转型期竞争情报的困境机遇与突围讲义课件

-1--1-转型期竞争情报的困境、机遇与突围

——以上汽集团为例

朱盛镭上海汽车集团股份有限公司技术中心

技术经济部2011年04月27日

-1--1-转型期竞争情报的困境、机遇与突围朱盛镭-2-前言——转型期的中国汽车产业2000年后中国汽车工业迎来黄金时期，2010年中国汽车产销突破1800万辆，占全球汽车总销量的比例达到22.8%。继续成为世界汽车产销第1大国。中国汽车产业已成为国民经济的支柱产业，2010年汽车产业增加值在全国GDP中比例上升至2.5%。汽车从业人员265万人，相关从业人员3026万人；对国家税收贡献超过2000亿元，占全国财政收入4%。中国汽车产业结构优化及创新取得了初步成效，在资本结构、组织结构、产品结构、技术结构、市场结构、经营要素结构等方面得到了优化及创新。国家提倡自主创新，中国汽车产业进入新一轮战略转型期。对“情报”而言，前一轮“转型期”主要是保存实力；当前一轮“转型“意味着进入机遇期。-2-前言——转型期的中国汽车产业2000年后中国汽车工业迎-3--3-主要内容0前言：转型期的中国汽车产业1汽车大集团面临的环境2企业竞争情报的困惑与机遇3竞争情报的观念突围4从高端突围：上汽情报中心运作模式5适应力与竞争力：情报部门能力建设6总结-3--3-主要内容0前言：转型期的中国汽车产业-4-0前言：转型期的中国汽车产业1汽车大集团面临的环境2企业竞争情报的困惑与机遇3竞争情报的观念突围4从高端突围：上汽情报部门运作模式5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设6总结-4-0前言：转型期的中国汽车产业-5--5-

集团外部：汽车业涉及领域多、产业链长，体系变化大；

全球化导致产业全价值链变革。新技术革命。

集团内部：对外购并重组、合资经营的外部化倾向；

动态联盟、自主创新。

产业环境已由“静态”转为“动态”；“单一”转为“多样”；“简单”转为“困难”；“安全”转为“危险”。即由“4S”变为“4D”：

Static—Dynamic;Single—Diverse;Simple—Difficult;Safe—Dangerous.1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化-5--5-集团外部：汽车业涉及领域多、产业链长，体系变-6-机械制造城市化环境改良汽车文化有色金属冶炼橡胶塑料工业石油工业钢铁工业电子/信息…

…1.1产业环境变化——汽车工业带动相关产业汽车设计汽车维护二手车交易汽车租赁汽车物流汽车金融…

…汽车工业1汽车大集团面临的环境-6-机械制造城市化环境改良汽车文化有色金橡胶塑石油工业钢铁-7-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——世界汽车技术发展趋势-7-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——世界汽-8-上汽集团股权关系图1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：国际化经营1汽车大集团面临的环境-8-上汽集团股权关系图1.1产业环境变化——上汽集团近年-9-

上汽集团除在上海当地发展外，还在柳州、重庆、烟台、沈阳、青岛、仪征、南京等地建立了自己的生产基地；2009年底，上汽与跃进集团签署全面合作协议，将南汽的业务全面融入上汽，使上汽集团成为年产200万辆的中国最大汽车集团。1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：国内扩展1汽车大集团面临的环境-9-

上汽集团除在上海当地发展外，还在柳州、重庆、烟-10-

上汽集团坚持自主开发与对外合作并举，一方面通过加强与全球著名汽车公司的战略合作，不断推动上海通用、上海大众、上汽通用五菱、上海申沃等系列产品的后续发展，取得了卓越成效；另一方面通过集成全球资源，加快技术创新，全力推进自主品牌轿车的研发、生产和销售。目前，已实现荣威750、550、350及名爵MG3-SW、MG7和MGTF产品的成功上市。由此，深入推进了合资品牌和自主品牌共同发展的格局。上海汽车技术中心泛亚汽车技术中心1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：多品牌经营1汽车大集团面临的环境-10-上汽集团坚持自主开发与对外合作并举，一方面通-11-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：多元化经营

上汽集团参与投资了上海广电、上海磁悬浮列车、上海信息产业投资公司、上海国际汽车城，以及银行、证券、保险业等，创造新的经济增长点。2000年9月15日，上汽出资3.96亿元投资南方证券股份有限公司(持股3.6亿股，占其总股本的10.41％)。2001年7月24日，上海国际汽车城发展有限公司成立。由上汽集团、上海嘉安投资公司、上海百联集团、上海国际汽车城新安亭联合发展公司和中国汽车工业协会参与组建共同出资组建，注册资金2.2亿元人民币。2004年8月18日，上汽通用汽车金融有限责任公司成立，成为中国第一家专业汽车金融公司。2005年1月初，上海广电(集团)有限公司19.43%的股权被划转到上汽集团。加上上汽集团原先持有的广电集团48.61%的股权，在股权划转后，上汽集团绝对控股上海广电集团68.04%，成为广电集团的第一大股东。-11-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——上汽1.1上汽技术中心及其技术经济部历史沿革

73年上海拖汽公司拖汽研究室成立（情报组）

79年上海市拖拉机汽车研究所成立（情报室）

85年更名上海市汽车拖拉机研究所（情报室）

90年更名上海汽车研究所（第六研究室）

92年确立上海汽车研究所为上海汽车工业技术中心（情报标准室）

94年技术中心被确认为国家级企业技术中心(信息室)97年技术中心的浦东基地剥离为泛亚汽车技术中心有限公司(信息室)98年上海汽车工业技术中心与上海汽车工业检测研究所合并(信息室)02年技术中心与上内所合并，成立上汽集团汽车工程研究院，检测部门分离（技术经济部）

05年变更上海汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（技术经济部）

07年更名上海汽车集团股份有限公司技术中心（技术管理与技术经济部）

1汽车大集团面临的环境“情报”被“妖魔化”还是被“边缘化”？以科技翻译为主，兼有图书馆、杂志、标准、专利、软课题研究。1.1上汽技术中心及其技术经济部历史沿革1汽车大集团面-13--13-变化之一：信息资源的变化

信息稀缺向“信息激增”的变化，表现为信息量大繁杂、混乱无序与不确定。实质是信息过剩时代的情报稀缺。变化之二：信息需求的变化

需求范围拓宽：技术、市场、对手、政策、环境、经济、社会、文化、管理；需求层面和纬度增加：微观、中观、宏观；战术、策略、战略；新思维。变化之三：信息价值的变化

战略信息和竞争情报成为适应企业竞争发展的第四个核心竞争力（除资本、技术、人才之外）。1汽车大集团面临的环境1.2企业对信息要求的变化竞争情报需要创新理论和新鲜观念的支持；上升到软科学研究。企业战略信息和竞争情报的核心业务不可外包。由收集为主转为筛选分析为主。-13--13-变化之一：信息资源的变化1汽车大集团面临的-14-1汽车大集团面临的环境汽车业涉及领域多、产业链长，波及面广;社会经济形态的变革对传统汽车产业造成的影响和冲击十分明显；全球化导致汽车产业全价值链模式和国际分工方式的变革。集团开展全球化经营，对外购并重组，合资经营外部化倾向；自主研发、技术多元化；动态联盟。3 汽车产业传统情报方式与产业转型环境变化已不相适应。通过网络化与市场经济洗礼，汽车大集团情报部门在工作模式、资源获取、范围拓展和价值取向方面发生了根本性变革。1.3小结-14-1汽车大集团面临的环境汽车业涉及领域多、产业链长，-15-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报部门运作模式

5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设

6总结-15-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集-16-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.1外部竞争与挑战

在变化环境下的汽车产业情报系统，包括社会咨询公司、行业学会、行业研究部门和政府主管部门的功能和作用跟不上形势发展，存在不同程度的不足、弱化、异化、错位、缺位、越位和神化等不正常现象。

需要整个汽车行业竞争情报同行正视这些现象，共同探讨难点，主动反省自身，不断提高生存智慧，或观念转变，或重新定位，或功能补缺，或能力再提升，以逐步完善适应各自在变化环境的生存嬗变。-16-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.1外部竞争与挑-17-

理论的不足(指导性、价值观)咨询公司的越位(报告与简报产品)；

社会培训班的错位(行外、方法、反竞争情报)；

政府或行业的缺位(数据、行业指导)；

人际情报的异化(军事、国安)；

分析软件的神化2.1外部竞争与挑战2企业情报工作困惑、竞争与机遇自主还是外包？过于夸大其作用；社会热，企业冷-17-理论的不足(指导性、价值观)2.1外部竞争与挑战-18-

市场部的竞争；知识产权管理业务划出；标准化管理业务划出；翻译需求减少；技术专题报告的竞争；经济指标考核；信息渠道多元的挑战。2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.2内部竞争与挑战实质还是国外文献编译-18-市场部的竞争；2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.-19-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.3发展机遇尽管上汽系统拥有信息分析机构和战略信息资源，外购许多咨询公司的公共信息，合资公司还享有外方的信息资源，但集团各层面和各企业内外信息纵横向流动并不顺畅。集团系统信息的交互共享和深度分析成为棘手难题。集团资源信息的稀缺、错乱、滞后或不对称，严重影响集团的战略规划制定和自主开发，情报机构功能、能力和响应速度跟不上产业转型期竞争环境的需求。随着集团推行国际化经营、自主创新和自主品牌产品研发，强化竞争情报和战略信息的持续研究极为重要；科技资料与情报信息的查询筛选与分析需求越来越大。（交互共享、深度分析、快速响应、持续完整）Intelligence与Information的平衡-19-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.3发展机遇I-20-2企业情报工作困惑、竞争与机遇

2.4

小结

—各方面存在不同程度的不足、弱化、异化、错位、缺位、越位和神化等现象。

—集团需要：交互共享、深度分析、快速响应、持续完整的信息支持，也是情报部门的竞争优势。

—整合现有资源、凸现竞争优势、重建信息流程、再造部门功能，成为集团情报部门的使命与发展机遇。

-20-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.4-21-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报部门运作模式

5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设

6总结-21-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的-22--22-3.1高端突围：构建上汽情报系统的必要性实施战略管理的需求：

-制定中长期发展战略、策略、技术路线；

-应对竞争环境、竞争对手与市场变化；

-研究跟踪前瞻技术、关键技术趋势；

-政策博弈，影响政策取向。整合信息资源的要求：

-沟通各部门的“信息孤岛”，加速信息流动和共享；

-有效整合资源，避免资源浪费和缺失；

－满足OEM运作和自主研发的发展需求。3竞争情报的观念突围-22--22-3.1高端突围：构建上汽情报系统的必要性-23--23-上汽“情报中心”系统确定为一纵一横功能：

－纵向功能：战略信息研究中心（战略信息研究部门）－横向功能：资源信息集散中心（科技和管理信息共享平台）—竞争优势：交互共享、深度分析、快速响应、持续完整—对外是上汽“情报中心”，对内是技术中心“技术经济部”。3竞争情报的观念突围3.2开放思维：上汽“情报中心”系统的构架扮演双重角色-23--23-上汽“情报中心”系统确定为一纵一横功能：-24-3.3观念转变：—上汽情报中心/技术经部推行“开放、集成和柔性”的管理模式，形成资源信息开拓、搜集、筛选、分析、整合、提升和传递的有序开放的流程；部门人员高度精简，人才知识结构优化，改变了过去以翻译或图书专业为主的不对路，增加有不同学历和经历背景的高素质研究人员，且人员结构由过去的金字塔型改变为现在的纺锤型分布。—上汽情报中心/技术经济部提升了以软科学研究和竞争情报分析为主的核心能力，构建适应转型期变化的信息响应系统和管理流程；—通过转型变革，上汽情报中心/技术经部大幅提升了地位、价值、适应力和竞争力。

3竞争情报的观念突围-24-3.3观念转变：3竞争情报的观念突围-25--25-3.4服务对象多层次

－上汽决策层和各职能部门－技术中心自主研发系统－上汽系统－政府/行业/学会/协会3竞争情报的观念突围为政府做课题就是影响政策和高级公关服务技术中心意味着部门地位的稳定。体现部门价值追求部门内部价值还是外部价值？-25--25-3.4服务对象多层次3-26--26-3.5上汽情报中心系统生态链信息系统部政府部门汽车媒体咨询公司其他渠道技术中心上汽决策层上汽情报中心技术经济部战略与业务规划部质量与经济运行部乘用车分公司商用车事业部其它相关部门新能源汽车事业部3竞争情报的观念突围情报部门是独立还是业务挂靠？竞争情报部门设在哪里为好？

各部门都有竞争情报的概念和类似产品。

“贵族化”还是“大众化”？寄生-26--26-3.5上汽情报中心系统生态链信息系统部政府3.6信息战略分类和整合软科学战略信息竞争环境分析……竞争对手数据库管理产业公共信息平台…………高低战略性规划决策层/管理宏观自主创新层/研发中观生产制造层/行业微观3竞争情报的观念突围资源信息管理与服务先进技术搜集与跟踪需求是层次细分还是多元混搭？3.6信息战略分类和整合软科学战略信息竞争环境分析……3竞争情报的观念突围3.7小结—面对困境和挑战，竞争情报需要观念突围；—建立“上汽情报中心”是高端突围，也符合集团“实施战略管理”的需求和“整合信息资源”的要求；—上汽情报中心/技术经部提升了以软科学研究和竞争情报分析为主的核心能力，构建适应转型期变化的信息响应系统和管理流程；—通过转型变革，上汽情报中心/技术经济部大幅提升了地位、价值、适应力和竞争力。

-28-3竞争情报的观念突围3.7小结-28--29-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报中心运作模式

5适应力与竞争力：情报部门能力建设

6总结-29-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的-30--30-4.1管理思路转变上汽情报中心/技术经济部在上海汽车集团股份有限公司技术中心主任指导下，开展全面工作；信息研究与资源的范围应覆盖上汽系统需求，实现资源有效利用和共享，并与OEM各功能块业务对接；贴近有信息需求的重要用户，贴近上汽决策层和职能部门，以缩短响应时间，减少信息不对称；管理方式采取矩阵式项目管理制度及流程，有利于资源开发、整合、分工与集中管理。4从高端突围：上汽情报中心运作模式-30--30-4.1管理思路转变4从高端突围：上汽情报-31--31-4.2观念转变－培育核心能力——

软科学研究和竞争情报，构建适应未来环境变化的信息响应系统和管理流程。－工作模式要由静态转为动态，强调“针对性、实战性和及时性”的竞争情报；－战略信息研究要由项目型、临时性研究转为方向性、长效性追踪研究；－资源信息管理模式要由被动转为主动，强调“推送化、个性化、电子化和智能化处理”；－信息资源开拓要由公开的文献网络资源扩展到人际情报（隐性知识）灰色空间。5适应力与竞争力：情报部门能力建设一页纸还是研究报告？质疑”推送化“？反竞争情报？-31--31-4.2观念转变5适应力与竞争力：情报部适应OEM运行的业务分类4.3情报中心运作模式市场分析技术趋势竞争对手政策博弈提供信息资源开展专题服务应答信息需求OEM资源信息4从高端突围：上汽情报中心运作模式适应OEM运行的业务分类4.3情报中心运作模式市场分析技术4.3情报中心运作模式与OEM各功能块对接的方式：组建（4+1+N）个团队：4个长期稳定的情报研究团队（技术/市场/对手/政策）

＋1个固定的资源信息整合团队

＋N个相对稳定的专题分析团队（分别对口各需求部门）虚拟团队4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.3情报中心运作模式与OEM各功能块对接的方式：虚拟团队44.4虚拟团队的运作

－为需求部门提供情报资源、专题研究或各类信息服务；－是一个动态合作联盟。由情报中心与需求部门双方分别指定兼职人员组成；－在项目前期参与需求部门的工作；－信息及情报来源由情报中心提供或由双方开发，费用由情报中心支付；－资源互补、再整合并实现共享，－体现双方价值，双方人员列入考核体系；4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.4虚拟团队的运作

－为需求部门提供情报资源、专题4.5资源信息的开发与共享系统

基础资源信息开发的分工、合作与集中管理R负责：搜集、筛选、整合、分析、上传S支持：补充、修正、建议C共用：建议低相关中相关高相关4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.5资源信息的开发与共享系统

基础资源信息开发的-36-4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.6小结

—上汽情报中心的信息研究与资源的范围应覆盖上汽系统需求，实现资源有效利用和共享，并与OEM各功能块业务对接；

—采取矩阵式项目管理制度及流程，有利于集团资源开发、整合、分工与集中管理。

—推行虚拟团队运作是实现高端突围，快速有效、体现各方价值的动态合作形式。-36-4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.6小结-37-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报中心运作模式

5适应力与竞争力：情报部门能力建设

6总结-37-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的-38--38-5.1上汽情报中心对内又称技术经济部，定位：

－技术经济部是上海汽车集团股份有限公司技术中心的部门之一；

－创立“前瞻、敏锐、客观、专业”的业务特色；以软科学研究和竞争情报作为核心竞争力；－推行“开放、集成和柔性”的管理，形成资源信息开拓、搜集、筛选、分析、整合、提升和传递的有序开放的流程；5适应力与竞争力：情报部门能力建设-38--38-5.1上汽情报中心对内又称技术经济部，定位-39--39-经济社会环境等宏观信息分析、政策法规博弈竞争企业调查、竞争企业经济动态和产品规划跟踪竞争产品分析、用户需求分析、市场研究汽车市场前景和容量预测、竞争环境预警世界汽车技术趋势跟踪汽车产业软科学研究.虚拟团队运作

上汽决策研究网及竞争信息资源库建设文献资料馆管理技术情报查询、上海新能源汽车公共信息平台人际情报、竞争情报研究信息资源集成整合及其流程管理《上海汽车》编辑出版、学会、协会战略信息研究资源信息管理上汽情报中心/技术经济部5.2部门设置及职能5适应力与竞争力：情报部门能力建设兼职、交互、模糊边界。-39--39-经济社会环境等宏观信息分析、政策法规博弈上汽-40--40-5适应力与竞争力：情报部门能力建设软课题研究是最高境界，也是高端产品。-40--40-5适应力与竞争力：情报部门能力建设软课题研-41--41-5.4技术经济部业务分类及典型项目举例产业经济：上汽可持续发展战略研究、上海汽车产业竞争力预警、世界汽车企业概况；竞争分析：上汽竞争企业发展战略调查分析(滚动/系列)；市场分析：商用车/专用车市场研究、混合动力车市场调查、日韩欧美系汽车市场研究;政策法规：自主品牌政策、国外新能源车政策、上海发展高性能小排量车政策；科技趋势：上汽零部件系统发展规划研究，混合动力汽车发展趋势；网站编辑：上汽决策研究网；新能源汽车网；工程学会网；派生产品：上汽竞争环境年度报告、季报、月报、周报、日报、简报、内部参考；出版刊物：《上海汽车》、《科技基金会成果集》、《新能源汽车技术论文集》；基础工作：产业数据库、竞争企业资料库、新能源汽车资料库；后市场资源库、文献馆；专著论文：《区域贸易协议下的汽车贸易与投资》、《汽车百科全书》、科普、论文；5适应力与竞争力：情报部门能力建设-41--41-5.4技术经济部业务分类及典型项目举例5-42--42-5.5能力建设5.6.1竞争企业跟踪调查

5.6.2产品竞争分析/市场需求研究

5.6.3汽车产业软科学研究

5.6.4信息资源集成整合及其流程管理

5.6.5竞争信息资源库建设

5.6.6资源信息管理

5.6.7技术情报查询

5.6.8人际情报

5.6.9关键人员的发展和培养5适应力与竞争力：情报部门能力建设-42--42-5.5能力建设5适应力与竞争力：情-43--43-个人部门5.6共同愿景和价值体现5适应力与竞争力：情报部门能力建设成为决策链上不可缺失的环节服务决策层和自主研发凸显团队竞争力和品牌效应人人成为行业专家参与重大课题和项目论著、奖项、学历、头衔、地位（综合发展、知识面、兴趣点、学习能力、外语、计算机应用、情商、领悟力、写作能力）行业专家还是竞争情报专家？追求领导满意还是个人价值？-43--43-个人部门5.6共同愿景和价值体现5适应-44--44-5适应力与竞争力：情报部门能力建设5.7小结

—推行“开放、集成和柔性”的管理；创立“前瞻、敏锐、客观、专业”的业务特色；

—以软科学研究、战略信息研究和竞争情报实战能力作为核心竞争力；

—形成资源信息开拓、搜集、筛选、分析、整合、提升和传递的有序开放的流程；

—用好优势资源，优化人员结构。

—实现部门共同愿景，提升个人价值。-44--44-5适应力与竞争力：情报部门能力建设5.7-45-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报中心运作模式

5适应力与竞争力：情报部门能力建设

6总结-45-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集-46--46-—汽车产业传统情报方式与产业转型环境变化已不相适应。通过网络化与市场经济洗礼，汽车大集团情报部门在工作模式、资源获取、范围拓展和价值取向方面发生了根本性变革。—社会各方面存在不同程度的不足、弱化、异化、错位、缺位、越位和神化等现象。需要整个行业竞争情报界人士正视这些现象，共同探讨难点，主动反省，提高生存智慧，逐步完善适应各自在变化环境的生存嬗变。—建立“交互共享、深度分析、快速响应、持续完整”的信息支持，是汽车大集团需要，也是情报部门的竞争优势。整合现有资源、凸现竞争优势、重建信息流程、再造部门功能，成为集团情报部门新时期的使命与发展机遇。—通过变革，上汽情报中心/技术经济部（双重角色）大幅提升了地位、价值、适应力和竞争力。—上汽“情报中心”的纵向功能：战略信息中心；横向功能：资源信息集散中心;

6总结-46--46-—汽车产业传统情报方式与产业转型环境变化已6总结—汽车大集团情报部门要以软科学研究和竞争情报作为核心竞争力；—推行“开放、集成和柔性”的管理；创立“前瞻、敏锐、客观、专业”的业务特色；形成资源信息开拓、搜集、筛选、分析、整合、提升和传递的有序开放的流程；—要平衡好“贵族化与大众化”、“内部价值与外部价值”、“竞争情报与信息”、“软科学研究与一页纸简报”、“自主与外包”、“企业价值与个人价值”等之间的关系；—情报部门要凸现自身的竞争优势，用好优势资源，优化人员结构。实现部门共同愿景；提升和体现个人地位和价值。—中国汽车产业正进入战略转型期。汽车企业竞争情报将走出困惑、困境，克服挑战，抓住发展机遇，在战略突围中实现价值提升。-47-6总结—汽车大集团情报部门要以软科学研究和竞争情报作为核-48--48-Thanks！(zhushenglei@)-48--48--49--49-5.6.1竞争企业跟踪调查

竞争企业产品技术参数

竞争企业技术研发中心情况

竞争企业产品发展规划

竞争企业细分市场和产品结构

竞争企业经济运行相关信息

竞争企业半年和年度跟踪报告

企业与竞争对手优劣势分析5上汽情报中心能力建设-49--49-5.6.1竞争企业跟踪调查竞争企业-50--50-

自主品牌产品市场分析

自主品牌产品用户需求分析

对标产品对比分析

目标市场竞争分析与预测

乘用车和商用车市场/企业调查

零部件系统及企业调查分析5.6.2产品竞争分析/市场需求研究5上汽情报中心能力建设-50--50-自主品牌产品市场分析5.6.2产品竞争-51--51-

汽车产业的经济、社会、生态课题研究

汽车市场中长期预测分析

上海汽车产业竞争力预警系统

政策法规分析与对策研究

竞争企业战略规划跟踪调查分析

新能源汽车、汽车新技术跟踪研究

汽车前市场与后市场研究

参与汽车行业课题研究

科普、汽车文化5.6.3汽车产业软科学研究5上汽情报中心能力建设-51--51-汽车产业的经济、社会、生态课题研究5.6.-52-2007年2月14日-52-

建立矩阵型研究模式，形成上汽系统信息资源开拓、搜集、筛选、分析、整合、提升、传递和共享的网络系统和流程。5.6.4信息资源集成整合及其流程管理5上汽情报中心能力建设-52-2007年2月14日-52-5.6.4信息资源集成-53--53-5.6.5竞争信息资源库建设

四个数据库：中外汽车产业数据库竞争企业数据库汽车新技术资源库汽车服务经济资源库5上汽情报中心能力建设-53--53-5.6.5竞争信息资源库建设5上汽情报-54--54-5上汽情报中心能力建设-54--54-5上汽情报中心能力建设-55--55-5.6.7技术情报查询

科技查新：建立汽车科技研发的专业查新功能（资质机构）；

技术专利查询：建立汽车技术专利信息查询功能；标准化的文献资料管理：标准化信息的查询功能。（处理好与专利、标准化管理部门和分析部门的关系）5上汽情报中心能力建设-55--55-5.6.7技术情报查询科技查新：建立汽-56--56-5.6.8人际情报

人际情报也称“专家知识网络”，可积累人脉，实现隐性知识及时挖掘，弥补网络信息不足；充分利用社会、行业的专家知识资源，记录和集成专家的成果和思想，挖掘和整合专家的知识专长。将专家网络建设成为上汽知识库和思想库；已成立“全国汽车企业信息联盟”；策划“上汽系统信息工作者联谊会”。5上汽情报中心能力建设-56--56-5.6.8人际情报5上汽情报中心能力建-57--57-5.6.9关键人员发展和培养精心营造适应关键人员成才发展的环境；明确个人研究领域和方向；积极培育核心业务骨干人才和复合型人才。部门人员逐步增至30人，主要是增加有不同学历和经历背景的高素质研究人员，人员结构由目前的金字塔型改变为纺锤型。强化部门人员的知识培训和能力培养。5上汽情报中心能力建设-57--57-5.6.9关键人员发展和培养5上汽情报中心-58-

朱盛镭，男，1953年生；大学本科/工学士，机械设计专业；教授级高级工程师。

上海市人，1978年考入大学,1982年毕业后进入工厂从事汽车发动机、零部件设计开发和技术管理。1992年进入上海汽车研究所，从事技术经济分析和技术管理，负责或主承担部委、上海市和上汽集团课题项目50多项，获奖30多项，发表专著、论文、文章、科普、译文和内部报告数百篇，计200多万字。

现为上海汽车集团股份有限公司技术中心(汽车工程研究院)技术经济部总监、兼任《上海汽车》主编；上海市注册咨询师/注册咨询专家；上海市咨询业行业协会理事、中国汽车工程学会理事、上海市汽车工程学会技术经济分会副主任；中国汽车工业协会专家、上海市汽车行业协会专家、上海市科技情报学会理事；中国竞争情报学会常务理事、上海市科技翻译学会理事、上海市科普作家协会会员。-58-

朱盛镭，男，1953年生；大学本-59--59-转型期竞争情报的困境、机遇与突围

——以上汽集团为例

朱盛镭上海汽车集团股份有限公司技术中心

技术经济部2011年04月27日

-1--1-转型期竞争情报的困境、机遇与突围朱盛镭-60-前言——转型期的中国汽车产业2000年后中国汽车工业迎来黄金时期，2010年中国汽车产销突破1800万辆，占全球汽车总销量的比例达到22.8%。继续成为世界汽车产销第1大国。中国汽车产业已成为国民经济的支柱产业，2010年汽车产业增加值在全国GDP中比例上升至2.5%。汽车从业人员265万人，相关从业人员3026万人；对国家税收贡献超过2000亿元，占全国财政收入4%。中国汽车产业结构优化及创新取得了初步成效，在资本结构、组织结构、产品结构、技术结构、市场结构、经营要素结构等方面得到了优化及创新。国家提倡自主创新，中国汽车产业进入新一轮战略转型期。对“情报”而言，前一轮“转型期”主要是保存实力；当前一轮“转型“意味着进入机遇期。-2-前言——转型期的中国汽车产业2000年后中国汽车工业迎-61--61-主要内容0前言：转型期的中国汽车产业1汽车大集团面临的环境2企业竞争情报的困惑与机遇3竞争情报的观念突围4从高端突围：上汽情报中心运作模式5适应力与竞争力：情报部门能力建设6总结-3--3-主要内容0前言：转型期的中国汽车产业-62-0前言：转型期的中国汽车产业1汽车大集团面临的环境2企业竞争情报的困惑与机遇3竞争情报的观念突围4从高端突围：上汽情报部门运作模式5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设6总结-4-0前言：转型期的中国汽车产业-63--63-

集团外部：汽车业涉及领域多、产业链长，体系变化大；

全球化导致产业全价值链变革。新技术革命。

集团内部：对外购并重组、合资经营的外部化倾向；

动态联盟、自主创新。

产业环境已由“静态”转为“动态”；“单一”转为“多样”；“简单”转为“困难”；“安全”转为“危险”。即由“4S”变为“4D”：

Static—Dynamic;Single—Diverse;Simple—Difficult;Safe—Dangerous.1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化-5--5-集团外部：汽车业涉及领域多、产业链长，体系变-64-机械制造城市化环境改良汽车文化有色金属冶炼橡胶塑料工业石油工业钢铁工业电子/信息…

…1.1产业环境变化——汽车工业带动相关产业汽车设计汽车维护二手车交易汽车租赁汽车物流汽车金融…

…汽车工业1汽车大集团面临的环境-6-机械制造城市化环境改良汽车文化有色金橡胶塑石油工业钢铁-65-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——世界汽车技术发展趋势-7-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——世界汽-66-上汽集团股权关系图1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：国际化经营1汽车大集团面临的环境-8-上汽集团股权关系图1.1产业环境变化——上汽集团近年-67-

上汽集团除在上海当地发展外，还在柳州、重庆、烟台、沈阳、青岛、仪征、南京等地建立了自己的生产基地；2009年底，上汽与跃进集团签署全面合作协议，将南汽的业务全面融入上汽，使上汽集团成为年产200万辆的中国最大汽车集团。1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：国内扩展1汽车大集团面临的环境-9-

上汽集团除在上海当地发展外，还在柳州、重庆、烟-68-

上汽集团坚持自主开发与对外合作并举，一方面通过加强与全球著名汽车公司的战略合作，不断推动上海通用、上海大众、上汽通用五菱、上海申沃等系列产品的后续发展，取得了卓越成效；另一方面通过集成全球资源，加快技术创新，全力推进自主品牌轿车的研发、生产和销售。目前，已实现荣威750、550、350及名爵MG3-SW、MG7和MGTF产品的成功上市。由此，深入推进了合资品牌和自主品牌共同发展的格局。上海汽车技术中心泛亚汽车技术中心1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：多品牌经营1汽车大集团面临的环境-10-上汽集团坚持自主开发与对外合作并举，一方面通-69-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：多元化经营

上汽集团参与投资了上海广电、上海磁悬浮列车、上海信息产业投资公司、上海国际汽车城，以及银行、证券、保险业等，创造新的经济增长点。2000年9月15日，上汽出资3.96亿元投资南方证券股份有限公司(持股3.6亿股，占其总股本的10.41％)。2001年7月24日，上海国际汽车城发展有限公司成立。由上汽集团、上海嘉安投资公司、上海百联集团、上海国际汽车城新安亭联合发展公司和中国汽车工业协会参与组建共同出资组建，注册资金2.2亿元人民币。2004年8月18日，上汽通用汽车金融有限责任公司成立，成为中国第一家专业汽车金融公司。2005年1月初，上海广电(集团)有限公司19.43%的股权被划转到上汽集团。加上上汽集团原先持有的广电集团48.61%的股权，在股权划转后，上汽集团绝对控股上海广电集团68.04%，成为广电集团的第一大股东。-11-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——上汽1.1上汽技术中心及其技术经济部历史沿革

73年上海拖汽公司拖汽研究室成立（情报组）

79年上海市拖拉机汽车研究所成立（情报室）

85年更名上海市汽车拖拉机研究所（情报室）

90年更名上海汽车研究所（第六研究室）

92年确立上海汽车研究所为上海汽车工业技术中心（情报标准室）

94年技术中心被确认为国家级企业技术中心(信息室)97年技术中心的浦东基地剥离为泛亚汽车技术中心有限公司(信息室)98年上海汽车工业技术中心与上海汽车工业检测研究所合并(信息室)02年技术中心与上内所合并，成立上汽集团汽车工程研究院，检测部门分离（技术经济部）

05年变更上海汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（技术经济部）

07年更名上海汽车集团股份有限公司技术中心（技术管理与技术经济部）

1汽车大集团面临的环境“情报”被“妖魔化”还是被“边缘化”？以科技翻译为主，兼有图书馆、杂志、标准、专利、软课题研究。1.1上汽技术中心及其技术经济部历史沿革1汽车大集团面-71--71-变化之一：信息资源的变化

信息稀缺向“信息激增”的变化，表现为信息量大繁杂、混乱无序与不确定。实质是信息过剩时代的情报稀缺。变化之二：信息需求的变化

需求范围拓宽：技术、市场、对手、政策、环境、经济、社会、文化、管理；需求层面和纬度增加：微观、中观、宏观；战术、策略、战略；新思维。变化之三：信息价值的变化

战略信息和竞争情报成为适应企业竞争发展的第四个核心竞争力（除资本、技术、人才之外）。1汽车大集团面临的环境1.2企业对信息要求的变化竞争情报需要创新理论和新鲜观念的支持；上升到软科学研究。企业战略信息和竞争情报的核心业务不可外包。由收集为主转为筛选分析为主。-13--13-变化之一：信息资源的变化1汽车大集团面临的-72-1汽车大集团面临的环境汽车业涉及领域多、产业链长，波及面广;社会经济形态的变革对传统汽车产业造成的影响和冲击十分明显；全球化导致汽车产业全价值链模式和国际分工方式的变革。集团开展全球化经营，对外购并重组，合资经营外部化倾向；自主研发、技术多元化；动态联盟。3 汽车产业传统情报方式与产业转型环境变化已不相适应。通过网络化与市场经济洗礼，汽车大集团情报部门在工作模式、资源获取、范围拓展和价值取向方面发生了根本性变革。1.3小结-14-1汽车大集团面临的环境汽车业涉及领域多、产业链长，-73-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报部门运作模式

5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设

6总结-15-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集-74-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.1外部竞争与挑战

在变化环境下的汽车产业情报系统，包括社会咨询公司、行业学会、行业研究部门和政府主管部门的功能和作用跟不上形势发展，存在不同程度的不足、弱化、异化、错位、缺位、越位和神化等不正常现象。

需要整个汽车行业竞争情报同行正视这些现象，共同探讨难点，主动反省自身，不断提高生存智慧，或观念转变，或重新定位，或功能补缺，或能力再提升，以逐步完善适应各自在变化环境的生存嬗变。-16-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.1外部竞争与挑-75-

理论的不足(指导性、价值观)咨询公司的越位(报告与简报产品)；

社会培训班的错位(行外、方法、反竞争情报)；

政府或行业的缺位(数据、行业指导)；

人际情报的异化(军事、国安)；

分析软件的神化2.1外部竞争与挑战2企业情报工作困惑、竞争与机遇自主还是外包？过于夸大其作用；社会热，企业冷-17-理论的不足(指导性、价值观)2.1外部竞争与挑战-76-

市场部的竞争；知识产权管理业务划出；标准化管理业务划出；翻译需求减少；技术专题报告的竞争；经济指标考核；信息渠道多元的挑战。2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.2内部竞争与挑战实质还是国外文献编译-18-市场部的竞争；2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.-77-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.3发展机遇尽管上汽系统拥有信息分析机构和战略信息资源，外购许多咨询公司的公共信息，合资公司还享有外方的信息资源，但集团各层面和各企业内外信息纵横向流动并不顺畅。集团系统信息的交互共享和深度分析成为棘手难题。集团资源信息的稀缺、错乱、滞后或不对称，严重影响集团的战略规划制定和自主开发，情报机构功能、能力和响应速度跟不上产业转型期竞争环境的需求。随着集团推行国际化经营、自主创新和自主品牌产品研发，强化竞争情报和战略信息的持续研究极为重要；科技资料与情报信息的查询筛选与分析需求越来越大。（交互共享、深度分析、快速响应、持续完整）Intelligence与Information的平衡-19-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.3发展机遇I-78-2企业情报工作困惑、竞争与机遇

2.4

小结

—各方面存在不同程度的不足、弱化、异化、错位、缺位、越位和神化等现象。

—集团需要：交互共享、深度分析、快速响应、持续完整的信息支持，也是情报部门的竞争优势。

—整合现有资源、凸现竞争优势、重建信息流程、再造部门功能，成为集团情报部门的使命与发展机遇。

-20-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.4-79-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报部门运作模式

5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设

6总结-21-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的-80--80-3.1高端突围：构建上汽情报系统的必要性实施战略管理的需求：

-制定中长期发展战略、策略、技术路线；

-应对竞争环境、竞争对手与市场变化；

-研究跟踪前瞻技术、关键技术趋势；

-政策博弈，影响政策取向。整合信息资源的要求：

-沟通各部门的“信息孤岛”，加速信息流动和共享；

-有效整合资源，避免资源浪费和缺失；

－满足OEM运作和自主研发的发展需求。3竞争情报的观念突围-22--22-3.1高端突围：构建上汽情报系统的必要性-81--81-上汽“情报中心”系统确定为一纵一横功能：

－纵向功能：战略信息研究中心（战略信息研究部门）－横向功能：资源信息集散中心（科技和管理信息共享平台）—竞争优势：交互共享、深度分析、快速响应、持续完整—对外是上汽“情报中心”，对内是技术中心“技术经济部”。3竞争情报的观念突围3.2开放思维：上汽“情报中心”系统的构架扮演双重角色-23--23-上汽“情报中心”系统确定为一纵一横功能：-82-3.3观念转变：—上汽情报中心/技术经部推行“开放、集成和柔性”的管理模式，形成资源信息开拓、搜集、筛选、分析、整合、提升和传递的有序开放的流程；部门人员高度精简，人才知识结构优化，改变了过去以翻译或图书专业为主的不对路，增加有不同学历和经历背景的高素质研究人员，且人员结构由过去的金字塔型改变为现在的纺锤型分布。—上汽情报中心/技术经济部提升了以软科学研究和竞争情报分析为主的核心能力，构建适应转型期变化的信息响应系统和管理流程；—通过转型变革，上汽情报中心/技术经部大幅提升了地位、价值、适应力和竞争力。

3竞争情报的观念突围-24-3.3观念转变：3竞争情报的观念突围-83--83-3.4服务对象多层次

－上汽决策层和各职能部门－技术中心自主研发系统－上汽系统－政府/行业/学会/协会3竞争情报的观念突围为政府做课题就是影响政策和高级公关服务技术中心意味着部门地位的稳定。体现部门价值追求部门内部价值还是外部价值？-25--25-3.4服务对象多层次3-84--84-3.5上汽情报中心系统生态链信息系统部政府部门汽车媒体咨询公司其他渠道技术中心上汽决策层上汽情报中心技术经济部战略与业务规划部质量与经济运行部乘用车分公司商用车事业部其它相关部门新能源汽车事业部3竞争情报的观念突围情报部门是独立还是业务挂靠？竞争情报部门设在哪里为好？

各部门都有竞争情报的概念和类似产品。

“贵族化”还是“大众化”？寄生-26--26-3.5上汽情报中心系统生态链信息系统部政府3.6信息战略分类和整合软科学战略信息竞争环境分析……竞争对手数据库管理产业公共信息平台…………高低战略性规划决策层/管理宏观自主创新层/研发中观生产制造层/行业微观3竞争情报的观念突围资源信息管理与服务先进技术搜集与跟踪需求是层次细分还是多元混搭？3.6信息战略分类和整合软科学战略信息竞争环境分析……3竞争情报的观念突围3.7小结—面对困境和挑战，竞争情报需要观念突围；—建立“上汽情报中心”是高端突围，也符合集团“实施战略管理”的需求和“整合信息资源”的要求；—上汽情报中心/技术经部提升了以软科学研究和竞争情报分析为主的核心能力，构建适应转型期变化的信息响应系统和管理流程；—通过转型变革，上汽情报中心/技术经济部大幅提升了地位、价值、适应力和竞争力。

-86-3竞争情报的观念突围3.7小结-28--87-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报中心运作模式

5适应力与竞争力：情报部门能力建设

6总结-29-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的-88--88-4.1管理思路转变上汽情报中心/技术经济部在上海汽车集团股份有限公司技术中心主任指导下，开展全面工作；信息研究与资源的范围应覆盖上汽系统需求，实现资源有效利用和共享，并与OEM各功能块业务对接；贴近有信息需求的重要用户，贴近上汽决策层和职能部门，以缩短响应时间，减少信息不对称；管理方式采取矩阵式项目管理制度及流程，有利于资源开发、整合、分工与集中管理。4从高端突围：上汽情报中心运作模式-30--30-4.1管理思路转变4从高端突围：上汽情报-89--89-4.2观念转变－培育核心能力——

软科学研究和竞争情报，构建适应未来环境变化的信息响应系统和管理流程。－工作模式要由静态转为动态，强调“针对性、实战性和及时性”的竞争情报；－战略信息研究要由项目型、临时性研究转为方向性、长效性追踪研究；－资源信息管理模式要由被动转为主动，强调“推送化、个性化、电子化和智能化处理”；－信息资源开拓要由公开的文献网络资源扩展到人际情报（隐性知识）灰色空间。5适应力与竞争力：情报部门能力建设一页纸还是研究报告？质疑”推送化“？反竞争情报？-31--31-4.2观念转变5适应力与竞争力：情报部适应OEM运行的业务分类4.3情报中心运作模式市场分析技术趋势竞争对手政策博弈提供信息资源开展专题服务应答信息需求OEM资源信息4从高端突围：上汽情报中心运作模式适应OEM运行的业务分类4.3情报中心运作模式市场分析技术4.3情报中心运作模式与OEM各功能块对接的方式：组建（4+1+N）个团队：4个长期稳定的情报研究团队（技术/市场/对手/政策）

＋1个固定的资源信息整合团队

＋N个相对稳定的专题分析团队（分别对口各需求部门）虚拟团队4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.3情报中心运作模式与OEM各功能块对接的方式：虚拟团队44.4虚拟团队的运作

－为需求部门提供情报资源、专题研究或各类信息服务；－是一个动态合作联盟。由情报中心与需求部门双方分别指定兼职人员组成；－在项目前期参与需求部门的工作；－信息及情报来源由情报中心提供或由双方开发，费用由情报中心支付；－资源互补、再整合并实现共享，－体现双方价值，双方人员列入考核体系；4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.4虚拟团队的运作

－为需求部门提供情报资源、专题4.5资源信息的开发与共享系统

基础资源信息开发的分工、合作与集中管理R负责：搜集、筛选、整合、分析、上传S支持：补充、修正、建议C共用：建议低相关中相关高相关4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.5资源信息的开发与共享系统

基础资源信息开发的-94-4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.6小结

—上汽情报中心的信息研究与资源的范围应覆盖上汽系统需求，实现资源有效利用和共享，并与OEM各功能块业务对接；

—采取矩阵式项目管理制度及流程，有利于集团资源开发、整合、分工与集中管理。

—推行虚拟团队运作是实现高端突围，快速有效、体现各方价值的动态合作形式。-36-4从高端突围：上汽情报中心运作模式4.6小结-95-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报中心运作模式

5适应力与竞争力：情报部门能力建设

6总结-37-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的-96--96-5.1上汽情报中心对内又称技术经济部，定位：

－技术经济部是上海汽车集团股份有限公司技术中心的部门之一；

－创立“前瞻、敏锐、客观、专业”的业务特色；以软科学研究和竞争情报作为核心竞争力；－推行“开放、集成和柔性”的管理，形成资源信息开拓、搜集、筛选、分析、整合、提升和传递的有序开放的流程；5适应力与竞争力：情报部门能力建设-38--38-5.1上汽情报中心对内又称技术经济部，定位-97--97-经济社会环境等宏观信息分析、政策法规博弈竞争企业调查、竞争企业经济动态和产品规划跟踪竞争产品分析、用户需求分析、市场研究汽车市场前景和容量预测、竞争环境预警世界汽车技术趋势跟踪汽车产业软科学研究.虚拟团队运作

上汽决策研究网及竞争信息资源库建设文献资料馆管理技术情报查询、上海新能源汽车公共信息平台人际情报、竞争情报研究信息资源集成整合及其流程管理《上海汽车》编辑出版、学会、协会战略信息研究资源信息管理上汽情报中心/技术经济部5.2部门设置及职能5适应力与竞争力：情报部门能力建设兼职、交互、模糊边界。-39--39-经济社会环境等宏观信息分析、政策法规博弈上汽-98--98-5适应力与竞争力：情报部门能力建设软课题研究是最高境界，也是高端产品。-40--40-5适应力与竞争力：情报部门能力建设软课题研-99--99-5.4技术经济部业务分类及典型项目举例产业经济：上汽可持续发展战略研究、上海汽车产业竞争力预警、世界汽车企业概况；竞争分析：上汽竞争企业发展战略调查分析(滚动/系列)；市场分析：商用车/专用车市场研究、混合动力车市场调查、日韩欧美系汽车市场研究;政策法规：自主品牌政策、国外新能源车政策、上海发展高性能小排量车政策；科技趋势：上汽零部件系统发展规划研究，混合动力汽车发展趋势；网站编辑：上汽决策研究网；新能源汽车网；工程学会网；派生产品：上汽竞争环境年度报告、季报、月报、周报、日报、简报、内部参考；出版刊物：《上海汽车》、《科技基金会成果集》、《新能源汽车技术论文集》；基础工作：产业数据库、竞争企业资料库、新能源汽车资料库；后市场资源库、文献馆；专著论文：《区域贸易协议下的汽车贸易与投资》、《汽车百科全书》、科普、论文；5适应力与竞争力：情报部门能力建设-41--41-5.4技术经济部业务分类及典型项目举例5-100--100-5.5能力建设5.6.1竞争企业跟踪调查

5.6.2产品竞争分析/市场需求研究

5.6.3汽车产业软科学研究

5.6.4信息资源集成整合及其流程管理

5.6.5竞争信息资源库建设

5.6.6资源信息管理

5.6.7技术情报查询

5.6.8人际情报

5.6.9关键人员的发展和培养5适应力与竞争力：情报部门能力建设-42--42-5.5能力建设5适应力与竞争力：情-101--101-个人部门5.6共同愿景和价值体现5适应力与竞争力：情报部门能力建设成为决策链上不可缺失的环节服务决策层和自主研发凸显团队竞争力和品牌效应人人成为行业专家参与重大课题和项目论著、奖项、学历、头衔、地位（综合发展、知识面、兴趣点、学习能力、外语、计算机应用、情商、领悟力、写作能力）行业专家还是竞争情报专家？追求领导满意还是个人价值？-43--43-个人部门5.6共同愿景和价值体现5适应-102--102-5适应力与竞争力：情报部门能力建设5.7小结

—推行“开放、集成和柔性”的管理；创立“前瞻、敏锐、客观、专业”的业务特色；

—以软科学研究、战略信息研究和竞争情报实战能力作为核心竞争力；

—形成资源信息开拓、搜集、筛选、分析、整合、提升和传递的有序开放的流程；

—用好优势资源，优化人员结构。

—实现部门共同愿景，提升个人价值。-44--44-5适应力与竞争力：情报部门能力建设5.7-103-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集团面临的环境

2企业竞争情报的困惑与机遇

3竞争情报的观念突围

4从高端突围：上汽情报中心运作模式

5适应力与竞争力：情报部门能力建设

6总结-45-0前言：转型期的中国汽车产业

1汽车大集-104--104-—汽车产业传统情报方式与产业转型环境变化已不相适应。通过网络化与市场经济洗礼，汽车大集团情报部门在工作模式、资源获