“狼腾行动”之EAS项目经理实战演练

讲师：李晓东2008-8-29金蝶软件（中国）有限公司EAS项目经理实践演练12/21/20221课程安排第一天下午：项目准备、沟通和计划第二天上午：项目准备、蓝图设计第二天下午：蓝图设计、需求管理第三天上午：系统实现、系统交会、与总部沟通、其它常见问题讨论项目成功于方法，收获于精细引子—顾问价值八字决讲管理（管理思想、管理方法）传知识（ERP、项目管理）教方法（实施方法、工作方法）定规范（管理规范、基础规范）理流程（业务流程）当参谋（人事、管理）给工具（工具模板）核心价值：授人以鱼，不如授人以渔

千万不要忘记：提要求引子—种下思想，收获行动！种下行动，收获习惯！种下习惯，收获品质！种下品质，收获人生！强势进场，严肃工作，坚决执行树立自己的风格!项目实操—成立内部项目组各小组选出项目经理指定项目组成员并分工写在白纸上时间：5分钟目录项目准备蓝图设计系统实现验收交付项目准备123工作任务项目立项成立项目组织项目调研制定实施方案召开启动大会客户高层培训客户软件安装4567项目准备—项目立项工作要点KingdeeWay标准项目演练演练:请各项目组经理组织成员讨论[项目立项]应完成什么工作要求:请将[项目立项]主要工作内容写在纸上,包括:主要工作内容、输出成果注意:需要分组讲解本项目组工作成果及过程（如，召集售前相关人员开会等）时间:3分钟项目准备—项目立项工作要点KingdeeWay标准项目演练

主要工作内容

了解前期项目销售过程，对项目各项文档进行分析，通过了解销售阶段已经为客户承诺的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目可能存在的风险（如过度承诺等），为制定正确的实施策略和方案做准备项目准备备—项目目立项工作要点点KingdeeWay标准项目演练练输出成果果《项目实实施方案案书》（（初稿，，含风险险应对措措施）《项目实实施计划划》（初初稿）《销售转转实施交交接表》》《XXX项目合合同》《XXX项目规规划书》》《XXX项目往往来邮件件及其它它沟通记记要》《招标文文件》、、《投标标书》项目准备备—项目目立项工作要点点KingdeeWay标准学员演练练注意事项项注意售前前的过度度承诺（（含口头头承诺））必须有初初步统一一的策略略，对风风险提前前采取措措施，使使项目经经理轻装装上阵，，进退自自如项目实操操—项目目立项评评分请各组对对其他项项目组[项目立立项]工工作的结结果进行行评分，，5分为为满分,(时间间:2分分钟)记分方式式如下：：工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

项目准备备—项目目立项工作要点点KingdeeWay标准学员演练练项目经理理组织立立项会议议，召集集公司实实施部经经理、售售前人员员、销售售人员索取合同同、规划划方案、、招标文文件、投投标文件件、售前前调研报报告、邮邮件传真真等往来来文件听取销售售人员介介绍合同同签订过过程，项项目要点点、干系系人分析析、风险险及措施施等，《《项目交交接表》》签字制定《实实施方案案（初步步）》（（含计划划）、近近期工作作计划（（必须包包括近期期与客户户沟通的的计划，，项目组组进场准准备、进进场工作作计划等等）注意：不不做好准准备工作作，万万万不可以以轻易进进场项目准备备123工作任务务项目立项项成立项目目组织项目调研研制定实施施方案召开启动动大会客户高层层培训客户软件件安装4567项目准备备—成立立项目组组织工作要点点KingdeeWay标标准项目演练演练:请各项目组经经理组织成员员[为客户户方成立项目目组]要求:请将[成立项项目组织]主主要工作内容容写在纸上,包括:主主要工作内容容、输出成果果，并将客户户项目组架构构写出来,做做出工作计划划,需讲解每每一项工作的的参与人员或或角色.注意：需要分组讲解解本项目组工工作成果及过过程（如，与与如何与客户户方沟通等））时间:15分钟项目准备—成成立项目组织织工作要点KingdeeWay标标准项目演练主要工作内容容金蝶方组建一一支合适的项项目实施团队队，并建立与与客户的联系系指导客户方成成立一个恰当当的，有利于于项目推进的的项目实施小小组明确项目的负负责人，有效效地推进后期期工作的开展展，避免出现现无人决策、、无人承担责责任的混乱局局面项目准备—成成立项目组织织工作要点KingdeeWay标标准项目演练工作成果《实施团队任任命书》《项目组近期期工作计划》》《XXX公司司项目实施章章程》《XXX公司司项目实施管管理（奖惩））制度》《项目实施成成员联系表》》《项目组办公公环境建议》》《项目组办公公环境检查情情况及备忘录录》项目准备—成成立项目组织织工作要点KingdeeWay标标准项目演练注意事项客户方项目经经理的选择非非常重要，对对项目实施的的成败将起到到非常重要的的影响。在向向客户提交相相关建议的时时候，需要倾倾向于有利于于项目实施的的人员担任项项目经理。对于一些企业业，在客户项项目经理等相相关人员的选选择上，可能能会存在一些些由于内部利利益关系而产产生的问题，，实施小组最最好不要太多多参与其中。。但可以通过过高层，向客客户的高层传传达相关信息息，以达到目目的要求客户方配配备二次开发发人员并进入入项目组项目准备—成成立项目组织织工作要点KingdeeWay标标准项目演练注意事项由于受到权力力、利益的影影响，客户方方内部如果出出现纷争，最最好不要直接接参与，以免免给后期实施施人员制造麻麻烦销售人员如何何介绍我方项项目组成员在客户方开会会宣布项目组组成员时我方方应讲解什么么向甲方灌输一一个观点：项项目经理是““老大”！制定并做好沟沟通机制：每每日碰头会、、每周周例会会、每月总结结会。每月总结会，，客户高层必必须参加例会必须有会会议纪要会议纪要必须须经过乙方确确认才能发布布项目实操—成成立项目组评评分请各组对其他他项目组[成成立项目组织织]工作的结结果进行评分分，5分为满满分.时间:2分钟记分方式如下下：工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

项目准备—成成立项目组织织工作要点KingdeeWay标标准项目演练发出项目组准准备会议通知知，要求客户户管理层参加加会议，并将将项目经理及及项目结构内内的职责要求求发送到客户户处。我方项项目经理准备备好项目组要要求讲解用PPT。由销售人员等等向客户管理理层引荐项目目组成员；讲解项目组成成员要求及建建议项目组架架构（角色））注意：讲解内内容要注意我我方项目组在在项目实施过过程的定位和和项目经理对对项目的责任任。必须强调项目目成败决定权权在双方项目目经理，而不不是单方面原原因。这是第一次发发出要求的关关键时刻，同同时也是降温温的时机；讲解实施公约约与章程的意意义项目准备—成成立项目组织织工作要点KingdeeWay标标准项目演练布置任务，如如项目组成立立的时间、办办公场地准备备要求；公布近期工作作计划，如进进场时间、项项目组成立后后的培训计划划、学习项目目内容范围等等工作内容；；收到项目组成成立通、及联联系表、办公公场地准备状状况通知等后后，项目组进进场；检查前期工作作状况，双方方协定补救措措施，确定新新的工作计划划；制定项目章程程、工作考核核制度编写项目组成成立工作总结结报告注意：进场前前必须保持沟沟通，以保证证该项工作进进度项目准备—成成立项目组织织工作要点KingdeeWay标标准项目演练客户方项目经经理的人选，，参考以下建建议：受到项目决策策者（一般是是一把手）的的信任，能够够直接向项目目最高决策人人汇报工作，，一定程度上上，其观点和和项目最高决决策人的观点点高度一致，，其意见一般般能代表项目目决策者的意意见。一般为为总裁助理、、部长、处长长等职位居多多。选择管理型人人才比选择技技术型人才更更为重要支持“竞争对对手”的客户户方人员坚决决不能做项目目经理项目准备—成成立项目组织织工作要点KingdeeWay标标准项目演练客户方项目经经理的人选，，参考以下建建议：有一定的业务务、技术能力力，对ERP及项目实施施有一定了解解，能够同金金蝶方进行有有效沟通。务务实、客观，，不好大喜功功，不吹嘘，，有自己独立立见地，不随随波逐流。工作积极主动动，有强烈责责任心，不推推诿，不骄傲傲，不自大。。人际关系较好好，能够有效效推进各项实实施工作。项目准备—项项目章程讲解解项目章程应包包括如下内容容：项目组织：结结构、人员、、职责沟通机制：工工作日报、周周例会、月例例会、阶段工工作启动会议议、阶段工作作总结会议、、专题会议、、决策会议、、工作汇报机机制等决策机制：什什么事找什么么人决策，什什么事在什么么会议上决策策，必须明确确，并严格照照办计划管理机制制，包括如何何制定计划、、计划分级管管理、计划变变更等需求及方案管管理机制，确确认流程、关关闭流程、变变更流程等项目准备—会会议会议记要的要要素：时间、地点、、形式、人物物、抄送人、、主题、决议议（有责任人人和完成时间间）、影响会议记要谁来来做：甲乙方都可以以做，但双方方参加的会议议记要未经我我方许可不得得发放会议记要发给给谁：会议记要一定定要发给项目目决策人，如如管理层等会议的目的：：会议的目的不不是讨论，而而是传达，所所以会议前必必须做好沟通通三不会议：不不开仓促的会会，不参与不不知情的会，，不开议而无无果的会项目准备—成成立项目组织织计划基础知识—五五大过程组启动—你做好好准备了吗？？计划—有周密密的安排吗？？执行—有明确确的目标？监控—你想监监控什么？有有明确方法吗吗？收尾—收获与与播种相符合合吗？为什么么？基础知识—三三级计划体系系规划级（领导导层确定，不不可变）明确项目完成成时间；设定重要阶段段目标---价值;约定标准—质质量；预算最容易被被忽视；任务级（项目目组确定，可可微调）任务完成，阶阶段达标；总体策略在这这里确定；有结束时间，，没有明确的的开始时间;覆盖面100%；工作级(核心心成员制定，，灵活可变)明确详细工作作（个体可执执行）；有具体措施，，抱括执行主主体、质量要要求、时间要要求、资源要要求、监控方方法，提供工工作方法、工工具，有风险险预警。基础知识—计计划中的九要要素任务和目标：：明确的工作作任务或阶段段目标时间：明确的的时间要求工作量:完成成一项工作任任务需要的人人天责任任人人：：明明确确的的责责任任人人，，注注意意必必须须明明确确谁谁做做什什么么风险险及及措措施施：：明明确确完完成成该该工工作作可可能能存存在在的的风风险险及及相相应应措措施施前置置条条件件：：明明确确完完成成该该任任务务的的前前置置条条件件，，前前置置条条件件可可以以使使用用低低风风险险假假设设输出出成成果果质量量要要求求策略略是是最最重重要要的的要要素素,在在过过程程中中体体现现基础础知知识识——计计划划演演练练请以以项项目目调调研研这这一一项项目目任任务务，，制制定定一一份份计计划划要求求（（10分分钟钟））：：列出出工工作作任任务务和和责责任任人人（（可可以以假假定定角角色色））所有有工工作作项项需需有有编编号号有起起止止时时间间（（起起止止时时间间可可以以假假定定））项目目准准备备——成成立立项项目目组组织织问题题&交交流流第一一次次与与客客户户管管理理层层开开会会时时，，应应如如何何称称呼呼我我方方项项目目组组成成员员？？我方方领领导导参参与与的的会会议议上上，，遇遇到到需需决决策策的的事事项项时时，，应应谁谁来来拍拍板板？？客户户方方谁谁签签字字有有效效?项目目计计划划谁谁来来制制订订？？甲方方的的项项目目经经理理的的任任命命要要有有““红红头头文文件件””游戏戏开开始始前前，，必必须须有有游游戏戏规规划划回顾顾顾问问价价值值八八个个字字?讲管理理（（管管理理思思想想、、管管理理方方法法））传知识识（（ERP、、项项目目管管理理））教方法法（（实实施施方方法法、、工工作作方方法法））定规范范（（管管理理规规范范、、基基础础规规范范））理流程程（（业业务务流流程程））当参谋谋（（人人事事、、管管理理））给工具具（（工工具具模模板板））核心心价价值值：：授授人人以以鱼鱼，，不不如如授授人人以以渔回顾顾会议议记记要要的的要要素素?时间间、、地地点点、、形形式式、、人人物物、、抄抄送送人人、、主主题题、、决决议议（（有有责责任任人人和和完完成成时时间间））、、影影响响2、、五五大大过过程程组组？？启动动过过程程组组、、规规划划过过程程组组、、执执行行过过程程组组、、控控制制过过程程组组、、收收尾尾过过程程组组3、、计计划划分分为为哪哪三三级级？？规划划级级、、任任务务级级、、工工作作级级回顾顾计划划的的九九个个要要素素？？任务务和和目目标标、、时时间间、、工工作作量量、、责责任任人人、、风风险险及及措措施施、、前前置置条条件件、、输输出出成成果果、、质质量量要要求求、、策略略项目目准准备备123工作作任任务务项目目立立项项成立立项项目目组组织织项目目调调研研制定定实实施施方方案案召开开启启动动大大会会客户户高高层层培培训训客户户软软件件安安装装4567项目准备——项目调研研工作要点KingdeeWay标准项目演练请项目经理理组织本组组成员演练练项目调研研要求：列出主要工工作内容将要达成的的目标或目目的列出本项目目工作输出出成果讲解主要工工作方法和和注意事项项每个工作过过程中主要要参与人员员或角色时间5分钟讲解本组调调研工作项目准备——项目调研研工作要点KingdeeWay标准项目演练主要工作内内容了解企业业业务模式了解企业的的组织结构构了解企业主主要业务的的处理流程程了解客户目目前的管理理现状获取软件实实施所必要要的参数信信息获得业务规规范化调整整的基础信信息获得软件客客户化的必必要信息为后续实施施方案奠定定基础项目准备——项目调研研工作要点KingdeeWay标准项目演练输出成果《XXX项项目调研方方案（含计计划）》《XXX项项目调研启启动会会议议记要》《XXX项项目调研培培训汇报》》《XXX项项目调研提提纲》《XXX项项目调研问问卷收集汇汇总》《XXX项项目调研业业务讨论记记要》《XXX项项目调研报报告》《XXX项项目初步调调研需求清清单》项目准备——项目调研研工作要点KingdeeWay标准项目演练注意事项调研应该以以了解客户户管理现状状和规划为为重要平衡现状状与希望要发现问题题、重点与与难点摸清人情、、宣传愿景景；深入分析客客户的真实实需求，并并对客户施施加恰当的的影响，要要能够有效效的引导和和控制客户户提出的需需求通过调研，，明确交付付策略并对对实施方案案有初步的的规划现场调研中中不给任何何方案，不能解决也也是一种方方案项目准备——项目调研研工作要点KingdeeWay标准项目演练注意事项重复对方讲讲述内容是是，以确认认其对所讲讲内容已充充分理解保持对客户户管理的现现状的中立立态度注意客户术术语和我方方术语定义义差别调研单位的的选择必须须是上线时时的试点单单位.同时时业务蓝图图也必须是是以调研单单位为依据据设计实施的项目目调研是有有明确的引引导性的要通过各种种方式（网网络、书籍籍等）深入入了解客户户的业务及及流程，全全面掌悟调调研提纲。。项目实操——项目调研研评分请各组对其其他项目组组[项目调调研]工作作的结果进进行评分，，5分为满满分,记分分方式如下下：时间2分钟工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

项目准备——项目调研研工作要点KingdeeWay标准项目演练双方项目组组核心成员员依据售方方案商讨调调研方案，，调研方案案包括：相相关业务调调研范围、、高层管理理需求、调调研方法、、调研问卷卷和提纲、、调研策略略、调研计计划调研培训准备模板、、工具、调调研工作动动员会讲解解用资料调研工作动动员会项目准备——项目调研研工作要点KingdeeWay标准项目演练发放问卷、、收集调研研资料研究调研资资料，准备备现场调研研策略和提提纲现场调研，，并记录业务线讨论论调研录整理和修订订调研报告告调研阶段工工作总结与与汇报项目准备——项目调研研工作要点KingdeeWay标准项目演练工作要点调研要讲策策略调研必须有有方案（含含计划）调研准备工工作充足，，必要时要要开调研准准备会议调研结果的的讨论是引引导BPR的最佳时时机调研前必须须进行中高高层培训调研前必须须进行中层层和关键用用户培训对调研报告告的定位必必须明确,它是为制制定施施方方案和实施施计划服务务的,而不不是为蓝图图设计调研准备现场调研调研报告调研各阶段调研规划开始结束项目准备——调研方法法详解--调研方法法概览达成意向和和申请获取取资源结束开始规划阶段项目准备——调研方法法详解—调研准备阶阶段的主要要工作调研准备现场调研总结汇报调研规划开始结束调研立项顾问简历调研意向会会议纪要确定资源支持申请单单调研规划结束开始现场调研继续阶段检查调研方案准备调研装装备调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束项目准备——调研方法法详解--调研规划阶阶段的主要要工作了解客户情情况准备调研提提纲调研问卷客户资料准准备清单调研问卷调研提纲客户资料准备清单调研计划现场调研结束开始调研报告继续阶段评审调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束高层拜访现场调研调研启动会调研纪要内部沟通项目准备—调调研方法详解解--现场调研阶段段的主要工作作会议纪要会议纪要会议纪要开始调研报告结束编写调研报告告调研报告报告告调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束调研汇报会项目准备—调调研方法详解解--调研报告阶段段主要工作调研结果讨论论会项目调研方法法和要点教方法、供模模板、写指引引、明确质量量标准、是提提高工作效率率和质量的有有效方法衡量项目调研研质量标准：：“我知道这个个项目应如何何做了”从现在开始，，项目主动权权已握在你的的手里调研过程中的的引导很重要要,但不要挖挖需求.硬件和网络环环境的调研也也应在这个阶阶段完成项目准备—项项目调研问题&交流调研报告需要要客户签字确确认吗？调研报告是客客户的业务盘盘点表和需求求列表？出现客户对现现有业务讨论论不清时怎么么办？客户在调研资资料中提出过过多的需求怎怎么办？客户部门间互互相推脱责任任时怎么？实施调研和售售前调研的区区别？讲出你常遇到到的问题，大大家讨论解决决方法项目准准备123工作任任务项目立立项成立立项项目目组组织织项目目调调研研制定定实实施施方方案案召开开启启动动大大会会客户户高高层层培培训训客户户软软件件安安装装4567项目目准准备备——制制定定实实施施方方案案工作作要要点点KingdeeWay标标准准项目目演演练练请项项目目经经理理组组织织本本组组成成员员演演练练制制定定实实施施方方案案要求求：：列出出实实施施方方案案包包括括的的主主题题将要要达达成成的的目目标标或或目目的的列出出本本项项目目工工作作输输出出成成果果讲解解主主要要工工作作方方法法和和注注意意事事项项每个个工工作作过过程程中中主主要要参参与与人人员员或或角角色色时间间5分分钟钟讲解解本本组组实实施施方方案案项目目准准备备——制制定定实实施施方方案案工作作要要点点KingdeeWay标标准准项目目演演练练主要要工工作作任任务务：：确定定项项目目实实施施目目标标确认认实实施施范范围围制定定实实施施策策略略制定定项项目目实实施施验验收收标标准准制定定实实施施计计划划明确确项项目目实实施施约约束束条条件件预测测项项目目实实施施风风险险，，并并提提出出风风险险规规避避解解决决措措施施需求求变变更更控控制制管管理理方方法法项目目准准备备——制制定定实实施施方方案案工作作要要点点KingdeeWay标标准准项目目演演练练输出出成成果果客户户签签字字确确认认的的《《XXX项项目目实实施施方方案案》》客户户签签字字确确认认的的《《XXX项项目目实实施施计计划划》》主要要注注意意事事项项《项项目目实实施施方方案案》》中中，，关关于于项项目目验验收收标标准准，，一一定定要要注注意意其其准准确确性性和和可可交交付付性性，，如如果果确确实实没没有有把把握握，，可可以以适适当当的的模模糊糊一一些些，，绝绝对对不不能能将将交交付付不不了了的的事事项项写写入入项项目目验验收收标标准准项目目实实操操——制制定定实实施施方方案案评评分分请各各组组对对其其他他项项目目组组[制制定定实实施施方方案案]工工作作的的结结果果进进行行评评分分，，5分分为为满满分分,记记分分方方式式如如下下：：时间间2分分钟钟工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

项目目准准备备——制制定定实实施施方方案案工作作要要点点KingdeeWay标标准准项目目演演练练准备备标标准准产产品品培培训训资资料料准备备召召开开实实施施方方案案制制定定会会议议用用资资料料；；标准准产产品品培培训训及及考考试试；；发出出会会议议通通知知，，准准备备会会议议环环境境；；实施施方方案案要要点点、、作作用用、、内内容容等等讲讲解解；；讲解解和和协协商商项项目目实实施施策策略略，，讨讨论论目目标标、、范范围围、、计计划划等等相相关关内内容容；；整理理并并签签收收实实施施主主案案项目目准准备备——制制定定实实施施方方案案工作作要要点点KingdeeWay标标准准项目目演演练练工作作要要点点实施方方案的的主导导方必必须是是我方方实施方方案的的制定定过程程必须须时双双方共共同参参与，，否则则实施施方案案的最最终通通过和和确认认会出出现麻麻烦事前必必须认认真准准备，，包括括初步步方案案的讲讲解和和计划划依据据等方案中中内容容粗细细要把把握准准确项目准准备——制定定实施施方案案实施方方案的的定义义实施方方案不不是业务蓝蓝图单纯的的工作作进度度表简单的的任务务分配配实施方方案是是包含项项目背背景、、目标标、范范围、、策略略、进进度计计划、、任务务分配配、风风险分分析、、沟通通管理理、变变更管管理实施方方案是是双方方共同同遵守守的、、保证证项目目成功功的““宪法法”对项目目实施施的整整体规规划与与应对对实施方方案是是管理理甲方方的很很重要要的依依据项目管管理——沟通通沟通是是为让让对方方知道道，或或沟通通是为为让对对方执执行项目管管理中中常用用沟通通渠道道通报、、报告告、汇汇报类类邮件、、传真真、签签字的的文件件类会议类类电话、、口头头表达达沟通中中的大大忌：：猜、估估计、、可能能项目准准备——制定定实施施方案案问题&交流流实施范范围如如何理理解？？如何确确定实实施方方案?售前方方案和和实施施方案案有差差异，，怎么么处理理？项目准准备123工作任任务项目立立项成立项项目组组织项目调调研制定实实施方方案召开启启动大大会客户高高层培培训客户软软件安安装4567项目准准备——项目目启动动大会会工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练请项目目经理理组织织本组组成员员制定定启动动大会会方案案要求：：列出启启动大大会主主要工工作内内容将要达达成的的目标标或目目的列出本本项目目工作作输出出成果果讲解主主要工工作方方法和和注意意事项项每个工工作过过程中中主要要参与与人员员或角角色时间5分钟钟讲解本本组启启动大大会方方案项目准准备——项目目启动动大会会工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练主要工工作内内容向客户户方全全体项项目组组成员员传达达项目目相关关实施施任务务、计计划，，让大大家明明确需需要需需要做做的工工作，，并做做好准准备讲方法法,提提要求求,降降需求求宣读项项目组组织名名单及及职务务签署《《项目目公约约》是项目目经理理扬威威立腕腕的绝绝好机机会讲述项项目可可能存存在风风险及及相应应措施施项目准准备——项目目启动动大会会工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练工作成成果《XXX集集团项项目启启动.PPT》》《准备备会议议记要要》《会议议通知知》《会议议准备备方案案》项目实实操——启动动大会会评分分请各组组对其其他项项目组组[启启动大大会]工作作的结结果进进行评评分，，5分分为满满分,记分分方式式如下下：时间2分钟钟工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

项目准准备——项目目启动动大会会工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练工作过过程与客户户管理理层及及项目目组核核心成成员沟沟通，，在实实施方方案、、计划划、策策略、、方法法等方方面取取得一一致意意见；；与我方方领导导层沟沟通启启动大大会相相关内内容准备大大会PPT，并并与管管理层层和核核心小小组成成员讨讨论相相关内内容；；会前通通知及及会议议准备备工作作，如如果包包括远远距离离人员员，应应考虑虑视频频解决决办法法；项目准准备——项目目启动动大会会工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练工作过过程检查会会议准准备情情况；；准备高高层培培训；；执行启启动大大会；；会后宣宣传工工作；；项目准准备——项目目启动动大会会工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练注意事事项项目启启动大大会的的召开开时机机必须须是实实施方方案和和实施施计划划、实实施方方法等等相关关工作作完成成，并并与客客户管管理层层和项项目组组核心心成员员取得得一致致意见见后再再进行行；项目启启动大大会可可以调调研结结束后后，也也可以以在调调研过过程中中进行行，如如果在在调研研过程程中进进行，，则必必须注注意调调研策策略；；启动不不是拍拍胸脯脯，而而是打打预防防针项目准准备——项目目启动动大会会问题&交流流启动大大会上上，我我方领领导应应该讲讲什么么？项目准准备123工作任任务项目立立项成立项项目组组织项目调调研制定实实施方方案召开启启动大大会客户高高层培培训客户软软件安安装4567项目准准备——客户户中高高层培培训工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练请项目目经理理组织织本组组成员员准备备高层层培训训工作作要求：：列出中中高层层培训训内容容将要达达成的的目标标或目目的列出本本项目目工作作输出出成果果讲解主主要工工作方方法和和注意意事项项每个工工作过过程中中主要要参与与人员员或角角色时间5分钟钟讲解本本组中中高层层培训训方案案项目准准备——客户户中高高层培培训工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练主要工工作内内容讲方法法打预防防针提要求求强化项项目经经理责责任制制明确领领导应应该做做什么么项目准准备——客户户中高高层培培训工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练主要注注意事事项中高层层培训训如何何没有有把握握或能能力有有限，，不可可以强强硬进进行培训实实施方方法、、理念念而不不是培培训产产品条件不不成熟熟，宁宁可不不培训训要提出出项目目的““风险险”要布置置“任任务””，提提要求求以及及信息息化后后管理理方式式的改改变售前的的中高高层培培训和和实施施的中中高层层培训训的不不同？？项目实实操——客户户中高高层评评分请各组组对其其他项项目组组[中中高层层培训训]工工作的的结果果进行行评分分，5分为为满分分,记记分方方式如如下：：时间2分钟钟工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

项目准准备——客户户中高高层培培训工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练请一位位同事事讲解解该任任务工工作过过程项目准准备——客户户中高高层培培训问题&交流流中高层层培训训讲什什么？？是否可可以取取消中中高层层培训训？项目准准备123工作任任务项目立立项成立项项目组组织项目调调研制定实实施方方案召开启启动大大会客户高高层培培训客户软软件安安装4567项目准准备——软件件安装装工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练请项目目经理理组织织本组组成员员进行行软件件安装装工作作要求：：列出软软件安安装主主要工工作内内容列出本本项目目工作作输出出成果果每个工工作过过程中中主要要参与与人员员或角角色时间5分钟钟项目准准备——软件件安装装工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练主要工工作内内容检查客客户方方硬件件网络络环境境及软软硬件件购买买情况况；请部署署工程程师提提供部部署方方案；；提交方方案到到研发发中心心进行行审批批；系统部部署及及系统统优化化项目准准备——软件件安装装工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练工作成成果《系统统软硬硬件检检查报报告》》《系统统部署署方案案》《系统统部署署完成成确认认单》》项目准准备——软件件安装装工作要要点KingdeeWay标标准项目演演练主要注注意事事项该项工工作专专业性性极强强，必必须由由专门门的部部署工工程师师完成成，不不得擅擅自进进行部部署工工作；；必须按按公司司规定定的安安装流流程进进行安安装工工作；；硬件环环境不不满足足，严严禁安安装生生产系系统！！如果为为非正正式环环境安安装部部署，，则可可以灵灵活处处理，，可以以只在在培训训环境境下进进行；；必须要要求客客户在在某时时限内内完成成硬件件采购购工作作，此此工作作安排排应在在调研研工作作过程程中进进行安装系系统时时，要要求客客户的的系统统管理理员在在场；；安装装过程程也是是个培培训过过程要在一一个正正式场场合下下安装装软件件，注注意包包装盒盒齐全全等。。安装时时，要要保证证打最最新的的合并并补丁丁。项目实实操——软件件安装装评分分请各组组对其其他项项目组组[中中高层层培训训]工工作的的结果果进行行评分分，5分为为满分分,记记分方方式如如下：：时间2分钟钟工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

项目准准备——软件件安装装工作要点点KingdeeWay标准项目演练练检查客户户软硬件件环境，，并形成成环境报报告由部署工工程师提提供部署署方案提交总部部时行方方案审批批由部署工工作师进进行软件件安装工工作系统调优优安装完成成后，确确认《软软件安装装完成确确认单》》、《软软件安装装备忘录录》目录项目准备备蓝图设计计系统实现现验收交付付蓝图设计计12345工作任务务关键用户户培训制定基础础资料管管理规范范基础数据据准备现有业务务流程梳梳理流程优化化与模拟拟新业务流流程确认认6蓝图设计计—关键键用户培培训工作要点点KingdeeWay标准项目演练练请项目经经理组织织本组成成员进行行关键用用户培训训工作要求：关键用户户培训工工作的目目的主要工作作内容而而已注意意事项列出本项项目工作作输出成成果每个工作作过程中中主要参参与人员员或角色色时间5分分钟蓝图设计计—关键键用户培培训工作要点点KingdeeWay标准项目演练练主要工作作内容用标准业业务流程程结合客客户实际际状况进进行产品品培训，，为现有有业务梳梳理和新新业务蓝蓝图做准准备；通过标准准业务流流程培训训，让客客户接受受将来的的新业务务蓝图；；通过培训训将客户户实际业业务引向向标准解解决方案案；为最终用用户培训训准备讲讲师；蓝图设计计—关键键用户培培训工作要点点KingdeeWay标准项目演练练主要注意意事项我们是““辅导项项目”而而不是““做项目目”业务蓝图图的制定定：甲方方是主导导（责任任主体）），乙方方是引导导主要是培培训我们们的产品品操作、、及产品品设计思思路标准功能能讲解只只能让客客户理解解和掌握握50%，通过过实操后后能掌握握80%；培训之前前必须要要每一参参训人员员签到，，事后整整理未到到人员并并及时报报告项目目经理，，请其立立即做出出改善措措施保证证后面课课程无缺缺席；按照培训训PPT进行讲讲解时,不要只只是空谈谈理论，，要多举举实例，，因为参参训人员员是业务务主管或或骨干，，除了理理论知识识他们更更关心实实际运作作在系统统上的实实现。蓝图设计计—关键键用户培培训工作要点点KingdeeWay标准项目演练练主要注意意事项实战演练练要以实实际业务务单据流流程为依依据，凭凭空想象象去演练练而无法法达到实实战效果果；每天的培培训必须须保证质质量，以以考试的的形式检检查成果果，考试试不及格格要补考考，并每每日公布布成绩；；认真聆听听核心小小组成员员提出的的意见和和建议，，并对他他们的意意见和建建议进行行有效回回应，对对于难以以解决的的问题，，事后要要和个别别人员进进行个别别沟通。。要与客户户的项目目经理和和学员提提出明确确的培训训纪律关键用户户今后将将是客户户的内部部讲师，，要担任任最终用用户的培培训职责责。蓝图设计计—关键键用户培培训工作要点点KingdeeWay标准项目演练练工作成果果《培训方方案》《项目培培训计划划》《培训学学员签到到表》《业务单单据明细细表》《培训结结果确认认单》《各模块块试题》》《考试成成绩单》》《培训资资料（包包括培训训讲义、、培训教教材、练练习题、、考试题题、签到到表、考考核表））》项目实操操—关键键用户培培训评分分请各组对对其他项项目组[关键用用户培训训]工作作的结果果进行评评分，5分为满满分,记记分方式式如下：：时间2分钟钟工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

蓝图设计计—关键键用户培培训工作要点点KingdeeWay标准项目演练练主要工作作内容与客户方方项目经经理协商商培训方方案和培培训计划划；发出培训训通知，，含人员员、时间间、地点点、需准准备的资资料等；；培训环境境准备与与检查；；培训资料料准备；；培训及效效果检查查；培训完成成确认；；蓝图设计计—关键键用户培培训工作要点点KingdeeWay标准项目演练练工作要点点对核心小小组成员员的培训训，应该该先以主主线为主主，对于于特别细细致的功功能只对对客户的的关键需需求进行行讲解，，并且要要讲的深深入要对客户户核心小小组成员员进行有有效引导导，理论论联系实实际，产产品联系系需求，，让客户户的核心心小组成成员对产产品未来来解决方方案持赞赞成态度度培训用账账套的准准备必须须细致蓝图设计计—关键键用户培培训工作要点点KingdeeWay标准项目演练练工作要点点培训过程程的视频频录制工工作应该该有条件件的情况况尽可以以准备好好业务流程程必须向向标准流流程方向向靠拢这是认识识和了解解核心小小组成员员知识和和性格的的最好机机会，要要了解他他们的性性格特征征，并在在后期工工作中，，有针对对性地开开展工作作蓝图设计计—关键键用户培培训问题&交交流遇到教不不会或培培训不认认真的的的用户怎怎么办？？用户提出出软件做做不到的的建议或或要求怎怎么办？？列出在该该阶段常常到的问问题蓝图设计计12345工作任务务关键用户户培训制定基础础资料管管理规范范基础数据据准备现有业务务流程梳梳理流程优化化与模拟拟新业务流流程确认认6蓝图设计计—制定定基础资资料管理理规范工作要点点KingdeeWay标准项目演练练请项目经经理组织织本组成成员制定定基础资资料管理理规范要求：列出主要要工作事事项列出本项项目工作作输出成成果每个工作作过程中中主要参参与人员员或角色色时间5分分钟蓝图设计计—制定定基础资资料管理理规范工作要点点KingdeeWay标准项目演练练主要工作作内容查看现有有编码管管理流程程及编码码规范是是否适合合使用讲解编码码原则（（八个字字和三统统一）建立所有有资料编编码启用用、废止止管理流流程建立物料料编码规规范建立客户户、供应应商编码码规范所有其他他基础资资料编码码规范建立各种种业务单单据的编编码原则则，并进进行确认认蓝图设计计—制定定基础资资料管理理规范工作要点点KingdeeWay标准项目演练练主要注意意事项现有的一一套编码码如不符符合编码码原则，，金蝶顾顾问需提提出改善善的合理理化建议议，如果果客户还还是坚持持不修改改，将此此情况记记录在备备忘录上上，继续续让客户户使用最终整个个编码规规范必须须由客户户决定，，金蝶顾顾问不能能代客户户决定注意集团团企业下下属各企企业编码码的差异异性，尽尽可能要要求统一一规范或或局部统统一蓝图设计计—制定定基础资资料管理理规范工作要点点KingdeeWay标准项目演练练主要注意意事项培训和模模板很重重要，应应该准备备好编码规范范讨论决决定后，，应由客客户完成成的文档档撰写需需紧接着着进行。。并以公公司文件件形式下下发编码规范文文档撰写完完成后，将将其作为《《系统编码码原则确认认书》的附附件，并双双方签字编码规范文文档撰写完完成后，向向客户拷贝贝一份存档档蓝图设计——制定基础础资料管理理规范工作要点KingdeeWay标准项目演练本阶段工作作成果双方签字的的《系统编编码原则确确认书》客户签字确确认的《XXX公司司编码规范范》《XXX公公司其他资资料编码规规则表》《XXX公公司系统编编码管理办办法》项目实操——制定基础础资料管理理规范请各组对其其他项目组组[制定基基础资料管管理规范]工作的结结果进行评评分，5分分为满分,记分方式式如下：时间2分钟工作项得分（1-5）工作任务

输出成果

讲解

合计

蓝图设计——制定基础础资料管理理规范工作要点KingdeeWay标准项目演练调研现在编编码规则和和管理办法法；讲解金蝶编编码八个字字和三统一一；提供编码原原则指导说说明书及其其它模板；；客户制定编编码管理办办法；指导客户完完成物料、、单据、人人员、客商商等基础数数据编码规规则蓝图设计——制定基础础资料管理理规范工作要点KingdeeWay标准项目演练客户发文启启用新编码码规范和管管理流程双方签字的的《系统编编码原则确确认书》、、客户签字字确认的《《XXX公公司编码规规范》、《《XXX公公司其他资资料编码规规则表》工工作成果存存档；布置基础资资料编码工工作，最终终用户培训训、新业务务蓝图模拟拟、系统实实现做准备备信息系统编编码八字原原则信息系统编编码八大原原则一（求唯一）类（分类别）有（勿有意）变（避变化）数（数字好）短（力求短）长（长统一）跳（用跳号）信息系统编编码八大原原则说明求唯一一般地，只只要物料的的物理或化化学性质有有变化、只只要物料要要在仓库中中存储、就就必须为其其指定一个个编码。举举例，如某某零件要经经过冲压成成型、钻孔孔、喷漆三三道工序才才能完成。。如果该物物料的三道道工序都在在同一车间间完成，不不更换加工工单位，即即冲压成型型后立即进进行钻孔，，紧接着进进行喷漆，，中间没有有入库、出出库处理，，则该物料料可取一个个代码。如如果该物料料的三道工工序不在同同一个车间间完成，其其顺序是冲冲压、入库库、领料、、钻孔、入入库、领料料、喷漆、、入库，则则在库存管管理中为了了区分该物物料的三种种状态，必必须取不同同的物料编编码。分类别编号如能反反应分类，，则在列印印报表时，，同类之资资料才会被被汇总于一一处，将方方便被比较较或汇总。。分类之一一般原则是是大分类号号在前，小小分类号在在后，依序序排列。例例如编号时时，可以第第一、二码码表示大分分类，第三三、四、五五码表示中中分类，第第六、七码码表示小分分类，之后后则径行编编以几码的的流水号即即可。信息系统编编码八大原原则说明勿有意很多人在设设计编号时时都希望让让编号反映映某些意义义，目的在在使编号容容易记忆或或者可以「「望字生义义」。因此此往往以英英文单字首首几码或缩缩写字母冠冠于编号上上。在编料料号时则喜喜欢把一些些规格、尺尺寸等属性性直接反映映于料号中中。或许在在资料笔数数少时，这这种方式的的确可以获获得一些方方便。但在在资料笔数数庞大时，，此一方法法事实上已已收不到「「易记」的的效果，反反而使「分分类性」、、「顺序性性」、「弹弹性」及「「唯一性」」…等更重重要的编号号原则难以以兼顾，结结果只是徒徒增编号工工作的困扰扰而已。有有许多公司司，特别是是电子、电电机装配业业常常就是是为了要理理出有意义义的料号体体系，而使使得编号工工作变得异异常艰巨、、耗时，甚甚至编到一一半就夭折折而难以接接续下去。。再不然就就是勉强将将现行料件件都编上了了料号，结结果日后有有新增的料料件时，却却发觉很难难遵行原来来的编码原原则来进行行新料件的的编号。事实上，料料号仅是料料件的代码码。是在电电脑化时作作为使用者者与电脑之之间的沟通通工具而已已。它甚至至可以不需需要具备任任何意义，，就像我们们的身份证证号码一样样。如果能能体会这一一观点，那那么即使有有上万笔的的料件，也也可以在短短短两、三三周内就完完成整个编编号工作。。在国外，，甚至有许许多公司干干脆就用乱乱数法则直直接赋予料料件编号，，而丝毫不不会影响电电脑作业的的进行。因因为在料件件笔数庞大大的电脑化化作业中我我们不需要要也不可能能去记忆一一个料号所所代表的料料件。我们们要知道的的只是料件件的品名规规格（Description），而而所有的资资料在列印印或显示时时，品名规规格都会伴伴随着料号号出现。信息系统编编码八大原原则说明避变化有些资料之之某项属性性如果在未未来有可能能发生变动动，则绝不不可将该属属性纳入编编号中。否否则，一但但发生变动动时，是否否要修改编编号将会成成为十分困困扰的抉择择。例如员员工所属部部门就不可可纳入员工工编号中，，因为员工工调动部门门是经常可可能发生的的。其它如如客户信息息、供应商商信息，业业务员的所所属区域等等皆是如此此。正确的的方法，应应将这些属属性另设独独立的栏位位表达。数字好亦就是说最最好全部用用阿拉伯数数字来编号号。一则可可使键入编编号的作业业效率提至至最高，一一则可避免免数字与某某些英文字字母因为形形象或读音音雷同而产产生混淆的的情形。如如果非用英英文字母的的话，则英英文字母最最好排在编编号之前几几码，且位位数必需一一致。千万万要避免英英文字母与与数字混杂杂使用。有人为了使使编号段落落分明而在在编号中使使用「-」」符号，或或者在编号号中夹杂「「*」」「．」「「/」．．．．等特特殊符号。。这些符号号之使用将将影响输入入之效率，，而在口述述编号时亦亦会造成不不便，因此此最好避免免采用。其其实编号在在使用一段段时间后自自然会适应应，不必刻刻意去使用用一些特殊殊符号让段段落分明。。如果非用用这些符号号不可，则则应该让符符号出现之之位置加以以固定，否否则反而易易生困扰。。信息系统编编码八大原原则说明力求短编号之目的的在求简化化，因此编编号位数愈愈少愈好。。如此，可可以节省阅阅读、抄写写、输入的的作业时间间，增加资资料处理之之效率。再再者，由于于编号简短短，在处理理的过程中中出错的机机率也能够因而降降低。长长度通常建建议为8-12位比比较好。长统一编号长度一一致可使阅阅读或输入入时一眼即即可发现异异常错误。。再者，一一致之长度度在我们附附加检查号号码时也将将方便许多多。如果在在实际编号号时很难求求取编号位位数之一致致，则至少少要求同一一类者位数数一致。譬譬如在编号号时，成品品和原料的的料号就可可能长短差差距很大，，但我们可可以让成品品编号与原原料编料号号个别有其其一致之长长度。另外外一种方式式即将编号号短之位数数以「0」」来补齐。用跳号随着企业的的发展，不不断会有新新的物料发发生，所以以在编码时时，要保证证具有扩展展性，通常常我们用跳跳号来实现现，比如在在分类号或或流水号中中预留一些些空号以便便日后可以以插入。集团财务三三统一集团财务三三统一科目体系统一报表体系统一核算体系统一蓝图设计——制定基础础资料编码码规范问题&交流流蓝图设计12345工作任务关键用户培培训制定基础资资料管理规规范准备基础资资料数据现有业务流流程梳理流程优化与与模拟新业务流程程确认6蓝图设计——基础资料料数据准备备工作要点KingdeeWay标准项目演练请项项目目经经理理组组织织本本组组成成员员进进行行基基础础数数据据准准备备工工作作要求求：：列出出主主要要工工作作事事项项列出出本本项项目目工工作作输输出出成成果果每个个工工作作过过程程中中主主要要参参与与人人员员或或角角色色时间间5分分钟钟蓝图图设设计计——基基础础资资料料数数据据准准