川铁集团公司绩效管理课件

11公司绩效管理川铁集团信息化项目建设毛建忠博士IFS亚太行业总监2公司绩效管理川铁集团信息化项目建设毛建忠博士2业务绩效–姚明的表现3业务绩效–姚明的表现3什么是平衡计分卡?平衡计分卡定义平衡计分卡是一个全面的框架，它帮助高级管理层把公司的愿景和战略转变为一套连贯的业绩指标。4什么是平衡计分卡?平衡计分卡定义4平衡记分卡的基本思想业务的战略焦点关注成功战略的少数指标交流和对话战略是每个人的事情平衡管理：短期 长期财务的 非财务的内部的 外部的从上到下 从下到上结果 结果驱动因素过去 未来5平衡记分卡的基本思想业务的战略焦点5平衡计分卡平衡记分卡可以把企业长期战略与其具体目标和活动关联起来。(TheBalancedScorecardallowsacompanytolinkitslong-termstrategywithitstangiblegoalsandactions)战略Strategy愿景Vision层面Perspectives目标Objectives值Measures6平衡计分卡平衡记分卡可以把企业长期战略与其具体目标和活动关联IFS平衡记分卡的设计进行战略和操作管理与控制的灵活工具有多种平衡记分卡供选择100%web界面:客户端和开发工具战略对应模型遵循领先的平衡记分卡标准由Kaplan&Norton教授开发的平衡记分卡协同功能标准7IFS平衡记分卡的设计进行战略和操作管理与控制的灵活工具7IFS绩效管理/平衡记分卡解决方案帮助把企业战略与业务活动关联100%的网络WEB应用系统便于战略沟通和执行IFS业务绩效指标体系8IFS绩效管理/平衡记分卡解决方案帮助把企业战略与业务活动平衡计分卡实例财务实现ROI正值构造更好的外部协作改善业绩的可预测性实现更高的增长率减低成本内部业务流程增进对市场的了解适应科技发展提供新的解决方案改善客户形象改善订单和结帐流程团队工作客户与大多数客户建立增值关系改善质量和服务建立多层次客户关系学习与成长改造员工技术创造行动气氛奖励与业绩挂钩开发应用信息系统9平衡计分卡实例财务内部业务流程客户学习与成长9平衡记分卡通过集成分析和报告，用户可以很容易地访问到相关的信息。

而且，多种不同的重点突出机制使用户能关注要紧的问题和需要注意的问题。分析关注重点10平衡记分卡通过集成分析和报告，用户可以很容易地访问到相关的信持续改进

1:评估3:计划4:实施2:分析改进是个持续不断的过程用IFS应用系统重复该过程记分卡:哪里需要改进？视图,快速视图,OLAP直方图记分卡:文档计划/状态使用个人门户交流绩效，目标和执行改进计划；调整和集成资源；11持续改进1:评估3:计划4:实施2:分析改进是个持续不业务绩效评估

-定义IFS业务绩效评估系统包括软件和方法，使用IFS门户框架，提供集成的报告和分析能力。使用户能更有效地管理，以及在业务、流程和活动三个层次上进行关键成功要素的控制。12业务绩效评估

-定义IFS业务绩效评估系统包括软件和方由商业智能工具和平台支持Copyright©2003方法论平衡积分卡

6Sigma价值链管理基于活动的成本法无形资产管理流程战略形成预算和预测目标设定执行反馈商业活动监控考量指标财务与非财务短期与长期数量与质量自主与领导结盟CPM业务绩效管理的主要部分Source:LeeGeisheckerManagingCorporatePerformance:WhatYouNeedtoKnowBIConference,BusinessIntelligence2003Reproductionofthispublicationinanyformwithoutpriorwrittenpermissionisforbidden.Theinformationcontainedhereinhasbeenobtainedfromsourcesbelievedtobereliable.Gartnerdisclaimsallwarrantiesastotheaccuracy,completenessoradequacyofsuchinformation.Gartnershallhavenoliabilityforerrors,omissionsorinadequaciesintheinformationcontainedhereinorforinterpretationsthereof.Thereaderassumessoleresponsibilityfortheselectionofthesematerialstoachieveitsintendedresults.Theopinionsexpressedhereinaresubjecttochangewithoutnotice.13由商业智能工具和平台支持Copyright©2003方法从公司绩效管理中获益一个很大规模的调研覆盖48个国家，从1047个组织中访谈3000个人，得出如下受益点：更快,更精确的报告 81%改善的决策制定依据 78%改善的客户服务 56%节省了非IT的成本 50%增加销售额 49%IT成本降低 40%Source:BusinessIntelligenceSuccess,LessonsLearned,TechnologyE,January29,2004.14从公司绩效管理中获益一个很大规模的调研覆盖48个国家，从10IFS业务绩效管理公司绩效管理从零碎的商业智能工具到支持管理控制流程全面集成和容易理解的解决方案关注于战略和绩效管理改善的计划和模拟功能支持商业的迅速变化基于角色的解决方案CEO,CFO,COO,商业控制员打包的解决方案快速跟踪绩效管理和控制使用应用系统包取代开放的Excel方案15IFS业务绩效管理公司绩效管理15

计划，预算和模拟

专业计划员财务财务报告IFS/积分卡和员工门户OLAP分析分析并采取行动CFO软件包–与财务流程集成并提供

支持工具和架构评估计量和报告预算确立经营目标设立关键绩效指标战略计划预算/预测/计划能力评估计划和预算16计划，预算专业计划员财务财务报告IFS/积分卡OLAP分析业务绩效

-不同行业的企业绩效评价指标现金周转时间库存持有成本供应的库存天数供应链财务费用缺陷的百分比零件准时发送到使用点的百分比满足客户请求的订单百分比辅助人员和直接人员的比率库存的精度库存周期盘点的精度增值雇员的生产率未结销售的天数按客户请求准时交货表现按承诺准时交货表现完美的订单实现运输成本总的维护成本预防性和纠正性维护成本计划和非计划的维护成本加班成本未完工的作业数每个员工的未完工作业数完工的（非计划的）的作业数自上次事故至今的天数补充油的数量在自己工厂里的能源消耗每发电机的可用性每机组的可用性非计划事件引起的生产损失无法启动的次数供应链企业公共事业企业网络的可靠性服务质量关系和信息公众形象第一次把工作做对员工培训计划已收到的订单销售手头的订单EBIT毛利员工生产率员工周转率客户关系绩效指标服务型企业17业务绩效

-不同行业的企业绩效评价指标现金周转时间总的维护关键绩效指标（Keymetrics）

-许多预定义可配置的关键指标成本指标（Actualcost/fixedpricecontract）利润指标（Profitmarginforobject,contract,orderandcustomer）产品和部门利润指标（Profitmarginforsalespartanddepartment）工单拖期指标（Currentworkorderback-logsituation）合同准时交付情况指标（Servicelevelaccordingtocontractwithinspecifiedtimescale）工单服务水平指标（Servicelevelforworkorder）目标成本指标（Topcostdriversforobject）…18关键绩效指标（Keymetrics）

-许多预定义可配置IFS应用系统信息提取层分析IFS平衡记分卡报告内部其他数据源外部数据源数据仓库数据转移服务(DTS)IFS业务绩效体系结构19IFS应用系统分析IFS平衡记分卡报告内部其他数据源外部数IFS业务绩效的数据仓库和DTS客户销售件销售员发票客户销售件销售员发票客户销售件销售员发票销售和预测提取转换导入事务处理数据库报告表计分卡分析时间信息仓库OLAPCubeDTSDTSDTSDTS汇总20IFS业务绩效的数据仓库和DTS客户销售件销售员发票客户销售IFS业务绩效的分析和报告21IFS业务绩效的分析和报告21OtherinternaldatasourcesExternaldataInformationWarehouseIFSApplicationsInformationAccessLayerData

TransformationServices(DTS)IFS业务绩效的平衡记分卡22OtherinternaldatasourcesExtIFS业务绩效系统

-效益更好地进行战略管理通过集成的业务绩效解决方案更好地使战略得到落实把关键绩效指KPI标落实到人加强决策、控制和执行在正确的时间以准确的方式提供相关的信息给相关的人（管理例外）学习和不断改进对员工和管理者进行绩效反馈直观地进行战略和绩效的因果关系分析，以更好地理解业务流程和活动零培训23IFS业务绩效系统

-效益更好地进行战略管理23集成和动态的解决方案不同层次看报告、分析和记分卡记分卡与业务模型集成IFS从数据输入到输出，扮演整个解决方案的角色开放的解决方案利用配置的界面，简化和方便地进行报表和分析工具根据新需求灵活改变IFS应用系统中的任何方面可以配置成是解决方案的一部分IFS业务绩效系统

-效益24集成和动态的解决方案IFS业务绩效系统

-效益24

“我们认为IFS的积分卡是一种工具，它把公司的愿景具体化并传递到公司的中间管理层，同时它帮助经理们根据公司高层的管理愿景设置他们各自的目标。”“新的系统在我们公司中已经被很好地采用…它为我们的需求提供支持，同时作为一种公用的语言，帮助我们计划，跟踪分析，评估我们的战略。”

CitationsfromFredrikBergnäs,HeadControllerTheSwedishalcoholretailingmonopoly-Systembolaget使战略成为每个人的工作25

使战略成为每个人的工作25“那些成功使用公司绩效管理的公司在他们的行业中将胜出他们的竞争对手。较早使用公司绩效管理的企业已经并正在从中获益，并使公司的组织更敏捷、对市场的反应更快。”Source:GartnerResearchNote“CorporatePerformanceManagementBenefitsEarlyAdopters”,byN.Rayner,3May2002.2626SIEMENSENERGYSERVICES27SIEMENSENERGYSERVICES27SIEMENS28SIEMENS28中国长江三峡电厂29中国长江三峡电厂293030IFS–THEGLOBALENTERPRISEAPPLICATIONSCOMPANY31IFS–THEGLOBALENTERPRISEAP演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！331公司绩效管理川铁集团信息化项目建设毛建忠博士IFS亚太行业总监34公司绩效管理川铁集团信息化项目建设毛建忠博士2业务绩效–姚明的表现35业务绩效–姚明的表现3什么是平衡计分卡?平衡计分卡定义平衡计分卡是一个全面的框架，它帮助高级管理层把公司的愿景和战略转变为一套连贯的业绩指标。36什么是平衡计分卡?平衡计分卡定义4平衡记分卡的基本思想业务的战略焦点关注成功战略的少数指标交流和对话战略是每个人的事情平衡管理：短期 长期财务的 非财务的内部的 外部的从上到下 从下到上结果 结果驱动因素过去 未来37平衡记分卡的基本思想业务的战略焦点5平衡计分卡平衡记分卡可以把企业长期战略与其具体目标和活动关联起来。(TheBalancedScorecardallowsacompanytolinkitslong-termstrategywithitstangiblegoalsandactions)战略Strategy愿景Vision层面Perspectives目标Objectives值Measures38平衡计分卡平衡记分卡可以把企业长期战略与其具体目标和活动关联IFS平衡记分卡的设计进行战略和操作管理与控制的灵活工具有多种平衡记分卡供选择100%web界面:客户端和开发工具战略对应模型遵循领先的平衡记分卡标准由Kaplan&Norton教授开发的平衡记分卡协同功能标准39IFS平衡记分卡的设计进行战略和操作管理与控制的灵活工具7IFS绩效管理/平衡记分卡解决方案帮助把企业战略与业务活动关联100%的网络WEB应用系统便于战略沟通和执行IFS业务绩效指标体系40IFS绩效管理/平衡记分卡解决方案帮助把企业战略与业务活动平衡计分卡实例财务实现ROI正值构造更好的外部协作改善业绩的可预测性实现更高的增长率减低成本内部业务流程增进对市场的了解适应科技发展提供新的解决方案改善客户形象改善订单和结帐流程团队工作客户与大多数客户建立增值关系改善质量和服务建立多层次客户关系学习与成长改造员工技术创造行动气氛奖励与业绩挂钩开发应用信息系统41平衡计分卡实例财务内部业务流程客户学习与成长9平衡记分卡通过集成分析和报告，用户可以很容易地访问到相关的信息。

而且，多种不同的重点突出机制使用户能关注要紧的问题和需要注意的问题。分析关注重点42平衡记分卡通过集成分析和报告，用户可以很容易地访问到相关的信持续改进

1:评估3:计划4:实施2:分析改进是个持续不断的过程用IFS应用系统重复该过程记分卡:哪里需要改进？视图,快速视图,OLAP直方图记分卡:文档计划/状态使用个人门户交流绩效，目标和执行改进计划；调整和集成资源；43持续改进1:评估3:计划4:实施2:分析改进是个持续不业务绩效评估

-定义IFS业务绩效评估系统包括软件和方法，使用IFS门户框架，提供集成的报告和分析能力。使用户能更有效地管理，以及在业务、流程和活动三个层次上进行关键成功要素的控制。44业务绩效评估

-定义IFS业务绩效评估系统包括软件和方由商业智能工具和平台支持Copyright©2003方法论平衡积分卡

6Sigma价值链管理基于活动的成本法无形资产管理流程战略形成预算和预测目标设定执行反馈商业活动监控考量指标财务与非财务短期与长期数量与质量自主与领导结盟CPM业务绩效管理的主要部分Source:LeeGeisheckerManagingCorporatePerformance:WhatYouNeedtoKnowBIConference,BusinessIntelligence2003Reproductionofthispublicationinanyformwithoutpriorwrittenpermissionisforbidden.Theinformationcontainedhereinhasbeenobtainedfromsourcesbelievedtobereliable.Gartnerdisclaimsallwarrantiesastotheaccuracy,completenessoradequacyofsuchinformation.Gartnershallhavenoliabilityforerrors,omissionsorinadequaciesintheinformationcontainedhereinorforinterpretationsthereof.Thereaderassumessoleresponsibilityfortheselectionofthesematerialstoachieveitsintendedresults.Theopinionsexpressedhereinaresubjecttochangewithoutnotice.45由商业智能工具和平台支持Copyright©2003方法从公司绩效管理中获益一个很大规模的调研覆盖48个国家，从1047个组织中访谈3000个人，得出如下受益点：更快,更精确的报告 81%改善的决策制定依据 78%改善的客户服务 56%节省了非IT的成本 50%增加销售额 49%IT成本降低 40%Source:BusinessIntelligenceSuccess,LessonsLearned,TechnologyE,January29,2004.46从公司绩效管理中获益一个很大规模的调研覆盖48个国家，从10IFS业务绩效管理公司绩效管理从零碎的商业智能工具到支持管理控制流程全面集成和容易理解的解决方案关注于战略和绩效管理改善的计划和模拟功能支持商业的迅速变化基于角色的解决方案CEO,CFO,COO,商业控制员打包的解决方案快速跟踪绩效管理和控制使用应用系统包取代开放的Excel方案47IFS业务绩效管理公司绩效管理15

计划，预算和模拟

专业计划员财务财务报告IFS/积分卡和员工门户OLAP分析分析并采取行动CFO软件包–与财务流程集成并提供

支持工具和架构评估计量和报告预算确立经营目标设立关键绩效指标战略计划预算/预测/计划能力评估计划和预算48计划，预算专业计划员财务财务报告IFS/积分卡OLAP分析业务绩效

-不同行业的企业绩效评价指标现金周转时间库存持有成本供应的库存天数供应链财务费用缺陷的百分比零件准时发送到使用点的百分比满足客户请求的订单百分比辅助人员和直接人员的比率库存的精度库存周期盘点的精度增值雇员的生产率未结销售的天数按客户请求准时交货表现按承诺准时交货表现完美的订单实现运输成本总的维护成本预防性和纠正性维护成本计划和非计划的维护成本加班成本未完工的作业数每个员工的未完工作业数完工的（非计划的）的作业数自上次事故至今的天数补充油的数量在自己工厂里的能源消耗每发电机的可用性每机组的可用性非计划事件引起的生产损失无法启动的次数供应链企业公共事业企业网络的可靠性服务质量关系和信息公众形象第一次把工作做对员工培训计划已收到的订单销售手头的订单EBIT毛利员工生产率员工周转率客户关系绩效指标服务型企业49业务绩效

-不同行业的企业绩效评价指标现金周转时间总的维护关键绩效指标（Keymetrics）

-许多预定义可配置的关键指标成本指标（Actualcost/fixedpricecontract）利润指标（Profitmarginforobject,contract,orderandcustomer）产品和部门利润指标（Profitmarginforsalespartanddepartment）工单拖期指标（Currentworkorderback-logsituation）合同准时交付情况指标（Servicelevelaccordingtocontractwithinspecifiedtimescale）工单服务水平指标（Servicelevelforworkorder）目标成本指标（Topcostdriversforobject）…50关键绩效指标（Keymetrics）

-许多预定义可配置IFS应用系统信息提取层分析IFS平衡记分卡报告内部其他数据源外部数据源数据仓库数据转移服务(DTS)IFS业务绩效体系结构51IFS应用系统分析IFS平衡记分卡报告内部其他数据源外部数IFS业务绩效的数据仓库和DTS客户销售件销售员发票客户销售件销售员发票客户销售件销售员发票销售和预测提取转换导入事务处理数据库报告表计分卡分析时间信息仓库OLAPCubeDTSDTSDTSDTS汇总52IFS业务绩效的数据仓库和DTS客户销售件销售员发票客户销售IFS业务绩效的分析和报告53IFS业务绩效的分析和报告21OtherinternaldatasourcesExternaldataInformationWarehouseIFSApplicationsInformationAccessLayerData

TransformationServices(DTS)IFS业务绩效的平衡记分卡54Otheri