第八章-客户关系管理系统的分类最新完美版客户关系管理课件

第八章客户关系管理系统的分类

第八章客户关系管理系统的分类

1本章内容第一节运营型客户关系管理系统第二节分析型客户关系管理系统第三节协作型客户关系管理系统第四节主要CRM系统供应商及其解决方案介绍本章内容第一节运营型客户关系管理系统2

第一节运营型客户关系管理系统

运营型客户关系管理,它建立在这样一种概念上，客户管理在企业成功方面起着很重要的作用，它要求所有业务流程的流线化和自动化，包括经由多渠道的客户“接触点”的整合，前台和后台运营之间的平滑的相互链接和整合。

第一节运营型客户关系管理系统

运营型客户关系管理,它建立3第一节运营型客户关系管理系统客户关系管理是基于WEB技术的全动态交互的客户关系应用系统。

客户关系管理使企业在网络环境中以电子化方式完成从市场、销售到服务的全部商务过程。它主要有以下五个方面的应用：（一）客户关系管理销售套件

（二）客户关系管理营销套件

（三）客户关系管理服务套件

（四）客户关系管理电子商务套件

（五）客户关系管理商务平台套件

第一节运营型客户关系管理系统客户关系管理是基于WEB技术的4

第二节分析型客户关系管理系统

一、系统主要功能二、系统特征分析三、系统模块设计

第二节分析型客户关系管理系统

一、系统主要功能5一、系统主要功能分析型CRM系统主要是分析运营型CRM系统中获得的各种数据，进而为企业的经营、决策提供可靠的量化的依据。分析型的客户关系管理应能同运营型的客户关系管理进行平滑的集成和协同工作。分析型CRM系统把大容量的销售、服务、市场及业务数据进行整合，使用数据仓库、数据挖掘、OLAP和决策支持技术，将完整的和可靠的数据转化为有用的、可靠的信息，再将信息转化为知识，进一步为整个企业提供战略上和技术上的商业决策，为客户服务和新产品的研发提供准确的依据，提高企业的竞争能力，使得企业能够把有限的资源集中服务于所选择的有效的客户群体，同这些客户保持长期和有效的关系。分析型CRM的系统结构如图8-1所示。一、系统主要功能分析型CRM系统主要是分析运营型CRM系统中6一、系统主要功能图8-1分析型CRM系统结构一、系统主要功能图8-1分析型CRM系统结构7

二、系统特征分析

（一）客户行为分析（二）客户建模客户建模功能主要依据客户的历史资料和交易模式等影响其未来购买倾向的信息来构造预测模型。从技术角度而言，客户建模主要是通过信息分析或者数据挖掘等方法获得。另外，机器学习和神经网络）也是重要的客户建模方法。（三）客户沟通（四）个性化个性化功能帮助企业根据不同客户的不同消费模型建立相应的沟通方式和促销内容，以较低的成本实现真正的一对一营销。

二、系统特征分析

（一）客户行为分析8

二、系统特征分析

（五）优化分析型CRM系统的优化功能可帮助营销人员规划目标客户的人数、客户访问的间隔时间并对营销方式的效果进行评估。优化功能还可以基于消息的优先级别和采取行动所需资源的就绪状况来指导和帮助营销人员提高工作效率。（六）接触管理接触管理功能可以帮助企业有效地实现客户联络并记录客户对促销活动的反应态度，将客户所发生的交易与互动事件转化为有意义、高获利的营销商机。

二、系统特征分析

（五）优化9

三、系统模块设计

从软件系统的组成来看，任何一个以数据处理为主的软件系统，都会包含数据存储、数据处理和数据展示这三个基本部分。以大型数据库和数据仓库为基础的分析型CRM系统更是如此。考虑分析型CRM系统数据量大、分析对象多，用于分析的模型和算法复杂，数据请求多样，数据来源于网站服务器等的特点，根据分析型CRM系统的基本功能和支柱功能，规划分析型CRM系统体系结构基于J2EE企业级多层分布式架构规范，采用基于J2EE规范的四层软件体系结构。具体的四层的划分及其分析数据功能如下：

三、系统模块设计

从软件系统的组成来看，任何一个以数据处理10

三、系统模块设计

（一）客户层一般包括两个部分，包含HTML和XML等标记语言的动态页面，动态页面由Web服务层生成，Web浏览器用来提交用户的请求，并且显示由Web服务层生成的页面。客户层主要负责接受用户请求，处理与用户的交互，是个典型的“瘦客户机”。它不执行数据库查询和复杂的业务规则。（二）Web表示层（服务层）Web表示层定义了用户界面要显示的内容和如何处理用户的请求，负责表示逻辑的处理。CRM系统各个功能模块以Web应用的形式开发，运行在J2EEWeb容器中，Web表示层产生程序的表示逻辑，处理对用户请求的响应，不直接访问数据库，其业务逻辑通过使用EJB完成。

三、系统模块设计

（一）客户层11

三、系统模块设计

（三）业务逻辑层业务逻辑层负责处理CRM系统的业务逻辑。分析型CRM系统的业务逻辑以EJB组件的方式编写，运行在J2EEEJB容器上。EJB组件对数据库等数据资源的访问，通过容器提供的接口来完成。（四）数据库层数据库层中存储CRM系统中的应用数据，并提供了对数据的管理功能，提供数据访问接口。负责数据仓库、数据源的创建、维护、访问提供等，对各个部分的元数据进行管理，并提供相应的接口。

三、系统模块设计

（三）业务逻辑层12

第三节协作型客户关系管理系统

一、系统概述二、系统结构设计三、系统功能设计

第三节协作型客户关系管理系统

一、系统概述13

一、系统概述

协作的意思指两个以上的人同时做一项工作。协作型CRM系统的参与对象也是由两种不同类型的人共同组成的，即企业客户服务人员和客户共同参与。协作型CRM系统有其本身的特点，由员工和客户一起完成某种任务，就要求时间短。协作型CRM系统的应用必须能够帮助员工快速、准确地记录客户请求内容以及快速找到问题的答案。换句话说，对特定工作业务必须有知识量丰富和智能查询等特点，同时，员工本身也必须经验丰富。如果问题无法在线解决，协作型CRM系统还必须提供智能升级处理，员工必须及时作出任务转发。

一、系统概述

协作的意思指两个以上的人同时做一项工作。协作14

二、系统结构设计

协作型CRM系统实质上是提供具备多个交互渠道且各个渠道间是可以协同的、完整意义上的呼叫中心功能。呼叫中心（又称客户服务中心）起源于发达国家对服务质量的需求，其利用CTI(计算机电信集成)技术通过电话、传真等形式为客户提供迅速、准确的咨询信息以及业务受理和投诉等服务。

二、系统结构设计

协作型CRM系统实质上是提供具备多个交互15

二、系统结构设计

随着企业与客户间交互渠道的扩展，协作型CRM系统要解决两个问题。一是协作型CRM系统在具体实施时不仅面临兼容不同渠道客户数据的问题，也面临和其他系统的集成问题。二是由于来自电话、传真的用户请求（基于PSTN的呼叫）和来自互联网的用户请求基于互联网的呼叫）分别由传统呼叫中心和web服务部门处理，因此要构建新的呼叫中心同时响应这两类交互渠道的信息整合、协同，保证企业和客户都能得到完整、准确而统一的信息。协作型CRM系统结构可采用以下技术帮助完成：

二、系统结构设计

随着企业与客户间交互渠道的扩展，协作型C16

二、系统结构设计

（一）使用XML作为数据代理使用XML（可扩展标准语言）作为数据代理，可以实现多种沟通方式格式互换，如可实现文本到语音、语音到文本、E-mail到语音、等的自由转换。XML具有开放性、表意性强、平台无关性并且可与主流数据库很好地集成等特点，因此能很好地解决异构数据的兼容性，将不同来源数据转换成统一格式，保证企业和客户都能得到完整、准确而统一的信息。其系统结构如图8-2所示。

二、系统结构设计

（一）使用XML作为数据代理17

二、系统结构设计

（一）使用XML作为数据代理图8-2XML系统结构图

二、系统结构设计

（一）使用XML作为数据代理图8-218二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设备访问互联网VoiceXML是一个新的XMLSchema，用来制定通过语音对话访问Web的内容及其交互语音应答的传递标准，其目的在于为电话和移动设备提供一种便捷的访问互联网网络，以获取服务和信息手段。VoiceXML做到了将Web和电话的结合，而且使得内容提供商的开发工作得到有效的保护。它可以应用于不同的系统，不会因为系统的扩容和系统切换导致业务的描述失效，真正做到了业务与平台无关。VoiceXML的系统结构如图8-3所示。

二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设19二、系统结构设计图8-3VoiceXML系统结构二、系统结构设计图8-3VoiceXML系统结构20二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设备访问互联网其工作过程如下：1.由解析器等待电话用户的接入，如果有电话连接到VoiceXML文档服务器中，电话平台将通知解析器，并将相关信息传递给解析器。2.解析器启动解析器核心，解析器核心向文档服务器获取VoiceXML文档。3.解析器核心解析文档语义，根据语义和用户发生交互，其中包括通过平台向用户播放语音文件或者播放文本合成语音，获得用户按键输入或者语音输入。4.文档结束，解析器核心结束工作。二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设21二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设备访问互联网VoiceXML实际上定义了语音数据描述格式和访问格式，需要与具体的语音平台结合来实现。以VoiceXML技术为基础，结合坐席和交互式语音应答（IVR）系统可以完成对基于PSTN呼叫的业务处理，实现客户能够通过电话访问互联网上现有内容的目的。二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设22

三、系统功能设计

VoiceXML和CTI技术结合构建基于互联网的呼叫中心，能够同时响应基于PSTN和基于互联网的呼叫，为用户提供传统电话、传真、Web浏览、E-mail、VoIP、WAP等访问接入方式，实现强大的互联网多媒体处理功能，并最大限度地实现了不同交互渠道之间信息的共享。该呼叫中心利用VoiceXMLServer和IVR实现用户通过电话交互访问Web上的内容，同时通过互联网呼叫中心的核心服务器WRS（WebRespondsServer，网络响应服务器），自动分配系统收到的呼叫，并与相关服务器协调数据分配及调用过程。

三、系统功能设计

VoiceXML和CTI技术结合构建基于23三、系统功能设计该系统主要组成部分有：1.PBX（自动排队机系统）2.CTI服务器3.IVR服务器交互式语音应答（IVR）系统是呼叫中心的重要组成部分。4.VoiceXML服务器5.WebRespondsServer6.数据库应用服务器三、系统功能设计该系统主要组成部分有：24

第四节主要CRM系统供应商及其

解决方案介绍

一、用友TurboCRM二、WiseCRM三、金蝶

第四节主要CRM系统供应商及其

25

一、用友TurboCRM

（一）公司简介TurboCRM公司是专业从事客户关系管理产品研发、资讯和服务的国际企业，通过软件和网上ASP（ApplicationServicesProvider应用服务器托管）两种方式为用户提供CRM的完整解决方案。TurboCRM中国公司于2000年7月8日在北京正式成立。TurboCRM信息科技（上海）有限公司成立于2001年2月18日，全面负责华东地区业务。

一、用友TurboCRM

（一）公司简介26一、用友TurboCRMTurboCRM自2002年开始，获得了CRM软件领域的多项荣誉，根据信息产业部中国电子信息产业发展研究院（CCID）正式发布的《2009-2010年中国管理软件市场研究年度总报告》，用友TurboCRM连续九次荣获中国CRM软件市场份额第一。（二）中国用户TurboCRM的中国用户包括中国网通、中国卫通、央视市场研究股份公司、新闻周刊、清华紫光、清华同方、安泰科技、上海航空、海南航空、中国图书进出口集团、中国经济信息网、东风汽车、神龙汽车、平安保险、鹏华基金等。一、用友TurboCRMTurbo27一、用友TurboCRM（三）解决方案方案名称：TurboCRM

1.TurboCRM的功能TurboCRM的功能主要包含客户管理、订单管理、员工管理、分析决策、协同工作和业务自动化六个方面。

（1）客户管理（见图8-4）。TurboCRM的客户管理功能中不仅有预先设计好的客户属性，同时支持企业根据自身的业务特点自定义一些客户扩展属性，这样使得客户的信息更加丰富，与业务的相关性更加紧密。一、用友TurboCRM（三）解决方案28一、用友TurboCRM图8-4TurboCRM客户管理示意图一、用友TurboCRM图8-4TurboCRM客户管理29一、用友TurboCRM（2）订单管理（见图8-5）。TurboCRM系统支持订单属性的自定义，企业可以根据自身的业务需要和特点来设置个性化的订单。图8-5TurboCRM订单管理示意图一、用友TurboCRM（2）订单管理（见图8-5）。Tur30一、用友TurboCRM（3）员工管理（见图8-6）。TurboCRM通过对部门、员工、系统角色和权限的管理，将所有人员的业务工作置于完善有序的“虚拟企业”平台之中。在此基础之上，企业的决策者和部门主管可以通过对相关人物或工作进程的跟踪、统计和分析，及时了解企业的业务动态，评价业务进展的状况和员工的工作绩效，从而大大提高员工的工作效率。一、用友TurboCRM（3）员工管理（见图8-6）。Tur31一、用友TurboCRM图8-6TurboCRM员工管理示意图一、用友TurboCRM图8-6TurboCRM员工管理32一、用友TurboCRM（4）分析决策（见图8-7）。TurboCRM同时提供了多种分析工具，可以方便地对客户、产品、进程、销售、预算、计划、费用等信息进行分类统计，用于分析销售、市场和服务业务的运行状况，从而作出科学、正确的决策。图8-7TurboCRM分析决策示意图一、用友TurboCRM（4）分析决策（见图8-7）。Tur33一、用友TurboCRM（5）协同工作（见图8-8）。TurboCRM系统将销售、市场和服务业务进行整合，提供了统一的操作平台，实现了业务信息的共享。此外，TurboCRM制定了灵活的工作流程，实现了各个业务部门之间的信息交互：由市场活动可以生成销售机会；服务过程中的销售意向也可以反馈到销售部门中去。TurboCRM的这一功能消除了市场、销售和服务各部门之间的信息孤岛，将三个部门紧密结合，形成一个有机的整体，从而提升了企业整体的运营效率。一、用友TurboCRM（5）协同工作（见图8-8）。Tur34一、用友TurboCRM图8-8TurboCRM协同工作示意图一、用友TurboCRM图8-8TurboCRM协同工作35一、用友TurboCRM（6）业务自动化。TurboCRM利用工作流驱动机制将销售、市场和服务活动的业务流程串联起来。使用者在进行业务操作时，只需要选定后续工作的参与者，系统就能将相关业务信息自动传递到参与者的工作桌面，从而“在正确的时间把正确的信息传递给需要的人”。这样就大大提高了信息传递的效率，避免了因为交流不及时而造成的延误。2.TurboCRM市场定位TurboCRM不只是业务操作的工具，它从业务自动化、协同工作、客户关系提升、“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，这就是TurboCRM的市场定位。一、用友TurboCRM（6）业务自动化。TurboCRM利36

二、WiseCRM

（一）公司简介上海企能软件有限公司成立于2002年7月，公司定位于为中小企业提供应用软件的软件开发商。企能软件公司自成立后，长期致力于CRM市场进行专业的研发和实施工作。从最开始的C/S结构网络版到基于Java技术的B/S结构软件版本，公司对企能CRM进行了不断的升级更新。2006年，企能软件公司NBS软件项目获得国家创新基金无偿资助，并于2008年通过国家验收。

二、WiseCRM

（一）公司简介37二、WiseCRM（二）中国用户企能CRM在中国的实施涉及医疗器械、贸易、保健品、管理咨询、服务业和制造业。成功实施的典型客户包括德国慧鱼集团、中教国际教育中心、北京经纬时代房地产经纪有限公司、新东方前途咨询有限公司等。（三）解决方案方案名称：WiseCRM企能CRM主要包括客户管理、销售自动化、服务管理、库存管理四个模块。二、WiseCRM（二）中国用户38二、WiseCRM1.客户管理客户管理是WiseCRM的核心模块。客户管理功能帮助企业集中分类整理现有客户资源，进行资源整合。客户管理包括线索管理模块、客户管理模块、联系人管理模块和活动管理模块。

2.销售自动化销售自动化是WiseCRM的核心功能之一，主要功能是满足销售代表和销售管理的日常工作要求。该模块主要包括产品管理、销售漏斗图、机会管理、报价管理、订单管理、收款管理、发票管理、销售退货管理等子模块。二、WiseCRM1.客户管理39二、WiseCRM3.服务管理服务管理主要帮助企业进行售后服务，为企业提供服务支撑。通过服务管理的子模块管理，可帮助企业整合服务团队，塑造企业形象并提升服务响应速度。4.库存管理库存管理将帮助企业明确了解产品库存以及企业相关账目，降低库存周期，及时为客户提供产品。二、WiseCRM3.服务管理40三、金蝶（一）公司简介金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳，始创于1993年8月，于2001年2月在香港联合交易所挂牌上市。金蝶集团附属公司有专注于中国内地市场的金蝶软件（中国）有限公司，专注于除中国内地以外的亚太地区市场的金蝶国际软件集团（香港）有限公司，专注于全球客户化开发和软件外包业务的金蝶软件技术（上海）有限公司，专注于物流软件及电子商务软件市场的新亚赛邦（香港）有限公司。金蝶是中国最大的管理软件供应商之一，CRM软件是其主要产品。随着金蝶CRM软件的成熟，目前已经在保险、医药、汽车等多个行业得到了广泛应用。三、金蝶（一）公司简介41三、金蝶（二）解决方案方案名称：KINGDEECRM

1.方案概况金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶CRM的市场战略为优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，再逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶CRM侧重于运营型、分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。三、金蝶（二）解决方案42三、金蝶

金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其他业务模块的信息进行集成，支持战略制定及建模预测。2.主要功能金蝶CRM的主要业务功能由客户管理、销售管理、服务管理、市场管理、商业智能分析、客户在线、离线应用等模块组成。

（1）客户管理。客户管理包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户生命周期管理。三、金蝶金蝶CRM支持以上两大类型的应用43三、金蝶（2）销售管理。销售管理在对客户信息全面管理的基础上，实现了线索—商业机会—销售阶段—产品—合同—订单—合同订单执行—收款等销售业务全过程的管理。（3）服务管理。服务管理可以共享销售管理的客户/联系人、商品、合同/订单等信息，包括客户关怀、客户满意度、项目服务、服务请求、客户投诉、产品维修、产品缺陷等模块。三、金蝶（2）销售管理。销售管理在对客户信息全面管理的基44三、金蝶（4）市场管理。市场管理功能包括营销创意的策划、执行和分析；客户需求反馈的收集和管理；市场活动的预测和预算；产品市场定价、竞争对手信息、市场情报、媒体宣传的汇总；对线索客户的搜寻。市场管理自动化的目标是通过提供设计、执行和评估市场营销行动及其他与营销有关的活动的全面框架，赋予营销专业人员以更强大的能力。三、金蝶（4）市场管理。市场管理功能包括营销创意的策划、45三、金蝶3.方案特点（1）与金蝶ERP紧密集成，提供市场、销售和服务的全面解决方案。（2）功能强大，全面支持柔性定制、集团权限管理、消息传递和协同工作等功能。（3）技术先进、贴身应用，基于J2EE客户端纯浏览器操作；支持多平台、多数据库、多语言；支持离线、无线应用。三、金蝶3.方案特点46三、金蝶3.方案特点（4）能满足成长型企业不同阶段的应用需求。金蝶CRM全面支持数据操作层、管理控制层和决策分析层面的管理需求。（5）能实现客户资源的集中和统一管理。客户的全部信息在企业级上集成与管理，销售、服务、营销人员可以共享客户信息，节省了客户信息搜索时间，提高了工作效率。三、金蝶3.方案特点47谢谢观映谢谢观映48

第八章客户关系管理系统的分类

第八章客户关系管理系统的分类

49本章内容第一节运营型客户关系管理系统第二节分析型客户关系管理系统第三节协作型客户关系管理系统第四节主要CRM系统供应商及其解决方案介绍本章内容第一节运营型客户关系管理系统50

第一节运营型客户关系管理系统

运营型客户关系管理,它建立在这样一种概念上，客户管理在企业成功方面起着很重要的作用，它要求所有业务流程的流线化和自动化，包括经由多渠道的客户“接触点”的整合，前台和后台运营之间的平滑的相互链接和整合。

第一节运营型客户关系管理系统

运营型客户关系管理,它建立51第一节运营型客户关系管理系统客户关系管理是基于WEB技术的全动态交互的客户关系应用系统。

客户关系管理使企业在网络环境中以电子化方式完成从市场、销售到服务的全部商务过程。它主要有以下五个方面的应用：（一）客户关系管理销售套件

（二）客户关系管理营销套件

（三）客户关系管理服务套件

（四）客户关系管理电子商务套件

（五）客户关系管理商务平台套件

第一节运营型客户关系管理系统客户关系管理是基于WEB技术的52

第二节分析型客户关系管理系统

一、系统主要功能二、系统特征分析三、系统模块设计

第二节分析型客户关系管理系统

一、系统主要功能53一、系统主要功能分析型CRM系统主要是分析运营型CRM系统中获得的各种数据，进而为企业的经营、决策提供可靠的量化的依据。分析型的客户关系管理应能同运营型的客户关系管理进行平滑的集成和协同工作。分析型CRM系统把大容量的销售、服务、市场及业务数据进行整合，使用数据仓库、数据挖掘、OLAP和决策支持技术，将完整的和可靠的数据转化为有用的、可靠的信息，再将信息转化为知识，进一步为整个企业提供战略上和技术上的商业决策，为客户服务和新产品的研发提供准确的依据，提高企业的竞争能力，使得企业能够把有限的资源集中服务于所选择的有效的客户群体，同这些客户保持长期和有效的关系。分析型CRM的系统结构如图8-1所示。一、系统主要功能分析型CRM系统主要是分析运营型CRM系统中54一、系统主要功能图8-1分析型CRM系统结构一、系统主要功能图8-1分析型CRM系统结构55

二、系统特征分析

（一）客户行为分析（二）客户建模客户建模功能主要依据客户的历史资料和交易模式等影响其未来购买倾向的信息来构造预测模型。从技术角度而言，客户建模主要是通过信息分析或者数据挖掘等方法获得。另外，机器学习和神经网络）也是重要的客户建模方法。（三）客户沟通（四）个性化个性化功能帮助企业根据不同客户的不同消费模型建立相应的沟通方式和促销内容，以较低的成本实现真正的一对一营销。

二、系统特征分析

（一）客户行为分析56

二、系统特征分析

（五）优化分析型CRM系统的优化功能可帮助营销人员规划目标客户的人数、客户访问的间隔时间并对营销方式的效果进行评估。优化功能还可以基于消息的优先级别和采取行动所需资源的就绪状况来指导和帮助营销人员提高工作效率。（六）接触管理接触管理功能可以帮助企业有效地实现客户联络并记录客户对促销活动的反应态度，将客户所发生的交易与互动事件转化为有意义、高获利的营销商机。

二、系统特征分析

（五）优化57

三、系统模块设计

从软件系统的组成来看，任何一个以数据处理为主的软件系统，都会包含数据存储、数据处理和数据展示这三个基本部分。以大型数据库和数据仓库为基础的分析型CRM系统更是如此。考虑分析型CRM系统数据量大、分析对象多，用于分析的模型和算法复杂，数据请求多样，数据来源于网站服务器等的特点，根据分析型CRM系统的基本功能和支柱功能，规划分析型CRM系统体系结构基于J2EE企业级多层分布式架构规范，采用基于J2EE规范的四层软件体系结构。具体的四层的划分及其分析数据功能如下：

三、系统模块设计

从软件系统的组成来看，任何一个以数据处理58

三、系统模块设计

（一）客户层一般包括两个部分，包含HTML和XML等标记语言的动态页面，动态页面由Web服务层生成，Web浏览器用来提交用户的请求，并且显示由Web服务层生成的页面。客户层主要负责接受用户请求，处理与用户的交互，是个典型的“瘦客户机”。它不执行数据库查询和复杂的业务规则。（二）Web表示层（服务层）Web表示层定义了用户界面要显示的内容和如何处理用户的请求，负责表示逻辑的处理。CRM系统各个功能模块以Web应用的形式开发，运行在J2EEWeb容器中，Web表示层产生程序的表示逻辑，处理对用户请求的响应，不直接访问数据库，其业务逻辑通过使用EJB完成。

三、系统模块设计

（一）客户层59

三、系统模块设计

（三）业务逻辑层业务逻辑层负责处理CRM系统的业务逻辑。分析型CRM系统的业务逻辑以EJB组件的方式编写，运行在J2EEEJB容器上。EJB组件对数据库等数据资源的访问，通过容器提供的接口来完成。（四）数据库层数据库层中存储CRM系统中的应用数据，并提供了对数据的管理功能，提供数据访问接口。负责数据仓库、数据源的创建、维护、访问提供等，对各个部分的元数据进行管理，并提供相应的接口。

三、系统模块设计

（三）业务逻辑层60

第三节协作型客户关系管理系统

一、系统概述二、系统结构设计三、系统功能设计

第三节协作型客户关系管理系统

一、系统概述61

一、系统概述

协作的意思指两个以上的人同时做一项工作。协作型CRM系统的参与对象也是由两种不同类型的人共同组成的，即企业客户服务人员和客户共同参与。协作型CRM系统有其本身的特点，由员工和客户一起完成某种任务，就要求时间短。协作型CRM系统的应用必须能够帮助员工快速、准确地记录客户请求内容以及快速找到问题的答案。换句话说，对特定工作业务必须有知识量丰富和智能查询等特点，同时，员工本身也必须经验丰富。如果问题无法在线解决，协作型CRM系统还必须提供智能升级处理，员工必须及时作出任务转发。

一、系统概述

协作的意思指两个以上的人同时做一项工作。协作62

二、系统结构设计

协作型CRM系统实质上是提供具备多个交互渠道且各个渠道间是可以协同的、完整意义上的呼叫中心功能。呼叫中心（又称客户服务中心）起源于发达国家对服务质量的需求，其利用CTI(计算机电信集成)技术通过电话、传真等形式为客户提供迅速、准确的咨询信息以及业务受理和投诉等服务。

二、系统结构设计

协作型CRM系统实质上是提供具备多个交互63

二、系统结构设计

随着企业与客户间交互渠道的扩展，协作型CRM系统要解决两个问题。一是协作型CRM系统在具体实施时不仅面临兼容不同渠道客户数据的问题，也面临和其他系统的集成问题。二是由于来自电话、传真的用户请求（基于PSTN的呼叫）和来自互联网的用户请求基于互联网的呼叫）分别由传统呼叫中心和web服务部门处理，因此要构建新的呼叫中心同时响应这两类交互渠道的信息整合、协同，保证企业和客户都能得到完整、准确而统一的信息。协作型CRM系统结构可采用以下技术帮助完成：

二、系统结构设计

随着企业与客户间交互渠道的扩展，协作型C64

二、系统结构设计

（一）使用XML作为数据代理使用XML（可扩展标准语言）作为数据代理，可以实现多种沟通方式格式互换，如可实现文本到语音、语音到文本、E-mail到语音、等的自由转换。XML具有开放性、表意性强、平台无关性并且可与主流数据库很好地集成等特点，因此能很好地解决异构数据的兼容性，将不同来源数据转换成统一格式，保证企业和客户都能得到完整、准确而统一的信息。其系统结构如图8-2所示。

二、系统结构设计

（一）使用XML作为数据代理65

二、系统结构设计

（一）使用XML作为数据代理图8-2XML系统结构图

二、系统结构设计

（一）使用XML作为数据代理图8-266二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设备访问互联网VoiceXML是一个新的XMLSchema，用来制定通过语音对话访问Web的内容及其交互语音应答的传递标准，其目的在于为电话和移动设备提供一种便捷的访问互联网网络，以获取服务和信息手段。VoiceXML做到了将Web和电话的结合，而且使得内容提供商的开发工作得到有效的保护。它可以应用于不同的系统，不会因为系统的扩容和系统切换导致业务的描述失效，真正做到了业务与平台无关。VoiceXML的系统结构如图8-3所示。

二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设67二、系统结构设计图8-3VoiceXML系统结构二、系统结构设计图8-3VoiceXML系统结构68二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设备访问互联网其工作过程如下：1.由解析器等待电话用户的接入，如果有电话连接到VoiceXML文档服务器中，电话平台将通知解析器，并将相关信息传递给解析器。2.解析器启动解析器核心，解析器核心向文档服务器获取VoiceXML文档。3.解析器核心解析文档语义，根据语义和用户发生交互，其中包括通过平台向用户播放语音文件或者播放文本合成语音，获得用户按键输入或者语音输入。4.文档结束，解析器核心结束工作。二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设69二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设备访问互联网VoiceXML实际上定义了语音数据描述格式和访问格式，需要与具体的语音平台结合来实现。以VoiceXML技术为基础，结合坐席和交互式语音应答（IVR）系统可以完成对基于PSTN呼叫的业务处理，实现客户能够通过电话访问互联网上现有内容的目的。二、系统结构设计（二）利用VoiceXML实现电话和移动设70

三、系统功能设计

VoiceXML和CTI技术结合构建基于互联网的呼叫中心，能够同时响应基于PSTN和基于互联网的呼叫，为用户提供传统电话、传真、Web浏览、E-mail、VoIP、WAP等访问接入方式，实现强大的互联网多媒体处理功能，并最大限度地实现了不同交互渠道之间信息的共享。该呼叫中心利用VoiceXMLServer和IVR实现用户通过电话交互访问Web上的内容，同时通过互联网呼叫中心的核心服务器WRS（WebRespondsServer，网络响应服务器），自动分配系统收到的呼叫，并与相关服务器协调数据分配及调用过程。

三、系统功能设计

VoiceXML和CTI技术结合构建基于71三、系统功能设计该系统主要组成部分有：1.PBX（自动排队机系统）2.CTI服务器3.IVR服务器交互式语音应答（IVR）系统是呼叫中心的重要组成部分。4.VoiceXML服务器5.WebRespondsServer6.数据库应用服务器三、系统功能设计该系统主要组成部分有：72

第四节主要CRM系统供应商及其

解决方案介绍

一、用友TurboCRM二、WiseCRM三、金蝶

第四节主要CRM系统供应商及其

73

一、用友TurboCRM

（一）公司简介TurboCRM公司是专业从事客户关系管理产品研发、资讯和服务的国际企业，通过软件和网上ASP（ApplicationServicesProvider应用服务器托管）两种方式为用户提供CRM的完整解决方案。TurboCRM中国公司于2000年7月8日在北京正式成立。TurboCRM信息科技（上海）有限公司成立于2001年2月18日，全面负责华东地区业务。

一、用友TurboCRM

（一）公司简介74一、用友TurboCRMTurboCRM自2002年开始，获得了CRM软件领域的多项荣誉，根据信息产业部中国电子信息产业发展研究院（CCID）正式发布的《2009-2010年中国管理软件市场研究年度总报告》，用友TurboCRM连续九次荣获中国CRM软件市场份额第一。（二）中国用户TurboCRM的中国用户包括中国网通、中国卫通、央视市场研究股份公司、新闻周刊、清华紫光、清华同方、安泰科技、上海航空、海南航空、中国图书进出口集团、中国经济信息网、东风汽车、神龙汽车、平安保险、鹏华基金等。一、用友TurboCRMTurbo75一、用友TurboCRM（三）解决方案方案名称：TurboCRM

1.TurboCRM的功能TurboCRM的功能主要包含客户管理、订单管理、员工管理、分析决策、协同工作和业务自动化六个方面。

（1）客户管理（见图8-4）。TurboCRM的客户管理功能中不仅有预先设计好的客户属性，同时支持企业根据自身的业务特点自定义一些客户扩展属性，这样使得客户的信息更加丰富，与业务的相关性更加紧密。一、用友TurboCRM（三）解决方案76一、用友TurboCRM图8-4TurboCRM客户管理示意图一、用友TurboCRM图8-4TurboCRM客户管理77一、用友TurboCRM（2）订单管理（见图8-5）。TurboCRM系统支持订单属性的自定义，企业可以根据自身的业务需要和特点来设置个性化的订单。图8-5TurboCRM订单管理示意图一、用友TurboCRM（2）订单管理（见图8-5）。Tur78一、用友TurboCRM（3）员工管理（见图8-6）。TurboCRM通过对部门、员工、系统角色和权限的管理，将所有人员的业务工作置于完善有序的“虚拟企业”平台之中。在此基础之上，企业的决策者和部门主管可以通过对相关人物或工作进程的跟踪、统计和分析，及时了解企业的业务动态，评价业务进展的状况和员工的工作绩效，从而大大提高员工的工作效率。一、用友TurboCRM（3）员工管理（见图8-6）。Tur79一、用友TurboCRM图8-6TurboCRM员工管理示意图一、用友TurboCRM图8-6TurboCRM员工管理80一、用友TurboCRM（4）分析决策（见图8-7）。TurboCRM同时提供了多种分析工具，可以方便地对客户、产品、进程、销售、预算、计划、费用等信息进行分类统计，用于分析销售、市场和服务业务的运行状况，从而作出科学、正确的决策。图8-7TurboCRM分析决策示意图一、用友TurboCRM（4）分析决策（见图8-7）。Tur81一、用友TurboCRM（5）协同工作（见图8-8）。TurboCRM系统将销售、市场和服务业务进行整合，提供了统一的操作平台，实现了业务信息的共享。此外，TurboCRM制定了灵活的工作流程，实现了各个业务部门之间的信息交互：由市场活动可以生成销售机会；服务过程中的销售意向也可以反馈到销售部门中去。TurboCRM的这一功能消除了市场、销售和服务各部门之间的信息孤岛，将三个部门紧密结合，形成一个有机的整体，从而提升了企业整体的运营效率。一、用友TurboCRM（5）协同工作（见图8-8）。Tur82一、用友TurboCRM图8-8TurboCRM协同工作示意图一、用友TurboCRM图8-8TurboCRM协同工作83一、用友TurboCRM（6）业务自动化。TurboCRM利用工作流驱动机制将销售、市场和服务活动的业务流程串联起来。使用者在进行业务操作时，只需要选定后续工作的参与者，系统就能将相关业务信息自动传递到参与者的工作桌面，从而“在正确的时间把正确的信息传递给需要的人”。这样就大大提高了信息传递的效率，避免了因为交流不及时而造成的延误。2.TurboCRM市场定位TurboCRM不只是业务操作的工具，它从业务自动化、协同工作、客户关系提升、“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，这就是TurboCRM的市场定位。一、用友TurboCRM（6）业务自动化。TurboCRM利84

二、WiseCRM

（一）公司简介上海企能软件有限公司成立于2002年7月，公司定位于为中小企业提供应用软件的软件开发商。企能软件公司自成立后，长期致力于CRM市场进行专业的研发和实施工作。从最开始的C/S结构网络版到基于Java技术的B/S结构软件版本，公司对企能CRM进行了不断的升级更新。2006年，企能软件公司NBS软件项目获得国家创新基金无偿资助，并于2008年通过国家验收。

二、WiseCRM

（一）公司简介85二、WiseCRM（二）中国用户企能CRM在中国的实施涉及医疗器械、贸易、保健品、管理咨询、服务业和制造业。成功实施的典型客户包括德国慧鱼集团、中教国际教育中心、北京经纬时代房地产经纪有限公司、新东方前途咨询有限公司等。（三）解决方案方案名称：WiseCRM企能CRM主要包括客户管理、销售自动化、服务管理、库存管理四个模块。二、WiseCRM（二）中国用户86二、WiseCRM1.客户管理