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文档简介

密件:仅供金正大集团内部使用SHAPE机密 第5页共5页 DATE\@"yyyy-M-d"2015-12-18金正大ERP项目未来业务流程设计客户对账流程方案版本2.0文档作者：丁文KingentaHAND版权所有

批准管理文件名称KET-经销商500客户对账流程方案-v20姓名部门职责/角色签署日期

流程说明本流程针对客户对账流程，营销财务将SAP中客户对账信息同步（手动、自动两种）至分销平台，并将对账单发送至客户账户，客户在平台中进行自助对账。对账过程中客户发现问题可以直接进行问题反馈，营销财务处理后在平台中反馈客户的问题。流程设计原则通过系统自动同步以及营销财务手动同步对账信息两种方式，针对定期发送对账单和特殊情况主动发送对账单两种情况。所有问题都可以在线上进行提交或反馈。流程适用范围本流程适用于客户对账，通过所有对账都在线上进行，有效的减少对账时间，并使对账反馈有记录可询。流程描述流程图流程描述步骤岗位描述工作效率相关表单接口10营销财务在分销平台中同步对账信息自SAP，分手动和自动同步两种形式《客户对账单》SAP到分销平台20客户定期接收对账单或者主动要求对账，在平台中对账30客户对账发现问题后在平台中进行问题反馈提交至营销财务40营销财务针对客户提交的问题进行处理并反馈50客户核对对账单后，若没有问题则进行对账单确认差异分析与转变管理现状：营销财务定期/特殊时点（客户要求、业务员离职等情况）电话沟通客户，并以传真形式发送对账单给客户；客户对账有疑议同样以电话形式与营销财务进行沟通。未来：实现线上对账功能，对账单定期发给客户账户，并且可以由营销财务手动发送给客户。发送对账单后会以短信和网站通知形式告知客户对账；客户对账发现问题可以线上反馈，营销财务处理后会以网站通知形式告知客户。变革与提高：实现线上对账功能，减少电话沟通，加快对账效率及问题反馈效率；相关单据及报表:序号单据/报表名

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