全国家电企业物流管理及技术高级论坛

中国，青岛朱农飞经理2001年5月第三方物流发展的趋势中国家电企业物流管理与技术高级研讨会不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略物流的发展趋势随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转向对内部成本的控制。大多数企业仍将企业的竞争重点放在企业的外部，如：价格/服务营销产品价格竞争的结果使得企业的利润不断的减少，营销费用不断的增加企业缺乏对自身的供应链进行合理的管理和整合要点0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%19941995199619971998上半年家电行业销售利税率不断下降冰箱冷柜洗衣机中国轻工协会*典型的范围，数字经调整

整个供应链的库存将下降10%~30%*运输成本将下降5%~15%*整个供应链的运作费用将下降10%~25%*采购生产运输服务供应商消费者客户原材料采购将减少6%~12%*根据埃森哲的研究表明，在加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本，提高企业的长期竞争力。第三方物流促进“内部生产”程度降低全球化和区域化：

减少贸易壁垒，全球和本地市场的开放，管制放开成本降低和运行效率的提高：为了改善ROCE的压力来减少运行资本增加JIT的压力，降低库存仓储和管理费用降低集中于核心竞争力：

将非核心的部分外包技术：

如果说市场机会显著的话，电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金降低、订单的增加及服务速度的加快)市场的恢复：

特别是亚洲进口的恢复，导致了外包市场的增加和成本减少外包市场和物流市场的增长是由于：北美地区第三方物流的收益1

(54个公司2,共计23.5千万美元)最大的前11家物流提供商(20%)最大的前24家物流提供商(44%)80/20规则66%收益($15,500M)at20%ofproviders(11)80%收益($19,000M)at35%ofproviders(19)ProvidersRankedinOrderofDecreasingRevenue收益($百万美元)1 Source:“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998.目前，世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例，前20%的供应商(11家)收产生的收益仅为66%（即155亿美元）。最大的54家物流提供商(100%)最大的物流使用者Source: CouncilofLogisticsManagementStudy%美国公司使用第三方物流及服务的比例电子/高科技化工原料消费品医药/医药产品汽车87%79%64%79%55%对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。需求方价值第三方物流提供商环境竞争性的问题整个供应链的管理一站式物流服务流程的可靠性附加值的解决方案需有经验的员工DesireforturnkeyITsolutions对所有的服务提供简洁的计价方式物流随着行业经验的变化而改变越来越多的供应商提供各种物流服务大量新的竞争者进入这个市场许多物流的软件合作伙伴和交易协议供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同能力的预期成本/数量的预期技术使用不等变化等级连续的改进需求改变管理主要的关系积极的响应，以服务为导向具有专业知识背景的团队对行业具有一定见解的专家供应链管理的专家接近主要的客户管理者愿意对服务和价格进行洽谈愿意对合同或交易的方式进行洽谈重点客户服务和解决方案对客户的询问迅速的反应/或解决对顾客的询问，问题和抱怨有预见理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键关系的质量灵活性功能和战略的能力流程和系统的可靠性服务的连贯性价值与收费交付时间的可靠性有效率/连续不断的信息化主要的业绩因素不断变革中的顾客价值和前景行业发展的趋势和启示服务提供商的情况和战略物流的发展趋势整个供应链链的观点传统的物流流定义正在在不断地扩扩大其内涵涵一直到整整个供应链链。将整个供应应链的相关关人员都连连结起来——从供应商商到顾客对技术的要要求需求的驱使使有关物流的的成本是在在整个供应应链的角度度进行平衡衡，例如基础性投资资，动作和和维护库存成本与与进行库存存投资所造造成的资财财折旧的关关系仓储管理与与进行相关关投资的关关系运输管理/管理成本本IT的发展和使使用以最小的成成本来为客客户服务价值运输合同/分分销1995-2000物流外包供应链管理的的集成1985-19952000+服务简单的功能多功能多功能集成，，增加宽度和和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴伴大至的方向向涉及的范围本地/地区性性跨区域全球化，门到到门的区域竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散散，但是，通通过战略联盟盟使小型变大大核心力资产和过程执执行从资产型向信信息型转变以信息和知识识为主买方价值减少地域扩张优化成本及优优化服务……第三方物流的的演变过程是是由过去简单单的契约式物物流向集成式式供应链管理理发展策略战略3PL3PL正由于这种变变化，第三方方物流业的发发展将由目前一些大型的3PL提供商在其自自身能力的发发展和新客客户的发展方方面正在变得得越来越主动动购并使得服务务的地域越来来越小物运代理和全全球化运输能能力将全球的的仓库/分销销企业连接起起来为客户提提供门到门的的服务对某些功能性性服务,例如如运输,物流流提供商利用用自身的合作作伙伴,提供供全球性服务务其他的功能服服务商愿意与与海外的具有有相同核心竞竞争力的伙伴伴进行合作新的方法全球化跟随着顾客向向国际化发展展与人联盟为顾顾客提供满意意度不断地建立国国际化的能力力通过战略联盟盟来扩大自身身能力还有其他的能能力提高竞争争力？由于市场覆盖盖面的扩大和和公司的国际传统的方法第三方物流的的提供高必须须更好地创造造全球化第三方物流服服务商的前景景提供服务的范范围提供服务的地地域性根据核心竞争争力来制定服服务建立起一定的的能力来为现现有的客户服服务提供相应的服服务内容来为为客户服务提供所有服务务内容服务的范围和和特征机敏的物流服服务商正在通通过合并联盟盟的方式为市市场提供服务务成功的物流提提供商与承运运商的关系已已经超出了某某个单纯的服服务领域机物提供正在在由为客户提提供某种特定定的物流服务务转向提供全全方位的物流流解决方案许多物流活动动正在重新进进行调整来适适应新的需求求这些与核心生生产力无关的的业务逐渐外外包物流提供商正正在通过联盟盟或购并的方方式来联系哪哪些与自己互互补的提供商已争争取更多的客客户第三方物流供供应商正在重重新定义他们们的业务组合合以满足货主主的要求/或或某些行业特特定的要求ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasingTransportationDistributionImport/ExportInventoryManagementCustomerManagementSupplyManagementConsultingFunctionPlanning/ManagementOperations/ExecutionScope新的方式传统的方式Notes:Companieslistedaretheindustryleadersintheirrespectiveregion.Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.谁是世界的领领先者?从全球的角度度，没有一家家第三方物流流公司能够在在多个地区成成为多种行业业的物流提供供商以以上客户户的物流供应应商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽车FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消费品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用品零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS办公室电子/高科技技MenloCaliberMenlo电讯MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事业Ryder地区最常用的物流流外包项目传统统的的运运输输，，分分销销（（配配送送））和和增增值值服服务务仍仍然然是是第第三三方方物物流流的的重重点点Source:Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers货主间的整合费率的谈判船队管理/动作承运商的选择货物的退货贴标签/重新饺订单管理订单过程顾客的库存补充产品测量产品的组装/装饰物流信息系统仓库管理美国公司司使用3PL服务的百百分比%供应链的的哪些方方面被外外包？与此同时时，消费费者更加加关心供供应链的的过程ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabormanagementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasing运输分销进/出出口库存管管理客户管管理供应链链管理理咨询功能计划/管理理运行/执行行LevelofCustomerNeed:HighMediumLow范围另外，，外包包已经经成为为第三三方物物流的的发展展趋势势企业竞竞争的的结果果是不不断寻寻求全全球的的资源源和市市场供应链链的服服务变变得越越来越越宽和和复杂杂,但但是其其服务务仍然然与收收益相相连接接在供应应链的的,信信息技技术促促进了了其信信息发发展的的自动动化顾客越越来越越重视视一站站式服服务3PL服务越越来越越多地地从资资产型型转向向技能能知识识型新竟争争者的的加入入促使使了竟竟争性性加强强在对3PL使用的的决策策过程程,越越来越越多的的企业业总裁裁和财财务总总监参参与决决策对其价价值的的创造造越来来越重重视价格竞竞争的的压力力外包的的趋势势未来的的情况况这种趋趋势加加剧了了第三三方物物流发发展的的竞争争性通过整整合一一起特特定的的第三三方物物流供供应商商将不不断整整合一些战战略联联盟将将在整整个供供应链链上提提供一一站的的管理理服务务将涉及及整个个供应应链上上合同的的规模模不断断扩大大主要的的供应应链技技术公公司将将提供供集成成的IT解决方案竞争压力迫迫使公司寻寻找新的方方法来保持持优势Source:InternationalDataCorporation全球美国全球和美国的外包费用,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三三方物流市市场（外包包的部分））在不断地地增长需要IntelligentMessaging仓库管理系统EDI/

Internet定单管理系统MRP运输计划系统RF

IDTags货运支付系统SatelliteTracking/

Communi-cationDRP库存流程运输流程ProjectDemandManageInventoryPurchaseProduct&SupportMaterialReceiveOrdersReceiveShipments,Warehouse&AssembleOrdersManageReturnsandRepairsShipment&Transport-ationManagement供应链信息管理Inventory

MgmtOrder

Mgmt信息化的发发展是第三三方物流从从，整个功功能性服务务发展到整整个供应链链的基础新的方法全球传统的方式式建立相应的的能力来支支持顾客的的需求利用系统的的技术来保保持原有系系统的优势势客户控制系系统和数据据技术建立——整合供应应链上的信信息解决方方案集成化的供供应链，与与ERP系统相连接接的高级计计划系统将流程和IT相分离的状状况集成为为完整的过过程联盟和购并并可以通过战战略联盟和和购并来发发展网络组合和优化化特定的服务务IT的设计/集集成全球的能力力运输和库存存客户组织客户组织客户组织客户组织组合和优化化特定的服务务IT的设计/集集成全球的能力力运输和库存存客户组织新的方式传统的方式式客户组织客户组织制定特定的的联盟来为为现有客户户服务客户购买单单独的服务务，然后扩扩大范围来来提供其他他服务集成的服务务客户获得的的是在整个个供应链上上的服务联盟和购并并提高所有有部分的能能力客户成本节节省驱3PL增加缺乏对价值值创造的积积极性而导导致人们不不愿通过成成本的降低低来提高价价值短视的特征征价值创造增加股东价值减少成本产量价格增加收益减少投资的成本运行成本费用流动资产固定资产减少资本成本增加运行利润较低的资本投入客户和3PL服务商双方方在外包服服务合同方方面都比较较敏感，因因此，一种种合适的合合作关系变变的更加关关键新的方式传统的方式式企业的成长长,获利和和形象都与与每一个企企业相连3PL更注重利性性-即投资资计划和业业务对子企业与外包包商的合作作关系是价价值创造的的捷径IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital3PL服务提供商IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital客户客户不断变革中的的顾客价值和和前景行业发展的趋趋势和启示服务提供商的的情况和战略略物流的发展趋趋势从全球范围内内,第三方方物流公司发发展可以根据据其核心能力力和历史背景景大致分为六六个类别基于信息服务务，侧重货运运过程的协调调寻求通过管理理实物、财务务和海关/管管制制度来提提供“综合物物流服务”的的机会以提供货物代代理服务为主主由海运、陆运运和空运公司司建立起物流流能力在需要物流上上/下游信息息的环节提供供运输增值服服务充分利用广大大的运输终端端网络提供仓仓库和转运服服务以提供运输服服务为主原本主要致力力于建立系统统的系统集成成商，现在开开始管理信息息系统的外包包业务为了给客户增增加更多的价价值，系统集集成商也主动动提供有关电电子商务、物物流和供应链链管理的工作作信息和系统集集成为主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于终端运作作服务，并将将业务延伸至至运输和配送送通常为散货、、消费类和工工业类产品提提供仓储、转转运、分运、、以及终端配配送服务以提供港口/铁路终端服服务为主通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服服务为主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亚洲以此种种类别为主Accenture,GEInforma零部件分销商商和增值服务务分销商，也也开始进入物物流增值服务务的领域服务内容包括括：系统配置置、EDI、货物跟踪、信信息系统集成成、库存管理理等电子分销商Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWTArrow,Avnet,SynnexTechn.,SerialSystemsXXXXXXXXXXXXXXChemicalsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyderIntegratedLogisticsSchneiderDedicatedPenskeLogisticsFritzTibbett&BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXJ.B.HuntAxisCircleCatLogisticsDryStorageCorpC.H.RobinsonUPSWWBurnhamMenloSource:AAutomotiveX3PL提供商商的行行业经经验美国前前二十十名物物流服服务商商在服服务的的行业业来看看是非非常分分散的的主导增长性竞争性汽车电信公用事业业耐用品零售商食品办公室电子消费品电子/高高科技在美国的的主要第第三方物物流提供供商?Note:Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTESupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B.HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyder这个行业业仍然是是以Ryder,Menlo为主各种物流流服务提提供商的的定位?本地的全球服务的范范围功能性服服务集成的供供应链服服务区域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFransMaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhneandNagelDanzasMenloFedExSchACSMSAS国内的整合的功功能服务务UFreight地域的范范围OfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingthewayinestablishingthemselvesasglobal,integratedserviceprovider.第三方物物流供应应商所面面临的问问题1.系统统发展的的成本2.承承诺和现现实的关关联3.文文化和关关系的一一致性4.制制定一个个合适的的价格体体系5.获获得合格格的人材材6.制制定一个个适合性性的合同同框架7.客客户要求求越来越越苛刻8.技技术和社社会的飞飞速变化化Source: OutsourcinginEurope:WhattheCEOsSay,LogisticsManagement,March1997多数的第第三方物物流不能能在市场场争取差差别化的的等级争取什么么都做对待所有的顾客都是一种态度很少有一个清晰的战略目标利润率不能达到10%-15%的目标多数提供商只能获得较低的资本成本多数甚至亏损第三方物物流供应应商的现现状为了取得得未来的的成功，，第三方为了取得得未来的的成功，，第三主要考虑的方方向在哪些地域提提供服务为哪些客户和和行业集团服服务为客户提供哪哪些产品/服服务提供怎样的信信息技术和能能力采取怎样的客客户关系,合合同和价格结结构是采取资产为为基础的方式式还是非资产产的方式市场服务战略略的制定竞争对手的状况工业核心生产力市场战略市场营销的能力实施的能力这些决策的因因素怎样很好好地被实施？？主要的问题物流服务商需需要决定应用用怎样的信息息战略来为客客户负责客户化的标准的购买建立“建立套件””“根据需要而购买”“购买最好的的”“建立基础””IT战略基于合作或联盟的供应商协议,来提高响应时间,但也会增加管理的复杂性第三方物流提提供商需建立立能被大多数数企业所接受受的或在市场场上有特色的的系统需要在信息系系统方面投入入资源,自己己拥有或外包包并提供长期支支持易于客户化和和开发界面第三方物流提提供商购买针针对单个客户户需求的系统统采取灵活的方方法来满足客客户特使的要要求依靠外部的应应用系统和资资源可能会延延长实施时间间难以形成集成成的系统,除除非应用系统统是购买的LowoverheadforinternalISresources第三方物流提提供商与客户户紧密合作,设计独特的的方案提供最好的方方案确保满足足客户的需要要需要花费大量量的时间和资资源需要在信息系系统方面投入入资源,自己己拥有或外包包高中高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumerPackagedTelecomRetailElectronicComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中DriversBenefactors易接近的程度度对第三方物流流的需求InfluencersInfluencers哪些行业最常常用物流服务务?象电子/高科科技，汽车和和医疗用品等等行业是第三三方物流服务高科科技技和和电电信信业业是是外外包包市市场场中中成成长长最最快快毛毛利利很很高高的的行行业业从外外包包历历史史角角度度来来看看,汽汽车车业业是是最最有有吸吸引引力力的的行行业业在成成本本减减少少方方面面，，医医药药行行业业还还有有一一定定的的余余地地其他他行行业业也也有有一决定定使使用用第第三三方方物物流流服服务务的的因因素素顾客客需需求求低的的成成本本%ofRespondentsCitingReason事实实经经验验，，市市场场知知识识和可可用用的的数数据据改善善运运行行效效率率改善善客客户户服服务务注重重核核心心业业务务的的能能力力可变变性性Source:LiebandRandall对客客户户特特定定物物流流服服务务，，一一站站式式服服务务集成成式式的的系系统统服服务务物流流服服务务咨咨询询避免免过过多多的的资资本本和和资资源源投投入入整个个成成本本的的观观点点整个个质质量量的的保保证证整体体的的成成本本较较低低广泛泛的的地地域域覆覆盖盖通过过对对企企业业使使用用3PL服务务因因素素的的理理解解，，可可以以更更好好地地为为企企业业提提供供3PL的解解决决方方案案货运运商商与与供供应应链链上上的的其其它它运运营营商商形形成成联联盟盟预测测互互联联网网技技术术最最终终会大型的软件公司，如SAP,I2和Manugistics试图重新开拓业务策略定位–投资发展（和创造客户的兴趣/确信）其第4物流的能力。新兴的互联网支持的中介环节(货运交易中心，网络等)提供对所有货运价格的可视性，提高在竞争者和中间商之间的现价竟标，增加新的增值服务，其中包括对预计提供服务的可视，连接，提醒，对供应链的参与者进行评分(Descarte,Optimum,Celarix)，实现物流的自动化（如，货运管理,财务结算)总之，，我们们认为为在与与第3方物物流市市场平平行发发展的的3大大不同同趋势势是电电子经经济发发展的的结果果信息，，而非非资产产是““利润润源泉泉”信息，，而非非资产产是““利润润源泉泉”不断变变革中中的顾顾客价价值和和前景景行业发发展的的趋势势和启启示服务提提供商商的情情况和和战略略物流的的发展展趋势势对企业业来说说，实实现真真正重重大的的供应应链改改进在在于转转向新新的商商业模模式业绩和和价值值供应链链能力力优化经营营供应链整整合虚拟的供供应链服务的延延伸开拓新的的能力与供应链链业务伙伙伴合作作，合并并及联盟盟运输分销材料管理理产品开发发客户支持持库存管理理供应链计计划新的商业业模式提供有助助于合作作的服务务第四方物物流（4PL）行业解决决