OLAP市场分析管理知识报告

24/24OLAP报告:市场占有率分析2004年，OLAP市场势头强劲,但正因为此，评估工作变得愈发困难。

-编译自OLAPR：PennyPan(InfoPower)

重点提要:

-自2000年以来，15.7%已经是OLAP市场最高的增长速度了。

-但这个所谓的增长数据的一部分是由持续疲软的美元造成的。

-微软仍然是该行业的霸主。

-MicroStrategy跻身为发展最快的厂商。

-在2004年没有重要的进一步的兼并案例。

-排名前七的企业仍然没有变化。

OLAP市场介绍

2004年是OLAP行业自2000年以来最好的一年。所有业内的厂商都得到了成长，当然成长的幅度会有所不同。这改变了厂商原先的市场占有率，但是今年并没有发生任何重要的兼并，因此这次的改变较前些年相比缓和了许多。BI行业大规模的合并起始于2003年,Business

Objects,Cognos和Hyperion都进行了大规模并购，扩大了其产品种类。无论是BrioSoftware或者是CrystalDecisions都只是小规模经营OLAP业务的公司，因此这些并购尽管可能对整个BI市场产生重大的影响，但是对OLAP市场份额的影响却不怎么大。

除了兼并之外,与ERP或数据库市场相比，OLAP市场仍然是相当分散。在2004年，这两个市场前五强中三家企业丧失了部分市场占有率，另外两家也是勉强盈利。相比ERP市场，OLAP市场的增长速度相对较好,2003年底OLAP市场显现出回暖的迹象,2004年持续，且当年增长率为2000年以来的最高。2005年的市场呈上升趋势。

然而，尽管OLAP销售额在增长，使用范围在扩大，估计整个市场的确切规模以及单个公司的市场占有率却越发困难。较大的厂商Microsoft,Oracle,SAP,BusinessObjects甚至不能估算自己的OLAP业务，因为他们的OLAP产品通常作为捆绑产品的一部分发售，并且只占了其收入的一小部分。举例来说，MicrosoftAnalysisServices和包含OLAP的SAPBW并不是独立发售的，而是作为产品套装的一部分进行发售。而其他厂商，如Hyperion，确实在跟踪其OLAP产品的销售额，但已不再将数据向市场公开，这使得切分他们的OLAP业务显得更为困难。因此很有必要估计客户使用OLAP产品的范围，这只是一个大概数值。我们的目标是提供这些趋势所会带来的影响，但不是说要像保留到小数位那样的精确。

虽然OLAP市场正在合并，但是它是静止的更多公开的比较大部分企业软件市场上销售。微软已经取代了Hyperion，成为市场上最大的厂商。但无论是微软，或者是先前的Hyperion，都不可以说在市场上占主导地位。尽管微软的领头羊地位极有可能在2005年得以继续，但仍然不可能像它在其它市场上一样，拥有绝对的主导地位。事实上，微软在2005年的市场收入份额最多就是和HyperionSolutions1998年在倒楣的合后获得收入份额一样多。直到2005年末微软才会推出其OLAP主打产品。就是说，直到2005年，它卖的都是有5年高龄的产品，面临最近升级换代的竞争产品不失利已经是很幸运的了。尽管由第三方制造的客户工具和应用程序帮助微软占领更多的市场份额，它仍然不像其他的OLAP服务器厂商，拥有一款自己的强大的OLAP客户工具。同样情况，那些在其它市场上称王称霸的IBM,Oracle和SAP公司，在OLAP市场上的优势地位都不那么明显。特别是Oracle，连着几年在走下坡路。Oracle的复苏希望将出现在2005年，届时它将完成自己新一代的产品系列。但是现在它已经失利过多，很难恢复到其在20世纪90年代的领导地位。很多的SAP用户都觉得很有必要安装使用商业信息仓库（BW)，尽管至今为止，在此方面成功的运作不多,我们仍然相信SAPBW在2005年将有很大的发展空间。

OLAP市场的增长速度比大多数其他企业软件市场的增长速度都要快。尽管在20世纪90年代它曾一度比它们慢。有迹象表明，在2004年末，对OLAP的市场需求又有上升的趋势。

如何衡量市场占有率

有很多测量市场占有率的方法统计活跃使用者的总人数，统计使用每一产品的公司数目，或者是用户开销，我们更倾向于使用最后一种方法。我们并不是试图统计软件开发者每卖出一份软件会有多少收入,而是统计最终客户每年直接在OLAP产品解决方案上的花费。这种方法统计的是每个解决方案的市场价值，并除去了由于不同的分销渠道而造成的失真。其他大多数的公布的市场占有率数据并没有以此法校正，因此并不是百分百可信。

由于一些解决方案是各类应用程序和硬件的混合方案,另外一些解决方案使用现成的应用程序及极少的咨询实施服务,所以我们试图将所有直接的相关咨询包含在内，衡量每一个层面。在统计的过程中我们并不像其他的行业观察者一样，将RDBMS收入和硬件成本包括在内，因此得出的数据会与他们的不同。因为这是一份OLAP报告,所以将只包括OLAP和直接相关的软件和服务开支。而大多数公开的市场分析包含的范围较广，将商业智能也包括在内。商业智能既包含了报表，ETL，也包含了OLAP。

测量市场稳定性的一种方式为跟踪统计每年市场排名前五或前十厂商的总市场占有率。这张图表表明在1999年以前

市场一直是波动的。但从1999年之后，市场开始稳步发展，并在2003年达到过去20年中的巅峰。而2004年市场几乎没有什么变化。

市场分析背景

衡量OLAP市场规模和市场占有率的大小比普通市场观察者料想的都要难得多，并且将会变得越来越困难。首先，要确定哪个公司才属于这个市场。我们并不认为所有那些声称提供OLAP产品的公司都属于这个市场。我们把某些产品也归在里面，尽管一些厂商为了某些市场原因没有使用该术语business/corporate/enterpriseperformancemanagement是现今较流行的说法，所指产品完全相同，只不过几年之前称之为OLAP而已。我们也将预先建造应用程序，工具箱产品（包含这些应用程序）包括在内。我们在此的指导原则是FASMI测试。

但事情并没有结束。还有一些复杂的因素不能忽略（我们猜想大多数的市场调查者企图掩饰这些因素）：很多经营OLAP产品和应用程序的厂商在其他领域也相当活跃，所以我们要试着估算一下OLAP在整个收入中所占的比例。一些零售商不能，或者是不愿意帮我们得出估算值，（特别是他们自己也做不好的时候）；即使那些帮助我们的厂商也不是总能够供提供确实的数据（因为他们自己的记录也没有很好的将OLAP产品与非OLAP产品分开来）。一些OLAP相关的产品，像BusinessObjects和HyperionIntelligence，有的时候被认为只是部分OLAP产品，特别当OLAP功能只是个选项，或者扩展能力受到限制的时候。我们试图统计的是OLAP相关业务，在这样情况下计算市场份额的收入将比这些公司的总收入少得多得多。很多大型的，非BI公司并购了小的纯OLAP业务的厂商，这使得原本清晰可辨的OLAP收入并不再单独报告。像Oracle并购了IRIExpress，Seagate并购了HolisticSystems（以及随后的BusinessObjects对Crystaldecisions的并购），Geac对Comshare的并购以及SystemsUnion对MISAG并购。一些厂商将他们的OLAP产品与非OLAP产品捆绑销售。如微软除了DataAnalyzer之外没有其他在售的OLAP产品。DataAnalyzer于2001年末推出现在已停止销售。而微软现在将AnalysisServices与SQLServer捆绑销售，PivotTables和Excel捆绑销售。新一款拥有OLAP功能的Excel是免费下载的。同样，SAPBW也是与其他几个解决方案捆绑销售的。在这种情况下，只有一部分的购买者会使用免费的OLAP功能，我们必须估计使用OLAP功能的客户所占的比例并将这一部分的价值加到OLAP总购买花费上。因为OLAP分界线变得越来越模糊，所以随着时间的推移，估算只能是越来越困难。

有很多的小型厂商，他们是美国私有企业，并不愿意将他们的财务信息公布出来。有一些会自愿提供，但对于那些不愿意提供的，我们不得不作一些估算。一些厂商主要做直接销售，所以他们的收入与最终客户所支付的数额相等。这些数据对测量市场规模和市场占有率很有用。但其他的厂商通过分销的形式销售他们的产品，最初开发者的收入只是市场价值的一部分。为了公平对待所有的厂商，我们不希望数据因为销售方式的不同而失真，所以我们试图将这些公司的非直接收入还原至零售市场价值。这是很容易做到的。因为公众企业现在会越来越多的披露出关于直接销售和非直接销售的收入之间差额的相关信息。

多数OLAP产品在执行上需要协助。我们将此也统计在市场总数中。否则的话，为完整的应用程序的产品与应用程序在内的工具箱之间的比较将非常困难。有很多的厂商，不是指所有，都有自己的服务团队提供辅助服务获得收入，所取得费用也会归在总收入之内。大部分的产品是由独立的第三方公司执行，供应商不同，所占的比例也不同。同样，为了一致性，我们试图公平对待所有的厂商。因此对外部的咨询留了合适的津贴。我们包括了与OLAP产品直接相关的执行服务，而不是所有仓库咨询成本的数据总和。后者将比前者大得多。在计算OLAP服务器市场占有率的时候我们也纳入了第三方收入。比如说工具，咨询和培训被列为像AnalysisServices,Essbase和TM1一样的OLAP服务市场占有率的一部分。

很多的OLAP解决方案是OLAP与非OLAP技术结合的结果。我们在尽可能的情况下排除后者。（比如说，我们排除所有的关系数据库和ETL成本，他们常常超过OLAP成本）我们相信上述调整后的结果是对OLAP市场规模和每个厂商的市场占有率最公平的评价。当然，要得到相当精确的数据是比较困难的，而且关注2个以上的市场份额数据也毫无意义。（对大多数市场调查和意见统计而言，要看2个以上的数据）

对于每个产品，我们都描述是如何以单个产品计算市场份额的。读者应该以联系的观点阅读OLAP市场报告。它跳过了很多其它的市场，包括分析应用程序，绩效管理，数据仓库，CRM，EIS，决策支持，问卷和报告，企业报告和数据库。因此试图将这些市场的数据加总得到一个总的商业智能市场规模是失真的。注意一下一个重要的比例—大概在第三行左右—微软SQLServer的收入现在被归到OLAP里面去了。所以计算微软RDBMS市场占有率的时候，这个以及较小的被归进ETL的数字应当在总SQL服务器收入中减去。微软或者是其他计算数据市场占有率的分析家通常不把这个考虑在内。因此他们通常将微软的这部分庞大的正在增长的OLAP收入归到RDBMS市场占有率里，与Oracle，IBM和CA的不同。这样子就夸大了RDBMS的市场规模，也夸大了微软在该市场的市场份额。也说明了在衡量市场规模和市场占有率之前分析和调整数据的重要性。

市场规模

我们估计全球OLAP市场，包括执行服务，在1996年约为10亿美元，1997年约为14亿美元，1998年超过20亿美元，1999年约为25亿美元，2000年约为30亿美元,2002年约为35亿美元，2003年约为37亿美元，2004年约为43亿美元。在1997年之前四年内，它的综合增长率为40%。在1998年以后，其增长率超过了45%。我们估计1998年可能会有所缓冲，但是没有发生，这可能是因为微软之后推出了SQLServer7.0。然而，正如我们所估计的，增长速度在1999年确实慢了下来，只有20%。尽管在2000年上升至22。5%。从那之后直到2004年，增长速度都保持在个位数。

2001年，增长速度直线下落至7%，这部分是由于外部因素，也有部分是因为该行业长期的缓慢增长速度。在2002年，增长速度跌的更低，4%，（比我们预测的还要低）。2003年，增长率才有点回升，到了7%。这可能是因为该年年末需求有明显上升的缘故。最主要的原因还是美元在与欧元的利率中下跌。如果以当地货币表示，那么2003年几乎没有什么真正的增长。2004年，真的反弹出现了。增长率蹦到了15.7%，比我们预测的要高，也是自2000年以来最高的增长率。所有的迹象都表明2005年的仍将保持良好的势头。

上方图表是1994年至2004年市场的增长率，以及随后三年的预计增长趋势。即使在2001年和2002年有大幅度的回落，以及持续的平均价格的降低，市场仍很有可能在2005年达到50亿美金市值。

重新增长固然是可喜的，但是已经回复不了当初每年20%的增长率了。这个缓慢的趋势是由一些长期的短期的因素共同造成的：对于几十亿美元的市场而言，不可能像当初市场规模小的时候增长那么快了。现在市场已经到达了某种饱和。平均价格大幅度降低，微软成为主要的厂商之一。（尽管销售量是过去以来最高的）。很多微软的OLAP销售额是在更低的价格优势基础上造成的。已有证据表明，自1999年来几个公司的收入增长率已经有下降趋势。从1999年开始，微软每年已经销售了成百上千的OLAP产品。

很多买入低价微软OLAP服务器的公司也希望为其OLAP花费的更少。这更加降低了平均价格。这意味着随着微软市场份额的上升，销售量可能持续增长，但是收入的增长率却不会怎么高，除非市场达到这么一个点即微软占据了超过50%的市场份额，而这在最近几年并不会发生。MicrosoftAnalysisServices给其他的OLAP服务器带来了很大的压力。而主流的客户工具厂商却仍然在茁壮成长（特别是那些提供分析服务的厂商）。无论如何，大多数当时在售的OLAP服务器自微软1998年进入市场之后已经消亡或者迷失在茫茫人海了。(这样的产品有cuity,Holos,InformationAdvantage,Media,MetaCube,Mineshare,Pilot,ProdeaBeacon,WhiteLight)这些产品的消失意味着整个市场的增长速度将比主导厂商增长速度慢的多。

执行新一代产品和应用程序所需的咨询也会变得慢慢越少。（但是随着销售量的上升总数也将上升）。事实上，有证据表明，平均来说同其他大多数的OLAP服务器相比，微软的OLAP不需要太多的外部咨询服务，这样子从某方面来说也减少了市场增长率。随着技术越广泛的应用，预计将会出现OLAP应用程序的销售量繁荣期。然而，这个很早就有人预测的分析应用程序繁荣期似乎要花很长时间才能实现。

全球OLAP市场总占有率

我们将业内厂商进行排名，而不是将产品进行排名。因为大多数的供应商都供应多种OLAP产品和应用程序。正如在背景记录中提及的一样，估算OLAP市场占有率是一项牵连众多的工程。这些数据包括了OLAP服务器，客户软件，应用程序以及OLAP咨询。不管它们是由软件开发者提供的或是由第三方提供的。我们关于OLAP市场前12名厂商的排名见下表。在市场份额上的增长或者是次序的上升以绿色表示，反之则以红色表示。

请注意，尽管有时候会有厂商提出由于Essbase的缘故，在市场份额上加上20%。Hyperion数据包括了Hyperion所有的产品，并不仅仅是Essbase。然而，只有一部分Hyperion的业绩收入才属于OLAP范围。Essbase在总Hyperion中不足50%。在这样的情况下，Essbase在2000年的市场占有率可以和CognosPowerPlay，MicrosoftAnalysisServices平起平坐。但早在2002年AnalysisServices就取代了Essbase

和PowerPlay成为OLAP主打服务器。在2002年，微软就超过了Hyperion。2004年，它们之间的差距越来越大。

有时候顾问会问我们为什么这些数据和他们在目标区域见到的产品组合数据如此的不同。当然，原因是这些数据是全球占有率估算值—与在特定区域，行业或组织的数据是有很大不同的。举例来说，MicrosoftAnalysisServices是由小型企业的最爱，而SAPBW和MicroStrategy在大多数的大型企业中处处可见。同样，BusinessObjects和SAPBW在欧洲更受欢迎。而MicroStrategy和Hyperion的顾客大多是北美人群（这在先前的Brio客户群众尤为显著）。而大型的非专业厂商，像微软和Oracle，在世界的其他地方都比小型BI专业厂商更受欢迎，而后者在主要区域的市场上横行。在垂直市场，MicroStrategy在零售市场特别受欢迎。Applix在金融市场独占鳌头，而BusinessObjects霸占IT行业。

当你把这些因素结合起来，就可以看出一些明显的东西了，比如，大型的北美厂商中MicroStrategy占有举足轻重的地位。然而，在那些处于主要市场边缘的小型组织中，往往倾向于使用微软。这意味着，单个传言和世界市场不一致。请注意BusinessObjects，在Cognos和Hyperion的数据中包含了Crystal,Adaytum和Briodata的历史数据，这些数据表明了1999年–2002年期间，这些厂商的市场分额比之我们先前公布的要更大。这Cognos的数据中，我们还没有包含那些相对低调的FrangoOLAP的历史收入。

业内排名前六厂商的业绩

微软已经连续4年没有新一代OLAP产品问世了。尽管很多其他厂商不断推出改进过的前沿工具，但这只是增加了微软OLAP平台的吸引力而已。这意味着微软的增长速度将仍然快于市场的增扎速度，尽管和SQLServer2000刚推出相比已经慢了很多。2005年形势大致相同。微软仍然依靠它伙伴的产品改进，而它主打产品SQLServer的Yukon面世被推迟到2005年年末。微软自身的处于劣势的的前沿OLAP产品今年估计也不会有很大的改进。

HyperionSolutions在2003年9月并购了BrioSoftware。所以2002年，2003年计算其市场占有率时要将Brio的数值也包含在内。然而，我们只把Brio的一小部分收入归到OLAP，所以Hyperion的OLAP市场占有率的也没什么太大的增加。而且Brio已经在走下坡路了，其直