2022年体育社区行业发展全景分析报告

体育社区行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是体育社区体育社区平台指基于移动互联网开发的，能够为用户提供体育赛事信息、比分直播、体育资讯、体育用品购买和鉴定等体育相关功能的平台。平台用户可通过发送弹幕、评论、关注等行为，与其他用户形成互动。体育社区根据提供的内容以及运作模式的不同，可分为赛事转播平台、体育资讯平台、运动周边平台三类行业定义自发形成阶段（1986-1995）1995年6月，国务院颁发的《全民健身计划纲要》指出:“积极发展社区体育，街道办事处要加强对体育工作的组织，发挥居民委员会和基层体育组织的作用，做好社区体育工作。体育行政部门要给予支持和指导。”1995年8月29日，经全国人大批准颁布《中华人民共和国体育法》也明确提出:“城市应当发挥居民委员会等社区基层组织的作用，组织居民开展体育活动，开展社区体育”，从法规上对社区体育工作给予了正式说明。1996年11月，国家体委在湖北召开第一次全国社区体育工作会议，会上对社区体育的概念、发展方向、现状特点进行了深入的研讨与定位。1997年4月，原国家体委、教委、民政部、建设部、文化部联合下发《关于加强城市社区体育工作的意见》，对社区体育的概念、社区体育工作的主要任务和职责、组织管理与体制、场地设施的建设与利用等作了明确说明。政府宣传阶段（1995-1997）2008年，国家体育总局在群体组织建设上也加大了力度，重点投入资助创建青少年体育俱乐部、社区体育俱乐部。2009年，总局命名表彰了第6批全国城市体育先进社区，修订完善了《城市体育先进社区评定办法和标准》与《社区体育俱乐部创建标准和办法》并在2010年实施。2010年，总局大力完善了社区体育俱乐部创建体系，开展第4批城市社区体育俱乐部创建工作，通过组织举办“社区体育优秀健身项目展演活动”，推进“体育进社区”活动的开展。举办国家级社区体育健身俱乐部管理培训班，提升社区体育服务的功能和水平。2011年，总局开展第7批全国城市体育先进社区评选和第4批国家级社区俱乐部创建工作，举办国家级社区俱乐部培训班，各地以创建国家级社区俱乐部工作为引导，推动各级社区体育俱乐部的建设，并逐步形成俱乐部良好的管理、运作模式。2012年，总局与中央文明办联合印发《国家级社区体育健身俱乐部命名资助办法》，并据此开展第4批国家级俱乐部的命名工作；举办国家级社区体育健身俱乐部管理干部培训班暨工作会；举办第4届全国体育进社区志愿服务优秀健身项目展演活动。快速发展阶段（2008年至今）20世纪80年代后期，北京、天津、上海、沈阳、武汉等大城市出现以街道办事处牵头组织的体育活动，成立街道联合体协，打破行业隶属关系，组织辖区单位居民就近、就便开展体育活动。我国最先提出“社区体育”这个名词的是天津市河东区二里桥街（1990）。1989年民政部提出了一个“社区服务”的概念，启发我国将社区体育作为社区服务的内容，从那时起就将社区体育提了出来。1991年，原国家体委在天津召开全国部分社区体育工作研讨会。加速发展阶段（1997-2008）20世纪80年代后期，北京、天津、上海、沈阳、武汉等大城市出现以街道办事处牵头组织的体育活动，成立街道联合体协，打破行业隶属关系，组织辖区单位居民就近、就便开展体育活动。我国最先提出“社区体育”这个名词的是天津市河东区二里桥街（1990）。1989年民政部提出了一个“社区服务”的概念，启发我国将社区体育作为社区服务的内容，从那时起就将社区体育提了出来。1991年，原国家体委在天津召开全国部分社区体育工作研讨会。发展历程产业链上游体育社区行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，体育社区行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游体育社区行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于体育社区企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游体育社区行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境根据CBNDATA数据显示，Z世代群体每月可支配收入3,501元，高于全国居民人均收入的2,352元。其中，64%的用户每天都会使用电商平台，10%的用户每天都会使用电商平台进行下单。更高额的可支配收入会提升Z世代群体的消费欲望，对电商平台的高接受度，会促使其进入电商平台进行商品购买，从而提升平台的收益。综上，Z世代群体作为体育社区行业中运动周边平台的主要用户，其高购物需求以及高消费能力的特点将促进行业的发展。行业社会环境2其次，社区体育有助于推动精神文明建设。中投顾问发布的《2016-2020年中国社区体育产业深度调研及投资前景预测报告》指出，随着我国城镇化进程的不断推进，各种社会组织功能和人民居住生活方式在不断改变，社区体育服务、社区体育文化、社区体育活动都能体现社会的文明程度，实现精神文明建设，促进社会和谐发展和全面进步。社区体育活动有利于铲除陋习，培养人们健康的生活方式，净化社会环境，提高文明程度。行业社会环境1社区体育能营造良好社会氛围，形成良好人际关系，有助于维护社会稳定。社区体育活动作为一种积极向上的休闲娱乐活动，是居民在工作和学习之余，自愿、自发进行身体锻炼，对缓解工作压力、放松心情有着重要作用。由于社区体育活动是以氛围轻松、人际关系平等、感情融洽等为特点，通过身体的运动、姿态的语言、行为的魅力、语言的情感等最直接的交流途径进行沟通，既促进友谊增强团结，又促进社区人际关系和谐，增强社区集体的凝聚力和向心力，有助于整个社区乃至整个社会的安定团结，营造良好的社会环境。行业社会环境区体育服务有助于公共服务均等化。新型城镇化居民的文化体育生活仍相对单调贫乏，特别是对文化体育的需求得不到保障，只有通过建设公共体育服务惠民工程、不断完善公共体育服务、健全公共体育服务制度和管理，切实保障社区居民群体均等享受文化体育服务，才能满足更多城镇居民的公共体育服务需求，以实现社区内居民公共体育服务均等化。中央网络信息化委员会办公室《互联网论坛社区服务管理规定》（1）互联网论坛社区服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，要求用户通过真实身份信息认证后注册账号，并对版块发起者和管理者实施真实身份信息备案、定期核验等；（2）互联网论坛社区服务提供者应当加强对注册用户虚拟身份信息、版块名称简介等的审核管理，不得出现法律法规和国家有关规定禁止的内容国家体育总局《体育市场黑名单管理办法》所称纳入黑名单，即将严重违反法律、法规、规章的体育经营主体和体育从业人员列入体育市场黑名单，在一定期限内向社会公布，实施信用约束、联合惩戒等措施。公布期限，即将经营主体或从业人员信息列入体育市场黑名单的期限，一般为自公布之日起3至36个月。具体期限根据情节轻重程度确定国务院《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（1）建设体育产业发展平台，促进各类体育组织与体育企业合作，打造一批知名企业和自主品牌；（2）鼓励符合条件的中小体育企业服务平台申报国家中小企业公共服务示范平台，大力发展“互联网+体育”，推动电子商务平台提供体育消费服行业政策环境1群众体育的主要任务就是加强城乡社区体育设施建设，为社区体育的发展提供了政策保障。《体育事业发展“十一五”规划》行业政策环境2总局大力完善了社区体育俱乐部创建体系，开展第4批城市社区体育俱乐部创建工作，通过组织举办“社区体育优秀健身项目展演活动”，推进“体育进社区”活动的开展。举办国家级社区体育健身俱乐部管理培训班，提升社区体育服务的功能和水平。《城市体育先进社区评定办法和标准》电子竞技首次被归为职业体育竞赛表演活动中，与足篮排三大球类属同类活动。电子竞技逐步专业化、职业化，电子竞技的观赏性和竞技性有所提高，公众认可度随之增加。基于认可度的提升，更多优秀的电竞选手加入到了电子竞技行业中，电子竞技领域出现了大量优质赛事（如英雄联盟全球总决赛）。《体育产业统计分类（2019）》到2050年，全面建成社会主义现代化体育强国。人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列，体育成为中华民族伟大复兴的标志性事业。《体育强国建设纲要》第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状随着央视赛事版权下放，网络流媒体纷纷开始布局赛事转播。腾讯体育、PP体育等平台分别掌握了篮球、足球赛事的绝大部分转播权，依托于赛事转播产生的高额广告费带动了行业的发展。2018年，得物、nice等平台出现，线上购鞋风潮吸引了大量年轻人加入，高额的GMV以及服务费用带动了行业的发展。2015年-2019年，中国体育社区市场规模（按营业收入）从17亿元增长到了99.1亿元，年复合增长率达67.3%。未来5年，受益于居民精神娱乐需求水平的提高，体育行业将迎来快速发展，运动相关周边产品的消费水平也会进一步提高。2019年-2024年，中国体育社区市场规模（按营业收入）将从99.1亿元增长至228亿元，年复合增长率达17.7%。至2019年6月，虎扑在体育资讯领域的活跃用户行业渗透率达39.8%，腾讯体育在体育流媒体领域的活跃用户行业渗透率达47.4%，占到了绝大部分份额。作为行业头部公司，虎扑和腾讯体育的活跃用户行业渗透率处于较高水平，拥有大量活跃用户的虎扑和腾讯体育在行业内具有较大的影响力。市场规模线上、线下的广告模式是行业主要的盈利模式之一，通过软件内嵌式广告、线下横幅冠名广告等方式，实现信息的传递以及用户的变现。据国家工商行政总局数据显示，2018年，中国广告经营总额达7,995亿元，同比增长15.9%，增幅为6年来最大。其中，移动网络广告市场规模达3,500亿元以上，占比整体经营总额近一半。随着移动互联网的快速发展，各行业广告主选择线上线下共同布局，进行产品和内容的宣传。体育社区行业中，广告主分为赛事IP方、运动周边平台以及其他企业三大类，分别依托于赛事转播平台、体育资讯平台，进行线上、线下的广告宣传。（1）线上:线上为行业主要的广告合作渠道。广告主通常在平台内放置横幅广告、启动页广告和信息流广告。横幅广告通常根据点击量，即CPC模式计费；启动页广告收费价格较高，通常以CPM模式计费；部分插屏或放置广告（如跳出App下载链接）则通常以CPA模式计费。另一方面，针对具有跳过广告需求的用户群体，绝大部分平台可通过办理会员的方法跳过视频缓冲阶段的贴片广告，该部分是平台变相的广告收入。以腾讯体育为例，会员一个月、三个月和一年的价格分别为30、72、264元。（2）线下:部分赛事转播平台同样会自行举办赛事，打造IP，部分优质线下比赛会得到广告主的关注。如2018年腾讯体育主办的“超级企鹅红蓝大战”，运动品牌耐克签下了现场的中场广告，首发了LeBronXVI款球鞋，收获近亿次曝光。另一方面，体育资讯平台会选择开设线下文化体验店，与用户线下互动，同时吸引广告主进行广告宣传。体育社区行业主要依托于赛事、资讯等信息实现对用户的吸引，以体育相关内容为主的经营模式让广告能够更好的载入其中，满足广告主对内容营销的需求。行业现状分析服务于买家和卖家的线上购物模式是体育社区行业的主要盈利模式之一，平台通过收取转账、技术服务、鉴定等费用实现盈利，从卖家和买家角度出发，在此类平台交易共有以下几种情况。（1）作为卖家，用户可通过平台出售产品，主要分为挂售和寄售两种模式。挂售:这种模式需要建立在个人卖家、买家同时存在的情况下。卖家需要在线上选择发布商品，在买家付款后将商品发货到平台，在平台进行产品验证之后，将买家的款项转发至卖家账户。过程中，卖家需要支付给平台包装费、鉴定费等。寄售:这种模式下，平台会作为卖家进行交易。卖家可直接将货物发送至平台，并第一时间拿到款项。平台会对货物进行专业的处理杀菌、拍摄和上架，并储存在平台的仓库中。过程中，卖家在支付给平台包装、鉴定费以外，还需要支付技术服务费，若储存时间超过60天，平台内还会向卖家收取一定的仓储费用。（2）作为买家，用户可在平台购买产品，产品分为原价购和二手交易两种。原价购:买家需要支付商品的市场价进行全价购买。商品主要来自于品牌官方，少部分稀有款来自于其他用户出售（即上述寄售）。买家只需要支付鞋款和少量包装费即可。二手折价购:针对部分官方已停售，或较为珍惜不易购买的产品，部分平台推出了二手折扣价购买功能，如得物平台的“95分闲置交易”交易板块。二手交易用户需要根据自身需求判断是否支付鉴定费用进行鉴定，并需要支付一定数量的包装费用。虽然需要支付较多附加费用，但鞋款的价位或性价比较低且较好，用户认可度高。行业现状分析Z世代是平台消费主力军在赛事转播平台和体育资讯平台中，由于80后用户大多保留了观看体育赛事的习惯，因此这两类平台30岁以上用户占比较大，成为主要的用户群体，而在运动周边平台用户中，24岁以下的年轻用户占比超四成，年轻用户的消费能力和潜力正在不断增大，Z世代正成为平台消费的主力军。中国体育社区用户以男性为主整体看来，男性用户为体育社区平台的主要用户，在赛事转播平台和体育资讯平台中，男性用户的比重分别为90.5%和89.4%，远超女性用户，运动周边平台用户中，男性用户占比略高于女性用户，占比为57%。这表明体育社区平台女性用户开发潜力较大，男性用户的消费转化率还有待提升。行业现状分析02010403政策支持、Z世代推动行业发展、电子竞技纳入体育行业等是行业发展的主要驱动因素各政府主体针对体育社区行业提出了支持以及监管的相关政策，通过保护知识产权、推进“互联网+体育”概念促进行业发展，并提出了行业黑名单概念，规范主体行为政策支持行业发展驱动因素从需求端来看，运动周边平台的兴起吸引了大量追求时尚潮流的用户。不仅出于对体育运动的热爱，部分用户基于收藏、投资需求，开始购买球鞋等体育产品，推动了行业的发展。针对体育周边产品，尤其是运动鞋类，“Z世代”群体购买需求旺盛，同时，该群体的消费能力正处于上升阶段，人均可支配收入正逐渐提升。Z世代推动行业发展国家体育总局正式将电子竞技纳入到体育竞赛表演活动中，众多知名电竞赛事将丰富行业上游赛事供给，大量受众群体将增加各大平台活跃用户数量。由于电子竞技纳入体育竞技，大量体育转播平台在未来将会与电竞赛事合作，购买其独播版权，从而丰富行业中游的赛事内容，依托于赛事，体育资讯平台中将会出现游戏、电竞分组，进一步丰富中游的内容种类。这样的背景下，行业的受众群体将会增加，潜在用户将会被进一步转化。电子竞技丰富行业结构伴随移动网络的提速降费以及智能手机的普及，短视频、直播等行业迎来了全新的春天。随着人们对视频清晰度的要求越来越高，也为众多视频企业带来了前所未有的流量压力。AI加码直播，极速高清、降本提速仿制鞋产业链或难以禁绝截至2020年2月，黑猫投诉平台共收到了2,300余起投诉维权，其中不乏对产品质量的质疑和退货诉求。面对仿制产品充斥的鞋类市场，专业的人工鉴定也会出现失误，仿制鞋将长期存在于线上平台，损害消费者的权益。二手市场价格波动过大，炒鞋思维限制市场发展眼观海外市场，以海外头部二手鞋交易平台StockX为例，2016年，StockX平台上的溢价率开始降低，2019年溢价率进一步下降，最低达3-5%，新款鞋的高频上架搭配市场上充足的货源是低溢价率的重要保障。相较之下，中国市场上新款球鞋的更新速度较慢，市场中不同款式鞋的保有量也较低。可供交易的鞋数量不足，加上新款鞋类进入市场的速度较慢，中国鞋类二手市场的价格波动将持续增加。社区体育的资金来源较少,缺乏自我发展能力社区体育服务的福利性本质决定了它是一项不以营利为目的的有偿或低偿服务活动,因此主要靠政府有关机构、中介组织投资来支持,社区体育服务很难吸引商人、企业家们的积极投资。体育社区行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，体育社区行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约体育社区行业企业发展。体育社区行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致体育社区行业企业专业人才留存难度加大，制约体育社区行业企业扩张。体育社区行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为体育社区行业企业提供“净利差”的盈利模式，体育社区行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的体育社区行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土体育社区行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范体育社区行业生产流程，并成立相关部门，对科研用体育社区行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证体育社区行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：体育社区行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土体育社区行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，体育社区行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范体育社区行业生产流程，并成立相关部门，对科研用体育社区行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证体育社区行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：体育社区行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土体育社区行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，体育社区行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势平台将更注重用户互动，增强社区性归属于赛事转播平台的自有赛事IP将有所增加体育社区平台活跃度不断提升监管类政策加强赛事的转播版权被几大网络流媒体平台垄断，行业上游的优质内容成为了各大平台的主要需求。平台可通过补贴的方式吸引优质内容生产者加入平台，但平台是否具有社区氛围更加重要。基于此，各大平台开始了对平台社区模块的搭建，平台将更加注重用户互动。赛事转播平台通过与知名赛事的合作能够吸引大量用户观看，提高平台的盈利能力，但长久以往会导致平台依赖性较强。同时，知名赛事数量有限，后续签约成本将持续增加，2020-2025年，独家数字媒体转播权价位达到15亿美元，增长了三倍。基于此，创造独有的赛事能够更好的提升平台竞争力，提高平台的议价能力。体育文化建设快速发展，体育社区平台活跃用户逐渐增多，体育社区平台作为小众群体社交分享平台，平台功能更加丰富，盈利模式逐渐成熟，与此同时，Z世代作为平台快速崛起的用户，其巨大的消费潜力有力的推动了体育社区行业规模的增长。国家体育总局发布了相关的管理办法及意见，主要对体育市场中参与者的行为做出了约束，并制定了黑名单制度；因违反法律而被计入体育市场黑名单的用户，3-36个月不得再次进入体育市场经营。行业发展趋势按照赛事转播平台、体育资讯平台以及运动周边平台对体育社区行业的主体进行分类，并基于日活跃用户数量（DAU）、下载量排行以及App的行业独占率等方面综合分析，可将体育社区行业格局分为第一、第二以及第三梯队。第一梯队中，腾讯、虎扑、得物为第一梯队的头部企业，均排名体育榜单下载榜的前十，行业独占率均在10%以上。相对第一梯队，第二、第三梯队中企业日活数量较