任我行CRM产品应用指南(上)

随时随地，借助各种终端（手机-IPAD-笔记本），进入我们自用的系统就可以办公，它相当于一个24小时开放的移动办公室个人主页首先，映入眼帘的就是我的个人主页我们先整体介绍一下：这套系统好比整个公司运营管理的摄像机，它包含了4大应用体系1、高效协同的目标执行力体系，即工作模式标准化2、透明化的客户及业务管控体系3、流程化的内部控制体系4、企业社区：上传下达的内部沟通体系人员复制和管理复制的企业知识体系增强凝聚力和战斗力的企业文化训练体系个人主页（续）现在，我的鼠标好比遥控板，随时了解各部门、各个项目的动态，甚至可以知道每个人在做什么日程：首先是秘书，记录我最近的想法，今天的日程。比如今天的会议、今天该拜访的客户、今天的检视；通过周日程和月日程，帮助我进行时间管理，帮助我高效安排时间，不遗漏重要的事情。还可以设置日程提醒到手机。我的检视：时刻提醒需要自己检视的事件目标未完目标：时刻提醒目标完成情况，要事不忘。邮件：随时查看自己收到的邮件短信：给客户联系人群发短信，软件直接调用联系人的手机号群发短信，实现精准营销。记事本：记录某些还未明确什么时间做的事件，想法备忘。完成后可直接转为日程。公司要文：需要公司重点关注的新文。生日关怀：系统自动显示最近3日员工和客户的生日，可以顺便进行生日问候，提升员工满意度和客户关怀。关注：不用特别去记录关心事情的进展，只要是目标、客户、跟单、服务、报价、合同等均可加入关注，加了关注的目标变化后有“new”的提示。系统会自动提醒，公司新文：随时随地知道公司都有什么新动态，比如公告、新制度、发生的问题、建议、甚至投诉等，好比公司的“新闻联播”电台，可任意回放昨天或者前天的新闻。每日一言：每天看到自己喜欢的光彩面貌，再给自己一句良言，让我时刻敲响警钟，给我一个提醒，也好比一碗心里鸡汤待办工作：随时随地地处理各项工作审批：不用等签字，也不用一回办公室就面对一大堆等着签字的单据，更不会因为不在公司口头审批，甚至不审批。该走流程的必须走流程。我的相关批注：第一时间可以看到哪些人对我的工作做了指示，或者需要我协同，减少电话和面谈时间，提高沟通效率我的待检视：提醒自己的事件目标需要被检视的个人主页（续）即时通讯：等同于QQ聊天平台，一有消息，系统自动通知。还可以一对一私聊。网络会议：还可以在此开公司内部网络会议，就算不在公司，也可以参与到会议中，无须面对面。

由此进入目标行动包含3个部分：1、个人目标：自我管理助手管理自己的年-季-月-周-日目标。帮助我知道我每个考核周期的目标。每周的目标、每天的目标，让我做有生产力的事，而且是高效的做事。2、团队目标：管辖范围内的团队成员的目标执行情况3、目标考评：考核机制，确保执行不打折如何实现“4每”目标管理如何抓好落实？（每周、每天、每件事）“五讲四每”二维目标管理布置工作讲标准落实工作讲计划汇报工作讲结果检查工作讲指示评估工作讲绩效软件体验落地落实工作讲计划：周日程这里显示每周提前计划好的当周每一天的工作安排，加强时间管理，让该做的事在规定的时间内做好，上级也可以通过这里了解计划真正的执行情况，并随时给予工作上的指示。未完事件目标：每周时刻提醒未完成的事件目标，点击进入查看目标具体进展过程。协同人：完成周计划需要一起配合的同事，解决传统面谈沟通，由“人盯人”变成“事盯人”，优化流程，高效协同。让事情卡在哪里都不行。周目标快速查阅：可查看任意时间范围内的团队成员的每个人的周目标，年、季、月：做计划的时候，参照年、季、月目标，让工作不偏离轨道布置工作讲标准：季度目标做好计划统一表格后，周目标围绕季度目标和岗位职责层层分解：行动目标+数字目标，明确周目标，让员工每天工作时，看到的就是周安排以及进展，知道自己要做什么，做到什么程度，不会忘掉。评估工作讲绩效：得分，通过目标考评可根据管理层想管理的要求设置考核标准和方案，每周根据员工的“目标-计划-成果-总结”评分，纳入绩效考核。评分与工资挂钩，让执行100%落实！检查工作讲指示：批注：第一时间对该计划给予指示和指导，计划与行动紧密结合。邀请：邀请与该目标相关的人阅读，避免了“人盯人，人盯事”关注：不用特别去记该目标进展，一有变动，随时在个人主页中自动通知。附件：与该计划相关联的文件和子表，方便快速查找。汇报工作讲结果：每周总结当周计划完成多少，未完成原因，做到的程度，让上级随时可以知道管什么-怎么管-管到什么程度。日程：如我是一个业务员，要出门拜访，首先要写一个外出日程，并写下拜访目地。工作有计划拜访之后结果汇报：即时汇报计划完成的情况，完成后可修改结果，把状态改为完成。没有完成的原因是什么，遇到的问题，是否需要协助关联客户：必须关联上客户，与工作关联的客户信息自动沉淀为企业资产。得分评估：围绕每个目标“布置-落实-汇报-检查-评估”，随时掌握“做了什么-做到什么程度”，上级可根据是否日清日结、工作计划性、工作量是否饱和来打分，体现KPI，做到公平公正，执行100%确保。员工可以对每天的工作进行总结，有学习，有收获，上级发现困惑的随时给予指导，让员工快速成长。日目标日总结：上级可随时知道我做什么、做到了什么程度，他还可以看到到底是什么样的客户。公司要求必须关联客户。这样只要我们接触过得客户资料，就一个不漏的进入公司数据库了。我的协同同事也不用我电话告知更多亮点功能体验提醒：新增日程时可设置提醒时间，如拜访客户之后设置下次拜访提醒时间，要事不忘。引用模板：可以自定义设置表格并保存在系统，每次新增日程时可直接调用模板，统一表格提醒方式：可自动设置提醒方式。按天、周、月、年来提醒。提醒方式：还可以设置不在线时提醒到手机。时刻目标提醒。手机写日程手机写日程：还可以用手机写日程，即时不在公司，也可以随时告知上级工作进展情况。轻松查阅周目标、周总结是否都提交，解决了传统查阅邮件的不便。系统自动检视周、日目标是否提交更多亮点体验（续）√：按照企业制定的提交时间提交红色：没有提交周报红色时间：表示当晚提交，显示提交时间，时间前有+多少天，是晚提交天数软件自动汇总一段时期内的工作情况点击这里可选择管辖范围内的多个员工任意时间的工作汇总，对比分析，快速发现一段时期内部门下每个员工的工作对比点击这里单击查看具体详情，了解在改活动下的具体细节，新增的客户是谁，新增的联系人职位是什么，新增的文章是什么方面的，通过软件可掌握除开数字之外的个人日常行为工作，让绩效考评不再是拍脑门。选择查看人后，通过软件自动汇总每个人一段时间内的工作动态：新增客户、工作活动、费用新增、文章新增数量统计，给主管提供快速发现人才的通道，发掘下级的特长，给员工提供自我价值呈现平台。更多亮点体验（续）点击这里可以查看管辖范围内的员工的工作汇总更多亮点体验（续）日程统计：可自动统计团队一段时期内新增的日程数量，未关联客户数量、未完成日程的数量，客户管理形成客户中央数据库，集中管理客户资料以客户为中心的批量操作，快速处理有变更的资料。对客户的构成，关联，变化分析，掌握重点客户，深度挖掘。通过群发邮件。短信精准营销，让企业不缺客户。由此进入客户管理界面。客户管理(续)集中性：我们按照客户的不同进行贴身的客户分类，编制企业量身定做的客户地图，最重要的是管理老客户（哪些客户买过产品却不知道）和目标客户（辛苦搜集的名片，都成为废纸。）资料。查询条件：这里可以根据不同条件：归属部门、创建人、行业、地区、客户来源、创建时间快速查询我想掌握的客户资料汇总。自定义列表：这里可以自定义列表，自定义需要关心的信息在此可以快速查看。客户管理(续)完整性：自定义客户详情：归档客户的资料，比如股东背景、组织架构、人员职位、企业规模、年营业额、消费习惯、销售周期、服务到期等等我们关心的客户管理要素。做到这点就保证了“人走了、资料全留下来”，离职不用交接。更重要的是教会销售员在销售过程中，要掌握哪些资料，这是一个标准化的过程。提醒功能：这里设置好下次联系该客户的时间，到了设置时间，系统会自动提醒。快速查询：可自定义需要关注的重点客户信息在此，可以快速的知道哪些联系了、哪些没有联系，让客户动起来！关注：重点关注客户可在此设置关注，在个人主页中“我的关注”中显示，方便一段时期后随时查看客户进展。邀请阅读：这里可以邀请该业务员的主管阅读，给予业务过程中的意见和建议，无需面对面沟通。完整性：关联项：记录各个部门与该客户关联的所有信息：交易、跟单、合同、报价、短信、邮件、关联客户、等全部归档，指导和要求需要获取客户的哪些资料、客户的需求、知道员工与客户的商务洽谈过程。客户管理(续)关联往来：可同步与管家婆进销存、财贸同步的采购跟单、x销售数据、往来账务等，无需重复查询。客户管理(续)客户分析：通过对客户的构成、变化、关联分析，知道客户分布情况、知道哪些是重点客户，找到自己的鱼塘在哪里，帮助提高决策准确性。客户管理(续)群发邮件：找准意向客户之后，可群发邮件，精准营销，如产品