国内外机械装备行业的现状与发展趋势

从制造到创造

—装备制造业的现状与发展趋势分析和研究—报告提纲前言中国机械装备工业06~11年发展情况表一.我国机械装备产业发展现状及问题二.湖南机械装备产业发展现状及问题湖南机械装备产业2006~2011年发展情况三.机械装备产业发展环境的变化四.机械装备产业发展面临的新形势五.机械装备产业未来发展趋势六.“十二五”先进装备产业发展的基本思路七、机械装备产业发展的主要任务前言(一)制造业、装备制造业的内涵

1.制造业内涵及构成

制造业是指对原材料(采掘业的产品和农产品)进行加工和再加工,以及对零部件装配的工业部门的总称。普遍认为，制造业是由装备制造业和最终消费品制造业构成。制造业包括食品、饮料、烟草、服装、纺织、木材、造纸等制造业；石油、化学、医药、橡胶、非金属矿、黑色金属有色金属加工业以及机械电子、武器弹药制造业等29类行业。制造业占工业的比重见图1。前言图1制造业占工业的比重前言

这概念在我国正式出现是见诸于1998年中央经济工作会议明确提出的“要大力发展装备制造业”(中央经济工作会议:《经济日报》，1998年12月10日，第1版)。装备制造业是制造业的核心组成部分。装备制造业是为国民经济和国家安全提供技术装备的工业总称。—“生产机器的机器制造业”。它覆盖了机械、电子、武器弹药制造业中生产投资类产品的全部企业。分八大类。2.装备制造业的内涵及构成

金属制品业主要包括：切削工具、模具、集装箱、焊条等制造业。前言2.装备制造业的内涵及构成通用设备制造业主要包括：锅炉、内燃机、金属切削机床、泵、风机、压缩机、冷冻设备、阀门、轴承、液压件、铸锻件等制造业。专用设备制造业主要包括：冶金、矿山设备、石化设备、轻纺设备、农林牧渔、水利机械、环保机械等制造业。

交通运输设备制造业主要包括：铁路运输设备、汽车、船舶、飞机制造业。前言2.装备制造业的内涵及构成电子通信设备制造业主要包括：通信设备、雷达、电子计算机、半导体器件、集成电路制造业。

仪器仪表及文化、办公用机械制造业主要包括：工业自动化仪表、电工仪表、光学仪器、气象仪器、复印机及胶印机、量具量仪制造业。电气机械及器材制造业主要包括：电动机、发电机、输配电及控制设备、电线电缆、蓄电池制造业。如8(二)装备制造业的地位和作用——国民经济的脊梁。

——财政收入的大户。——经济增长的动力。——实现就业的市场。——高新技术的载体。

——产业升级的手段。

——外贸出口的主力。——国家安全的保障。

装备制造业是国家的战略产业，高度发达的装备制造业，是实现工业化的必备条件，是衡量国家国际竞争力的重要标志，是决定国家在经济全球化进程中国际分工地位的关键因素。

前言

国别2006年2007年2008年

2009年

2010年2011年

中国11197

1518619630201672220027000美国202002030019800198001952017300日本13900150001502215600————德国103001310011197

13251————注:中国装备工业规模总量

跃居世界第一（包括航天航空、造船业）

前言2006~2010年中美德日装备制造业总产值（亿美元）中国机械装备工业03~07年发展情况表前言中国机械装备备工业06~12年发展情况表表前言我国先后出台台了各种扶持持政策加速装装备制造业发发展，如“十十一五规划””期间出台和实施的《关于于加快振兴装装备制造业的的若干意》》》;为了应对对2008年年的金融危机机的影响，2009年，又出台台了《装备制制造业调整和和振兴规划》》;最近又出出台装备制造造业“十二五五规划”。经经过几十年的的发展，我国国装备制造业业取得了令人人可喜的成就就，形成了较为完善的产产业体系，促促使装备制造造业成为了推推动我国工业业发展的中流流砒柱，为我我国经济发展做出出了突出贡献献。一、我国装备制造业发展现状及及问题一、我国装备制造业发展现状及及问题（一）取得的的成绩第一，产业规规模快速增加加。第二，装备制制造业一些主主要产品的总总量已位居全全球前茅。交通运输装备备制造业中的的造船业中国国成为全球第第一；其次，在新能能源装备方面面多项获得世世界第一：太阳能热水水器利用量、、太阳能光伏伏电池产量等等；最后，轨道交交通装备中的的高铁建设。第三，自主创创新能力明显显提高。升级后的“天天河一1A"运算速度可可达每秒2570万亿次次，位居首位；AC313大大型民用直升升机首次试飞飞成功，填补补了研发大型型民用直升机机空白；一、我国装备制造业发展现状及及问题（一）取得的的成绩全球最大的黑黑色金属垂直直挤压机，即即3.6万吨吨黑色金属垂垂直挤压机研研由清华大学学等联合科研研院校研制成成功；全球最大单柱柱容量1000kV\1OOOMVA特高压(双柱)自祸祸变压器，在在中国西电集集团公司研发发中心问世。第四，集聚及及集群效应初初步显现。现已形成若干干各具特色的的装备制造业业基地雏形：：珠江三角洲通通信设备与计计算机制造基基地以上海为中心心的长江三角角洲汽车和汽汽车零部件制制造基地东北重大成套套装备制造基基地西南西北国防防装备制造基基地。中部各大装备备优势省区。。目前，中国装装备制造产业业已初步形成成五大产业集集聚区，其中中环渤海和长长三角地区是是装备制造产产业发展的核核心圈，东北北和珠三角地地区为两翼支支撑，中部和和西部地区为为重要补充的的大装备发展展格局。.15——中低挡产品和和一般加工能能力大量富余余。企业开工不足足，约一半能能力闲置，国国有大企业经经济效益低下下，大批职工工下岗，对社社会稳定造成成不容忽视的的影响。一、我国机械装备备产业发展现现状及问题（二）存在的的主要问题总体上量大质质弱（是制造大国国不是制造强强国）一、我国装备制造业发展现状及及问题（二）存在的的主要问题总体上量大质质弱（是制造大国国不是制造强强国）1)产业结构不合合理——中低挡产品和和一般加工能能力大量富余余；——重大成套设备备和高技术装装备过度依赖赖进口。（09年装备备进口总额1800亿美美元）：90%的高档档数控机床和和95%的高高档数控系统统80%的集成成电路芯片制制造装备；——集成电路路芯片是信息息产业的核心心，我国芯片片主要依赖进进口，生产技技术和装备均均来自国外。。“芯”脏完完全受制于人人，对一个谋谋求自主发展展的主权国家家的安全是十十分危险的。。70%汽车制制造关键设备备。一、我国装备制造业发展现状及及问题2)产品以以中低端为主主，附加值不不高全行业增加值值率只有24.5%（2007年）），工业发达国家家在37~48%之间3)自主开开发能力薄弱弱，产业技术空心心化现象严严重全行业57%的主要机械械产品核心技技术依靠进口口；国内有效效专利中发明明专利仅为13.8%4)能源和和材料消耗过过大火电发电设备备供电煤耗比比国际先进水水平19.1%5)产业基基础薄弱基础技术、基基础材料、基基础元器件、、基础制造装装备、功能部部件、自动化化控制系统、、标准体系等等发展滞后（（高档数控机机床高级功能能部件70%进口、30MPa以上上液压件全部部进口、核电电泵阀主要依依赖进口）

战略上的失误而引发的中国装备制造业发展的滞后，已成为制约国民经济运行效益提高、制约高技术及其产业发展、制约国防安全的瓶颈，并且对社会稳定带来的负面影响日趋严重。结论：装备产业发展必须加快由“大”到“强”的转变和由“量”向“质”的升级

二、湖南装备制造业发展现状及及问题（一）发展特点1高速增长态势势：(2011年年)规模以上上企业2115家、产值值（现价）6107.45亿元(同同比增长43%;占全国国比重3.62%);主主营收入5873.74亿元(同比比增长46%);利税674.51亿元(同比比增长39.28%),2011年年进入全国机机械行业前十十强省份（第第9位）2创新能力增强强：17家国国家级企业技技术中心(占占全省的60%)、4家家国家工程（（技术）研究究中心、六家家全国创新型型试点企业、、衡变750Kv并联电电抗器获国家家科技进步一一等奖3高技术产业成成为新经济增增长点：电动动汽车、风力力发电设备、、太阳能发电电设备、核电电设备、环保保及市政工程程设备……湖南装备制造业2006~2011年年发展情况1.总量规模模偏小（全国国总量的3.62%），，大型装备设设计制造能力力不强；2.自主核心心技术不多，，产业整体技技术水平不高高；3.基础零部部件薄弱，本本地配套率低低；4.人才资源源匮乏，人才才供需矛盾突突出（“两创创”人才：创创新人才、创创业人才）；；5.高端装备备领域的产品品不多:航空空装备、航天天装备、海洋洋工程装备、、智能装备及及控制系统二、湖南装备制造业发展现状及及问题（二）存在的的主要问题三、机械装备产业业发展环境的的变化1、经济环境境变化：世界经济结构构和产业布局局的新一轮调调整期；技术和经济发发展模式创新新密集时代（（新理论、新新理念、新能能源、新材料料、新工艺………）；2、社会环境境变化：中国城市化进进程加速期社会责任要求求不断提高（（环保技术、、节能技术、、低碳技术、、绿色技术））3、产业环境变化化：结构调整任任务重（1）过剩落落后产能的淘淘汰任务（2）战略性性新兴产业的的培育和发展展任务（产业业从满足需求求—﹥创造需求）（3）产业集集中度提高的的任务A.大型企业业集团培育B.“专、精精、特、新””中小企业的的发展三、机械装备产业业发展环境的的变化四.装备制造产业发展面临临的新形势(一)挑战1、技术高端端化的挑战：：技术创新能能力2、产品个性化的的挑战：市场场响应能力3、市场国际际化的挑战：：市场竞争能能力4、资源和环环境的挑战：社会责任能力力（二）机遇1、工业化中后期期发展机遇：2、国内市场场扩大内需机机遇：3、世界经济济格局调整和和恢复机遇1、高新技术化：：先进装备是高新技技术载体（数数字信息技术术、机电液一一体化技术、、智能化技术术等）2、制造绿色化：：产品在全寿命命周期资源消消耗低、无污污染或少污染染、可回收、、可重用（绿绿色制造技术术、再制造技技术等）3、需求个性化：：产品多样化、、分散化、个个性化（虚拟拟制造技术、、制造自动化化技术等）4、发展集群化：：产业竞争优势势与区域比较较优势的结合合（规模经济济优势）5、制造服务一体体化：服务在价值链链中的比重上上升四、装备制造产业发展面临临的新形势1.产品高新新技术化（1）产品数数字信息化：：设备在线控制制技术.故障障远程诊断技技术（如混凝凝土泵车）.远程数控技技术（数控机机床）.柔性性制造.网络络制造.智能能制造.全球球制造技术（2）产品智能化:设备故障模模拟、自我诊诊断、自动调调节（如智能能仪表、智能能型汽车起重重机等）（3）产品轻轻量化：纳米米材料技术.复合材料技技术（碳纤维维材料、合金金铝车体等））（4）产品高高可靠性：可可靠性技术在在装备上的应应用四.装备制造产业发展面临临的新形势2.产品制造造绿色化（1）绿色制制造(GM):在保证产产品功能、质质量和成本前前提下，综合合考虑环境影影响和资源效效率的现代制制造模式。绿色制造系统统—﹥资源利利用率Max、废弃资源源Min—﹥﹥环境污染MinA.绿色设计计技术:轻量量化.节能性性.资源循环环.低碳.无无害化.B.绿色工艺艺技术:节约约资源.节约约能源.环保保(废气.废废液.废渣.噪声)C.绿色包装装:轻量化.重复使用.可降解.天天然生物包装装材料技术绿色产品要求求:符合特定定环境保护要要求.产品结结构简单而不不降低功能.使用寿命终终结能翻新.回收.重用用。四、装备制造产业发展面临临的新形势2.产品制造造绿色化（2）再制造造工程：废旧旧机电产品高高科技维修的的产业化（恢恢复型、升级级型、改造型型、应急型））。追求（资资源、环保、、经济、社会会）效益传统产品寿命命周期：研制制-使用-报报废绿色产品寿命命周期：研制制-使用-再再生四、装备制造产业发展面临临的新形势3.市场需求求个性化(1)市场场特点：动态态多变和难以以预见;“满满足需求”取取决于企业对对市场的响应应速度。(2)对企企业的要求：：能提供适应应特定目标、、特定环境、、特定时间使使用的有形产产品（内涵是是从单一实物物扩展到为用用户提供全面面解决方案））A.市场响应应能力成为企企业竞争力第第一要素；B.生产方式式从系列化大大规模生产转转变为多品种种小批量柔性性生产C.大批量标标准化低成本本产品转变为为符合用户要要求的富有个个性的产品四、装备制造产业发展面临临的新形势4.产业发展展集群化(1)产业业集群：迈克尔.波波特：产业集群是指指在某一特定定领域中（通通常以一个主主导产业为核核心），大量量产业联系精精密的企业以以及相关机构构在空间上聚聚集，并形成成强劲、持续续竞争优势的的现象。如：德国海得得堡的印刷机机械产业集群群.美国底特特律的汽车产产业集群.加加州硅谷IT产业集群.欧洲斯堪的的纳维亚地区区的电信设备备产业群(2)产业业集群四大特特征：空间积积聚性、产业业关联性、社社会网络化、、植根性。(3)产业业集群作用：：经济学-带带来外部经济济性（节约生生产成本、降降低交易成本本和配套成本本）；社会学学-降低交易易费用；提供供创新动力四、装备制造产业发展面临临的新形势5.制造服务务一体化（产产业转型）(1)、企业业转型：（单台）产品品供应商→成成套设备、集集成系统供应应商设备供应应商→具备工工程总承包能能力的用户服服务供应商。意义：A.提高企业业经济效益：：目前机械全全行业增加值值24.8%（湖南25%左右；工工业发达国家家37~48%）B.产业链延延伸:制造业业→生产性服务业业生产性服务业业：信息服务务业、金融服服务业、现代代物流服务业业、咨询服务务业等(系系统设计、系系统成套、工工程承包、远远程诊断服务务、产品在制制造、融资租租赁等)四.装备制造产业发展面临临的新形势5.制造服务务一体化（产产业转型）(2)产业转转型：A.内需投资资型→国际竞竞争型（国内内市场国际化化）B.规模扩张张型→创新效效益型（一般般性产能严重重过剩、区域域产业同质化化）新路径:提高高生产性服务务业在机械设设备供应中的的附加值。四、装备制造产业发展面临临的新形势五、机械工程技术术未来发展趋趋势1.绿色制造造技术：产品设计绿色色化：易拆解解、易回收、、易修理；材料绿色化：：取代污染环环境和影响人人体健康的材材料制造工艺艺绿色化：精精密成型技术术；处理回收绿色色化：再制造造技术2.智能制造造技术（全新新制造模式特特征）：（1）自律能能力：具有获获取与识别环环境信息和自自身信息的能能力，分析判判断和规划自自身行为的能能力；（2）人机交交互能力：人人机一体化的的智能系统；；（3）建模与与仿真能力：：融信息处理理、智能推理理、预测仿真真和多媒体技技术为一体（4）可重构构与自组织能能力：制造资资源的可重构构和自行组织织（5）学习能能力和自我维维护能力：故故障自诊断、、故障自排除除、自行维护护3.超常制造造技术：巨系统制造:极为复杂系系统和功能极极强设备制造造微纳制造：微微米和纳米量量级零件和系系统制造超常环境下制制造:激光、、电子束、离离子束等强能能束制造超精密制造：：尺寸精度和和形位精度亚亚微米级、粗粗糙度纳米级级的超精密加加工技术超高性能产品品制造：高温温合金（1300℃航空燃气发发动机叶片）单晶制造技技术；高压低低温和强腐蚀蚀的海工装备备超常成型工艺艺：增量制造造新工艺五、机械工程技术术未来发展趋趋势4.融合集成成技术（1）工艺技技术的融合与与集成：加工工中心（车铣铣镗模复合加加工）（2）信息技技术的融合与与集成：智能能设备、数控控设备（3）新材料料的融合与集集成：复合材材料和高性能能结构材料（4）生物技技术融合：模模仿生物组织织、结构、功功能和性能的的生物制造5.服务性制制造技术（1）服务由由局域扩展到到全球：远程程监控与诊断断（2）服务由由离线扩展到到在线：远程程信息传输和和控制（3）服务由由被动扩展到到主动：事后后故障变为事事前预测五、机械工程技术术未来发展趋趋势六、战略性新兴产产业战略性新兴产产业内涵：掌握关键核心心技术、具备备自主创新能能力、拥有广广阔市场前景景、具有明显显产业带动作作用、未来能能够成为主导导产业或支柱柱产业的产业业(特点：技技术路线选择择不确定性和和技术产业化化不成熟性)1)战略：未来能成为主主导/支柱产产业的产业（（未来经济要要解决应对新新挑战、攀升升产业链、拓拓展新空间））2)新兴：新技术（（基于科科学发现现或发明明、核心心技术待待突破、、技术路路线不清清晰）、、新需求求（市场场待开发发）、新新模式（（商业模模式待创创造）3)先导性：：处于产产业生命命周期曲曲线中的的形成期期或成长长期（产产业经济济学原理理）4)“新新七领域域”为““节能环保保、新兴兴信息产产业、生生物产业业、新能能源、新新能源汽汽车、高高端装备备制造业业和新材材料”。战略性新新兴产业业在未来来5年的的“航海海”目标标，正式式于2012年年5月30日确确定。产业竞争争力：（1）内内涵：一一国特定定产业通通过在国国际市场场销售其其产品而而反映出出的生产产力（2）产产业竞争争力衡量量标准：：市场占占有率、、赢利率率、创造造差异性性产品的的能力（3）产产业竞争争力主要要影响因因素:差异化（（买方主主观感受受）低成本：：生产成成本—专专业化分分工交易成本本—生产产性服务务业发展展六、战略性新新兴产业业七、“十二五五”装配制造造业的培培育与发发展（一）先进装备备制造业发展的的基本思思路：14221战战略1、坚持持一条主主线：产产业结构构升级和和增长方方式转变变2、建设4大大体系：：创新、、配套、、服务、、人才培培育3、瞄准准两个领领域：培培育发展展（先进进装备））和改造造提升（（传统产产品）4、产业业两大转转型：（1）内内需投资资型→国国际竞争争型（国国内市场场国际化化）（2）规规模扩张张型→创创新效益益型（一一般性产产能严重重过剩与与重复建建设问题题严重））5、产业业规模总总量过1万亿亿元（规规模增加加值300