财富升级操作流程及话术课件

二零一四年元月财富升级操作流程及话术二零一四年元月财富升级操作流程及话术1课程大纲课程目标——让营销员清晰了解财富升级操作流程，公司做什么，营销员需要做什么；掌握各流程的操作要点、注意事项及财富升级工具的使用；熟练使用财富升级各流程话术；课程内容——1、财富升级流程介绍；2、财富升级工具介绍及使用；3、财富升级各流程话术；课程大纲课程目标——课程内容——2财富升级操作流程一个核心两项要求三个阶段财富升级操作流程一个两项三个阶段3一个核心现场升级一个核心现场两项要求坚持标准坚持流程两项要求坚持坚持流程三个阶段准备告知财富升级报告会心中有数现场到会现场升级流程目的三个阶段准备告知财富升级心中现场到会现场升级流程目的6营销员准备阶段1三.熟悉客户升级利益四.确定客户拜访顺序二.整理名单确认号码一.熟悉财富升级流程关键动作五.准备客户拜访工具营销员准备阶段1三.熟悉客户升级利益四.确定客户拜访顺序二.7营销员准备阶段1操作要点一.熟悉财富升级流程参加财富升级培训熟悉财富升级操作流程掌握财富升级工具使用及话术学习营销员准备阶段1操作要点一.熟悉财富升级流程学8营销员准备阶段1操作要点二.整理名单确认电话整理公司下发的客户名单确认客户电话号码的真实性以便短信通知及电话约访确认营销员准备阶段1操作要点二.整理名单确认电话确9营销员准备阶段1操作要点三.熟悉客户升级利益对比升级前后利益熟悉升级利益演示表算好再出门，加保更顺利！测算营销员准备阶段1操作要点三.熟悉客户升级利益算好再出门，加保10准备阶段1四.确定客户拜访顺序1.有加保空间和能力的老客户2.购买了多张“鸿系列”产品的老客户3.比较年轻的老客户4.交费短、快到期的客户操作要点优先制作客户档案一卡通,做好客户资料管理准备阶段1四.确定客户拜访顺序操作要点优制作客户档案一卡通,11营销员准备阶段1操作要点五、准备客户拜访工具

财富升级告知书

升级利益对比表白纸、笔、计算器.....工具营销员准备阶段1操作要点五、准备客户拜访工具工12准备阶段1小结凡事预则立，不预则废！准备阶段1小结凡事预则立，13三个阶段准备告知财富升级报告会213三个阶段准备告知财富升级21314告知阶段2二.电话确认通知三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会一.公司统一短信四.回收财富升级告知书并进行参会确认公司营销员公司营销员关键动作告知阶段2二.电话确认通知三.递送财富升级告知书并通知参加财15告知阶段2操作要点一.公司统一短信统一时间统一话术95500告知阶段2操作要点一.公司统一短信统一时间统一话术95516告知阶段2操作要点统一时间统一话术《财富升级95500短信内容》尊敬的客户，您好！为庆祝太平洋保险获准首批进驻上海自贸区，并且连续三年上榜《财富》世界500强，我司决定开展老客户专享的“产品升级”活动，您将享受到更好的投资回报。近期我司将安排”产品升级专员”上门递送产品升级告知书.期待您的参与.了解告知阶段2操作要点统一时间统一话术《财富升级95500短17告知阶段2二.电话确认通知1.确认财富升级短信是否收到2.告知客户将上门送达财富升级告知书，确认上门时间3.记录通话结果营销员操作要点告知阶段2二.电话确认通知营销员操作要点18告知阶段2操作要点电话确认通知话术(一)你好！我们公司近日发送的财富升级活动的短信，你收到了吧？好的，关于具体的活动内容，我们见面说。你看你明天上午还是下午比较方便啊？我过来一下！掌握告知阶段2操作要点电话确认通知话术(一)掌握19告知阶段2操作要点电话确认通知话术（二）【客户表示没收到短信】没关系，既然你没有收到，我给你简单介绍下吧。是这样的，尊敬的客户，您好！为庆祝太平洋保险获准首批进驻上海自贸区，并且连续三年上榜《财富》世界500强，我司决定开展老客户专享的“产品升级”活动，您将享受到更好的投资回报。关于具体的活动内容，我们见面说。你明天上午还是下午比较方便啊？我过来一下！掌握告知阶段2操作要点电话确认通知话术（二）掌握20告知阶段2操作要点三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会营销员1.上门通知财富升级利好，并递送告知书2通知客户参加财富升级报告会，确定到会时间3.做好客户信息记录做什么营造利好紧张氛围告知阶段2操作要点三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报21告知阶段2注意事项营销员营销员无权办理财富升级任何相关手续除告知客户需到公司办理手续外，不讲操作细节，必须到公司进行了解三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2注意事项营销员营销员无权办理财富升级任何相关手续三22告知阶段2工具使用财富升级利益对比表回收告知阶段2工具使用财富升级利益对比表回收23告知阶段2工具使用财富升级告知书回收回收告知阶段2工具使用财富升级告知书回收回收24告知阶段2话术金句【开门环节】**先生（女士）：你好，马年到了，首先来给你拜个年，祝你马年大吉，身体健康，财源广进！掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【开门环节】掌握三.递送财富升级告知书并通25告知阶段2话术金句【说明环节】1.拿出升级利益对比表：

（话术一）今天来呢给你带了一个新年大礼包。**万，要不要？你看你原来买的保单非常好，到了70岁的时候有**万，现在升级了是好上加好；

（话术二）今天来呢是通知你，公司这几年经营非常好，为感谢广大客户的支持和信任，将对你在**年购买的**产品进行升级。你看，升级之后你的收益增加了**万。

掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【说明环节】掌握三.递送财富升级告知书并通26告知阶段2话术金句【邀约环节】2.拿出财富升级告知书（读告知书）：你看这次参加公司财富升级的客户太多了，公司只能这样安排，请你一定要去！

掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【邀约环节】掌握三.递送财富升级告知书并通27告知阶段2话术金句【客户同意参会，但暂时没时间】哦，这样，参加财富升级活动的客户非常多，公司也非常忙，所有的客户的升级时间都是定好的，你看周*晚上你是否方便？我看看能否跟公司申请下，看看能否给你调整下时间？（如客户同意，当场打电话跟公司确认好参会时间。客户还不能确定，即可暂时放弃）掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【客户同意参会，但暂时没时间】掌握三.递送28告知阶段2话术金句【客户认为不需要】你是我的老客户，通知你也是为了对你负责，如果你确实觉得不需要的话，也需要到公司办理相关手续，时间很短，也就半小时，你在这儿签个字吧，我要把确认书送回公司存档。掌握三.递送财富升级通知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【客户认为不需要】掌握三.递送财富升级通知29告知阶段2话术金句【客户表示没时间去】如果你确实近期没有时间的话，这样吧，请你在确认书上先签一行字“目前没有时间参会”，我好交回公司存档，后期等你方便的时候，公司会再跟你联系，谢谢！掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【客户表示没时间去】掌握三.递送财富升级告30告知阶段2演练要求内容：上门话术分组：两两一组时间：三十分钟要求：角色扮演，两人一组语言：寒暄、重点明确、工具使用三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2演练要求内容：上门话术三.递送财富升级告知书并通知31告知阶段2四.回收财富升级告知书并进行参会确认1.统计回执营销员将告知书交至公司，专人负责统计。2.再次电话确认参会时间地点只确定办理升级手续的时间、地点，强调逾期视为自动放弃财富升级权利。3.再次公司统一短信提醒参会时间地点及所需资料操作要点告知阶段2四.回收财富升级告知书并进行参会确认操作要点32告知阶段2话术金句报告会前公司统一确认参会电话话术您好，是**先生/女士吗？我是太平洋保险财富升级活动服务专员，我们已经收到了您签名的参加财富升级发布会的确认函，我们给您再次确认一下参会事宜，您参会的具体时间是：*月*日星期×*午*时，地点在×××。太平洋保险**公司的全体工作人员恭候您的光临，届时请您带上老保单、身份证及银行卡准时参加，逾期视为自动放弃财富升级权利，请您提前10分钟到场，谢谢您的配合！祝您身体健康，万事如意！再见！了解告知阶段2话术金句报告会前公司统一确认参会电话话术了解33告知阶段2话术金句报告会前公司统一确认参会短信尊敬的客户，您好！财富升级报告会时间为：*月*日*午*时，地点：×××，届时请您带上老保单身份证及银行卡准时参加。恭候您的光临！祝新年快乐！了解告知阶段2话术金句报告会前公司统一确认参会短信了解34告知阶段2小结面见客户递交告知书是通知不是邀约当面通知才有效果告知阶段2小结面见客户递交告知书是通知不是邀约35三个阶段准备告知财富升级报告会213三个阶段准备告知财富升级21336在客户邀约上在升级促成上有钱有利有底气财富升级报告会绝不等于产品说明会在客户邀约上有钱有利有底气财富升级报告会绝不等于产品说明财富升级报告会3营销员配角公司主角财富升级报告会3营销员配角公司主角38营销员财富升级报告会3二.会中促成三.会后追踪一.会前准备关键动作营销员财富升级报告会3二.会中促成三.会后追踪一.会前准备关39营销员财富升级报告会3一.会前准备1、调试神行太保设备，电源的准备，保证能够正常使用2、签单资料的准备：神行太保、《财富升级利益演示表》、《东方红计划书》等、POS机操作要点工具准备营销员财富升级报告会3一.会前准备操作要点工具准备40营销员财富升级报告会3一.会前准备1、给谁买？考虑家庭成员人人有保障2、买多少？考虑家庭需求、购买力及财富升级要求操作要点计划书设计要点营销员财富升级报告会3一.会前准备操作要点计划书41营销员财富升级报告会3一.会前准备

提前一天最好到客户家中帮助客户整理升级所需资料，装入专用档案袋，会议当天接客户一同前往会议地点操作要点客户准备营销员财富升级报告会3一.会前准备操作要点客户准备42营销员财富升级报告会3二.会中促成1.引导客户落座，认真听讲，并配合台上互动2.传递正式感觉，至少完成三次促成3.同意升级的客户填写升级申请书（现场发放），办理投保4.不升级的客户填写放弃确认书（需要的向工作人员索取），交回公司操作要点做什么营销员财富升级报告会3二.会中促成操作要点做43财富升级报告会3会议内容会议流程财富升级报告会3会议内容会议流程44财富升级报告会3升级流程财富升级报告会3升级流程45财富升级报告会3工具使用财富升级申请书现场发放财富升级报告会3工具使用财富升级申请书现场发放46财富升级报告会3工具使用财富升级放弃确认书本人申请三天的宽限期！有需要可向工作人员索取财富升级报告会3工具使用财富升级放弃确认书本人申请三天的宽限47财富升级报告会3话术金句

恭喜你，你以前在太平洋购买的**产品升级了，你是一个非常称职的父亲/母亲，你看你的老保单升级后多拿了50万，如果你选择每年预付5万投资东方红账户，等于这个账户是公司免费送给你的，财富升级，利上加利，升级后你等于白得了50万。而新账户还可以给你带来**的收益，总共收益达到**万，你看你是升级5万还是3万？掌握财富升级报告会现场促成话术一财富升级报告会3话术金句恭喜你，你以前在48财富升级报告会3话术金句这次权益升级活动公司还有很多优惠政策，只要现在办理XX万,公司还赠送XX礼品，机不可失，你看现在已经有很多客户在办理了。掌握财富升级报告会现场促成话术二财富升级报告会3话术金句这次权益升级活49财富升级报告会3话术金句这次的权益升级活动，是限时限人限购限额的，到**月**日就截止了，机会非常难得，你看你是升级5万还是3万啊？掌握财富升级报告会现场促成话术三财富升级报告会3话术金句这次的权益升级活50财富升级报告会3话术金句其实你今天投资的是升级后公司给你的，你只是提前预付一下而已，而且只是一小笔，不仅多了几十万元，新投资的也是自己多留下来的钱！你看你是升级5万还是3万啊？掌握财富升级报告会现场促成话术四财富升级报告会3话术金句其实你今天投资的51财富升级报告会3话术金句只有老客户才有资格享受本次升级服务，你放弃了就损失了**万，你做的只是签个字然后预付一下，你看你是升级5万还是3万？掌握财富升级报告会现场促成话术五财富升级报告会3话术金句只有老客户才有资格享受本52财富升级报告会3话术金句财富升级就是将你的老保单升级以后增加的收益先预支一部分出来开个“东方红”万能账户，这样就有了两个账户，两份收益，都是日计息月复利年保底，是真正的一份投入，双份收益，财富升级、利上加利！你看你是升级5万还是3万？掌握财富升级报告会现场促成话术六财富升级报告会3话术金句财富升级就是将53财富升级报告会3话术金句【如客户坚持不升级】可能现场立刻做决定对你来说有点困难，刚才台上主持人也讲了，如果不现场升级的话，要填写《财富升级放弃确认书》，你是我的老客户，这样，我悄悄跟我的经理申请下，能否给你三天的宽限期，你在放弃确认书上写一下“本人申请三天的宽限期”，签个字，会后我再跟你电话联系，好吗？掌握财富升级报告会现场拒绝处理话术财富升级报告会3话术金句【如客户坚持不升级】掌握财富升级报告54营销员财富升级报告会3三.会后追踪1.升级客户保单递送，保单回执回收，

及时交回公司录入，完善升级手续2.针对现场签定三天宽限期的客户，会

后隔天电话客户，邀约面谈操作要点做什么营销员财富升级报告会3三.会后追踪操作要点做55财富升级报告会3话术示例

掌握财富升级报告会会后追踪促成话术其实你投资的东方红账户是升级后公司给你的，你只是提前预付一下而已，而且只是一小笔，不仅多了几十万元收益，新账户也是自己多留下来的钱！可以说是“财富升级，利上加利”，你等于白得了**万。你看你之前是给儿子买的，现在用升级的收益给老婆再买一份，这样你的家庭保障就更好了。而且这次升级活动公司还有很礼品赠送，机不可失。那天跟你一起参会的客户90%都选择了升级。你看你是升级5万还是3万啊？财富升级报告会3话术示例掌握财富升级56财富升级报告会3演练要求内容：现场促成及会后追踪话术分组：两两一组时间：三十分钟要求：角色扮演，两人一组语言：真实、重点明确、工具使用财富升级报告会3演练要求内容：现场促成及会后追踪话术57财富升级报告会3小结一定要签不是签升级申请书就是签放弃确认书财富升级报告会3小结一定要签不是签升级申请书58课程回顾课程回顾财富升级操作流程一个核心两项要求三个阶段财富升级操作流程一个两项三个阶段60一个核心现场升级一个核心现场两项要求坚持标准坚持流程两项要求坚持坚持流程三个阶段准备告知财富升级报告会心中有数现场到会现场升级流程目标三个阶段准备告知财富升级心中现场到会现场升级流程目标63东方红财富升级资格通关合格东方红财富升级资格通关64财富升级流程通关要求内容：设上门话术、现场促成及会后追踪话术三关，关主签字后方为合格时间：二十分钟要求：话术熟练、掌握工具使用财富升级流程通关要求内容：设上门话术、现场促成及会后追踪话65财富升级流程后期职场训练安排1、由财富升级训练追踪组负责升级期间的早会运作2、财富升级期间每天早会、二早主题围绕财富升级展开，内容为财富升级明星分享、升级各流程训练、升级疑问解答3、要求人人会用工具、人人会促成升级财富升级流程1、由财富升级训练追踪组负责升级期间的早会运作66赢在升级！你准备好了吗？赢在升级！你准备好了吗？67演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！68二零一四年元月财富升级操作流程及话术二零一四年元月财富升级操作流程及话术69课程大纲课程目标——让营销员清晰了解财富升级操作流程，公司做什么，营销员需要做什么；掌握各流程的操作要点、注意事项及财富升级工具的使用；熟练使用财富升级各流程话术；课程内容——1、财富升级流程介绍；2、财富升级工具介绍及使用；3、财富升级各流程话术；课程大纲课程目标——课程内容——70财富升级操作流程一个核心两项要求三个阶段财富升级操作流程一个两项三个阶段71一个核心现场升级一个核心现场两项要求坚持标准坚持流程两项要求坚持坚持流程三个阶段准备告知财富升级报告会心中有数现场到会现场升级流程目的三个阶段准备告知财富升级心中现场到会现场升级流程目的74营销员准备阶段1三.熟悉客户升级利益四.确定客户拜访顺序二.整理名单确认号码一.熟悉财富升级流程关键动作五.准备客户拜访工具营销员准备阶段1三.熟悉客户升级利益四.确定客户拜访顺序二.75营销员准备阶段1操作要点一.熟悉财富升级流程参加财富升级培训熟悉财富升级操作流程掌握财富升级工具使用及话术学习营销员准备阶段1操作要点一.熟悉财富升级流程学76营销员准备阶段1操作要点二.整理名单确认电话整理公司下发的客户名单确认客户电话号码的真实性以便短信通知及电话约访确认营销员准备阶段1操作要点二.整理名单确认电话确77营销员准备阶段1操作要点三.熟悉客户升级利益对比升级前后利益熟悉升级利益演示表算好再出门，加保更顺利！测算营销员准备阶段1操作要点三.熟悉客户升级利益算好再出门，加保78准备阶段1四.确定客户拜访顺序1.有加保空间和能力的老客户2.购买了多张“鸿系列”产品的老客户3.比较年轻的老客户4.交费短、快到期的客户操作要点优先制作客户档案一卡通,做好客户资料管理准备阶段1四.确定客户拜访顺序操作要点优制作客户档案一卡通,79营销员准备阶段1操作要点五、准备客户拜访工具

财富升级告知书

升级利益对比表白纸、笔、计算器.....工具营销员准备阶段1操作要点五、准备客户拜访工具工80准备阶段1小结凡事预则立，不预则废！准备阶段1小结凡事预则立，81三个阶段准备告知财富升级报告会213三个阶段准备告知财富升级21382告知阶段2二.电话确认通知三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会一.公司统一短信四.回收财富升级告知书并进行参会确认公司营销员公司营销员关键动作告知阶段2二.电话确认通知三.递送财富升级告知书并通知参加财83告知阶段2操作要点一.公司统一短信统一时间统一话术95500告知阶段2操作要点一.公司统一短信统一时间统一话术95584告知阶段2操作要点统一时间统一话术《财富升级95500短信内容》尊敬的客户，您好！为庆祝太平洋保险获准首批进驻上海自贸区，并且连续三年上榜《财富》世界500强，我司决定开展老客户专享的“产品升级”活动，您将享受到更好的投资回报。近期我司将安排”产品升级专员”上门递送产品升级告知书.期待您的参与.了解告知阶段2操作要点统一时间统一话术《财富升级95500短85告知阶段2二.电话确认通知1.确认财富升级短信是否收到2.告知客户将上门送达财富升级告知书，确认上门时间3.记录通话结果营销员操作要点告知阶段2二.电话确认通知营销员操作要点86告知阶段2操作要点电话确认通知话术(一)你好！我们公司近日发送的财富升级活动的短信，你收到了吧？好的，关于具体的活动内容，我们见面说。你看你明天上午还是下午比较方便啊？我过来一下！掌握告知阶段2操作要点电话确认通知话术(一)掌握87告知阶段2操作要点电话确认通知话术（二）【客户表示没收到短信】没关系，既然你没有收到，我给你简单介绍下吧。是这样的，尊敬的客户，您好！为庆祝太平洋保险获准首批进驻上海自贸区，并且连续三年上榜《财富》世界500强，我司决定开展老客户专享的“产品升级”活动，您将享受到更好的投资回报。关于具体的活动内容，我们见面说。你明天上午还是下午比较方便啊？我过来一下！掌握告知阶段2操作要点电话确认通知话术（二）掌握88告知阶段2操作要点三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会营销员1.上门通知财富升级利好，并递送告知书2通知客户参加财富升级报告会，确定到会时间3.做好客户信息记录做什么营造利好紧张氛围告知阶段2操作要点三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报89告知阶段2注意事项营销员营销员无权办理财富升级任何相关手续除告知客户需到公司办理手续外，不讲操作细节，必须到公司进行了解三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2注意事项营销员营销员无权办理财富升级任何相关手续三90告知阶段2工具使用财富升级利益对比表回收告知阶段2工具使用财富升级利益对比表回收91告知阶段2工具使用财富升级告知书回收回收告知阶段2工具使用财富升级告知书回收回收92告知阶段2话术金句【开门环节】**先生（女士）：你好，马年到了，首先来给你拜个年，祝你马年大吉，身体健康，财源广进！掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【开门环节】掌握三.递送财富升级告知书并通93告知阶段2话术金句【说明环节】1.拿出升级利益对比表：

（话术一）今天来呢给你带了一个新年大礼包。**万，要不要？你看你原来买的保单非常好，到了70岁的时候有**万，现在升级了是好上加好；

（话术二）今天来呢是通知你，公司这几年经营非常好，为感谢广大客户的支持和信任，将对你在**年购买的**产品进行升级。你看，升级之后你的收益增加了**万。

掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【说明环节】掌握三.递送财富升级告知书并通94告知阶段2话术金句【邀约环节】2.拿出财富升级告知书（读告知书）：你看这次参加公司财富升级的客户太多了，公司只能这样安排，请你一定要去！

掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【邀约环节】掌握三.递送财富升级告知书并通95告知阶段2话术金句【客户同意参会，但暂时没时间】哦，这样，参加财富升级活动的客户非常多，公司也非常忙，所有的客户的升级时间都是定好的，你看周*晚上你是否方便？我看看能否跟公司申请下，看看能否给你调整下时间？（如客户同意，当场打电话跟公司确认好参会时间。客户还不能确定，即可暂时放弃）掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【客户同意参会，但暂时没时间】掌握三.递送96告知阶段2话术金句【客户认为不需要】你是我的老客户，通知你也是为了对你负责，如果你确实觉得不需要的话，也需要到公司办理相关手续，时间很短，也就半小时，你在这儿签个字吧，我要把确认书送回公司存档。掌握三.递送财富升级通知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【客户认为不需要】掌握三.递送财富升级通知97告知阶段2话术金句【客户表示没时间去】如果你确实近期没有时间的话，这样吧，请你在确认书上先签一行字“目前没有时间参会”，我好交回公司存档，后期等你方便的时候，公司会再跟你联系，谢谢！掌握三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2话术金句【客户表示没时间去】掌握三.递送财富升级告98告知阶段2演练要求内容：上门话术分组：两两一组时间：三十分钟要求：角色扮演，两人一组语言：寒暄、重点明确、工具使用三.递送财富升级告知书并通知参加财富升级报告会告知阶段2演练要求内容：上门话术三.递送财富升级告知书并通知99告知阶段2四.回收财富升级告知书并进行参会确认1.统计回执营销员将告知书交至公司，专人负责统计。2.再次电话确认参会时间地点只确定办理升级手续的时间、地点，强调逾期视为自动放弃财富升级权利。3.再次公司统一短信提醒参会时间地点及所需资料操作要点告知阶段2四.回收财富升级告知书并进行参会确认操作要点100告知阶段2话术金句报告会前公司统一确认参会电话话术您好，是**先生/女士吗？我是太平洋保险财富升级活动服务专员，我们已经收到了您签名的参加财富升级发布会的确认函，我们给您再次确认一下参会事宜，您参会的具体时间是：*月*日星期×*午*时，地点在×××。太平洋保险**公司的全体工作人员恭候您的光临，届时请您带上老保单、身份证及银行卡准时参加，逾期视为自动放弃财富升级权利，请您提前10分钟到场，谢谢您的配合！祝您身体健康，万事如意！再见！了解告知阶段2话术金句报告会前公司统一确认参会电话话术了解101告知阶段2话术金句报告会前公司统一确认参会短信尊敬的客户，您好！财富升级报告会时间为：*月*日*午*时，地点：×××，届时请您带上老保单身份证及银行卡准时参加。恭候您的光临！祝新年快乐！了解告知阶段2话术金句报告会前公司统一确认参会短信了解102告知阶段2小结面见客户递交告知书是通知不是邀约当面通知才有效果告知阶段2小结面见客户递交告知书是通知不是邀约103三个阶段准备告知财富升级报告会213三个阶段准备告知财富升级213104在客户邀约上在升级促成上有钱有利有底气财富升级报告会绝不等于产品说明会在客户邀约上有钱有利有底气财富升级报告会绝不等于产品说明财富升级报告会3营销员配角公司主角财富升级报告会3营销员配角公司主角106营销员财富升级报告会3二.会中促成三.会后追踪一.会前准备关键动作营销员财富升级报告会3二.会中促成三.会后追踪一.会前准备关107营销员财富升级报告会3一.会前准备1、调试神行太保设备，电源的准备，保证能够正常使用2、签单资料的准备：神行太保、《财富升级利益演示表》、《东方红计划书》等、POS机操作要点工具准备营销员财富升级报告会3一.会前准备操作要点工具准备108营销员财富升级报告会3一.会前准备1、给谁买？考虑家庭成员人人有保障2、买多少？考虑家庭需求、购买力及财富升级要求操作要点计划书设计要点营销员财富升级报告会3一.会前准备操作要点计划书109营销员财富升级报告会3一.会前准备

提前一天最好到客户家中帮助客户整理升级所需资料，装入专用档案袋，会议当天接客户一同前往会议地点操作要点客户准备营销员财富升级报告会3一.会前准备操作要点客户准备110营销员财富升级报告会3二.会中促成1.引导客户落座，认真听讲，并配合台上互动2.传递正式感觉，至少完成三次促成3.同意升级的客户填写升级申请书（现场发放），办理投保4.不升级的客户填写放弃确认书（需要的向工作人员索取），交回公司操作要点做什么营销员财富升级报告会3二.会中促成操作要点做111财富升级报告会3会议内容会议流程财富升级报告会3会议内容会议流程112财富升级报告会3升级流程财富升级报告会3升级流程113财富升级报告会3工具使用财富升级申请书现场发放财富升级报告会3工具使用财富升级申请书现场发放114财富升级报告会3工具使用财富升级放弃确认书本人申请三天的宽限期！有需要可向工作人员索取财富升级报告会3工具使用财富升级放弃确认书本人申请三天的宽限115财富升级报告会3话术金句

恭喜你，你以前在太平洋购买的**产品升级了，你是一个非常称职的父亲/母亲，你看你的老保单升级后多拿了50万，如果你选择每年预付5万投资东方红账户，等于这个账户是公司免费送给你的，财富升级，利上加利，升级后你等于白得了50万。而新账户还可以给你带来**的收益，总共收益达到**万，你看你是升级5万还是3万？掌握财富升级报告会现场促成话术一财富升级报告会3话术金句恭喜你，你以前在116财富升级报告会3话术金句这次权益升级活动公司还有很多优惠政策，只要现在办理XX万,公司还赠送XX礼品，机不可失，你看现在已经有很多客户在办理了。掌握财富升级报告会现场促成话术二财富升级报告会3话术金句这次权益升级活117财富升级报告会3话术金句这次的权益升级活动，是限时限人限购限额的，到**月**日就截止了，机会非常难得，你看你是升级5万还是3万啊？掌握财富升级报告会现场促成话术三财富升级报告会3话术金句这次的权益升级活118财富升级报告会3话术金句其实你今天投资的是升级后公司给你的，你只是提前预付一下而已，而且只是一小笔，不仅多了几十万元，新投资的也是自己多留下来的钱！你看你是升级5万还是3万啊？掌握财富升级报告会现场促成话术四财富升级报告会3话术金句其实你今天投资的119财富升级报告会3话术金句只有老客户才有资格享受本次升级服务，你放弃了就损失了**万，你做的只是签个字然后预付一下，你看你是升级5万还是3万？掌握财富升级报告会现场促成话术五财富升级报告会3话术金句只有老客户才有资格享受本120财富