2020中国口腔医疗行业研究报告

2020中国口腔医疗行业研究报告一、综述口腔医疗因其横跨健康与美学的特性，被认为是医学与消费的“交叉地带”之一。随着中国国民经济快速增长、人民消费水平持续提升，国内口腔医疗产业近年来发展迅猛，吸引了众多关注。作为世界上最大的工业国与单一消费市场，中国及其口腔医疗产业在未来具有广阔的发展空间和极大的发展潜力。2020年，受新冠疫情影响，全球口腔医疗产业遭遇了前所未有的挑战。在国内疫情得到迅速控制之后，无数口腔医疗产业从业者都提出了同一个问题：疫情对中国口腔医疗产业究竟造成了什么影响？在本报告中，Med+研究院携手美团，充分融合行业洞见与海量数据，力图帮助国内口腔产业从业者找到以上问题的答案，并精准预见行业未来发展趋势。本报告在撰写过程中参考、引用了国家卫健委、国家统计局等政府机构的公开数据；访谈了医疗机构、投资机构和生产销售企业多位行业意见领袖；发放并回收了2499份消费者调查问卷、526份口腔医疗机构调查问卷。在此，Med+研究院、美团对以上机构和个人的支持深表感谢。二、中国口腔医疗行业六大趋势增量市场潜力巨大：居民可支配收入不断提高、口腔健康意识觉醒等多重因素利好口腔医疗行业。正畸与种植牙等高值服务增量市场空间达数千亿。消费升级刺激行业分化：口腔消费向高端化升级，基础服务竞争激烈、价格下滑；高端诊疗服务成为口腔机构核心竞争力。产业中上游整合机会：我国口腔医疗产业链上游技工所领域及中游器械经销商领域机构分散，集中度较低，存在产业整合的动力与机遇。口腔医疗社区化：民营口腔医疗机构是市场主体，且数量仍在快速增长。随着批照难度降低和医生多点执业推进，个体门诊将成为未来口腔医疗社区化的主力军。行业景气度上升：疫情冲击下口腔医疗消费深“V”反转，美团平台相关业务订单量与均价皆超过去年同期水平，经营者未来扩张业务意愿较强。数字化转型加速：后疫情时代，线上问诊成为新趋势，口腔医疗机构营销策略向线上加速转型。数字化设备普及率持续提升，数字化能力成为未来衡量口腔医师水平的重要指标。三、本报告主要从口腔行业概览、产业端现状、202年运营数据分析、消费者画像及潜力客群、营销策略及趋势展望五个方面进行报告。1.行业概览1）2020年中国大口腔行业整体规模达到1952亿元，处于快速增长阶段；人均口腔消费支出与发达国家仍有较大差距。2）2020年中国口腔医疗服务行业规模将突破1100亿元。3）近五年口腔医疗政策梳理：降低批照难度、推进医师多点执业；4）我国口腔医疗产业链一览：上游技工所及中游经销商行业集中度较低，存在整合机会。5）正畸、种植牙是国内规模最大、增长最快的口腔医疗细分领域。6）宏观视角下的中国口腔医疗服务行业：原材料&设备：高端市场由国外企业占据，在高值耗材、专用软件等领域外企仍具有技术优势；国内企业在部分领域（如氧化锆材料）快速崛起；在其他领域，未来国产替代空间巨大。百亿级技术加工市场本土化率高，但关注度低。医疗机构：我国口腔医疗服务资源供应不足，国家政策鼓励社会力量发展口腔保健，行业目前处于蓝海阶段。为满足我国庞大的口腔医疗需求，在未来一段时间内，口腔医疗机构数量将持续提升。患者

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消费者：美学前置将成为未来口腔医疗消费的主要驱动因素。种植牙对应中老年人，隐形正畸对应年轻人，客群规模和消费潜力未来可期。2.产业端现状1）上游：种植体领域属于寡占型市场；疫情下相关公司业绩先抑后扬；隐形正畸龙头爱齐科技2020年收入保持增长，疫情之下业绩更具韧性；国内牙科技工所数量超4000家，全球逾60%义齿产自中国2）下游：我国主要口腔医疗机构中，个体诊所占比最大，专科医院平均接诊量第一；3）近十年来，民营口腔专科医院数量已增长到公立医院的4倍4）口腔专科医院盈利能力和质量显著高于医疗机构平均水平5）2018年以来，口腔医疗机构融资节奏趋缓，单笔融资规模扩大6）个体门诊仍会是未来市场主体；成本、服务是连锁门诊的王牌。3.2020年运营数据分析1）疫情对口腔医疗机构影响明显：关店率同比上升，开店率深“V”反转2）口腔医疗机构调研显示，2020年营业额上升的机构居多3）问卷调查显示，疫情后口腔医疗机构经营者对行业仍保持乐观态度，在未来扩大业务规模的意愿依然较为强烈4）疫情对消费者影响有限：深V反转之下，2020年Q2订单量和订单均价已超过去年同期水平5）消费者线上购买的口腔医疗服务项目中，洗牙仍占订单半数以上；烤瓷牙和种植牙线上订单增长最快6）拔牙、补牙等低附加值项目价格下滑；种植牙、正畸、儿童齿科等项目价格上涨7）补牙、拔牙、儿童齿科项目回头客最多；女性复购率显著高于男性8）一线城市线上口腔医疗订单总量大，但增速不及二三线城市；深圳、上海线上口腔医疗服务渗透率较高4.消费者画像及潜力客群1）口腔医疗消费者女性居多，且比例仍在上升2）26-30岁消费者占比最高；20-25岁消费群体增长最快3）周末口腔板块访问量显著增加4）用户评价中出现频率排名前三的分别为：医生、洗牙、服务5）为更好地了解口腔医疗消费者，Med+研究院对2499位消费者进行了问卷调查，样本描述如下：6）诊疗经历较少的消费者更倾向于选择公立医院进行治疗7）过去一年内有过诊疗经历的消费者更倾向于专科医院或连锁门诊8）消费者对价格的敏感度最高，对品牌的敏感度最低9）诊疗经历较少的消费者对口腔医疗价格预期不足10）对国内口腔医疗消费者群体的观察：目标客群：整体而言，30岁以下的女性消费者是正畸、美白类项目的理想目标客群；35岁以上、有过口腔诊疗经历的消费者是种植牙、美学修复项目的理想目标客群。Z世代：年轻一代在口腔医疗方面的消费意愿和消费能力超过普遍认知，是极为优质的潜力客群；同时，这一群体也更加看重服务水平和就医环境。市场开拓：对于没有或口腔诊疗经历较少的消费者，价格低、耗时短的洗牙或检查类项目比较适合作为打开局面的工具；由于在价格和产品认知上与有过诊疗经历的消费者存在较大差异，对于这一群体需要在患者教育方面投入更多精力。5.营销策略及趋势展望1）互联网平台成为口腔医疗机构营销推广的主要渠道；疫情后时代，线上渠道获客占比明显提高2）后疫情时代，线上问诊成为新趋势：美团口腔问诊医生入驻数半年增长147%3）同业竞争压力之下，口腔医疗机构经营者将在营销方面投入更多资源；线下营销转线上已成为趋势4）近四成经营者表示月均营销费用预算高于5万元；约9%到店客户通过低值项目转化为高值项目5）在选择口腔医疗机构的