跨境电商行业：全球海外仓业态调研报告

••Globalsearch跨境电商全球海外仓业态调研报告Cross-BorderE-commerceGlobalOverseasWarehouseIndustryReport全球科技有限公司2022年11月CONTENTSCONTENTS1.电商环境发展2.海外仓业态趋势3.新兴海外仓市场4.关于我们01电商环境发展跨境电商交易规模逐年增长在疫情催化下，得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等诸多因素的推动，跨境电商加速崛起，跨境电商贸易占比从2018年27%增长到2022年42%，成为对外贸易发展的新增长引擎。随着跨境电商交易规模逐年增加，截止2021年达到14.2万亿，跨境电商物流成本占跨境电商的20%-30%，因此跨境物流市场规模近2万亿。亿来源：商务部跨境电商物流运输环节中国跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节，环节多，流程复杂，直接受海外关务、税务政策影响。大部分的跨境电商物流企业没有办法完整地串联这七个环节，需要协同第三方物流等多方资源来分别承担各自环节。因此，资源整合能力对于跨境电商物流公司来说十分重要。在这些环节中，干线运输是血液，关系到整个链条的顺利完成，在销售旺季，跨境电商物流往往遭遇运力短缺问题，叠加疫情影响，干线运输更加重要。物流成本压力巨大近年来，疫情给全球物流及跨境运输带来持续性影响。在疫情初期，由于我国制造产能的稳定供给以及海外对国内商品的需求持续旺盛，e卖家的选择决定卖家成本没有交易场景支撑，数据缺失卖家的选择决定卖家成本没有交易场景支撑，数据缺失无法提供流量倾斜无增值业务的运营积累+排他竞争平台提供流量支持平台利用规模优势议价平台提供数据预测，提高仓库效率开放性平台提供更完善的增值服务“跨境电商+海外仓”模式发展迅速一般选择合作第三方海外仓合作。其中“中国跨境电商平台+海外仓”融合带来的优势更加明显，即交易环节的打通和资源政策局势的反复一定程度上加快了海外仓的发展，由于疫情期间国际物流运力下降，涨价、爆仓、缺箱等现象频频出现，国内直发受限，而海外仓的优势独立第三方海外仓与中国新跨境平台海外仓对比分析仓仓储成本侵蚀利润动销率低不提供销售渠道配套服务不完备规模化议价正确的选品政策的倾斜完善的增值服务三方海外仓Google02海外仓业态趋势海外仓定义及现状海海外仓概念贸易和跨境电商销售中，海外仓的作用是国内企业将商品通的方式运往目标市场国家，并在当地通过租赁或者自建立仓库。用以储存商品，然后再根据当地的销售订单，第一 我国海外仓现状围辐射全球，其中北美、欧洲、亚洲等地区海外仓量占比将近90%。海外仓运作模式在海外仓(2.0时代)，海外仓的功能性质开始发生天翻地覆的变化。全球物流基础建设不断优化，以及先进分拣技术机器的规模化运用，2.0时期的海外仓已不再限于单一的仓储功能，而成为一个整合仓储、头程尾程物流、退货的集合体，有效帮助卖家处理仓储、物流、发货、退换货逆向物流等其他服务需求。海外仓服务内容FBA高货物的卖价优势，无论是安全性还是产品增益上一举两得。海外仓模式优势海外仓优势费者体验，消费者也能实时查售额成本占总成本的比例约为30-40%。像邮政包裹与跨境物流专线对货物都有重量、体积、价值的限制，导致商家只能采用商业快递，而商业快递的价格普遍很高。海外仓的出现，不仅突破了物品重量、体积、价值的限制，而且其费用比国际快递商要便宜，一降低物流成本。2022年跨境物流企业是否有扩建海外仓愿调查有计划建设2022年跨境物流企业是否有扩建海外仓愿调查有计划建设无计划建设48.48%43.93%亚48.48%43.93%亚20.00%30.00%40.00%50.00%2海外仓相关政策(2021-2022)22022年《政府工作报告》支持建设一批海外仓在2022年3月5日召开的第十三届全国人民代表大会第五次会议上，《政府工作报告》中提出扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。包括扩大出口信用保险对中小微外贸企业的覆盖面，加强出口信贷支持，优化外汇服务，加快出口退税进度，帮助外贸企业稳订单稳生产。年7月建设2021年7月9日印发的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》明确要求推进海外仓标准建设，到2025年推出准。1144年9月“十四五”期间各类发展规划政策《“十四五”商务发展规划》提出在开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动的基础上，明确了到2025年，要让跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。发布《公共海外仓设施技术要求与运营管理规范》同期，中国仓协还成立了中国公共海外仓标准化评价办公室，对美国、阿联酋、泰国3个国家海外仓企业开展了标《跨境电子商务海外仓运营管理要求》列入国家标准制订计划，目前处于前期调研阶段。除此之外，没有其他现行数据美国2021年仓库总面积达1007.47万平方米，近3年的单仓平均面积也均超过10000平方米。这说明，近三年美国新建/租仓库面积平均在1万平方米以上，需积却在逐年减少或相对持平。英国、00平左右，其他国家的平均单仓面积在4500-7000平之间。仓与专线数据同时也有大量FBA卖家使用第三方海外仓中转补货。而专线更讲求的是资源整合能力，进入的门槛相对较低；势加强标准建设加强标准建设一批海外仓领域的国等标准，引导贸企业，跨境电商和物机构加大出口信保等金融推动数字化发展推动数字化发展企业对接跨境电商综试平台，国内外电商信息，探索建设海重点市场海外仓布全球服务网络，推动跨03新兴海外仓市场美大发展空间。在近3年来都是最多的，原因在于:1.亚马逊近些年加快布局中东市场,吸引大量中国卖家入驻,从而带动海外仓的uq2.中东电商市场极具发展潜力,还是“一带一路"倡议落实的枢纽地区,政府也鼓励中国企业参与中东的基础设施建设,海外仓等物流基础设施得以快速发展。在中东主要国家，海外仓集中在阿联酋和沙特两个国家,其中阿联酋的海外仓数量商环境开放安全，国情较稳定且航空资源发达，中东的电商基本都崛起NOON在这三股力量的推动下，场前景较大。沙特是中东最大的消费市场,有3414万人口,约是阿联酋的3倍多。但由于空运资源奠较慢。外仓市场在东南亚，海外仓主要集中在印度尼西亚和马来西亚,其次是新加坡、泰国和柬埔寨。其中印度尼西亚和马来西亚的海外仓数量相当,后台调研数据显示,但印度尼西亚。仓市场在拉美市场，墨西哥的海外仓数量和面积均超过巴西。根据Apptopla数据显示，巴西作为拉丁美洲最大的电商市场，占了拉丁美洲42%的市场份额；墨西哥是拉丁美洲的第二电商市场，占据了15.6%的市场份额。二者市场份额差距颇大，但墨西哥的海外仓数量和面积却稍胜一筹。等电商巨头在拉美的布局有关。虽然亚马逊布局拉美是以巴西为起点，却率先在墨西eFBA仓库，而在巴西仅有1个。而拉美最大的电商平台MercadoLibre，访客流量达到非洲主要国家的海外仓数量很少，其中尼日利亚拥有最多数量的海外仓。很大程度上显示，非洲的在线零售收入估计每年约为200亿美元，仅占零售总额的35%，发展潜2.电商平台发展带动非洲主要国家海外仓的起步。非洲最大的电商平台Jumia业务范利亚的每月访问量占26%；为970万。排名第二的电商平台Takealot，每月访问最为04关于我们未来销售目标公司简介Aboutus粤贸全球科技有限公司是一家以电商业务为核心，立足于广东的贸易服务平台。从2021年内知名服务平台。公司现有境内外线上店铺、自有网站、媒体矩阵、仓储物流服务、直播基地及跨境产业园等电粤贸全球品牌工程”是广东贸易高质量发展十大工程之一。新发展格局增添广东动力。联系我们Contactui@广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦36F法律条例声明版权声明本报告为广东粤贸全球科技有限公司制作，其版权归属粤贸全球，没有经过粤贸全球的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息及公开报告，并且结合粤贸全球平台大数据，通过内部统计预测模型估算获得；企业数据主要为资料获得，粤贸全球对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限