易观分析：中国商业查询行业洞察2022

透视用户需求深挖服务潜力2022中国商业查询行业洞察密并受到版权法保护01户等因素共同促进了商发展•01户等因素共同促进了商发展•用户需求变化是推动商业行业发展的重要因素。04进商合服务新阶段•商业查询平台正在向提供更广泛的商业服务、更深在竞争中脱颖而出；•其他平台以满足用户功能202求正发展•纵向，向场景化需求和增03用户异•头部平台天眼查以用户需充分满足用户纵深拓展的变化，分析典型商业查询平台的用户服务能力，洞察商业查询行业发展趋势，为个人、企激发科技与激发科技与创新活力 01商业查询行业发展背景洞察 02商业查询行业用户需求分析 03典型商业查询平台服务案例 04商业查询行业发展趋势研判 01展背景洞察01征信数据查询阶段2014-2016有限的单一企业数据查询02企业信息查询阶段2017-201901征信数据查询阶段2014-2016有限的单一企业数据查询02企业信息查询阶段2017-2019业多种数据查询可查询企业数量不断增长；支持的数据类型逐渐丰富；支持大范围数据查询的实现。•••5激发科技与创新活力⚫商业查询(简称“商查”)是指基于公开信息，使用大数据、人工智能等技术手段，及时、准确地提供多种数据维度商业信息，服务于个人、企业、政府的第启信宝等；⚫商业查询经历了征信数据查询阶段(2014-2016)和企业信息查询阶段(2017-2019)，目前正处于商业多维查询阶段(2020-2022)，能够支持不同企业间003查询阶段2020-2022业多维数据分析•通过大数据，深度挖掘信息链条，呈现企业关系、股东关系网络等深度链接信息；•通过可视化、BI数据面板，呈现商业关系，帮助用户理解业务关系；•提供风险预警提醒，利用算法综合分析企业的风险点，并予以风险评估，为用户决策提供依据。••商业查询行业诞生；•将线下复杂的独立查询变为线上数字化的便捷信息查询；•但查询内容相对有限。价值6价值6•打破信息不对称，降低社会运行中的“信用成本”•补充征信系统，建立围绕企业征信的多维数据体系•以第三方视角跟踪企业、个人行为，助力诚信社会建设•数智化赋能商业监管，提升管理秩序•输出商业、信用信息，为个人、企业决策提供依据•提供第三方客观数据，为企业信用背书•提供数智化的服务，增强政府监管能力激发科技与激发科技与创新活力国家多次出台意见鼓励社会信用体系发展发布单位•建立健全以信用为基础的新型监管机制，全面推广信用承诺制度，建立企业信用状况综合评价体系，加快推进社会信用立法。《关于加快建设全国统一大市场的意见》2022年4月国务院•1、鼓励探索运用信用手段释放消费潜力，在医疗、养老、家政、旅游、购物等领域实施“信用+”工程；2、加快建立公共信用服务机构和市场化信用服务机构相互补充、信用信息基础服务与增值服务相辅相成的信用服务体系国家多次出台意见鼓励社会信用体系发展发布单位•建立健全以信用为基础的新型监管机制，全面推广信用承诺制度，建立企业信用状况综合评价体系，加快推进社会信用立法。《关于加快建设全国统一大市场的意见》2022年4月国务院•1、鼓励探索运用信用手段释放消费潜力，在医疗、养老、家政、旅游、购物等领域实施“信用+”工程；2、加快建立公共信用服务机构和市场化信用服务机构相互补充、信用信息基础服务与增值服务相辅相成的信用服务体系。《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》2022年3月国务院2022年3月国务院《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》•推动全国信用信息共享平台与国家企业信用信息公示系统以及相关部门信用信息系统实现互联互通、数据共享，对于可共享数据要明确采集部门，做到“一口采集、充分共享”。《国家发展改革委办公厅关于推送并应用市场主体公共信用综合评价结果的通知》•积极创造条件支持第三方信用服务机构开展形式多样的市场化信用评价。2019年9月发改委2016年11月国务院《国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见》大力弘扬诚信文化，以重点领域、重点人群为突破口，推动建立各地区各行业个人诚信记录，强化应用，奖惩联动，使守信者受益，失信者受限。•1、推动生产、流通、金融、税务、工程建设、政府采购、招投标、交通运输、电子商务、统计、中介服务、会展广告等商《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》务领域的信用建设；2、促进医疗卫生、计划生育、社会保障、劳动用工、教育、2014年6月国务院数据来源：公开资料·易观分析整理科研、文化、体育、旅游、知识产权保护、环境保护、能源节 7商商业查询平台助力社会信用体系建设查询平台作为国家•商业查询能够提供信用查询和背书支持；•商业查询平台能够成为建立、推广以信用为基础的监重要途径；•商业查询平台能够深入具体应用场景，在不同领域的•商业查询平台能够服务多方主体，能够在服务企业的激发科技与激发科技与创新活力产业链数字化升级促使企业数字化升级；•在数字化时代，企业内部监管难度日益增加，更需要与商业查询平台数据2015-2021居民人均消费支出结构基础型消费改善型消费5的占比；改善型消费指交通通讯、教育文化娱乐、活服务以及其他消费支出8激发科技与创新活力产业链数字化升级促使企业数字化升级；•在数字化时代，企业内部监管难度日益增加，更需要与商业查询平台数据2015-2021居民人均消费支出结构基础型消费改善型消费5的占比；改善型消费指交通通讯、教育文化娱乐、活服务以及其他消费支出8激发科技与创新活力0%0数据来源：公开资料·易观分析整理2015-2021中国产业数字化规模(万亿元)中国产业数字化加速，更多企业需要商查构建监管体系居民改善型消费增加，更加需要商查控制消费风险领域越发缺少安全感，防2014-2021企业征信备案机构数量(家)1301331310办理、事务办理等多种商与信用挂钩，更多企业2014-2021企业征信备案机构数量(家)1301331310办理、事务办理等多种商与信用挂钩，更多企业过商业查询纳入信用体数据来源：公开资料·易观分析整理97%7%8%智能手机普及率上升，居民能够更方便地使用商业查询2014-2021新兴市场智能手机普及率•智能手机普及率上升，用户使用商业查询更加方便；•用户对商业查询平台的使用频率上升，逐渐形成使用习惯。6%居民防范意识增强，开始使用商业查询防范潜在风险•社区、公安积极展开宣传，提高居民防骗反诈易中的防范意识强，居民开始学会使用激发科技与激发科技与创新活力数字孪生技术•天眼查率先创立了中国商业世界的“数字孪生”。不仅将城市里复杂的商业关系可视化呈现，还实现了对风险从预警到洞察的全方PU数字孪生技术•天眼查率先创立了中国商业世界的“数字孪生”。不仅将城市里复杂的商业关系可视化呈现，还实现了对风险从预警到洞察的全方PU•NPL(自然语言处理)技术支持从各种类型的OCR图像识别技术•能够快速提取图像中的文字信息，并对提取查查宝激发科技与创新活力有云私有云AI能分析实时ETL (抽取、转化、加载)数据仓库储存个人用户企业用户政府用户有云私有云AI能分析实时ETL (抽取、转化、加载)数据仓库储存统统一数据集成新闻资讯公司信息司法信息专利信息......用户规模：行业总体用户规模达到4500万，行业增速放缓2021年1月-2022年9月商业查询APP端行业月活跃用户规模(万)月活跃用户规模(万)同比增长率100%1500100%79%74%72%75%67%79%74%72%75%67%62%59%65%64%62%59%57%55%58%57%55%53%50%42%50%28%27%27%28%27%20%1000020%15%9%0%4605455544605455543195000423241924158412950004232419241584129397938513829366936233586323935366936233586323929872506-50%2987250622440-100%激发科技与激发科技与创新活力2022年9月商业查询行业典型APP流量情况22022年9月商业查询行业典型APP流量情况APPMAU(万)行业渗透率APPMAU(万)行业渗透率4000352677.4%3000查查查查200010000知道激发科技与激发科技与创新活力%售付费会员集中的职业0%0%%售付费会员集中的职业0%0%金融从业者周先生46岁一线城市金融从业者城市个体户意付费使用商业查询的，我认为为数为知识付费是应该的，商业查询通业查询付费功能。付费后能看到更•与征信查询阶段、企业信息查询阶段相比，当前用户的付费意愿是相对更高的，其中是个人用户和中小微企业用户的用用户倾向于认为购买商查付费会员物有所值，愿意通过购买会员享受优质服务，节约个人精力、提升工作效率；•用户付费意愿提升更多是因为商业查询提供的服务给个人或企业带来的价值持续提升，用户能够通过商业查询付费规避用户生活节奏加快、需要使用付费服务的场景不断增加，付费的必要性不断提升•用户的生活节奏逐渐加快，更加重视效率和时间管理，付费服务能够帮助用户更好地提升效率，能够通过优质服务给用•在商业多维查询阶段，商查日益惠及更多的生活、生意、工作场景，用户使用商查场景化服务的概率不断上升，更多场售付费购买商业查询的会员服务能够让有所值。激发科技与创新活力激发科技与创新活力02个人用户企业用户政府用户按用户属性分类用户使用的深度和广度与未来需求方向度个人用户企业用户政府用户按用户属性分类用户使用的深度和广度与未来需求方向度使用深度广深浅窄使用深度：指用户对商业查询信息的使用深度，如用户不仅需要信息收集、整理，还需要信息分析和预测，则使用深度较深；使用广度：指用户对商业查询功能使用的广泛度，指主要在生活、生意方面使用商业查询平台的个人用户，如个体户、自由职业者等；人以下的公司(划分标准参考《关于印发中小企人以上，由母子公司组成的集团(划分标准参考司法部门、税务部门等。功能使用越多，使用广度越广。激发科技与创新活力用户；种类型。大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门按使用深大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门大大众人群：专业人群：指主要在专业领域使用商业查询平台的个人用户，如会计师、律师、销售人员等；中小企业：指使用商业查询平台且员工规模在500业划型标准规定的通知》)；集团公司：指使用商业查询平台且员工规模500《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》)；政府部门：指使用商业查询平台的政府部门、事业单位等，如：数据来源：用户访谈·易观分析整理个人用户政府用户个人用户政府用户企业用企业用户大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门•年轻化••职业化••灵活性强••生态复杂•规范化特点•生意、生活场景应用广泛•三成用户每月使用≥1次•除查询外，求职监测、司法风险跟踪功能使用突出•较少用户购买了会员•超六成用户使用天眼查••在工作场景应用较多•六成用户每月使用≥1次财务分析功能使用突出•绝大多数购买了个人会员•一半以上用户使用天眼查••主要使用在企业发展场景•五成用户每月使用≥1次•除查询外，同行分析、企业增值服务使用突出•大部分购买了企业会员•近七成企业使用天眼查••主要使用在监督管理场景•六成用户每月使用≥1次•除查询外，同行分析、合作分析功能使用突出•购买数智化服务比例较高•近七成公司选择天眼查•主要用在市场监管场景•三成用户每月使用≥1次•除查询外，主要使用智能监控和数据库服务•大部分购买了企业会员•七成政府部门使用天眼查值体现•保障个人财产安全•防范决策风险••提升工作效率•帮助规避商业风险•辅助工作决策••提供工作便捷•提高运营效率•促进企业发展••增强企业监督管理能力•提高企业对上下游控制力•加强市场监管•提升监管运行效率•提高市场整体运行效率•商业查询需求逐渐拓展•场景化需求不断延展••查询功能的需求不断深化•从查询需求、整合需求向分析需求转变••商业查询需求逐渐延展•场景化需求、增值服务需不断丰富••商业查询需求逐渐深化•数智化支持需求提升•开始出现数智化需求激发科技与激发科技与创新活力询功能，使用突出的是求职、司法风险跟踪功能•基础信息查询：77%的大众人群使用•求职监测：22%的大众人群使用，比调研用户整体高11%，比调研用户整体高2%大众人群用于生意合作场景：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见大众人群用于求职场景大众人群用于生意尽调询功能，使用突出的是求职、司法风险跟踪功能•基础信息查询：77%的大众人群使用•求职监测：22%的大众人群使用，比调研用户整体高11%，比调研用户整体高2%大众人群用于生意合作场景：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见大众人群用于求职场景大众人群用于生意尽调场景大众人群使用频率分布27%每月至少使用1次每季度偶尔使用73%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见大众人群经常使用的商业查询平台分布的用户经常使用天眼查62%的用户经常使用企查查：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见经常使用启信宝：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见大众人群年龄分布24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见87%25%8%35%18%3%2%小企业体现购买会员比例32%未购买会员购买个人会员68%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构购买会员比例32%未购买会员购买个人会员68%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构建议或意见专业专业人群激发科技与激发科技与创新活力未来需求方向：新需求逐渐出现、需求场景拓展大众逐渐出现了规避风险、提升认知的需求专业人群认知需求安全需求大众人群安全意识加强，开大众人群开始将商业查询作为群开始有意识地在各种场景下使用商业查询规避风用商业查询提供更我认知的工具，通过商小企业无未来需求方向：新需求逐渐出现、需求场景拓展大众逐渐出现了规避风险、提升认知的需求专业人群认知需求安全需求大众人群安全意识加强，开大众人群开始将商业查询作为群开始有意识地在各种场景下使用商业查询规避风用商业查询提供更我认知的工具，通过商小企业无群较少接触商业查询，应用场景和使用需求处于萌激发科技与创新活力企业多维查询阶段用需求吴女士7岁二线城市个体户我通过天眼查和3.15晚会合作的的宣传活动了解消费风险，学会辨别假冒伪劣。企业信息查询阶段出现应用场景征信数据查询阶段较少大众人群使用商查的发展历大众人群使用商查的发展历程数据来源：用户访谈·易观分析整理人群专业人群中小企业集团公司政府部门未购买会员购买个人会员专业人群用于人群专业人群中小企业集团公司政府部门未购买会员购买个人会员专业人群用于尽职调查场景专业人群用于投标合作场景专业人群用于风险跟踪场景：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见专业人群使用频率分布每月至少使用1次每季度偶尔使用：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见询功能，使用突出的是•基础信息查询：73%的专业人群使用比调研用户整体高6%•司法风险跟踪：33%的专业人群使用，比调研用户整体高5%专业人群经常使用的商业查询平台分布的用户经常使用启信宝：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见48%经常使用经常使用企查查眼查购买会员比例：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构建议或意见值体现在提升专业人群工作效率、帮助风险、辅助工作决策体现专业人群年龄分布23%10%24岁以下专业人群年龄分布23%10%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上主要调研对象为律师、会计师、审计师、金融从业者、销售，该数据仅限于《商业查询平台用户》调研结果，不构成建议或意见0%90%35%20%3%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见23%10%8%激发科技与激发科技与创新活力未来需求方向：对信息的需求更广、更快、更深对信息量需求提升专业人群专业人群对商业查询的信息需求量提升，需要商业查询连接更多数据库、官方网站、部门系统。小企业对信息更新频率需求提升专业人群对商业查询的信息更新频率要求更高，需要平台更快、更高总，满足用户及时性需求。对信息分析深度要求更高未来需求方向：对信息的需求更广、更快、更深对信息量需求提升专业人群专业人群对商业查询的信息需求量提升，需要商业查询连接更多数据库、官方网站、部门系统。小企业对信息更新频率需求提升专业人群对商业查询的信息更新频率要求更高，需要平台更快、更高总，满足用户及时性需求。对信息分析深度要求更高到商业查询平台，并开始使用商业查询的基激发科技与创新活力企业多维查询阶段分析需求业分析的需求增加，需要商业查询在信息整周先生46岁一线城市金融从业者企业信息查询阶段整合需求需要商业查询提供信息整合功能，通过信息征信数据查询阶段询需求数据来源：用户访谈·易观分析整理购买服务的比例：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构建议或意见购买企业会员购买增值服务购买数智化服务中小企业用于风险管理场景：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见中小企业用于尽职调查场景中小企业用于招投标场景中小企业使用频率分布每月至少使用1次每季度偶尔使用：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见8%68%的用户经常使用购买服务的比例：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构建议或意见购买企业会员购买增值服务购买数智化服务中小企业用于风险管理场景：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见中小企业用于尽职调查场景中小企业用于招投标场景中小企业使用频率分布每月至少使用1次每季度偶尔使用：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见8%68%的用户经常使用企查查：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见经常使用经常使用启信宝眼查78%40%28%23%5%3%中小企业城市等级分布43%一、二线城市58%三线及以下城市：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见43%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见中小企业经常使用的商业查询平台分布体现营效率、促进企业发展专业人群突出•基础信息查询：75%的中小企业使用•同行分析：30%的中小企业使用，比调研用户整体高15%•基础信息查询：75%的中小企业使用•同行分析：30%的中小企业使用，比调研用户整体高15%，比调研用户整体高7%小企业渠道表现突出激发科技与激发科技与创新活力未来需求方向：向场景化需求、增值服务需求方向拓展询场景化支持需求逐渐拓展专业人群掘场景支持聘场景支持营场景支持无场景支持小企业的增值服务支持需求不断丰富无务支持持务支持务支持知识产权支持务支持未来需求方向：向场景化需求、增值服务需求方向拓展询场景化支持需求逐渐拓展专业人群掘场景支持聘场景支持营场景支持无场景支持小企业的增值服务支持需求不断丰富无务支持持务支持务支持知识产权支持务支持可持激发科技与创新活力企业多维查询阶段值服务商业查询的某中小科技有限公司利用天眼查的品牌咨询服务，为企业品牌规划、品牌塑品牌升级，提升了公司整体形象。企业信息查询阶段景化风险理需求中，规避企某中小服务有限公司尝试使用天眼查的数字化营销服务系统，在使用系统一小时以内成功获客，并完成签单，大大提高了企业运营效率。征信数据查询阶段较少数据来源：用户访谈·易观分析整理户购买服务的比例27%>40%集团公司用于尽职调查场景33%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见集团公司使用频率分布每月至少使用1次每季度偶尔使用：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见67%的用户经常使用天眼查：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见购买企业会员购买增值服务集团公司用于风险跟踪场景0%集团公司用于户购买服务的比例27%>40%集团公司用于尽职调查场景33%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见集团公司使用频率分布每月至少使用1次每季度偶尔使用：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见67%的用户经常使用天眼查：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见购买企业会员购买增值服务集团公司用于风险跟踪场景0%集团公司用于招投标场景购买数智化服务：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构建议或意见询功能，使用突出的是同行、合作分析功能•基础信息查询：73%的集团公司使用•同行分析：30%的集团公司使用，比调研用户整体高15%•合作分析：20%的集团公司使用，比调研用户整体高11%经常使用经常使用企查查启信宝80%23%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见60%33%20%7%7%小企业集团公司经常使用的商业查询平台分布线下渠道表现突出体现价值体现在增强集团公司内部监督管理产业链上下游的控制力集团公司城市等级分布一、二线城市三线及以下城市集团公司城市等级分布一、二线城市三线及以下城市：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见专业人群级城市激发科技与激发科技与创新活力未来需求方向：向数智化需求方向拓展，监控范围不断扩大集团公司对商业查询数字化支持需求逐渐上升专业人群Stage1业查查询据业查询StagePI据辅助建立业数据库小企业集团公司对商业查询的智能化支持需求不断上升随着经济增长放缓，经营风险增大，未来需求方向：向数智化需求方向拓展，监控范围不断扩大集团公司对商业查询数字化支持需求逐渐上升专业人群Stage1业查查询据业查询StagePI据辅助建立业数据库小企业集团公司对商业查询的智能化支持需求不断上升随着经济增长放缓，经营风险增大，集团公司风险预警的需求在不断上升。集团公司需要商业查询在识别企业风险后，分析风险的大小、紧急情况，并根据具体情况进行风险预警。的风险也越发广泛，需要扩大风险识别范围，并且化识别风险。从而保障集征信数据查询阶段询需求集团公司需要商业查询监控的范围不断扩大数据来源：用户访谈·易观分析整理业业息司开始通过商业查询辅助企业完成征信查询，通过企业多维查询阶段效率需求服务查供应商风险、进行围标排查、同时加强内部监管。企业信息查询阶段需求司开始通过商业查询辅助企业内部管理，通过商业浙江省国际贸易集团通过天眼查企业服务加强企业内部管理。查查强化CRM系统风险管理能力。集团公司使用商查的发展历集团公司使用商查的发展历程激发科技与激发科技与创新活力人群专业人群中小企业集团公司政府部门购买服务的比例：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构建议或意见购买企业会员人群专业人群中小企业集团公司政府部门购买服务的比例：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构建议或意见购买企业会员购买增值服务购买数智化服务询功能，使用突出的是监控服务和数据库服务•基础信息查询：67%的政府部门使用，比调研用户整体高9%•数据库服务：7%的政府部门使用，比调研用户整体高4%景政府部门用于市场监管场景：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见政府部门用于事务办理场景政府部门用于风险跟踪场景政府部门使用频率分布每月至少使用1次每季度偶尔使用：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见政府部门经常使用的商业查询平台分布70%的用户经常使用启信宝：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见经常使用经常使用企查查眼查更多分布在高线级城市政府部门城市等级分布33%一、二线城市67%三线及以下城市：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见90%23%0%：该数据仅限于《商业查询平台用户调研》调研结果，不构成建议或意见37%27%13%3%体现价值体现在加强市场监管、提升监管运行以及市场整体运行效率激发科技与创新活力激发科技与创新活力政府部门对商业查询的数字化需求持续提升专业人群门数智化转型需求增长，需要商业查询平台提供数小企政府部门对商业查询的数字化需求持续提升专业人群门数智化转型需求增长，需要商业查询平台提供数小企业天眼查推出智慧税务体系解决方案，助力天眼查通过大数据和智能监控，辅助司法政府部门对商业查询的智能化需求不断深化开始发现商业查询平台可以提供数据库支持、智与商业查询展开合作，为个人和企业提供信息支激发科技与创新活力税务部门企业信息查询阶段征信数据查询阶段较少法部门较少企业多维查询阶段智化需求未来需求方向：向数字化、智能化方向不断延伸数据来源：用户访谈·易观分析整理03业查询平台满足用户场景化需求提供的功能为中心提供特定服务大众人群专业人士中小企业集团公司政府部门提供商业查询相关功能和服务用户、企业用户，政府部门服务涉及相对较少团公司满足用户场景化需求提供的功能为中心提供特定服务大众人群专业人士中小企业集团公司政府部门提供商业查询相关功能和服务用户、企业用户，政府部门服务涉及相对较少团公司群商业查询平台用户服务层次查在提供服务在提供服务和功能的基础上满足用户场景化需求查信宝查信宝激发科技与激发科技与创新活力服务深度企业用户服务广度需求趋势个人用户服务广度需求趋势政府用户服务广度需求趋势阶段征信数据查询阶段服务深度企业用户服务广度需求趋势个人用户服务广度需求趋势政府用户服务广度需求趋势阶段征信数据查询阶段2014-2016企业信息查询阶段2017-2019商业多维查询阶段2020-20222014-2022年三个发展阶段中典型商业查询平台服务深度变化情况与用户服务深度需求趋势2014-2022年三个发展阶段中典型商业查询平台服务广度变化情况与用户服务广度需求趋势企业企业用户服务深度需求趋势政府用户服务深度需求趋势个人用户服务深度需求趋势 阶段企业信息查询阶段2017-2019服务广度征信数据查询阶段2014-2016商业多维查询阶段2020-2022广窄用户场景化需求为核心，在洞察用户需求变化趋势的同时充当者，在服务深度上走在用户需求和行业其他玩家前面，对行业数据来源：用户访谈·易观分析整理注：实线表示商业查询平台实际达到的服务深度和服务广度，虚线代表用户需求变化趋势激发科技与创新活力以用户场景化需求为核心的理念指引下，透析并预测到了用户面的需求，通过提供一系列场景化服务、增值服务，引领行企业成熟期相关场景根据企业在该时期通过数智化升级提升效率、加强企业内部监管的场景化需求，提供数据服务和智能服务。天眼查企业用户服务企业初创和发展期相关场景根据企业在该时期提升业绩、促进发展的场景化需求量身定制功能与服务，提供助力发展的营销服务、增值服务。天眼查：基于用户使用场景提供系统化服务，构建完整服务生态企业成熟期相关场景根据企业在该时期通过数智化升级提升效率、加强企业内部监管的场景化需求，提供数据服务和智能服务。天眼查企业用户服务企业初创和发展期相关场景根据企业在该时期提升业绩、促进发展的场景化需求量身定制功能与服务，提供助力发展的营销服务、增值服务。景根据个人工作中遇到的尽职调研、招投标、风险跟踪等场景提供综合服务。景根据个人工作中遇到的尽职调研、招投标、风险跟踪等场景提供综合服务。场景根据个人生意中遇到的商业合作、投融资等场景提供综合性服务。个人用户服务活场景根据个人生活中遇到的投资理财、消费、求学等场景提供综合服务。数据需求场景根据政府用户场景化的数据需求，提供数据需求场景根据政府用户场景化的数据需求，提供API接口与数据支持。技术需求场景根据政府用户场景化的技术需求，提供数字化和智能化技术支持。政府用户服务系统需求场景根据政府用户场景化的系统发展需求，提供监管系统升级发展支持。激发科技与激发科技与创新活力细分场景根据用户所处场景和具体行业，提供专业尽职调查服务支持。透视企业商业环境复杂关系深度挖掘风险信息实时监控细分场景为用户提供招投标相关信息支持，帮助用户决策和定价。分场景根据用户需要提供商标注册、资质许可等信息，帮助消费者辨别真伪。搜寻商品商标信息分析品牌资质许可鉴别商品真伪分场景细分场景根据用户所处场景和具体行业，提供专业尽职调查服务支持。透视企业商业环境复杂关系深度挖掘风险信息实时监控细分场景为用户提供招投标相关信息支持，帮助用户决策和定价。分场景根据用户需要提供商标注册、资质许可等信息，帮助消费者辨别真伪。搜寻商品商标信息分析品牌资质许可鉴别商品真伪分场景为用户提供公司招聘相关信息，帮助用户求职决策。提供公司招聘信息分析公司任职风险分场景帮助用户分析学校优势与劣势，通过查询了解学校基本概况，识别野鸡学校。学校基本信息披露学校优劣势揭示挖掘企业真实需求分析合作潜在风险险跟踪细分场景为用户提供风险动态监测以及智能化的预警，帮助用户规避风险。商业风险动态监控企业分析智能预警提供相关企业的基础信息查询和比较分析服务，为用户合作决策提供支持。洞察相关商业信息挖掘潜在合作意向分析合作决策风险分场景提供相关机构的联系方式和动态，为用户投融资提供信息支持。提供投融资信息挖掘投融资机会险分析细分场景为用户分析生意风险提供查询和服务支持，帮助用户规避生意风险生意相关信息披露生意相关风险揭示激发科技与激发科技与创新活力企业初创和发展期相关场景企业增值服务，为企业发展建设提供助力尽职调查服务帮助企业选择供应商合规审查服务帮助企业规避合规风险风险监控服务实时跟踪客户风险业升级数据体系筛选条件定制从所属地区、行业、企业状态、企业类型等定制筛选条件，提升企业监督效率。企业名单定制从全国全量的企业数据中过滤筛选出小范围数获客、提升业绩大数据精准获客•快速筛选目标客户•提供多源优质电话•企业初创和发展期相关场景企业增值服务，为企业发展建设提供助力尽职调查服务帮助企业选择供应商合规审查服务帮助企业规避合规风险风险监控服务实时跟踪客户风险业升级数据体系筛选条件定制从所属地区、行业、企业状态、企业类型等定制筛选条件，提升企业监督效率。企业名单定制从全国全量的企业数据中过滤筛选出小范围数获客、提升业绩大数据精准获客•快速筛选目标客户•提供多源优质电话•支持企业批量查询•拥有海量行业模板资质评估服务筛选优质合作伙伴风险预警服务动态防范合作损失关联交易排查服务交易风险超大规模关系发现超大规模风险监控股权无限穿透股权结构梳理服务梳理企业股权关系信用报告服务帮助企业增强信用其他服务激发科技与创新活力CRM理•大数据深挖客户信息•行业SOP赋能营销•支持线索分配管理种数据接口，为企业提供可高效调用的数据在网站中显示企业多维信息，丰富拓展网站内容APP入握企业动态信接入微信小程序、公众号中显示企业信息，用数据支撑内容企业风险监控预警尽职调查企业关系深度排除企业成熟期相关场景企业更加重视企业快速发展，天眼查根据用户提升业绩、促进数据来源：公数据来源：公开资料·易观分析整理政府部门天眼查提供服务察政府的发税止政府部门天眼查提供服务察政府的发税止供数据持和数化服务务部门险的全面洞察和实时监控，助力跨区域执法。持建设数据治理体系能监督技术难题；需求层次需求层次激发科技与激发科技与创新活力企业信息查询服务，包括经数智化服务支持、数据库建设支持、智能管知识推广服务企业信息查询服务，包括经数智化服务支持、数据库建设支持、智能管知识推广服务深度查询服务、深度查询服务、企查查激发科技与激发科技与创新活力服务务服务务查询询询企业查询构查询规政策查询法律法规查询激发科技与创新活力息息询记状态推广服务询数据来源：公数据来源：公开资料·易观分析整理提供SaaS服务，增强企业管理能力为企业提供数字化营销服务，通过提升用户获客效率，提升企业运营效率。提供一站式标讯SaaS服务，通过为用户提供及时准确的标讯信息，提高招投标企业中标率。通过扫码公司组织结构、法人代表、经营情况等信息，智提供SaaS服务，增强企业管理能力为企业提供数字化营销服务，通过提升用户获客效率，提升企业运营效率。提供一站式标讯SaaS服务，通过为用户提供及时准确的标讯信息，提高招投标企业中标率。通过扫码公司组织结构、法人代表、经营情况等信息，智能判断企业是否是空壳公司，帮助用户规避风险。对企业风险信息进行多维度的变更监控，通过机器学习技术智能分析整合，实现风险分级控制。对企业舆情进行动态监控，24小时连续不断获取微博、微信等舆情信息，并提供智能舆情预警。找招标查查壳查查风控管家管家SaaS服务营活动、资质许可等相关信息查询，提供工商信息、经企业360°画像还原企业画像。筛选提供多种数据维度，可以根据企业需求赛选数据维度，实现个性化数据跟踪。数据来源：公开资料·易观分析整理深挖企业关系、股权关系、监控对外投资，透视企业商业环境。事件监控、舆情监控，对企业多维信息进行实时监控，帮助企业识别风险。云图控提供数据可视化服务，形成面板数据，为企业洞察数据变化提供支持。整合数据和信息，结合指标与模型，形成行业分析报告，行业报告助力企业决策。提提供一站式数据查询服务，提高企业风险控制能力监控的云端服务，帮助企业监控风险、判断机会、实现增长的同监控的云端服务，帮助企业监控风险、判断机会、实现增长的同激发科技与激发科技与创新活力企业用户服务•按照用户行业需求提供针对性的数据查询服务•通过API接口，提供数据关联服务•提供销售线索、关系营销为中心的拓客服务•企业用户服务•按照用户行业需求提供针对性的数据查询服务•通过API接口，提供数据关联服务•提供销售线索、关系营销为中心的拓客服务•提供工商注册、资质许可申办等增值服务启信宝个个人用户服务•提供基础查询服务•提供企业信用报告•提供股权结构报告•提供董监高任职及投资报告激发科技与激发科技与创新活力1查询结果分析服务查询服务提供工商信息、股权信息、企业风险等多种维度的风险息1查询结果分析服务查询服务提供工商信息、股权信息、企业风险等多种维度的风险息信息析出激发科技与创新活力董监高及投资报告•法定代表人分析•在外任职企业分析•对外投资企业分析•合作伙伴分析•个人历史分析企业信用报告股权结构报告•企业工商信息梳理•股东持股信息梳理•股东类型分析•企业对外投资梳理•企业经营情况分析•企业进出口分析•股东出资情况分析•股权结构梳理•财务风险评估•信用风险评估，为用户提供根据商业查询信息汇总、分析后用户做出判断。22数据来源：公数据来源：公开资料·易观分析整理金融行业企业金融行业企业数据来源：公开资料·易观分析整理金融行业风控营销SaaS服务于银行、融资租赁、商业保理等金融行业，遵金融行业风控营销SaaS服务于银行、融资租赁、商业保理等金融行业，遵循“数据—信息—商业智能—价值”转型路径，构建数字金融服务模式，助力解决“营销拓客、尽职调查、风险预警、客户管理”等问题。•客户监控•客户管理•营销拓客•尽职调查报告商城服务提供付费尽职调查信用报告，深度挖掘企业经营、股权、司法等相关信息，对调查对象进行全方位风险分析，帮助客户完成尽职调查、案件调查、项目审计方面工作。•董监高投资及任职报告•企业增值信用报告•企业股权结构报告•企业深度信用报告•国际信用报告•企业商业数据报告数据数据关联服务通过API接口，为金融行业企业提供启信宝数据库数据对接支持，丰富企业监控维度，同时提供数据定制服务，满足客户个性化需求。•数据库•数据定制•API接口•企业监控实体经济合作方风控SaaS针对生产制造、贸易经销、能源化工等行业，为国企实体经济合作方风控SaaS针对生产制造、贸易经销、能源化工等行业，为国企、央企、私企、外企等企业多部门提供风险自主可控的数字化客商管理SAAS。•客户/经销商风险管理•供应商风险管理•集团企业内控企业增值服务为中小微实体企业提供公司注册、商标服务、法律服务、资质许可申办、认证服务等增值服务，企业发展助力。批量拓客SaaS针对企业服务客群，以及实体生产或销售型企业，通过大数据挖掘和标签画像模型，为市场、销售部门提供精准线索挖掘、商机订阅及潜客洞察、运营管理等营销服务。•园区企业搜索•数据模型营销•关系营销拓客•客户精准画像•关键词组合搜索•附近企业搜索激发科技与激发科技与创新活力04展趋势研判Tier4社会价值支持社会信用体系建设Tier3经济价值三方信用服务机构，辅助市化发展，支持社会信息用体设支持数字经济建设Tier2服务价值提供查询相关服务提供商业查询相关的增值服务和场用户相关服务需求Tier4社会价值支持社会信用体系建设Tier3经济价值三方信用服务机构，辅助市化发展，支持社会信息用体设支持数字经济建设Tier2服务价值提供查询相关服务提供商业查询相关的增值服务和场用户相关服务需求化服务宣传服务