万隆集团四姑娘山酒店整合简要

万隆集团四姑娘山酒店整合简要2004年11月3日四川永安信投资有限公司目录万隆四姑娘山酒店整合战略万隆四姑娘山酒店整合后发展万隆四姑娘山酒店整合费用预算与工作进度附录：关于永安信投资万隆四姑娘山酒店整合战略万隆四姑娘山酒店资产整合目的银行四姑娘山消费者万隆广泛解决当地就业提高万隆及酒店品牌知名度协助四姑娘山开拓旅游市场为万隆酒店资产搭建更大平台协助提高四姑娘山地区整体收入增长提升酒店赢利能力解决酒店资产银行债务开拓四姑娘山酒店发展新思路四姑娘山酒店资产整合基本原则可复制性重组过程管理方法运营模式推广力可执行性管理和第一线员工的执行四姑娘山具体情况的考虑成本与效益效益性灵活性和原则性系统化和战略化所有步骤各种资源万隆四姑娘山酒店资产整合发展方式银行融资发展股权融资发展上市融资发展（香港上市）银行融资发展路线资产分析优质资产规划资产剥离有限公司成立有限公司包装融资银行融资发展成效预评剥离后形成人民币8000万元的优良资产银行融资预计人民币3000万元完成规范化公司管理体系和公司治理结构形成有效面对原有债务的集团结构股权融资发展路线选择股份公司万隆现有酒店版块整合股份公司资产和债务剥离股权/资产转让万隆集团资产进入其余股东资产进入公司更名增资扩股新万隆法人股治理新万隆形象传播沟通新万隆自然人股转让新万隆公司/市场/财务/产品调整和发展调整/治理/规范/增长第一阶段（股份化改制）完成第二阶段（全面上市改造、准备与辅导）第三阶段（招股发行、承销、路演、上市）股权融资发展成效预评成立规范化股份有限公司通过股权转让获取500万-1000万元的自由支配资金建立上市和发展的股份化平台初步形成四川省具有影响力的旅游知名企业上市融资（（香港上市市）发展路路线第一阶段筹备第二阶段审议和准备备资料第三阶段推出发行第四阶段定价和发行行结束确定发行结结构-发行目目标-发行规规模-分销架架构-投资者者兴趣估值选择承销商商召开团队会会议尽职调查草拟招股书书准备全面文文件向监管部门门提交上市申请请与监管部门门开始审议程程序估值和定位位准备分析员员说明会和路演演向分析员做做公司和发行介介绍就监管部门门的意见作出回回应决定推出发发行发行前研究究报告发出发行前促销销确定发行规规模和定价范围围印刷招股说说明书进行路演和和建立定单帐簿簿定价股份配置交易和稳定定价格发行结束研究报道后市支持香港联合交交易所H股股和红筹股股方式比较较H股方式：：适用企业-国有企业业、纯内资资企业股份流通性性：中国为为外汇管制制国家，发发起人股份份不可以上上市流通，，允许在股股份公司成成立满三年年后进行股股权转让审批程序：：拟上市公公司需向中中国证监会会提出境外外上市申请请，经审批批同意后后才可以向向香港联交交所递交上上市申请激励机制：：由于H股股为境外发发行外资股股，受中国国现行政策策限制，境境内人士士不可以行行使认股期期权红筹模式：适用企业业-外商投投资企业股份流通性性：由于上上市主体为为境外控股股公司，因因此公司发发行的股份份在经过过上市锁定定期后可全全部流通审批程序：：拟上市公公司境内律律师需向中中国证监会会提交法律律意见书，，经同意后后才可以向向香港联交交所递交上上市申请激励机制：：可行使认认股期权万隆酒店资资产香港首首次发行上上市框架发行上市地地点香港联合交交易所主板板股票发行种种类红筹股股票上市时时间2006年年4季度股票发行数数量发行30%的公众流流通股股票面值港币1元募集资金目目标港币1.8亿万隆酒店资资产首次发发行上市的的融资额预预计根据总市值值，公司可可以根据自自身资金需需求、股权权结构等确确定公开发发行比例（（最低为25%），，即可确定定公司集资资金额公司的市值值受上市时时资本市场场环境、公公司盈利情情况及同业业比较等诸诸多因素影影响，因此此，公司实实际的融资资额会有不不同的可能能发行比例按按照公司的的实际情况况和一般规规律假定：：

净利润3000万元市盈率15倍市盈率20倍市盈率25倍发行25%11,250万元15,000万元18,750万元发行30%13,500万元18,000万元22,500万元上市融资发发展成效预预评融取发展资资金成为四川省省较少的公公众上市企企业成为旅游业业发展关注注企业形成现代管管理体系和和发展平台台整合发展后后的万隆酒酒店资产全面代表了了四姑娘山山的酒店产产业形成了充沛沛的现金流流和赢利能能力具有完善的的管理系统统的公司治治理结构具有旅游和和酒店方面面的高度品品牌知名度度成为公开发发行上市公公司万隆四姑娘娘山酒店整整合后发展展高端酒店运运营需要关关注的价值值环节整合的酒店店价值链硬件基础服务创造顾客营销享受地域功能体验服务内容顾客渠道品牌酒店发展的的市场研究究研究目的了解四姑娘娘山各酒店店整体消费费习惯\市市场竞争\品牌形象象深入了解四四姑娘山各各酒店及其其他品牌效效应,分析析用户选择择饭店全面面因素研究方法周期性问卷卷访问研究时间2004年年11月研究样本成都市配额额抽样被访访者100名四姑娘山地地区配额抽抽样被访者者100名名管理变革发发展的框架架管理变革运营完善管理层培训战略重组持续改进大规模重组组变革的要要点在于控控制变革的的风险，提提升变革的的成效；考考虑到国际际饭店沉积积多年的体体制、管理理和人员的的问题，此此次企业变变革的难度度和风险更更加突出必须配合战战略重组和和全面管理理建设进行行管理变革革–完完善管理制制度，推动动现代管理理必须在启动动大规模管管理变革之之前，客观观地分析变变革的动力力和阻力，，制定变革计计划必须对变革革的效果进进行持续的的跟踪和评评价管理变革的的方式采用系统性性方法，对对变革过程程进行有效效的管理，，推动员工工观念和行行为的转变变。变革重组领导支持考核培训员工参与持续沟通紧迫感意愿技能成功变革的的前提具备变革的的意愿营造并且传传递变革的的紧迫感领导的支持持和表率考核、奖惩惩、必要的的人事安排排掌握新环境境所需的技能持续的沟通通和教育员工的积极极参与、体体会、了解解专题培训、、强化培训训成功变革的的三个阶段段1-认知2-掌掌握3-强化认知掌握强化营造紧迫感持续沟通领导支持员工参与考核激励培训工作描述--万隆四姑娘娘山酒店资资产运营传传播传播内容万隆四姑娘娘山酒店资资产全新运运营恭贺万隆四姑娘娘山酒店资资产形象宣宣传与消费费者答谢万隆四姑娘娘山酒店资资产管理运运营介绍与与服务内容容媒介侧重报纸--主主要媒介,大众传播播,形象与与恭贺性广广告,较为为详尽传播播杂志--主主要媒介,长文案沟沟通直邮宣传品品--主要要媒介,全全面详尽沟沟通网络--辅辅助媒体,形象宣传传,长期效效果传播时间2004年年11月-2005年5月费用分配报纸35%\杂志20%\直直邮20%\其他15%四姑娘山国国际饭店重重组预算与与时间计划划万隆四姑娘娘山酒店资资产重组费费用股份公司收收购费用人民币150万元永安信投资资整合费用用人民币80万元股份化公司司10%股股权万隆酒店资资产整合时时间计划11月12月1月2月3月4月5月重组调查与研究负债与财务清理股份化公司运营管理变革与调整股份化公司整合与传播股份公司股权融资酒店版块整合发展公开发行上市开展关于永安信信投资永安信的专专业背景基于中国转转型和全球球新经济时时期而特别别发起组建建的前瞻性性资本与产产业投资机机构拥有资深上上市发展/战略重组组/投资管管理/金融融运营/市市场营销等等整合资源源与顶尖保荐荐人/律师师事务所/会计师事事务所/评评估事务所所/公关机机构建立了了长远的合合作伙伴关关系具备多行业业/多地域域的企业上上市和投融融资经验为企业提供供首次发行行上市/策策略投资/短期贷款款/私募等等全面的企企业发展融融资既具有香港港地区和中中国内地良良好证券市市场又在两两地拥有良良好的商业业和政府关关系永安信的专专有投融资资服务技术术企业价值提提升之技术术：V.COMTM企业业结结构构完完善善发发展展之之技技术术：：i-organTM公司司治治理理与与发发展展管管理理之之技技术术：：T-CLOSTM首次次发发行行上上市市伙伙伴伴管管理理体体系系：：U-advisorTM策略略投投资资融融资资管管理理系系统统：：W-MMSTM投资资全全面面传传播播与与沟沟通通体体系系：：Ngap.MTM永安安信信的的股股份份化化与与上上市市顾顾问问价价值值表表现现整合合与与协协调调外部部专专业业机机构构运用用融融资资诊诊断断工工具具，，寻寻找找股份份化化问问题题和和答答案案帮助助企企业业吸纳纳和和固固化化价价值值借助助多多种种背背景景和和行行业业经经验验，，寻寻求求上市市创创新新和和突突破破帮助助企企业业提提升升管理理运运行行效效率率和和能能力力形成成完善善治治理理结结构构永安安信信贴贴近近客客户户的的投投资资服服务务团团队队项目董事内外律师

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