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文档简介

如何成功规划证券行业CRM议程经纪业务对客户关系管理看法如何定制CRM的远景华夏证券对CRM风险的管理关键的效益模式CRM对管理人员的价值如何和顾问合作经纪业务对客户关系管理看法

CRM:配合经纪业务的辅助手段新机会体现客户资料归户整合，形成有价值客户群管理客户在交易行为和投资偏好上的变化配合多种沟通渠道建立一对一销售流程客户生长周期的服务模式提供了客户评估开户交易咨询服务数据重组，报表系统

统一内部客户编号客户交易行为分析咨询个性化准备理财投资顾问

如何评估？风险？效益？如何定制CRM的远景了解客户关系管理的管理理念，建立底线策略综合考虑机构环境人员素质，技术构架等基础以特定的尺度定义效益的量值，建立原型方案

形成和目标，阶段，任务和标准的描述定义华夏证券对CRM风险的管理理性的建立高层领导对CRM正确理解对投资合理的建议和实证高层领导的灌输时间，人员，配合的紧密关键资源的使用和管理专业的项目管理创立业务目标和系统的联系性定义和维护对项目范围的权威严格的范围定义保证项目对业务目标的价值保证关键交付和成果的效果关注结果关键的效益模式效益模式的定义：60%效率，问题，传统改变+20%技术和先进性+20%领先和超前=100%效益模型单一营业部：财务影响:10-12月CRM实施 = RMB1M

内部回报率 = 74%

回报年限 = 1.3years

项目总成本 = RMB1.3M

预计的循环回报 = RMB2.7M

预计的一次回报 = RMB0.7M实施成本有行效益人员成本技术成本无行效益CRM对管理人员的价值描述

目前的状态时间/日历管理能力数据分析能力逻辑预期进步文字总结客户开发管理技巧合作能力8.54.5days16weeks5.578.0.810%2days4weeks30%40%38%10%如何和顾问合作

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