大陆乘用车产业的发展特征

大陆乘用车市场概况及两岸合作前景

DRC2008年7月

王青博士副研究员

主要内容1.大陆乘用车产业发展概况2.未来大陆乘用车产业发展的主要特征3.两岸合作双赢的前景11.大陆乘用车产业发展情况21.0乘用车的定义（大陆标准）3

按照大陆GB/T3730.1-2001，汽车（MotorVehicle）分为乘用车（PassengerCar）和商用车（CommercialVehicle）两大类乘用车：在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位。它也可以牵引一辆挂车（Trailer）；商用车：在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车乘用车可分为基本型乘用车（轿车）、厢式多功能乘用车（Multi-PurposeVehicle，

MPV）、运动型多功能乘用车（SportUtilityVehicle，SUV）和交叉型乘用车（其它）1.1.1产销增长情况42000年以来，大陆乘用车产业进入快速增长时期，产销量年均增长30％左右，2003年以来产销规模每年增长100万辆

2007年产销分别实现638万辆和630万辆，销量占汽车销量的72％；2008年上半年产销量已突破360万辆目前大陆已成为全球第三大汽车生产国、第二大汽车消费国和第一大潜在市场2006年大陆私人客车保有量为1824万辆，自1995年以来年均增长29％，明显高于汽车保有量增长率2007年大陆私人轿车保有量达到1522万辆，较上年增长33％51141824

1.1.2保有量增长情况1.1.3高增长的驱动因素6

大陆经济的持续快速增长大陆城镇居民人均可支配收入的稳步增加乘用车价格的快速下跌市场可选车型数量的不断增加乘用车使用成本相对较低1.2.1市场结构：供求的车型结构（2007）7类

型销售生产销量占比％产量占比％基本型472.6675.06479.7775.19交叉型98.7815.6999.8615.65SUV35.745.6836.015.64MPV22.573.5822.473.52单位：万辆

基本型乘用车在各类乘用车产销中占有绝对比重，超过75％；其次为交叉型乘用车，比重约为16％；SUV和MPV合计不足10％8需求的排量结构向“水滴型”特征强化，即1.0L以下和2.5L以上份额不断降低，1.0－2.0L特别是1.0－1.6L车型比重不断增长1.2.2市场结构：需求的排量结构数据来源：国务院发展研究中心市场经济研究所1.2.3市场结构：需求的价位结构9

10万元以下比重持续增长，目前已占总销量的60％左右

10－15万元、30万元以上车型比重不断降低数据来源：国务院发展研究中心市场经济研究所1.2.4市场结构：：供给的价价位结构（（2008）10在目前生产产销售的300多款（含不不同排量））乘用车中中，以10万元以下车车型最多，，比重约为为40％；其次为为10－15万元1.2.5市场结构：：需求的车车系结构（（2008）112008年1－5月，大陆自自主品牌销销量所占比比重最高，，其主体为为交叉型乘乘用车；日日系车次之之与上年1－5月相比，大大陆自主品品牌比重大大约下降5个百分点，，德系、美美系和德系系以外欧系系均下降约约1个百分点；；日系和韩韩系比重分分别增加约约5个和2个百分点大陆自主品品牌在不同同车型中的的份额122008年1－5月，大陆自自主品牌在在不同类型型乘用车中中的比重：：交叉型几几乎达到100％，在基本本型乘用车车（轿车））中的比重重最低%1.3.1乘用车整体体价格水平平变化情况况13自2004年1月至2008年6月，大陆产乘乘用车价格综综合指数下降降近30点乘用车价格下下降的主要原原因是市场格格局发生变化化，从卖方市市场向买方市市场的快速转转型14价位指数变化2004.12008.610万元以下10069.23-30.7710－15万元10068.80-31.2015－20万元10071.89-28.1120－30万元10072.47-27.5330万元以上10077.08-22.922004年1月以来，价格格下降最明显显的是15万元以下车型型，而30万元以上车型型降幅相对较较小1.3.2不同价位车型型价格变化情情况数据来源：国国务院发展研研究中心市场场经济研究所所1.4.1产业组织：生生产的区域布布局2001年汽车产量前前三位的省市市占总产量的的38％，2007年降为27％左右除吉、沪、鄂鄂等传统强省省外，粤、京京、鲁等省市市异军突起，，形成以吉、、辽为主的东东北组团，以以京、津、冀冀、鲁为主的的环渤海组团团，以沪、皖皖、苏为主的的长三角组团团，以及以广广东为主的珠珠三角组团等等四大产业集集群2001年2007年151.4.2产业组织：产产销份额的变变化200120052007产销产销产销前5家企业份额（％）68.3469.7640.9940.8536.8136.62前10家企业份额（％）89.3990.5568.6368.1660.2860.12随着跨国厂商商相继进入大大陆和部分大大陆本土厂商商的壮大，乘乘用车产业的的产销集中度度迅速下降相比而言，前前5家厂商的市场场份额较前10家下降的更快快一些，多极极化竞争格局局日趋明显2008年上半年，产产销量前5家厂商产销份份额分别为36.31％和35.98％；产销量前前10家厂商产销份份额分别为59.76％和58.85％16数据来源：国国务院发展研研究中心市场场经济研究所所1.4.3产业组织：主主要厂商产销销状况17排名厂商产量份额销量份额1上汽通用五菱31.178.4931.888.762上海大众27.947.6127.207.483一汽大众27.887.6026.877.384上海通用26.017.0824.146.635奇瑞20.285.5220.855.732008年上半年产销销前5位厂商基本情情况单位：万辆，，％1.4.4产业组织：生生产规模18200120032006200710万辆以上27172220万辆以上13141430万辆以上016740万辆以上003450万辆以上0001乘用车企业平平均生产规模模显著提高，，2001年年产量超过过10万辆的厂商仅仅有3家，到2007年增长为22家，其中4家超40万辆，并且出出现年产50万辆的厂商，，预计今年年年产50万辆以上的厂厂商将达到4家192.未来产业发展展的主要特征征2.1宏观经济运行行态势20经济在经历调调整后继续保保持平稳较快快增长居民收入增长长和消费结构构升级增长模式的转转变和产业转转型城市化进程的的推进和城市市化水平的提提高进一步扩大内内需的政策导导向不会发生生变化2.2需求变化趋势势21需求进入稳定定增长期，预预计2010年需求达到830万辆左右，到到2020年将接近甚至至超过2000万辆从价格取向转转向性能－价价格取向需求主力从沿沿海城市和内内地省会城市市向内陆中小小城市转换中低排量乘用用车和豪华车车将获得快速速增长2.3供给变化趋势势22竞争日益激烈烈，新一轮产产业整合不可可避免，市场场集中度提高高研发周期缩短短，研发的整整－零模块化化趋势加强研发、设计和和营销更体现现当地特征，，如贴近大陆陆自然气候、、审美及文化化特征，本地地化的强化；；导致新车型型的研发和营营销从简单引引进向本地参参与转变大陆自主品牌牌厂商将获得得进一步的发发展，技术水水平和品牌竞竞争力亦会有有较快提升，，出口规模进进一步扩大233.两岸合作双赢赢的前景3.1两岸产业合作作的必要性24大陆乘用车产产业未来10年乃至更长一一段时间具有有巨大发展潜潜力，将成为为带动大陆经经济强劲和持持续增长的支支柱产业，大大陆和台湾在在该领域具有有广阔的合作作空间大陆和台湾都都应充分借助助这一发展机机遇，在充分分开展更广范范围、更深层层次合作的基基础上，发展展两岸经济，，联手打造具具有世界竞争争力的民族产产业两岸在乘用车车产业，特别别是在整－零零合作、整车车联合开发等等方面具有很很强的互补性性，具有深度度合作的良好好的经济基础础和比较优势势产业分工和价价值链细分将将促进两岸合合作、互补、、双赢的基础础3.2.1大陆研发的特特征：影响因因素资源因素25资金资源3.740供应商资源3.667技术资源3.165人力资源2.807政府和行业支持2.723产学研合作1.847管理因素企业战略4.48领导素质和能力4.35企业文化4.10产品开发决策4.08供应商管理4.02经费管理4.00激励机制3.58知识管理3.40研发管理3.39信息化3.17注：研发特征征相关数据来来源于中国汽汽车工程学会会2006年对大陆102家汽车企业的的调查报告3.2.2大陆研发的特特征：不同总总成研发程度度26数据来源：中中国汽车工程程学会3.2.3大陆研发的特特征：不同总总成研发能力力27完全模仿小改中改大改全改新技术整车集成3.512.611.524.133.315.0发动机总成24.231.09.517.58.39.5底盘12.021.716.815.617.016.8车身1.210.311.620.733.323.0电器、空调5.025.021.217.515.116.2电子控制10.318.022.915.417.915.4大陆企业车身身开发能力较较强，在发动动机方面最弱弱注：数据为调调查样本企业业在所有被调调查企业总数数中的比重（（％）数据来源：中中国汽车工程程学会3.2.4大陆研发的的特征：联联合开发方方式普遍28在（1）以完全外外部委托研研发为主要要开发方式式（占成果果50％以上）、、（2）与外部资资源联合开开发为主要要方式和（（3）企业内部部研发为主主要方式中中，方式（（1）和（3）在大陆被被调查企业业中较少被被采用，而而方式（2）被普遍应应用整车集成主主要采用方方式（2）和（3）；车身、、底盘和电电器空调等等以方式（（2）为主；发发动机总成成主要采用用方式（2）和（1）3.3两岸合作双双赢的基础础：大陆的的优势29经过30年的改革开开放，大陆陆已成为世世界制造业业的中心，，具有较强强的制造加加工能力和和较高的工工艺水平，，并形成若若干优势明明显的乘用用车产业集集群具有规模大大、可持续续性强的消消费市场，，以及迅猛猛增长的海海外整车及及零部件市市场，将为为整车和关关联产业提提供强劲和和长期的驱驱动力有日益壮大大的民族汽汽车工业和和零部件产产业消费结构升升级、研发发本土化倾倾向扩大研研发、设计计、金融、、物流、改改装等市场场需求；标标准体系日日益完善、、提高排放放标准、鼓鼓励新能源源及关键部部件研发创创新的政策策导向对研研发提出更更高要求大陆受过高高等教育的的人数已位位居世界第第一；大陆陆研发投资资已超过