2022年第三季度预制菜市场趋势洞察-库润数据

2022年第三季度预制菜市场现状和趋势洞察2022年11月库润数据×高岩联合出品研究目的&意义研究目的&意义预制菜行业在爆发式发展后，如何激活消费者的复购需求，长期、稳定的占领家庭餐桌份额？随着预制菜赛道的壮大、竞争加剧，品牌如何维持、甚至提升竞争力？为此，KuRunData库润数据联合餐观大数据，对1000位消费者进行了在线调研，了解2022年第三季度预制菜的消费现状和未来需求。问卷人群&数量问卷人群&数量全国预制菜消费者n=1000份稳中有升：预制菜市场需求整体向上，各品类存在差异稳中有升：预制菜市场需求整体向上，各品类存在差异题目：请问最近三个月内（具体指2022年7月至9月），您购买过以下类型的预制菜食品吗？根据您未来1年内的消费可能性，将这些预制菜品类划分入“考虑增加”“维持现状”“考虑减少”等情况。题目：请问最近三个月内（具体指2022年7月至9月），您购买过以下类型的预制菜食品吗？根据您未来1年内的消费可能性，将这些预制菜品类划分入“考虑增加”“维持现状”“考虑减少”等情况。即热品类、速冻主食的购买渗透率依然领先于整体市场即配（蔬菜素食、牛羊肉)和即烹（品牌餐包、冷冻鱼类）表现出更加强劲的消费增量潜力预制菜品类2022Q3购买渗透率&未来一年消费倾向预制菜品类2022Q3购买渗透率&未来一年消费倾向未来一年的消费倾向：考虑增加-考虑减少（差值） 2022Q3购买渗透38.3% 38.9%

67.2%

62.4%

51.0%

57.3%27.7% 34.4%

39.0% 37.8%

22.2%37.6%

27.2%

22.3%

32.5%

18.8%

26.3% 28.3%-12.3%

% % % % % % % % % % % % % % % %-3.1%午餐肉等肉八宝粥等主真空包装类罐头 食罐头 卤味食品方便面、米粉、螺蛳粉等冲泡粉面食品自热火锅、自嗨锅等自热食品冷冻包子、馒头、烧卖等点心主食速冻水饺/汤包含酱料、水煮鱼/酸菜宫保鸡丁/烤冷藏牛排/肉椒盐排条/小圆，冷冻披配菜的拉面、鱼等冷冻鱼鸭等冷冻禽排等预加工酥肉等预加萨等主食意面类单人类菜品类菜品肉排食品工油炸类食面食 品包含配菜、调料、锅底料的预制火锅餐包餐饮品牌推出的同款菜品料理包/包猪肉类牛羊肉类禽肉类海鲜类素食类即食类即热类即烹类即配类常温情况下打开包装可以食用

有水或热水的环境下可以食用

需要微波炉、空气炸锅或简单开火烹饪的菜品餐食 指经过清洗、分切等初步加工而成的小块肉、生鲜净菜等理性期待：“舌尖上的安全”是消费者最主要的诉求理性期待：“舌尖上的安全”是消费者最主要的诉求题目：请问您在选择不同预制菜时分别关注哪些因素？【最多3项】题目：请问您在选择不同预制菜时分别关注哪些因素？【最多3项】从不同收入水平的家庭来看，消费者对于预制菜最主要的关注点差异不大预制菜品类的关注因素收入水平越高的家庭对菜品美味的要求更高，他们并不单纯局限于期待预制菜好吃，而是更多地关注口味地道程度、食物的营养健康和选择的多样性，对于购买方便以及价格的关注度偏低预制菜品类的关注因素总体 低收入家庭 中等收入家庭 高收入家庭安全有保障性价比高/实惠美味/保存期限长/食材优质

29.8%25.8%23.2%19.6%19.1%

26.6%25.0%26.0%20.8%19.3%

29.3%25.6%20.7%15.9%18.3%

20.2%20.2%19.3%

27.5%

35.8%口味/风味地道知名品牌/可靠品牌

18.5%18.0%

15.1%18.2%

19.5%19.5%

16.5%

23.9%价格合理/口碑好/方便购买/多渠道可买

14.6%14.6%14.4%14.1%12.0%

8.9%12.5%18.2%13.5%14.6%

17.1%17.1%15.9%13.4%14.6%

6.4%5.5%

22.9%16.5%15.6%分量充足菜品选择多/丰富菜品创新/有特色客服/售后服务好

11.7%10.4%9.9%7.8%

10.9%10.4%9.9%7.8%

3.7%

9.8%9.8%

15.9%

10.1%15.6%10.1%6.4%保存期限短/产品新鲜

6.5%6.3%2.6%

8.3%6.3%2.1%

7.3%3.7%4.9%

2.8%8.3%1.8%主要受众群：高线级城市的已婚女性主要受众群：高线级城市的已婚女性题目：个人、家庭及餐桌的基本信息题题目：个人、家庭及餐桌的基本信息题25-35岁的一线城市已婚女性，是预制菜主要消费人群，她们的家庭收入普遍在中等以上 预制菜消费人群 「性别」

「最高学历」

「婚育情况」

「城市级别」女性,60%男性,40%

2%8%14%

76%

未婚 已婚无孩 6%已婚有孩

86%

一线二线 三线 21%

56%「年龄」

「职业类型」

「家庭收入」

「区域分布」

4%35%38%

9%14%9%7%5%

50%

,,,元,,元,,元,,元

21%17%22%19%17%

东部 33%南部 25%西部 11%

18%5%

工人/技工 2%服务人员 1%学生 1%家庭全职 1%

,,元 4%,,元 1%,,元 1%

北部 20%中部 10%中小餐桌：预制菜更容易进入一人食和三人以下中小餐桌中小餐桌：预制菜更容易进入一人食和三人以下中小餐桌“一人食”或“小餐桌”是典型的预制菜消费餐桌情况预制菜食用频率每周3次以上预制菜食用频率每周3次以上22%每周2次33%每周1次24%每月吃2-3次16%每月吃1次或不到5%预制菜消费餐桌预制菜消费餐桌一人食35%小餐桌（3人以下）47%大餐桌（4人以上）18%其他情况 1%通常和您一起吃预制菜的人有哪些？最常食用：热菜/粉/面、猪牛禽常食用，规划考验供应能力最常食用：热菜/粉/面、猪牛禽常食用，规划考验供应能力题目：最近三个月，您最经常吃的预制菜菜品类型、主要食材、口味风味是什么？请填写菜品名称。题目：最近三个月，您最经常吃的预制菜菜品类型、主要食材、口味风味是什么？请填写菜品名称。被访者三个月内最常食用的预制菜菜品，以热菜、粉/面类为主猪、牛、禽类等常见肉类是主要食材 2022Q3最常食用菜品类型 17%10%9%9%8%7%7%6%5%5%其他提及（每项17% 2022Q3最常食用主要食材 22%21%16%10%8%5%4%4%3%2%4%长尾菜品：牛肉、麻辣频数突出，最常食用菜品呈长尾趋势长尾菜品：牛肉、麻辣频数突出，最常食用菜品呈长尾趋势预制菜的口味选择上，咸味和辣味的覆盖面更广泛 2022Q3最常食用口味/风味 咸鲜/咸香味26%香辣味23%香辣味23%麻辣味20%酸甜味13%咸甜味12%辛香味6%清苦味1% 2022Q3菜品名称（词云） 备注：部分猪肉为主要食材的菜品，名称中不含“猪肉”字样，例如“红烧肉”“五花肉”，故排名第一的猪肉食材在词云中出现频数不高。菜品口味：预制菜口味丰富多样菜品口味：预制菜口味丰富多样题目：最近三个月，您最经常吃的预制菜菜品类型、口味风味是什么？注：*表示样本量小于题目：最近三个月，您最经常吃的预制菜菜品类型、口味风味是什么？注：*表示样本量小于30人，不具备统计学意义，数据结果仅供参考热菜的口味丰富，咸、甜、酸、辣等口味消费者基本都经常食用消费者较为喜爱吃的面/粉类食物的口味同样多样化预制菜品类的菜品类型和风味麻辣味 酸甜味 咸鲜味 辛香味 清苦味 其他风味Base 199 130 255 58 10* 348汉堡沙拉西式主食

3.5%7.0%0.5%1.5%1.5%

1.5%0.0%

9.2%12.3%10.8%

8.6%6.3%1.2%3.9%2.4%

3.4%6.9%5.2%3.4%3.4%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%20.0%

4.0%5.2%1.1%0.9%1.7%蛋糕 0.5%面包 0.5%甜品 0.5%

3.1%3.1%1.5%

1.2%1.2%0.0%

3.4%1.7%3.4%

0.0%0.0%

10.0%

0.9%2.3%0.0%烧烤6.5%2.3%3.1%8.6%0.0%6.6%炸物11.6%1.5%7.8%12.1%0.0%8.6%锅煲菜16.1%4.6%7.8%8.6%10.0%7.2%冷菜3.0%2.3%5.5%10.3%20.0%4.9%热菜20.6%18.5%12.2%15.5%0.0%19.5%汤类 0.5%粥类 0.0%饭类 6.0%粉类 面类 7.5%饼类 1.0%点心 0.0%小吃 0.0%

3.8%2.3%1.5%10.0%10.8%0.0%0.0%0.8%

2.0%3.1%7.1%5.5%2.0%1.6%2.7%

14.9%

1.7%1.7%1.7%0.0%6.9%0.0%1.7%0.0%

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

10.0%

2.3%1.1%9.8%11.8%9.5%0.0%0.9%1.7%食材口味：不同食材有不同的美味食材口味：不同食材有不同的美味题目：最近三个月，您最经常吃的预制菜主要食材、口味风味是什么？注：*表示样本量小于题目：最近三个月，您最经常吃的预制菜主要食材、口味风味是什么？注：*表示样本量小于30人，不具备统计学意义，数据结果仅供参考从调研结果看，预制菜已基本实现不同食材的多样风味预制菜品类的菜品和风味麻辣味酸甜味咸鲜味辛香味清苦味其他风味Base1991302555810*348乳制品蛋类禽类猪肉

0.5%1.5%

10.1%17.6%

7.7%4.6%

16.2%21.5%

0.8%6.3%

19.6%24.7%

0.0%6.9%12.1%19.0%

0.0%0.0%0.0%

10.0%

2.6%2.9%

18.7%23.6%其他肉类

2.0%1.5%

31.7%

3.1%1.5%

11.5%

3.5%0.8%

19.2%

5.2%1.7%

31.0% 30.0%0.0%

3.2%2.9%

16.4%蔬菜类水果类

1.0%

10.6%

6.9%

16.2%

8.2%1.2%

0.0%

10.3%

0.0%

10.0%

0.0%

9.8%豆制品虾类

5.0%9.0%

3.1%0.8%

3.5%5.5%

1.7%

10.3%

0.0%

10.0%

4.0%4.6%蟹类0.0%0.0%1.2%0.0%0.0%0.0%鱼类9.5%6.9%4.7%1.7%0.0%10.3%贝类0.0%0.0%0.8%0.0%0.0%0.6%其他水产0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.6%线上传播：信息来源和零售渠道都更偏向线上线上传播：信息来源和零售渠道都更偏向线上题目：请问您了解预制菜品牌及产品的重要信息来源有哪些？请问您通常在哪些渠道购买预制菜？题目：请问您了解预制菜品牌及产品的重要信息来源有哪些？请问您通常在哪些渠道购买预制菜？购物渠道和线上媒介是预制菜的主要信息来源综合电商、连锁超市和生鲜平台是人群覆盖面更广泛的零售渠道 预制菜信息来源 来源信息信息电商平台/App生活分享种草类传统电视广告楼宇/电梯广告地铁/公交广告55%46%57%46%39%38%32%25%23%30%24%21% 预制菜购买渠道 线上零售线下零售综合电商平台外卖平台社区团购微信商城/综合连锁超市仓储大卖场便利店61%50%34%28%24%15%61%31%31%28%24%23%购买行为：按月购买，每次花费10