房企大运营成本板块考核方案简介

大运营成本板块考核方案简介成本管理中心

杨玉林2016年3月前言2016年是集团的大运营管理年，为实现“三完美一助力”的大运营工作落地，落实集团字【2016】007号《集团大运营综合评分管理及考核办法》，制定成本板块考核方案。目录1大运营成本板块考核指标大运营成本板块考核计分方法大运营成本板块考核结果应用23大运营成本板块考核指标1

大运营成本板块考核指标概览常规指标全成本、招标合约、工程造价、市政配套4大专业指标2类指优秀新总包单位引入优秀石材单位引入先进招标管理水平管理创新加分项减分项加减分项成本数据重大失误或虚假临电交楼的情况合同外新增成本标（占30%）不合理招/议标土、石方工程违规操作违规签订合同进度款超比例支付及借款越权行为1

大运营成本板块考核指标简介-常规指标选取《碧桂园集团房产板块全成本管理季度考核办法》（集团字【047号】文）中与运营相关的重点指全成本管理标进行评分。本项得分分数=（指标1+指标2+指标3+指标4+指标5）*（25/50）指标说明评价标准考核点：合规，基础分5分，1.成本策划正式会根据集团要求为开工前，结合实际情况最迟不得迟于开盘前，且正式会应在预备会召开后七天内召开：在开工前召开，得5分；开盘前、且在预备会后7天内召开，得4分；开盘前、但未在预备会后7天内召开，得3.5分；开盘后30天内、且在预备会后7天内召开，得2分；开盘后30天内、但未在预备会后7天内召开，得1.5分；开盘后3个月内召开的，得1分；开盘后3个月内未召开，得0分2.预备会会后1个工作日内成本策划预备会会议照片和《会议纪要》签字版（项目总、成本部负责人与区域分管成本副总裁或总裁助理）发集团，未按时完成扣1分；指标1成本策划3.正式会/推进会后1个工作日内《重大事项及预警跟踪计划》、《会议纪要》签字（项目总、成本部负责人与区域分管成本副总裁或总裁助理）并发集团，未按时完成扣0.5分。备注：开工时间根据《集团进度计划管理办法》确定的实际开工时间，由区域每月刷新到《项目信息表》定期报成本管理部。考核点：质量，基础分5分按全成本季度考核附件1《成本策划会评分表》评分。备注：具体表格由各部门出具，并予以详释。1

大运营成本板块考核指标简介-常规指标选取《碧桂园集团房产板块全成本管理季度考核办法》（集团字【047号】文）中与运营相关的重点指全成本管理标进行评分。本项得分分数=（指标1+指标2+指标3+指标4+指标5）*（25/50）指标说明评价标准指标2方案版目标成本考核点：质量，基础分10分按全成本季度考核附件2《方案版目标成本报审跟踪评分表》打分结果折算。指标3考核点：质量，基础分10分合约规划

按全成本季度考核附件3《合约规划工作评分表》对方案版合约规划打分结果折算。考核点：效果，基础分10分指标41.累计成本追加率X=累计追加成本/（方案版目标成本+符合制度的调整），本项得分=max（5-100*X*1.25，0）；2.过程预警整改完成合格率Y，本项得分=5*Y；（整改完成合格率=完成整改项合格数量/发出整改项数量）。动态成本考核点：效果，基础分10分指标5超支结余率X=（结算后评估集团审核的总成本-（方案版目标成本+符合制度的调整））/（方案版目标成本+符合制度的调整）*100%。（超支为正，结余为负），本项得分=Max（10-100*2*X，0）。结算后评估备注：具体表格由各部门出具，并予以详释。1

大运营成本板块考核指标简介-常规指标招标合约管理本项得分分数=（招标指标+造价指标）*（25/100）优化原成本管理中心半年度巡检考评表指标作为该项指标。关注重点

合约因权限变化改动较大，重点考核区域合同承接能力包括工程合同、备案合同、三方合同、补充协议，全方位考核。

招标部分考核指标为：供方管理、招标管理、议标管理。包括承建商储备、评估、供方库建设；招标立项、施工单位考察、开标、投标保证金提交、谈判定价、招标结果审批等招标全过程；议标请示、议标保证金提交、议标承诺函、招标结果审批等议标全过程。备注：具体表格由各部门出具，并予以详释。1

大运营成本板块考核指标简介-常规指标本项得分分数=（季度指标*65%+半年度指标*35%）*（25/100）【当季度无半年度指标，则季度指造价管理标占比为100%】侧重点在：集团主导的各项造价工作区域层面的开展情况，含结算闭合性、结算质量与速度、资料管理等造价管理重点内容。1.XX区域造价工季度2作绩效考核表张评分表2.集团工程造价管半年度侧重点在：区域主导的各项造价工作的开展情况。，含结算闭合性、结算质量与速度、资料管理等造价管理部对区域成本管理工作巡检评分表

理重点内容。备注：具体表格由各部门出具，并予以详释。1

大运营成本板块考核指标简介-常规指标市政配套本项得分分数=考核指标分数*（25/100）优化原成本管理中心半年度巡检考评表指标作为该项指标。关注重点

专项计划制定及执行

标版合同执行

地勘备案情况

供方选择合规性

二审执行效果（区域初审偏差率及一审依据完备性）

方案优化合规性

成本控制度：普查考核期内市政配套实际成本与审核结果的偏差度并排名，根据排名结果分段得分备注：具体表格由各部门出具，并予以详释。1

大运营成本板块考核指标简介-加减分项加分项优秀新总包单位引入优秀石材单位引入同原区域绩效考核指标新增，设置目的：鼓励区域积极引入优秀石材单位，通过招标管控好石材成本新增，含：合作单位评为集团标杆、Ⅰ、Ⅱ类工程成功实现总价包干、招标计划完成率达80%以上。先进招标管理水平管理创新新增，含：合理化建议、区域成本板块获得集团讲师认证或课程认证的、优秀案例等。1

运营成本板块考核指标简介-加减分项减分项指标说明评价标准1.纳入考核范围的项目（期区），其（方案版）目标成本、动态成本和结算成本，出现重大失误或弄虚作假。通过误差率考核。成本数据重点失误或虚假2.误差率=涉及金额/涉及项目的目标成本（方案版+调整《目标成本管理办法》）；误差率>=5%的，每项目（期区）扣1分；区域考核范围内，各项目累加不设扣分上限。考核：由于承包人原因未按合同约定提交预算、结算资料，导致超比例支付支付至90%为上限，每超1%，扣0.2分（不足1%按1%计）进度款超比例支付及借款考核：由于承包人原因未及时签订合同或未按合同约定提交预算、结算资料，导致借款借款每次达合同总价款1%时扣0.2分（不足1%按1%计）1

运营成本板块考核指标简介-加减分项减分项指标说明评价标准1.区域主导招标的工程招标未执行合理低价中标原则的；2.未提交招标立项、或已立项但尚未定标，就签订施工合同，甚至安排施工单位先进场施工的；3.定标后变更标段划分、承包范围、工期节点等关键内容，未经项目总和区域总确认就签订施工合同的；4.投标保证金未及时退还的不合理招/议标5.招标工作计划完成率低于80%的6.出现施工单位退场的7.未满足市政配套、土、石方工程、石材工程招标制度的行为的违规签订合同行为若区域未按招标条件或定标原则签订施工合同的，扣0.5分/份合同。1

运营成本板块考核指标简介-加减分项减分项指标说明评价标准1.在联合验收节点，项目的供电工程通过供电局验收并完成挂表（含完成供配电放各供电回路的挂表），且由供电局抄表收费，则为达到交楼标准。在联合验收节点未达到交楼标准的，则为临电交楼，在合同交楼节点（即：一级计划所确定的合同交楼日）仍未达到交楼标准的，纳入考核评分范围。2.按每1万㎡临电交楼建筑面积扣0.2分计。临电交楼的情况1.不合理土、石方调配，扣0.5分/次；土、石方不合理调配2.不合理土、石方调配：未能监督施工单位按约定施工方案及合同要求合理调配土方，导致影响苑区景观、无效二次挖运；未能考虑项目土方后续需求，增加后续用费用。1

运营成本板块考核指标简介-加减分项减分项指标说明评价标准1.发现属于合同外成本增加但无资料的或属于合同外成本增加，有资料但资料不真实不完整的，扣1分/例。2.集团通过其他途径获取合同外新增成本相关争议问题的，扣减1分/例。备注：其他途径包括但不限于施工单位直接投诉、施工单位闹事、项目结算或进度款审核过程中发现等非通过区域报送途径。合同外新增成本区域应在集团授权的范围内开展工作和审批，杜绝越权行为。成本管理中心各部门重点检查考核周期内越权行为各板块是否有越权行为，并扣2分/项，不设扣分上限。大运营成本板块考核计分方法2

运营成本板块考核计分方法常规项得分确定后，采用“五档递进内部平均法”进行折算，最终得分范围设在60~120。满分100分常规指标4大板块指标权重占比均为25%（五档递进内部平均法计算规则详见《集团大运营综合评分管理及考核办法（2016年版）》）封顶10分加分项常规项最终得分基础上进行加减分处理减分项

不设置扣分封顶大运营成本板块考核结果应用3

大运营成本板块考核结果应用4大专业常规项指标加减分分值