型汽车车的五大总成成（发动机280马力及及以上）；含含2002年年底技改投入入的成效。现状：济南重重汽无论硬件件（总成资源源），还是软软件（技术中中心研发能力力）仍是行业业项首。D’longA&PStrategicMgt.Dept.2815T以上重型车行行业竞争梯队队分布（综合合竞争能力））北汽福田；低成本；驾驶室技术国内领先；斯太尔车桥合资北方奔驰、重铁等，特定消费群济汽川汽陕汽二汽一汽竞争能力、优势地位整合风险斯太尔技术是是目前国内大大吨位重型车车唯一技术，，适应当前市市场需求，因因此原重汽三家在一定定时期内存在在优势一汽、东风（（与日产）正正在加速发展展大吨位重型型车，其品牌牌和网络优势势明显福田、春兰凭凭低成本优势势占领小部分分市场D’longA&PStrategicMgt.Dept.292003年一一季度载重15吨和15吨以上重型型车市场竞争争格局变化在载重15吨吨以上区间,湘火炬市场场份额最大，，接近50%。原重汽三三厂在大马力力、大吨位市市场的领导地地位暂时还没没有改变。但但福田、东风风、一汽的来来势很猛。各企业15吨吨以上重型车车市场份额变变化D’longA&PStrategicMgt.Dept.30在重型车向大大马力、重型型化发展趋势势下，东风及及时调整产品品结构，凭借借其康明斯发发动机的资源源优势，使一一汽重型车霸霸主地位变成成了历史2002～2003（1-3）一汽汽与东风比较较D’longA&PStrategicMgt.Dept.31行业的高速增增长给企业带带来了发展机机遇，但同时时竞争也更趋趋激烈；福田田的迅速崛起起，说明竞争争的核心在于于低成本、新新产品和快速速反应2002～2003（1-3）重型型车企业产量量比较D’longA&PStrategicMgt.Dept.32国外许多著名名的厂家都在在中国制定了了发展计划，，并积极与本本地厂家合作作沃尔沃/重汽

与中重合资生产高档重型车北方奔驰技术引进生产高档重型车雷诺/东风与东风探讨建立合资公司生产重型车菲亚特/春兰

与春兰合作生产重型车通用/上汽上海汇众与通用、五十铃要联手生产重卡奔驰/福田与奔驰探讨合作生产高档卡车和配件现代/江淮与江淮合资生产中高档重型车五十铃/庆铃合资生产中高档重型车一汽D’longA&PStrategicMgt.Dept.33中国8T以上重型车行行业增长迅速速，预计2005年需求求量35万辆辆；15T以上重型车是是市场需求趋趋势，未来三三年增长率超超过25%斯太尔技术适适应当前中国国市场需求，，陕汽、重庆庆重汽、济汽汽在大吨位重重型车上有优优势，但后续续技术提升需需求迫切，国国际化势在必必行目前国内重型型车市场需求求空间巨大，，但消费能力力受制约，价价格仍是决定定整车配置关关键因素变速箱、车桥桥、发动机是是重型车的战战略资源低成本、新产产品、把握市市场信息并快快速反应能力力是竞争致胜胜的关键行业研究的结结论D’longA&PStrategicMgt.Dept.34一、世界重型型车行业介绍绍二、中国重型型车行业与竞竞争情况三、陕重汽、、红岩的发展展战略四、德隆重型型车战略D’longA&PStrategicMgt.Dept.35陕汽未来三年年规划目标陕汽未来三年年销量目标单位：辆2004年－－2006年年，陕汽规划划销量目标分分别为2万、、2.7万、、3.5万辆辆，同比增长率分别为为53.8％％、35％％、29.6％.高于于行业增长水水平；2004-2006年，市场份额额分别达到6%、7.5%、8.3%D’longA&PStrategicMgt.Dept.36红岩未来三年年规划目标红岩未来三年年销量目标单位：辆2004年－－2006年年，红岩规划划销量目标分分别为2.5万、3.2万、4万辆辆，增长率分分别为38.9％、28％、25％，高于行行业增长水平平；2004-2006年市场份额分分别达到7％％，8％，9%D’longA&PStrategicMgt.Dept.37维持现有8-15T的产品；加大大15吨以上上产品的投入入，抢占市场份额额1、红岩、陕陕汽近几年的的市场份额逐逐年下降，2002年合合计为8%，根据规规划目标，到2006年，两两家合计的市市场份额将达达到17%；；2、未来三三年，由于15T以上产品的市市场增长率为为25%，大大大高于重型型车整体12%的的增长率，而而红岩、陕汽汽的优势也在在15T以上产品上，，因此应加大15T以上产品的投投入.....川、陕两家的的重型车市场场份额陕汽市场份额额红岩市场份额额合计市场份额额D’longA&PStrategicMgt.Dept.38换代新车型的的引进及开发发引进高端产品品的意义：1、培养技术研发发队伍2、保持陕汽的军军车技术优势势3、拓宽产品宽度度一：技术引进进二：设计新车车型，国际化化采购，国内内组装三：合资方式200320042005国外目标企业业确定请国外的专业业设计公司设设计新车型筛选合作的目目标企业，目目标企业：MAN、依维柯、斯堪堪尼亚等完成技术引进进完成车型设计计确定国际化配配套采购体系系成立合资公司司实现新车型的的国内组装生生产实现CKD国内组装实现CKD国内组装评价：第一种种方式成本最最低，周期短短，但技术缺缺乏延续性D’longA&PStrategicMgt.Dept.39销售、品牌战战略1、建立高、、中、低三种种品牌，实现现品牌的系列列化2、最终完成成川汽、陕汽销售渠道的统统一，实现资资源的有效共共享，并导入入信息管理系统，，提高渠道的的运营效率2003年2004年2005年现有斯太尔技技术提升产品品，如奥龙、、大康、斯太太尔王等实现川汽、陕陕汽、济汽的的维修服务系系统的共享完成高端产品品的引进，建建立一个湘火火炬层面的高高端品牌统一销售网络络，并导入信信息管理系统统，提高销售售网络的效率率完成对济汽的的购并，实现现斯太尔品牌牌的统一建立市场情报报中心品牌渠道低端品牌中端品牌高端品牌D’longA&PStrategicMgt.Dept.40技术整合1、联合火炬炬体系内企业业的技术力量量，建立研发发中心2、红岩、陕陕汽联合引进进（开发）新新车型3、对火炬体体系的零部件件或总成进行行技术提升红岩技术部研发中心陕汽技术部法士特技术部部株齿技术部……目标企业：雷诺、奔驰、、沃尔沃、曼曼引进整车技术术火炬体系总成技术提升升D’longA&PStrategicMgt.Dept.41战略采购1、对火炬体体系内可以生生产的零部件件或总成，如如车桥，实行行资源共享，，避免重复建设.....2、对火炬体体系内缺少的的关键总成，，如发动机，，可实行目标标企业购并战战略3、对体系外外的原材料或或零部件，川川、陕两家进进行集中采购购200320042005车桥引进第三方物物流建立零部件生生产企业数据据库，实行比比价采购川、陕两家联联合采购，降降低外购件的的采购成本发动机变速箱其余外购件完成国内重型型发动机企业业的购并或合合资新建成立独立的车车桥公司1、法士特完完成与Eaton合资2、綦齿与ZF接触，洽谈合合资合作意向向完成綦齿与ZF的合资完成国外大马马力、高排放放标准发动机机的引进红岩铸造车桥桥，由汽供应应冲焊桥壳D’longA&PStrategicMgt.Dept.42牵引车平均单单位价格（万万元）牵引车平均单单位成本（万万元）1、2000-2002年上半年，，牵引车市场场价格每年以以2.5%的的幅度下降，，预计到2005年，，将保持这一一下降趋势2、行业中，，一汽青岛与与二汽的毛利利率分别为13.5%、、15.44%，为使陕陕汽到2005年年形成成低成成本的的核心心竞争争力，，毛利利率每每年将将提高高2个个百分分点3、这这样，，每年年陕汽汽必须须保证证4.5%的成成本下下降目目标核心竞竞争力力规划划——每每年必必须保保证4.5%的的成本本下降降牵引车车平均均毛利利率（（%））陕汽牵牵引车车历年年平均均单价价、单单位成成本、、毛利利率趋趋势假设前前提：：由于于川汽汽的财财务数数据有有限，，以上上分析析均以以陕汽汽的牵牵引车车数据据为依依据，，且陕陕汽民民品的的毛利利率与与其牵牵引车车的毛毛利率率相似似D’longA&PStrategicMgt.Dept.43降低外外购件件的采采购成成本是是成本本下降降的主主要途途径1、材材料成成本是是成本本的最最重要要构成成部分分，占占84%；；2、而而在材材料成成本中中，外外购品品成本本的比比例占占90%以以上，，即占占整个个生产产成本本的3/4以上，，3、因因此采采购成成本（（特别别是外外购件件采购购成本本）是是影响响成本本的最最重要要因素素。成本构构成比比例D’longA&PStrategicMgt.Dept.44实行精精细化化管理理，有有效控控制各各项成成本及及费用用1、降降低固固定资资产投投入，，充分分利用用社会会资源源进行行外协协加工工，减减少固定资资产折折旧费费用2、合合理安安排生生产工工艺路路线，，提高高生产产效率率3、适适当程程度上上进行行裁员员，减减少管管理费费用4、控控制销销售费费用D’longA&PStrategicMgt.Dept.45内容一、世界重重型车行业业介绍二、中国重重型车行业业与竞争情情况三、陕重汽汽、红岩的的发展战略略四、德隆重重型车战略略D’longA&PStrategicMgt.Dept.46德隆重型车车战略－－－领导导重型车行行业有序发发展第一步第二步第三步控制关键总总成构架整车平平台国际化，领领导行业有有序发展控制变速箱箱（Eaton技术和ZF技术）控制车桥（（Syter技术和韩国国桥技术））发动机（与与康明斯合合资）并购陕西重重汽并购重庆红红岩占领了大吨吨位重卡50%市场场份额整合重汽资资源与MAN、Ievco、康明斯等多多家国际巨巨头合作，，提高整车车和部件技技术，不断断推出新产产品，引导导消费D’longA&PStrategicMgt.Dept.47关键总成战战略－变速速箱目标：掌握握世界两大大主流技术术，垄断