中国电信四川公司战略执行评估报告-全文

中国电信四川公司战略执行评估报告目录战略执行评估工作说明战略执行效果评价重点战略举措执行分析评估工作总结下阶段工作方案战略执行评估的思路及目的去年滚动规划年初省公司总体工作报告各专业工作报告战略执行企业价值实现情况核心业务开展情况市场战略执行评估网络及技术战略执行评估组织保障战略执行评估加强战略管理力度，提高企业战略管理水平强化战略规划的执行为规划修编提供输入首次探索战略评估战略执行效果评估检查目标达成情况战略执行过程评估检讨执行过程偏差战略评估建立模型战略执行评估工作概要工作概要评估工作流程评估重点时间周期评估结果公司战略目标达成情况、08年滚动规划各工程标完成情况公司战略执行情况、08年规划战略举措执行情况战略执行经验及问题总结评估周期为2021年1-6月〔经营数据取1-5月〕“1+6〞评估报告企业战略部提出评估方法和原那么各专业战略管理核心部门开展自评各专业评估部门负责人组织讨论修改各专业分管公司领导审核评估报告企业战略部最终形成综合评估报告部门自评部门审核分管领导审核形成最终报告12345战略执行评估原那么及方法一级二级二级三级三级指标…指标…指标…测量指标测量指标测量指标测量指标测量指标测量指标战略实施过程战略适应性战略执行结果测量指标测量指标测量指标三级指标体系〔考虑战略实施过程及适应性对结果的影响〕评价战略和策略实施的实际效果评价战略和策略实施过程中的表现判定策略能否有效支撑总体战略及与资源能力的协调性战略执行效果评价战略执行过程评价战略适应性评价三类指标体系评估原那么突破工作总结的局限性，以数据和事实为依据，力求形成客观准确的战略执行效果及过程评价评估模型1、形成初步指标库2、指标初步筛选3、确定指标评价标准4、指标组合赋权5、指标评价6、撰写评估报告模型应用评估过程各个专业根本按照企业战略部提出的方法，进行了全面的战略执行评估。但时间紧、方法还不成熟，在局部专业评估中未能全面的应用，以后还需要进一步完善模型的运用目录战略执行评估工作说明战略执行效果评价重点战略举措执行分析评估工作总结下阶段工作方案战略执行效果评估指标体系战略执行效果企业价值实现核心业务发展情况企业价值〔EVA〕现金流成长性赢利性运营能力移动业务宽带业务成长性开展质量对公司奉献市场地位稳固优势的市场地位持续高速增长的收入奉献开展质量产品差异化优势增量用户份额、收入增长、话务量增长中高端占比、融合率、开展效率、平均ARPU收入拉动率、收入占比、预算完成率收入份额、用户份额用户份额、用户增量市场份额收入奉献率、收入持续稳定增长、收入完成率融合率、离网率、平均ARPU、渗透率IDC、IPTV、宽带星天地以及影视理财音乐等信息化产品12评估主要结论指标08年完成09年规划09年预计09年1-5月企业价值09年EVA率将明显高于08年水平，企业价值提升较大EVA率现金流1-5月稳步提升，较08年大幅改善，半年根本到达预期自由现金流成长性主营业务收入增长较08年大幅改善，但整体增长仍然偏低主营业务收入增幅赢利性EBITDA率和收入净利润率较08年大幅提升，半年根本到达目标收入EBITDA率收入净利润率运营能力ROIC率较08年水平大幅提升，但与全年预计比拟仍然存在差距月资本性支出进度偏低，导致占收入比失真；折旧摊销占比大幅下降，到达预计目标ROIC资本性支出占收入比折旧及摊销占收入比1、企业价值实现评估—财务核心指标评估各项财务价值指标表现正常，企业价值创造能力提升，核心价值指标较08年大幅增长123452、核心业务开展情况——移动业务移动业务分类指标评估成长性开展质量对公司奉献市场地位增量用户份额收入增长话务量增长中高端占比融合率用户开展效率平均ARPU值收入拉动率收入占比预算完成率用户份额收入份额分类指标1分2分3分4分5分移动业务开展情况评估(4分)成长性开展质量对公司奉献市场地位相对其他省，移动业务在成长性和对公司经营奉献方面较好，但开展质量仍需提高市场地位与竞争对手相差悬殊，略低于集团平均水平，但持续增长注：1、未考虑PHS业务2、市场地位评估考虑与集团平均水平及与自身环比比拟，未考虑与竞争对手比拟好的方面需改良之处成长性好收入和话务量增长在集团领先用户份额持续增长增量用户份额高于集团平均收入奉献好对经营收入拉动在集团领先用户规模严重偏小用户开展质量存在问题用户开展效率〔=净增出帐用户/新增用户〕和融合率低于集团平均水平2、核心业务开展情况——宽带业务宽带业务开展情况评估(3.45分)宽带业务分类指标评估结果分类指标1分2分3分4分5分信息化产品融合率离网率平均ARPU值渗透率收入奉献率收入持续稳定增长收入完成率用户增长速度用户增量市场份额用户份额产品差异化优势开展质量持续高速增长的收入奉献稳固优势市场地位相对集团平均，宽带业务收入奉献比拟高，保持了持续高速增长，开展效果也较好用户市场地位的稳固形势较为严峻，局部市州领先的市场地位开始动摇宽带产品差异化优势不明显产品差异化优势开展质量持续高速增长的收入奉献稳固优势的市场地位好的方面需改良之处收入增长较好增收绝对值高于前三年同期平均值增幅高于集团平均水平用户开展质量较高融合率高ARPU略高于集团平均水平城市宽带价格体系保持较好未有效稳固市场优势净增用户份额低于预期南充净增用户份额低于联通存量用户流失加快，拆机率高于年初方案目录战略执行评估工作说明战略执行效果评价重点战略举措执行分析总体情况市场战略网络及技术战略支撑保障战略评估工作总结下阶段工作方案2021年战略举措回忆全业务经营目标差异化竞争优势的初步形成；收入价值的持续协调增长；企业结构的全面改善全业务经营战略以转型统领全业务运营，实施聚焦客户的差异化开展战略举措一宽带互联网—强化网络、应用及效劳的差异化优势，以市场占有率为标杆，加速宽带开展举措二移动业务—坚持规模开展和切入高中端并重，打造差异化优势，实现移动业务快速突破举措三综合信息效劳——提升全业务运营环境下的多载体效劳能力，加快号百及ICT业务开展，构筑差异化的综合信息效劳优势举措四客户群开展—聚焦中高端客户，强化品牌牵引，依托政企和家庭客户市场优势地位，实现个人市场快速突破，逐步形成各客户群协调开展的战略布局举措五聚焦客户的根底能力建设——优化完善市场前端支撑保障体系，深化精确管理，提升全业务运营能力举措六网络开展—加强网络能力建设，持续推进网络转型，支撑聚焦客户的全业务运营举措七IT—完善聚焦客户的全业务运营支撑系统功能，建立与企业转型相适应的信息化支撑体系，打造IT核心竞争力举措八运维开展—聚焦品牌统领下的客户效劳，大力提升客户感知，全面支撑全业务经营和战略转型举措九财务管理—以提升企业价值为核心，全力支撑客户经营战略，深化全面预算管理体系，创新财务管理体制，使价值创造能力和价值水平回归“西部领先〞举措十人力资源—优化结构，提升能力，创新机制，强化根底，打造适应企业战略的管理者和员工队伍举措十一综合保障—完善组织体系、优化绩效管理、加强风险管控、以融合和创新为主线加强企业文化建设，保障企业战略有效实施战略举措总体执行情况综合规划战略举措执行评估结果08年网络开展战略得到有效承接，执行情况良好，能够为全业务运营提供网络能力支撑网络七大财务重点举措进度正常，各项工作均按照战略分解目标开展财务提高人员素质，优化人力结构，创新管理机制取得明显成效，但局部工作进展缓慢人力全面支撑了全业务经营和客户差异化效劳，有效地承接和落实了08年规划战略举措运维大力优化聚焦客户的组织和流程，实施了创新TOP工程综合保障根底效劳能力提升、资源配置、业务规那么优化取得较好效果，但客户感知尚未得到同步改善根底能力建设客户群总体落实了重点举措，但仍需快速提升以客户为中心的全业务营销效劳能力客户群开展稳固优势市场地位、打造差异化优势未到达预期，局部区域甚至丧失用户份额的主导地位宽带在固移协同、移动用户有效益规模开展方面相对缺乏，差异化产品打造没有到达预期移动根本完成了对企业战略的支撑工作，在移动业务支撑、客户群效劳支撑等方面需要持续完善企业信息化单纯依靠投资拉动ICT业务开展的问题仍然突出，号百业务仍未实现有效益的规模增长综合信息效劳执行良好根本完成需要改良2021年11大战略举措总体执行情况良好，在某些子举措有执行不到位及需要调整的情况宽带互联网战略执行情况评估指标宽带互联网战略执行过程评估结果分类1分2分3分4分5分子举措1.融合开展，城市农村并举3.强化宽带网络优势，提升效劳1分2分3分4分5分融合开展城市农村应用差异化网络优势提升效劳宽带保固话融合开展城市开展农村开展账号经营宽带星天地IDC宽带效劳体系改善用户体验网络覆盖末梢装维城市家庭加大融合优惠力度新业务推广提升固话使用价值政企结合话务量折扣和语音包月3.00好的方面需改良之处战略总体执行效果比拟好，但在应用差异化和维装方面还需要改良。固移融合开展的手段，受市场充分认同；无线宽带保持快速稳定开展，但有线宽带低于方案进度。账号经营推进未到达预期。差异化产品打造整体上未取得突破。网络覆盖和网络质量得到进一步完善,借助无线宽带〔EVDO〕覆盖优势，建立了有线+无线融合开展的先发优势。网络质量和装维效劳的问题任然未得到根本解决。移动业务战略执行情况评估指标移动业务战略执行过程评估结果分类1分2分3分4分5分子举措1分2分3分4分5分5.小灵通存量，控制流失融合发挥全业务优势打造差异化移动产品发挥客户资源优势完善移动业务营销效劳渠道小灵通存量，控制流失政企客户群切入家庭客户群切入社会渠道和自有渠道协调开展补贴全面向社会开放，促进产业链繁荣融合产品、多种套餐策略坚持终端补贴与用户奉献价值挂钩打造差异化优势行业应用开展各种增值业务实施高端用户适时迁移低端坚持固话子机定位好的方面需改良之处战略总体执行效果比拟好，但在固移协同、移动用户有效益规模开展方面相对缺乏。无线语音+无线宽带融合开展模式已显现优势。移动产品5+3+7的差异化打造无突破性进展。促销式开展管控问题显现，常态化销售能力急待提升;。融合移动业务后的全业务销售及效劳体系正在得到优化，网格化营销和根底效劳能力按方案逐步提升。社会渠道销售能力不高，生存问题没有根本性解决。综合信息效劳战略执行情况评估指标综合信息效劳战略执行过程评估结果分类1分2分3分4分5分子举措4.推进7+1工程，调整工程内容1分2分3分4分5分打造移动号百信息内容优势聚焦重点业务规模扩张提升多载体号百效劳能力推进7+1工程，调整工程内容九大移动行业应用五座战略高地移动位置相关应用行业应用积分应用号百信息效劳功能声讯业务和LED、LCD特色信息频道和移动社区体系业务体验7+1工程行业推广新增总机效劳、固网支付建立SI合作管理机制行业应用的样板建立行业应用的样板建立规模开展好的方面需改良之处战略总体执行效果比拟差，运营类ICT业务持续开展，但单纯依靠投资拉动ICT业务开展的问题仍然突出，号百业务仍未实现有效益的规模增长。全球眼、电子政务等“7+1〞运营类ICT业务持续开展，开展模式较为成熟。缺少新的成规模的运营类ICT业务，移动行业应用整体未取得规模突破。号百业务没有实现有效益规模增长，声讯等传统业务加速下滑的；同时缺少成规模的有效益增长的新业务。号百业务开展在点上取得成效，号百语音流量稳步增长；网百流量方案完成在集团排名第二。客户群开展战略执行情况评估指标客户群开展战略执行过程评估结果分类1分2分3分4分5分子举措1分2分3分4分5分依托政企客户关系稳固ICT业务规模商务领航融合天翼政企客户家庭客户个人客户农村市场区域协调提升效劳E9融合产品营业厅建设差异化效劳融合营销社会渠道移动差异化效劳宽带带动开展C网带动渠道效劳支撑好的方面需改良之处战略总体执行效果比拟好，落实了规划提出的重点举措，及时优化了营销、效劳、支撑体系，但仍需快速提升以客户为中心的全业务营销效劳能力。商务领航与我的e家品牌已打造成为政企、家庭客户市场的引领性品牌；天翼品牌已强力切入个人客户市场。天翼品牌相对主要竞争对手的仍处于弱势；商务领航品牌的内涵仍待进一步填充。农村客户市场开展整体上未得到有效提速，农村固话市场下滑，农村宽带开展遭遇网络和效劳瓶颈。各客户群的营销、效劳、支撑体系逐步完善，按方案推进。聚焦客户的根底能力建设战略执行情况评估指标客户群开展战略执行过程评估结果分类1分2分3分4分5分子举措1分2分3分4分5分完善前端支撑保障体系按价值原那么优化营销资源配置强化的管理机制数据质量提升完善产品开发和支撑体系优化完善综合支撑体系优化资源配置效劳提升优化根底管理提高品牌客户的差异化效劳水平提高转型业务的效劳保障水平改良效劳短板提升根底效劳水完善产品开发和支撑体系好的方面需改良之处战略总体执行效果好，在根底效劳能力、资源配置、业务规那么优化等方面取得较好效果，但客户感知尚未得到同步改善。战略执行过程评估总分4分省市两级产商品配置、应用统计、欠缴费处理等业务支撑的流程得到了优化，应用成效显著。客户群根底数据受各方面影响，在统一性、完整性等方面仍存在较大缺乏。客户对差异化效劳的感知不明显，客户投诉的全程全网闭环效劳流程尚未完全建立营销资源管理根本到达预期，在按客户价值优化、动态管理等方面取得显著进步。按客户价值优化营销配置尚需在配置方法上完善。网络开展战略执行情况评估指标网络能力网络质量共建共享网络开展战略执行过程评估结果好的方面需改良之处战略总体执行情况良好，满足进度要求战略执行结果总分4.8分，总体情况良好有效保障移动、宽带等重点业务投资，建设进度情况良好移动投资达全业务运营的60%以上宽带、业务网及综合信息效劳占35%以上积极开展网络演进与新技术引入等工作网络能力建设与业务功能提供未能与市场前端需求与用户感知有效衔接网络规划应更好地应对内外部环境变化分类移动业务支撑宽带业务支撑业务能力提供网络演进1分2分3分4分5分资源保障灾后重建子举措过程管控1分2分3分4分5分网络能力网络质量过程管控能力提供过程管控核心网演进新技术引入总额管控重点业务资源保障限制专业资源管控重点工程网络能力投资管控IT根本完成了对企业战略的支撑工作在优化应用系统，保障核心系统运行稳定，支撑公司生产经营稳定奉献方面较好在社会渠道管理支撑、以及激活、开通的自动性、接口标准化方面仍然需要进一步提升维护外包管理支撑能力需要增强,审计管理、知识管理建设进度需要加快在统一客户接触管理以及渠道间信息共享和渠道协同能力需要进一步增强企业信息化战略执行情况评估子举措3.完善运营支撑，提升差异化效劳能力4.深入推进精确管理，优化资源配置企业信息化战略执行过程评估结果分类移动及全业务支撑分客户群经营提升差异化效劳能力优化资源配置标准效劳管理标准IT架构1分2分3分4分5分5.标准IT效劳管理，提升IT支撑能力6.推进系统整合，标准IT体系架构好的方面需改良之处运维开展战略执行情况评估指标完成新旧网络割接，实现业务平稳过渡运维战略执行过程评估结果分类C网割接C网流程优化C网整治优化C网资源管理1分2分3分4分5分综调与装维管理外包管理子举措1分2分3分4分5分充实c网客服人员、提升人员技能梳理并优化处理流程网络整治达标完成春风行动按进度完成C网资源清查入库完善C网资源动态管理制度和流程成立综调中心综调系统布暑到位保障梳理并固化装维流程实施c网基站维护外包网络能力好的方面需改良之处战略方向根本无偏差，总体执行情况良好，满足进度要求战略执行结果总分4.26分，总体情况良好按照“三个面向〞的整体维护要求，全省运维部门通过不断优化运维体系，发挥整体协同效应，全面支撑了全业务经营和客户差异化效劳。全省均成立了〔政企〕客户效劳支撑中心，客户效劳支撑队伍在全省建立，并完善相关管理方法。截止6月份，全省共计承接53个产品的维护管理，其中政企产品25个〔未包括14项根底业务〕。针对所有承接的产品，落实了业务平台维护单位，明确运维支撑管理责任人，并组建内部支撑虚拟团队。试点建立综合调度中心。网络整治达标情况良好，顺利完成春风行动。个人客户维护效劳相对较为薄弱，特别是c网和宽带客户，在优化故障处理流程、完善支撑系统、提升客户效劳队伍技能方面有待改良。产品退出机制未有效建立，行业产品综合支撑能力及支撑队伍的培养有待进一步加强。c网监控和网优支撑手段缺乏，基站断站率高，高层覆盖差。财务战略—战略执行情况评估指标财务战略执行过程评估结果好的方面需改良之处七大财务重点举措进度正常，各项工作均按照战略分解目标开展。战略执行结果平均分4.31分，总体情况良好果资源和预算、绩效责任体系充分表达了针对性和差异化，保障了核心产品和资源的投入；分类资源配置责任体制财务体制调整价值管理2分3分5分风险管理财务职能转变财务战略执行过程评估包含7个方面2分3分5分前端“1+3〞管理体系分公司预算管理履职能力绩效考核体系三维资源配置体系核心产品资源保障移动业务支撑ABC作业本钱法运用推进试点情况集中核算管理体系建设进展根底数据准确率客户价值管理体系全业务盈利报表产品定价与预测评估模型建设财务风险管理体系运行财务风险管理体系内控体系优化完善内控体系结果应用集中核算全省推广财务人员转型岗位体系内财务人员转型实施情况知识更新培训工作开展情况1+3"管理模式从运行情况看，不能满足全业务经营的要求。移动业务开展不理想，资源投入模式相对单一，资源压力大。培训工作滞后客户价值管理体系有待完善人力资源战略执行情况评估指标全省岗位体系建立和标准评估机制建设人力资源战略执行过程评估结果好的方面需改良之处战略方向根本无偏差，总体执行情况良好，满足进度要求战略执行结果总分4.2分，总体情况良好从人员数量、结构、能力提升等方面，有效地支撑了移动、宽带等重点业务的开展新兴业务及重点业务人员占比不断提高骨干人才数量不断增长前后端及管控人员占比结构日趋合理分专业针对性培训，有效提升员工能力人力资源创新机制建设取得初步成果，有力支撑公司战略转型根据公司业务开展需求，进一步优化和完善E-HR系统，提升公司精确化管理能力继续推进和完善后备人才分类培养体系，支撑公司人才需求分类举措1和举措7合并举措2举措3举措41分2分3分4分5分举措5举措6人力资源战略执行过程评估包含7个举措E-HR系统建设1分2分3分4分5分考核机制创新7、加强根底管理干部试用期管理考核平台建设培养开展体系培养工具及资源推荐评价工具选拔评价方法面向专业面向区域面向员工09招聘完成情况劳务派遣员工总量控制能力提升帮助针对性培训培训评估实施知识共享机制创新四位一体机制建设薪酬总量配置模式创新简化评估指标体系，同时兼顾指标体系的统一性和个性化，充分发挥评估鼓励作用综合保障战略执行情况评估子举措企业信息化战略执行过程评估结果分类1分2分3分4分5分优化全业务运营体系创新文化传播建立创新体制机制实施创新活动4好的方面需改良之处综合保障工作上半年完成了对企业战略的支撑工作初步完成创新管理制度建设全业务运营体系尚需进一步优化集约化和群众性创新的体制机制尚需进一步推进建立健全以客户为导向的市场营销体系、效劳支撑体系和产品管理体系创新文化的全面宣贯下半年需要重点关注的问题产品差异化尚未取得突破性进展目前能形成有效的差异化竞争优势的产品不多IT支撑系统难以完全满足产品差异化的复杂需求综合信息效劳战略执行较差运营类ICT业务持续开展，但单纯依靠投资拉动ICT业务开展的问题仍然突出移动行业应用未取得实质性突破号百业务仍未实现有效益的规模增长农村市场的开展农村客户市场开展整体上未得到有效提速农村固话市场下滑农村宽带开展遭遇网络和效劳瓶颈农村移动业务开展策略尚需优化FTTV建设的问题竞争环境变化本地网的积极性不高移动业务及融合产品支撑困难移动业务