中国新能源汽车发展与产业链报告

中国新能源汽车发展与产业链分析国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2010年3月21日北京内容二、新能源汽车产业链分析三、新能源汽车投资机会与融资风险一、新能源汽车发展前景分析2(一)我国迫切需要发展新能源汽车(二)我国新能源汽车应是各种方式并存(三)我国最可能在纯电动汽车上取得突破一、新能源汽车发展前景分析3(一)我国迫切需要发展新能源汽车过去10年我国汽车市场迅速扩张，1998-2008年汽车销售量年均增长18.6%。4我国汽车市场的国际地位迅速提升美、日、中近年来汽车需求量变化5我国在全球市场的地位产生实质性变化中国汽车销量占全球汽车总销量的比例6过去10年我国汽车保有量也迅速增长，1998-2008年汽车保有量年均增长14%。7我国汽车保有量已经升至全球第三汽车保有量（万辆）中国为2008年数据德国为2007年数据其他国家为2006年数据8随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加中国车用石油消耗量变化，2000-2005单位：万吨9导致我国石油总消费量迅速攀升石油消费量（万吨）车用石油贡献度：49.7%

46.2%

44.4%

51.1%10而我国国产产原油的数数量增长缓缓慢，石油油供给增长长量主要依依靠进口国内原油产产量和进口口量进口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%11排放污染和和改善空气气质量刻不不容缓空气质量级别污染指数五级四级三级二级一级对健康的影响评语污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都应当呆在家里，减少体力活动。污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应避免户外活动达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。良优500200100050138数据：国家家环保总局局12机动车尾气气排放分担担率（2005年）13(二)我国新能源源汽车应是是各种方式式并存汽车能源细细类传统替代燃料汽汽车新能源汽油、柴油天然气、液化石油气、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油混合动力、纯电动、燃料电池、氢动力14R值=3或2千人保有量量15辆或20辆第一个高速速增长期持续5年左右销量年均增增长30%千人保有量量=5第二个高速速增长期持续10年左右销量年均增增长20%千人保有量量=1001.巨大的市场场容量为我我国发展各各类新能源源汽车提供供了规模经经济性乘用车：2020年之前乘用用车市场仍仍将处于快快速发展区区间，增长长率相当于于GDP增长率的1.5倍左右15开始年份结束年份孕育期19601964乘用车销量（万辆）14.549.4销量平均增长率35.8%普及期19651973乘用车销量（万辆）58.6300.9销量平均增长率22.2%日本韩国开始年份结束年份孕育期19811985乘用车销量（万辆）4.412.9销量平均增长率25.0%普及期19861997乘用车销量（万辆）15.4115.1销量平均增长率20.0%16保守预计中中国汽车总总需求量的的饱和点至至少在3000万辆辆，保有量量4.5亿亿辆。汽车需求量量(万辆)汽车保有量量(万辆)17石油消耗量量预测(考虑效率提提高，不考考虑车用替替代能源)(1)石油油2.巨大大的的市市场场容容量量使使我我国国依依赖赖任任何何单单一一一一种种能能源源方方式式都都无无法法承承受受中国国石石油油产产量量4.15.16.3未来我国石油油进口依存度度超过70%全社会石油消消化增长主要要来自于车用用石油消耗增增长18推广10%(按汽车保有量量)乙醇的玉米需需求量万吨(2)乙醇等生物燃燃料万吨我国玉米产量量19(3)电动汽车当前电力需求求单位：亿千瓦瓦小时按照轿车测算算：100百公里15千瓦时电力需需求一辆轿车家庭庭1年1.5万公里轿车保有量：：2015年7600万辆年电力需求：：1710亿千瓦电力客车、货车、、出租车等耗耗电量也比较较大20电动汽车产业业化所必备条条件在短期很很难全面具备备能力储存（电电池）能量

管理系系统充电等

基础础设施产品认证电动汽车对电池组工作作状态监控，，最大化效率率和使用寿命命大容量低成本长周期21(三)我国最可能在在纯电动汽车车上取得突破破1.我国纯电电动汽车的相相关技术初步步具备产业化化基础在国家“863”计划的支持下下，我国已有有很多企业投投身纯电动汽汽车领域，取取得了丰富的的研发成果，，一些车型已已经小规模生生产并投入示示范运行。天津清源比亚迪万向电动车海马吉利东风中通中大青山安凯北理工22奥运会试运行行奥林匹克公公园区中心赛区区奥运村区奥体赛区充电站23北京、上海、、重庆、长春春、大连、杭杭州、济南、、武汉、深圳圳、合肥、长长沙、昆明、、南昌等“十十城千辆”电电动汽车示范范工程由科技技部和财政部部共同实施公共服务用乘乘用车和轻型型商用车示范范推广补助标标准（单位：：万元/辆）十米以上城市市公交客车示示范推广补助助标准（单位位：万元/辆）注：最大电功功率比30%以上混合动力力汽车补助标标准均含plug-in节能与新能源汽车类型节油率最大电功率比BSG车型10%-20%20%-30%30%-100%混合动力汽车5%-10%0.4――――――10%-20%2.83.2――20%-30%――3.23.64.230%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0纯电动汽车100%――――――6.0燃料电池汽车100%――――――25.0节能与新能源汽车类型节油率使用铅酸电池的混合动力系统使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统最大电功率比20%-50%最大电功率比50%以上混合动力汽车10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542纯电动汽车100%――――50燃料电池汽车100%――――60注：最大电功功率比50%以上混合动力力汽车补助标标准均含plug-in24一大批有实力力的机构在从从事与纯电动动汽车有关的的研制工作燃料电池驱动电机动力蓄电池电子控制哈工大

天伦伦民瑞九夷三普中科院化物所所新源动力电工所

中科科易能中纺锐力有色院天津蓝天华中科技泰州春兰神力科技安乃达苏州新恒湖南神舟时代集团北理工

中炬炬森莱御能动力25我国已经形成成了一条完整整的锂离子动动力电池产业业链锂离子

动力电池正极材料负极材料隔膜电解液锂资源比亚迪中信国安上海杉杉佛塑股份华荣化工西藏矿业中炬森莱湖南杉杉中国宝安新乡格瑞恩天津金牛中信青海国安湖南神州天骄科技深圳贝特瑞东莞星源东莞杉杉新疆锂盐厂苏州星恒余姚金和………………青海锂业天津力神湖南瑞翔……江苏春兰云南汇龙北京有色院金瑞科技万向集团北大先行中信盟固利苏州威能北京安耐信烟台卓能北大先行…………26锂离子动力电电池已经成为为全球车用动动力电池的主主流选择，而而我国的锂资资源储量比较较丰富，居世世界第三国家金属锂可采储量（万吨）智利300阿根廷大于140中国54巴西19加拿大18澳大利亚16美国3.8…………全球总计大于550资料来源：CommoditiesSummary200727在车用驱动电电机方面，我我国是工业电电机生产大国国，有较强的的技术基础。。我国电机产业业规模居全球球首位，中小小型电机约有有300个系列，1500个品种，产品品量大面广，，广泛应用于于工业、农业业、国防、公公共设施、家家用电器等各各个领域，其其耗用的电能能占全国发电电量的60%以上。目前国内从事事车用电机研研发和生产的的有中科院电电工所、苏州州星恒、上海海安乃达、北北京中纺锐力力、时代集团团、御能动力力、上海电驱驱动等。282.我国在纯电动动汽车技术上上与国外的差差距相对较小小。纯电动汽汽车可以绕过过传统的发动动机技术，避避开我们的弱弱项。关键技术与国外对比混合动力汽车发动机技术电驱动系统技术系统集成技术在发动机技术和系统集成技术上存在较大差距纯电动汽车电驱动系统技术与国外差距小燃料电车汽车制氢、储氢技术燃料电池技术电驱动系统技术制氢、储氢和燃料电池技术仍是世界范围内难题29国内动力电池池在性能指标标上与国际水水平相当，有有些指标还优优于国际Ni-MHLi-ion比能量比功率循环寿命成本比能量比功率循环寿命成本当前国际60-70800-14001200-15004-5100700-900≤15003-4国内8635510061201220≤20003-5303.纯电动汽车所所需配套基础础设施建设具具备可行性1)公共交通充电电站312)家庭用充电设设施建设投入入、占地资源源都比较少32尽管纯电动汽汽车在研发和和产业化方面面还有一些问问题需要解决决，但我们已已经有了丰富富的积累，与与国外的差距距也较小，在在政府推动和和经济效益拉拉动的双重动动力下，只要要我们在纯电电动汽车产业业化上能先走走一步，就有有望在这一领领域取得突破破。33二、新能源汽汽车产业链分分析34新能源汽车的的发展将带动动一条崭新的的产业链条，，涉及上下游游众多领域。。新能源汽车上游零部件件、基基础原原材料料等下游充电设设施/电池回回收等等351.上游产产业链链分析析新能源源汽车车带动动的上上游产产业链链是一一个覆覆盖广广、纵纵深长长的体体系。。上游单体单单池管理系系统壳体……动力电电池系系统驱动电电机系系统整车控控制系系统车用电电动空空调锂矿开开采电机控制器器永磁材材料硅钢片片轴承……正极材材料负极材材料隔膜电解液液…………稀土开开采36电驱动动系统统的价价值构构成了了新能能源汽汽车价价值的的主体体。电力驱驱动系系统成成本燃油驱驱动系系统成成本PHEV：电池池电机机及相相关组组件价价值相相当于于燃油油系统统的两两倍BEV:电力驱驱动系系统的的价值值占整整车成成本的的一半半以上上371)动力电电池组组的价价值链链条:一般而而言，，动力力电池池单体体的成成本约约占一一半，，而单单体的的成组组、管管理系系统和和封装装的成成本占占另外外一半半。38单体动动力电电池：：镍氢电电池单单体的的成本本结构构锂离子子电池池单体体的成成本结结构一辆纯纯电动动汽车车需要要使用用上百百公斤斤的锂锂正极极材料料，从从而带带动对对锂矿矿的大大量需需求。。镍氢电电池：：金属属镍占占镍氢氢电池池单体体价值值的60%。锂离子子电池池：四四大类类核心心材料料价值值占比比基本本相当当。39永磁电电机的的价值值结构构电机控控制器器的价价值构构成2)车用驱驱动电电机系系统的的价值值链条条:驱动电电机和和电机机控制制器所所占的的成本本之比比约为为1:1，它们们又分分别带带动精精密制制造业业、电电子产产业。。1:140以普瑞瑞斯为为例，，普锐锐斯的的每台台电机机就需需要一一公斤斤的稀稀土元元素——钕。永磁电电机的的重量量构成成电机制制造对对铜、、铁、、稀土土等原原材料料具有有较强强的拉拉动作作用412.下游产产业链链分析析新能源源汽车车带动动的下下游产产业链链价值值也非非常可可观。。下游充电设施电池回收电池租赁……充电桩建设设充电运维……42建设一个中中型的快速速充电站约约需投入300万元，建设设一个充电电桩的投入入约需1.5万元。目前前国内充电电站/桩的建设正正在快速展展开，对相相关设备市市场将产生生有力拉动动。电网企业国家电网2010年在27个省市内建设75座充电站和6209个充电桩南方电网已在深圳建成首批2座电动汽车充电站和134个充电桩并投入使用石化企业中石化、中海油进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站地方政府深圳市至2012年共建立12750个充电站/桩43三、新能源源汽车投资资机会与风风险44作为一个新新兴产业，，新能源汽汽车上下游游产业链投投资机会巨巨大，但在在发展过程程中也存在在一定风险险巨大的市场场容量明确的增长长预期政策的大力力扶持……机遇技术路线的的不确定性性技术成熟时时点尚不明明朗市场接受程程度问题……投资新能源整车车动力电池驱动电机下游基础设设施……风险45①应用领域域:动力电池不不仅仅限于于新能源汽汽车这个大大市场，在在其它领域域也有广阔阔的应用空空间。1)投资机会：：由于动力电电池应用领领域广、产产业基础好好，动力电电池的投资资机会明显显应用领域储能电站新能源汽车车UPS电源……电动自行车车1.动力电池2007年我国电动动自行车产产量超过2000万辆，电动动自行车中中铅酸电池池占83%，具有较高高替代空间间。46②产业基础础：我国的电池池工业近年年来发展迅迅猛，已成成为全球主主要的生产产国，生产产制造能力力、原材料料配套能力力较强。国际消费类类锂电池企企业份额19882007产量(亿只)59.8337.3出口(亿只)9.5251.9出口额(亿美元)0.3880.5我国电池产产量变化2007年我国电池池销售额达达到1640亿元，电池池企业数量量超过3000家，已经形形成初具完完整的电池池产业，产产量占全球球一半以上上。47在动力电池池方面，我我国也已经经形成了一一条完整的的产业链条条，具备良良好的产业业支撑和配配套能力。。48国家金属锂可采储量（万吨）智利300阿根廷大于140中国54巴西19加拿大18澳大利亚16美国3.8…………全球总计大于550资料来源：CommoditiesSummary2007特别是在原材材料领域，我我国的锂资源源储量居世界界第三位，从从而为锂离子子动力电池的的发展提供了了可靠的资源源保证。49能量密度（Wh/kg）功率密度（W/kg）①性能：综合比较目前前各种类型的的动力电池，，锂离子电池池在技术性能能上最具优势势。2)投资方向：从动力电池投投资方向来看看，锂离子电电池更有机会会50②成本：随着生产规模模化程度提高高，锂离子电电池的成本已已经大大下降降，达到可以以与镍氢电池池竞争的水平平。51锂离子电池的的性能仍然无无法满足纯电电动汽车的需需要，从更长长期的角度来来看，电动汽汽车用动力电电池最终选择择不是锂电池池，锂电池也也只能是一种种过渡。时间能量密度（Wh/kg）当前水平：80-90Wh/kg可接受水平：：150Wh/kg理想水平：300Wh/kg以上锂离子电池技术提升电池材料的革命性变化3)投资风险：投资锂离子动动力电池也存存在不确定性性52动力电池四大大类材料都蕴蕴含着投资机机会，但也伴伴随着风险(1)正极材料:正极材料产品品技术路径丰丰富，但各有有优劣势，每每一种都有机机会，同时也也存在技术选选择的风险。。锰酸锂磷酸铁锂镍钴锰三元安全性好很好较好寿命中很好较好能量密度中中较好功率密度中较差很好成本5-6万元/吨15-18万元/吨20万元/吨其他问题高温循环性能差批次稳定性差、专利权纠纷问题高倍率性能差当前几种主要要的锂离子正正极材料比较较2.动力电池材料料53日系采用锰酸酸锂和镍钴锰锰三元材料为为正极材料美系则主要采采用磷酸铁锂锂正极材料。。我国当前主要要是磷酸铁锂锂，锰酸锂也也有一定发展展。企业电池类型2010产能(亿Wh)比亚迪LFP/C10天津力神LFP/C10深圳比克LFP/C3万向集团LFP/C北京盟固利LMO/C哈尔滨光宇LFP/C苏州星恒LMO/C上汽LFP/C合计>4554(2)负极材料：目前国内主要要集中在人造造和天然石墨墨生产，且安安全性差，技技术先进硬碳碳是空白点。。未来的负极极材料将向合金类和金属锂方向技术变革革中蕴含着投投资机会。产品类别产能问题1人造石墨3500安全性差2天然石墨4500安全性差3硬碳无国内负极材料料生产状况石墨类碳材料55企业管理资源源网/企业管理资源源网/(3)隔膜：目前全球的电电池隔膜被少少数国际巨头头垄断，我国国动力电池隔隔膜基本依赖赖进口。国内内只有格瑞恩恩、佛山金辉辉等少数企业业涉足，但其其产品性能与与国际差距还还比较大，国际主要隔膜膜生产企业的的市场份额57(4)电解液：目前国内只有有国泰华容、、东莞杉杉等等少数企业生生产，尤其是是作为电解质质的六氟磷酸酸锂（LiPF6），还基本依依赖进口，是是一个技术难难点和产品空空白点。排名企业名称产能吨1国泰华荣30002日本宇部3韩国三星………………东莞杉杉3000全球锂电池电电解液生产企企业电解液成本构构成58①技术：经过多年国家家“863”科技攻关,我国驱动电机机形成一批科科技成果,产品技术性能能大幅提高,