2022年中国渔业企业竞争格局数据分析报告-农小蜂

师产品研发部产品研发部本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发“农1.截⽌2022年11⽉30⽇，全国渔业企业有599504家(约合59.95万家)。占勃发展和渔业资源的恢复，新增了部分企业，主要新增企业注册资本集中在亿元(101928.89万元)。1 1.2.竞争格局梯度分布 62.细分⾏业(养殖、捕捞)竞争格局梯度分布 7 2.1.2.成⽴半年内的企业 10 ⽴10年以上的企业 15 2.2.2.成⽴半年内的企业 18 业 23 3.1.⽔产养殖企业地域分布 243.2.⽔产捕捞企业地域分布 254.中国渔业产业头部企业(13家上市企业) 264.1.中⽔集团远洋股份有限公司(股票代码000798) 274.2.獐⼦岛集团股份有限公司(股票代码002069) 294.3.⼭东东⽅海洋科技股份有限公司(股票代码002086) 314.4.百洋产业投资集团股份有限公司(股票代码002696) 324.5.湛江国联⽔产开发股份有限公司(股票代码300094) 354.6.上海开创国际海洋资源股份有限公司(股票代码600097) 374.7.⼤湖⽔殖股份有限公司(股票代码600257) 394.8.⼭东好当家海洋发展股份有限公司(股票代码600467) 404.9.⼤连御⻰⽣态渔业股份有限公司(股票代码872349) 424.10.渤海⽔产股份有限公司(股票代码872258) 434.11.⼤连壮元海⽣态苗业股份有限公司(股票代码833901) 444.12.⽢肃⽂祥⽣态渔业股份有限公司(股票代码872861) 454.13.⼤连鑫⽟⻰海洋⽣物种业科技股份有限公司(股票代码834795)472前言经济发展的重要组成部分，⽔产品产续回暖，⽔产品产量稳步增⻓，⽔产品消费市场供需两旺、价产品进出⼝贸易量额双增，渔⺠收⼊呈现较快增⻓。按当年价产值为的挑战。重要组成部分，对保障国家粮⻝安全和重要农产品增收、服务⽣态⽂明建设和政治外交⼤局等具有重要作时3运输以及科技发展、渔资供应(包括⻥饲料、渔药⽣产供应、渔船⽣流通和服务业。 了重要的推动作⽤。中国经渔业济的⾼质量发展，与每⼀家渔业企业的努⼒息4、销售等活动的企业和单位提供参考。发展和⼈⺠⽣活⽔平的提⾼，渔⺠融资等延申产业的快速发展为中国渔业的健康可持续发展随着渔业经济的蓬勃发展，中国渔业企业数量呈正增⻓趋势发展，据企查查查询数据显⽰，截⽌2022年11⽉30⽇，全国渔业⾏业(包括⽔产养殖与⽔产捕捞)登记状态为正常状态(存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴)的企业有599504家(约合59.95万家)。按成⽴年限来看，成⽴年限在3个⽉以内的企业有37274家、成⽴年限在半年内的企业有76469家、成⽴年限在1年内的企业有146875家、成⽴年限在1~3年的企业有142104家、成⽴年限在3~5年的企业有98100家、成⽴年限在5~10年的企业有150172家、成⽴年限在10年以上的企业有62982家。5 1.2.竞争格局梯度分布0 6 2.细分⾏业(养殖、捕捞)竞争格局梯度分布⽔产养殖是指利⽤可供养殖(包括种植)的⽔域，按照养殖对象的⽣态习7⽔产养殖企业所占的⽐重在成⽴的前10年内随着成⽴年限增加常状态(存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴)的企业有250643家。⽔产养殖企业所占的⽐重在成⽴的前10年内随着成⽴年限增加常状态(存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴)的企业有250643家。⻓。 增加，之后会有所降 8 布情况 9年内的企业 6：⽔产养殖企业(成⽴半年内)按注册资本分布情况 布情况 0 ⽔产捕捞业，是指⼈们利⽤渔业船舶和渔具等⽣产⼯具采集、捕获野⽣⽔⽣动植物资源的⽣产活动，是⽔产业最主要的组成部分。按照⽔域的不同，⽔产捕捞主要可分为淡⽔捕捞和海⽔捕捞两⼤类，其中海⽔捕捞是最主要的⽔产捕捞⽅式，世界海洋捕捞产量⼀般占总渔获量的90%左右。记状态为正常状态(存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴)的企业有6968家。按 ⽴年限上呈“U”字形分布。近年 战略对远洋渔业的重视以及渔业资源的恢 图表13：⽔产捕捞企业(成⽴3⽉内)按注册资本分布情况图表13：⽔产捕捞企业(成⽴3⽉内)按注册资本分布情况 年内的企业 图表14：⽔产捕捞企业(成⽴半年内)按注册资本分布情况 资资 图表15：⽔产捕捞企业(成⽴1年内)按注册资本分布情况 图表16：⽔产捕捞企业(成⽴1~3年)按注册资本分布情况 图表17：⽔产捕捞企业(成⽴3~5年)按注册资本分布情况 注注 图表18：⽔产捕捞企业(成⽴5~10年)按注册资本分布情况 图表19：⽔产捕捞企业(成⽴10年以上)按注册资本分布情况 所占所占地域分布业企业最多的省域是湖北省，湖北省渔业企业数 ⽐重约为10.05%。 量最多，在全国⽔产养殖企业总数中所占的⽐重约为10.2%；江苏⽔产养殖企业数量所占的⽐重约为8.15%，排名第三。 中国⽔产捕捞企业主要分布在⼭东、江苏及浙江等省域，这三个省域⽔产 排名全国前三位，其在全国⽔产捕捞企业总数中所占的⽐重5.8%、10.38%、8.58%。 4.中国渔业产业头部企业(13家上市企业)要 亿元(447417万元)，其次为百洋股份，其营业收⼊为29.05亿元 万元)。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂) (19099.59万元)；东⽅海洋亏损最多，亏损10.19亿元(101928.89万1383.79万元。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)状态的企业中，⽂祥渔业的净利润率最⾼，为 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)8)低温⾦枪⻥钓、超低温⾦枪⻥钓、⽔产品贸易三⼤业务板块，拥有70多艘⾦枪⻥钓作业渔船，是国内规模最⼤、作业范围最⼴、产品产量最⾼、⾦枪⻥种类最全的⾦枪⻥延绳钓专业公司，在⾦枪⻥钓渔船装备、⽣产能⼒、管理技术、⼈才储备等⽅⾯均处于国内领先⽔平。中⽔渔业主要产品包括各类⾦枪⻥、鱿⻥等远洋捕捞产品及加⼯制品，其中，⾦枪⻥延绳钓船队规模位居国内捞收⼊3.58亿元(35771.31万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为占的⽐重约为产品营业收⼊最⾼，为3.64亿元(36407.04万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为78.74%；鱿⻥产品营业收⼊为图表26：2021年中⽔渔业营业收⼊结构 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂))物增养殖基地，开展虾夷扇⻉、海参、鲍⻥、海胆、海螺等、发推出“獐⼦岛味道”海洋系列产品，包括鲜活海珍品(扇⻉、海螺、鲍⻥、海胆、珍蚝、⻰虾等)、冻鲜调理⻝品(⻥类、⻉类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻⻝材以及预制品菜等)、营养滋补⻝品(海参、鲍⻥、⻥⼦酱精深加⼯品等)、休闲⻝品(⻉类、虾类、⻥类、蛤类等海洋佐餐零⻝),在⼤连、⼭东荣 (204043.89万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为97.96%。其中，⽔产养殖业营业收⼊为5.68亿元(56757.11万元)，所占⽐重约为27.25%；⽔产加⼯业营业收⼊为6.75亿元(67478万元)，所占⽐重约为32.4%；⽔产贸易业营业收⼊为7.98亿元(79808.78万元)，所占⽐重约为38.32%。从产品亿元(27578.71万元)，在全年营业总收⼊中所占的⽐重约为13.24%；海参营业收⼊为2.66亿元(26564.77万元)，所占⽐重约为12.75%。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)进⾏销售。东⽅海洋⽬前拥有适合海参养殖国家⼀类⽔质标准的海域⾯积4.85在⽔产品加⼯出⼝业务⽅殖业营业收⼊为1亿元(10006.31万元)，所占⽐重约为25.73%；⽔产加⼯业营业收⼊为1.38亿元(13815.13万元)，所占⽐重约为35.52%；货运营业收⼊为1.21亿元 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)体的综合性企业集团。集团旗下拥有三⼗多家分、⼦公项⽬主要由控股⼦公司⽇昇海洋资源开发股份有限公司(⽑⾥塔尼亚)开展。⽑⻝品加⼯⼚和餐厅；⻥粉是国内⽔产饲料⽣产过程中重要料；其他经济⻥产则主要在邻近的⾮洲市场进⾏销售。⼊为17.75亿元(177477.93万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为61.09%；⻝品加⼯⾏业营业收⼊为11.15亿元(111490.49万元)，所占⽐重元)，所占⽐重约为53.75%；饲料原料营业收⼊为2.13亿元(21316.21万元)，所占⽐重约为7.34%；⽔产品加⼯营业收⼊为9.51亿元(95084.05万元)，所占⽐重约为32.73%；海产品捕捞营业收⼊为8903.56万元，所占⽐重约为3.06%；⽣物制品营业收⼊为7502.87万元，所占⽐重约为2.58%。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)料产品及“⼩霸⻰”⽔产预制菜品深受⽤⼾和消费者喜店、拼多多旗舰店、抖⾳旗舰店产品销量同⽐增⻓超同收⼊为40.58亿元(405836.62万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为90.71%；饲料⾏业营业收⼊为3.11亿元(31104.25万元)，所占的⽐重约为6.95%。从产品来看，⽔产⻝品营业收⼊为40.58亿元(405836.62万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为90.71%；饲料营业收⼊为3.11亿元 (31104.25万元)，所占的⽐重约为6.95%。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)司、泛太⻝品(⻢绍尔群岛)有限公司、泛太渔业(⻢绍尔群岛)有限公司、。捕捞的企业，经过多年发展，公司基本形围⽹船队、冷藏运输船队三⼤远洋船队。按国际和区域渔业，19.80亿元(198031.70万元)，开创国际海洋捕捞营业收⼊为11.23亿元(112280.16万元)，在全年营业收(62130.24万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为31.56%；渔货贸易营业收⼊为2.1亿元(21032.1万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为10.68%；海上运输营万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为0.74%。从产品来看，开创国际⾦枪⻥销售营业收⼊为10.4亿元(103965.12万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为52.8%；零星⻥种销售营业收⼊为8315.04万元，在 (62130.24万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为31.56%；渔货贸易及与⾏业分类相同。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)物酶解技术等最尖端的⽔产养殖及加⼯技术⽅⾯，为国际先进⻰头企业、国家扶贫⻰头企业和全国新以康复护理医院运营管理的健康医疗服务业务，12.92亿元(129231.24万元)，农业营业收⼊为7.53亿元(75335.73万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为58.65%；⼯业营业收⼊为1.39亿元(13945.83万元)，在全年营业收⼊约为10.86%。从产品来看，⼤湖股份⽔产品营业收⼊为7.53亿元(75332.44万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为58.65%；白酒营业收⼊为1.39亿元(13949.12万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为10.86%；药品营业收⼊为1.57亿元(15683.11万元)，在全年营业收⼊中所医疗服务营业收⼊为2.15亿元(21508.25万元)，在图表32：2021年⼤湖股份营业收⼊结构 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)4.8.⼭东好当家海洋发展股份有限公司(股票代码600467)⼭东好当家海洋发展股份有限公司，简称“好当家”，是国内第⼀家海洋⻝品产业上市公司，拥有全国最⼤的海参养殖基地，是全国最⼤的海参养殖企业，主营业务包括⽣态型海⽔育苗与养殖、海洋⻝品加⼯出⼝及精深加⼯、远洋捕捞、海洋⽣物医药保健等。主要经营鲜参和冻⼲海参、冷冻海参、即⻝海参和淡⼲海参四⼤系列海参产品，以及在此基础上开发的刺参软胶囊、刺参粘多糖颗粒、海参⼝服液、海参西洋参⼝服液、海参原浆和液体海参等海参保健品)、盐渍⽔产品(海蜇制品、海带制品)、即⻝鲜海参、淡⼲海参、海参原参⼝服液、海参咖啡、海参药膏等。好当家地处⻩海与东2021年好当家新开设专卖店39家，截⾄2021年12⽉31⽇，共开设专卖店371家，其中直营店54家，加盟店317家；年销售进货额过100万的加于媒体投放、百度推⼴、威海电视台、展会、⽐赛冠名、威海机场等宣传推⼴⼯作，进⼀步提⾼了好当家品牌知名度。6.31%。按⾏业来看，好当家养殖业营业收⼊为3.41亿元(34148.78万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为27.7%；⻝品加⼯业营业收⼊为5.52亿元(55222.04万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为44.8%；捕捞业营业收⼊为3.39亿元(33889.27万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为 下辖汇泰渤海⽔产有限责任公司、渤海⽔产(滨州)有限公司、⼭东汇泰饲料有限公司、渤海⽔产育苗(⼭东)有限公司、海南⼴顺泰普海洋育种有限公司、渤海⽔产(青岛)有限公司六个⼦公司。主要从事南美白对虾及海参的海殖、对虾苗种繁育、饲料⽣产及冷藏加⼯业务。产品涉及4.95万元)，同看，渤海⽔产鲜活海产品营业收⼊为2.56亿元(25599.57万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为32.64%；境外海产品营业收⼊为4.12亿元 (41158.65万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为52.48%；初加⼯海产品营业收⼊为1.06亿元(10593.44万元)，在全年营业收⼊中所占的⽐重约业收⼊为852.43万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重重约 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)4.11.⼤连壮元海⽣态苗业股份有限公司(股票代码833901) 壮元海0%以1201.91%。分产品来看，状元海自产鲜活及初加⼯农产品营业收⼊为2181.62万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为20.65%；外购鲜活及初加⼯农产品营业收⼊为6100.44万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为57.74%；深加⼯农产品营业收⼊为2002.49万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为18.95%；⼝罩产品营业收⼊为175.6万元，在全年营业收⼊中所占的⽐重约为1.66%。 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂) ⽔库祁家渡⼝，其独特的环境是发展鲑鳟⻥养殖的理交由仓库，最终由财务核对后出货。属于上市公司股东的净利润1544.75万元，同⽐下降343%。⽂祥渔业主营业 (数据来源：企业年报制图：农⼩蜂)4.13.⼤连鑫⽟⻰海洋⽣物种业科技股份有限公司(股票代鑫⽟⻰位于⻩海北部⾥⻓⼭海峡，是正宗辽参的原产地北纬39°核⼼海域，世界公认的优质海珍品⽣⻓纬度，营养盐类丰富，海⽔理化因⼦稳定，⽔质肥沃，⽔温、流速、盐度适中，具有发展名优海珍品得天独厚的⾃然条件。拥有国家级海洋牧场及辽参保护区，建有15公⾥