客户关系管理系统CRM操作手册

客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注目录TOC\o"1-5"\h\z整体流程图3客户关系管理流程图3功能3公共部分说明3客户关系管理5客户来源维护5关系类型维护8交流类型维护11交流自定义信息维护14热点分类维护19产品类别维护22产品信息维护25客户意向维护28客户状态维护31计划类型维护34计划设置维护37客户信息维护37交流信息维护46计划信息维护59.整体流程图客户关系管理流程图关系类型维护客户来源维护关系类型维护客户来源维护.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。.公共部分说明公共说明：本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。查询时文本查询条件支持模糊查询。必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“进行标注。失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计0条记录共。页每页12条当前第1页首页上一页下一页层页跳转合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。首页：点击首页，页面显示第一页信息。尾页：点击尾页，页面显示最后一页信息。上一页：点击上一口，页面显示当前页面的上一页信息。下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击跳转按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。按钮说明：按钮说明||--请选举一7点击此控件，打开卜拉数据列表，进行数据选择。II,-5_1点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。4*点击此4按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击*按钮，清空选择的数据。点击此,按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击工按钮，清空选择的数据。点击此按钮，根据查询条件检索数据。［勒点击此按钮，打开“追加”页面。|娜赊点击此按钮，对多条数据进行删除。|矮点击此按钮，对多条数据进行失效。排序点击此按钮，打开排序贝血。L上移」在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。L下移I在排序贝囿中，点击此按钮，将选择的数据往下移。移动在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。

0点击此按钮，打开“修改”页面。a点击此按钮，打开“查看”页面。*点击此按钮，对单条数据进行删除。点击此按钮，对单条数据进行失效。保存点击此按钮，对维护的数据进行保存。［返回］点击此按钮，关闭当前贝血。.客户关系管理客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。«业在址单V寻户工手面理;--户«业在址单V寻户工手面理;--户q段嗓护..磷!赢,引至达白定义国也也帜三热巨分战盘护3产与类刑嵬护3产与酒息或沪口在户优态维护口才创强型推职口计创设H编咱日在户僧息啜职日交凌官息盘职司计划18息嵬职直话或客户乐源“，失地舌印娜记累V渲.田仁单当的JKl再.蛔,，.上一口FTL皿BH查询：查询条件为“客户来源名称”、“失效否”，其中“客户来源名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。

…………查询…、口，人人…输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显不检索符合条件的数据列表，如下图。«业托量单*V耳户共事爱理«业托量单*V耳户共事爱理「客户安西邙护日美羽宾型虱职司立液类型维史囿殳浇白定乂15，,壮胆21热互分类窕护3产品奘刑嵬护□FSISBSJP口罟尸章间里护二I离户状专维护口计划英型维照口计创设通靠?户口开户信息啜职司交适18息靠沪司计划惬息嵬并客户柒源…失散否［舌「匚1序号声户来源名称界作K1PIdLi□witt-善F果舞n字即淳钻长«限制测试手％字型嫔晟陶制加字用字处长度阳制贿孵髀长度阳用耐试A3CiB1EH客向窠游支「质GB4.容隙解乳血PQLiS5商户车源名将一出广！・¥»・，，O一一■字窗闱制字钓闱制字救限制字投用幅揪字症慢融钠累M质d□e善户来源者将mE格户聚舞各际户赖跖符在户来漉看籽容户来菊书的铲来源言阵答户来源哲用酒户聚*」国口CT客户无慕名秫hM02QB口BB吉曰来■源/费小。他匚Bg吉户求聒窗m3户gLif黄计LC苧七至匕1再的再找至当联旗KR上Ti下一国的VM追加：点击追加按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“客户来源名称”为必填项。客户来源名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击,按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。

«也比H印置汨卸0营户关嘉管理口客浮潺稣护引关系类型嵬护日文箍类型嵬护3景通目定义ASJ!廉出3热点分爽篁护口产期装刖维沪«也比H印置汨卸0营户关嘉管理口客浮潺稣护引关系类型嵬护日文箍类型嵬护3景通目定义ASJ!廉出3热点分爽篁护口产期装刖维沪r产品is息维护口香户it同维护口春产状态维护目计划突型箱护目计划设置盘犷同苦户笆息嵬护司殳灌僖息猾:护司计划is息电拧西门采博…片号芯的青面1++1Itt言读源名称害尸来源名柝h■血?客户来国忘件w西户未赛名商用之失效舌有户亲煮守百奏效否撰作ikfll■惠百运li£要招花位堂包集福夏£彝二博合计1［曝期共1面氨质通亲当前第1页■员q巩J-H跖\其中“客户来源名称”为必填项。查看：点击片按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。《业起荣单支御间n失效开户共乎直理1客户餐身填护同美展奥£1维沪司至港奥型嵬职曾交漉自定义稔想也吃可瑞亘的端空中勺产品奘倒支护《业起荣单支御间n失效开户共乎直理1客户餐身填护同美展奥£1维沪司至港奥型嵬职曾交漉自定义稔想也吃可瑞亘的端空中勺产品奘倒支护nps«*s?pn杏户意向维护力春户状有维护口计划定型第产口计划世H喈产口苔户U息维护司京港信后维护司计划信息比护客模源”殍号失敢舌者户术源苦再注注注存户未源士际EMfliSf户文源占后■古户宛夙金苛者户中那名新客户里懑哲可齐声才.源苫存在户义湾任际存户完B客户来涓诧心师百曰未源名百尔含计1降它聿共1而岳更心亲当宜・血・员x-31下一声尾仃失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击।失效一按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击失效按钮，本页数据全部失效。

数据全部选中，再点击失效按钮，本页数据全部失效。关系类型维护程序名称：关系类型维护功能概要：维护客户的关系类型关联程序：交流信息维护操作说明：关系理“・失效否打开程序：点击左侧树状列表的“关系类型维关系理“・失效否r将户关事面理口齐户耒濯维护美茶英里苦肉戈般百操作——三中粗户美茶英里苦肉戈般百操作司交/喝|3-自定乜小里已事引捎豆分类疝护与乒品类用支护习产品曾息宅23客户速何里护口言户状毒维护口计创英型维护口汁创设且整步口客户僧息护营交费信息里沪司计划博甚维沪同t潮记策加涉金田12第当前第1而J顿上一向T-51■!Z「悄查询：查询条件为“关系类型名称”、“失效否”，其中“关系类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。I查询输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。«曲起平单・式案古方城虱壹彻二I香户米蹲维护个美我«曲起平单・式案古方城虱壹彻二I香户米蹲维护个美我理期卢口交灌类型维护方交潢时准叉倍息增怛司焦点货空雉护可产品类需维护回产品倡息盘承回琴户，向宽护Z3客户状态支护0计划类型单护口计创出贪埴护口香户倍息隼护口交漉值息维护司计划18息组护关系笠型口序号美第类室名爵失效苦推年二□3M5M5PQL>n21m毋雇a国2B3导宇股钠长度根制测试用导字字奥归底闱制驯演导宇国宇敦长度用制勒试鎏导字殿宇地长度联制PIdLi_B4XKUQ国3H5关系理包称6口GBg关科座的.力广1«*¥*--**(>一一哼弟照制字独限制字班限掰匏阳渤字豌钟炳宇的阳ALSCiE31关触川宅称皿灯1关墓*B名称关时类刎喜称美第类31名将关系类E!塞齿关系生型宕林关岳弟33套称关寤1PQLiJS关京皿名计皿8。质£B&关小翘名将gM国Li_曾计”革汜录共2而同克M条当BWi页」皿上坦下一©3抑可追加追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。合计捐条记录共2E合计捐条记录共2E再血匕条空蜀I度丽上一对下一面胃贡韧临其中“关系类型名称”为必填项。关系类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击.按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。其中“关系类型名称”为必填项。查看：点击尸按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。«收圮菜印莒户关事管理习客户来灌支护口关系克里黄护m交漫集型单护口交漫国EX.信息埴胪口也任分英维护R产曷更用拿护口产品怕息里护司若户宣向盘界司营户优击嵬沪日计划类型强护口计创谡第嵬中勺客户信息雎护3交灌信息堆护口计划屯息维护失迪否□府号关岳迫亚芭春34GItt，宇鼬限制空帙限弱字0限相字耳限宇核宇能服承宇赳眼0美而类蛇8/_叫！#t予“去效苫把怅户的1P1^Li川国G户国口尸一口P0QPLiLi□嬖关系炎里名容E合计捐躯记霰拄百员1二年士序*1比&上声壬一面颜新失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击“按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击失效按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页I数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。交流类型维护程序名称：交流类型维护功能概要：维护交流类型信息关联程序：交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“交流类型维护”，如下图。查询：查询条件为“交流类型名称”、“失效否”，其中“交流类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。查询输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。

追加追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“交流类型名称”为必填项。交流类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击.按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。

其中“客户来源名称”为必填项。查看：点击4'按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击IitSS按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页I失效,数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。

交流自定义信息维护程序名称：交流自定义信息维护功能概要：维护自定义信息，可开启、关闭关联程序：交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“交流自定义信息维护”，如下图。史真9莒户关嘉青理引百户东程电护药关系类型支护9莒户关嘉青理引百户东程电护药关系类型支护引登清类型堆护回交口簿克疗英里护口产与装用隼沪r产品停息维沪口离户录同维护口在户优志靠护口计划交型啜于》计划设置空旷习普户信息埴界司支覆信息定承日计划僖县能步目定义标界府专自宝:义际猫说笈启动开美去效否ftff同t潮记策默颂督访12亲当前第1页■顿上一口而TI侬技璃查询：查询条件为“自定义标题”、“类型”、“失效否”，其中“自定义标题”支持模糊查询，“类型”、“失效否”为下拉选择。I查询输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。

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说明：启用开关为“开启状态”时，设置页面只能查看，不能进行其他操作。追加追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。直南«业在址单-番户关事面理ZI说明：启用开关为“开启状态”时，设置页面只能查看，不能进行其他操作。追加追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。直南«业在址单-番户关事面理ZI吝户来濯靠护m美军典型里护可交港奥现嵬沪口交正自定义伯宜绻1P目热互分类嵬护3产与类刑嵬护巴产品冒站tjp35FSAW1Pn存户状态维护力才创强型维护口计划设宜靠咱日者户僧息啜犷二I交凌怡息盘职百汁划18息堆史FI钗Iftti言计1赠它歪口2再的再“苧兰区旗1｛颗上T1下一更题,SJA其中“选项名称”为必填项。选项名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击.按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。

其中“选项名称”为必填项。查看：点击A按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击“按钮，进行单条数据失效。□失效失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页I数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。开启：点击手按钮，启用自定义信息。

关闭：点击e按钮，关闭自定义信息。热点分类维护程序名称：热点分类维护功能概要：维护供应商的类别信息关联程序：交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“热点分类维护”，如下图。《业超球印S熹户关再面理口客户来薄罐护回关系类空里界《业超球印S熹户关再面理口客户来薄罐护回关系类空里界司空港类型埴护司交覆自罡戈信息把Ef*■:电的其些并充询品加场彭博失敢舌—上|门声号解点升类名再戈敕菁振作可育福—巴产曷也触刈~1m者尸蓉何埴护口香户抗有维护口计创英型堆手口钟创设宜塞于回容户僧息?I护宜交灌18息地护司计划信息埴护・言计语记季末■页舞时呼当前第1后牺上一国t-ji皿m查询：查询条件为“热点分类名称”、“失效否”，其中“热点分类名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。I查询n输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。

«收立菜单-莒户关身忧作引«收立菜单-莒户关身忧作引百户来遮嵬护3关系类型嵬护口交清券型支护口烹溟目定义后息星出・1济出沙城护口产品强用维护口产曷的息隼护n在户童向维护』存户状态第护w计切克型靠沙日计划役及哝步口吞户博息嵬呐司空凌低息无甲引计划恒电窕步bMdbrttad.大戏.蛰点封哭…'失敕否I舌*片号静点介嶷名商id11□2itb.塔筋荚［O3ltt~./克时关存期钠长度限制寄晒的字例反度限利谢血检字蜕长度限制明试筝限号费氏度限翱测瞪巴I4热南片樊渊：=h13藉点分矣名琦Lm；»¥-HC）宇勤用稠空费闱制字静闱和字静闻制字敦闻SB字射防制宇骷限第宇赳圈：6战点分群苒的n7超卓而芟名冲打谯府臭名碗罐点拧炎名称E生点分类名秽rn超克分类名称孙孤:卓身饯名棉河越空关效否揖作‘启国口a位白P0Li-F关效否揖作‘启国口a位白P0Li-F我国GPIdLa"®GP0S1追加：点击追加按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“热点分类名称”为必填项。热点分类名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击a按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。4户共累if理口斋户来源维护』美外段型桀护电交造亮型里护③交诵自定乂恬息飕胆序号为琼舌探作与产品绕我无胆3产品恒・生犷口客户宣回生?P3客户求毒支护3计划强型或护口计划设置维护口在户电息维护口交遁电息维护口计划俏息维护失败舌埼点升京若挣itt，思毡点.米跖稔礴的的粗做域的克名加息!日鸣刍弁莫书称m>■国L»其中“热点分类名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击失效按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击失效按钮，本页数据全部失效。产品类别维护程序名称：产品类别维护功能概要：维护产品类别信息关联程序：产品信息维护操作说明：=写尸关森舌县口;5尸来源隼护r关系强型隼护r交调更型维甲=写尸关森舌县口;5尸来源隼护r关系强型隼护r交调更型维甲口宣法白定义性息增忸日热点分奥嵬护0查询有加失里舌去动舌慌忙/"SSWJ-失里舌去动舌慌忙「钙Mlfi口答口£1尸阳’」口客.口犊专支护3计划奖型或护2计划宙贸维护口在卢博电维护口交近俏息第护口计划怡息嵬犷台计隔记家共颂提田仁家当前第1再/岐上一向，一为［博皿「svt查询：查询条件为“产品类别名称”、“失效否”，其中“产品类别名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。查询输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。逞业在单单用户共累if理口将户本源维护0美外段型靠护寸交港交型里护13交清自定乂恬息飕胆司格点.分优苑电日产曲窃as护荀七馆息范犷3客户宣同生?P口客户状毒支护3计划英型嵬护口计划设置维护口存户电息维护口交遁电息维护口计划俏息维护产骁卧,失敢舌也V赤号4品英刷若存操作.niitb产品贰别拿段字班长度限制赛瞪艘字翻转康阳制雕导偿字融性度即:WH试字殴钠氏度斛司:熟性眼*JId|,»nmwQ增值□3B4产品类别名器EM旧Lin5产能别由标一曲对*«--4*()一一字糊用制字班限制字把用制字静用招季再用用判阳刘翔限制A国G□BBT产品的诧爵m产品光肿S商的壮6讨&曲山Li」□8产品走别自存⑪a应Lin&产品英别名界河峰产晶堂别名称宿陪1蓼相称产氏期昌殍河鹤产品英别阳的勰A亩Ci,合计啸记用总LE与Ei嘴当前第L0!・页上一页T-3脂赛后追加：点击追加按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“产品类别名称”为必填项。产品类别名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击目按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。其中“产品类别名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。业北单单直话万户关累面理口石户来濯维护司美玉霓型空护司立凌奥型维职司殳造白定义蕾息也胆与热与分段si护口产生和陛柏国把品到般t出3罟尸童何隼护口存户状套维护口计划强型维甲口计划设置靠职R百户信息罐护』交适信息盘护回计划但息嵬沪产品交卧，先敢否夫款百探作—I产品英别名爵沔品S?用电称“，m□E产晶类别名计网产品场博的M沪品/靖称皿年1段修悟存gK产品克用普:JE沪晶邮I吊即加2吉计尚记累共L币每币E孽当前第1再上一口TS.侬失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击失效按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击失效按钮，本页数据全部失效。产品信息维护程序名称：产品信息维护功能概要：维护产品信息关联程序：交流信息维护操作说明：2W户昌£称▼对S否打开程序：点击左侧树状列表的“2W户昌£称▼对S否■莒户关耳巾3工|客户未近支护21关系奘型支护巴麦麟里支护巴曼浦目定义馆息喧出，热点分英维护二产品强用隼护3;I吝户童归二［曾户状&ft口计划交型靠职喜计划役置盥产口苜户18息嵬驴可殳选情息无电目计划恒息用护查询：查询条件为“产品名称”、“产品类别”、“失效否”，其中“类别名称”支持模糊查询，“产品类别”、“失效否”为下拉选择。I查询I输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。E菁户关事函理口客户来薄罐护日美摹黑型里沪司空寇类型雎沪司立赞自罡义信甚把沪目焦点:分类电抄E菁户关事函理口客户来薄罐护日美摹黑型里沪司空寇类型雎沪司立赞自罡义信甚把沪目焦点:分类电抄巴产品类利支护三产品信*堆护：3客户董何里护口香户优毒维护口计划夷型维护口钟创设宜堆手国春户侑息强护日充灌18息地护司计划1S息地界*.询!1近并产品名称赤号产品者将产品类别戈敕舌操作B1Itt-产品字段钠长宸旭福期字四字徽长度限制测过字录字势性质印制测试字度字教k度限制测电…"L产■耕字段字妞隹度•，，川施3□g1"T理黑锦L"-财服努器P0Li-B3一办必解pQ4.产品行际_皿1产品费物若珠_曲1q的uS5产后间定期产融沏育籽_M冽»*-"■41电占□6烤2i产映别名将21*」应修E3Tf1■品名耕工3二1?稻占用的类瞅效H-npaa1BB产品名皆四产品浜投哲栉向旧产出战指■“q团日Bg产S闾融m产的晶芯够g声团Li产品交别失效看合计望亲已录nifq母更心亲=KWl?r■向上T1下一7题'5M追加：点击追加按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“产品名称”、“产品类别”为必填项。产品名称：手动输入，最多输入50个汉字。产品类别：下拉选择，下拉数来源于“产品类别维护”程序中维护的有效数据。备注：手动输入，最多输入500个汉字。I修改：点击出按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。其中“产品名称”、“产品类别”为必填项。查看：点击尸按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）失效（多条失效）失效（单条失效）失效（多条失效）对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击失效按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页I数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。4.客户意向维护程序名称：客户意向维护功能概要：维护客户意向信息关联程序：交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“客户意向维护”，如下图。•客户复两班#Tb户共杀直埋•客户复两班#Tb户共杀直埋力开户来源维护R美事■禀型护引交适变型里职司交法白走此佶息戏即13揩点.分奥嵬甲日尸品类我相护3FS1BMS1P二客瞿（回蚯一—•/密、'^士・日!BFj3计划芟型如'口计划肃置维护口杏户生息维护口交遍佑息维护Q计创俏息维护失败舌含计诔记家兵E3起E1斑当前落1负皿上一五五步题跳后查询：查询条件为“客户意向名称”、“失效否”，其中“客户意向名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。查询1输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。•EEltlsft并口吝户来浴罐护司美系奥型我沪司空造类型雎护可支流自罡此is，,sfca回热点势然虚护3产品由刑嵬护3产品悟息或产口客闩s向s护r弯尸状有维护口计创英型聿职口计创设宜维职口看户僧息啜犷司交凌is息盘职口计划惬息嵬照□赤号事户瓦勒名将支触否当作.H1Itt-鄙4中PIdU□kt-菩Fjft向字段钠长度限制测晒同锣袱星用制需试字段字把长思附制凋试字理字斜长度限用耐手■段AmCiE33”•等待若加Q质G04.苜曰St同S/_51户口US5皆户城向名称一加2"！»¥*，，一口（｝一一字蚓闱用手例用制字处用制字史用材?:她跟信物电弊谢X质LiH6苦户苣阿杏用21*」窗口EJT雪尸羸向名称HE02P0QBB吉白•向右孙用PQLnBg苔户at向名楣训3皿质Lit客户苣可“关地否匡言计L礴它就H1迈舞页12余当年*顽・血工fF-g题su*追加：点击追加按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“客户意向名称”为必填项。客户意向名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击,按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。其中“客户意向名称”为必填项。查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。«收起菜单客户关嬴管理百百户来海电护口关亲类型支护引发瀛类型支护口殳调目定义AS思缰护3照星野英里护口产品英刖维护力产品售息塞驴昌春闩it电库护口寄户优态靠护3«收起菜单客户关嬴管理百百户来海电护口关亲类型支护引发瀛类型支护口殳调目定义AS思缰护3照星野英里护口产品英刖维护力产品售息塞驴昌春闩it电库护口寄户优态靠护3计削典型缠护日计划设置里疔期苦户信息嵬胆司交斑值息盘即日计划信电宛护史诲失效否去效否揖作西言户SL向名他喜尸竦何名用Eg6香尸速向右特53闲1合计1碍汜歪口1页计页12争当属莆项x-js下一总题n失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击Uv按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击I按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页I失效数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。4.9客户状态维护程序名称：客户状态维护功能概要：维护客户状态信息关联程序：交流信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“客户状态维护”，如下图。«业在量单T将户关事面理R齐户耒濯维护m美羽宾型空护司至凌比理维职国殳凌自定义居息也帜句热互分奥意护闩产品类瑞嵬护□FS1SBSJPnspsmip>E户状®里沪直话曰n客户t陈”先敷否“号女童百世作—1嘴Q计划设值靠史口吝户信息空护』交法仍息盘沪目计划1S息嵬沪名i-r车记录W颁曷田仁苧当削第l再则上一口T-rn血蔬M查询：查询条件为“客户状态名称”、“失效否”，其中“客户状态名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。［查询输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。口吝户来浴罐护宫美格奥型我沪司空造类型雎护可支流自罡义1S，,Sfca引热点势然虚护3产品由刑嵬护勺产品馆息或JP口罟户章由护1香户罹空护口计创英型聿职口计创设宜维职二I科户僧息啜犷日交凌18息盘职司计划惬息嵬照客户1糕“，失地否匡□序号事户状惑名将失敕否当作.1Itt-准备幽X质Li□gItt-gRAmCiBit，l莒的Krj昭君浦蚌tm银艮原限制脸焊用早料K,阳泡谢法宇静字曲Kft限St砒主爵PQ□B4.言曰t杨洛/一皿P0Li1B5言户幅电警_金2"！*¥，，，一口（）一一字蚓闱用字例字钓用制字好限游史学期X昌Li□6*尸状罡名称mi413CiEISTE志共有S和阳言户挑提S科四痞户状济S构卸空户就交名甘必上寄户壮态西特向口答户抗击总存网典。团孱,P□EiBg吉户推洛立用3心的LiT告it碑记录共1田舞田仁苧当前第1再_10_±-员T-a皿BH追加：点击皤加按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“客户状态名称”为必填项。客户状态名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击凶按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。其中“客户状态名称”为必填项。查看：点击4'按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。彳ga户关解m勺善户来商支护口关系类型宅护巴交遁集型单护口交液国E，.鸡息埴胪口也就守比维护口产品或用第护口产品怕息里护回客户it向里界日客户杜芸羞护日计划类型嵬护日计划设置支护巴客户曾息雎*臼交遹信息里护口计划18息雎护失效否失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击J"按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击L菽：，………按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页I失效,数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。

4.10计划类型维护程序名称：计划类型维护功能概要：维护计划类型信息关联程序：计划信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“计划类型维护”，如下图。i蜴或，…关迪舌■古户关耳青H口客户来近窕护与关系奘型支护与发麟里支护勺曼浦目定义信息堆出与热总分英维护口产品强用隼护r产曷电息隼护「I客户量同维甲i蜴或，…关迪舌三野护3汁切设姓逅些巴!口苜户通也娘w।13殳瀛1S息雎沪引计划恒星疝护告计隔记就用沛母币12孽当前第i再上一员下一血3查询：查询条件为“计划类型名称”、“失效否”，其中“计划类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。查询I输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。《业超球印计划类型”.口客户来薄罐护WI美摹黑型里沪司空寇类型雎沪司立赞自罡义信甚把沪㈣焦点:分类电抄引产品类利支护3F£iSJ?.^JP口客户速问电手口香户优毒维护.1计划坦维护目钟创设宜堆手国存户侑息强护日充灌18息地护司计划1S息地界□序号计剧集里名春戈敖西延作H1itt-iemsW胸Li□g—/CiB3LQ计划或型字图宇3K强国器测试计划竞刎李国军鼬蛇窟用朝哥试计划类汩静字酸K重神就做计划芟制413aB4计51膜型名为.31Q@Li05^1iSK^&WL项2飞(C*flh字触限钳野©.LiE30计划鹤J名将^QLiBT计如模壁名秫2011«¥1--fc*3。143Q国京BB计划直才如1!«=4通如U_J«A3G失敷舌匚1i?RT口，闻由.冶•百函第】帝峥i.上一直-~.il翅口m追加：点击里加按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“计划类型名称”为必填项。计划类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击©!按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。

其中“计划类型名称”为必填项。查看：点击尸按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。n客户关薪管理口客户来酉堂护n天系类型隼护口交遁重型隼护口交遁白主义寓意!*胪口揩益分更靠护口产品交刷嵬产W产品惬息嵬沪引答户竟向折电目否户优击依护口计划京中站护口计划设置支护巴詈户召息或手w交溟信息里护■计划售息维护失效舌Ti+W33名/ynOl!1*¥#，・“・lt<Jf)_i!tM»_^O_*pal>言计盗记31兵LE年Ei璘当国第题一跳标失效（单条失效）失效（多条失效）对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。失效（单条失效）失效（多条失效）对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击I失效按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页|1数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。

计划设置维护程序名称：计划设置维护功能概要：配置给客户发邮件的邮箱地址及是否发送短信操作说明：三百户关事直理。百户来涯靠步日美率兖型维护自交寇克型维护R交诵白罡义恬息;三百户关事直理。百户来涯靠步日美率兖型维护自交寇克型维护R交诵白罡义恬息;司猾点弁奥嵬咱引产品类取霓护引产品恒嵬嵬扑闩答「Jt回嵬护3客尸建杰堂护勺计划关型堂护1册邮及护n在户侑息维护1交避医息隼护口计划估息维护邮件地址gUEAng砸163rBl1SITPwlp163comPOP3pqp.1£3.com密户fislure^rglajSH63.com是否蜘Bas保存维护“邮件地址”后，其他字段都为必填项。邮件地址：手动输入，最多输入100个字符，请按正确的邮件地址格式进行输入。SMTP手动输入，最多输入100个字符，按正确的SMT略式进行输入，例如：SMTP.163.com。POP3手动输入，最多输入100个字符，按正确的POP昭式进行输入，例如：POP3.163.com。帐户：手动输入，最多输入50帐户：手动输入，最多输入50个汉字，与邮件地址格式一致。密码：手动输入，最多输入25个字符。是否发送短信：手动勾选，勾选为“是”，未勾选为“否”。客户信息维护程序名称：客户信息维护功能概要：维护客户基础信息，可分配客户责任人及共享客户关联程序：交流信息维护、计划信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“客户信息维护”，如下图。

-客户关第管理•客气［南盛小交词有加3客尸来舞堂护3关系关型或护-客户关第管理•客气［南盛小交词有加3客尸来舞堂护3关系关型或护口交遁强型隼护■1交凝国£义右息隼沪口揩点分类维护R卢品也用第护目产品18息啜沪国客户通向嵬罗可否户伏击嵬2引计划奥E!定护目计划设置嵬护三客曰B孵护3计划恃息叼~~」客曰竭客尸指葬关系等推…诵达聋…失触否府号宜户宾爵客巳?里7-”客户行业营户若静音户要出客户行拉关奈善把美SAHAA班费人夫狄古提隹总计os记景其运5国页1斑当前篇1页■画上一出手一页题m查询：查询条件为“客户编码”、“客户名称”、“客户类型”、“客户行业”、“关系等级”、“失效否”，其中“客户编码”、“客户名称”、“客户行业”支持模糊查询，“客户类型”、“关系等级”、“失效否”为下拉选择。输入查询条件后，点击查询按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如卜图。«业托量单-万户关事都1ZI吝户牛濯罐护引美摹奥弘盘沪口交港奥曼嵬职引至达输入查询条件后，点击查询按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如卜图。«业托量单-万户关事都1ZI吝户牛濯罐护引美摹奥弘盘沪口交港奥曼嵬职引至达白定乂恒*,Jfc即Z1热互分类窕护：3产品类刑嵬护EPfiWtjP口罟户章问维护口在户状右维护■1计划强型推驴口计划设H维产1客户你总号沪二I交谈18息盘护司计划18出堆沪老户诧玲若户名柞||客户夷型失败舌臣7▼将户行业舒等世n-rtl6ffiieilt用页附页［标当国而1耐JU1上-U下一园题VM说明：当前登录人没有在“人事管理-员工用户帐号关联”程序中设置员工用户账号关联，不能查看任何客户信息；当前登录人没有在“人事管理-员工用户帐号关联”程序中设置员工用户账号关联，追加时给予提示信息，如下图：

国系统提示O您没有设置人事管理的员工用户帐号关联！［通直当前登录人为责任人的数据，可对数据进行所有操作；当前登录人能查看到满足以下条件的数据：1、责任人为当前登录人2、信息类型为“共享”，共享人中包括当前登录人3、信息类型为“公开”的客户信息I追加追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。忌132忌132总4小或省内应GQ鼻P0Gi.盘Q-£a怎咽-•aQ国U思13P盅忐a其中“客户编码”、“客户名称”、“负责人”、“共享人”为必填项。客户编码：手动输入，最多输入30个字符，只允许输入数字、英文。客户名称：手动输入，最多输入50个汉字。客户类型：下拉选择，下拉数据为“请选择”、“潜在客户”、“普通客户”、“VIP客户”、“代理商”、“合作伙伴”、“失效客户”、“外部标准导入”、“淘宝天猫”，默认为“请选择”。客户行业：手动输入，最多输入100个汉字。关系等级：下拉选择，下拉数据为“请选择”、“密切”、“较好”、“一般”、“较差”，默认为“请选择”。法定代表人：手动输入，最多输入50个汉字。联系电话：手动输入，最多输入50个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。地址：手动输入，最多输入50个汉字。信息类型：下拉选择，下拉数据为“个人”、“公开”、“共享”，默认为“个人”。共享人：开窗选择，开窗数据来源于“组织人员分配”程序中维护的有效数据。负责人：开窗选择，开窗数据来源于“组织人员分配”程序中维护的有效数据，默认显示当前登录人员工姓名。公司网址：手动输入，最多输入100个汉字，按正确的网址格式进行输入。客户来源：下拉选择，下拉数据来源于“客户来源维护”程序中维护的有效数据。公司规模：下拉选择，下拉数据为“请选择”、“50人以下”、“50-100人”、“100-200人”、“200人以上”，默认为“请选择”。公司LPGO点击11喳・一口链接，选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式，最大上传5肌备注：手动输入，最多输入500个汉字。提交：点击提父按钮，提交客户信息。修改：点击倒按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“客户编码”、“客户名称”、“负责人”、“共享人”为必填项。一…Q…，—，…一…、—查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击/按钮，进行单条数据失效失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击I失效/人乙按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页匚羲二……一…数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。关系人：点击塔按钮，打开关系人页面，如下图，维护的相关信息。■苻户关系簧理司客户来款里职司美系类型嵬护司殳液美暨盘世可交清自定义■苻户关系簧理司客户来款里职司美系类型嵬护司殳液美暨盘世可交清自定义1S息指护引疆立分类支护巴产品奘利鬼护口香户董同It护口声户状有维护口时创英型维护百首创设B［整护口客户值息绻护口交寇18电量护司计划信息嵬沪客F朔客F名林拄享客PKriO*跣帛客FW:即在客FL跳姓名关敕舌关京陛工调选段一但■V□序号走军人由a大系出爆«il电卦K案也喈生边舌J1rri1姓名本心昂内甜心1处糕S1名咤工”・PSGi1合计1希已豪共1页导页1缘台前第1页・天上一百上―贡U天L*查询：查询条件为“姓名”、“关系类型”、“失效否”，其中“姓名”支持模糊查询，“关系类型”、“失效杳”为下拉选择。追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。追加其中“关系人类型”、“姓名”、“关系类型”、“联系电话”为必填项。关系人类型：下拉选择，下拉数据为“请选择”、“公司内部人员”、“非公司内部人员”，默认为“请选择”。姓名：手动输入，最多输入50个汉字。公司：手动输入，最多输入100个汉字。部门：手动输入，最多输入50个汉字。职务：手动输入，最多输入50个汉字。关系类型：下拉选择，下拉数据来源于“关系类型维护”程序中维护的有效数据。联系电话：手动输入，最多输入50个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。地址：手动输入，最多输入100个汉字。QQ手动输入，最多输入50字符，只允许输入数字。邮箱：手动输入，最多输入100个汉字，按正确邮箱格式输入。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击应按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行维护。

其中“关系人类型”、“姓名”、“关系类型”、“联系电话”为必填项。查看：点击A按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击1"按钮，进行单条数据失效。失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据刖面的进行勾选，再点击［失效'按钮，进行多条数据失效。本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页I数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。联系人：点击已按钮，打开联系人页面，如下图，维护的相关信息。查询：查询条件为查询：查询条件为“姓名”、“失效否”，其中“姓名”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。追加：点击追加按钮，打开追加页面，如下缸对相关信息进行维护。«业起录单T式户关杀百理口吝卢东源维护B美«业起录单T式户关杀百理口吝卢东源维护B美事■班型靠护口交适变型里职口交清白罡戈包息；司将点府奥嵬叫日尸与类我定护勺产品恒慝嵬职口客.口酉同嵬护口罟户优苦里护2计蓑型卓护口计划设H维护1卉户信里滓拧二I交法怡息第护二I计划U息维护其中“姓名”、“联系电话”为必填项。姓名：手动输入，最多输入50个汉字。部门：手动输入，最多输入50个汉字。职务：手动输入，最多输入50个汉字。联系电话：手动输入，最多输入50个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。地址：手动输入，最多输入50个汉字。QQ手动输入，最多输入12个字符，只允许输入数字。邮箱：手动输入，最多输入100个汉字，按正确邮箱格式输入。传真：手动输入，最多输入100个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。

办公电话：手动输入，最多输入100个字符，只允许输入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。照片：点击I浏览：链接，选择本地图片，支持jpg、gif、png等常用格式，最大上传5Mo主要联系人：手动输入，最多输入500个汉字。备注：手动输入，最多输入500个汉字。修改：点击口按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“姓名”、“联系电话”为必填项。查看：点击人,按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击

失效按钮，进行多条数据失效失效按钮，进行多条数据失效本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页失效数据全部选中，再点击''按钮，本页数据全部失效负责人：点击后按钮，打开负责人页面，如下图，查看相关信息。口客尸来荐维护三关系强型堆护r交遁强型维护n交遁白主义右想里胪点分或靠护日产品交别靠妒国产品18息里职百苔户窟向嵬咱可百户戊击无护Z1计划段则支护Z3计划设置支护口客Fil裳结护工交遵得息维护力计划俏息维护W口客尸来荐维护三关系强型堆护r交遁强型维护n交遁白主义右想里胪点分或靠护日产品交别靠妒国产品18息里职百苔户窟向嵬咱可百户戊击无护Z1计划段则支护Z3计划设置支护口客Fil裳结护工交遵得息维护力计划俏息维护W客户情由更中查询有加关格襁O片号4444444m444U莒口河河Ml~lGaxui£>3^3027失独用O£B7>S5132]*客尸1不犯亡id答户蜡3言计1口第记录共3E寓E13条当由柒1支瓯x-3.下一天丽交流信息维护程序名称：交流信息维护功能概要：维护与客户的交流信息操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“交流信息维护”，如下图。

三加万户共事面理R吝户未濯JI护引美摹奥弘盘沪司立凌奥现维职引至选白定义国电Jfca三加万户共事面理R吝户未濯JI护引美摹奥弘盘沪司立凌奥现维职引至选白定义国电Jfca宜瑞点分类疝扑3产品奘引嵬护口产品僖息或沪口罟户意问嵬沪口需户状有维护口计划强型维甲口计划设H津产力百户怡息维护交芸日魏好场I序号殳魂日用时段产1交遁日期止古尸以商户空港及里、其第与n文电台同方*联舒洋情支母舌撵作司计划客合计隔记累出用it币L?条当用策1页・更|止T1下一负JE11「5W查询：查询条件为“交流日期起”、“交流日起止”、“客户”、“参与人”、“失效否”，其中“交流日期起”、“交流