某科技诚信通新crm库要点讲解课件

目录1名词解释2登陆3个人信息管理4录入方式5新增联系人6修改客户AV信息7如何写联系小计8如何丢入公海9渠道续签及规则目录1名词解释2登陆3个人信息管理4录入方式5新增联系人6修名词解释一、什么是CRM：CRM(CustomerRelationshipManagement)，即客户关系管理。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。二、三个机会名词解释一、什么是CRM：名词解释：公海私海挑入录入（新增）放弃（开出）私海私海私海私海私海私海挑入录入开出资源1资源2资源3资源4资源N……名词解释：私海私海私海私海私海私海挑入录入开出登陆使用阿里巴巴的CRM系统，首先需要通过以下网址登陆：登陆使用阿里巴巴的CRM系统，首先需要通过以下网址登陆：登陆后进入的界面登陆后进入的界面个人信息管理个人信息管理核对：1、邮箱2、手机3、贸易通核对后，点击提交点击：密码修改入口核对：1、邮箱点击：密码修改入口输入新密码后提交输入新密码后提交三、录入资源

录入/调入前，必须与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息：

1.客户营业执照公司名；

2.客户固定电话；

3.客户传真；

4.客户经营地址三、录入资源

录入/调入前，必须与客户确认以下正确、

必填项

10实例

11如何捡公海按照行业在公司名字栏输入：服装电子机械婚纱…….按照时间在扔公海时间栏输入时间段搜索按部门在原来跟进的销售栏输入部门按照成熟度搜索如何捡公海按照行业在公司名字栏输入：服装电子机械婚12如何捡公海如何捡公海13录入前搜索CRM录入机会页面填写以下内容进行搜索：

公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索录入前搜索CRM录入机会页面填写以下内容进行搜索：公司字号行政区划产品行业组织形式关键字段所有公司名的撞单搜索，仅用“关键字段”。公司字号行政区划产品行业组织形式关键字段所有公司名的撞单苏州日东精密电子有限公司请问：此公司名的4部分分别是？苏州---行政区划日东---公司字号精密电子---产品行业有限公司---组织形式例：苏州日东精密电子有限公司例：关键字段：实业、贸易、发展、科贸、商贸、经营、集团、销售、商城、商场、分……企业组织形式：协会、股份、商店、商行、行、业、中心…….

如：苏州日东精密电子中心有限公司？关键字段为：日东精密电子特殊字眼的判断：关键字段：实业、贸易、发展、科贸、商贸、经营、集团、销售、商自行录入自行挑公海申请挑入助理特殊资源申请渠道销售获取资源方式：自行录入渠道销售获取资源方式：在录入任何一条资源进入“我的客户”前一定要在“全部客户”里进行搜索：无撞单则新增资源，即录入资源：在录入任何一条资源进入“我的客户”前一定要在“全部客户”里进三种方式把客户录进“我的机会”1.自行录入=新增三种方式把客户录进“我的机会”录入方式如何填写新增内容：录入方式如何填写新增内容：录入方式2、自行挑公海：分两种情况，第一种在录入机会页面录入方式2、自行挑公海：分两种情况，第一种在录入机会页面录入方式第二种在公海的机会页面无条件搜索，挑入机会录入方式第二种在公海的机会页面无条件搜索，挑入机会拣公海页面

24录入方式3.申请挑入销售提交申请挑入：1）先确认客户公司名或者4要素。2）搜索撞单，有撞单，放弃跟进。

3）无撞单且无法挑公海则按照系统给与给的提示申请挑入；（后期由销售支持处理）

重要提醒：一个例子的申请挑入通道，仅针对本资源做申请动作，不可借用给其他资源，否则后果由销售自行承担。录入方式3.申请挑入录入方式（通过手机固话传真找公司）第二步：输入公司名称关键字段、固定电话、传真号码，然后点击“搜索”录入方式（通过手机固话传真找公司）第二第四步：点击“申请挑入”弹出对话框第四步：点击“申请挑入”录入方式第五步：在“备注”栏内写公司名称、固定电话、传真号码、经营地址第六步：点击“提交”录入方式第五步：在“备注”第六步：点击“提交”录入方式第七步：点击“支持任务”查询处理结果录入方式第七步：点击“支持任务”新增联系人新增联系人修改客户AV信息发票及av信息修改确认修改客户AV信息发票及av信息修改确认修改客户AV信息修改客户AV信息修改客户AV信息修改客户AV信息如何写联系小计如何写联系小计如何丢入公海如何丢入公海客户360销售助手打电话时crm使用技巧——客户360客户360打电话时crm使用技巧——客户360某科技诚信通新crm库要点讲解课件客户360销售助手打电话时crm使用技巧——销售助手客户360打电话时crm使用技巧——销售助手如客户用渠道商曾签单客户名称再次签单，渠道可以跟进客户签单（多账号）客户开通第1-8个月（服务期）客户开通日续签销售跟进期：分给自动续签和续签，属于待续签客户，渠道不可跟进第9-12个月（续签期）续签保护期：到期日往后推12个月，属于续签保护期，渠道不可跟进客户到期日渠道商都不能跟进绿色和蓝色区间可以跟进

过续签保护期，入库满2个月且2个月无有效联系，渠道可跟渠道-续签如客户用渠道商曾签单客户名称再次签单，渠道可以跟进客户签单（超过24个月开通中9-24开通中1-8库中未到单库中到单未开通公海中crm无记录可录入可挑入不可跟可跟进曾渠道签约，可跟非渠道签约，不可跟不可跟需判断，2月法则重要记住3种不可跟进的：

其他销售库中未到单；开通1-12月非渠道商签约开通中12-24个月；渠道跟进客户数标轴！7段超过开通中开通中库中库中到单公海中crm无记录可录入可挑入不我的机会库容300个30天入库后30天内无联系小计流公海2个月每60天没有上门联系记录流公海6个月180天无签单流公海自动流入公海的3种情况机会详细页面详解我的机会库容300个30天入库后30天内无联系小计流公海2个规则每个商务人员必须在当天下班离开公司前在各自的CRM系统中准备好50个0类客户（含5个新增），在离开前由部门经理检查后方可离开每个商务人员每天必须完成32通有效电话（包括预约当日的A、B、C类客户），完成三个A、B类客户，新增5个客户资源；若当日外出拜访客户则要完成8家有效拜访，新增5个客户资源规则每个商务人员必须在当天下班离开公司前在各自的CRM系统中个人版客户如少电话以及少传真，应该如何搜索撞单？答：同时缺少固定电话和传真，手机作为必搜项，手机号放在手机栏搜索撞单。如客户有多个电话或者传真，是否只需要搜索其中一个号码即可？答：no！需将获得的全部号码逐一搜索撞单。一旦发现其中任意一个有撞单，不可录入/挑入，需转给对应的销售跟进。两个助理同时申请同一个客户的资源，请问此客户应该归属谁？答：谁先录入/申请，由谁跟进。获取资源时出现的问题：个人版客户如少电话以及少传真，应该如何搜索撞单？获取资源时出客户没有确认办理企业还是个人，请问如何保护资源？答：保护两条资源，一条个人，一条企业。销售支持申请挑入的提交回复销售自行录入，需要再多长时间内录入？答：在销售支持回复允许自行录入后，须在回复次日起2个工作日内完成录入；销售支持调给销售公海资源，发现挑入的资源公司名与申请的不一致，销售需要做哪些事情？答：须在回复次日起2个工作日内修改为正确公司名，逾期资源不受保护。获取资源时出现的问题：客户没有确认办理企业还是个人，请问如何保护资源？获取资源时出撞单搜索以及公司名的判断（关键字、同公司名判定两大标准）渠道销售获取资源方式（4种：自行录入和3种挑入。其中3种挑入的关系：自行挑入申请挑入助理提交特殊挑入；）挑入/录入规则(制度原文表格、数标轴)挑入申请后必须第一时间搜索撞单否则后期发生撞单此单不受保护且修改AV信息后立即搜索撞单小结一下！撞单搜索以及公司名的判断（关键字、同公司名判定两大标准）目录1名词解释2登陆3个人信息管理4录入方式5新增联系人6修改客户AV信息7如何写联系小计8如何丢入公海9渠道续签及规则目录1名词解释2登陆3个人信息管理4录入方式5新增联系人6修名词解释一、什么是CRM：CRM(CustomerRelationshipManagement)，即客户关系管理。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。二、三个机会名词解释一、什么是CRM：名词解释：公海私海挑入录入（新增）放弃（开出）私海私海私海私海私海私海挑入录入开出资源1资源2资源3资源4资源N……名词解释：私海私海私海私海私海私海挑入录入开出登陆使用阿里巴巴的CRM系统，首先需要通过以下网址登陆：登陆使用阿里巴巴的CRM系统，首先需要通过以下网址登陆：登陆后进入的界面登陆后进入的界面个人信息管理个人信息管理核对：1、邮箱2、手机3、贸易通核对后，点击提交点击：密码修改入口核对：1、邮箱点击：密码修改入口输入新密码后提交输入新密码后提交三、录入资源

录入/调入前，必须与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息：

1.客户营业执照公司名；

2.客户固定电话；

3.客户传真；

4.客户经营地址三、录入资源

录入/调入前，必须与客户确认以下正确、

必填项

55实例

56如何捡公海按照行业在公司名字栏输入：服装电子机械婚纱…….按照时间在扔公海时间栏输入时间段搜索按部门在原来跟进的销售栏输入部门按照成熟度搜索如何捡公海按照行业在公司名字栏输入：服装电子机械婚57如何捡公海如何捡公海58录入前搜索CRM录入机会页面填写以下内容进行搜索：

公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索录入前搜索CRM录入机会页面填写以下内容进行搜索：公司字号行政区划产品行业组织形式关键字段所有公司名的撞单搜索，仅用“关键字段”。公司字号行政区划产品行业组织形式关键字段所有公司名的撞单苏州日东精密电子有限公司请问：此公司名的4部分分别是？苏州---行政区划日东---公司字号精密电子---产品行业有限公司---组织形式例：苏州日东精密电子有限公司例：关键字段：实业、贸易、发展、科贸、商贸、经营、集团、销售、商城、商场、分……企业组织形式：协会、股份、商店、商行、行、业、中心…….

如：苏州日东精密电子中心有限公司？关键字段为：日东精密电子特殊字眼的判断：关键字段：实业、贸易、发展、科贸、商贸、经营、集团、销售、商自行录入自行挑公海申请挑入助理特殊资源申请渠道销售获取资源方式：自行录入渠道销售获取资源方式：在录入任何一条资源进入“我的客户”前一定要在“全部客户”里进行搜索：无撞单则新增资源，即录入资源：在录入任何一条资源进入“我的客户”前一定要在“全部客户”里进三种方式把客户录进“我的机会”1.自行录入=新增三种方式把客户录进“我的机会”录入方式如何填写新增内容：录入方式如何填写新增内容：录入方式2、自行挑公海：分两种情况，第一种在录入机会页面录入方式2、自行挑公海：分两种情况，第一种在录入机会页面录入方式第二种在公海的机会页面无条件搜索，挑入机会录入方式第二种在公海的机会页面无条件搜索，挑入机会拣公海页面

69录入方式3.申请挑入销售提交申请挑入：1）先确认客户公司名或者4要素。2）搜索撞单，有撞单，放弃跟进。

3）无撞单且无法挑公海则按照系统给与给的提示申请挑入；（后期由销售支持处理）

重要提醒：一个例子的申请挑入通道，仅针对本资源做申请动作，不可借用给其他资源，否则后果由销售自行承担。录入方式3.申请挑入录入方式（通过手机固话传真找公司）第二步：输入公司名称关键字段、固定电话、传真号码，然后点击“搜索”录入方式（通过手机固话传真找公司）第二第四步：点击“申请挑入”弹出对话框第四步：点击“申请挑入”录入方式第五步：在“备注”栏内写公司名称、固定电话、传真号码、经营地址第六步：点击“提交”录入方式第五步：在“备注”第六步：点击“提交”录入方式第七步：点击“支持任务”查询处理结果录入方式第七步：点击“支持任务”新增联系人新增联系人修改客户AV信息发票及av信息修改确认修改客户AV信息发票及av信息修改确认修改客户AV信息修改客户AV信息修改客户AV信息修改客户AV信息如何写联系小计如何写联系小计如何丢入公海如何丢入公海客户360销售助手打电话时crm使用技巧——客户360客户360打电话时crm使用技巧——客户360某科技诚信通新crm库要点讲解课件客户360销售助手打电话时crm使用技巧——销售助手客户360打电话时crm使用技巧——销售助手如客户用渠道商曾签单客户名称再次签单，渠道可以跟进客户签单（多账号）客户开通第1-8个月（服务期）客户开通日续签销售跟进期：分给自动续签和续签，属于待续签客户，渠道不可跟进第9-12个月（续签期）续签保护期：到期日往后推12个月，属于续签保护期，渠道不可跟进客户到期日渠道商都不能跟进绿色和蓝色区间可以跟进

过续签保护期，入库满2个月且2个月无有效联系，渠道可跟渠道-续签如客户用渠道商曾签单客户名称再次签单，渠道可以跟进客户签单（超过24个月开通中9-24开通中1-8库中未到单库中到单未开通公海中crm无记录可录入可挑入不可跟可跟进曾渠道签约，可跟非渠道签约，不可跟不可跟需判断，2月法则重要记住3种不可跟进的：

其他销售库中未到单；开通1-12月非渠道商签约开通中12-24个月；渠道跟进客户数标轴！7段超过开通中开通中库中库中到单公海中crm无记录可录入可挑入不我的机会库容300个30天入库后30天内无联系小计流公海2个月每60天没有上门联系记录流公海6个月180天无签单流公海自动流入公海的3种情况机会详细页面详解我的机会库容300个30天入库后30天内无联系小计流公海2个规则每个商务人员必须在当天下班离开公司前在各自的CRM系统中准备好50个0类客户（含5个新增），在离开前