天澄战略梳理与管理诊断报告课件

武汉天澄环保科技股份有限公司

战略梳理与管理诊断报告

（汇报稿）

二零零四年九月武汉天澄环保科技股份有限公司

战略梳理与管理诊断报告

（汇报说明本报告为中期报告，所有意见均非最终结论本报告旨在对公司的战略与管理进行梳理与诊断，不针对任何部门和个人说明本报告为中期报告，所有意见均非最终结论战略梳理与管理诊断的逻辑结构业务管理模式组织结构逻辑结构企业的管理是一个有机体，战略、管理模式与企业文化互相影响。一个企业的生存与发展，首先要做“正确的事”即有明确的发展战略，决定企业做什么不做什么发展战略决定了企业的管理模式，合适的管理模式是实现战略的首要保障有效的组织能整合各种资源，实现企业的发展战略，组织结构的设置、管理流程的顺畅、人力匹配到位、管理制度适宜有效，是企业组织有效运行的关键要素组织、制度规范人，文化凝聚人，文化是对组织管理、战略管理的补充与提升说明管理流程人力匹配管理制度公司战略企业文化战略梳理与管理诊断的逻辑结构业务管理模式组织结构逻辑结构企业天澄公司自成立三年以来，业务总体上保持稳步发展成功要素分析企业化改制技术积累、资质行业、客户资源领导人敏锐的机会捕捉能力行业处于快速发展的阶段数据来源：2002、2003年总裁工作报告天澄公司2001~2003年主营业务收入、合同额[万元]合同额主营业务收入+64.5%+111.4%.+12.1%+35.1%天澄公司自成立三年以来，业务总体上保持稳步发展成功要素分析企天澄初步适应了市场的变化，初步建立了与业务发展相适应的管理模式天澄公司工程管理部固废事业部产业部市场经营部脱硫事业部电气事业部公司全年新签合同额4.36亿，千万元以上的合同额占85%，主营业务收入8649万元，利润514万元，总资产1.4亿元，净资产4869万元，新增固定资产120万元摘自：《2003年总裁工作总结》初步形成了工程与设备供货配合的业务组合初步建立了工程管理与生产管理的管理模式制度体系初步建立用工分配制度劳动合同管理制度财务管理制度固定资产管理制度办事准则会议管理印章管理。。。数据来源：公司资料天澄初步适应了市场的变化，初步建立了与业务发展相适应的管理模但随着公司的发展，出现了员工的积极性不高，公司凝聚力有所下降的现象访谈中，员工最突出的反映是员工的积极性不高，公司的凝聚力下降调查显示：39%的员工不了解公司战略，43%的员工大概了解34%的员工认为公司前景不容乐观68%%的员工认为公司发展中最大问题在于，缺乏考核激励、骨干员工没有积极性20%的员工在回答公司最迫切解决的三个问题时，提到了“积极性、凝聚力、团结、团队等字样”2001年成立公司以来共流出员工67人，其中20人跳槽从事本专业工作，这些人中有多名公司经营与技术骨干。问题与现象数据来源：内部访谈、调查问卷但随着公司的发展，出现了员工的积极性不高，公司凝聚力有所下降造成这一问题的根本原因是：。。公司战略定位不清晰，使员工，特别是核心员工看不到企业发展的前景。面对市场的变化、竞争对手成长，天澄需要进一步明晰自己的战略定位，明确业务竞争策略随着业务的不断扩大，内部管理没有及时调整到位：混合型的管理模式下，各部门衔接配合不到位，导致组织效率低下，影响员工心态一些核心的管理制度如工程项目营销管理制度、项目经理责任制、项目成本核算制，员工考核薪酬管理制度，没有落实，直接影响了营销、项目运作及管理团队等核心人员的积极性。研究院课题组的文化背景还在影响企业员工的行为，影响高效、合作为特征的公司文化的形成，深受课题组文化的影响的员工，与规模化运作的公司文化的之间存在冲突与磨合。根本原因造成这一问题的根本原因是：。。公司战略定位不清晰，使员工，特战略梳理的结论业务管理模式组织结构逻辑结构结论管理流程人力匹配管理制度公司战略企业文化公司当前以冶金除尘业务为现金流业务，以电力脱硫、固废处理为成长型和未来型业务业务战略重点在于技术先导，以工程总承包，带动设备成套化制造，通过差异化建立竞争优势行业选择上，在巩固和发展冶金行业的环保市场份额的基础上、重点开拓电力行业、把握时机积极进入危险废弃物和医疗废弃物处理等细分市场战略梳理的结论业务管理模式组织结构逻辑结构结论管理流程人力匹战略梳理的步骤使命愿景战略目标大小弱强市场吸引力资源匹配程度第二步业务优先级评估第一步：确定使命、愿景和战略目标第三步战略实施战略梳理的步骤使命愿景战略目标大小弱强市场吸引力资源匹配程1、确定使命、愿景和核心价值观天澄的现状条件高管层和员工的期望典型企业的理念与核心价值观借鉴天澄公司的使命、愿景天澄公司可能成为什么样的企业？主要问题希望天澄未来成为怎样的公司？类似公司的发展对天澄的愿景有什么启示?1、确定使命、愿景和核心价值观天澄的现状条件高管层和员工的期尽管高管层和员工在追求公司与个人的长期共同发展方面非常一致，但对于公司的未来定位存在不同看法高管层期望夯实基础管理，尽快完成过渡期，抓住市场机会，成功领导天澄公司实现飞跃员工对环保行业的前景充满信心，但对公司未来如何发展很迷茫公司应该专注于钢铁冶金行业的除尘设备产业化公司应该实行多元化的发展战略，同时介入几项业务，以互为支撑公司应该把握鞍钢、首钢、武钢等几个重点客户，向地区市场渗透公司可以积极进军各相关行业，甚至拓展海外市场公司是扩大原有行业市场份额，还是跨行业发展？公司将来的发展是专业化，还是多元化？选择的竞争区域市场到底多大合适，资源如何配置？公司将来在各项业务的竞争地位如何定位？公司应该结合自身资源和实力选择最具竞争力行业,做专做强公司可以将工程承包与设备制造相结合，领军业界公司应采取追随战略，在不同阶段将资源重点投入不同业务争论的焦点争论一争论二争论三调查问卷结果显示75.94％的被调查员工愿意在公司长期工作数据来源：内部访谈、调查问卷3－8您是否愿意在公司长期工作？尽管高管层和员工在追求公司与个人的长期共同发展方面非常一致，使命——企业存在的价值和意义天澄使命知名企业的使命我们存在的目的就是成为世界Internet经济的杰出建筑材料供应者——Intel公司致力于为140多个国家的学生、教育工作者、设计人员、科学家、工程师、商务人事和消费者提供最先进的个人计算机产品和支持——苹果电脑公司通过坚定不移的改革和发展，把华润建设成在主营行业有竞争力和领导地位的优秀国有控股企业，并实现股东价值和员工价值最大化——华润置地通过卓越的服务和创新的技术为公众创造更美好的环境天澄环保以环境为本，通过提供全方位的环保服务，支持客户赢得竞争优势和长远发展；天澄环保将不断推动技术创新，为社会创造清洁的环境，实现股东、员工和更多公众的价值最大化。使命——企业存在的价值和意义天澄使命知名企业的使命我们存在的愿景——可持续追求的远大目标知名企业的愿景在我们所服务的每一个市场中数一数二。通过企业改革，使我们不但拥有大公司的实力，还具有小公司的灵活和灵魂——GE，80年代成为全球最知名的企业，改变日本产品在世界上的劣质形象——索尼，50年代初成为一家最了解女性需要、为全球女性提供一流的产品和服务、并满足她们自我成就感的公司。简言之，成为一家比女人更了解女人的公司——雅芳公司创造最具价值的生活空间－－－－－万通地产天澄环保将在多元化领域开发事业，努力成为国内一流的环保工程总承包企业、环保设备制造企业、成为环保产业的领先企业；天澄环保将通过跨行业、跨地区的发展，努力提升市场运作、资本运作、资源整合、管理控制等核心能力，不断建立市场的竞争优势；天澄环保将不断向成功迈进，从国内一流走向国际知名，努力赢得业界和社会的普遍尊敬。天澄愿景致力于成为中国环保产业的领先企业愿景——可持续追求的远大目标知名企业的愿景在我们所服务的每一核心价值观——企业理念、企业精神环境为本客户导向团队合作追求卓越企业理念环境为本、技术领先、锐意创新、全程服务企业精神敬业创新、诚信合作核心价值观核心价值观——企业理念、企业精神环境为本企业理念环境为本、技2、业务优先级评估及业务选择需求规模市场增长率市场成长性行业利润率行业盈利性行业生命周期市场吸引力企业资源能力评价资源能力匹配度业务优先级评估2、业务优先级评估及业务选择需求规模市场增长率市场成长性行业最终构建评估业务优先级的矩阵图

小低高重点扶持集中最好的资产设备保证业务单元的销售优化人员配置获取回报避免过多的追加投资获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元重点开发拥有最好的研究开发力量迅速开发业务优化人员配置考虑退出或有选择发展以破产、兼并等方式逐步退出有选择地发展几项业务业务1业务2业务5业务3业务4市场吸引力资源匹配度大最终构建评估业务优先级的矩阵图

小低高重点扶持集中最好的资产中国环保行业经历了20多年的持续增长，目前仍处于快速发展阶段，并出现了产业结构调整数据来源：国家环保总局统计、1997年《中国环保产业调查报告》、2001年《全国环境保护相关产业调查报告》2003年，我国环保行业同比增长了19.3%，占国内生产总值的1.39%，达到了1627.3亿元。从子行业构成来看，与1997年的调查数据相比，环保服务收入占行业总收入的比重提高了26个百分点，成为最大的子行业；而以前占主要地位的环保产品生产和废物循利用子行业所占比重明显下降，成为最小的行业，这一变化趋势反映了我国环保行业的产业结构升级。05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00020000204060820100.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%环保产业产值占GDP比值亿元2000年以来我国环保行业产值及2010年前预测1993－2000年环保子行业收入构成（％）16.93.58.7自然生态保护14.439.564.3废物利用38.112.63.6环保服务16.64.7/洁净产品生产14.039.733.4环保产品生产200019971993中国环保行业经历了20多年的持续增长，目前仍处于快速发展阶段推动行业增长的三大基本性因素将长期存在：环境污染的加剧、经济实力的增强、全球的环保问题压力从宏观经济影响来看，2003年人均GDP超过1000美元，城市化率达到40%，与国际经验比较，已经进入高速增长期，资源开发强度日益加大；从产业结构来看，粗放型的经济增长，呈现出重化工型产业结构。一半以上的GDP来自于工业，主要是重污染行业，如化工、建材及冶金；2003年我国占全球4％的GDP，同时消耗了全球钢铁总产量的30％，水泥总产量的40％，煤炭总产量的31％；污染排放量明显增加；未来30－50年内能源消费仍然以煤为主，使我国成为世界上最大的SO2污染国；中国逐渐成为“世界工厂”，而发达国家在进口贸易中开始设置环保等技术壁垒，如ISO14000、SA8000。01000020000300004000050000600007000080000199819992000200120022003050100150200250GDP增长污染治理完成投资额亿元亿元1998－2003年我国GDP增长与污染治理增长的比较数据来源：2003年中国统计年鉴推动行业增长的三大基本性因素将长期存在：环境污染的加剧、经济政府引导下的投资需求是十五以来环保行业增长的直接性因素，包括政府的大量政策性投资、企业因环保标准提升引起的环保投资需求直接需求——政府为保护公共环境，进行大量的政策性投资，对环保装备、环保服务所产生的需求；间接需求——企业为达到环保法律法规的标准而进行污染控制和治理方面的投资十五期间重点环保工程项目及投资需求（单位：亿元人民币）类别重点治理项目投资需求大气污染主要用于煤炭洗选加工、火力发电厂脱硫、城市清洁能源、工业废气治理等。需减少SO2460万吨，粉尘500万吨及机动车污染防治等2800水污染略2700固体废弃物新增城市垃圾无害化处理能力15万吨/日、危险废弃物安全处置5000吨/日，医疗废物安全处置1650吨/日，及工业固体废物综合利用900生态保护及其他略6002000-2003年环境污染治理投资561.3595.7785.31072.0239.4174.5188.4221.7260.0336.4389.7333.50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003新建项目"三同时"环保投资老污染源治理投资城市环境基础设施建设数据来源：历年《中国环境状况公报》政府引导下的投资需求是十五以来环保行业增长的直接性因素，包括因此，环保市场成长性良好：到2010年环保行业总产值将达到3498亿元，年均增长达14%根据十五计划，2001－2005年环保投资将达到7000亿元，其中政府投资3940亿元，占总需求的56％；企业投资工业污染治理3060亿元，占44％；但是由于2003年能源需求的急剧增长，33211工程中关于控制酸雨和SO2的目标已经无法完成，将引起未来对环保投资的继续增加；根据发达国家经验，环保投资额占GNP的比例不应少于1.5％；世界银行研究（1997），如果环保投资占GDP比重达到3.1%，其减少污染代价的经济收益率高达114%；最近《火电厂大气污染物排放标准》、《排污费征收使用管理条例》及配套办法等一系列国家政策的相继出台，使潜在的环保市场转化为有效需求。数据来源：资料综合分析因此，环保市场成长性良好：到2010年环保行业总产值将达到3行业销售收入和利润增长率近年来呈现不稳定的倾向，但是环保行业整体仍然具有较大的市场吸引力050100150200250199519972000200202004006008001,0001,2001,4001,6001,800年利润（亿元）年销售收入（亿元）1995－2002年环保行业销售收入和利润情况数据来源：国家环保总局统计尽管环保行业利润率从80年代的22％逐渐下滑至目前的10％左右，但仍然远高于2003年5.8%的工业企业平均利润率。环保子行业利润率变化（％）子行业1997年2000年环保产品生产13.1213.51环保服务14.367.74废物利用10.699.71自然生态保护25.159.46洁净产品生产11.1112.20行业销售收入和利润增长率近年来呈现不稳定的倾向，但是环保行业环保行业处于成长初期，市场结构基本为完全竞争，市场集中度低，低端市场竞争激烈客户相对分散：重点行业包括化工、钢铁、有色金属、石化、建材、轻工、纺织、医药等11个行业，其污染排放量占总量的90％以上；企业规模小，投资分散：固定资产小于1500万的小型企业占87%，大型企业仅占2.8%；272家最大的环保企业的年销售收入之和不到行业总收入的25％；产业链分散：绝大多数企业从事环保设备的生产，并且是环保单项或者配套设备生产，生产成套能力低、标准化系列化程度低、全程服务能力低；产品差异度低：产品技术含量低，在性质、结构、功能等方面的差异不大，仅有20％的企业有技术开发能力，整体水平处于发达国家的20世纪70年代；制造工艺、自动化控制、工程施工、运行可靠性、外观等较差，对客户所处的行业、地区及规模等个性化需求满足程度低；市场供给略大于需求：产销率在90％左右；竞争手段单一，主要是价格竞争：缺少知名品牌，热衷于价格竞争，销售渠道主要是各地分公司或销售代理、参加工程项目的招投标、向相关企业、政府推销，总体在企业推广、市场推广方面没有章法。行业壁垒规模经济壁垒：企业在发展期生产规模小于最佳规模，难以充分享受规模的经济性，生产成本相对于其他行业较高；地方、行业保护的壁垒：由于条块分割和保护的存在，操作市场远小于潜在市场；运营资质壁垒：如环境污染防治工程专项设计资质、环保设施运营资质等；资金壁垒：基本建设投资几乎没有投入环保产业；环保企业规模小，达不到资本市场的门槛；企业难以持续扩张。数据来源：2002年中国环保产业协会报告环保行业处于成长初期，市场结构基本为完全竞争，市场集中度低，与国际经验比较，未来我国环保行业在走向成熟期的过程中，将在市场细分、客户服务、经营管理、资本运作等方面展开竞争作为政策引导型行业：受宏观经济、政策法规的影响，发展波动性强，逐渐由污染治理向预防污染型转变；作为技术密集型行业：跨越多学科，受机械、电子技术发展的影响；作为快速增长行业：产品不断更新升级，产业结构将出现调整中国美欧日等发达国家市场特征快速发展时期的初级市场成熟的市场增长率今后15－20年内仍持续以13％－16％的速度增长低于10％，并进一步减缓，部分子行业出现负增长利润率盈利能力相差小，规模企业利润水平低于小企业经营管理最佳与最差企业之间的财务收支差距拉大市场竞争低价竞争为主要手段买方谈判能力加强，售后服务成为重要的购买因素产业整合企业小而全，结构性调整尚未开始，新进入者增加兼并与联合市场细分主要发展传统污染治理技术设备，城市污水、垃圾处置、洁净技术及产品等市场刚刚启动，技术服务业处于萌芽状态市场接近饱和，严重供大于求，服务业占市场比重大于70％；高新技术所占比例在增长，向洁净技术和产品转移产品属性仍是特殊商品，受政策驱动正成为普通商品，技术容易获取与国际经验比较，未来我国环保行业在走向成熟期的过程中，将在市同时，中国的环保企业将要不可避免地进入国际市场并参与国际竞争目前在环保产品市场上，美国、德国、日本的环保设备占据了全球市场份额的80％以上；亚洲的环保市场刚由导入期向成长期转变，产值较小，但增长速度快；根据OECD预测，2010年全球环保市场总量达5700亿美金，发展中国家市场年增长率超过10％，市场份额将提高3倍。江浙沪一带环保企业已经进入国外市场，科林集团年销售1.8亿元人民币中出口量为500万美元；宜兴环保产业2003年实现产值71亿元，销售收入达62亿，同比增长20％，其中江苏一环集团、鹏鹞集团通过境外承包工程扩大企业环保设备的出口。数据来源：2002年中国环保产业协会报告同时，中国的环保企业将要不可避免地进入国际市场并参与国际竞争从行业细分来看，环保产品生产的利润率较高，而环保服务的市场规模增长较快，并存在一些新的增长点数据来源：2002年中国环保产业研究报告环保子行业的市场吸引力分析低市场成长性高高

行业盈利性

低环保产品生产废物利用洁净产品生产环保服务自然生态保护环保产品生产的利润率为13.5％，按照规模排列：空气污染治理设备12.2％水污染设备14.4％污染治理药剂材料13.1％固体废物处理设备12.1％环境监测仪器18.6％噪声振动控制设备环保服务的收入主要来源于环保技术开发，利润率约为10％；环保工程设计施工基本上是兼营；营销代理主要是国外技术产品从行业细分来看，环保产品生产的利润率较高，而环保服务的市场规除尘业务评估除尘工程和设备的市场有增长潜力，但钢铁、建材行业产能储备较大，受宏观控制的影响未来几年增长受限，同时激烈的竞争导致行业总体利润水平降低，其中工程承包的盈利性高于设备制造的盈利性；工程承包做为轻资产业务，对企业的资金链压力相对减轻；除尘设备经营的趋势是针对客户特点提供差异化产品；公司拥有钢铁冶金行业的客户资源，电除尘器和袋式除尘器的技术优势，以及相关资质等核心资源能力；公司市场营销能力不足、资金实力不足限制了业务扩张；除尘业务是公司的现金流业务，应当采取以工程总承包带动设备成套化的发展策略，维持市场份额、降低成本，努力获取回报。除尘业务评估除尘工程和设备的市场有增长潜力，但钢铁、建材行业市场成长性：在冶金、建材、电力行业增长的拉动下，除尘设备市场长期来看有一定增长空间，2010年将达到近150亿元，占环保产品总产值1/4以上；除尘设备产业的发展在较大程度上受到国家政策的影响，如能源结构的调整、环保投入的增减、环境标准变化及执法力度等因素。国家鼓励除尘设备产业升级，高效电除尘器、大型高效袋式除尘器等列入第一批《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》；环保标准更加严格，出台了《排污费征收使用管理条例》、《水泥工业大气污染物排放标准》、《清洁生产审核暂行办法》等；我国成为钢铁、水泥、电力的主要生产国，这些行业对环保配套的除（收）尘设备需求带来了稳定增长的市场，其行业变化和结构调整也将带来下游除尘设备市场的明显变化。如水泥行业自2000年以来年均增长率达13％，并进行了产品结构调整，相应2003年水泥环保市场总产值比2000年翻了一番。市场驱动因素2000年以来大气污染防治设备增长率为6%以上，除尘设备2002年总产值约为70亿元。012345678910199920002001200220030500010000150002000025000火电装机容量（亿千瓦）钢材（亿吨）水泥（亿吨）发电量(亿千瓦小时)1999－2003年除尘设备相关行业增长趋势数据来源：国家统计局、国家环保总局市场成长性：在冶金、建材、电力行业增长的拉动下，除尘设备市场工业化中期发展阶段的中国国内市场对钢铁的需求较大

金属矿产人均消费量与人均GDP呈“S”形有序变化，我国正处于经济增长依赖于矿产资源消费同步增长的工业化中期发展阶段，加速大量消耗矿产资源是必然趋势。建筑用钢（占50%）与汽车用钢（占5%）的增长又会带来，结构性的需求增长工业化中期发展阶段的中国国内市场对钢铁的需求较大

金属矿产人国内2005年就把钢铁产能提高到了2010年的需求水平，国家对产能增长控制逐级升温，钢铁高炉新建与改造速度将放缓2003年底，我国钢铁生产能力达到2.5亿吨，目前在建能力约0.8亿吨，预计到2005年底将形成3.3亿吨钢铁生产能力，已大大超过2005年市场预期需求。此外，据不完全统计，各地拟建能力还约有0.7亿吨。而2005年，国内钢材需求预计为2.5亿吨，到2010年钢材需求才将达到3.1亿吨。2002年，全国第二轮钢铁投资高峰。2003年全国钢铁工业固定资产投资共完成1422亿元，比上年增长96．2%，2003年末钢铁在建项目计划总投资3734亿元，在建总规模就相当于“九五”实际完成投资2161亿元的1．72倍钢铁产能过剩教训，1999年，中国钢铁企业总共产钢1.1亿至1.2亿吨，而整个行业的利润总额仅有27亿元人民币。

资料来源：中国钢铁工业协会产能过剩状况2003年8月13日，国家发改委就提出“钢铁工业当前发展状况及面临的问题”2003年12月23日，国务院办公厅下发了103号文件《关于制止钢铁行业盲目投资的若干意见》2004年2月，国家发改委指出，“政府正在组织有关行业协会和科研院所加快修订和补充市场准入条件，达不到一律不准开工”2004年4月，国务院通知，决定将钢铁行业固定资产投资项目资本金比例由25％提高到40％以上。四步政策升温，从警示、制止盲目投资、以技术指标提高门槛，到限制新项目负债能力，钢铁产能未来增长速度必将得到有效控制。国家对钢铁产能增长限制逐级升温国内2005年就把钢铁产能提高到了2010年的需求水平，国家业务盈利性：近两年来，由于上游钢铁行业的变化，除尘设备利润率大幅下降，毛利率不足15％2002年2003年2004年上半年销售收入（亿元）毛利率销售收入（亿元）毛利率销售收入（亿元）同比增长毛利率菲达环保（电除尘）2.8421.51％3.8213.49％2.44亿40.42％12.58％龙净环保（电除尘成套）3.8223.6%5.9118.94%3.1823.17％16.11％平均利润率22.71％16.8％14.57％在电除尘器的成本结构中，60％为钢材，30％为高压电源及控制系统、空压机等配套件。由于钢材价格的迅速上涨，除尘设备毛利率出现了不同程度的下降。2001年以来，行业竞争激烈，限制了产品价格的上扬。0%5%10%15%20%25%20032004Q12004Q2024681012毛利率销售收入数据来源：2002－2004年上市公司年报业务盈利性：近两年来，由于上游钢铁行业的变化，除尘设备利润率竞争格局：由于资金和技术壁垒低，低端产品竞争激烈；领先企业采取降价策略，占据了较大市场份额市场需求：来自电力工业（75%）、水泥工业（17%）和冶金化工等行业（约8%）市场供给：电除尘器本体，领先企业产量占据了80%的市场份额，其余份额集中在20多家小企业；电源的市场生产集中度也很高，浙江菲达、龙净环保、兰州电力、上海冶金等四家企业的产量约占80%-90%的市场。菲达环保市场占率超过25％，每年增长在30％以上，年出口额超过300万美元;并开拓布袋除尘市场龙净环保凭借设备成套优势，兼并西矿（国内第六大电除尘器企业）后处于相对垄断地位。用于锅炉烟气除尘，市场规模不大。电除尘器袋式除尘器旋风和湿式除尘器市场需求：电站、采暖及工业燃煤锅炉、工业炉窑、垃圾焚烧、水泥、电解铝行业等对大型布袋除尘器有较大需求，钢铁行业技术改造出现电改袋市场供给：原来多为乡镇企业，90年代产能过剩，成为微利产品，优胜劣汰；产值从2000年的17.7亿增长到2003年的20多亿，领先企业年销售收入过亿，前6家企业市场占有率为1/3；吴江科林引进美国燃煤锅炉布袋除尘器技术，采取设计－制造经营模式，市占率超过25％，每年增长在30％以上；2003年销售收入2.18亿，出口额占1/5；平顶山电除尘器厂数据来源：2002－2004年上市公司年报竞争格局：由于资金和技术壁垒低，低端产品竞争激烈；领先企业采我国电除尘器、袋式除尘器都具有国际水平，但控制单元相对落后；随着环保标准提高，产品升级、提高智能化、扩大出口将成为发展方向国内趋势海外快速增长可能性较小，需要降低成本，提高技术含量，开发除尘脱硫等组合式产品出口美国、日本、德国、菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚等。

随着环保标准的提高，将对电除尘器市场产生替代影响，产品向大型化、高效可靠方向发展应用比较普遍。出口日本、东南亚降低阻力、高效、耐磨电除尘器袋式除尘器旋风和湿式除尘器数据来源：环保产业协会资料我国电除尘器、袋式除尘器都具有国际水平，但控制单元相对落后；除尘安装业务（工程总承包）的竞争者较多，但利润率高于除尘设备制造菲达环保2001－2004安装业务毛利率变动0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2001200220032004上半年除尘设备的工程总承包竞争者比较多，一类是冶金、电力、水泥各行业原有的设计院；一类是除尘设备制造商在产业链上的扩张，如无锡东方环境公司、菲达环保等；尽管总承包业务的竞争非常激烈，利润下滑，但毛利率仍然保持在20％上下。数据来源：上市公司年报、2002环保产业协会产业研究报告除尘安装业务（工程总承包）的竞争者较多，但利润率高于除尘设备初步判断，除尘业务，特别是袋式除尘业务市场成长性在未来的5年内不很乐观，业务盈利会进一步下降，行业吸引力中等高钢铁业务盈利性低市场成长性高电力建材国内2005年就把钢铁产能提高到了2010年的需求水平，国家对产能增长控制逐级升温，钢铁高炉新建与改造速度将放缓，5年内市场成长性受到影响水泥建材行业面临与钢铁行业同样的问题，市场的成长性在未来的5年内受到影响电厂除尘，以电除尘为主，袋式除尘的市场空间有限，竞争激烈行业吸引力初步分析初步判断，除尘业务，特别是袋式除尘业务市场成长性在未来的5年业务价值链：由于除尘设备技术同质化，需要建立客户导向的价值链，在设计、服务方面满足客户的差异化需求，并加强成本控制保证企业的利润采购制造物流营销销售服务运输管理品牌管理价格效率客户管理新产品分析广告促销控制点质量多样性品质客户需求安装调试技术支持供货商管理运行维护试验研究选型设计除尘设备制造业务应当采取差异化的竞争策略，凭借技术和研发优势，设计和制造满足客户个性需求的产品；并对价值链上的各个关键点进行成本控制。业务价值链：由于除尘设备技术同质化，需要建立客户导向的价值链一般除尘业务的关键成功因素来源于企业所拥有的品牌、市场运作能力、资本和总承包组织运作等资源能力注：此项评价的关键并不在于对企业的绝对定量分析，而在于相对定性分析公司资源能力评价天澄公司不仅在冶金行业拥有安环院品牌的影响，而且在电力等其他行业建立了“天澄环保”的品牌公司建立了首钢、鞍钢等客户资源，并培养了技术营销骨干，但营销队伍实力不足公司具有一定的生产管理经验，但成本控制较差，生产工艺和设备落后公司通过在钢铁冶金行业的“设计－制造”经验丰富，但是对客户管理、供货商管理欠缺由于资金规模偏小，限制了设备成套化、产业链打造及扩张能力技术实力雄厚，一流的研发、设计、资质成为公司的一项核心资源天澄公司的管理模式、人力资源管理、财务管理等企业管理基础薄弱，影响了企业资源能力的充分发挥和发展弱强很强弱一般强很强品牌市场运作能力制造能力总承包运作能力资本技术资源组织资源弱一般强很强一般弱极强强弱一般强很强弱一般强很强一般弱极强强数据来源：相关报告、法规和文件一般除尘业务的关键成功因素来源于企业所拥有的品牌、市场运作能总体上，除尘业务市场吸引力一般，公司的资源匹配程度较高，应当尽量获取回报，以工程总承包带动除尘设备成套化生产天澄现状品牌制造资本组织资源缺乏基本不满足基本满足一般低低高资源匹配程度市场吸引力除尘业务市场总承包技术高钢铁业务盈利性低市场成长性高电力建材获取回报避免过多的追加投资获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元总体上，除尘业务市场吸引力一般，公司的资源匹配程度较高，应当电气业务评估作为除尘设备配套部件的电控、仪表以及监测仪器的市场规模不大，增长较快，且利润率较高；上述设备制造在我国还没有形成产业规模，但是发展前景良好；公司电气业务具有一定的技术和制造优势，劣势是资金不足；电气生产的特点是品种多、批量小，应当在发展中逐渐选择几项可规模化生产的产品，积极渗透相关市场。电气业务发展要注意与公司核心业务的协同作用。电气业务评估作为除尘设备配套部件的电控、仪表以及监测仪器的市电气部件的产值约占除尘设备的10－15％，利润率很高，在20％以上随着环保产品的技术升级和生产扩大，除尘设备的控制设备（含电除尘器电源）市场需求也将稳定增长。目前电源及控制设备的年产值在3亿元以上，占除尘、输灰、脱硫整套设备的10－15％，但是利润占整体设备的25％；预计未来10年间，新一代控制设备的市场将达到10亿元左右。由于控制系统对除尘设备等机电一体化产品的技术水平、整体性能和运行状况影响很大，成为产品质量、可靠性的关键因素，对企业的技术要求较高，因此成为企业建立竞争优势的重要环节。除尘设备电气部件毛利率变化趋势0%5%10%15%20%25%30%200220032004上半年2004年上半年菲达环保的电气配套销售收入达到4255万元，超过2003年全年收入（4154万元）。数据来源：上市公司年报，资料综合分析电气部件的产值约占除尘设备的10－15％，利润率很高，在20监测仪器具有较好的发展前景，但是在我国尚未形成产业规模环境监测仪的主导产品包括各种水污染、大气污染监测仪，在我国虽然有了一定发展，但是先进的自控技术应用不足；随着环保标准的提高，各种监测仪具有良好的发展前景。固废处理设备日本加拿大美国英国法国北欧环境监测设备水污染处理设备大气污染治理设备高成长性一般 低成长数据来源：OECD监测仪器具有较好的发展前景，但是在我国尚未形成产业规模环境监一般电气业务的关键成功因素来源于企业的技术实力、营销能力和资本，同时与除尘设备等业务具有较好的协同性公司资源能力评价公司电气技术实力较强，已经开发设计生产了低压电控设备、计算机控制系统以及风速仪、流量计、粉尘采样器、肺通仪等多种产品，拥有专业电气工程师，打造了电气业务的核心竞争能力；缺少电气资质公司拥有一定的客户资源，但在市场推广方面力度偏弱，尚未建立固定的销售渠道，电气市场上“天澄环保”的品牌知名度不高公司具有相应的制造经验，生产成本控制有待强化，尚未实现规模化生产资金不足是业务扩张的瓶颈公司企业基础管理薄弱，管理模式限制了除尘设备与电气设备的协同作用发挥，人力资源管理、财务管理等没有充分支持新业务开拓弱强很强弱强一般很强技术资源营销能力制造或外协能力资本组织资源一般弱极强强弱一般强很强弱一般强很强一般电气业务的关键成功因素来源于企业的技术实力、营销能力和资总体上，电气业务的市场吸引力较高，公司的资源能力匹配相对不高，应当在协同公司其他业务的基础上，选取重点产品进行扶持，在细分市场进行扩张，建立相对垄断优势低高低高资源匹配程度市场吸引力电控设备仪表设备电气业务低高低高资源匹配程度市场吸引力高电控低高低资源匹配程度市场吸引力仪表重点扶持集中最好的资产设备保证业务单元的销售优化人员配置总体上，电气业务的市场吸引力较高，公司的资源能力匹配相对不高脱硫业务评估电力烟气脱硫业务迎来了爆发性增长的机遇，前景广阔；行业领先者中，除了凯迪电力以外，其他企业都是通过相关多元化进入电力脱硫市场；公司通过引进吸收脱硫技术，与自身工程总承包能力相结合，具备了一定的竞争优势；公司应在深入研究市场的基础上，集中优势资源，重点扶持，进行积极扩张，实现公司的跨越式发展和可持续增长战略目标。脱硫业务评估电力烟气脱硫业务迎来了爆发性增长的机遇，前景广阔市场成长性：由于我国对电力能源的巨大需求，政府削减SO2的一系列法律政策支持，烟气脱硫环保市场急剧增长，2004年达到150亿2004年两控区和十五计划中期评估表明，在电力紧张的背景下，超过1/3的电力污染治理的项目没有启动；据国家电力公司估计，即使按照预计完成投资，也还不到我国火电厂燃煤脱硫市场的10%。而在美国，从70年代中期开始，每年的脱硫市场都高达100亿美元以上，即使市场已趋于成熟，每年也还有60亿～80亿美元。目前我国每年对电力需求增速达6%，火电设备占总装机容量的75％以上，2010年至少有44万MW的火电装机容量需安装烟气脱硫装置；加上钢铁、建材等行业超常规发展，全国高硫燃煤消费量增加3亿吨；政府对脱硫环保产业给予了政策和资金支持：2000年4月修订后的《大气污染防治法》规定，新建、扩建的火电厂和其他大中型企业排放SO2

超标的，必须配套脱硫除尘措施；“两控区”内已建企业超标的限期治理；2004年3月新修订的《火电厂大气污染物排放标准》提出了更高的排放限值，使得80%以上的新建电厂必须安装脱硫装置；排污费征收的范围扩大到了全国，排污费征收标准的提高了3倍；环保十五计划提出电力行业污染防治以削减SO2排放量为重点，实行发电环保环保折价制度、提高SO2排污收费标准、脱硫电厂优先上网等政策；国家投入967亿，建设550个SO2治理项目；烟气脱硫行业进入快速发展期，2005年将迎来爆发性的增长机遇。市场驱动因素数据来源：相关报告、法规和文件市场成长性：由于我国对电力能源的巨大需求，政府削减SO2的一市场需求三成来自老电厂改造，七成来自新建电厂，集中于华东、华南地区及山西等地区沈阳：所有火电厂必须脱硫山东：2005年之前，15家火力发电企业或热电企业必须完成脱硫任务；2007年之前，21家排放量高于全省均值的火电、热电企业完成脱硫任务；第三步，2010年前，“两控区”以外的电厂等企业全部安装脱硫设施，10万KW以下的冷凝发电机组关停淘汰。山西、河北、河南项目在增加江苏：脱硫市场最大广东：“蓝天工程”，2008年前12.5万千瓦以上火电机组全部实现脱硫。数据来源：综合分析市场需求三成来自老电厂改造，七成来自新建电厂，集中于华东、华业务盈利性：脱硫环保的行业利润率出现下降，但仍然处于环保行业较高水平2003年销售收入（元）2004年上半年销售收入（元）同比增长2003年毛利率2004年Q1毛利率2004年上半年毛利率凯迪电力7.49亿5.53亿214.19%

22.23％16.36％18.60％菲达环保0.41亿0.73亿427.13％19.72％17.84％19.17％龙净环保0.61亿20.99％平均利润率22.1％18.87％20032004Q12004Q22004年以来上市公司脱硫环保业务收入同比均呈倍数上涨，而利润率从22.1％下降到18.87％，降幅达15％。主要原因：一方面由于钢铁等原材料及制品的价格持续上涨，直接导致成本上升；另一方面市场竞争加剧，企业为了保持市场份额、新企业为了进入市场，纷纷采取价格竞争策略。数据来源：上市公司年报，资料综合分析业务盈利性：脱硫环保的行业利润率出现下降，但仍然处于环保行业竞争格局：虽然有100多家脱硫企业，但市场集中度较高，凯迪电力等占据了60％以上的份额竞争企业背景脱硫项目技术凯迪电力电力已承接大型烟气脱硫工程项目17个，占有50%以上的市场份额：2003年签约13个工程总承包项目，2004年4月承接扬州第二发电公司脱硫项目，合同额4.3亿生产单机30万千瓦以下的电站锅炉配套的脱硫装置；引进德国WUIFF公司的干法烟气脱硫技术，美国Babcock&Wilcox公司的湿法烟气脱硫技术菲达环保机电2003年承接大型脱硫项目2个，内蒙华电包头第二热电厂、河北大唐唐山热电公司脱硫岛工程，合同额2.96亿；完成浙江巨化公司自备电厂脱硫项目。引进瑞典ABB公司NID干法脱硫技术，美国Ducon公司湿式洗涤法烟气脱硫技术龙净环保电力承担1999年国债专项资金燃煤电站烟气除尘脱硫装置国产化项目；2003年承接江苏利港电力公司脱硫岛工程、山西华能榆社电力公司脱硫项目，合同额1.2亿引进德国LLB公司石灰石—石膏湿法和烟气循环流化床干法脱硫技术

龙源环保国电电力、高校国电电力大同发电公司脱硫岛、江苏苏龙发电公司、江苏苏源谏壁发电公司、南通天生港发电公司脱硫工程引进德国BBP公司石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫技术、自有东南大学循环流化床(干式)烟气脱硫技术浙大网新高校2004年，承接广东广合沙角电厂、大唐电力、华能岳阳电厂、广西柳州发电公司等脱硫工程；合同额超过10亿旋流饭塔烟气脱硫技术重庆远达（中电投）电力承建8个大型工程，包括重庆九龙发电厂、贵州鸭溪电厂、山西河津电厂、江苏利港电厂、贵溪电厂、河南新乡电厂等烟气脱硫工程等，累计合同额超过10亿引进日本三菱重工的液柱塔脱硫技术，奥地利能源及环境集团喷淋塔脱硫技术杭州天蓝高校绍兴庆丰公司自备电厂的烟气脱硫工程旋转喷雾干法烟气脱硫技术清华同方高校沈阳化肥总厂的烟气脱硫示范工程自有干式循环流化床烟气脱硫技术，液柱喷射烟气脱硫除尘集成技术市场领先者大多拥有电力行业背景，并引进干法、湿法脱硫核心技术，其中浙大网新异军突起，凭借高校技术背景和原有电力行业系统集成和项目管理经验，在脱硫业务上出现跨越式发展，此外日本三菱重工、瑞典ABB、德国WUIFF和美国GE等国际企业以技术转让方式进入中国脱硫环保市场。数据来源：综合分析竞争格局：虽然有100多家脱硫企业，但市场集中度较高，凯迪电业务价值链：由于脱硫市场竞争加剧，利润重心逐渐向价值链的下游移动，总承包企业需要通过资源整合与控制建立竞争优势营销决策设计采购项目施工售后服务运输技术/设备/材料/部件采购招标施工/监理客户/项目分析合同谈判成本预算技术培训安装调试竣工验收投标报价价值活动市场分析投资计划工艺优化技术创新客户需求试运行维护维修在脱硫环保业务的价值链上，各个阶段都有价值活动的产生；运营商可以选择专业化或者总承包两种发展道路，总承包的核心竞争力体现在市场营销以及对各阶段价值活动的资源整合和控制上；此外，通过战略联盟、联合采购、运营合作等各种合作竞争的方式可以实现对产业链的整合。业务价值链：由于脱硫市场竞争加剧，利润重心逐渐向价值链的下游脱硫业务的关键成功因素来源于企业所拥有的关系资源、资本和设计－管理总承包运作等资源能力一般公司资源能力评价天澄公司虽然缺少电力行业的直接关系资源，但是在原有除尘业务中建立了一定的政府和公共关系资源及运作的核心能力天澄公司在资金方面有较好的间接融资能力，但是资本规模偏小，融资渠道单一，资金管理、成本管理和控制不足也降低了利润率天澄公司通过在钢铁冶金行业的总承包运作，培育了项目管理经验、与客户、供货商的协作经验，并且形成了首钢、鞍钢项目部模式天澄公司已引进相关技术、获得了相关资质，拥有设计专业人员和工程管理骨干，但缺少脱硫专业队伍和脱硫除尘的总成套能力天澄公司的组织结构、人力资源管理、财务管理等企业管理基础薄弱，影响了企业资源能力的充分发挥和发展少较少多很多小一般大特大弱极强少较少多很多关系资源资本规模总承包运作能力技术资源组织资源少较少多很多强脱硫业务的关键成功因素来源于企业所拥有的关系资源、资本和设计电力行业烟气脱硫的市场吸引力很高，公司的资源能力匹配程度一般，公司应当重点扶持，采取积极扩张的战略，并将其发展为未来的核心业务低高市场吸引力低高资源匹配程度脱硫业务重点扶持集中最好的资产设备保证业务单元的销售优化人员配置电力行业烟气脱硫的市场吸引力很高，公司的资源能力匹配程度一般固废业务评估固废（危险废弃物、医疗废弃物）处理市场刚刚起步，但是前景非常广阔；由于国家环保标准执行不严格，相关配套措施不健全，固废处理的产业链尚未形成公司通过起草国家和行业的相关标准，建立了一定的竞争优势废处理业务的成功关键因素在于选取合适的市场进入时机，迅速开发业务固废业务评估固废固废处理有很大的潜在市场，我国工业固体废物和城市生活垃圾的产生量每年都在增长我国1995年实施了《固体废物污染环境防治法》，2003年实施了《生活垃圾焚烧污染控制标准》,启动了固废处理环保市场。五年来，全国工业固体废物产生量从7.84亿吨上升到10亿吨，年增长6.3%；城市生活垃圾清运量也于2003年达到1.49亿吨，年增长率8.8％；无害化处理率仅为50.8％。1999－2003年全国工业固废产生和处理情况（单位：万吨）02000040000600008000010000012000019992000200120022003产生量排放量综合利用量贮存量处置量数据来源：国家环保总局固废处理有很大的潜在市场，我国工业固体废物和城市生活垃圾的产包括医疗废物、电子垃圾在内的危险废物处理综合利用率不高，对环保的有效需求不足危险废物的产生量大幅度增加，年增长率达到17.1％，2003年达到1171万吨，累计储存量超过3000万吨。但是全国仅有14个城市建设了危险废物集中处置设施。1999－2003年全国危险废物产生和处理情况（单位：万吨）020040060080010001200产生量101583095210001171排放量362.62.11.70.3综合利用量465408442392425贮存量397276307383423处置量13217922924237519992000200120022003数据来源：国家环保总局包括医疗废物、电子垃圾在内的危险废物处理综合利用率不高，对环产业链尚未形成：固废处理设施的建设成本和运营成本高昂，降低了投资积极性，甚至带来二次污染1998年－2003年，我国投资131亿建设了147座垃圾处理场，92座危险废物集中处置厂。收集危险废物的专业收集服务网络没有建立。只有个别城市街道进行垃圾分类收集试点，没有对危险废物进行单独收集，多数危险废物被当作普通垃圾处理；没有垃圾分类，也造成后期处置困难。没有必要的保障措施，造成医疗垃圾等固废处理十分随意填埋：大部分城市采用堆放或简单填埋方式处置垃圾，达不到无害化处理要求；降低了各垃圾处理场的使用寿命，污水和烟气造成二次污染。如武汉的6个垃圾场。焚烧：在我国刚刚起步，多为引进技术和设备，建设和运营成本高昂，而焚烧炉的烟气处理及热能回收技术落后，自动化程度低。控制标准：中国的标准偏低，如危险废物二恶英控制标准为0.5纳克，是日本、欧盟的5倍。运营：垃圾处理补贴费不到位，使运营企业面临困境。如南山、盐田两个垃圾焚烧发电厂。集中处置处置方式运营保障数据来源：资料综合分析产业链尚未形成：固废处理设施的建设成本和运营成本高昂，降低了固废处理设备约占环保产品产值的5.3％，利润的6.7％；国家投资带动了环保企业研制相关技术我国规划建立上千座垃圾焚烧发电厂，约3,000亿元的销售市场。一个日处理千吨规模的垃圾焚烧厂，投资约在6亿元左右，全国有600多个城市，城市垃圾处理的产业市场十分巨大。目前，武汉（10亿）、石家庄（1.4亿）、河南（1.5亿/个）、成都（4亿）等各地区先后建设垃圾场、危废处理中心、垃圾发电厂等。菲达环保引进垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目上海多灵环保工程公司研制的第四代小型生活垃圾焚烧炉在琼海市垃圾处理厂投入使用，包括垃圾预处理、焚烧、烟气治理、综合利用等。福建丰泉环保集团生产的立式气旋热解气化炉应用于医疗垃圾现场焚烧。江苏天宇环保设备公司研制的高效热能利用焚烧炉，既能高效焚烧各类垃圾，又能回收利用焚烧垃圾产生的热能发电。市场分布技术研发数据来源：资料综合分析固废处理设备约占环保产品产值的5.3％，利润的6.7％；国家固废处理业务的关键成功因素来源于对细分市场的选择和进入时机把握，以及企业所拥有的技术优势一般公司资源能力评价公司通过参与制定危废相关国家标准，对固废处理市场动态具有较好的把握，但尚未掌握合适的进入机遇由于固废处置的建设成本和投资成本较高，部分地区要求BOT方式投资，对参与企业的资本提出较高要求固废处置多由政府运作，公司尚未建立竞争优势公司通过起草国家标准规范，包含了自有技术，并培育了相关技术队伍；但是缺少相关资质公司的组织结构、人力资源管理、财务管理等企业管理基础薄弱，影响了企业资源能力的充分发挥和发展弱一般强很强小一般大特大弱极强弱一般强很强市场运作资本规模关系资源技术资源组织资源弱一般强很强强固废处理业务的关键成功因素来源于对细分市场的选择和进入时机把固废处理业务作为公司的新业务，前景非常广阔，但公司资源能力匹配不高，公司应当在充分进行市场研究的基础上，重点开发，培育为未来的“明星”业务低高市场吸引力固废业务低高资源匹配程度重点开发拥有最好的研究开发力量迅速开发业务优化人员配置固废处理业务作为公司的新业务，前景非常广阔，但公司资源能力匹低高市场吸引力重点扶持低高资源匹配程度脱硫固废电气除尘除尘业务为天澄的现金流业务，但近五年市场吸引力不大，避免过多的追加投资，获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元电控仪表的的市场吸引力较强，前景广阔，公司可以选择重点产品进行扶持开发，同时注重获取现金回报脱硫市场具有很强的吸引力，随着公司资源能力匹配程度的提高，应该重点扶持，集中最好的资产设备，保证业务单元的销售，优化人员配置固废市场最具未来成长性，但天澄的资源匹配程度较低，要投入最好的研究开发力量，迅速开发业务，优化人员配置业务优先级评估矩阵总结获取回报重点开发低高市场吸引力重点扶持低高资源匹配程度脱硫固废电气除尘除尘业针对不同类型的业务采取不同的发展策略，从而在现有核心业务增长衰退之前，新业务能迅速成长为核心业务，并为未来的核心业务做好准备价值时间除尘、电气业务拓展并确保核心业务的运作，产生稳定的现金流和利润脱硫业务发展壮大新兴业务固废业务开创未来业务机会，埋下新业务种子衡量标准利润净资产收益率销售收入净现值选择方向的价值成功要素集中于业绩营造创业环境未来战略中的地位人力资源守卫并发展业务者建立新业务者思考者与探索者激励以财务方面为主以里程碑为主以行为和具体工作为主针对不同类型的业务采取不同的发展策略，从而在现有核心业务增长3、战略实施天澄公司战略实施的关键是确定“以技术为先导，以工程总承包带动设备成套制造，从钢铁冶金行业向电力、建材、化工等相关行业渗透，从区域市场向国内国际市场渗透”的核心业务竞争策略行业进入：——维持钢铁冶金行业市场份额，向电力等投资快速增长、环保标准不断提高的重点行业扩张。——通过引进、消化、研发新技术，带动脱硫、固废处理业务市场，进入环保设备安装后专业化运营市场；——针对电力、水泥等不同行业特点，研发和设计适应不同客户产品性质的环保系统，提高环保产品与客户生产的配套能力；——引进战略投资者，增强企业资金能力，获取公司进入新市场的机会；工程承包业务差异化：——在环保设施新建市场上，采取以专业化与行业设计院联盟的策略，提高设备选型能力；——在环保设施改扩建市场上，利用原有客户和关系资源向周边市场渗透；除尘、电气设备制造业务差异化：——通过加快技术成果向产品的转化，提高产品附加值，实现产品系列化、成套化；——通过与客户、供货商联合建立关键设备及配件生产基地，降低生产成本，增强市场快速响应能力；业务协同:——加强除尘、脱硫、固废、电气各业务的协同作用，加强工程总承包与设备生产制造的协同作用。3、战略实施天澄公司战略实施的关键是确定“以技术为先导，以工确立公司发展愿景、制定总体发展战略目标中国环保行业的领先企业近期目标：大气污染治理技术保持行业领先，工程设计－承包业务取得跨越式发展，建成一流的大气污染治理设备成套装备生产线；中期目标：成为国内一流的大气污染治理设备制造、工程、咨询企业集团，拥有国际先进水平的环保技术成果孵化基地远期目标：具有国际竞争力的环保产业集团企业愿景总体发展战略待讨论确立公司发展愿景、制定总体发展战略目标中国环保行业的领先企业整合提高各种内部资源能力，改善管理基础，以保障战略部署的有效实施

管理机制保障：建立健全与战略相适应的工程管理模式、生产管理模式；组织保障：理顺组织结构，提高组织控制，完善管理流程；加强和完善营销管理、预算管理职能；制度保障：尽快建立实施薪酬考核等基本制度，并根据公司发展持续改进，加强制度的执行力人力资源保障：建立战略导向的人力资源管理体系，建设一支技术型经营管理队伍，提高企业管理水平；文化保障：建立和贯彻积极进取、团队合作的企业文化

提高企业的管理水平是一个循序渐进的过程，不仅包含了企业的规范化，还包括了管理层及员工的磨合及学习。在公司发展的各个阶段，将不可避免地形成管理调整期，缩短管理调整期将为公司的快速发展赢得宝贵的时间。战略实施过程中外部环境的变化需要有相应的战略调整，战略实施要保持一定的弹性空间以应对环境变化所带来的影响。整合提高各种内部资源能力，改善管理基础，以保障战略部署的有效确立具体发展战略目标（一）通过调整，加强内部管理，到2006年实现年销售收入 亿元公司发展目标工程总承包业务烟气脱硫业务除尘、电气制造业务销售收入2006年销售收入亿元；2006年钢铁行业除尘环保市场份额％；新地区市场（海外市场）销售收入亿元。 资产规模2006年总资产达到 亿2006年净资产达到 亿利润指标净资产收益率达到 ％销售收入2006年设备制造销售收入亿元（其中除尘设备制造销售收入亿元，电气制造销售收入亿元，下同）资产规模2006年总资产达到亿2006年净资产达到亿利润指标净资产收益率达到％销售收入2006年销售收入亿元2006年合同额亿元资产规模2006年总资产达到亿元2006年净资产达到亿元利润指标净资产收益率达到％资本运作通过自身的资金运作及资本运作；通过上市及引进战略投资者等手段，出售部分股权所得进行快速扩张待讨论确立具体发展战略目标（一）通过调整，加强内部管理，到2006确立具体发展战略目标（二）通过高速扩张，建立行业的龙头地位，到2010年实现年销售收入 亿元公司发展目标工程总承包业务销售收入2010年销售收入亿元；2010年占有市场份额％；资产规模2010年总资产亿2010年净资产亿利润指标净资产收益率达到 ％设备制造业务销售收入2010年设备制造销售收入亿元（其中除尘设备制造销售收入亿元，电气制造销售收入亿元，其他设备制造亿元，下同），占有市场份额％资产规模2010年总资产亿2010年净资产亿利润指标净资产收益率达到 ％烟气脱硫业务销售收入2010年销售收入亿元2010年占有市场份额％资产规模2010年总资产亿元2010年净资产亿元利润指标净资产收益率达到 ％固废处理业务销售收入2010年销售收入亿元2010年合同额亿元资产规模2010年总资产达到亿元2010年净资产达到亿元利润指标净资产收益率达到 ％待讨论确立具体发展战略目标（二）通过高速扩张，建立行业的龙头地位，确立具体发展战略目标（三）通过科技环保技术和业务的高速发展，建立行业的龙头地位，到2015年实现年销售收入 亿元公司发展目标工程总承包业务销售收入2015年销售收入亿元；2015年占有市场份额％；资产规模2015年总资产亿2015年净资产亿利润指标净资产收益率达到 ％设备制造业务销售收入2015年设备制造销售收入亿元（其中除尘设备制造销售收入亿元，电气制造销售收入亿元，其他设备制造亿元，下同），占有市场份额％资产规模2015年总资产亿2015年净资产亿利润指标净资产收益率达到 ％烟气脱硫业务销售收入2015年销售收入亿元2015年占有市场份额％资产规模2015年总资产亿元2015年净资产亿元利润指标净资产收益率达到 ％固废处理(新)业务销售收入2015年销售收入亿元2015年占有市场份额％资产规模2015年总资产达到亿元2015年净资产达到亿元利润指标净资产收益率达到 ％待讨论确立具体发展战略目标（三）通过科技环保技术和业务的高速发展，组织管理诊断的逻辑结构业务管理模式组织结构逻辑结构组织有效运行的关键要素在于，有与战略匹配的管理模式与组织结构、顺畅的管理流程、人力匹配、适宜有效的管理制度。组织变革要在以上五大要素中找出短板、搭配合理才可能成功公司三年来，工程管理与科研、生产管理混合的业务定位的影响下形成了公司混合的业务管理模式，管理效率不高。直线职能与事业部混合的组织架构初步搭建，部门职责界定不清，协调成本较高人员结构不符合发展要求，人员不具备适当的素质承担新的角色营销、项目管理、考核薪酬等一些核心的管理制度没有建立或执行说明与诊断结论管理流程人力匹配管理制度公司战略企业文化组织管理诊断的逻辑结构业务管理模式组织结构逻辑结构组织有效运业务管理模式方面存在的主要问题是，工程管理与生产管理混合，管理效率不高业务管理模式组织结构逻辑结构公司三年来，工程管理与科研、生产管理混合的业务定位的影响下形成了公司混合的业务管理模式，管理效率不高。公司化的工程管理模式还不成熟生产管理模式没有大的改进结论管理流程人力匹配管理制度业务管理模式方面存在的主要问题是，工程管理与生产管理混合，管业务管理模式要符合企业发展战略，成立以来天澄的定位的不够清晰公司成立之初对公司的定位为“立足环保行业，以技术为先导，实现纵横向产品多元化”

天澄环保成立后初期的经营主要侧重于环保工程设计与工程承包、技术咨询与服务等业务，“工程带产业、产业促工程”存在的问题可能的原因公司战略在资源能力导向与市场机会导向的之间取舍对市场变动分析不够透澈自身资源与能力不足，如人才缺乏、资金缺乏业务管理模式要符合企业发展战略，成立以来天澄的定位的不够清晰工程为主导还是产品为主导的企业定位争论，导致业务管理模式的模糊管理要点案例项目管理为核心组织围绕项目设立优秀的营销项目管理队伍关键点为工期、成本流程化重复生产组织围绕产品设立熟练的产业工人关键点为成本、质量中建总公司宝钢工程管理模式生产管理模式天澄公司工程管理部固废事业部产业部市场经营部脱硫事业部电气事业部工程管理模式生产管理模式多业务组合对组织提出了很高的要求，41%的员工认为事业部的设置不利于部门协调与资源统一调配。与其它部门协调方式不统一，近1/3员工找本部门领导、1/3员工找该部门领导，1/3员工找该部门具体负责人“以管理工程的方法管理生产。。”“工程部给电气部下单子，我们是同一级部门，很不顺。。”数据来源：内部访谈工程为主导还是产品为主导的企业定位争论，导致业务管理模式的模公司由院所转制过来，公司化的工程管理模式还在摸索之中，不很成熟，管理效率不高调查显示，市场营销职能最弱，市场人员积极性不高66%的员工认为工程项目管理中成本控制薄弱“技术人员60多，相对比较多了，还是忙不过来，几乎每个项目都换人”工程应收款过高，截至2004年8月，累计应收帐款4000多万元工程管理中存在的问题与现象可能原因营销队伍有待加强，激励机制有待建立项目经理责任制、项目成本核算制没有落实项目运作模式不成熟责任没有层层落实，没有计入考核数据来源：内部访谈、调查问卷公司由院所转制过来，公司化的工程管理模式还在摸索之中，不很成公司由院所转制过来，公司化的生产管理模式没有大的改进生产管理中存在的问题与现象生产管理中存在的问题产品定位不明缺乏客户导向的设计生产流程产品营销主工渠道为本公司承包合同的设备供货，生产人员不关心市场变化成本管理意识不强，责任没有落实产品研发投入少，更新换代慢，系列化不高产品工艺设计落后，“粗梁胖柱厚板”

“竞争对手情况我们不是很了解，但听说威胁很大”“上个月开始，才核算了一下成本，成本偏高”

数据来源：内部访谈公司由院所转制过来，公司化的生产管理模式没有大的改进生产管理组织结构存在的关键问题是混合式架构对管理提出较大挑战，部门横向协调成本较高、纵向权责不清业务管理模式组织结构逻辑结构组织系统与公司战略脱节管理职能方面存在职能缺失层级结构方面越级指挥，多头领导部门之间横向联系较多，接口不畅，互相推诿职权结构方面权责不清、权责不匹配结论管理流程人力匹配管理制度组织结构存在的关键问题是混合式架构对管理提出较大挑战，部门横组织结构的设计与调整应该及时与公司战略协调，而天澄环保的组织现状在一定程度上与战略脱节战略举措成功要素组织要求组织现状加强工程总承包业务各专业人力资源高效的项目管理有竞争力的技术优势与有效的技术管理达到国内/国际标准的质量管理体系有效的成本控制保障组织高效运转的管理人才和技术人才一流的技术管理体系一流的质量管理体系系统的项目预算与成本控制体系缺乏系统引进与培养人才的机制缺乏人才统一协调与调配的机制、人力资源浪费公司对各项目的技术支持以“救火”为主质量管理过程控制不健全缺乏项目预算与成本控制机制及流程保障大力拓展国内国际市场加强地区市场开发有效的客户获取及客户管理加强品牌营销与竞标能力、报价优势良好的技术服务分支机构的设置与组织支持成功的品牌维护与市场营销能力统一高效的经营方式、经营管理与经营人才系统的竞标组织营销人员单兵作战，四面出击缺乏统一高效的经营方式、经营管理与技术经营人才缺乏系统的经营思路，经营工作分散在各生产单位，缺乏系统管理缺乏系统的竞标管理组织与制度保持钢铁冶金行业市场份额，向电力、水泥建材、化工等重点行业扩张人力资源融资与资本运作深度挖掘客户与设计相关的需求加强与主要业务之间的协调配合以产品为业务单元的高度独立的管理体制吸引及培养人才新业务与主业之间的协调高效、精简的生产机构及制造流程工程总承包业务规模小,市场开拓不力缺乏专业的项目管理人才生产单位相对独立、资源分散，相互协调困难缺乏系统的生产流程保障组织结构的设计与调整应该及时与公司战略协调，而天澄环保的组织公司建立了混合式组织结构（职能＋事业部），以满足业务多元化和市场高度变化的要求天澄环保项目组A产业部市场经营部脱硫事业部固废事业部项目组B电气事业部脱硫事业部项目组C商务计划部工程管理部财务部企划管理部研发中心技术品质部职能部门分工相对明确；在动态的外部环境下，必须弥补内部横向联系，如：建立跨部门的信息系统、部门之间员工的直接联系、专职整合人员产品事业部加强了事业部内部跨职能协调；决策分权化，有利于对市场的及时反应；失去了职能式的规模经济；事业部协调不力，产品线之间的整合与标准化困难矩阵组织资源共享；人员需要良好的人际交往技能及培训；双重领导；会议及冲突频繁，时间成本高公司建立了混合式组织结构（职能＋事业部），以满足业务多元化和复杂的混合式组织结构对公司管理的统一性和灵活性提出了极大的挑战弊组织个人多部门各负其责、协调工作充分调动中层的积极性，实现人尽其才有利于内部优胜劣汰有效的激励手段，改善组织气氛影响工作连续性技术或商业秘密容易扩散降低了培训的短期回报人才失衡影响个人工作的连续性影响个人的稳定提升带来短期行为有利于发现自己的兴趣和潜力，进行职业生涯规划