投资部述职报告（共3篇）

第16页共16页投资部述职报告〔共3篇〕第1篇：投资部转正述职报告投资部转正述职报告岗位职责述职报告首先要简明扼要地介绍自己的根本情况，如所任职务，任职时间。如下为投资部转正述职报告，有帮助！投资运营部负责为集团选取符合国家产业政策、具有良好开展前景的新产业、新工程、新企业，并对集团公司总部直接投资的工程进展投资管理，以及相关经营活动的运营管理。202_年在集团领导的支持下，合下，我们主要做了以下工作：1.搜集各类信息，寻找有投资价值的工程(包括重组、在集团相关部门的亲密配兼并和收买等工程)。202_年1-10月，总计为集团推荐了40多个有价值的投资工程。这些工程涵盖了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能、新材料和新能汽车等国家战略性新兴产业，同时也有医药化工、煤炭矿产、地产金融等极具投资价值的传统行业。2.组织对拟投资工程进展调研、论证，评估企业或工程的市场价值，提出投资企业或工程的可行性报告。对于已立项的十多个投资工程，投资运营部利用各种渠道进展了广泛搜集企业资料、理解产业政策，组织人员进展财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。3.投资企业或工程的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资构造及相关本钱和风险的预测等。根据集团的整体战略开展思路以及拟投资工程的自身特点，投资运营部已对拟投资的2个工程进展了投资方案的设计。4.投资企业或工程的立项、报建、报告等工作，并按集团公司决策，工作总结及方案投资运营部以相关主体的名义组织投资。到目前为止，已对相关工程累计投资数千万元。5.对集团公司投资形成的资产(以下简称所管理资产进展交割和管理。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况;市场开发、消费管理等经营状况;组织构造、人才队伍、劳动消费率等管理状况。对于收买的企业进展资产交割，并在过渡期进展资产和人员的管理。6.完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导安排的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。202_年，投资运营部的根本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作根底上，重点做好以下工作：1.继续寻找适宜的投资工程;2.对立项的投资工程撰写投资分析^p报告;3.对决定收买的企业进展尽职调查;4.对签订了投资协议的股权并购工程，施行并购和交割5.对已投资的企业进展资产管理;6.选择适团特点的短期投资产品;);7.发起设立产业开展基金。第2篇：证券投资经理述职报告,投资经理述职报告证券投资经理述职报告,投资经理述职报告述职报告可以让我们更好地对一段时间的工作进展回忆，以下是为大家搜集整理的证券投资经理述职报告，和借鉴!更多资讯尽在经理述职报告栏目!证券投资经理述职报告(一)大家好!时间飞逝，不知不觉中，充满希望的202_年就将画上圆满的句号。回首202_年的工作，有收获的喜悦，有与团队协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。总体而言，到银河证券的这半年是愉快的。感谢银河证券为我将来的开展提供良好的舞台。我是202_年8月正式参加银河证券的，回首这半年来的工作，我在上级的正确领导下，认真贯彻落实公司的经营指导思想和各项方针政策，我始终把忠于职守、勇于创新作为自己的根本工作要求。在上级领导的支持和有关同事的配合下，较好的完成了自己所承当的工作任务，获得良好的业绩。特别推荐一、202_年的工作业绩和做法1、招聘工作。如今招聘的客户经理有6人，开户6户，有效户5户，网上营业厅156个，银河99基金销售10万。2、开发银行网点。首先，我打印了一个建行所有网点地址的表，然后去找那些没驻点的银行的大堂经理。通过她们找到网点经理，谈合作的事情。然后和网点主任谈我们的业务刚开展到这个地方，再说说能带给他们带来的效益等。截止12月，我开发的银行网点共个。3、新人培训。通过培训，进步了他们的沟通才能、协调才能、团队合作精神和学习才能以及专业的证券知识和客户销售经历及市场开拓意识。4、对客户经理的日常考核。制定了客户经理日常工作考核评价表，对他们的常规工作进展考核，促进他们对公司新产品、新业务的推广，宣传活动和组织新客户“投资报告会”和组织各种客户联谊活动，参与营业部各种客户回访活动，参加公司、营业部及驻点银行组织的各种培训等方面的工作。特别推荐5、管理团队。自参加公司后，让我知道一个人才能相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。加强以严格考勤、定制管理为重点的工作秩序治理工作。严格落实考勤和三会制度，让员工保持良好的工作状态，杜绝思想出现松懈。坚持每周召开总结讲评会，对主要工作进展点评，对存在问题的员工及时进展谈话催促。组织员工结合本岗位工作职责查找在业务操作流程方面、执行制度方面存在的问题和缺乏，及时进展整改。注重与员工交流沟通，及时将重点工作贯彻落实到每一名员工。要求员工通过积极寻找客户资，调动自身的综合潜力，努力进步自身执行力程度，力所能及地完成自己份内的工作任务，促进员工在思想和行动上与该行保持一致，加强团队的凝聚力。利用各种时机和条件同业务员直接见面和交流。以姐妹般的身份和亲情对待业务员，向他们传承公司的文化、观念和开展前景。特别推荐二、202_年的工作方案(一)及时做好各项重点工作202_年即将到来，在新的一年中，我仍将全力以赴，不断开展壮大，不断自我超越，继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏精神，勇攀顶峰，不辜负上级对我的信任和期望，为公司事业的开展奉献自己的力量。继续解放思想、转变观念，从实际出发，创新思维，针对工作的急、难问题，制定针对性强、可操作性强的措施，实在解决工作中的实际问题。及时做好信息统计工作，为领导、同事提供全面准确无误的经营信息。严密围绕公司的经营目的，发挥好区域经理的作用。做好招聘、开发银行网点、新人培训、对客户经理的日常考核、管理团队等工作。(二)202_年工作虽获得了一些效果，但还存在很多缺乏1、证券业务还有待深化全面理解。2、对网络方面知识和动手才能有待加强。特别推荐3、在以后的工作学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的不断更新。(三)整改措施1、平时注重知识技能积累，刻苦钻研，在边学习边理论中成长2、加强网络方面的学习，有时机多参加相关方面培训。3、在工作中擅长总结，对典型、要害问题解决注重整理，形成文档，希望部门加强这方面的交流、监视。4、主动争取新业务工程测试和施行时机，在理论中学习。5、加强和各们的沟通。明年会有的时机和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的开展。新起点、新希望。站在202_年的起点，让我们满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更发奋的姿态、更勤奋敬业的精神和更充分的干劲，向我们的既定目的进发!我相信，在总公司的领导下，通过全体员工的共同努力，202_年的工作一定会获得良好的效果，为银河证券总体的开展，做出我们应有的奉献。特别推荐以上述职述廉报告，请领导和同志们评议，欢送对我的工作提出珍贵意见，借此时机，向工作中竭力支持我的胡总经理、市场总监邓总以及各级领导和同志表示诚挚的谢意。述职人：202_年xx月xx日证券投资经理述职报告(二)我于202_年4月24日进入《中银国际证券哈尔滨营业部》工作并担任大堂经理一职，首先我感谢各级领导及同事所给予我的帮助和支持，感谢公司为我提供了一个良性的开展和学习空间。在近八个月的工作实战中，我被职位本身存的职业魅力所吸引，它需要我微笑的效劳客户、细致的答疑、耐心的解惑以及具备专业的职业知识储藏。职位本身也为我充分展现自我工作才能和个人魅力提供了一个优质的平台。特别推荐自担任《中银国际证券哈尔滨营业部》大堂经理一职至今，在工作中我竭力让每一位客户感受到我的微笑，感受到我的热情，感受到我的专业，让每位客户宾至如归。在近八个月的工作中，我接触到了很多的股民，我发现每天来办理业务的客户中不经常写字的人居多，老年人也很多，所以要时刻准备一张白纸给不会写字的客户写样例，给老年人准备花镜并且有时说话的声音要大一些防止由于老年人视觉和听觉不好引起的沟通不畅。下半年公司进展装修，给工作增加了一定的难度，装修不仅声音大，而且声音回声也很大，还有刺鼻的油漆味，再加上一楼大厅的保温设施不佳，致使客户屡次抱怨，但值得欣慰的是，没有一位客户因此进展过相关投诉。除了根底的大堂经理本质工作外，我还秉承一人多岗的工作宗旨，除了主要负责客户填写单据指导外，闲暇时和闭市后还有其他五项辅佐业务：特别推荐1手机软件的下载：自领导交给我这项业务，我一直在一楼把关，在没有特殊事情的情况下，只要没有填单的客户就直接由我做好软件下载工作，经过半年多的手机软件下载，如今几乎所有类型手机都能快速的下载软件，为客户炒股带来极大方便。2分期业务：2023年的分期业务一段时间内吸引了不少的优质客户，我主要负责客户的分期业务讲解，落户填单指导;提醒、帮助指南针等软件公司的工作人员做好开户预约;中行信誉卡申请表的填写与整理;以及事后查询办理分期业务客户的资金情况，将达标客户交给柜台的相关工作人员，在柜台人员的配合下，将达标的信誉卡申请人资产证明打印出来，最后将全套的信誉卡申请单据交给下一程序工作人员。3邮件的邮寄：单位的所有工作邮件全部由我联络快递公司及时邮寄，并且每一个邮件都有电子备份，方便邮件丧失的查找与数据恢复。11年年末由于总部要求提供回访凭据，所以每月又有200封左右的挂号信需要邮寄，由于邮寄量大，每次只能闭市后乘坐公交车到大型邮局办理相关业务。特别推荐4中国银行客户介绍联络人：根据公司三年开展规划中效劳于集团开展战略规划，依托商业银行业务和资。致力于“专业、精干、特色”的重要业务单元，我营业部积极的与中行方面进展了有效业务往来，我很荣幸担任中行方面客户介绍联络人，帮助中行员工转借的客户顺利办理业务。5中行转借客户的跟踪、统计与有效户结算：每一位中行转借的客户都根据其所在中行网点的名称进展相应的电子表格记录。每月进展一次后期跟踪与查询，一旦发生有效户，将有效户的统计出来，找领导签完字后，将凭证交给财务，做后期打款事项。除了做好工作范畴内的工作外，我还始终秉持努力为客户提供高质量、专业化、多元化的投资银行效劳的效劳宗旨，坚持微笑、细致、耐心的效劳态度深受广阔客户好评。工作中我时刻保持积极的、向上的工作态度和工作原那么，始终坚持每日完成职业专业知识的学习方案，并且顺利通过证劵从业考试《证劵根底》一项考试科目，在以后的学习中我会继续努力，争取在下一次的证券考试中全部通过。在做好本职工作的同时为客户提供更全面的证券知识、更准确的证券信息、更专业的投资建议。特别推荐效劳性质的工作并不仅仅是广义上微笑的面部工程，我认为与客户真诚沟通，为客户提供贴心、细致、周到的效劳才是效劳真正的意义和价值所在。我曾在招商银行的年度测评中排名前五，工作意识、效劳态度、整体业绩得到了上级领导、同事、客户的全面认可。通过在中银国际证券哈尔滨营业部的进一步的学习和工作，我相信自身工作才能和自身价值都处在不断升华的状态。在工作态度上始终保持“备战状态”，不断充实专业知识，不断提供优质效劳，不断虚心承受各方建议并改正。在日常工作中无论面对任何投资客户，出现的任何临时状况都可以应对自如，与客户始终保持着良好的沟通形式，得到了客户的一致好评。但由于从业时间较为短暂，专业技能掌握还不是特别纯熟，面对局部客户提出的个别专业性问题还不能单独提供全面的解答，在日后的工作当中我会不断完善工作缺乏，尽早的以最正确专业状态和工作热忱面对接下来的全部工作内容。特别推荐第3篇：投资市场部经理个人述职报告投资市场部经理个人述职报告尊敬的各位领导，各位同事：大家好！＃＃年7月份我被任命为青岛**投资市场部经理一职，主要分管公司市场开发，业务拓展等业务相关工作。到＃＃年11月份为止，已经有五个月的时间，这五个月里，我在公司和公司领导班子的正确领导之下，在公司各部门的大力支持和帮助下，围绕市场部的工作特点，努力适应新的工作岗位要求，认真履行自己的职责，集中智慧、凝聚力量，扎扎实实开展各项工作，使市场部的工作有条不紊的运行。下面，我就自己五个月来的学习和工作情况做简要汇报：一、工作回忆1、＃＃年6月底至7月第一周准备部门筹建申请表，确定我部门需要的人员数、所需办公器材、办公用品，草拟一份业务提成制度上报刘总参考。2、七月份工作内容〔1〕与人力资部李洪森经理一起招聘我部门新员工，没有适宜的应聘人员。7月18号新成员王宏超入职。根据公司规定培训新员工，因其以前从事过民间借贷行业，培训上难度不大，重点让其理解本公司业务范围及点数。熟悉下公司薪金、福利待遇、提成、规模及其他各项规章制度。〔2〕定时开例会做总结，安排每天的工作并监视业务员完成。搜集抵押整理抵押合同，展期合同，债权转让合同等。鼓励员工做融资，做好前期融资工程的审查，并配合风控部做好业务的调查及办好相关手续。3、八月份工作内容8月份主要分派业务员搜集周边县市小企业信息，理解目前小企业贷款行情及资金需求，同时借鉴其他公司小企业贷款的经历为本公司效劳。通过将近一个月的企业贷款操作，发现企业贷款比想象中得要难得多，自己以前理解的企业贷款在当今的形势下已经不适用了，打、生疏拜访的方法一般不为客户承受，除了这些方法外，还利用亲戚朋友的关系联络过几个企业，但是或因为利息问题，或因为企业质量不好均未谈拢。但是银根缩紧，银行贷款难，很多中小企业为此伤透了脑筋。为什么小企业贷款难？第一，中小企业经营不确定性大、破产率高，导致借贷风险性大；第二，银行对中小企业的信息搜集、调研、分析^p、决策的费用通常是大企业的好几倍，受制于人力等资本钱，银行信贷向大企业倾斜是必然的。因此，就目前形势来看，小企业贷款仍然可以作为公司主打产品，只是公司需要在小企业和自身之间建立一个适宜的沟通渠道，例如公司可以建立专门的小企业贷款网络，通过第三方信息平台，让小企业贷款有路可走，有款可询，收到中小企业的贷款申请后，先从中小企业信誉管理的“上线”入手。工作人员从平台合作方工商、税务、水电、通信等政府部门，商会、专业市场等管理部门搜集信誉信息，将企业消费贸易的往来、信誉、社会关系等数据整理、验证，对中小企业进展信誉评价。经过反复审核的中小企业信誉等级评价上交公司，公司按照贷款流程进一步审批。当然，以网络作为平台，涉及面很广，可能会出现不可控的场面，一旦出现不标准操作，对公司的信誉影响也是相当大的，所以，这个平台必须在公司有一定实力，制定出标准的操作流程的时候才可以着手建立并逐步完善。4九月份工作内容9月份工作将7、8月份的整合，逐步翻开市场，业务员的才能得到了极大的提升，经过一个多月的磨练，在与客户交谈的话术和专业知识上都有很大的进步，每个人开场向精英业务骨干的方向开展，对公司的将来充满信心。公司越来越完善的薪酬、福利对员工来说是踏实、勤奋工作的保障，能充分调发动工的工作积极性，希望公司在这方面可以更加完善。本月根据每个员工自身的特点安排合适他们自己的工作方式，进步业务开发才能，灵敏管理。对于自觉性较高的员工采用宽松式管理；对于自觉性较差的员工那么时刻催促，考察期内假设表现不合格将不会继续录用。5、十月份工作内容按以往的经历，十月份将是民间借贷的黄金时期，这时期的业务量应该较以往有大幅进步，确实，从九月下旬开场，先不说质量，接的单子数量较以往有明显增长，从九月份下旬开场，市场部主要盯紧垫资业务，垫资九月份和十月份陈海霞和各完成一单，我本人完成一单最后一笔款在11月1号收回。5十一月份工作11月中旬开场，典当行对外理论上暂时停报抵押，目前的消息是典当行想进一步标准抵押，同时对代报抵押的业务审核也将更加严格，即房产交易中心停报民间报押之后，这对普通的民间借贷公司来说无疑又是一道难