金算盘全程电子商务功能详解课件

2010SoftwareCorporation金算盘软件田一宁金算盘全程电子商务功能详解（一）——系统设置、企业建站、网上交易2010SoftwareCo目录系统设置2全程电子商务简介31企业建站33网上交易4目录系统设置2全程电子商务简介31企业建站33网上交易4目录全程电子商务简介31目录全程电子商务简介31全程电子商务概述

全程电子商务，简称IEC，是以电子商务（EC）、企业资源计划（ERP）和移动商务（MB）为核心，以供应链搜索和协同为纽带的数字化经营模式。它高度融合的互联网技术与通讯技术，为企业带来成熟的软件技术、跨时代的经营理念和管理模式。全程电子商务实训平台是以金算盘实际商用的全程电子商务平台为原型，结合电子商务培训、教学、实验、实训的需要而开发设计的。平台以模拟企业内部管理为基础，以供应链业务协同为核心，通过互联网技术将企业的管理范围延伸至广义的供应链管理，并融合电子商务服务，为学生提全新的企业信息化实训方案。目前，平台主要包括网上商城、内部管理、供应链协同四大系统及实验管理系统五大部分构成。全程电子商务概述互联网时代的企业商务活动全过程模型互联网时代的企业商务活动全过程模型实现企业上下游业务伙伴之间业务“全程协同”即时通讯短信

邮件业务单据传输核心企业供应商客户门店收/发货、收/付款询/报价、订货、退货订货、配送、退货结算、数据采集（规划中…）要货、配货、发货收货、退货收/发货、收/付款询/报价、订货、退货协同商务物流协同订单协同结算协同采购协同销售协同库存协同实现企业上下游业务伙伴之间业务“全程协同”即时通讯短信邮件应用价值从内部到外部，有效扩展企业的业务管理范畴，增强企业竞争优势。EC与ERP融合，实现前台网站与后台业务管理之间信息的快速传递与共享。网络无疆，企业可聚集更多有效商机和资源，增加企业经营机会。在线交易、业务协同、多种沟通方式、异地管理、移动商务，有效提高业务处理效率，减少企业经营成本。多维度、透明化的数据查询分析，提供决策依据，增强决策执行力度。创造客户价值节约客户成本应用价值从内部到外部，有效扩展企业的业务管理范畴，增强企业竞整体功能模块供应商企业分销商/客户供应仓储销售分销零售采购管理询/报价、采购订单、付款、收货、退货基础数据销售管理询/报价、销售订单、收款、发货、退货财务管理收入/支出、成本计算下属机构：部门、分公司、办事处、门店职员角色商品品资金账户仓库库存管理出/入库、退货、仓库移库、库位调整、盘点连锁管理要货、配货、调拨、机构协同零售管理售货、促销、POS、报表采购报表销售报表库存报表财务报表零售报表经营分析报表业务管理系统企业网站商品信息订单信息库存信息协同工作移

动商务企业概况企业荣誉新闻中心产品世界供求商机分销渠道招纳贤士在线留言整体功能模块供应商企业分销商/客户供应仓储销售分销零售采购管功能组织形式——应用企业建站网上交易门店零售仓储配送销售管理采购管理财务管理系统设置功能组织形式——应用企业建站角色权限设置灵活可按照企业环境灵活设置各业务岗位人员采购人员信息主管店员库管人员配送人员店长销售人员总经理财务人员角色权限设置灵活可按照企业环境灵活设置各业务岗位人员采购人员角色权限设置灵活11财务人员采购人员电子商务主管店员库管人员配送人员系统管理员销售人员总经理满足企业决策分析需要满足单体企业需要满足连锁门店管理需要满足电子商务营销与推广需要满足系统管理、设置需要角色权限设置灵活11财务人员采购人员电子商务主管店员库管人员主页主页列表页列表页单据页单据页目录系统设置2目录系统设置2步骤步骤注册step1注册step1登录step2登录step2系统设置流程审批设置单据设置业务参数设置条码规则设置会员积分规则资料准备客户资料会员资料供应商资料产品资料资金账户期初应收期初应付期初库存期初系统设置流程审批设置资料准备资金账户期初组织机构搭建组织架构搭建资料准备：组织机构公司的组织架构（总部部门、门店）、仓库、企业中各岗位。公司资料包括公司简介（文字、图片）、资质、荣誉等相关文字、图片资料等。注意事项：完整、准确的公司资料是客户和供应商与之联系的重要信息。合理的组织架构可以有效的帮助企业管理理清思路、控制风险。公司资料组织机构邮箱账号组织机构搭建组织架构搭建公司资料组织机构搭建组织架构搭建填写公司资料系统路径：【系统设置-企业设置-公司资料-编辑】组织机构搭建组织架构搭建填写公司资料系统路径：【系统设置-组织机构搭建组织架构搭建建立组织机构系统路径：【系统设置-企业设置-组织机构-编辑】注意事项：如果机构类型选择门店，那么系统会自动为该门店生成一个对应的仓库，分销商在选择后，系统会自动将其默认为独立核算的门店。若选择分销商，则系统会自动将其默认为独立核算的门店。组织机构搭建组织架构搭建建立组织机构系统路径：【系统设置-组织机构搭建组织架构搭建设置邮箱账号系统路径：【系统设置-企业设置-设置邮箱账号】注意事项：企业绑定邮箱后，当用户填写完业务单据（如询报价、订单等），选择业务协同功能中的“邮件通知”时，平台就会通过该邮箱给供应商或客户发送单据。组织机构搭建组织架构搭建设置邮箱账号系统路径：【系统设置-角色职员设置角色职员设置资料准备：职员信息包括职员姓名、所属机构、职务、联系方式、邮箱等信息。数据权限职员的权限分配情况。注意事项：设置前，应明确各业务操作的角色，及该角色对应的岗位和操作员。角色：代表从事某一类相同业务操作的职员。不同的角色关心的业务内容不同，且具有不同的权限。一个操作员可以拥有一个或多个角色。填写职员资料设置角色和权限角色职员设置角色职员设置角色职员设置角色职员设置角色管理系统路径：【系统设置-权限设置-角色管理】注意事项：可以根据企业内部职员的具体职能设置对应的角色，对该角色设置对应的功能点角色职员设置角色职员设置角色管理系统路径：【系统设置-权限角色职员设置角色职员设置填写职员资料系统路径：【系统设置-企业设置-职员】注意事项：若设为主联系人/联系人，则该职员会在公司联系人列表中显示。其它企业将该公司加为客户或供应商时，可自动将是“主联系人/联系人”的职员导入为自己的“供应商/客户联系人”。注意：一个公司只能有一个主联系人。角色职员设置角色职员设置填写职员资料系统路径：【系统设置-角色职员设置角色职员设置职员授权注意事项：职员赋权：通过将特定的角色分配给该职员来完成，以满足企业个性化管理的需求。系统路径：【系统设置-企业设置-职员】角色职员设置角色职员设置职员授权注意事项：系统路径：【系统业务规则定义资料准备：根据企业的业务具体要求从管理方式及业务管理方式进行构思，需要从运作管理的全局出发，设计每个业务环节注意事项：需要从运作管理的全局出发，设计每个业务环节。确定是否存在特殊单据、特殊条码规则、特殊会员积分规则等。确定是否允许超出采购订单入库、超入库量退货、负库存等。业务参数的设置对业务有重大影响，请慎重对待。业务规则定义审批设置单据设置业务参数设置条码规则设置会员积分规则设置业务规则定义资料准备：业务规则定义审批设置业务规则定义业务规则定义审批设置系统路径：【系统设置-审批管理-审批设置】注意事项：若用户是第一次设置审批流，系统会提示需要安装“SILVERLIGHT”控件审批工作流支持多条件、多审批环节设置；支持嵌套条件设置；支持对单据头、体内容设置条件；支持三种审批通过方式；支持审批人编辑单据等功能。业务规则定义业务规则定义审批设置系统路径：【系统设置-审批业务规则定义业务规则定义单据编号设置系统路径：【系统设置-业务设置-单据编号设置】业务规则定义业务规则定义单据编号设置系统路径：【系统设置-业务规则定义业务规则定义单据自定义设置系统路径：【系统设置-自定义设置-单据自定义设置】业务规则定义业务规则定义单据自定义设置系统路径：【系统设置业务规则定义业务规则定义单据模板设置系统路径：【系统设置-自定义设置-单据模板设置】业务规则定义业务规则定义单据模板设置系统路径：【系统设置-业务规则定义业务规则定义业务参数设置系统路径：【系统设置-业务设置-业务参数设置】注意事项：此处的设置主要是对系统中各种业务参数进行设置。选择业务控制参数后，对业务将有重大的影响，因此，一定要慎重对待。参数选用后，若已处理过业务，最好不要再改变参数，若必须要改变，需将数据调整准确后再进行。业务规则定义业务规则定义业务参数设置系统路径：【系统设置-业务规则定义业务规则定义库存控制规则设置系统路径：【系统设置-业务设置-库存控制规则设置】注意事项：设置自动配货的产品范围、配货方式，当产品库存不足时，由系统按规则自动配货。业务规则定义业务规则定义库存控制规则设置系统路径：【系统设业务规则定义业务规则定义会员积分规则设置系统路径：【系统设置-业务设置-会员积分规则设置】业务规则定义业务规则定义会员积分规则设置系统路径：【系统设基础数据录入资料准备：产品档案、客户、会员、供应商资料、资金账户资料注意事项：产品档案、客户档案、供应商档案等属于静态数据。静态数据的定义在项目实施前只大规模地进行一次，在以后的实施中再随时增加新的静态数据。对于基础数据的分类和编码应提醒客户科学化管理。基础数据录入资料准备客户资料会员资料供应商资料产品资料基础数据录入资料准备：基础数据录入资料准备基础数据录入基础数据录入客户资料录入系统路径：【基础资料-客户-客户目录】图片注意事项：可以根据具体情况在新增客户资料前对客户分类和客户等级进行设置。客户信息可以通过模板进行导入平台客户在【基础资料-客户-搜索客户】中进行添加基础数据录入基础数据录入客户资料录入系统路径：【基础资料-基础数据录入基础数据录入会员资料录入系统路径：【基础资料-会员-会员目录】图片注意事项：暂无会员管理要求的使用单位，可略过此节在设置会员前可以根据企业具体需求设置会员等级和会员状态会员资料除了可以进行手动新增外也可以通过模板进行导入基础数据录入基础数据录入会员资料录入系统路径：【基础资料-基础数据录入基础数据录入供应商料录入系统路径：【基础资料-供应商-供应商目录】图片注意事项：可以根据具体情况在新增供应商资料前对供应商分类和供应商等级进行设置。供应商信息可以通过模板进行导入平台客户在【基础资料-供应商-搜索供应商】中进行添加基础数据录入基础数据录入供应商料录入系统路径：【基础资料-基础数据录入基础数据录入资金账户及税率管理系统路径：【基础资料-资金账户】图片注意事项：进入税率设置的路径为【基础资料-税率】资金账户和税率的录入都可以通过模板导入的方式进行基础数据录入基础数据录入资金账户及税率管理系统路径：【基础基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-计量单位】图片产品资料录入：产品计量单位设置注意事项:当用户单位计量单位存在换算时，设置计量单位和换算关系可分为三步：一、新增计量单位组。一个组下面可增加类似的计量单位，如计量单位组为“数量”，其下面可挂“对”、“个”等单位。二、新增计量单位“对”、“个”。如果用户日常工作中，主要以“个”作为主计量单位，那么在新增计量单位时，就要把“个”设置成“基本计量单位”。三、设置换算关系，“1对=2个”。基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-计量单基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品自定义属性】图片产品资料录入：产品自定义属性设置注意事项:产品自定义属性可以设置三种形式：普通属性：只在产品信息中显示。可展开属性：在业务单据中会展示出产品属性的具体参数，须在该属性参数下录入数量。平台已预置了一个“展开属性”默认停用，用户根据自己的需要其内容进行修改，并启用后即可使用该属性。一个企业只能有一个“展开属性”，并且不能删除。可统计属性：在业务单据中显示该属性，可以通过下拉条选择不同参数。基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品自定基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品分类】图片产品资料录入：产品分类设置基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品分类基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品目录】图片产品资料录入：产品资料录入注意事项：在新增产品时在详细信息中填写产品相关金额，在做相关单据时能够自动带出该金额在自定义属性中可以选择与该产品相关的各项自定义属性产品信息也可以通过模板的方式进行导入

基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品目录业务期初设置资料准备：资金账户期初、库存期初、应收、应付期初、未结采购订单和未结销售订单等注意事项：期初数据属于动态数据，一般会随时间的不同而变化请按本系统提供的数据“模板文件”收集、清理、转换数据，并经业务主管审核后执行数据导入业务期初设置资金账户期初应收期初应付期初库存期初未结业务单据处理业务期初设置资料准备：业务期初设置资金账户期初业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-资金账户期初】资金账户期初业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-资业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-应收期初】应收期初业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-应业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-应付期初】应付期初业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-应业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-库存期初】库存期初目前系统提供手工录入和导入两种方式手工录入注意事项：每张库存期初单最多填写一百条产品数据库存金额=库存数量×成本均价业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-库业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-库存期初】库存期初目前系统提供手工录入和导入两种方式导入注意事项：库存期初数较多时可采用此方法业务期初设置业务期初设置系统路径：【系统设置-期初设置-库目录企业建站33目录企业建站33企业网站企业网站企业网站内部eERP-----------------------------------询/报价管理订单管理库存管理网站前台----------------------------------产品展示商机展示企业相册公司介绍公司新闻招聘中心友情链接在线留言

ICP备案信息搜索企业网站管理----------------------------------网站设计产品发布商机发布新闻发布招聘发布公司资料企业相册网站留言本流量分析管理友情链接管理ICP备案企业网站内部eERP网站前台企业网站管理企业建站步骤企业建站步骤登录step1登录step1网站风格设计step2网站风格设计step2完善网站内容step3完善网站内容step3网站对应后台功能网站对应后台功能网站对应后台功能网站对应后台功能网站对应后台功能网站对应后台功能网站对应后台功能网站对应后台功能发布供求信息step4发布供求信息step4发布产品信息step5发布产品信息step5谢谢聆听谢谢聆听2010SoftwareCorporation金算盘软件田一宁金算盘全程电子商务功能详解（一）——系统设置、企业建站、网上交易2010SoftwareCo目录系统设置2全程电子商务简介31企业建站33网上交易4目录系统设置2全程电子商务简介31企业建站33网上交易4目录全程电子商务简介31目录全程电子商务简介31全程电子商务概述

全程电子商务，简称IEC，是以电子商务（EC）、企业资源计划（ERP）和移动商务（MB）为核心，以供应链搜索和协同为纽带的数字化经营模式。它高度融合的互联网技术与通讯技术，为企业带来成熟的软件技术、跨时代的经营理念和管理模式。全程电子商务实训平台是以金算盘实际商用的全程电子商务平台为原型，结合电子商务培训、教学、实验、实训的需要而开发设计的。平台以模拟企业内部管理为基础，以供应链业务协同为核心，通过互联网技术将企业的管理范围延伸至广义的供应链管理，并融合电子商务服务，为学生提全新的企业信息化实训方案。目前，平台主要包括网上商城、内部管理、供应链协同四大系统及实验管理系统五大部分构成。全程电子商务概述互联网时代的企业商务活动全过程模型互联网时代的企业商务活动全过程模型实现企业上下游业务伙伴之间业务“全程协同”即时通讯短信

邮件业务单据传输核心企业供应商客户门店收/发货、收/付款询/报价、订货、退货订货、配送、退货结算、数据采集（规划中…）要货、配货、发货收货、退货收/发货、收/付款询/报价、订货、退货协同商务物流协同订单协同结算协同采购协同销售协同库存协同实现企业上下游业务伙伴之间业务“全程协同”即时通讯短信邮件应用价值从内部到外部，有效扩展企业的业务管理范畴，增强企业竞争优势。EC与ERP融合，实现前台网站与后台业务管理之间信息的快速传递与共享。网络无疆，企业可聚集更多有效商机和资源，增加企业经营机会。在线交易、业务协同、多种沟通方式、异地管理、移动商务，有效提高业务处理效率，减少企业经营成本。多维度、透明化的数据查询分析，提供决策依据，增强决策执行力度。创造客户价值节约客户成本应用价值从内部到外部，有效扩展企业的业务管理范畴，增强企业竞整体功能模块供应商企业分销商/客户供应仓储销售分销零售采购管理询/报价、采购订单、付款、收货、退货基础数据销售管理询/报价、销售订单、收款、发货、退货财务管理收入/支出、成本计算下属机构：部门、分公司、办事处、门店职员角色商品品资金账户仓库库存管理出/入库、退货、仓库移库、库位调整、盘点连锁管理要货、配货、调拨、机构协同零售管理售货、促销、POS、报表采购报表销售报表库存报表财务报表零售报表经营分析报表业务管理系统企业网站商品信息订单信息库存信息协同工作移

动商务企业概况企业荣誉新闻中心产品世界供求商机分销渠道招纳贤士在线留言整体功能模块供应商企业分销商/客户供应仓储销售分销零售采购管功能组织形式——应用企业建站网上交易门店零售仓储配送销售管理采购管理财务管理系统设置功能组织形式——应用企业建站角色权限设置灵活可按照企业环境灵活设置各业务岗位人员采购人员信息主管店员库管人员配送人员店长销售人员总经理财务人员角色权限设置灵活可按照企业环境灵活设置各业务岗位人员采购人员角色权限设置灵活75财务人员采购人员电子商务主管店员库管人员配送人员系统管理员销售人员总经理满足企业决策分析需要满足单体企业需要满足连锁门店管理需要满足电子商务营销与推广需要满足系统管理、设置需要角色权限设置灵活11财务人员采购人员电子商务主管店员库管人员主页主页列表页列表页单据页单据页目录系统设置2目录系统设置2步骤步骤注册step1注册step1登录step2登录step2系统设置流程审批设置单据设置业务参数设置条码规则设置会员积分规则资料准备客户资料会员资料供应商资料产品资料资金账户期初应收期初应付期初库存期初系统设置流程审批设置资料准备资金账户期初组织机构搭建组织架构搭建资料准备：组织机构公司的组织架构（总部部门、门店）、仓库、企业中各岗位。公司资料包括公司简介（文字、图片）、资质、荣誉等相关文字、图片资料等。注意事项：完整、准确的公司资料是客户和供应商与之联系的重要信息。合理的组织架构可以有效的帮助企业管理理清思路、控制风险。公司资料组织机构邮箱账号组织机构搭建组织架构搭建公司资料组织机构搭建组织架构搭建填写公司资料系统路径：【系统设置-企业设置-公司资料-编辑】组织机构搭建组织架构搭建填写公司资料系统路径：【系统设置-组织机构搭建组织架构搭建建立组织机构系统路径：【系统设置-企业设置-组织机构-编辑】注意事项：如果机构类型选择门店，那么系统会自动为该门店生成一个对应的仓库，分销商在选择后，系统会自动将其默认为独立核算的门店。若选择分销商，则系统会自动将其默认为独立核算的门店。组织机构搭建组织架构搭建建立组织机构系统路径：【系统设置-组织机构搭建组织架构搭建设置邮箱账号系统路径：【系统设置-企业设置-设置邮箱账号】注意事项：企业绑定邮箱后，当用户填写完业务单据（如询报价、订单等），选择业务协同功能中的“邮件通知”时，平台就会通过该邮箱给供应商或客户发送单据。组织机构搭建组织架构搭建设置邮箱账号系统路径：【系统设置-角色职员设置角色职员设置资料准备：职员信息包括职员姓名、所属机构、职务、联系方式、邮箱等信息。数据权限职员的权限分配情况。注意事项：设置前，应明确各业务操作的角色，及该角色对应的岗位和操作员。角色：代表从事某一类相同业务操作的职员。不同的角色关心的业务内容不同，且具有不同的权限。一个操作员可以拥有一个或多个角色。填写职员资料设置角色和权限角色职员设置角色职员设置角色职员设置角色职员设置角色管理系统路径：【系统设置-权限设置-角色管理】注意事项：可以根据企业内部职员的具体职能设置对应的角色，对该角色设置对应的功能点角色职员设置角色职员设置角色管理系统路径：【系统设置-权限角色职员设置角色职员设置填写职员资料系统路径：【系统设置-企业设置-职员】注意事项：若设为主联系人/联系人，则该职员会在公司联系人列表中显示。其它企业将该公司加为客户或供应商时，可自动将是“主联系人/联系人”的职员导入为自己的“供应商/客户联系人”。注意：一个公司只能有一个主联系人。角色职员设置角色职员设置填写职员资料系统路径：【系统设置-角色职员设置角色职员设置职员授权注意事项：职员赋权：通过将特定的角色分配给该职员来完成，以满足企业个性化管理的需求。系统路径：【系统设置-企业设置-职员】角色职员设置角色职员设置职员授权注意事项：系统路径：【系统业务规则定义资料准备：根据企业的业务具体要求从管理方式及业务管理方式进行构思，需要从运作管理的全局出发，设计每个业务环节注意事项：需要从运作管理的全局出发，设计每个业务环节。确定是否存在特殊单据、特殊条码规则、特殊会员积分规则等。确定是否允许超出采购订单入库、超入库量退货、负库存等。业务参数的设置对业务有重大影响，请慎重对待。业务规则定义审批设置单据设置业务参数设置条码规则设置会员积分规则设置业务规则定义资料准备：业务规则定义审批设置业务规则定义业务规则定义审批设置系统路径：【系统设置-审批管理-审批设置】注意事项：若用户是第一次设置审批流，系统会提示需要安装“SILVERLIGHT”控件审批工作流支持多条件、多审批环节设置；支持嵌套条件设置；支持对单据头、体内容设置条件；支持三种审批通过方式；支持审批人编辑单据等功能。业务规则定义业务规则定义审批设置系统路径：【系统设置-审批业务规则定义业务规则定义单据编号设置系统路径：【系统设置-业务设置-单据编号设置】业务规则定义业务规则定义单据编号设置系统路径：【系统设置-业务规则定义业务规则定义单据自定义设置系统路径：【系统设置-自定义设置-单据自定义设置】业务规则定义业务规则定义单据自定义设置系统路径：【系统设置业务规则定义业务规则定义单据模板设置系统路径：【系统设置-自定义设置-单据模板设置】业务规则定义业务规则定义单据模板设置系统路径：【系统设置-业务规则定义业务规则定义业务参数设置系统路径：【系统设置-业务设置-业务参数设置】注意事项：此处的设置主要是对系统中各种业务参数进行设置。选择业务控制参数后，对业务将有重大的影响，因此，一定要慎重对待。参数选用后，若已处理过业务，最好不要再改变参数，若必须要改变，需将数据调整准确后再进行。业务规则定义业务规则定义业务参数设置系统路径：【系统设置-业务规则定义业务规则定义库存控制规则设置系统路径：【系统设置-业务设置-库存控制规则设置】注意事项：设置自动配货的产品范围、配货方式，当产品库存不足时，由系统按规则自动配货。业务规则定义业务规则定义库存控制规则设置系统路径：【系统设业务规则定义业务规则定义会员积分规则设置系统路径：【系统设置-业务设置-会员积分规则设置】业务规则定义业务规则定义会员积分规则设置系统路径：【系统设基础数据录入资料准备：产品档案、客户、会员、供应商资料、资金账户资料注意事项：产品档案、客户档案、供应商档案等属于静态数据。静态数据的定义在项目实施前只大规模地进行一次，在以后的实施中再随时增加新的静态数据。对于基础数据的分类和编码应提醒客户科学化管理。基础数据录入资料准备客户资料会员资料供应商资料产品资料基础数据录入资料准备：基础数据录入资料准备基础数据录入基础数据录入客户资料录入系统路径：【基础资料-客户-客户目录】图片注意事项：可以根据具体情况在新增客户资料前对客户分类和客户等级进行设置。客户信息可以通过模板进行导入平台客户在【基础资料-客户-搜索客户】中进行添加基础数据录入基础数据录入客户资料录入系统路径：【基础资料-基础数据录入基础数据录入会员资料录入系统路径：【基础资料-会员-会员目录】图片注意事项：暂无会员管理要求的使用单位，可略过此节在设置会员前可以根据企业具体需求设置会员等级和会员状态会员资料除了可以进行手动新增外也可以通过模板进行导入基础数据录入基础数据录入会员资料录入系统路径：【基础资料-基础数据录入基础数据录入供应商料录入系统路径：【基础资料-供应商-供应商目录】图片注意事项：可以根据具体情况在新增供应商资料前对供应商分类和供应商等级进行设置。供应商信息可以通过模板进行导入平台客户在【基础资料-供应商-搜索供应商】中进行添加基础数据录入基础数据录入供应商料录入系统路径：【基础资料-基础数据录入基础数据录入资金账户及税率管理系统路径：【基础资料-资金账户】图片注意事项：进入税率设置的路径为【基础资料-税率】资金账户和税率的录入都可以通过模板导入的方式进行基础数据录入基础数据录入资金账户及税率管理系统路径：【基础基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-计量单位】图片产品资料录入：产品计量单位设置注意事项:当用户单位计量单位存在换算时，设置计量单位和换算关系可分为三步：一、新增计量单位组。一个组下面可增加类似的计量单位，如计量单位组为“数量”，其下面可挂“对”、“个”等单位。二、新增计量单位“对”、“个”。如果用户日常工作中，主要以“个”作为主计量单位，那么在新增计量单位时，就要把“个”设置成“基本计量单位”。三、设置换算关系，“1对=2个”。基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-计量单基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品自定义属性】图片产品资料录入：产品自定义属性设置注意事项:产品自定义属性可以设置三种形式：普通属性：只在产品信息中显示。可展开属性：在业务单据中会展示出产品属性的具体参数，须在该属性参数下录入数量。平台已预置了一个“展开属性”默认停用，用户根据自己的需要其内容进行修改，并启用后即可使用该属性。一个企业只能有一个“展开属性”，并且不能删除。可统计属性：在业务单据中显示该属性，可以通过下拉条选择不同参数。基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品自定基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品分类】图片产品资料录入：产品分类设置基础数据录入基础数据录入系统路径：【基础资料-产品-产品