第十三章客户关系管理项目实施课件

本章主要内容：CRM系统的实施概述CRM系统实施成功的关键因素CRM系统实施方法论及一般过程实施CRM项目管理

实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目本章主要内容：CRM系统的实施概述实施概述实施过程关键因素113.1CRM系统的实施概述

13.1.１CRM系统实施的现状与存在的问题分析

2007年9月，Gartner发布预测：全球CRM软件总收入将以每年约10亿美元的速度递增，且势头将会延续到2011年，而2007年全球CRM软件总收入将超过74亿美元，较之2006年增长14个百分点。2007年被业内普遍认为是CRM升温的一年，而今后也将会是CRM持续发展的一段时期。而CRM无疑又将成为各大软件厂商争相抢夺的一个市场。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.1CRM系统的实施概述实施概述实施过程关键因素方2企业在实施CRM过程中主要存在的问题

1）过于注重技术，忽视了CRM的真正意义2）项目的实施缺乏统一的规划以及部门之间的合作3）以企业为中心的错误思想，盲目实施CRM4）对数据的重视程度不够5）忽视员工技术培训实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目企业在实施CRM过程中主要存在的问题1）过于注重技术，忽视313.1.2实施CRM系统的意义

1）CRM是提升客户价值,创造企业核心竞争力的基础2）CRM是企业适应现代竞争环境,实施可持续发展战略的要求3）CRM是增强企业执行能力重要支撑4）有效解决“虚假客户忠诚”问题5）业务流程和组织结构的重新设计实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.1.2实施CRM系统的意义 实施概述实施过程关键因413.1.3CRM系统实施战略企业部署CRM系统需要依据企业的长期发展战略有计划、分阶段的实施。但实际上，多数企业在CRM系统的部署过程中，往往缺乏长远发展计划的指导，不同解决方案的应用无章可循，严重影响了CRM系统的应用效率。CRM项目不是一套系统、一套软件，而是涉及企业的经营战略、业务流程、绩效考核、人员组织等方面的改革工程，因此需要讲究战略。因为变革是需要循序渐进的，并基于一定的策略。尤其是涉及到人的变动和培训引导，只有战略对头才能有效地推动企业的CRM项目部署，而不是简单的安装培训。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.1.3CRM系统实施战略企业部署CRM513.2

CRM系统实施成功的关键因素

13.2.1CRM实施的难点问题

1)初期的导入成本过高，而且CRM的投资回报不确定

经调查发现，在CRM投入意愿上，没有企业选择“大于5000万元”的投入；选择1000万～5000万元之间投入的仅占5％，选择100万～1000万元之间投入的占17％，选择小于100万元的占78％，为绝大多数。可见，我国企业对CRM的支付意愿或能力与国外企业相比，明显偏低。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.2CRM系统实施成功的关键因素13.2.16CRM应用的界定，不同层次的CRM拥有不同层次的难度CRM可以分为客户沟通层次的CRM、操作层次的CRM以及分析层次的CRM。客户沟通层次的CRM主要解决企业与客户接触渠道日趋多样化的问题。CRM在客户沟通层次可以使得客户与企业之间建立起一个统一的沟通界面，从而强化与客户沟通的效果，提升客户的满意度，为更高一层的CRM奠定基础。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目CRM应用的界定，不同层次的CRM拥有不同层次的难度实施概述7企业实施CRM就要承担风险，就要改变一些传统的习惯CRM系统地实施不是一步就可以到位的，从项目的正式启动到上线的全部过程，每一个步骤都需要与厂商打交道除此之外还有企业自身的不确定因素，以及关联单位和客户等诸多因素。由于CRM的实施周期比较长，不可控制的变量比较多，因而形成了一定的项目风险。并且CRM实施实际上是一种管理变革，既然是变革，就要为变革实施的好坏承担风险。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目企业实施CRM就要承担风险，就要改变一些传统的习惯实施概述实813.2.2实施的关键因素1）确立合理可行的项目实施目标在确立目标的过程中企业必须自省建立CRM系统的初衷是什么？是由于市场上的竞争对手采用了有效的CRM管理手段吗？还是因为要提高企业面向网络经济的挑战，所以考虑引入CRM中的网上销售的形式？抑或是为了加强客户服务的力量所以考虑CRM中的呼叫中心服务？这些问题都将是企业在建立CRM项目前必须明确给出答案的问题。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.2.2实施的关键因素1）确立合理可行的项目实施目标92）高层管理者的理解与支持

CRM系统实施所影响到的部门和领域的高层领导应成为项目的发起人或参与者，CRM系统的实现目标、业务范围等信息应当经由他们传递给相关部门和人员。管理者公开表现的对项目的理解与支持对推动项目的进程是十分必要的。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目2）高层管理者的理解与支持实施概述实施过程关键因素方法论与103）让业务驱动CRM项目的实施CRM系统的项目实施是以业务和管理为核心的，是为了建立一套以客户为中心的销售服务体系，因此CRM系统的实施应当是以业务过程来驱动的，而不是IT技术。应当将CRM系统的实施作为改善企业销售服务水平的一次机遇，在实施过程中主动思考现有的销售、市场和服务机制存在的问题与长处，将客户可能与企业发生关系的连结点做以全盘考虑，保留自己的优势与长处，去除业务环节中没有效率，对改善客户关系不能起到帮助作用的环节，而不要以简单替代的形式实施CRM系统或者只将CRM系统的实施看作是一个自动化的实现过程。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目3）让业务驱动CRM项目的实施实施概述实施过程关键因素方法114）软件供应商及合作伙伴的选择

有至少500家以上的CRM提供商在市场上提供"最适合"的产品，这对企业来说，寻找到一家"最适合"自己的产品，的确是一种挑战，但也是一种机会。只有很少的幸运的企业能够找到一款真正适合他们需要的直接可用的产品。更可能的情况是，你必须坐下来，听完大量的产品演示汇报，在软件的细节方面来考验供应商。

实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目4）软件供应商及合作伙伴的选择实施概述实施过程关键因素方法125）项目实施组织结构的建立

CRM系统的实施是需要大量的人力来完成的。只有保证人力资源的充足才能保证项目按期、按质、按量地完成。一般的，项目组成员会由企业内部成员和外部的合作伙伴共同组成。按照角色分配可以分为项目经理、应用模块小组、技术支持小组、项目领导小组等，其中内部人员的来源主要是企业高层领导、相关实施部门的业务骨干和IT技术人员。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目5）项目实施组织结构的建立实施概述实施过程关键因素方法论与过136）有效控制变更管理

项目实施不可避免地会使业务流程发生变化，同时也会影响到人员岗位和职责的变化，甚至引起部分组织结构的调整。如何将这些变化带来的消极影响降到最低，如何能够使企业内所有相关部门和人员认同并接受这一变化是项目负责人将面临的严重挑战。不仅如此对于新系统的实施还需要考虑对业务用户的各种培训，以及为配合新流程的相应的外部管理规定的制定等内容，这些都是成功实施项目所要把握的因素。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目6）有效控制变更管理实施概述实施过程关键因素方法论与过程实1413.3CRM系统实施方法论及一般过程13.3.1CRM实施的方法论

每个厂商的系统都是独特的，它有自己的体系架构，有自己的核心价值点，有自己的价值理念，有自己的管理风格，而项目实施所涉及的不仅仅是技术问题，更多的是业务经营范畴的。因此，每个厂商的实施方法论都是不同的。SAP的过程参考模型、ASAP和Oracle的AIM方法论有着迥然不同的风格，甚至同是SAP系统，过程参考模型和ASAP也是侧重点不同，过程参考模型主要应用于大规模的、成本高周期长的大型项目，而ASAP则是SAP的快速实施方法论，适用于中小型项目。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.3CRM系统实施方法论及一般过程13.3.1CR15系统方法的主要步骤

（1）明确问题（2）鉴定系统的组成部分和它们之间的相互关系，确定系统的结构、组织和性能（3）制定各种模型，描述系统各部分的相互作用实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目系统方法的主要步骤（1）明确问题实施概述实施过程关键因素方16CRM实施的方法论

（1）拟定CRM战略目标（2）确定阶段目标和实施路线（3）制定各种模型，描述系统各部分的相互作用（4）设计CRM架构（5）实施CRM系统（6）评估实施效果实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目CRM实施的方法论（1）拟定CRM战略目标实施概述实施过程1713.3.2CRM系统实施的一般过程

1）确立项目范围并取得高层领导的支持2）建立项目实施队伍，进行实施前的评估3）描绘业务蓝图4）进行CRM系统的原型测试5）结合业务蓝图，进行CRM系统的二次开发和确认6）实现从原有前台系统向新系统的切换实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.3.2CRM系统实施的一般过程实施概述实施过程关键1813.4实施CRM项目管理13.4.1CRM项目管理概述

1）项目管理概述（1）项目管理产生背景

现代项目管理是管理学科近年来发展起来的一个新的领域，它与一般运营企业管理在原理上和方法上都有很大的区别，现已逐渐形成较完整的学科体系，并建立起了一些国际性现代项目管理协会，其中以欧洲为主的国际项目管理协会(1PMA)和以美国为首的项目管理协会(PMI)为代表。

实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.4实施CRM项目管理13.4.1CRM项目管理概19（2）项目管理的定义和内容

现代项目管理知识体系是根据美国项目管理学会PMI（ProjectManagementInstitute）于1984年制定的项目管理知识体系指南PMBOK（AGuidetotheProjectManagementBodyofKnowledge）而不断完善的关于项目管理专业的知识结构体系。这个指南已被世界项目管理界公认为一个全球性标准。国际标准化组织（ISO）以该指南为框架，制定了ISO10006标准。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目（2）项目管理的定义和内容实施概述实施过程关键因素方法论与20项目管理体系

实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目项目管理体系实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论212）CRM项目管理简述

在PMBOK(项目管理知识体系)中,项目定义为“为完成创造一个唯一的产品或服务的一种临时性的努力。临时性是指每个项目都有一个明确的开始和结束;唯一性是指产品或服务均有其区别于其它产品和服务的特点。”。CRM的项目具备项目的整体性、一次性、独特性和约束性等基本属性,也有本身的一些特殊表现,主要有技术含量高、市场风险大、涉及面广等。下面利用项目管理的理论和方法来对CRM项目管理方面的分析和探讨。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目2）CRM项目管理简述在PMBOK(项目管理知识体系)22（1）CRM项目管理特点

作为项目的一种，CRM项目除了具有项目、项目管理的共性外，还具有一些独特的特性。①CRM项目属于IT项目，而且CRM是新兴的，其理论框架和软件系统还没有完全成熟、完美。②CRM项目不同于其他类型的项目，它很注重与前后项目的衔接。③CRM项目实施后，所实现的系统需要与企业中其他系统无缝整合。因此在实施前就应该对该问题有所规划，实施过程中才能选择正确的解决方案。④CRM项目的预算往往容易偏低。这是因为预算人员经常不能把握住CRM的潜在成本。而企业要控制成本、避免失败，就需要了解CRM潜在的隐性成本主要表现哪些方面。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目（1）CRM项目管理特点

实施概述实施过程关键因素方法论与23（2）CRM项目管理的核心CRM项目管理直接决定着CRM实施的命运。CRM项目管理的核心就在于：CRM项目团队在范围、时间和成本这三个维度上进行权衡的基础上，使用项目管理工具和技术来对整个项目实施过程进行管理和控制。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目（2）CRM项目管理的核心实施概述实施过程关键因素方法论与24（3）CRM项目团队的组建①CRM项目团队组建一个CRM项目的实施会涉及到企业、软件供应商，有时还有咨询机构。因此CRM项目团队的成员除了有公司的员工外，还有软件供应商的专员，也有可能邀请资深的CRM实施专家。

②CRM项目经理的作用项目经理是团队的灵魂，是决定项目成功与否的关键人物，同时作为团队的领导者，他的管理素质、组织能力、知识结构、经验水平、领导艺术等都对团队管理的成败有着决定性的影响。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM2513.4.2CRM项目管理内容

1)项目可行性研究在一定的组织里，没有完成项目可行性研究，一个项目一般不会正式启动。很多公司在进行项目可行性研究时会出现很多问题，如：研究深度不够，质量不高，不能满足决策的需要；不重视多方案论证和比较，无法进行优选；调查研究得不够，导致项目投资收益计算失真；可行性研究报告的编制缺乏独立性、公正性和客观性；等等。2)CRM项目启动项目启动阶段需要界定工作目标及工作任务；获得企业高层的支持；组建优秀的项目团队；准备充足的资源；建立良好的沟通；对客户的积极反应进行适当的监控和反馈。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.4.2CRM项目管理内容实施概述实施过程关键因素方法263)项目计划阶段(1)WBSWBS（Work

Breakdown

Structure）作为有效地计划和控制建设工程项目的工具。它是由一组可交付使用的项目产品/设施组成的，表现为一种层次化的树状结构，定义了整个工程项目的工作范围。(2)制定CRM项目计划在项目管理中，计划编制是最复杂的阶段，然后却最不受人重视。许多人对计划编制工作都抱有消极的态度，因为编制的计划常常没有用于促进实际行动。(3)CRM项目风险管理如此定义项目的风险：项目的风险就是在项目管理活动或事件中消极的、项目管理人员不希望的后果发生的潜在可能性。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目3)项目计划阶段实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法274)项目控制执行阶段(1)CRM项目控制

控制是一个过程，用来衡量项目的方向、监控偏离计划的偏差，并采取纠正措施使得进展与计划相匹配。项目控制对于确保一个CRM项目沿着成功的轨迹推进非常重要。它在项目管理的各个阶段都发挥着重要的作用。(2)CRM项目质量管理

项目质量管理是一个很难界定的知识领域。不过目的很明确：确保项目满足它所应满足的需求。而CRM项目质量管理往往是很多项目团队所不太重视的。目前国内很少听说在实施CRM项目时，有严格的CRM项目质量管理。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目4)项目控制执行阶段实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施28

5)CRM项目收尾阶段（1）项目结束

项目结束时，项目经理要将最终系统方案提交给用户，完成项目所有的提交件，收集项目全部信息并结束项目，完成或终止合约，签署项目结束的相关文件。（2）项目完工会议

项目结束时，依然要开会，主要有七大主题：技术绩效、成本绩效、进度计划绩效、项目计划与控制、项目沟通、识别问题与解决问题、意见和建议。同时，也要总结经验教训。（3）客户满意度

项目团队得到客户满意评价的最好方式，是向客户提交一份项目满意程度调查报告，从客户那里得到好的反馈，作为公司项目成功完成的案例证明。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目5)CRM项目收尾阶段实施概述实施过程关键因素方法论与过29实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目谢谢!实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM30本章主要内容：CRM系统的实施概述CRM系统实施成功的关键因素CRM系统实施方法论及一般过程实施CRM项目管理

实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目本章主要内容：CRM系统的实施概述实施概述实施过程关键因素3113.1CRM系统的实施概述

13.1.１CRM系统实施的现状与存在的问题分析

2007年9月，Gartner发布预测：全球CRM软件总收入将以每年约10亿美元的速度递增，且势头将会延续到2011年，而2007年全球CRM软件总收入将超过74亿美元，较之2006年增长14个百分点。2007年被业内普遍认为是CRM升温的一年，而今后也将会是CRM持续发展的一段时期。而CRM无疑又将成为各大软件厂商争相抢夺的一个市场。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.1CRM系统的实施概述实施概述实施过程关键因素方32企业在实施CRM过程中主要存在的问题

1）过于注重技术，忽视了CRM的真正意义2）项目的实施缺乏统一的规划以及部门之间的合作3）以企业为中心的错误思想，盲目实施CRM4）对数据的重视程度不够5）忽视员工技术培训实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目企业在实施CRM过程中主要存在的问题1）过于注重技术，忽视3313.1.2实施CRM系统的意义

1）CRM是提升客户价值,创造企业核心竞争力的基础2）CRM是企业适应现代竞争环境,实施可持续发展战略的要求3）CRM是增强企业执行能力重要支撑4）有效解决“虚假客户忠诚”问题5）业务流程和组织结构的重新设计实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.1.2实施CRM系统的意义 实施概述实施过程关键因3413.1.3CRM系统实施战略企业部署CRM系统需要依据企业的长期发展战略有计划、分阶段的实施。但实际上，多数企业在CRM系统的部署过程中，往往缺乏长远发展计划的指导，不同解决方案的应用无章可循，严重影响了CRM系统的应用效率。CRM项目不是一套系统、一套软件，而是涉及企业的经营战略、业务流程、绩效考核、人员组织等方面的改革工程，因此需要讲究战略。因为变革是需要循序渐进的，并基于一定的策略。尤其是涉及到人的变动和培训引导，只有战略对头才能有效地推动企业的CRM项目部署，而不是简单的安装培训。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.1.3CRM系统实施战略企业部署CRM3513.2

CRM系统实施成功的关键因素

13.2.1CRM实施的难点问题

1)初期的导入成本过高，而且CRM的投资回报不确定

经调查发现，在CRM投入意愿上，没有企业选择“大于5000万元”的投入；选择1000万～5000万元之间投入的仅占5％，选择100万～1000万元之间投入的占17％，选择小于100万元的占78％，为绝大多数。可见，我国企业对CRM的支付意愿或能力与国外企业相比，明显偏低。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.2CRM系统实施成功的关键因素13.2.136CRM应用的界定，不同层次的CRM拥有不同层次的难度CRM可以分为客户沟通层次的CRM、操作层次的CRM以及分析层次的CRM。客户沟通层次的CRM主要解决企业与客户接触渠道日趋多样化的问题。CRM在客户沟通层次可以使得客户与企业之间建立起一个统一的沟通界面，从而强化与客户沟通的效果，提升客户的满意度，为更高一层的CRM奠定基础。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目CRM应用的界定，不同层次的CRM拥有不同层次的难度实施概述37企业实施CRM就要承担风险，就要改变一些传统的习惯CRM系统地实施不是一步就可以到位的，从项目的正式启动到上线的全部过程，每一个步骤都需要与厂商打交道除此之外还有企业自身的不确定因素，以及关联单位和客户等诸多因素。由于CRM的实施周期比较长，不可控制的变量比较多，因而形成了一定的项目风险。并且CRM实施实际上是一种管理变革，既然是变革，就要为变革实施的好坏承担风险。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目企业实施CRM就要承担风险，就要改变一些传统的习惯实施概述实3813.2.2实施的关键因素1）确立合理可行的项目实施目标在确立目标的过程中企业必须自省建立CRM系统的初衷是什么？是由于市场上的竞争对手采用了有效的CRM管理手段吗？还是因为要提高企业面向网络经济的挑战，所以考虑引入CRM中的网上销售的形式？抑或是为了加强客户服务的力量所以考虑CRM中的呼叫中心服务？这些问题都将是企业在建立CRM项目前必须明确给出答案的问题。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.2.2实施的关键因素1）确立合理可行的项目实施目标392）高层管理者的理解与支持

CRM系统实施所影响到的部门和领域的高层领导应成为项目的发起人或参与者，CRM系统的实现目标、业务范围等信息应当经由他们传递给相关部门和人员。管理者公开表现的对项目的理解与支持对推动项目的进程是十分必要的。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目2）高层管理者的理解与支持实施概述实施过程关键因素方法论与403）让业务驱动CRM项目的实施CRM系统的项目实施是以业务和管理为核心的，是为了建立一套以客户为中心的销售服务体系，因此CRM系统的实施应当是以业务过程来驱动的，而不是IT技术。应当将CRM系统的实施作为改善企业销售服务水平的一次机遇，在实施过程中主动思考现有的销售、市场和服务机制存在的问题与长处，将客户可能与企业发生关系的连结点做以全盘考虑，保留自己的优势与长处，去除业务环节中没有效率，对改善客户关系不能起到帮助作用的环节，而不要以简单替代的形式实施CRM系统或者只将CRM系统的实施看作是一个自动化的实现过程。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目3）让业务驱动CRM项目的实施实施概述实施过程关键因素方法414）软件供应商及合作伙伴的选择

有至少500家以上的CRM提供商在市场上提供"最适合"的产品，这对企业来说，寻找到一家"最适合"自己的产品，的确是一种挑战，但也是一种机会。只有很少的幸运的企业能够找到一款真正适合他们需要的直接可用的产品。更可能的情况是，你必须坐下来，听完大量的产品演示汇报，在软件的细节方面来考验供应商。

实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目4）软件供应商及合作伙伴的选择实施概述实施过程关键因素方法425）项目实施组织结构的建立

CRM系统的实施是需要大量的人力来完成的。只有保证人力资源的充足才能保证项目按期、按质、按量地完成。一般的，项目组成员会由企业内部成员和外部的合作伙伴共同组成。按照角色分配可以分为项目经理、应用模块小组、技术支持小组、项目领导小组等，其中内部人员的来源主要是企业高层领导、相关实施部门的业务骨干和IT技术人员。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目5）项目实施组织结构的建立实施概述实施过程关键因素方法论与过436）有效控制变更管理

项目实施不可避免地会使业务流程发生变化，同时也会影响到人员岗位和职责的变化，甚至引起部分组织结构的调整。如何将这些变化带来的消极影响降到最低，如何能够使企业内所有相关部门和人员认同并接受这一变化是项目负责人将面临的严重挑战。不仅如此对于新系统的实施还需要考虑对业务用户的各种培训，以及为配合新流程的相应的外部管理规定的制定等内容，这些都是成功实施项目所要把握的因素。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目6）有效控制变更管理实施概述实施过程关键因素方法论与过程实4413.3CRM系统实施方法论及一般过程13.3.1CRM实施的方法论

每个厂商的系统都是独特的，它有自己的体系架构，有自己的核心价值点，有自己的价值理念，有自己的管理风格，而项目实施所涉及的不仅仅是技术问题，更多的是业务经营范畴的。因此，每个厂商的实施方法论都是不同的。SAP的过程参考模型、ASAP和Oracle的AIM方法论有着迥然不同的风格，甚至同是SAP系统，过程参考模型和ASAP也是侧重点不同，过程参考模型主要应用于大规模的、成本高周期长的大型项目，而ASAP则是SAP的快速实施方法论，适用于中小型项目。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.3CRM系统实施方法论及一般过程13.3.1CR45系统方法的主要步骤

（1）明确问题（2）鉴定系统的组成部分和它们之间的相互关系，确定系统的结构、组织和性能（3）制定各种模型，描述系统各部分的相互作用实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目系统方法的主要步骤（1）明确问题实施概述实施过程关键因素方46CRM实施的方法论

（1）拟定CRM战略目标（2）确定阶段目标和实施路线（3）制定各种模型，描述系统各部分的相互作用（4）设计CRM架构（5）实施CRM系统（6）评估实施效果实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目CRM实施的方法论（1）拟定CRM战略目标实施概述实施过程4713.3.2CRM系统实施的一般过程

1）确立项目范围并取得高层领导的支持2）建立项目实施队伍，进行实施前的评估3）描绘业务蓝图4）进行CRM系统的原型测试5）结合业务蓝图，进行CRM系统的二次开发和确认6）实现从原有前台系统向新系统的切换实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.3.2CRM系统实施的一般过程实施概述实施过程关键4813.4实施CRM项目管理13.4.1CRM项目管理概述

1）项目管理概述（1）项目管理产生背景

现代项目管理是管理学科近年来发展起来的一个新的领域，它与一般运营企业管理在原理上和方法上都有很大的区别，现已逐渐形成较完整的学科体系，并建立起了一些国际性现代项目管理协会，其中以欧洲为主的国际项目管理协会(1PMA)和以美国为首的项目管理协会(PMI)为代表。

实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目13.4实施CRM项目管理13.4.1CRM项目管理概49（2）项目管理的定义和内容

现代项目管理知识体系是根据美国项目管理学会PMI（ProjectManagementInstitute）于1984年制定的项目管理知识体系指南PMBOK（AGuidetotheProjectManagementBodyofKnowledge）而不断完善的关于项目管理专业的知识结构体系。这个指南已被世界项目管理界公认为一个全球性标准。国际标准化组织（ISO）以该指南为框架，制定了ISO10006标准。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目（2）项目管理的定义和内容实施概述实施过程关键因素方法论与50项目管理体系

实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目项目管理体系实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论512）CRM项目管理简述

在PMBOK(项目管理知识体系)中,项目定义为“为完成创造一个唯一的产品或服务的一种临时性的努力。临时性是指每个项目都有一个明确的开始和结束;唯一性是指产品或服务均有其区别于其它产品和服务的特点。”。CRM的项目具备项目的整体性、一次性、独特性和约束性等基本属性,也有本身的一些特殊表现,主要有技术含量高、市场风险大、涉及面广等。下面利用项目管理的理论和方法来对CRM项目管理方面的分析和探讨。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目2）CRM项目管理简述在PMBOK(项目管理知识体系)52（1）CRM项目管理特点

作为项目的一种，CRM项目除了具有项目、项目管理的共性外，还具有一些独特的特性。①CRM项目属于IT项目，而且CRM是新兴的，其理论框架和软件系统还没有完全成熟、完美。②CRM项目不同于其他类型的项目，它很注重与前后项目的衔接。③CRM项目实施后，所实现的系统需要与企业中其他系统无缝整合。因此在实施前就应该对该问题有所规划，实施过程中才能选择正确的解决方案。④CRM项目的预算往往容易偏低。这是因为预算人员经常不能把握住CRM的潜在成本。而企业要控制成本、避免失败，就需要了解CRM潜在的隐性成本主要表现哪些方面。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目（1）CRM项目管理特点

实施概述实施过程关键因素方法论与53（2）CRM项目管理的核心CRM项目管理直接决定着CRM实施的命运。CRM项目管理的核心就在于：CRM项目团队在范围、时间和成本这三个维度上进行权衡的基础上，使用项目管理工具和技术来对整个项目实施过程进行管理和控制。实施概述实施过程关键因素方法论与过程实施方法论5个阶段CRM项目管理实施难点成功因素实施战略实施意义现状与问题CRM项目（2）CRM项目管理的核心实施概述实施过程关键因素方法论与54（3）CRM项目团队的组建①CRM项目团队组建一个CRM项目的实施会涉及到企业、软件供应商，有时还有咨询机构。因此CRM项目团队的成员除了有公司的员工外，还有软件供应商的专员，也有可能邀请资深的CRM实施专家。

②CRM项目经理的作用项目经理是团队的灵魂，是决定项目成功与否的关键人物，同时作为团队的领导者，他的管理素质、组织能力、知识结构、经验水平、领导艺术等都对团队管理的成