美国行业演变规律下的中国房地产课件

美国行业演变规律下的中国房地产行业特点与规律中国房地产行业的三大特点人是时间与空间的延续：时间是生命(损益表)，空间就是房子(资产负债表)社会属性是归属经济属性是基础政治属性是过程生命的本质是使人不断超越自我，房地产的本质就是要使人不断超越既定的社会角色与地位房地产是社会物质财富的支柱房地产为政府权力提供合法性房地产为社会成员提供身分与地位的合理性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential目录中国房地产行业的三大特点经济支柱:财富来源政治稳定:权力合法性社会公平:财富合理性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产行业的第一大特点——经济支柱:财富来源美国房地产行业具有经济支柱的特点，突出主要表现为：历史上房地产行业五十年间，一直保持在美国GDP的五分之一以上；居民住房占据了国家经济有形资产的三分之一；中国房地产行业经济支柱的特点不是很突出，但在以下两个方面仍然表现明显：近10年以来，房地产行业投资、商品住宅市场投资、商品住宅销售占GDP比重持续增长，2002年比重分别达到7.4％、5％、4.7％；房地产行业对整个中国国民经济表现出极强的带动作用；对比美国房地产行业经济支柱的特点看中国房地产行业未来的发展，中国房地产的下一步增长将主要体现在家居消费与家庭消费的增长上；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential房地产的经济支柱特点--美国房地产行业的表现住房投资５％家居花费７－８％家庭消费１０％住房消费总计２２－２５％历史上房地产行业五十年间，一直保持在美国GDP的五分之一以上居民住房占据了国家经济有形资产的三分之一住房＋家居１５％北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产经济支柱特点1--房地产投资占GDP比重持续增长亿元资料来源：2003年中国统计年鉴92、93年中国房地产行业过热发展后国家对房地产进行有效控制，自1995年后房地产投资开始萎缩；98年以后中国房地产投资开始复苏，占GDP比重保持持续增长，2002年达到7.4％；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产经济支柱特点1—住宅销售额占GDP的比重持续增加亿元资料来源：2003年中国统计年鉴92、93年是中国房地产行业发展历史上的过热阶段，住宅销售出现一个小高潮，随后销售开始下降；98年以后中国房地产投资开始复苏，住宅销售占GDP比重开始持续高速增长，2002年达到4.7％；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential从美国的行业发展曲线可以预料,中国房地产下一步增长,将主要体现在家居消费与家庭消费的增长上住房投资５％家居花费７－８％家庭消费１０％住房消费总计２２－２５％住房＋家居１５％北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential目录房地产行业的三大特点经济支柱:财富来源政治稳定:权力合法性社会公平:财富合理性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产行业的第二大特点——社会政治稳定:权力合法性美国房地产行业具有政治稳定的特点，主要表现为两点：住房拥有率和住房的居住状况对国家政治稳定影响甚大（住房是中低收入家庭的主要经济压力源，而大量的政治不稳定现象都与无家可归、居住条件恶劣等有关）

；房地产投资对整个美国就业形势影响很大，是社会政治稳定的基础

；中国房地产行业政治稳定的特点主要体现在以下三个个方面：房地产行业的发展大大影响社会就业问题；急速发展可能导致整个国家经济过热，房地产行业已经成为钢铁、水泥等部分行业过度投资，银行信贷增长偏快的一个源头性因素；城市改造与拆迁工作极大影响城镇居民生活的稳定和社会政治的稳定；透过湖南“嘉禾”事件和121号令，中国房地产发展不仅仅是一个经济问题，更是一个政治问题；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产政治稳定特点1—造就大量的就业机会近几年房地产业就业人数每年均增长4.5％，房地产业是国民经济中吸纳就业人数最多的部门，目前从业人数高达3000万人；按照这个比例计算，每年房地产行业所造就的就业机会（包括行业从业者和带动相关行业的从业人数）高达9000万，接近1个亿人；房地产行业的投入相关带动效应比例（％）100元的住宅消费130－150元其它商品的销售1.3-1.5100元的住宅建设资金相关产业170-220元的需求1.7-2.2吸纳100人就业带动相关行业200人就业2.0增加一个单位的产值GDP增长2.9个单位2.9北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产政治稳定特点2—急速发展可能导致整合国家经济过热房地产业已经成为钢铁、水泥等部分行业过度投资的一个源头性因素；2003年1至4月，全国房地产投资在去年29.7%的高增长基础上同比增长了34.6%；雨后春笋般涌现的新开工楼盘，需要大量消耗钢材、水泥，旺盛的市场需求、巨大的利润驱动，加剧了钢铁、水泥等行业的过度扩张。房地产业已经成为银行信贷增长偏快的一个源头性因素；2003年一季度，全国房地产开发投资中银行贷款占30.7%；同时考虑到施工企业垫资中的银行贷款、预售商品房个人住房按揭、自筹资金中关联企业使用的贷款等因素，目前银行资金占房地产开发投资的比重在60%以上。资料来源：2004年5月27日南方日报北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产政治稳定特点3—城市改造与拆迁工作极大影响城镇居民生活的稳定和社会政治的稳定各级政府要切实加强组织领导,认真做好城镇房屋拆迁管理工作。由于工作原因造成大量群体性上访的,要追究有关领导和直接责任人的责任；电视、广播、报刊、网络等媒体要从维护社会稳定的大局出发,

坚持正确的舆论导向,防止渲染、炒作拆迁工作中出现的一些失误和问题,激化矛盾；国务院有关部门要按照职责分工,对各地城镇房屋拆迁管理工作予以指导和监督。建设部要会同有关部门派出督查组,对拆迁问题突出、影响社会稳定的地区进行监督检查，督促整改；

——国务院办公厅2003年9月19日

《关于认真做好城镇房屋拆迁工作维护社会稳定的紧急通知》北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential在1931年美国首次住房会议上，美国总统胡佛讲：“没有什么东西比住房对于人民幸福和社会安定更重要。”4、这是一种庶民的胜利这胜利是庶民所取得的。即便是那“气势如虹”的一辈子换一阵子的恫吓标语，也没有挡住上访者反映实情；即便是那“承包”不下来就要停职停薪的“株连”，也没能得偿所愿，甚至有人用离婚的民间智慧嘲讽对方的荒唐；即便可能被拘捕蹲牢房，也有人无所惧怕，所以几十户人家坚守家园……5、这是一种权利与权力的对峙所以，嘉禾强制拆迁事件本质上是权利与权力的对峙，而终以权利获胜。但是这胜利，却又不仅仅只属于庶民。庶民、媒体与上级机关，在这场合作中，精诚相待，诉求相同，于是黑幕得以揭开，正义得到伸张。－－－《南方都市报》2004年6月6日社评北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential房地产政治性的另一个诠释：121号文件是打压房地产，还是房地产打压中央政府的权力基础？1、中国房地产金融现状我国房地产市场60％以上的资金来源于信贷资金，房地产贷款余额占商业银行各项贷款余额的比重高达17.8％；2、2003年6月：121号文件“商业银行要严格防止建筑施工企业使用银行贷款垫资房地产开发项目”；“房地产开发贷款对象应为没有拖欠工程款的房地产开发企业”；“贷款重点支持符合中低收入家庭购买能力的住宅项目，对大户型、大面积、高档商品房、别墅等项目应适当限制”；……

---《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（银发[2003.6]121号）北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential目录房地产行业的三大特点经济支柱:财富来源政治稳定:权力合法性社会公平:财富合理性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产行业的第三大特点——社会公平:财富合理性美国房地产行业具有社会公平的特点，主要表现为两点：不同种族群体的住房拥有率具有明显差异；不同收入阶层的住房居住条件具有明显差异；中国房地产行业社会公平的特点主要体现在以下三个个方面：不同收入、职业、学历及城市阶层所拥有的户均房产价值表现出很大的差别；低收入家庭渐渐淡出一手商品房市场；城市高价房不仅带来了居民居住的“阶层同质化”，而且加剧了低收入阶层的“精神贫困”、“文化鸿沟”；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential房地产行业体现着社会的不公平和阶层性户均房产价值（元/户）不同人群31万私营企业经营者等；20万－30万娱乐服务人员、证券业务人员和股份制企业负责人等；15万－20万教授、社会中介人员、事业单位负责人、三资企业人员、国家机关负责人、银行业务人员、国有企业负责人、演员、IT从业人员和工艺美术人员等；户主学历分布研究生及以上大学本科大学专科中专高中初中小学户均房产价值（万元）22.4315.8713.9410.049.897.887.64在不同职业的家庭、在不同学历层次的家庭，他们的户均房产价值显示出明显的差异：数据来源：国家统计局2002年6月份《中国城市居民家庭财产调查总报告》，国家统计局城市调查总队于2002年5-7月在河北、天津、山东、江苏、广东、四川、甘肃、辽宁等8个省（直辖市）采取多相抽样的方式；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential低收入家庭淡出一手商品房市场资料来源：2004-06-08南京市房产局，全市的《地产市场需求研究报告（春季版）》。主要潜在购房人群（按家庭年总收入水平）占潜在购房人群的比重4万至5.9万元年收入的家庭21.2％3万至3.9万元年收入的家庭18.0％2万至2.9万元年收入的家庭13.9％6万至7.9万元年收入的家庭13.6％1、南京市潜在购房人群的构成分布2、随着南京房价的不断飙升，较低收入的潜在购房家庭将逐渐淡出商品房需求市场，而转向经济适用房、二手房市场，商品房目标受众逐渐指向较高收入阶层。北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential城市高价房不仅带来了居民居住的“阶层同质化”，而且加剧了低收入阶层的“精神贫困”、“文化鸿沟”高价房加剧“精神贫困”、“文化鸿沟”对于房价较高、持续上涨且中心城区土地有限的大城市（如上海）出现“富人进城、穷人下乡”的逆向流动潮，而这样不仅会产生居住的“阶层同质化”，同时还将导致多数普通大众对城市文化、环境等公共基础设施享用机会的实际下降，从而加剧“精神贫困”、“文化鸿沟”；高价房产生的种种弊端主要影响的是低收入阶层从而看到城市高房价产生的种种弊端，而其影响的群体往往是低收入阶层。过分超过实际支付能力的高房价，将在根本上削弱他们的发展机会；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential政府的规则错位与企业的能力错位政府提供制度企业经营要素消费者购买住宅经济支柱政治稳定社会公平银行:资金政府:土地经济手段行政手段北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential政府的规则错位与企业的能力错位的一个解释1、王石关于金融政策的看法政府规则错位，进行事后调控而不是强调事前手段：现在国家在金融政策方面对资金加以太多的限制。政府不允许贷款买地，给开发企业带来了很大的障碍，割断了大部分开发企业的土地资金来源；企业能力错位，强调社会能力而弱化市场能力：但在市场需求的实际情况下，虽然政策有限制，开发商还是会变相地进入，政策的效果也就大打折扣了；温州民间资本大量进入房地产行业正是有力说明了政府规则错位和企业能力的错位：比如说在5月份之前，各地开发商到温州推销房子，就是冲着温州的强大资本能力，因此可以看出，温州的这种民间资本，成了房地产开发资金不足的一个补充，也是一个风险投资；另一方面，民营资本发达的浙江，其民营资本发展向金融资本转化有一个出入口，这个出入口就是房地产投资。一方面缺资金，另一方面却有资金，而我们在政策方面却没有加以很好的引导和规范。

北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential政府的规则错位与企业的能力错位的一个解释2、关于土地一级开发的市场化王石表示，应倡导土地一级开发的市场化，他认为：政府角色定位不准确导致所制定规则的错位：我们国家缺少土地资源，在农村租用土地过程中，土地资源的盲目开发和利用，造成了土地贬值的现象，结果直接受损伤的是农民，城市化进程以牺牲农民的利益为代价。因此，城市化进程的土地利用中，地方政府应做好裁判员的角色，切实保障农民的利益；要加强土地的合理开发，由于土地非常有限，因此从城市规划来讲，需要提高土地使用率，向高层和小高层发展，这种住宅的质量和电梯的运用，也会直接刺激工业化水平，与此同时，不同区域城市也应该有不同的政策，不能一概而论；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential人是时间与空间的延续：时间是生命(损益表)，空间就是房子(资产负债表)社会属性是归属经济属性是基础，政治属性是过程，生命的本质是使人不断超越自我,房地产的本质就是要使人不断超越既定的社会角色与地位房地产是社会物质财富的支柱房地产为政府权力提供合法性房地产为社会成员提供身分与地位的合理性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国房地产行业四大属性市场化之后，中国的房地产业同样具有不同于其他行业的产品四大属性消费品属性投资品属性阶层属性DIY属性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential目录房地产行业的四大属性消费品属性投资品属性DIY属性阶层性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential住房做为消费品属性的三大特点:存量释放、租售替代、多次置业存量释放国内住房市场的热销主要是多年来来压抑以久的“存量需求”的释放；租售替代新成长的年轻一族是未来住宅的主要购买者,这一阶段十分类似于美国五十年代战后经济复苏,人口流动加大,这一时期的住宅的消费特点是租房市场与出售市场相互替代；多次置业收入差距的拉大会使得住房的换手率增加；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential消费品属性—上海住宅市场由保障型向小康型转变，引发巨大的“存量需求”释放出来1、巨大的新购房需求上海住宅已从救济型、解困型、福利型和保障型的阶段，跨入了改善型、投资型和小康型的发展阶段；根据经济发展、城市建设以及人民生活水平的趋势预测，2003-2007年，上海的住宅需求约在8500-9300万平方米之间，今后5年每年住宅需求约1850-2000万平方米，需求数量巨大；资料来源：2004年2月4日14:47新闻晚报2、高速增长的换房需求从换房率来看：2003年本市二手房成交量已达2306万平方米，与一手房成交量之比为1：1.03，两者基本持平；从二手房指数来看：上海二手房指数办公室发布最新一期二手房指数报告显示，今年3月份，上海二手房指数为1304点，比上月上升15点，涨幅为1.16％———“换房时代”的脚步正在临近。北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential消费品属性—租房市场与出售市场相互替代的时代即将来临第二个高峰期出生人群的下一代开始独立而扩大住房，第三个高峰出生的年轻人群即将进入把潜在住房需求转化为实际住房需求的阶段；中国新成长的年轻一族是未来住宅的主要购买者,这一阶段十分类似于美国五十年代战后经济复苏,人口流动加大；这一时期的住宅的消费特点是租房市场与出售市场相互替代；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential消费品属性—上海、南京等城市二次置业渐成主流，消费年轻化趋势明显，其中白领比例最高1、上海居民已经形成了明显的二次置业消费趋势2004“上海之春”房产展示交易会统计结果表明，超过50%的普通观众积极参与展会的目的是为购买第二套房作准备。南京二次及以上置业者首次超过首次置业者所占比例，二者比例分别为53.1％和46.9％；2、上海楼市二次置业潜在人群中1次以上购房经历者和25－40岁的年轻人占很大部分已经有1次以上购房经历的占了38%如果考虑购买公房情况，则二次置业比例将达到60%；二次置业的市民中，70%以上的人在2001年期间购置了第一套住房，经过了两年多的时间，已经有相当一部分人具备了或者即将具备购买第二套房的能力，其中很大一部分潜在消费者是25-40岁之间的年轻人；资料来源：2004-02-2015:00:58北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential3、二次置业住房面积需求集中在81－100㎡，房型需求集中在2房；从二次置业选购的面积来看，主力面积集中在81-100平方米之间，达到36%；其次是101-130平方米，占26％；2房需求占到二次置业总需求的43％；除了部分别墅需求外，复式住宅的需求增加了，达到了16％，作为一种公寓和别墅的结合型产品，在二次置业的客户中受到较多推崇。资料来源：2004-02-2015:00:58二次置业选购的面积分布情况二次置业选购的房型分布情况消费品属性—上海、南京等城市二次置业渐成主流，消费年轻化趋势明显，其中白领比例最高北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential资料来源：2004年2月4日14:45新闻晚报4、上海二次置业人群中白领占绝大多数；二次置业者中，企业管理人员二次置业比例合计达38%，中高级专业技术人员所占比例紧随其后，分别达到10%和9%。值得注意的是，无论在机关、企业处于公司中层的管理人员对改善自身生活水准的要求最为迫切。中层干部选择二次置业的比例高于高层干部和一般职员；私营业主、个体、自营职业者和自由职业者选择二次置业的比例只有8％和7％；消费品属性—上海、南京等城市二次置业渐成主流，消费年轻化趋势明显，其中白领比例最高北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential目录房地产行业的四大属性消费品属性投资品属性DIY属性阶层性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential投资品属性的四个来源:城市化、土地资源的稀缺、持续性与不可移动性、市场信息不对称城市化；土地资源的稀缺性；产品的持续性和不可移动性；市场信息的不对称；住宅投资品属性的决定因素房地产是高收入者最青睐的投资品种；苏州房地产市场的炒房热—投资性购房比例在20％以上；温州炒房团的投机行为；住宅投资品属性的市场表现北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential中国城市化进程的加快带动了巨大的住宅市场需求，无疑给住宅投资带来巨大机会自1996年开始我国城市化再次提速并进入以每年1.4％左右的速度稳定增长的时期；据预测，每年将新增城镇人口近2000万，将会有近1.8亿平方米的潜在住宅需求；中国城市正经历着大兴土木的“建筑时代”，城市基础设施的更新、改造、扩容和旧城改造，势必给商品住宅产品带来巨大的投资机会；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential土地资源的稀缺性及住宅产品的不可移动性决定了供给的有限性，从而给住宅产品投资带来机会土地资源的稀缺性由三方面因素决定：土地资源开发本身的有限性；目前中国土地供应渠道不畅，土地市场化程度很低，使得现有土地获取成本很高；因拆迁成本过高导致危改小区土地成本过高；拆迁成本过高的主要原因是我国的拆迁往往不是市场行为，而是政府行为。北京城区内1平方米危房的拆迁补偿已高达10，000元人民币；住宅产品的持续性和不可移动性在时间上，住宅产品做为耐用消费品，具有持续性；在空间上，住宅产品做为不动产，具有不可移动性；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential市场信息的不对称性目前市场信息的不对称性由几方面因素影响：消费者方面：一般消费者大多只有房博会、道听途说、新闻媒体等几种信息来源，信息来源的渠道很有限，准确性也很低；开发商方面：由于种种原因对于现在的市场形势往往会做出误导，市场形势好的时候奇货可居，市场形势不好的时候极力鼓吹；新闻媒体方面：往往缺乏对于真实情况的深入了解，一些报道并不能完全反映房产市场的真实情况；政府方面：缺乏有效的宏观调控方式来对楼市信息进行管理和控制，使得信息透明化；北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential过去10年中国商品住宅销售总面积和平均价格逐年上升资料来源：国家统计局四大因素造成中国住宅价格的持续稳定上涨，使住宅产品投资成为可能北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential房地产是高收入者最青睐的投资品种资料来源：京报网-北京现代商报2004年01月30日1、调查显示，房地产是高收入者最青睐的投资品种一项针对北京、上海、广州、武汉、成都、西安、沈阳等7城市1616名高收入者的抽样调查表明，在这些高收入者的投资意愿中，房地产占21．1％，房地产是高收入者最青睐的投资品种。03年下半年北京商品房销售金额（亿元）比上半年增长商品房总销售额587112％港澳台个人投资购买9．24586％外籍个人投资购买12．32480％外省市个人投资购买162．85181％2、2003年下半年高收入人群在京房产投资增长惊人北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential苏州地产市场的炒房热——投资性购房比例在20％以上1、据有关部门调查显示：接近九成的苏州房地产企业认为，苏州投资性购房的比例在20％以上，其中出租购房和转卖增值购房的比例各占一半。资料来源：苏州日报

2004-3-9房源类型（截至2004年2月15日）占到挂牌总数建造年代在2000年及以后的二手住宅54％建筑面积在100平方米以上的待转让的住宅56％挂牌年份在2002―2004年的大户型毛坯房、期房约10％2、对苏州市区一家规模较大的房屋中介挂牌房源统计汇总结果显示：北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential温州炒房团的投机性行为——政府开始出台政策遏制2004年“五一”节前，温州、上海、重庆、南京、北京等城市的国有银行已对投资性项目贷款和个人贷款调高了放贷门槛，严格了审批条件。温州工商银行针对炒房风潮对个人房贷利率作了上调，规定对购买第三套房贷款利率在5．04％的基础上上浮20％－70％，而且，温州所有国有银行均对第三套房以上的购买者一律不予放贷；北京自4月27日起，已暂停对各种开发及个人购房贷款的发放。北京的四大国有银行则根据央行的政策，严格了对两套以上购房贷款的审查，工行北京分行已明确要求，要对购买两套以上住房的贷款申请人从严审查其资信状况以及其所购房屋的档次、面积、用途、位置等等，如果该套住房是用以投资的，银行则不予贷款。资料来源：中华工商时报

2004-05-13北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential目录房地产行业的四大属性消费品属性投资品属性DIY属性阶层性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential住宅后加工属性的三大特点:半成品、标准化、个性化半成品个性化标准化住宅后加工属性的决定因素北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential居民在购建房消费的后续消费更大中国城镇居民人均GDP已经超过1000美元，人均住房建筑面积达到15㎡。中国城镇居民住房严重短缺问题基本解决，居民住房在追求面积增加的同时，也更关注居住质量和舒适度；因此住房消费不仅体现在购房阶段，更体现在后期的使用和维护阶段，使得房地产产品的后续附加价值性更高；资料来源：国家统计局住宅消费的巨大后续需求决定了住宅产品的半成品性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential居民个性化的装修风格决定了后续需求个性化的特点一般来说，装修的费用与选购的住房比例价格在30%左右；假设一套住宅为35万元，其装修费用大约要在10万元上下。北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential居民个性化的家居风格决定了后续需求个性化的特点一般来说，屋主在布置住宅的家居方面的花费与选购的住房比例价格在12%左右，假设一套住宅为35万元，其家居用品的购买费用平均约为4万元上下；其分配比例一般如下：总体的家居花费为38858元，其中：床；床垫；沙发床；

衣柜；梳妆台；床头柜；餐桌；沙发；茶几；电视柜；鞋柜；地毯；书架；写字台；餐椅；书房椅；躺椅；电视；音响冰箱东芝；洗衣机荣事达；微波炉；热水器贵友；空调TCL；空调TCL；DVD；床上用品；日常用品；窗帘；边桌；折叠小饭桌；植物；家居花费22225元，约占总支出的57.2%电器花费13298元，约占总支出的34.2%装饰品花费3335元，约占总支出的8.6%基础数据来源：东北新闻网2004-01-04北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential住宅后续消费的DIY性决定了后续产品必须达到很强的标准化程度在2003年9月的全国质量月中，上海建材家装市场抽查表明：产品标准化意识正在逐步加强；经营的标准化、个性化的大型家装、建材连锁超市已经开始在中国出现，从使得人们家居的DIY消费方式变得越来越方便；全球著名的经营家装建材的跨国连锁集团德国OBI公司已经开始全面进入中国，方便人们自由选购个性化的标准化的家装建材产品；像好美家、建配龙等中国本土的大型标准化家装建材DIY市场也开始快速发展；随着家装、家居等住宅后续需求产品呈现个性化发展趋势的同时，这些的标准化程度也越来越高，从而使家居的DIY消费方式成为可能，主要表现为：北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential目录房地产行业的四大属性消费品属性投资品属性DIY属性阶层性北京锡恩企业管理顾问公司ZionConsultingConfidential住宅阶层属性的三大特点:财富、身份、地位财富标志你属于哪个阶层并不在于你做什么,而在于你居住在那里?社会身份(身望)确定