2021-2025-全球车载摄像头行业市场与技术趋势展望课件

2021-2025全球车载摄像头行业市场及技术趋势展望2021-20251整车ADAS市场趋势环境机遇ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

20212整车市场趋势环境机遇ALLRIGHTSRESERVED2整车ADAS市场趋势环境机遇ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

20213整车市场趋势环境机遇ALLRIGHTSRESERVED3202020212022F20212022F20212022FWorld

Economic-3.36.04.40.50.25.54.2Advanced

Economies-4.75.13.60.80.54.33.1United

States-3.56.43.51.31.05.12.5Euro

Area-6.64.43.80.20.24.23.6World

EconomicProjectionsin

Apr.2021DifferencefromJan.

21Projectionsin

Jan.21Global

GDP

Growth

rate

by

region

and

countries

projection

updates

in

Apr.环境机遇Source：IMF,

Sigmaintell全球经济

-

中短期内呈现“强心剂”递减效应，2022年后全球逐步进入潜在增长态势Japan-4.83.32.50.20.13.12.4United

Kingdom-9.95.35.10.80.14.55.0Canada-5.45.04.71.40.63.64.1E

mergingMarketandDeveloping

Economies-2.26.75.00.40.06.35.0EmergingandDevelopingAsia-1.08.66.00.30.18.35.9China2.38.45.60.30.08.15.6India-8.012.56.91.00.111.56.8ASEAN-5(Indonesia,Malaysia,Philippines,Thailand,

Vietna-3.44.96.1-0.30.15.26.0EmergingandDeveloping

Europe-2.04.43.90.40.04.03.9Russia-3.13.83.80.8-0.13.03.9LatinAmericaandtheCaribbean-7.04.63.10.50.24.12.9Brazil-4.13.72.60.10.03.62.6Mexico-8.25.03.00.70.54.32.5Sub-Saharan

Africa-1.93.44.00.20.13.23.9South

Africa-7.03.12.00.30.62.81.44ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.GermanyFranceItaly根据IMF数据预测，随着疫苗普及，2021-202年全球发达国家复苏进程相对较快，-4.9-8.2-8.93.65.84.23.44.23.60.10.31.20.30.10.03.55.53.03.14.13.6Spain东欧、拉美等地区的经济恢复相对较慢。-11.06.44.70.50.05.94.7202020212022F20212022F202120224Vaccinationratebycountrygroup(asofMiddleof

May)5ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.Source：MyWorld.

Sigmaintell全球经济

-

COVID-19加大国家贫富差异环境机遇Vaccinationratebycountrygr5居民救助47%企业救助3%地方政府救助18%教育+医疗19%其他12%Y20CARES

BillY21Bailout

BillY21U.S.Employment

Program2.2Trillion1.9Trillion＞2Trillion居民救助26%企业救助42%7%

教育+医疗6%地方政府救助其他19%Resident

assistance:Source：USGovernment,

SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.6Cashdistribution:US$1200peradult,US$500per

childUnemploymentbenefits:600USD/weekforupto4

monthsResident

assistance:Cashdistribution:USD1,400perperson,coveringalmostallU.S.citizens,disbursedin

March.Unemploymentbenefits:300USD/week,extendingto

Sept.’21金融政策

-

美国财政支出重心将从居民救助向基建及制造业转移环境机遇居民救助企业救助地方政府救助教育+医疗其他12%Y20CA6第一产业第二产业第三产业农业工业制造业建筑业批发和零售交通运输、仓储、邮政住宿、餐饮业金融房地产信息传输/软件/信息技术租赁、商务服务Quarterly 17Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q1QoQMini

CGDP

YoY%6.8%6.8%6.8%6.7%6.5%6.4%6.4%6.2%6.0%6.0%-6.8%3.2%4.9%6.5%18.3%11.Primaryindustry3.9%4.4%3.2%3.2%3.6%3.5%2.7%3.3%2.7%3.4%-3.2%3.3%3.9%4.1%Secondaryindustry6.0%5.7%6.3%6.0%5.3%5.8%6.1%5.6%5.2%5.8%-9.6%4.7%6.0%Tertiaryindustry8.0%8.3%7.5%7.8%7.9%7.4%7.0%7.0%7.2%6.6%-5.2%1.9%Agriculture4.0%4.5%3.4%3.4%3.8%3.7%2.9%3.4%2.9%Industry6.3%6.2%6.5%6.4%5.9%5.7%6.1%5.6%-

Manufacturing7.1%6.8%6.7%6.6%6.0%5.7%6.Construction4.0%3.1%5.4%4.0%2.5%Wholesaleand

retail7.1%6.9%6.8%6.6%Transportation/storage/

po9.1%8.6%7.Accommodationand

caterin7.1%FinanceEstateInform~5%Source：BureauofChinaStatistics,

SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.717Q3-21Q1ChinaGDPGrowthrateby

Segments中国经济

-

抵消基数影响后一季度GDP平均增速5%，疫情影响持续，低于疫情前期环境机遇第一产业农业Quarterly 17Q317Q418Q118748.7%6.5%5.3%5.8%3.6%14.9%53.7%8.4%12.8%17.5%2.0%20.8%13.5%0.6%28.9%27.4%14.2%苯乙烯PVC聚丙烯聚乙烯甲醇烧碱硫酸平板玻璃螺纹钢焦炭焦煤普通混煤锌铝铜柴油汽油(92)汽油(95)化工黑色建材有色金属石油-2%0%2%4%6%8%Oct-17Nov-17Dec-17Jan-18Feb-18Mar-18Apr-18May-18Jun-18Jul-18Aug-18Sep-18Oct-18Nov-18Dec-18Jan-19Feb-19Mar-19Apr-19May-19Jun-19Jul-19Aug-19Sep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21CPI(urban)

CPI(rural)

PPI17Q4-21Q1ChinaMainlandCPI/PPIDevelopment

TrendssTheimpactionofcapitalstimulation(e.g.USAlaunchedhugecashsubsidyduringcoronavirus)startedtoaffectmarket,superinflationis

coming.CPI/PPIgapinAprilwaslargerandlarger.Plentyofmaterialspriceweregoingupcontinually,itwillimpactmanufacturesprofit.Forsmartphonemakers,theyhavetoadjustuptheset

price.Thenthepossiblesituationwillbelikethatmanufactureshavebeenincreasingsetprice,thenconsumerstightenuptheirpocketanddonotwanttobuyanything

more.中国经济

-

受大宗原材料价格上涨影响，一季度PPI快速攀升，CPI同步攀升，后续通胀风险增大Nov.20-Apr.21ChinaBulkrawmaterialpricesCumulativeChangeTrend

环Source：BureauofChinaStatistics,

Sigmaintell -4%8ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.境机遇48.7%6.5%5.3%14.9%53.7%8.4%12.8气候环境

–

倒逼汽车产业不断升级国家补贴政策简述关键数据禁燃时间日本推行绿色税制

-BEV按照续航里程补贴；PHEV固定补贴；FCEV差价补贴75%2035年~购置税全免重量税前两次全免汽车税减免75%韩国售价超过9,000万韩元电动车款将不具补助资格。售价落在6,000万～9,000万韩元（34-52万元）区间的电动车款补助金为50％。。全额补助仅限价格低于6,000万韩元的（34万元）电动车款。全新补助金更上调10％如果该车款在冬季低温的情况下仍有优秀的续航力表现也将会额外给予最高50万韩元的补助（2900元）。除了补助金额的调整，更规划建设3.15万个电动车充电桩、54个加氢站。200万韩元2030年~美国国家层面减税7000美元2030年~各州政府依旧情况自行制定单车价格补贴-最高补贴7500美元下降至7000美元按照车型销量减税优惠德国4万欧元以下：EV补贴9000欧元，PHEV补贴6750欧元9000欧元2030年~4~6.5万欧元：EV补贴7500欧元，PHEV补贴5625欧元新增补贴由政府承担法国4.5万欧元以下：EV补贴7000欧元7000欧元2040年~5万欧元以下，续航50km以上：PHEV补贴2000欧元换购EV补贴5000欧元英国按汽车类型补贴固定>=112

kmBEV：2500英镑

同时车价限制

3.5万英镑16-112

km

BEV

补贴取消

;

PHEV：补贴取消2500英镑2030年~荷兰1.2~4.5万欧元，续航120km以上：EV补贴4000欧元4000欧元2030年~二手EV补贴2000欧元西班牙报废车龄为10年以上的私家车或者7年以上的商用车，新购EV补贴为4000欧元，新购碳排放＜120g/km的车型补贴600~1000欧元4000欧元2040年~瑞典EV补贴60000克朗，PHEV补贴10000克朗60000克朗2030年~意大利碳排放＜20g/km的车型补贴6000欧元6000欧元2024年~挪威--2025年~中国补贴金额=车辆续航里程补贴标准×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数-2050年~免购置税，车船税不限行，不限号，送牌照环境机遇Source：各国协会、SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.9气候环境–倒逼汽车产业不断升级国家补贴政策简述关键数据禁9双碳目标

–

“2030碳达峰”和

“2060碳中和”2020年，中国在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出在2030年实现碳达峰承诺。在气候雄心峰会上，习近平主席进一步宣布：“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005

年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005

年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035

年）》重磅文件，对新能源汽车及产业链发展形成长期利好。政策重点：1，2025年新能源汽车新车销售量目标，从达到汽车新车销售总量从25％降至20％左右。2，2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时／百公里。3，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80％。4，细化快慢充应用场景选择，充换电服务便利性显著提高，大力推动充换电网络建设。5，加强动力电池回收利用和安全管理，提出加快推动动力电池回收利用立法6，氢燃料电池汽车的引导进一步加强，重点新增其安全要求。7，智能网联领域重点提出加强安全监管与打造安全体系8，明确了“电动化、网联化、智能化”成为汽车产业的发展潮流和趋势9，以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链。10，以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。Source：SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.10环境机遇气候环境

–

倒逼汽车产业不断升级双碳目标–“2030碳达峰”和“2060碳中和”20211ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

2021整车ADAS市场趋势环境机遇11ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMA11受新冠疫情影响，2020年全球整车销量约7797万，同比下降约13.8%。随着疫苗逐步普及，经济的重新开放，预计2021年全球整9093969585909294951.6%4.0%2.6%-0.6%90

-5.1%788.6%车销量有望恢复到8467万左右，同比增值约8.6%。5.7%2.3%2.1%1.1%全球整车

–

预计2022年全球整车有望恢复到9000万水平整车ADAS2015

–

2025

年全球整车分区域销量趋势

（百万辆，%）分区域汽车整车销量

(百万辆）乘用车销量

(百万辆）Y2019Y2020YoY%Y2019Y2020YoY%欧洲20.916.7-20.2%18.014.2-21.1%北美20.317.0-16.6%6.04.3-28.9%拉美4.53.3-26.9%3.62.5-29.3%亚洲43.540.1-7.8%35.432.0-9.5%中国大陆25.825.3-1.9%21.520.2-6.0%非洲1.20.9-22.6%0.90.7-24.7%GrandTT

L90.478.0-13.8%63.753.6-15.9%12ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.-13.8%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F2022F2023F2024F

2025FSource：OICA,

Sigmaintell受新冠疫情影响，2020年全球整车销量约7797万，同比下降未来汽车发展方向

–

自动化、互连化、智能化、共享化、清洁化等自动化(Autonomous

vehicles)1互连化(Connectivity)2智能化(Artificial

Intelligence)3共享化(Shared

Mobility)4清洁化(Electricity)5整车13ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADAS未来汽车发展方向–自动化、互连化、智能化、共享化、清洁化未来汽车发展方向

–

自动化、互连化、智能化、共享化、清洁化等类型传统汽车智能汽车

"类智能手机"

后1自动化(Autonomous

vehicles)整车开发周期开发周期慢，大改版需要5-8年开发周期快，技术升级明显，改版周期可能缩短到1-2年352互连化(Connectivity)智能化(Artificial

Intelligence)4共享化(Shared

Mobility)清洁化(Electricity)品牌格局集中度较高TOP10传统车厂占据约70%以上市场在安全、稳定及供应链管理更出色随着苹果、LG、小米、华为等手机厂商进入汽车市场后，鲇鱼效应显现。依托在智能、互连化的技术积累，有可能带动汽车产业引来一轮产业格局的调整。新进入厂商在

智能化、互联等方面技术积累更丰富。交互方式触控+语言交互内容局限触控+语言+视觉交互内容延伸性好关键技术底盘设计及相关电气系统安全、稳定为第一诉求除传统的关键技术更注重：中央电脑(AI)

+

显示

+

光学

+

声学等智能技术的集成。定价方式灵活定价方式硬件成本定价模式硬件

+

内容

定价模式对比智能手机、电视等其它智能类产品14ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADASSource：Sigmaintell未来汽车发展方向–自动化、互连化、智能化、共享化、清洁化摄像头

是ADAS系统的核心TSR/标示识别BSD/盲点监测FCW/碰撞预警LDW/车道偏离预警ACC/自适应巡航AEB/紧急刹车LKA/车道保持LCA/换道辅助APA/泊车辅助TJP/拥堵领航HWP/高速领航车路协同CP/城市领航AVP/自动泊车自由出行Hands

onEye

onHands

onEye

onHandsTemp

offEyeTemp

offHands

offEye

offHands

offMind

offHands

offDriver

offADAS功能人类解放进程目前全球现处阶段整车15ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADAS摄像头是ADAS系统的核心TSR/标示识别BSD/盲点监感知层

-传感器1决策层

-ECU23执行层

-执行器自动驾驶级别摄像头数量L00L1≧1L2≧4L3≧8L4≧8L5≧8车载摄像头是ADAS

系统主要的视觉传感器，其“感知”过程是利用镜头进行图像采集，而后摄像头内部的感光组件电路及控制组件会对图像进行处理，并转化为有效的数字信号。摄像头

是ADAS系统的核心整车16ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADASSource：Company,

Sigmaintell感知层-传感器1决策层-ECU23自动驾驶级别摄像头ADAS市场发展初期由于雷达技术成熟且不受天气情况影响，雷达/激光雷达解决方案是市场主流。随着ASIC(专用集成电路)的发展以及图像处理算法的提高，基于摄像头成像的技术渐渐被主流厂商接受。受成本、稳定性影响，单目短期内是主流。ADAS摄像头发展趋势：1）从单目向双目、三目转变，提升测距精确度2）2D成像向3D跨越，提升避障系统可靠性。7(4096%)4673( %)(3647%)2(4%)13(21%)4(6%)20(26%)Y20158%Y202042%Y202558%Y203065%WorldWidesalesofADASequippedinAutonomousLightVehicles(mil.)till

2030742637720(27%)类型个数功能功能简写描述分辨率前视1-4前向驾驶辅助FCWFCW（前向碰撞预警）实时监测与前方车辆之距离，当存潜在碰撞危险时对驾驶者发出警告1080P及以上LDWLDW（车道偏离预警）通过摄像头识别车道线信息，当车辆发生无意识偏离时系统发出警告PCWPCW（行人防碰撞预警）实现行人监测预警功能TSRTSR（交通标志识别）通过仪表显示摄像头识别出的前方道路标志，并给出相应的警示信息LKALKA（车道保持辅助）辅助纠正驾驶员的无意识偏离车道ADBADB（自适应远光灯）通过摄像头识别出来车和前方同向车辆，自动切换远光灯照射范围，避免对其它车辆司机告成炫目ACCACC（自适应巡航控制）探测与本车道前车之间的距离，并按照设定好的最高时速和两车之前的距离进行巡航行车记录仪实时对车辆前方路况进行录像720P及以上夜视摄像头NVS使用红外线摄像头收集周围物体热量信息并转变为可视图像，以增加夜间行车的安全性480P后视1-3倒车影像流媒体后视镜APA当汽车挂入倒档时，摄像头打开并获取车后方状况，显示于中控或内后视镜的液晶显示屏上480P

及以上环视4-8全景环视自动泊车SVP通过车上多路摄像头采集四周图像数据，生成

360

度的车身鸟瞰图，并在中控显示屏上显示，辅助驾驶员泊车480P

及以上侧视2盲点监测BSD安装在后视镜下方部位，检测侧后方盲点区域内车辆720P及以上变道辅助LCA内视1-2驾驶员疲劳监测安全录像身份识别DMS/OMS拍摄驾驶员面部动态进行识别，实现对驾驶员身份识别、疲劳监测以及危险驾驶行为的监测；在商用车还可进行安全录像720P及以上ADAS入门阶段ADAS多功能升级阶段自动驾驶初级阶段摄像头

是ADAS系统的核心整车17ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADASSource：SigmaintellADAS市场发展初期由于雷达技术成熟且不受天气情况影响，雷717摄像头

是ADAS系统的核心

–DMS

(Driver

MonitorSystem)、DMS(Driver

Monitor

System)——驾驶员监控系统，它是通过摄像头进行

人脸识别

、

头部特种、眨眼识别眼神监测等进行疲劳及分心检测。驱动因素：L2/L3的快速发展。政府政策要求（尤其对商用车强制要求）欧盟新车安全评鉴协会（NCAP）要求2024

年起，新车必须配备DMS；中国方面，交通运输部办公厅明确各地要对商用车配备DMS

进行鼓励和推广。趋势：DMS正在扩展为一个整体的OMS转换

（2D

->3D

摄像头）。与DMS

相比，OMS

系统可以实现提醒驾驶员检查后座、提醒乘客系安全带以及检测儿童是否遗留在车内等功能。当车内监控系统为DMS

时，内视摄像头的需求为1

个；当车内监控系统为OMS

时，Eyeris在CES2019

中的演示总共使用了五个摄像头：前风挡顶部的三个摄像头、一个面向驾驶员、另一个位于车舱顶部中间位置。该系统可以从最多6

个摄像头来进行乘员监控。现状：DMS/OMS的应用需要与算法公司紧密配合，包括镜头的相素密度，景深，红外光带通等等规格参数在最早期就需要与算法进行适配。鉴于每家主机厂DMS的功能不同，安装方式不同，传感器不同，对镜头需求更倾向于定制化。现大部分的模式是Tier1+算法企业合作目前DMS的应用仅停留在预警阶段，一旦与ADAS系统结合，还可以实现更多车身控制等功能。基于更多的传感器，视觉+红外摄像头，甚至毫米波雷达，可以实现更多的功能。整车18ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADAS摄像头是ADAS系统的核心–DMS(DriverM车载环视系统利用安装在车身四周的鱼眼相机获得图像，通过图像畸变校正、逆透视变换及图像拼接融合得到环视图像。图像特点：在显示全景图的同时，也可以显示任何一方的单视图，并配合标尺线准确地定位障碍物的位置和距离。技术原理：通过在汽车周围架设4-8个广角高感光摄像头覆盖车辆周边所有视场范围，通过对同一时刻采集到的汽车前后左右的图像，由采集部件转换成数字信息送至视频合成、处理部件，经过图像处理单元畸变还原→视角转化→图像拼接→图像增强后转换成模拟信号输出，生成360度的车身俯视图，最后在中控台的屏幕上显示，让驾驶员清楚查看车辆周边是否存在障碍物并了解障碍物的相对方位与距离，帮助驾驶员轻松停泊车辆。全景可视系统，又被称全景泊车系统等，各家的方案又不大一样，目前主流是4个摄像头，采用180度以上的广角摄像头。难点：主要在于实时拼接。图像质量对360°车载环视系统的影响：对图像，尤其白平衡或者噪点没处理好，拼接效果差，将影响驾驶员对车身周围实物的判断，直接影响驾驶行为。中科创达MM

Solutions智能汽车全景环视解决方案通过4个摄像头创新实现车辆的360°全景环视。整车19ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.ADAS摄像头

是ADAS系统的核心

–

全景环视车载环视系统利用安装在车身四周的鱼眼相机获得图像，通过图像畸20ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

2021整车ADAS市场趋势环境机遇20ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMA20市场趋势车载摄像头

–

定义安装部位安装位置类型应用场景前视挡风玻璃上部45°视角单目/双目(优于单目，有更好的测距功能，成本贵50%)车道偏离预警/LDW、交通标识识别/TSR、前方碰撞预警/FCW车道保持辅助/LKA、行人碰撞预警

/AEB、自适应巡航控制/ACC后视车尾广角/鱼眼镜头泊车辅助/APA等环视汽车四周广角镜头，车身四周布4个或8个镜头实现360度全景车道偏离预警/LDW、全景泊车辅助/APA侧视倒车镜后车门把普通、广角镜头盲点检测/BSD、代替后视镜(盲点检测主要使用超声波雷达，目前有部分使用摄像头代替）内视后视镜处广角镜头疲劳预警功能

/DMS，手势识别、情绪识别根据安装位置不同，分为前视、后视、环视、内视车载摄像头，根据类型，可分为单目、双目、三目、广角、鱼眼等摄像头Tesla

Model3传感器搭载情况Source：SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.21市场趋势车载摄像头–定义安装部位安装位置类型应用场车载摄像头

主要组成包括镜头、CMOS、DSP数字处理芯片等上游材料中的光学镜片、滤光片和保护膜等用于制造镜头组件，晶圆用于制造CMOS芯片和DSP信号处理器；在中游，镜头组、CMOS芯片和胶合材料等组装成模组，并和DSP信号处理器封装成摄像头产品，继而向下游整车或Tier

1供应完整的摄像头产品。另外，将摄像头、软件算法以及芯片融合一起，可以构成车载摄像头解决方案，应用于汽车ADAS系统或自动驾驶中。光学镜片滤光片保护膜晶圆镜头组件胶合材料CMOSDSP模组DSP/FPGA/ASIC软件算法摄像头车载摄像头解决方案上游材料中游模组从结构上来看，车载摄像头的主要组成包括镜头、CMOS图像传感器、DSP数字处理芯片等，整体部件通过模组组装而成。部分公司将摄像头、车载AI芯片（包括GPU、FPGA、ASIC）以及自研的ADAS或自动驾驶算法结合在一起，推出可以应用于ADAS或自动驾驶的车载摄像头解决方案。下游应用摄像头的结构及关键部件：

镜头+图像传感器+DSP+外围电路+防护外壳+信号接口等。市场趋势Source：SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.22车载摄像头主要组成包括镜头、CMOS、DSP数字处理芯片等预计2021年全球车载摄像头市场规模约60亿美金，同比翻倍增长约112%2428608010011914220192025F2020 2021F 2022F 2023F全球车载摄像头需求金额预测(单位：亿美金)2024F同比增幅

(%)436415222730438948420192024F2025F2020 2021F 2022F 2023F全球车载摄像头需求量预测

(

单位：百万颗)同比增幅

(%)群智咨询（Sigmaintell）对全球车载摄像头市场规模进行测算，预计2021年全球车载摄像头市场需求约1.5亿颗（仅前装），受益去年同期低基数以及智能汽车的加速发展，同比增长约137.6%。从市场需求金额测算，预计2021年全球车载摄像头市场规模约60亿美金（约400亿人民币左右），预计2025年市场规模近150亿美金（约1000亿人民币）。全球车载摄像头市场规模预测(仅前装市场)

（2019-2025F）市场趋势Source：SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.23预计2021年全球车载摄像头市场规模约60亿美金，同比翻倍增行业壁垒高、供应链多以外资厂商为主产业链关键环节

主要供应商

（按行业地位排名）说明CMOS1.

安森美半导体豪威科技索尼（曾收购Toshiba影像传感器业务）派视尔和东芝、三星、意法半导体约占整个摄像头成本的1/3，价值占整个产业链50%左右技术含量高，高度集中，外资品牌把控，初创公司难进入TOP3市占率超60%，TOP

5市占率90%国内CMOS产商包括格科微电子、比亚迪旗下的比亚迪微电子、思比科微电子、锐芯微电子传统厂商及十余家初创企业镜头组1.舜宇光学（已取得全球知名tier-1大厂认证，进入宝马

摄像头产业链价值量第二的行业，占整体市场的20%国内自主品牌企业有明显优势TOP4市占率80%车载摄像头ISP德州仪器技术积累最深厚、市占率最高。智能算法环节，Mobileye

垄断全球90%的市场。模组封装、奥迪前装）2.日本世光日本康达智富士胶片1.德州仪器2.Mobileye3.华为海思松下法雷奥富士通拉必须满足车规级需求，模组组装工艺复杂，技术壁垒较高主要由外资掌握，TOP3市占率40%舜宇光学、欧菲科技等正在逐步进入车载摄像头模组封装行业，国产替代率持续在提4.大陆、麦格纳、索尼、MCNEX、日立、海

升车载镜头解决方

Mobileye一家独大案 （兼具视觉算法和芯片设计技术）将摄像头、车载AI芯片（包括GPU、FPGA、ASIC）以及自研的ADAS或自动驾驶算法结合在一起，主要应用在ADASMobileye仅能达到L3级别自动驾驶的要求，距离L5级还有较大差距竞争者数量较多，能支持L3及以上的车载摄像头技术还处于发展期国内相关初创企业有MINIEYE、地平线、中科慧眼、天瞳威视、苏州智华、纵目科技、前向启创、创来科技、Maxieye等。安森美半导体,43%豪威科技,25%Sony,

9%派视尔,

6%东芝,

5%三星,

2%其它,

10%松下,

20%24ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.法雷奥,

11%富士通天,10%大陆,

9%麦格纳,

9%Sony,

8%MCNEX,

8%日立,

8%海拉,

5%其它,

12%全球车载CMOS竞争格局

(Y2020)全球车载模组封装竞争格局

(Y2020)市场趋势行业特点：车载摄像头要达到车载安全级别，产业制作工艺要求高，认证周期长，一旦进入供应体系将自然形成壁垒Source：Sigmaintell行业壁垒高、供应链多以外资厂商为主产业链关键环节主要供应商观点总结

-25ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.全球经济

中短期内呈现“强心剂”递减效应，2022年后全球逐步进入潜在增长态势全球经济

COVID-19加大国家贫富差异金融政策

美国财政支出重心将从居民救助向基建及制造业转移中国经济

抵消基数影响后一季度GDP平均增速5%，疫情影响持续，低于疫情前期中国经济

受大宗原材料价格上涨影响，一季度PPI快速攀升，CPI同步攀升，后续通胀风险增大气候环境

倒逼汽车产业不断升级全球整车

预计2022年全球整车有望恢复到9000万水平全球整车

品牌集中度下降，智能汽车搅局，全球市场有望生变未来汽车发展方向

自动化、互连化、智能化、共享化、清洁化等摄像头

是ADAS系统的核心

（DMS/OMS/SVP

）预计2021年全球车载摄像头市场规模约60亿美金，同比翻倍增长约112%行业壁垒高、供应链多以外资厂商为主车载摄像头要达到车载安全级别，产业制作工艺要求高，认证周期长，一旦进入供应体系将自然形成壁垒观点总结-25ALLRIGHTSRESERVEDBY2021-2025全球车载摄像头行业市场及技术趋势展望2021-202526整车ADAS市场趋势环境机遇ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

202127整车市场趋势环境机遇ALLRIGHTSRESERVED27整车ADAS市场趋势环境机遇ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTENPERMISSION.@

202128整车市场趋势环境机遇ALLRIGHTSRESERVED28202020212022F20212022F20212022FWorld

Economic-3.36.04.40.50.25.54.2Advanced

Economies-4.75.13.60.80.54.33.1United

States-3.56.43.51.31.05.12.5Euro

Area-6.64.43.80.20.24.23.6World

EconomicProjectionsin

Apr.2021DifferencefromJan.

21Projectionsin

Jan.21Global

GDP

Growth

rate

by

region

and

countries

projection

updates

in

Apr.环境机遇Source：IMF,

Sigmaintell全球经济

-

中短期内呈现“强心剂”递减效应，2022年后全球逐步进入潜在增长态势Japan-4.83.32.50.20.13.12.4United

Kingdom-9.95.35.10.80.14.55.0Canada-5.45.04.71.40.63.64.1E

mergingMarketandDeveloping

Economies-2.26.75.00.40.06.35.0EmergingandDevelopingAsia-1.08.66.00.30.18.35.9China2.38.45.60.30.08.15.6India-8.012.56.91.00.111.56.8ASEAN-5(Indonesia,Malaysia,Philippines,Thailand,

Vietna-3.44.96.1-0.30.15.26.0EmergingandDeveloping

Europe-2.04.43.90.40.04.03.9Russia-3.13.83.80.8-0.13.03.9LatinAmericaandtheCaribbean-7.04.63.10.50.24.12.9Brazil-4.13.72.60.10.03.62.6Mexico-8.25.03.00.70.54.32.5Sub-Saharan

Africa-1.93.44.00.20.13.23.9South

Africa-7.03.12.00.30.62.81.429ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.GermanyFranceItaly根据IMF数据预测，随着疫苗普及，2021-202年全球发达国家复苏进程相对较快，-4.9-8.2-8.93.65.84.23.44.23.60.10.31.20.30.10.03.55.53.03.14.13.6Spain东欧、拉美等地区的经济恢复相对较慢。-11.06.44.70.50.05.94.7202020212022F20212022F2021202229Vaccinationratebycountrygroup(asofMiddleof

May)30ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.Source：MyWorld.

Sigmaintell全球经济

-

COVID-19加大国家贫富差异环境机遇Vaccinationratebycountrygr30居民救助47%企业救助3%地方政府救助18%教育+医疗19%其他12%Y20CARES

BillY21Bailout

BillY21U.S.Employment

Program2.2Trillion1.9Trillion＞2Trillion居民救助26%企业救助42%7%

教育+医疗6%地方政府救助其他19%Resident

assistance:Source：USGovernment,

SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.31Cashdistribution:US$1200peradult,US$500per

childUnemploymentbenefits:600USD/weekforupto4

monthsResident

assistance:Cashdistribution:USD1,400perperson,coveringalmostallU.S.citizens,disbursedin

March.Unemploymentbenefits:300USD/week,extendingto

Sept.’21金融政策

-

美国财政支出重心将从居民救助向基建及制造业转移环境机遇居民救助企业救助地方政府救助教育+医疗其他12%Y20CA31第一产业第二产业第三产业农业工业制造业建筑业批发和零售交通运输、仓储、邮政住宿、餐饮业金融房地产信息传输/软件/信息技术租赁、商务服务Quarterly 17Q317Q418Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q1QoQMini

CGDP

YoY%6.8%6.8%6.8%6.7%6.5%6.4%6.4%6.2%6.0%6.0%-6.8%3.2%4.9%6.5%18.3%11.Primaryindustry3.9%4.4%3.2%3.2%3.6%3.5%2.7%3.3%2.7%3.4%-3.2%3.3%3.9%4.1%Secondaryindustry6.0%5.7%6.3%6.0%5.3%5.8%6.1%5.6%5.2%5.8%-9.6%4.7%6.0%Tertiaryindustry8.0%8.3%7.5%7.8%7.9%7.4%7.0%7.0%7.2%6.6%-5.2%1.9%Agriculture4.0%4.5%3.4%3.4%3.8%3.7%2.9%3.4%2.9%Industry6.3%6.2%6.5%6.4%5.9%5.7%6.1%5.6%-

Manufacturing7.1%6.8%6.7%6.6%6.0%5.7%6.Construction4.0%3.1%5.4%4.0%2.5%Wholesaleand

retail7.1%6.9%6.8%6.6%Transportation/storage/

po9.1%8.6%7.Accommodationand

caterin7.1%FinanceEstateInform~5%Source：BureauofChinaStatistics,

SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.3217Q3-21Q1ChinaGDPGrowthrateby

Segments中国经济

-

抵消基数影响后一季度GDP平均增速5%，疫情影响持续，低于疫情前期环境机遇第一产业农业Quarterly 17Q317Q418Q1183248.7%6.5%5.3%5.8%3.6%14.9%53.7%8.4%12.8%17.5%2.0%20.8%13.5%0.6%28.9%27.4%14.2%苯乙烯PVC聚丙烯聚乙烯甲醇烧碱硫酸平板玻璃螺纹钢焦炭焦煤普通混煤锌铝铜柴油汽油(92)汽油(95)化工黑色建材有色金属石油-2%0%2%4%6%8%Oct-17Nov-17Dec-17Jan-18Feb-18Mar-18Apr-18May-18Jun-18Jul-18Aug-18Sep-18Oct-18Nov-18Dec-18Jan-19Feb-19Mar-19Apr-19May-19Jun-19Jul-19Aug-19Sep-19Oct-19Nov-19Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21CPI(urban)

CPI(rural)

PPI17Q4-21Q1ChinaMainlandCPI/PPIDevelopment

TrendssTheimpactionofcapitalstimulation(e.g.USAlaunchedhugecashsubsidyduringcoronavirus)startedtoaffectmarket,superinflationis

coming.CPI/PPIgapinAprilwaslargerandlarger.Plentyofmaterialspriceweregoingupcontinually,itwillimpactmanufacturesprofit.Forsmartphonemakers,theyhavetoadjustuptheset

price.Thenthepossiblesituationwillbelikethatmanufactureshavebeenincreasingsetprice,thenconsumerstightenuptheirpocketanddonotwanttobuyanything

more.中国经济

-

受大宗原材料价格上涨影响，一季度PPI快速攀升，CPI同步攀升，后续通胀风险增大Nov.20-Apr.21ChinaBulkrawmaterialpricesCumulativeChangeTrend

环Source：BureauofChinaStatistics,

Sigmaintell -4%33ALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.境机遇48.7%6.5%5.3%14.9%53.7%8.4%12.33气候环境

–

倒逼汽车产业不断升级国家补贴政策简述关键数据禁燃时间日本推行绿色税制

-BEV按照续航里程补贴；PHEV固定补贴；FCEV差价补贴75%2035年~购置税全免重量税前两次全免汽车税减免75%韩国售价超过9,000万韩元电动车款将不具补助资格。售价落在6,000万～9,000万韩元（34-52万元）区间的电动车款补助金为50％。。全额补助仅限价格低于6,000万韩元的（34万元）电动车款。全新补助金更上调10％如果该车款在冬季低温的情况下仍有优秀的续航力表现也将会额外给予最高50万韩元的补助（2900元）。除了补助金额的调整，更规划建设3.15万个电动车充电桩、54个加氢站。200万韩元2030年~美国国家层面减税7000美元2030年~各州政府依旧情况自行制定单车价格补贴-最高补贴7500美元下降至7000美元按照车型销量减税优惠德国4万欧元以下：EV补贴9000欧元，PHEV补贴6750欧元9000欧元2030年~4~6.5万欧元：EV补贴7500欧元，PHEV补贴5625欧元新增补贴由政府承担法国4.5万欧元以下：EV补贴7000欧元7000欧元2040年~5万欧元以下，续航50km以上：PHEV补贴2000欧元换购EV补贴5000欧元英国按汽车类型补贴固定>=112

kmBEV：2500英镑

同时车价限制

3.5万英镑16-112

km

BEV

补贴取消

;

PHEV：补贴取消2500英镑2030年~荷兰1.2~4.5万欧元，续航120km以上：EV补贴4000欧元4000欧元2030年~二手EV补贴2000欧元西班牙报废车龄为10年以上的私家车或者7年以上的商用车，新购EV补贴为4000欧元，新购碳排放＜120g/km的车型补贴600~1000欧元4000欧元2040年~瑞典EV补贴60000克朗，PHEV补贴10000克朗60000克朗2030年~意大利碳排放＜20g/km的车型补贴6000欧元6000欧元2024年~挪威--2025年~中国补贴金额=车辆续航里程补贴标准×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数-2050年~免购置税，车船税不限行，不限号，送牌照环境机遇Source：各国协会、SigmaintellALLRIGHTSRESERVEDBYSIGMAINTELL.REPRODUCTIONPROHIBITEDWITHOUTWRITTEN

PERMISSION.34气候环境–倒逼汽车产业不断升级国家补贴政策简述关键数据禁34双碳目标

–

“2030碳达峰”和

“2060碳中和”2020年，中国在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出在2030年实现碳达峰承诺。在气候雄心峰会上，习近平主席进一步宣布：“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005

年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005

年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035

年）》重磅文件，对新能源汽车及产业链发展形成长期利好。政策重点：1，2025年新能源汽车新车销售量目标，从达到汽车新车销售总量从25％降至20％左右。2，2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时／百公里。3，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80％。4，细化快慢充应用场景选择，充换电服务便利性显著提高，大力推动充换电网络建设。5，加强动力电池回收利用和安全管理，提出加快推动动力电池回收利用立法6，氢燃料电池汽车的引导进一步加强，重点新增其安全要求。7，智能网联领域重点提出加强安全监管与打造安全体系8，明确了“电动化、网联化、智能化”成为汽车产业的发展潮流和趋势9，以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创