2022年宠物消费调研报告

2022年11月Mob2022年11月Mob研究院×库润数据出品©2022MobTech.Allrightsreserved.2022年1本报告核心观点||||•2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，市场规模已达2490亿元•宠物医疗已成为宠物经济中除食品外的第二大市场；而诊疗凭借75.8%的宠物消费渗透率成为宠物医疗品类中占比最高的赛道人群画像：“铲屎官”多为年少有为的“孤独患者”群占到半数，且近半未生育•宠物口粮、医疗、日常洗护/美容花费排名前三，宠物主粮、用品、零食等细分类目中国产品牌已经成为越来越多养宠人的选择•九成宠物主具备体检意识，优先考察宠物医院的口碑推荐度•宠物用品智能化发展，创造人宠生活美学；国产宠物食品品质化、精细化发展•能够提供完善服务和商品的连锁型全渠道覆盖宠物商超将成主流；即时零售成为一大助力•养宠意识催生宠物服务新业态场景化体验市场目目录11223344宠宠物消费市场现状概览养宠人群基础画像养宠人群消费偏好宠物消费趋势分析国宠物行业经过二十多年的发展方兴未艾，处于快速扩张时期种子萌芽期幼苗孕育期快速发展期成熟稳定期.宠物企业：PetSmart成立，种子萌芽期幼苗孕育期快速发展期成熟稳定期.宠物企业：PetSmart成立，着力形成.宠物企业：行业增速超过零售起全球..2001-2010年幼苗孕育期.宠物企业：本土品牌涌现一份子2011年至今快速发展期.宠物数量：宠物数量已近3亿只消费品类逐渐多元1990-2000年种子萌芽期.宠物数量：宠物数量随“禁养”初步提升.养宠思维：“将宠物作为同伴”物食品相继出现具”用途美国&中国宠物行业发展历程2011年至今百年前-1980年2011年至今百年前-1980年1980-21世纪初Source：公开资料，Mob研究院整理绘制宠物猫的数量已超过宠物狗成为“国民第一宠物”2021年中国市场宠物猫5806万只，宠物狗5429万只，分别占中国猫犬宠物市场的59.5%11.4%59.5%8.4%87464.6%1.7%9146991510084中国宠物消费市场规模(数量)11.4%59.5%8.4%87464.6%1.7%9146991510084中国宠物消费市场规模(数量)2017-2021年中国宠物(犬猫)数量数量(万只)YoY(%)1112352017201820172018201920202021Source：公开资料，Mob研究院整理绘制20.6%8.5%1170813402.0%20242490124411811060884780226222611826181817620.6%8.5%1170813402.0%202424901244118110608847802262226118261818176827.5%犬、猫经济在2021年均大幅攀升。其中，单只猫均消费涨幅稳定，猫数量的增加是猫经济增长的主要原因中国宠物消费市场规模中国宠物消费市场规模(金额)及渠道2017-2021年中国宠物(犬猫)消费市场整体规模金额(亿元)YoY(%)220652018201920202018201920202021宠物(犬猫)市场细分规模(亿元)犬猫犬114302019202020192020犬+17.8%-5.1%+21.2%猫+19.6%+13.3%+19.9%单只宠物(犬猫)平均消费金额(元)犬猫26326342019202020192020犬+8.9%+0.1%+16.5%猫+10.2%+2.8%+0.3%Mob39.435.829.2%25.8%19%19.511.79.010.016.214.613.913.62.63.00.51.30.839.435.829.2%25.8%19%19.511.79.010.016.214.613.913.62.63.00.51.30.80.60.60.535.917.81.0凭借第四的渗透率占据医疗品类中第一的市场份额，未来发展前景巨大中中国宠物消费市场份额结构占比及渗透率(%)61.4%主粮零食营养品用品药品54.7%诊疗疫苗体检洗护和美容训练寄养保险51.5%20192020201920202021宠物消费渗透率(%)93.283.575.893.283.575.875.261.8561.82.432.4主粮药品零食诊疗用品营养品洗澡美容寄养保险乐园摄影训练殡葬Mob66662021年中国宠物行业发生融资事件共计58起，为全球的2倍；细分赛道中，资本对食品、用品以及医疗青睐有加2021年中国宠物融资事件盘2021年中国宠物融资事件盘点20212020值中国(件)58399全球(件)28244301716113中国58起融资事件中，过亿级别共计15起，16起明确披露融资金额，总金额超过35.58亿元2021年各宠物赛道单笔融资金额最高企业及金额宠物线下：小宠物线下：小小动物元万美元宠物服务：OneDegree获得2800万美元融资宠幸B+轮融资4亿元宠物用品：小佩宠物D轮融资5000万美元宠物医疗：瑞普生物13.36亿元增资中国宠物产业链已初步覆盖宠物全生命周期宠物繁育与交易繁养售殖殖卖湿粮粮 活体宠宠物繁育与交易繁养售殖殖卖湿粮粮 活体宠物商店洗护美容用品宠物主.宠物综合/垂直电商(天猫/E宠商城等).线上宠物社区/宠物问诊等.社区宠物店/大型宠物超市.社区宠物医院等中国宠物产业链宠宠物消费(产品+服务)目录11223344宠物消费市场现状概览养养宠人群基础画像养宠人群消费偏好宠物消费趋势分析7.9%6.5%水族类鸟类冷血类 (如：蜥蜴，猫目前正在饲养宠物类型7.9%6.5%水族类鸟类冷血类 (如：蜥蜴，猫目前正在饲养宠物类型宠龄：•一年(含)以内26.4%•两年(含)以上：73.6%75.7%73.9%8.4%3.4%狗小宠类 (如：仓鼠、龙猫、蜜袋鼯等)宠物主年龄不大但宠龄较长目前中国养宠人群主要以90后为主主们偏爱的宠物品类中国养宠人群年龄分布中国养宠人群年龄分布50.2%23.8%15.9%9.7%0.4%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上Source：KuRunData库润数据，N=1000；MobTech，2022.09S2请问您目前正在饲养以下哪一类/哪几类宠物？A1.您饲养宠物的主要原因有哪些？A2您家中饲养宠物时长？高学历、高收入的“孤独患者”占比较多5.4%35.0%34.4%个人陪伴需求因云养产生兴趣家人需求培养爱心与责任心缓解压力14.5%74.6%25.4%35.0%34.4%个人陪伴需求因云养产生兴趣家人需求培养爱心与责任心缓解压力14.5%74.6%24.9%38.8%61.0%5.4%2.5%53.9%<6k6-8k8-12k12-20k>20k养宠人群基本画像55.9%26.5%4.1%高中及以下专科本科硕士及以上58.6%9.2%8.4%3.9%2.7%29.2%8.4%3.9%2.7%2.1%2.0%服务业人员在读学生工人业服务业人员在读学生工人业A1.您饲养宠物的主要原因有哪些？将宠物视为家庭成员成为更多人的选择养养宠人群基本画像2021.09&2022.09养宠人群性别分布女男2022.0938%62%2022.0938%2021.092021.0921%51.5%51.5%28.2%20.3%单身单身群生育状况48.6%27.4%6.5%5.46.5%5.4%尚未生育0-3岁4-6岁7-12岁13-17岁宠物消费人群城市线级分布29.7%16.9%15.3%9.1%6.7%3.7%30642717110779767319315883131152436104339143181 新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市江苏四川北京广东浙江重庆山东上海湖北贵州宠物消费人群省份排名11.4%9.4%8.9宠物消费人群城市线级分布29.7%16.9%15.3%9.1%6.7%3.7%30642717110779767319315883131152436104339143181 新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市江苏四川北京广东浙江重庆山东上海湖北贵州宠物消费人群省份排名11.4%9.4%8.9%7.2%4.8%4.6%4.3%3.7%2.9%2.7%三成宠物主居住在新一线城市，江苏养宠人群占11.4%成为养宠大省，北京人儿对宠物更感养养宠人群兴趣偏好(TGI)826507车一族620430606409510348目录11223344宠物消费市场现状概览养宠人群基础画像养养宠人群消费偏好宠物消费趋势分析忧情绪不稳定、排泄及温度控制等问题的困扰宠物托运消费偏宠物托运消费偏好是否使用过托运业是否使用过托运业务托托运方式空运宠物专车火车大巴托托运过程遇到问题宠物情绪不稳定宠物排泄问题温度控制问题过于闷热/寒冷宠物缺乏饮食整体费用较高以上均无66.7%54.1%53.2%35.1%31.5%7.2%8.18.1%9.9%54.1%27.9%否否88.9%88.9%11.1%Source：KuRunData库润数据C5x1.您是否曾经使用过宠物托运业务？C5x2.您主要选择哪一种方式进行宠物托运？C5x3.在整个托运过程中，您主要遇到哪些问题？药、娱乐玩具，通过线下渠道消费医疗类(体检/疫苗/就医)和洗护美容7.3%(3rd)线上购买渠道线下购买渠道宠物用品购买渠道和Top5支付费用占比7.3%(3rd)线上购买渠道线下购买渠道宠物用品购买渠道和Top5支付费用占比87.6%78.1%56.0%87.6%78.1%56.0%55.3%42.3%41.5%41.3%40.6%34.2%32.9%66.6%53.9%53.0%43.8%38.1%37.4% 34.1% 33.3%22.9%22.3%宠物体检宠物疫苗宠物医疗日常洗护/美容驱虫药物宠物口粮宠物保险宠物零食宠物寄养宠物保健品宠物娱乐/玩具智能宠物用品19.9%(2nd19.9%(2nd)50.1%(1st)驱虫药物0%0%6.日常洗护/美容宠物寄养宠宠物保健品4.7%4.7%宠物疫苗宠物保险31.9%31.9%28.1%10.6%19.4%15.8%宠物医疗宠物托运B1.针对以下宠物花费需求，您主要通过线上购买的类别有哪些？B2.针对以下宠物花费需求，您主要通过线下购买的类别有哪些？B3.对于这些宠物需求，您认为总体最大花费是哪一类？食等细分类目中国产品牌已经受到越来越多养宠人的青睐202022H1美团闪购宠物品类成交额占比宠物主粮宠物用品宠物零食宠物保健宠物服务其他1.3%5.65.6%11.8%39.9%16.8%24.5%Source：美团闪购数据，2022H1*注：右侧表格标绿品牌为国产品牌子类目子类目Top10品牌宠物主粮宠物用品宠物零食宠物保健12345678910国产进口无所谓61.0%60.4%37.7%23.3%39.0%75.4%54.9%46.1%2国产进口无所谓61.0%60.4%37.7%23.3%39.0%75.4%54.9%46.1%22.2%6.8%70.7%68.1%51.5%41.9%37.3%无谷天然粮主食罐头冻干粮商品粮处方粮无所谓益生菌类维生素类钙片类免疫球蛋白心脏保护类补血肝精类宠物保健品消费偏好粮消费偏好更多主人较为注重日常保健，因此益生菌、维生素类以及钙片类是Top3宠物保健品选择宠宠物B4.您主要购买哪些宠物保健品？B6.对于宠物口粮，您更为偏向国产还是进口品牌？B7.您更为偏向以下哪一种宠物口粮类型？仅三成主人为宠物购买过保险，普及率有待提升。宠物主主要选择平安财险和太平洋保险两个购保平台，四成宠主选择500-1000的价格区间宠物保险消费偏宠物保险消费偏好是否购买过宠物保是否购买过宠物保险保保险购买平台单单只宠物保险费用(元)平安财险太平洋保险阳光保险众安保险大地保险太平科技保险人保财险36.1%31.1%10.5%8.4%5.1%5.1%3.4%5.4%<500500-10001001-15001501-2000>2000是是否70.470.4%29.6%17.917.9%26.7%41.2%8.8%Source：KuRunData库润数据C4x1.您是否给宠物购买过保险？C4x2.您选择哪个平台购买宠物保险？C4x3.您为单只宠物购买的保险费用大约为？超过九成主人会定期给宠物进行体检，体检频率集中在一年一次和两年一次，费用在300-宠物体检消费偏宠物体检消费偏好否定期体检院考虑因素一年两次一年两次一年一次两年一次两至三年一次不定期5.9%16.6%44.3%31.7%1.5%91.991.9%8.1%常规体格检查皮肤检查粪便检查血液检查综合检查心脏专项体检影像检查72.7%63.3%55.8%52.8%49.6%38.4%23.4%73.7%口碑73.7%67.6%67.6%63.3%63.3%平平均体检费用(元)式上门体检就医体检112.6%87.4%<300<300300-500501-800801-10001001-1500>15007.6%2.5%17.3%35.0%31.7%5.9%Source：KuRunData库润数据C1x1.您是否给宠物进行体检？C1x2.您选择的体检方式为？C1x3.您通常给宠物体检的频率为？C1x4.每次体检大约平均花费为？C1x5.对于宠物体检，您选择医院的主要考虑因素为？历，忙碌的工作和生活下，线上问诊的便捷性，可以随时随地满足了上班族们的养宠问诊需求宠宠物线上问诊消费偏好是是否线上问诊选选择医院考虑因素33.6%33.6%66.4%是否便捷，无需出门无时间和地点限制价格便宜88.1%79.1%35.4%Source：KuRunData库润数据C3x1.您是否选用线上问诊的方式为宠物治疗疾病？C3x2.您选用线上问诊医疗的主要考虑因素为？%36.7%16.4%收回骨灰不收回骨灰%36.7%16.4%收回骨灰不收回骨灰对于将来某一天会离开自己的小可爱，半数主人会选择医院代为火葬，近四成主人在火葬后会回收骨灰作为纪念宠物丧葬形式选宠物丧葬形式选择宠物医院代为火葬自行处理三方丧葬机构53.153.1%18.128.6%Source：18.128.6%C6x1.当有一天您宠物去世时，您会选择哪一种方式进行丧葬？目录11223344宠物消费市场现状概览养宠人群基础画像养宠人群消费偏好宠物消费趋势分析宠物消费趋势分析46.4%12.2%9.1%3.6% 60.0%54.0%24.6%17.3%10.1%5.9%3.1%5.6%2.0%0.0%63.0%54.3%46.4%12.2%9.1%3.6% 60.0%54.0%24.6%17.3%10.1%5.9%3.1%5.6%2.0%0.0%63.0%54.3%宠宠物智能用品渗透率及偏好用品渗透率购买过未购买过202043.1%202056.9%9.8%202152.9%202147.1%好20202021智能饮水机智能摄像头智能喂食器智能定位设备智能猫砂盆健康监测设备智能冷暖窝智能训导产品原料生产线上产品研发营销渠道产品加工线下宠粮磨牙棒零食磨牙棒健康医疗清洁用品营养品保健品原料生产线上产品研发营销渠道产品加工线下宠粮磨牙棒零食磨牙棒健康医疗清洁用品营养品保健品通过精细化定位、聚焦相应的客户群体，国产宠物食品品牌在目标人群、品牌营销以及长远国产宠物食品品牌差异化竞争国产宠物食品品牌差异化竞争主要产品：犬/猫主粮、零食、罐头，猫湿粮、磨牙棒、保健品和猫砂，还有专属定制产品渠道规划：设立全球研发中心，并打通线上+线下实现全渠道覆盖。并通过全球采购+智能制造，打造高效供应链主要产品：犬/猫高端天然粮，针对宠物不同需求推出原始狩猎系列、生鲜系列、无谷亲和系列和舒纯系列等系列目标人群：面向一二线城市高消费宠物主品牌策略：定位高端市场，只生产天然粮(不使用4D成分及副产品)，因此更加健康，价格也更贵。依靠产品差异化成为新一代高端宠溺型用户的选择 目标人群及品牌力：年轻消费人群渠道/品牌规划：拥有完整自有供应链布局，打造覆盖产品研发、生产、品牌运营到营销渠道建设的全产业链；通过与年轻人聚焦的平台、与年轻艺人的代表绑定合作，提升品牌或产品在年轻消费人群中的品牌好感度和认同感供应链纵深化发展成为国产品供应链纵深化发展成为国产品牌的核心竞争力品牌运营连锁型全渠道覆盖的宠物商超或将成为趋势虽然宠物主更加偏向于在线上购买宠物食品和用品，但是宠物线下服务却增长明显，而随着养宠人群的增加以及消费习惯的转变，能提供“一条龙”服务的宠物超市或将成为主流宠物主线下渠道购买偏好及服务渗透率宠物主线下渠道购买偏好及服务渗透率90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.02021宠物主购买渠道偏好(%)主粮零食营养品宠物用品洗澡美容2020-2021宠物线下服务渗透率(%)2021202054.0% 41.0%15.6%15.6%5.9%4.7%5.7% 2.9%3.9%1.8%电商平台宠物医院宠物店海外代购商超微信社群种草平台犬猫舍直播平台短视频平台Mob疫情影响下宠物消费线上渗透率持续提升，美团闪购宠物品类成交额快速攀升，滚动年度总计CAGR达到145%美美团闪购宠物消费规模25.020.015.010.05.00.02006MAT2106MAT2206MAT1.81.61.41.21.00.80.60.40.20.0美团闪购2022上海疫情前后交易额变化日均成交额美团闪购上海疫情期间承担主要供给：.成交额超7000万元人民币.累计服务超过35万人次疫情常态化防控后美团闪购品68%疫情后疫情疫情后Source：美团闪购数据*MAT=MovingAnnualTotal2