某集团股权收购方案课件

百大集团股权收购方案百瑞信托投资有限责任公司1百大集团股权收购方案百瑞信托投资有限责任公司1百瑞信托简介

百瑞信托投资有限责任公司（原郑州信托投资公司）是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，公司注册资本为人民币3.5亿元（其中美元1500万元）。公司始建于1986年4月，2002年5月改制为有限责任公司，2002年9月完成重新登记，并更名为百瑞信托投资有限责任公司。自成立以来，公司已连续十年实现盈利，并于2002年12月成功完成了华中地区第一个信托产品——北京大型地产项目信远大厦项目信托计划。

2百瑞信托简介百瑞信托投资有限责任公司（原郑州信托投资公收购方案杭州市投资控股有限公司百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

3收购方案杭州市投资控股有限公司百大集团子公司

资产抵押收购方案说明（一）

杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押1、百瑞信托向深圳键诚贷款8000万元，深圳键诚以属下七个伽玛刀中心资产设置贷款抵押。

①

4收购方案说明（一）杭州控股百大集团子公司

资产抵押1、百杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

2、

深圳键诚将8000万元资金信托给百瑞信托，委托百瑞信托出面收购百大集团20%的国有股股权并将股权信托给百瑞信托进行管理。

收购方案说明（二）②

5杭州控股百大集团子公司

资产抵押

2、

深圳键诚将800杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

3、百瑞信托将股权收购款8000万元划至百大集团第一大股东(杭州市投资控股有限公司）帐上，做为股权转让的首付款，并办妥股权托管手续。

收购方案说明（三）③

6杭州控股百大集团子公司

资产抵押

3、百瑞信托将股权收购款杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押4、深圳键诚、上海信创与百瑞信托共同对百大集团进行资产重组，深圳键诚、上海信创出面办妥股权转让手续。

收购方案说明（四）7杭州控股百大集团子公司

资产抵押4、深圳键诚、上海信创与百杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

5、百大集团下属子公司委托百瑞信托向深圳键诚发放贷款8000万元;或：百瑞信托发行集合资金信托计划，发行规模8000万元，筹集的信托资金用于向深圳键诚发放贷款。百大集团下属子公司或上海信创认购该信托计划的金额不8000万元。

收购方案说明（五）⑤

8杭州控股百大集团子公司

资产抵押

5、百大集团下属子公司委杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

6、深圳键诚向百瑞信托偿还贷款8000万元，深圳键诚与百瑞信托的贷款协议、抵押合同、资金信托协议终止。收购方案说明（六）⑥

9杭州控股百大集团子公司

资产抵押6、深圳键诚向百瑞信托偿成本收益分析（一）项目运作成本（预计项目运作时间为半年）：1、深圳键诚贷款利息（年利率6.9%）：8000万元×6.9%×6/12=276万元2、深圳键诚资金信托手续费(年收费水平为1%)：8000万元×1%/2=40万元3、8073万股股权管理费(年收费水平为1%)：股权价值×1%/2≈80万元10成本收益分析（一）项目运作成本（预计项目运作时间为半年）：1成本收益分析（二）深圳键诚获得的利益：利用上市公司的授信额度，获得大量现金资产用于资本运作；医疗投资得以迅速套现；利用少量资金控制上市公司；通过配股或增发，实现股权增值11成本收益分析（二）深圳键诚获得的利益：11贷款风险及防范深圳键诚为贷款提供实物资产抵押，即七个伽玛刀治疗中心的资产；在深圳键诚将资金信托给百瑞信托做股权收购前，百瑞信托对深圳键诚的贷款存放于百瑞信托的指定帐户；在股权转让获得有关部门审批前，深圳键诚对百大集团进行资产重组，如果原抵押物被作为置换资产转移至百大集团名下，则在抵押物变更所有权之前，深圳键诚需另提供有效资产作为8000万贷款资金的担保。一旦股权转让未能得到有关部门批准，杭州市投资控股有限公司将返还深圳键诚8000万资金，为保证及时足额返还，深圳键诚与杭州市投资控股有限公司须签署书面协议，将资金置于百瑞信托监控之下。12贷款风险及防范深圳键诚为贷款提供实物资产抵押，即七个伽玛刀治时间安排（第一阶段）时间

操作内容

参与单位

T百瑞信托与深圳键诚签署《贷款合同》、《财产抵押合同》、《资金信托合同》

深圳键诚、百瑞信托

T＋3百瑞信托与杭州市投资控股有限公司签署《股权转让协议》、《股权托管协议》

百瑞信托、杭州市投资控股有限公司

13时间安排（第一阶段）时间操作内容参与单位T百瑞信托与时间

操作内容

参与单位

T＋5办理股权托管手续百瑞信托、深圳键诚、上海信创、杭州市投资控股有限公司

T＋10向国资委申报股权转让事宜百瑞信托、深圳键诚、上海信创

时间安排（第一阶段）14时间操作内容参与单位T＋5办理股权托管手续百瑞信托、深百瑞信托投资有限责任公司谢谢！15百瑞信托投资有限责任公司谢谢！15百大集团股权收购方案百瑞信托投资有限责任公司16百大集团股权收购方案百瑞信托投资有限责任公司1百瑞信托简介

百瑞信托投资有限责任公司（原郑州信托投资公司）是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，公司注册资本为人民币3.5亿元（其中美元1500万元）。公司始建于1986年4月，2002年5月改制为有限责任公司，2002年9月完成重新登记，并更名为百瑞信托投资有限责任公司。自成立以来，公司已连续十年实现盈利，并于2002年12月成功完成了华中地区第一个信托产品——北京大型地产项目信远大厦项目信托计划。

17百瑞信托简介百瑞信托投资有限责任公司（原郑州信托投资公收购方案杭州市投资控股有限公司百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

18收购方案杭州市投资控股有限公司百大集团子公司

资产抵押收购方案说明（一）

杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押1、百瑞信托向深圳键诚贷款8000万元，深圳键诚以属下七个伽玛刀中心资产设置贷款抵押。

①

19收购方案说明（一）杭州控股百大集团子公司

资产抵押1、百杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

2、

深圳键诚将8000万元资金信托给百瑞信托，委托百瑞信托出面收购百大集团20%的国有股股权并将股权信托给百瑞信托进行管理。

收购方案说明（二）②

20杭州控股百大集团子公司

资产抵押

2、

深圳键诚将800杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

3、百瑞信托将股权收购款8000万元划至百大集团第一大股东(杭州市投资控股有限公司）帐上，做为股权转让的首付款，并办妥股权托管手续。

收购方案说明（三）③

21杭州控股百大集团子公司

资产抵押

3、百瑞信托将股权收购款杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押4、深圳键诚、上海信创与百瑞信托共同对百大集团进行资产重组，深圳键诚、上海信创出面办妥股权转让手续。

收购方案说明（四）22杭州控股百大集团子公司

资产抵押4、深圳键诚、上海信创与百杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

5、百大集团下属子公司委托百瑞信托向深圳键诚发放贷款8000万元;或：百瑞信托发行集合资金信托计划，发行规模8000万元，筹集的信托资金用于向深圳键诚发放贷款。百大集团下属子公司或上海信创认购该信托计划的金额不8000万元。

收购方案说明（五）⑤

23杭州控股百大集团子公司

资产抵押

5、百大集团下属子公司委杭州控股百大集团子公司

深圳键诚

百瑞信托资产抵押

6、深圳键诚向百瑞信托偿还贷款8000万元，深圳键诚与百瑞信托的贷款协议、抵押合同、资金信托协议终止。收购方案说明（六）⑥

24杭州控股百大集团子公司

资产抵押6、深圳键诚向百瑞信托偿成本收益分析（一）项目运作成本（预计项目运作时间为半年）：1、深圳键诚贷款利息（年利率6.9%）：8000万元×6.9%×6/12=276万元2、深圳键诚资金信托手续费(年收费水平为1%)：8000万元×1%/2=40万元3、8073万股股权管理费(年收费水平为1%)：股权价值×1%/2≈80万元25成本收益分析（一）项目运作成本（预计项目运作时间为半年）：1成本收益分析（二）深圳键诚获得的利益：利用上市公司的授信额度，获得大量现金资产用于资本运作；医疗投资得以迅速套现；利用少量资金控制上市公司；通过配股或增发，实现股权增值26成本收益分析（二）深圳键诚获得的利益：11贷款风险及防范深圳键诚为贷款提供实物资产抵押，即七个伽玛刀治疗中心的资产；在深圳键诚将资金信托给百瑞信托做股权收购前，百瑞信托对深圳键诚的贷款存放于百瑞信托的指定帐户；在股权转让获得有关部门审批前，深圳键诚对百大集团进行资产重组，如果原抵押物被作为置换资产转移至百大集团名下，则在抵押物变更所有权之前，深圳键诚需另提供有效资产作为8000万贷款资金的担保。一旦股权转让未能得到有关部门批准，杭州市投资控股有限公司将返还深圳键诚8000万资金，为保证及时足额返还，深圳键诚与杭州市投资控股有限公司须签署书面协议，将资金置于百瑞信托监控之下。27贷款风险及防范深圳键诚为贷款提供实物资产抵押，即七个伽玛刀治时间安排（第一阶段）时间

操作内容

参与单位

T百瑞信托与深圳键诚签署《贷款合同》、《财产抵押合同》、《资金信托合同》

深圳键诚、百瑞信托

T＋3百瑞信托与杭州市投资控股有限公司签署《股权转让协议》、《股权托管协议》

百瑞信托、