Crm基本操作自学演示版课件

Crm基本操作自学演示版Crm基本操作自学演示版1目录一、登陆二、初始设置三、录入四、申请挑入五、直接挑入六、填写小记七、增加联系人八、修改AV九、放弃客户十、从渠道商公海挑入十一、申请撞单十二、资源规则目录一、登陆七、增加联系人2登陆第一步：输入网址打开CRM登陆页；

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第二步：输入登陆名和密码点击进入账户是………

密码是：ali123登陆第一步：输入网址打开CRM登陆页；

https://cr3Crm基本操作自学演示版课件4初始设置

第一步：系统会强行要求修改密码；第二步：填写和修改所有信息；第三步：点击“提交”，保存设置；第四步：党代表开头销售权限。再次用账号密码进入crm即可使用初始设置

第一步：系统会强行要求修改密码；5Crm基本操作自学演示版课件6设置好邮箱填完个人信息后“提交”设置好邮箱填完个人信息后“提交”7Crm两个作用一，获取和包含资源二，管理客户，盘活资源Crm两个作用一，获取和包含资源8一、获取和包含资源已经知道客户信息：通过陌拜，老客户介绍，上网等方式已经获取了客户的各要素（公司名，固定电话，传真，地址，身份证号码）。到crm录入机会进行搜索。未知客户信息：直接到阿里巴巴公海挑资源一、获取和包含资源已经知道客户信息：通过陌拜，老客户介绍，上9已知客户信息情况

录入/挑入入前，必须与客户确认以下正确、有效真实的客户信息：

企业版：公司名全称+电话传真+地址个人版：身份证号+联系方式（电话传真或者手机号码）+地址已知客户信息情况

录入/挑入入前，必须与客户确认以下正确、有10第一步点击“录入机会”第一步点击“录入机会”11展开“录入机会”页面展开“录入机会”页面12在CRM录入页面填写以下内容进行搜索：企业版：公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索）个人版：身份证号码（只针对加入诚信通个人会员的客户进行搜索）、固定电话+区号、传真号码+区号（若无传真，请联系渠道助理）；若没有固定电话则用手机号码。在CRM录入页面填写以下内容进行搜索：13企业版搜索公司名关键字段空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配（公海，孵化区等）放弃挑入机会多个结果包含已经分配放弃选择区号搜索不包含已经分配（公海，孵化区等）挑入机会，挑一条即可企业版搜索公司名空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配放14企业版搜索身份证号固定电话和传真或者手机号码空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配（公海，孵化区等）放弃挑入机会多个结果包含已经分配放弃不包含已经分配（公海，孵化区等）挑入机会，挑一条即可企业版搜索身份证号空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配151)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”；2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入”或“挑入”1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录16以下面客户为例公司名：常州赛普纺织厂固定电话真份证号机址：常州是天宁区化龙巷1号恒利大厦10楼以下面客户为例17leads录入成功了leads录入成功了18挑入机会点击“挑入”点击“挑入机会”挑入机会点击“挑入”点击“挑入机会”19点击挑入弹出对话框点击“立即挑入”第四步：点击“立即挑入”挑入机会A、直接到自己crm里面了。可以到我的机会里面找到该资源。点击挑入点击第四步：点击“立即挑入”挑入机会A、直接到自己c20Crm基本操作自学演示版课件21B、申请挑入，提交给总部各要素。第五步：在“备注”栏内写公司名称、固定电话、传真号码、经营地址第六步：点击“提交”B、申请挑入，提交给总部各要素。第五步：在“备注”第六步：点22第七步：点击“支持任务”查询处理结果第七步：点击“支持任务”23未知客户信息的情况下获取资源

销售可以从公海的机会中直接挑入资源未知客户信息的情况下销售可以从公海的机会中直接挑入资源24批量挑入客户时，可以通过“Leads来源”、“最后联系时间”、“注册日期”、“行业”、“重走流程”等选择来挑入公海的例子，优先选择“重走流程”客户及“leads来源”中客户有主动行为的leads，例如网上申请流程，客户来电咨询等。批量挑入客户时，可以通过“Leads来源”、“最后联系时间25选择“重走流程”点击搜索，选择一家公司名称填写完整的客户举个例子选择“重走流程”点击搜索，选择一家公司名称填写完整的客户举个26245312453127先来分析一下该客户的基本条件：1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，客户曾经有购买或者想要了解诚信通的意愿。3.是否重复，重走流程且试婚：说明客户不止一次的在网上注册资料，并且还和买家做了报价，客户非常想在网上尝试做生意。4.职位，副总：客户主动填写了职位，还是主要负责人。5.电话、手机资料都齐全：详尽的联系方式可以方便我们随时找到客户，保持联系，并且更为重要的是说明了客户愿意主动透露自己手机等信息，希望让自己的客户能快速联系他。先来分析一下该客户的基本条件：28Crm基本操作自学演示版课件29再来看一下联系小计：

从联系小计可以看出，该客户确实曾经想要办理诚信通，和她登录阿里巴巴时表现出来的行为是一致的，可能是由于某种原因而迟迟没有加入。以上两块内容（基本条件和联系小计）充分说明了此条渠道公海的leads质量非常好，优先满足挑入原则。马上挑入再来看一下联系小计：30点击“挑入选中”的机会点击“挑入选中”的机会31点击“立即挑入”点击“立即挑入”32提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞单再选择是否跟进客户提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞单再选择是否跟进客户33从公海机会中挑入后操作第一步：在一个工作日内联系（电话或者上门均可）该客户，获取客户的正确公司名，电话，传真，经营地址第二步：在小计中记录正确的公司名，电话，传真，经营地址第三步：到发票及av信息确认页面看看获取的正确公司名和库里面的公司名是否一致，如果不一致，进行修改av，修改后进入第四步；如果一致，进入第四步。第四步：搜索从公海机会中挑入后操作第一步：在一个工作日内联系（电话或者上341、如何填写联系小记二、管理客户，盘活资源1、如何填写联系小记二、管理客户，盘活资源35点击“我的机会”输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项点击“我的机会”输入任何我所知道36点击公司名展开机会详细页面点击371.可在客户准备或电话中填写该客户背景2.完成后点击保存点击可关闭客户背景1.可在客户准备或电话中填写该客户背景2.完成后点击保存点击381.填写联系小记，请务必将实际情况记录在指定地方2.保存联系小记如果要填写，一定要打勾！1.填写联系小记，请务必将实际情况记录在指定地方2.保存联系392、增加联系人2、增加联系人40Crm基本操作自学演示版课件41Crm基本操作自学演示版课件42Crm基本操作自学演示版课件43Crm基本操作自学演示版课件44Crm基本操作自学演示版课件45在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司3、修改AV在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司346Crm基本操作自学演示版课件47Crm基本操作自学演示版课件48Crm基本操作自学演示版课件49Crm基本操作自学演示版课件504、放弃客户（扔公海）4、放弃客户（扔公海）51扔公海的原因1.放弃时先点大类2.选择正确的子类3.点此放弃客户扔公海的原因1.放弃时先点大类2.选择正确的子类3.点此放弃525、撞单提交5、撞单提交53Crm基本操作自学演示版课件54资源规则7天——leads导入销售仓库后开始计算时间，如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。2个月——2个月没有有效上门拜访记录，自动流入公海。6个月：没有到单，自动流入公海。资源规则55Q&AQ&A56谢谢大家！谢谢大家！57演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！58Crm基本操作自学演示版Crm基本操作自学演示版59目录一、登陆二、初始设置三、录入四、申请挑入五、直接挑入六、填写小记七、增加联系人八、修改AV九、放弃客户十、从渠道商公海挑入十一、申请撞单十二、资源规则目录一、登陆七、增加联系人60登陆第一步：输入网址打开CRM登陆页；

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第二步：输入登陆名和密码点击进入账户是………

密码是：ali123登陆第一步：输入网址打开CRM登陆页；

https://cr61Crm基本操作自学演示版课件62初始设置

第一步：系统会强行要求修改密码；第二步：填写和修改所有信息；第三步：点击“提交”，保存设置；第四步：党代表开头销售权限。再次用账号密码进入crm即可使用初始设置

第一步：系统会强行要求修改密码；63Crm基本操作自学演示版课件64设置好邮箱填完个人信息后“提交”设置好邮箱填完个人信息后“提交”65Crm两个作用一，获取和包含资源二，管理客户，盘活资源Crm两个作用一，获取和包含资源66一、获取和包含资源已经知道客户信息：通过陌拜，老客户介绍，上网等方式已经获取了客户的各要素（公司名，固定电话，传真，地址，身份证号码）。到crm录入机会进行搜索。未知客户信息：直接到阿里巴巴公海挑资源一、获取和包含资源已经知道客户信息：通过陌拜，老客户介绍，上67已知客户信息情况

录入/挑入入前，必须与客户确认以下正确、有效真实的客户信息：

企业版：公司名全称+电话传真+地址个人版：身份证号+联系方式（电话传真或者手机号码）+地址已知客户信息情况

录入/挑入入前，必须与客户确认以下正确、有68第一步点击“录入机会”第一步点击“录入机会”69展开“录入机会”页面展开“录入机会”页面70在CRM录入页面填写以下内容进行搜索：企业版：公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索）个人版：身份证号码（只针对加入诚信通个人会员的客户进行搜索）、固定电话+区号、传真号码+区号（若无传真，请联系渠道助理）；若没有固定电话则用手机号码。在CRM录入页面填写以下内容进行搜索：71企业版搜索公司名关键字段空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配（公海，孵化区等）放弃挑入机会多个结果包含已经分配放弃选择区号搜索不包含已经分配（公海，孵化区等）挑入机会，挑一条即可企业版搜索公司名空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配放72企业版搜索身份证号固定电话和传真或者手机号码空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配（公海，孵化区等）放弃挑入机会多个结果包含已经分配放弃不包含已经分配（公海，孵化区等）挑入机会，挑一条即可企业版搜索身份证号空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配731)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”；2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入”或“挑入”1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录74以下面客户为例公司名：常州赛普纺织厂固定电话真份证号机址：常州是天宁区化龙巷1号恒利大厦10楼以下面客户为例75leads录入成功了leads录入成功了76挑入机会点击“挑入”点击“挑入机会”挑入机会点击“挑入”点击“挑入机会”77点击挑入弹出对话框点击“立即挑入”第四步：点击“立即挑入”挑入机会A、直接到自己crm里面了。可以到我的机会里面找到该资源。点击挑入点击第四步：点击“立即挑入”挑入机会A、直接到自己c78Crm基本操作自学演示版课件79B、申请挑入，提交给总部各要素。第五步：在“备注”栏内写公司名称、固定电话、传真号码、经营地址第六步：点击“提交”B、申请挑入，提交给总部各要素。第五步：在“备注”第六步：点80第七步：点击“支持任务”查询处理结果第七步：点击“支持任务”81未知客户信息的情况下获取资源

销售可以从公海的机会中直接挑入资源未知客户信息的情况下销售可以从公海的机会中直接挑入资源82批量挑入客户时，可以通过“Leads来源”、“最后联系时间”、“注册日期”、“行业”、“重走流程”等选择来挑入公海的例子，优先选择“重走流程”客户及“leads来源”中客户有主动行为的leads，例如网上申请流程，客户来电咨询等。批量挑入客户时，可以通过“Leads来源”、“最后联系时间83选择“重走流程”点击搜索，选择一家公司名称填写完整的客户举个例子选择“重走流程”点击搜索，选择一家公司名称填写完整的客户举个84245312453185先来分析一下该客户的基本条件：1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，客户曾经有购买或者想要了解诚信通的意愿。3.是否重复，重走流程且试婚：说明客户不止一次的在网上注册资料，并且还和买家做了报价，客户非常想在网上尝试做生意。4.职位，副总：客户主动填写了职位，还是主要负责人。5.电话、手机资料都齐全：详尽的联系方式可以方便我们随时找到客户，保持联系，并且更为重要的是说明了客户愿意主动透露自己手机等信息，希望让自己的客户能快速联系他。先来分析一下该客户的基本条件：86Crm基本操作自学演示版课件87再来看一下联系小计：

从联系小计可以看出，该客户确实曾经想要办理诚信通，和她登录阿里巴巴时表现出来的行为是一致的，可能是由于某种原因而迟迟没有加入。以上两块内容（基本条件和联系小计）充分说明了此条渠道公海的leads质量非常好，优先满足挑入原则。马上挑入再来看一下联系小计：88点击“挑入选中”的机会点击“挑入选中”的机会89点击“立即挑入”点击“立即挑入”90提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞单再选择是否跟进客户提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞单再选择是否跟进客户91从公海机会中挑入后操作第一步：在一个工作日内联系（电话或者上门均可）该客户，获取客户的正确公司名，电话，传真，经营地址第二步：在小计中记录正确的公司名，电话，传真，经营地址第三步：到发票及av信息确认页面看看获取的正确公司名和库里面的公司名是否一致，如果不一致，进行修改av，修改后进入第四步；如果一致，进入第四步。第四步：搜索从公海机会中挑入后操作第一步：在一个工作日内联系（电话或者上921、如何填写联系小记二、管理客户，盘活资源1、如何填写联系小记二、管理客户，盘活资源93点击“我的机会”输入任何我所知道