2022年环卫车行业市场分析报告

汇报人：XX汇报时间：XX年X月X日2022年环卫车行业市场分析报告目录Contents1市场背景2市场环境分析3行业现状分析4行业发展格局趋势市场背景1行业定义环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车系列分类产品包括:洒水车、垃圾车、清雪车，主要以洒水车系列和垃圾车系列为主。什么是环卫车？发展历程2003至2013年为市场化试点阶段，部分沿海发达城市率先启动政府公共服务试点；以政府行政主导为主，主要由亊业单位负责市政环卫服务项目的监管与实施；1949至2003年进入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能发生转变，市政服务项目更多交由第三方运作。2017年7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。2014年以来产业链上游分析环卫车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，环卫车行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析环卫车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于环卫车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析环卫车行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2政策环境2各城市要落实在公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等领城推广使用新能源和清洁能源汽车的任务要求。《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》通过明确发展目标、完善政策措施、强化协调联动等措施,推动带动意义强、市场潜力大的公务用车、城市公交、出租、物流配送、环卫、邮政、机场等领域车辆电动化水平提高,进一步促进我国新能源汽车消费:为加快公共交通等领域汽车电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政饮递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,2020年补贴标准不退坡。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》通过明确发展目标、完善政策措施、强化协调联动等措施,推动带动意义强、市场潜力大的公务用车、城市公交、出租、物流配送、环卫、邮政、机场等领域车辆电动化水平提高,进一步促进我国新能源汽车消费:《推动公共领域车辆电动化行动计划》(征求意见稿)《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》经济环境社会环境据我国第七次全国人口普查数据显示，截止至2020年，我国城镇化率为69%。近10年来，我国城镇化率每年大约提高421%，随着国内城镇化率的快速增长，城市规模提升，大规模城市集群形成，城市功能趋于完善。国内居民对生活品质的需求也不断提升，对所处的生活环境也有了更高的诉求，市政环卫车在城市建设工作中的重要性也日益凸显，因此近年来市政环卫车市场发展极为迅猛。社会环境社会环境社会环境1社会环境2社会的发展加快了城市建设的进程，城市人口达到了前所未有的数量，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各大中小城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。环卫车辆的使用是环卫管理工作中的重要组成部分，市场需求不断增加。中国政府对市容环境卫生设施建设重视程度不断加重，环卫投入力度加大，根据住建部数据:2020年中国市容环境卫生设施建设固定资产投资均大幅增加，其中城市地区投资增长58%，县城地区投资增长110.1%。行业现状3市场规模从产品结构来看，市政环卫车重型化趋势明显，自2017年以来，重型产品的比重已经增至62%以上。2017年之后，重型产品的比重有所回落，但始终保持在60%以上。中型产品的比重则呈持续下滑的趋势，由2012年的49%跌至2020年的26.9%。轻型产品发展相对缓慢，在2017年之前，其比重维持在7%左右，2017年之后，轻型产品有所发展，其比重持续提升，至2020年提升至10.6%。市场规模随着我国市政环卫车销量的增长，我国市政环卫车保有量也在迅速上升。根据数据显示，2020年，我国市政环卫车市场保有量累计达到35.4万辆，同比增长17%。在2013年和2017年两年里，国内房地产行业表现相对活跃:一方面为地方政府带来了充裕的财政预算；另一方面，城市基建开工率较高，拉动了城市规模的扩张，对市政环卫市场有着明显的刺激作用，使得我国市政环卫车保有量增速在这两年也较高。市场规模从车辆功能来看，2020年，绿化喷洒车、洒水车、吸污车、清扫车、吸尘车五类车型的市场比重在10%以上，五者总比重高达80%以上。其中，绿化喷洒车市场比重达到近30%，其销量为20068辆，同比提升19.1%，比重由2019年的25.9%提升至29.3%（2015年市场比重仅8%）。近年来，我国城市雾霾严重，各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地刺激了绿化喷洒车的市场需求增长，而自新冠疫情爆发以来，对雾霾、烟尘等空气污染的治理工作则变得更为重要，进一步拉动了绿化喷洒车销量的增长。全国环卫车保有量不断增加，各地保有量差距较大2020年中国市容环卫专用车辆设备保有量为51万台，其中城市地区同比增长8.8%，县城地区同比增长8.2%，乡镇则有所下降，降幅为销量增速有所放缓，前十地区销量占比达67%2012-2021年中国环卫车市场销量整体呈增加的态势，除去2015年由于受到国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧等因素影响，销量有所下降。近几年，由于环卫车市场已接近饱和，国内经济下行压力明显，环卫车销量增速有所放缓，2020年中国环卫车销量达6.9万辆，2021年销量将超7万辆。从2020年各车型销量来看，绿化喷洒车、洒水车为城市环卫车销售“主力”，其中绿化喷洒车占比29.3%，较2015年提升了20%以上，增长速度较快，主要是缘于环境污染严重，国家加大对雾霾、灰尘等空气污染的治理；其次洒水车占比为17.4%。未来城市功能不断完善，环卫车的分工也将更加细化。从2020年市政环卫车销量地区分布来看，我国环卫车销量较为集中，其中山东、湖北、河北、江苏、广东、河南、浙江、湖南、陕西、安徽为我国市政环卫车销量前十地区，合计占比67%。行业现状分析驱动因素政策推动供需平衡促进市场发展环卫车产业处于快速增长时期，由于环卫车行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，环卫车市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，环卫车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对环卫车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。政策是当前阶段新能源环卫车推广的核心动力。目前，我国城市、县城、镇和乡环卫车保有量约超45万辆，环卫车占全国机动车比例约千分之一。在如此量级的基数下，环卫领域新能源的推广并不基于其为减排贡献的具体增量，而在于环卫车作为重要公共领域用车所带来的强示范效应。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，环卫车行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，环卫车行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，环卫车行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于环卫车行业的发展环卫车行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力单一的资金提供方角色仅能为环卫车行业企业提供“净利差”的盈利模式，环卫车行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的环卫车行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土环卫车行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范环卫车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用环卫车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证环卫车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：环卫车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土环卫车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，环卫车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范环卫车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用环卫车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证环卫车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：环卫车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土环卫车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，环卫车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议行业发展格局趋势4行业发展趋势国家经济水平达到一定的高度就必然会对国家的环境问题进行整治，国家对环境问题的重视就使得新能源环卫车发展趋势一片开阔，使得新能源环卫车成为环卫车的发展趋势。从我国第一轮新能源环卫车的出现到现在，还未达到国家规定的新能源环卫车使用数量，可以说利国家规定的目标还相差这比较大的距离。除此之外，现阶段的新能源汽车技术还不够成熟、不够完善，这就使得新能源汽车主要在公共领域推广，一些不够发达的城市还未能达到新能源环卫车的普遍使用。击此新能源环卫车是未来发展趋势环卫车行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。环卫车行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率此聚焦投资业务城市化经济水平程度的不同使得各地政府部门采购环卫车的标准不够明确，存在着明显的差异，不能实现环卫车的同一模式，因此，新能源环卫车行业的未来发展趋势将把政府采购环卫车标准化作为发展的重点。随着国家对新能源环卫车的大力扶持，新能源环卫车企业有了飞速的发展，使得市场竞争更加激烈，但是，不同地区的环境水平不同，对环卫车的要求不尽相同，环卫车的使用环境也千差万别，所以依据环卫车功能的不同，对环卫车进行详细分类，建立标准化的采购标准是很有必要的。击此政府采购环卫车标准化建设是重点扫路车、洒水车企业未消来商业分析大气污染对城市的环境问题影响十分巨大。为了有效的解决大气污染问题，时期不在是是主要的城市环境问题，国家相继出台了《重点区域大气污染防治十二五计划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等相关法律政策，这些政策的提出都对大气污染防治计划有了明确规定。国家为了解决大气污染问题提出相关法律政策，带动了执行部门对大气污染问题的重视，采取了一系列解决措施，在这其中，扫路车、洒水车发挥的作用是不容忽视的。击此据数据统计显示，2020年TOP10企业中，有5家企业销量实现正增长，其中长沙中联重科环境产业有限公司増幅305.7%（清扫车増幅306.5%，清洗车増幅237.3%，洒水车増幅383%），湖北一专汽车股份有限公司增幅136%（其产品主要以绿化喷洒车为主，増幅为138