工程项目管理流程制度

PAGE工程项目管理流程制度第一章总则贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺销售工程部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定，制定项目管理工作流程制度。第二章定义遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。适用范围公司销售工程部管理的项目，以及所涉及的项目业务、部门、人员。名词解释项目经理：负责项目全程管理，完成项目计划、组织、协调、控制，实现项目的预定目标，对项目总监负责。项目前期工程师：在项目签约前的项目主管，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。对项目经理负责。项目实施工程师：在项目签约之后的项目主管，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。对项目经理负责。项目商务人员：负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务，与项目成败具有直接利益关系的人员。对项目经理负责。第三章流程项目准备业务信息的管理（业务人员交接）意向客户的确定项目立项立项（申请->批准->立项）跟踪项目实施确定实施组(人员确定)制定实施计划（项目组织方案）编制项目预算执行实施计划（项目执行）协助项目决算（成本、利润等）项目内部评审（项目总监及成员）完成竣工验收（三方验收）提交竣工文档项目终止项目文件归档第四章项目准备适用范围：销售工程部业务信息的管理任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息工作流程：主管工程师每日向销售工程部副经理汇报销售工程部副经理随时与主管工程师沟通销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报形式：口头报告、书面报告，晨会、例会，重大问题随时、及时报告。报表：《项目日报表》、《项目周报表》任务：提出意向客户名单；确定意向客户；提出售前技术支持要求。工作流程：业务员提出、反馈管理建议销售工程部副经理指导协调汇总汇报指导协调汇总汇报售前技术人员销售工程部经理技术人员由销售工程部副经理报部门经理，从技术支撑部门调派。第五章项目立项定义：通过可行性分析，确定近期内（1-6个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。适用范围：销售工程部。任务提出立项申请、进行可行性分析（技术可行性、价值可行性、综合可行性）成立项目组项目跟踪项目签约立项审批流程：程序：业务员先向项目总监提出，然后组织进行可行性分析，一般项目由项目部和相关部门审批会签，向项目总监汇报；重大项目报总经理审批。流程提出立项申请可行性分析审核（逐级）审批（按项目大小规定权限）项目立项可行性分析的内容价值（预计利润和成本预算）；公司技术能否支持；公司资源能否支持；是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；预计签约时间和工期；成功的可能性；其他需要提供的分析资料。立项报表：《立项申请表》、《立项撤消单》确定项目组原则：由项目部申报人提议，通过项目部初审，再经公司组织的项目组成员会议讨论决定。成员组成（根据项目大小调整）项目总监工程部经理项目经理（兼项目业务经理、项目实施经理）1人工程施工队1组业务员1人技术人员1~2人高新技术支持1人项目跟踪任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。工作流程安排、分配工作任务安排、分配工作任务项目业务经理项目组成员汇报、反馈工作信息汇报、反馈工作信息设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。方案的审批流程：一般项目：项目总监较大项目：项目总监、总经理重特大项目：项目总监、总经理审批表格：《项目设计方案审批表》。项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。第六章项目实施定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。适用范围：销售工程部。项目实施的任务确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档其他应当由项目实施小组完成的任务成立实施组的程序项目实施组的确定一般项目：项目总监审定大型项目：项目总监、总经理审定项目实施经理的任用范围：一般项目：由项目经理担任较大项目：由技术骨干担任重大项目：由项目经理、技术骨干担任小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。制定实施计划详细设计方案（施工设计方案，施工图纸等）项目实施方案项目任务书材料计划人员计划项目进度计划质量控制计划项目物资供应计划培训计划实施计划的审批程序：由项目实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划进行审核，最终必须得到项目总监、总经理的审批，才可以实施。报表：《实施计划审批表》项目预算按实施方案、项目任务书编制项目预算。执行实施计划按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。项目决算配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；最终项目工程量的财务决算。项目内部评审项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。组织竣工验收协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。提交竣工文档在项目验收合格后，汇编项目有关文件，提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章项目变更及确认项目设计变更项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到客户的签证。日常可以通过项目联系单得到客户的书面确认。项目合同变更的甲方确认遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得客户的书面确认。项目变更的内部审批凡变更金额在元以下的，由常务副总审批；超过元，由总经理审批。第八章项目终结项目终结：办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（《项目终止审批表》）；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。第九章项目文件归档项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理入档。文档包括：现场勘察记录单项目立项申请表项目设计方案审批表项目组织方案预算书项目验收相关文档项目终止审批表其他项目相关文档附件一立项申请表编号：项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：项目情况简述：商业机会及项目风风险：产品竞争策略：主要竞争对手：主要合作伙伴：预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：公司优势：公司劣势：备注：销售工程部意见：：签签字：年月日其它部门意见：签字：年月日总经理意见（重大大项目）：签字：年月日填表人填表日期附件二立项撤消单编号：项目单位名称客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：立项撤销原因：填表人填表日期项目部门意见：签字：日期市场部门意见：签字：日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任业务员送交日期设计思想：1．项目特点2．技术特点3．其它审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日备注：附件四项目合同实施情况况表项目名称项目类型用户单位全称合同编号地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：合同标的：技术要求：主要合作伙伴：合同金额：预计毛利：完工日期：备注：项目经理填表日期附件五项目联系单项目编号：项目名称联系事项主要事项：公司代表签字：：日期：年月日客户甲方签证意见：签字：日期：第三方签证意见：签字：日期：附件六项目终结审批表项目名称责任业务员终止日期年月日项目执行情况：完成部分未完成部分未完成原因项目实施经经理签字：年月日备注：审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日附件七施工方案报审表工程名称：合同号：致：XXX我方已根根据工程合同的有有关规定完成成了施工组织设计（方案案）的编制，并并经我单位上上级技术负责责人审查批准准，请予以审审查附件：施工单位：施工方代表：日期：年月日日审查意见：符合相关规规范，同意按按本方案施工工。建设单位：建设方代表：日期：年月日日附件八工程开工报审表工程名称：合同号：致：XXX我方承担的，已完完成了以下各各项工作，具具备了开工条条件，特此申申请施工，请请核查并签发发开工指令。施工组织及施工方方案设计施工现场检查设备及材料到货施工单位：（章）施工方代表：日期：年月日日建设单位审核意见见：符合开工条件,同同意开工.建设单位：建设方代表：日期：年月日日附件九材料/构配件/设备报审审表工程名称：合同号：致：XXX我方于年月日进场的工程程材料/构配件/设备数量如如下（见附件件）。现将质质量证明文件件及自检结果果报上，拟用用于下述部位位：请予以审核。附件：工程材料//设备详细清清单；所报材料均自检合合格。施工单位：施工方代表：日期：年月月日建设单位审核意见见：经检查上述工程材材料/构配件/设备，符合合设计文件和和规范的要求求，准许进场场，同意适用用于拟定部位位。建设单位：建设方代表：日期：年月日附件十设备/材料开箱检验报告告工程名称：合同号：承包单位设备/材料名称到货日期数量一批运输包装完好■破坏□毁坏□无包装□存储地点机房存储方式防雨□防晒□防防盗■防火□堆放■其他□附件设备/材料交货清单供货单位签章：施工单位：（章）施工方代表：日期：年月月日业主代表意见：设备为全新，包装装完整，同意意使用建设单位：建设方代表：日期：年月日附件十一设备安装报验申请请表工程名称：合同号：致：XXX我方已在XXX，完完成了的安装装及调试工作作，经自检合合格，现报上上盖工程报验验申请表，请请予以审查和和验收。附件：设备项目安安装整治验收收报告施工单位：（章）施工方代表：日期：年月月日审查意见：安装符合规范，设设备运行正常常，同意安装装验收建设单位：建设方代表：日期：年月日附件十二设备项目安装整治治验收报告工程名称：合同号：用户名称：用户地址：联系人：用户电话：用户传真：项目及设备名称：：开工日期：年月日保修时间：验收程序及情况装配完备，零部件件紧固良好OK外部装备完好OK设备定位及接线符符合规范OK系统正常OK系统工作运行情况况正常OK资料完整OK兹证明以以上工作已于于年月日完成，以以上设备的保保修期按合同同条款执行施工单位：施工方代表：日期：年月月日建设单位：建设方代表：日期：年月日附件十三工程初验报审表工程名称：合同号：致：我方已按要求完成成了_项目，经自检检合格，请予予以初验。附件：1、初验验报告22、测试记录录施工单位：（章）施工方代表：日期：年月