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基础硬件芯片：初见曙光，差距仍存根据中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南表示，在芯片设计方中国目前实力位居世界第二，拥有全球数量最多的芯片设计公司。但中国在芯片设计工具方面存在短板，例如芯片设计需要依赖电子设计自动化工具（DA，然而，提供该软件务主是3国公新科腾子和导然在片制领，市场被国日等家的业导。从2022年第一季度中国手机处理器供应商市场份额来看，处于第一梯队的公司分别为联发、通和果家公市份额比到83。营角度析高通续扩大领地，额达4。发科以25名二，果以22额第三占比计到2对于x86指集C的PU芯片，nel和AD两公司绝对市份。至02二季，nel与D市场份分到635与36.。5%1%11%38%15%30%联发科 高通 苹果 紫光展锐 三星 华为海思图：201全球手机理器市场份额5%1%11%38%15%30%联发科 高通 苹果 紫光展锐 三星 华为海思0.10%36.40%63.50%nelD其它rtgyltis,研院 asa,究院在芯制方面以代工为，今一台积占了全市过50的份额，占据绝对优势。大陆工厂的实力同样日益增长，今年一季度中国大陆中芯国际、华虹集团、晶合集成分别位居全球芯片代工市场第五名、第六名、第九名，合计的市场份额为0.2，较201四季各司场额有所升。2.0% 1.5% 1.4%3.2%5.6%1.3%5.9%.9%16.3%2.0%2.9%5.2%1.5%1.2%1.4%6.1%7.0%52.1%18.3%台积电三星联电格芯中芯国际 华虹集团 力积电 世界先进合肥晶合集成高塔半导体653.6%台积电三星联电格芯中芯国际 华虹集团 力积电2.0% 1.5% 1.4%3.2%5.6%1.3%5.9%.9%16.3%2.0%2.9%5.2%1.5%1.2%1.4%6.1%7.0%52.1%18.3%台积电三星联电格芯中芯国际 华虹集团 力积电 世界先进合肥晶合集成高塔半导体653.6%台积电三星联电格芯中芯国际 华虹集团 力积电 世界先进合肥晶合集成高塔半导体Fce,院 Fce,院交换机：全球市场美企仍具较强统治力全球太交机场面，至202年Q2科市份为42.3较021年降3个百点华市额为0.6，较021升0.4百点新市场额为6.3较221上升0.2个百点整而，全球太交机场中国在市场份额与美国厂商相比仍有一定差距，占有市场份额较低，但可以看到中国厂商的场份在渐高证中国商产在际同样有争。24.7%45.3%6.1%6.1%7.6%10.2%思科 华为 isatrs 新华三 24.7%45.3%6.1%6.1%7.6%10.2%思科 华为 isatrs 新华三 E 其他25.2%42.3%5.5%6.3%10.1%10.6%思科 华为 isatrs 新华三 E 其他DC,究院 DC,究院国内交换机市场集中度较高，本土厂商掌握大部分市场份额。据DC统计数据显示，2019年我交机两强位居其华以39市额居，紫股份控股公新以35.的场额居内二。图：209年中国以太交换机行业企业竞格竞9.00%8.00%39.00%9.00%8.00%39.00%9.00%35.00% 华为 新华三锐捷网络思科其他前产研院院对比要司收速思在222年二度以太交机入比长10，华在2022年二度以太交机入长9，Asaewoks在22年二季度以网换收猛增55.1，华在02第季的太换机增长4.8HPE在二度的太交机入降5.5。然国牌商思体竞争有下，新厂如Asaewoks长迅，较下以为为中国公增显态。ECisaECisatrs华为思科0%0%0%0%0%0%1%2021以太交换收入速2022以太网换机入增速公财，院1.3 路由器：华为思科二分天下在全服提商企级路器场额比，截至2022年Q，市场为33.2较221年降14个百点华市额为3.8较221年升2.3分点新三场额为2.5较2020年升03个百点整来中国在全球服务提供商和企业级路由器市场中的竞争力持续成长，华为与思科的市场份额占已经分近。图：201年全球服务供商和企业级路由市额

图：2222全球服提供商和企业级路器份额其他,其他,32.7%思科,34.60%新华,2.20%华为,30.50%思科 华为 新华三 其他其他,31.5%思科,33.2%新华三2.5%华为,32.8%思科 华为 新华三 其他DC,究院 DC,究院国内市场方面，根据华经产业研究院数据，市场份额主要由国内公司占有，美国公司比较小。华为和新华三的路由器市场份额占比分别为47.%和3.8，思科占比较小为3.6。图：200年中国企业路由器市场份额占比星网,3.6%思科,3.6%迈普技术,6.7%新华三,30.8%华为 新华三Junip,3.3%迈普技术其他,4.7%思科 星网Jnpr华为,47.3%其他华产研院院根据DC公的数据科的服务提供商和企业由器总收入在该季度增了华为的服务提供商和企业路由器总收入同比增长.3%，新华三在该季度的收入增长5.6三营整处同一平目竞格较为衡。2021服务供商企业路由收入2021服务供商企业路由收入速20222服务提商和业级由器入增速C华为思科0%5%0%5%0%5%0%5%ID，研院基础软件操作系统：美国厂商全面领先国内操系统主基于Lnux进行发，于其源性质技术生壁垒低，且乏足够资支，此作系应的发具量相较。源的nows系平台可以得到微软庞大的资金和技术支持，技术生态壁垒较高，操作系统应用的开发工具有量质优。此外，我国操作系统在硬件适配状况、内核理解度、编译器质量方面与国外比存在较差距。硬件适配方面，由于缺乏统一标准，国产操作系统对国产芯片基本都各自开发不同的版本，这导致软硬件厂商适配工作量巨大，且增加调试成本。相比之下，ndows系统已完成对主流硬件的适配，国产操作系统适配的硬件数量远远少于ndos系统。内核方，鉴于内核开发的难度资金和人力要求、以及内起步晚特点，国产操作系统对国外内核普遍依赖度高，缺乏自主知识产权。对内核理解的有限制了操作系统产品的开发质量。编译器方面，国内对国外编译器的依赖程度较高，乏高量优的产译器。Andod与nws在全球操作系统中占据绝对优势，222年9月全球占比分别达42.96与29.8叠果两操系统OS与S，者全操作市场额总达95.5。0其它S0其它SXiSnwsdide17e-e17e-7a18Jn8e18e-8a19Jn9e19e-9a20Jn0e20e-0a21Jn1e21e-1a22Jn2e22国内场局全市基本似ndod,ndws,S与OSX据大部场份额但着年国操作统崛，者绝对治正逐降。至2年9Andod,nds,OS与OSX合占国操系市份的95922017年9的9799相下降207个分。图：中国操作系统市份额（）didnwsiSSXLnx其它0atne，院近年来，国产操作系统在党政、金融、交通、能源、电信等领域应用日益广泛，并在心业务领域渗透率不断提升。其中中标麒麟、统信OS为两大具有代表性的国产操作系统。现阶段，以统信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立，党政关键领的国产操作系统普及基本完成，金融、教育等行业开始试点推广，未来计划再到消费市场市空广。体而，政域200年以，信经为研桌作系统的首选品牌。在金融领域，桌面操作系统方面，统信优势相对突出；服务器操作统方，麟对出。图：国产操作系统市规模国产操系统用市规模亿）同比增长5%0%5%0%500900 010E亿智院将ndos麒软收情进对，营来看201微依靠ndos取得的业为125.89亿元同参中件2021财麟件营业为1.34元从绝营收看仍有大差。但收增速看，三年dows收增均于位，21年收速为418而同麒软的收保持速增长。21221年收分别到46.1、6.7与8469。图：操作系统主要公营业状况对比inds营收（亿元）麒麟营（亿）inds营收增速（同）麒麟营增速同比）806%604%402%200%0%000%000%000%00002%04%090001 01公财院数据库：中国厂商较难挤入全球市场国外数据库技术和生态整体优于国内产品。按照差距程度从大到小排列，依次是生态产品熟、能面性可用、能。生态面以据巨头Oace为在其019年发的方告表大部入都来于全球2500作伙，也其领球市的要因一相较，根据200年达梦创新产品发布会公布数据，中国国产数据库公司龙头武汉达梦只有1000余认的务伙伴远于Oce合作伴量。性能方面，从学术论文国内外发布量的角度来看，我国在全球数据库领域的学术影响逐步升为来产据库品术赶供术支。据国通《201据库发展研究报告》数据，截至2021年，中国论文近三年在数据库三大顶级会议里年贡的均比为22.14，2374和23.1。全球数据库方面，微软、S、Oce占据主导地位。其中微软占比最大，达24%；S其次达3.9；Oce第，场比0.6。ace BM irace BM irst S ole 其它24.00%23.90%5.60%6.50%20.60%19.40%Grn，院国内面根艾咨在2021年布221年中数库业究告关型数据占国数库份额0以系据库要为本部公有两种模式。本地部署模式方面截至2021下半年，国数据厂商市场占比仍近50，份额大的Oace占达到19.。内商额大是华，为120受利策的驱，土商场额都到速大达的市占由半的5.迅升至下的10。国内云服务商则主导了中国公有云关系型数据库市场。截至2021下半年，阿里云占最大达2.；次腾讯，场为19.。24.7%19.3%12.%5.0%11.0%6.4%8.6%9.6%图：221224.7%19.3%12.%5.0%11.0%6.4%8.6%9.6%

图：2212中国关型数据库软件市场额公有云0%3.40%3.4aceirstibseaei amngP BMlbauptes13.70%3.10%42.50%8.00%13.30%19.40%lbaup maonebeiesaeiace tesDC,究院 DC,究院根据中信通《数发展研报告2021，我国据库场模220年在全球占约为5.2，计到2025年中数库在全占将在205到左右，复增为23.。长景阔。营收增速方面，近几年美国三大云数据库厂商的营收增速基本保持稳定，但阿里云的收增速却逐年下降。主要原因一是作为当前上云主力的互联网行业公司在发展上整体于放缓趋势，这抑制了云业务的发展；另一方面则是当前整体经济大环境相对的不景也进步制企上需求。9199192939401020304111213142112%0%26%20%20%17%19%23%31%28%23%22%0%44%37%32%29%29%33%37%30%29%36%32%33%27%34%27%35%27%0%45%40%45%39%37%43%42%0%46%47%45%50%54%52%53%0%60%59%62% 62%0%64%66%0%76%0%阿里云谷歌云亚马逊S微软云公财院中间件：老牌美厂优势仍存国内厂商在中间件技术研发和服务能力与国外厂商相比存在一定差距。国外厂商具有发优势和更加稳定的产品性能。但以东方通、宝兰德、普兰信息为代表的国产厂商，些年在技术领域进步明显，与国外差距不断接近。以国产中间件最大厂商东方通为例其旗品ongeb指标以肩际类秀产；一例是兰德实现了间底核技的全掌，且有完全主识权。国际市方面根据Ganer2017年据BOace占国际间件场的前。国内间市，BM和Oace合占内场额的478其为国产商，包括东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕，合计占市场份额的19.6近年来受国家信息安全、自主可控政策的影响，党政及关键行业领域国产中间件采购例提升，同时随着国内厂商近年来技术、服务水平方面的追赶，国内中间件厂商的市率在断升。图：221年中国中间市场竞争格局其他,32.60%金蝶天燕,1.10%中创股份,1.60%宝兰德,2.30%普元信息,4.90%BM ace 东方通东方通,9.70%普元信息 宝兰德BM,24.90%ac,22.90%中创股份 金蝶天燕其他计咨院对比BM的RdHat东方的业况绝营业入面方与dHat仍有较大差距，营收增速方面二者在过去三年的营收均保持较快增长，RdHat营收增速保持在1%左右，而东方通营收增速保持在30左右。22上半年东方通营收受到较大响，其变动主要原因为受2022年上半年的疫情影响，实体经济对中间件的投入放缓，暂时低市增的弹，户的目设程有放所。09 009 00 01 210%0%0%0%1%50005000500050000东方通收增速BMRdat）营收增速东方通收BMRdat)营收公财，n，院终端硬件手机及平板：中国厂商未来可期纵观全球手机及平板市场，自217年至今，是三星和苹果两家公司中占据绝对优势。2017年星苹各球市的31.5和236，共计5.1，超一半市场份额同剩市份松散渗空大米华为opo国手牌初争力。222年星场缩减3.9百点占2.26苹则上升5.1百分，高达2.16两仍占近60全市场同小米，为，ppo经透进下的市场份额，分别占2.3%，5.1%。5.3%；小米主打低端市场的战略也为其带来了最大市份增。家中厂的场额计已来到2.87，果的正在快收。50其它50其它po华为小米苹果三星c17e-c17e-7e18r8Jn8g8c18e-8e19r9Jn9g9c19e-9e20r0Jn0g0c20e-0e21r1Jn1g1c21e-1e22r2Jn2g2c22从手与务业入上苹得于Pone和Pad在球市的率，营业额于量的势9和20年疫冲，收出负，至1155，但在2021年速暖达达年收高为2238.5美。为机平业务增逐下，至2021年已现增，较220年营额已近；制及全球应断导品竞力降主原。小营额速年加，221年达4年最高，为088亿民近三速同样于苹，未将成为国手机板商新军。图：中美主要厂商手与平板业务营业收入华为（万元）小米（万元）苹果百万元)华为环比苹果环比小米环比,0,00%,0,00%0%,0,00%,0,00%0,01%0,02%0,03%4%0,05%06%08090001公财，：美厂占据近半份额，联想挑大梁从全球市场份额来看，中国厂商联想牢牢占据着全球PC市场份额第一的位置，并且先优势在202年持续扩大。全球市场份额的二、三、四名均被美国厂商占据，合计场额到4.1，占了近半市份额。8.50%21.70%17.40%联想 惠普 戴尔 苹果 宏基 其它7.10%24.10%21.20%18.50%联想 惠普 戴尔 苹果 宏基 其它18.90%6.90%6.70%24.60%24.40%8.50%21.70%17.40%联想 惠普 戴尔 苹果 宏基 其它7.10%24.10%21.20%18.50%联想 惠普 戴尔 苹果 宏基 其它18.90%6.90%6.70%24.60%24.40%DC,究院 DC,究院在PC相关业务营业收入上，将联想，惠普与戴尔营收情况进行对比，208年戴尔在PC场于对势PC相业营额达70707亿元远同期想与惠的C关务额，35.59亿和3414美209戴营出现增，同比速为4.38；220年同增回至0.0，营收近零长同期和惠普现比速滑分别降9.39和.81个分点至4.67和.71，但收入仍持增。220后，疫推下在办公游、线育为大需，从而电成一的需，让业C业务暖2021年想C关务增速速至217高于期普戴的比速121717.8同时收入也下4来高达485.07亿元反惠同期业入虽依远低期戴尔营收，783美元但值由218的371.8亿元减至33元。图：C相关业务营收入联想（万美惠普（万美）d（百万美）联想同比惠普同比戴尔同比0005%0000%0005%0000000%0000000000005%01%08090001公财，服务器：自主能力较强，具备一定国际竞争力中国务市行集度较，基为产商。照商售口，201半年中国服务器市场排在前五位的厂商分别为浪潮信息、新华三、华为、戴尔和联想各自比30.、7.11.2、8.4、80计份为75.足以明我服务器整机业务上具备较强的自主能力。根据C报告显示，021年全球市场占有率排名前三的厂商分别为戴尔、浪潮信息、HE，其中浪潮服务器市场占有率上升至全球第二。图：221上半年中国务器市场竞争格局25%11%新华三31%8%8%17%浪潮信息华为戴联想其他ID研院应用软件：国内技术与市场规模均相落后根据艾瑞咨询2021年国协同办公市研究报，中国协同办最主为A系统独立厂商，如泛微、蓝凌等企业，通过自研底层核心平台，使得用户实现底层代码自主控之逐开发展动。国同公平主厂为Oace软件公司，可以更好的调试系统和软件功能，节省开发资源。目前，美国自动办公系统经入SaS阶，典的被Saeoe以277美元的Sac。中国A场前头业由微致互、天动和凌成共国内场的市份，于下透仍较空。图：中国A市场企规模占比（按销售额)14.80%12.20%58.70%7.10%7.20%泛微致远互动华天动力蓝凌 其他艾数中研究院近5年中国A市的资规处上通，27共有5次资事，投金额1.8人币单件投金都于小量级行仍索到219，中国OA市投规经到83.6亿民投资则幅至18次行业集中度明显提，行龙头开始突显2020及2021年疫情冲响，中国市场资较209年一定度滑但显高于07及208年。图：中国A市场投情况投资事数投资金（亿）5000708090001艾数中研究院根据00数，球A市份仍美厂主导排前的软谷歌思科共计了40.份。图：220年全球A市场份额24.20%42.30%9.30%7.40%4.70%6.60%5.50%微软谷歌思科lckLMinZm 其它asa研院对比美A公收入微得于Oce在全企办市的占率其营业额于量的势019泛微A收2.86亿元是软A务收的.1。2020年疫影、微A关务增速降201二收增均快速恢，微收增至351，要因能是情的家公策导致市场模大。图：A行业企业营收入（亿）泛微（民币价）微软（元计）泛微环比微软环比0%5%0%5%0%5%0%0090001公财，政务应用：国产化进程顺利，国内厂商盈利能力具空间根据前产业究院，中国子政市场自2016年以逐年，20215年最值约为367亿元但前比速下降势，于201到5年，为7.74，根测202国电政市规将达4262亿，同比速在202年增至5保在来持在0右。06 006 07 08 09 00 01 0E 0E0E 0E0E0000000 6%4%2%0%00000000同比增速中国电政务场规（亿）前网研院2020年，在中国电子政务行业中，浪潮、太极和烽火市场份额分别为194、168%和7.1排前。200年C3和R5分别为433和54.表该行市场度较高，并且由于电子政务行业下游客户为政府机构，对于行业内的企业具有更高且独的要，以新场企业成一的术垒。7%5%7%17%45% 7%5%7%17%45% 19%浪潮 太极 烽火 南威 建信金科 其他前网研院在营收面，国头业NCnc的子政务营收高于潮软且保持长，在200年下高约人币0元而潮件电政营在09达到946亿元，01营再快速至123元。图：电子政务企营情况浪潮软电子务营（万）Cnc电子政务营收万元）50000050000050000000007 080900d研院NICc于14与国勒技并因退）在毛率面NC和潮两龙公毛出现滑势但潮件的体毛利率终于NCn现了国司产。图：电子政务企业毛率浪潮软电子务毛率Cnc毛利率0%5%0%5%0%5%0%07080900d研院网络安全从市场规模来看，我国网安市场规模逐年上升，并且保持较高的同比增速。我国网安场规从15的32元上到20年的82元，了15625，全球安市场规从5年88元上到0年的37美元增了近59相较全球市场，我国近几年网络安全市场规模增长幅度较大。另一方面，除了0年以外，我市场模同增维在20右而球比增维在10左我国网安市场实较的长度。05 06 005 06 07 08 09 0064206.689.8988.160000000000011.0713.13604020年同比增速%)市场规模05 06 07 08 09 00 010057.8919.231723.22.5823.810031.2520年同比增%)市场规模资料源中信通研院研院 CC，究院从网安支出来看，我国网安支出增长空间较大。近几年我国网安支出呈现逐年上升的势从7的2美上到1的8美，并维在0上同比速。01001