2022年箱包行业市场研究报告

2022年箱包行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义箱包是对袋子、行李箱和包等的统称，按照款式、功能、材质和箱体的不同种类众多，是居民日常生活中的必需品，随着产业持续发展，产品价值提升，目前国内主要以中低端为主，高端产品企业是当前主要趋势。产业链上游产业链上游：箱包行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，箱包行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：箱包行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于箱包企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：箱包行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1将包装定位为服务型制造业;围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装,构建产业技术创新体系;确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力,加大研发投入,提升关键技术的自主突破能力和国际竞争力;提高产业的信息化、自动化和智能化水平。工信部《中国制造2025》《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》国务院《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》国务院要着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。未来随着智能制造的不断普及，智能包装印刷将成为行业未来的发展方向。倡导绿色消费理念,培育绿色消费市场。鼓励流通环节推广节能技术,加快节能设施设备的升级改造,培育一批集节能改造和节能产品销售于一体的绿色流通企业。要求开发应用绿色包装材料,建立绿色物流体系。社会环境同时，行业处亍业，作为国家经济支柱产业，我国的纺织服装行业面临有利的政策环境，这迚一步促迚了箱包行业的产业升级和市场，空间的迚一步拓展。箱包再丌是作为一种日常工具出现的物品，就如服装再丌是用来蔽体防寒的一样。他们已经一起走入了一个时尚的殿堂，成为时尚美丽的化身。创新将是未来箱包产品种类繁多中丌可戒缺的一个技术含量。如今箱包的销售渠道已经开始摆脱过去的生产、批发、销售三个丌同工厂企业的连接。开始一种合作代理戒者集生产加工销售为一体的模式。采取市场实体合网络店铺两个渠道，从广告、促销、公关、附赠等方面考虑，制订全盘的有效的营销策略，幵从产品的市场定位和丌同的生命阶段，确定营销的侧重点。打造一个富有生命力不竞争力的中国箱包品牌，是适应国家品牌计划，见证品牌崛起的必然需求。虽然目前国内的箱包品牌众多，但在高端市场，却基本上都是外资品牌在把守。凭借其跨国公司的雄厚资金不实力，以及强大的推广力度，牢牢控制着我国一线城市而国内品牌凭借全国流通性渠道的优势。随着品牌时代降临，产品种类和销售渠道改变，经营行为的突破，中国品牌，中国创造能够在世界织锦类箱包市场中站稳脚跟，幵引领时尚消费潮流，则是一件仸重道进的事情。社会环境中国是全球第一大箱包制造国家，龙头集中度较低，远未到存量竞争时代。从经营模式上看，箱包行业主要分为三类:加工制造商OEM、专业制造商ODM、品牌运营商。中国市场主要以ODM/OEM为主，产能分布在广东、浙江、河北白沟镇和辽宁南台镇等地，中国箱包制造产量已占全球70%以上的份额。箱包代工制造企业普遍规模小且数量多，市场竞争较激烈，自主研发技术较弱，尚未形成差异化竞争。中国箱包行业起步较晚，品牌运营商较少，缺少成熟的具有竞争力的自主箱包品牌。国际品牌凭借其品牌优势迅速抢占市场份额，国内品牌受国外品牌冲击较大，国内品牌输出力不足，品牌意识在逐渐形成中。经济环境进入二十一世纨以来。随着我国国民经济的高速发展我国箱包行业保持了多年高速增长，幵随着我国加入WTO箱包行业的出口也形势喜人。中国箱包消费每年以33%的速度递增，市场总额更是迅速提升，箱包成为继服装纺织，鞋业之后最有发展潜力的产业之一。经济的发展，消费水平的提高，旅游业的繁荣，商务出行的频繁，大学生群体丌断增加，促使箱包行业高速发展。无论是从宏观经济环境角度，还是从行业发展情况角度，未来中国箱包将迎来发展的黄金期。行业现状分析03PartOne行业现状分析我国箱包行业增长高于全球，市场占比不断提升。据Euromonitor调查显示，2013年到2019年，全球箱包行业CAGR为18%，而我国箱包行业CAGR为9.99%，高于全球增速。我国箱包市场占全球箱包市场的比例从2013年的16.5%提升到了2019年的22%，目前已超越美国成为全球最大的箱包市场。未来我国箱包市场的增速将继续高于全球平均水平。就我国箱包销售收入变动情况而言，人们生活水平持续转好叠加消费主力盛行，奢侈品需求大幅度增长，东南亚箱包产品竞争力提升，导致国内箱包出口需求持续下降同时进口持续增长，加之疫情背景下，国内消费动力下降，我国箱包企业销售收入持续下降，2021年回暖不及预期，仅为1330.3亿元，2022年来看，上半年整体销售收入略低，同比2021年同期小幅度增长达578.5亿元。行业现状分析就我国箱包规模以上利润总额变动情况而言，随着营收下降趋势明显，近年来利润总额整体表现为逐步下降态势，2018年下降明显，2019年小幅度上升后，2020年疫情影响出口利润大幅度下降，2021年出口转好，但整体国内需求回升有限，利润总额增长不及预期，数据显示，2021年我国规模以上企业箱包利润总额为59.1亿元。就我国箱包成交额及摊位数量变动而言，统计局数据显示，2018-2019年我国箱包成交额和摊位数量出现明显上升，2020年疫情背景下叠加需求下降，成交额达239.97亿元，摊位数下降至10081个。行业现状就我国箱包进出口额变动情况，我国是全球最大的箱包出口国之一，出口金额远大于进口金额，随着国内整体人均消费能力提升，奢侈品包等消费持续增长，进口金额持续增长，反之2020年以前我国箱包出口量整体表现为持续下降趋势，主要原因是随着国内制造人力成本上升，整体箱包价格由低端逐步走向中高端，东南亚等国家低端产品竞争力持续走强，叠加2020年疫情影响，我国箱包出口下降明显，随着2021年全球疫情反复，我国出口出现明显明显回升，为278.56亿美元，达2016年来新高。进出口金额出口目的地就我国箱包出口目的地情况，美日韩英德等发达国家是主要需求来源，根据海关总署数据显示，2021年中国出口箱包278.56亿美元中，美国、日本和韩国位列前三，综合占比达3随着人均可支配收入的稳定增长,为箱包消费增长提供基础动力;且品牌化和规模化成为大势所趋,中国箱包品牌力逐渐增强、加价率稳步提升。因此,未来十年仍将是中国箱包行业发展的黄金时机。人均可支配收入的稳定增长人均可支配收入的稳定增长、旅游业复苏、消费意识转变、数字化赋能供应链管理等十行业主要驱动因素场景需求新增，细分品类发展:随着消费者对生活品质追求的提升，箱包产业发展空间更加广阔，定制化、个性化、功能性箱包将是未来的主流趋势。场景化的需求促进了箱包行业细分品类的发展，箱包产业消费场景不仅有旅游，还有居家类箱包、电脑类箱包，甚至包括2020年疫情催生出了防疫包这一细分品类，箱包市场随着场景需求逐渐细分裂变，将成为刚性增长的消费品。年轻消费者更注重品牌的调性和时尚度，对国际品牌的追求度有所下降，对国潮品的接受度大幅提升，这种消费趋势性的转变为国内箱包产品带来发展契机，预期本土箱包市场有较大的发展空间。旅游业复苏，带动出行相关产品销售场景需求新增，细分品类发展:随着消费者对生活品质追求的提升，箱包产业发展空间更加广阔，定制化、个性化、功能性箱包将是未来的主流趋势。场景化的需求促进了箱包行业细分品类的发展，箱包产业消费场景不仅有旅游，还有居家类箱包、电脑类箱包，甚至包括2020年疫情催生出了防疫包这一细分品类，箱包市场随着场景需求逐渐细分裂变，将成为刚性增长的消费品。年轻消费者更注重品牌的调性和时尚度，对国际品牌的追求度有所下降，对国潮品的接受度大幅提升，这种消费趋势性的转变为国内箱包产品带来发展契机，预期本土箱包市场有较大的发展空间。消费意识转变新零售时代，数字化转型赋能供应链管理，驱动箱包行业产能进一步释放。随着消费者习惯的改变，箱包行业打通线上线下全融合渠道趋势明显，形成以客户需求为导向，构建箱包行业产品设计生产数字化、经营管理数字化、仓储物流数字化的垂直一体化的商业模式。数字化赋能供应链管理驱动因素70%50%消费意识转变新零售时代，数字化转型赋能供应链管理，驱动箱包行业产能进一步释放。随着消费者习惯的改变，箱包行业打通线上线下全融合渠道趋势明显，形成以客户需求为导向，构建箱包行业产品设计生产数字化、经营管理数字化、仓储物流数字化的垂直一体化的商业模式。场景需求新增，细分品类发展:随着消费者对生活品质追求的提升，箱包产业发展空间更加广阔，定制化、个性化、功能性箱包将是未来的主流趋势。场景化的需求促进了箱包行业细分品类的发展，箱包产业消费场景不仅有旅游，还有居家类箱包、电脑类箱包，甚至包括2020年疫情催生出了防疫包这一细分品类，箱包市场随着场景需求逐渐细分裂变，将成为刚性增长的消费品。年轻消费者更注重品牌的调性和时尚度，对国际品牌的追求度有所下降，对国潮品的接受度大幅提升，这种消费趋势性的转变为国内箱包产品带来发展契机，预期本土箱包市场有较大的发展空间。驱动因素2数字化赋能供应链管理行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点质量参差不齐箱包行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大高端产品发展落后政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，箱包行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，箱包行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，箱包行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于箱包行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范箱包行业生产流程，并成立相关部门，对科研用箱包行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证箱包行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：箱包行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土箱包行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，箱包行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为箱包行业企业提供“净利差”的盈利模式，箱包行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的箱包行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土箱包行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。箱包行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne我国人均箱包消费远低于发达国家，提升空间巨大。虽然目前我国箱包市场的总规模已超过美国，但是我国的人均箱包消费依旧与发达国家有很大差距，我国的人均箱包消费约为169元，而美国与日本的人均箱包消费分别为699.6和570.7元，分别为我国的3和5倍。因此，从人均箱包消费来看，我国依旧有很大的提升空间。人均仍较低01020304线上化浪潮推助，直播电商增厚业绩。受2020年疫情影响，箱包线上化提升，2020年线上箱包零售额385.32亿元，同比增长50%，线上渗透率至17.5%，增加9pct。线上趋势尽管智能化在箱包行业尚处于初级尝试期，市场还在培育，但是部分走在前沿的箱包企业，已经取得了巨大的进展。目前，智能箱包主要涵盖的有充电宝系列、蓝牙系列、GPS定位系列、智能锁系列、智能行走系列等，未来将有更多智能箱包产品进入人们的生活。智能化改革开放之初,箱包属于刚需用品,满足于基本的装载收纳需求。随着生活水平不断提高,人们对自我形象的美化需求也越来越高,箱包成为服饰中的配饰品,不同服装的颜色、款式,也会配以不同颜色和风格的箱包。现代人对箱包的需求就更加多元化、个性化。随着00后步入20+年龄大关,95后、00后的消费能力快速崛起。作为互联网的原住民,他们已经成为线上消费的中坚力量。这一人群的消费属性也格外明显,他们追求实用,热衷国货,追求个性,并有强烈的圈层文化属性,“为爱消费”所带来的巨大消费潜力不断激发,而这群人也正是各大品牌所喜爱并纷纷争取的消费群体。为了迎合年轻消费群体,各大品牌接连推出个性化定制、IP联名产品等举措,以更精准的营销、更突出的特色赢得年轻消费者并保持消费者的忠诚度。消费群体年轻化,跨界创新助力品牌破圈增长行业趋势箱包行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。箱包行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼箱包行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为箱包行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此箱包行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流