2022年中国第三方支付行业研究报告

中国第三方支付行业研究报告©2022.11iResearchInc.报告咨询报告撰写报告咨询报告撰写心魏琦艾瑞咨询支付与供应链数字化研究团队研究范围界定支付相关概念：.第三方支付机构(非银行支付机构)指的是独立于商户和银行并且具有一定实力和信誉保障的独立机构，为商户和消费者提供转接支付服务。.按照第三方支付机构的服务对象，我们可以将第三方支付机构分为面向企业用户提供服务(B端商户收单业务)及面向个人用户提供服务(C端支付钱包业务)两类；.前者称为收单侧支付机构，后者称为账户侧支付机构，部分情况下同一支付机构可以同时承担账户侧支付机构与收单侧支付机构的角色。2摘要判断与升级挑战•产业互联网支付预计将伴随不同行业的数字化进程持续渗透B常具备较强的话语权；价值升级：判断C端与B端支付价值延伸路径用户基础、转化契机、发展时机、服务质量为C端导流逻辑成立的关键四要素•B端——拓展多元服务支撑能力以陪伴企业成长为B端支付第二增长曲线第三方支付企业破局之路在于支付主业的精益运营与多元服务赛道拓宽•拓宽赛道——供应链企业服务：多主体、多层级、多维度的供应链数字化服务收入增长可期；海外市场：跨境B端市场机会丰富来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2022.11iResearchInc.3纵纵览与判断：第三方支付行业发展现状1分化与分化与升级：第三方支付行业发展趋势2策略与挑战策略与挑战：第三支付企业的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行业卓越者4第三方支付行业优秀案例展示第三方支付行业优秀案例展示5由C端支付连接产业数字化服务模式图由C端支付连接产业数字化服务模式图……流与信息流与信息流，并基于对行业背景和企业需求的了解，为企业提供支付衍生 产业客户“账户+”服务应链上下游资金流与信息流信息流流转效率，构建产业数字化重要枢纽方支付不仅渗透到C端用户生活的方方面面，同时也已深入B端各产业全价值链。基于云计算、大数据、人工智能、物联网等技术积累，以第三方支付为切点的金融科技创新爆发着强大的生命力。通过海量支付数据的沉淀与积累，C量B客、与供应链上下游资金周转效率，有效激活产业供应链整体交易的活跃程度，第三方支付已然成为产业数字化的有效第三方支付助力产业数字化图景由账户体系贯通产业价值链模式由账户体系贯通产业价值链模式图C。基础账户侧支付服务基础收单侧支付服务C端用户用户支付沉淀第三方商户经营沉淀B端商户/企业支付机构 连接B、C端的产业数字化升级服务 获客营销会员管理供应链管理金融服务……O2O多渠精准营销会员体系搭建进销存管理基于经营数据为中道获客小微企业增信赋能来源：艾瑞研究院研究及绘制。©2022.11iResearchI5强化特约商户及支付受理终端管理7更细化的管理要求短预计将带来支付机构合规的上升，长期内有利于行强化特约商户及支付受理终端管理7更细化的管理要求短预计将带来支付机构合规的上升，长期内有利于行健康稳定发展，并有可能产业链上下游分润向收单金存管要求户备付金的划转应当通过符合规定的构办理，支付机构应选择一家清算机、划转进行整体监督6。或将限制支付规模增长天花板行支付机构净资产与备付金日均余额的规模提出限制标尺，未来或将对规模增各环节细化，不同角色各有侧重以发现监管针对支付价值链上的不同角色提出了细化的针对性要求：对于收单侧强化对支付受理终端和特约商户的管理；对于账户侧支付机构更强调备付金的存管、划转、监督原则，对于其中同时为其健康发展提供稳定的环境。第三方支付相关监管动态梳理解读加强用户个人信息保护加强支付机构与其联营公司共享用户信息时的管理，协同性，兼顾网络支付业务的互联网属性与金融属性，强数据安全管理和个人信息保护2。增强支付业务独立性增强支付业务独立性行支付机构与互联网平台的属性进行区隔，细套销售的管理3。加强对滥用市场优势地位采取不正当竞争的管理支配地位的认定提供依据，提出对滥支配地位、影响支付市场健康发展的采用的监管措施4。来源：1.非银行支付机构条例(征求意见稿)；2&3.金融产品网络营销管理办法(征求意见稿)；4非银行支付机构条例(征求意见稿)、金融产品网络营销管理办法(征求意见稿)；5非银行支付机构条例(征求意见稿)；6《非银行支付机构客户备付金存管办法》；7《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，艾瑞研究院研究及绘制。©2022.11iResearchI6第三方综合支付交易规模稳定增长石，企业支付有望打开第三方支付新局面的衍稳较快增长阶段。2016-2026年中国第三方综合支付交易规模及结构61.7%46.7%39.1%37.8%37.5%37.4%35.3%38.2%40.2%43.0%46.7%46.7%40.4%27.7%20.3%19.3%17.5%15.5%20.3%19.3%17.5%15.5%15.1%14.4%8.5%877.5753.1654.5572.3449.04449.0373.4323.2270.8212.1131.22016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e第三方综合支付交易规模(万亿元)第三方综合支付交易规模增速(%)第三方企业支付交易规模占比(%)备注：第三方综合支付交易规模包括获得中国人民银行支付业务许可的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等支付交易规模。来源：综合专家访谈及公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.11iResearchI7探索第三方企业支付市场发展潜力付预计将伴随不同行业的数字化进程持续渗透财务管理、资金管理、营销等服务于一体的解决方案。基于对企业业务的理解，第三方企业支付供的支付服务更加贴合企业的业务流程、使用便捷度更高。企业支付按照交易场景又可以进一步划分为产业互联网务和线下收单业务，在消费互联网向产业互联网转型的当下，针对B端企业的产业链支付、产业链数字化业务尚有2016-2026年中国第三方企业支付交易规模及结构69.2%64.8%74.1%69.2%64.8%74.1%60.8%50.8%51.4%49.2%48.4%50.8%51.4%49.2%48.4%47.8%40.2%27.4%23.3%23.0%20.2%20.0%15.4%27.4%23.3%23.0%20.2%20.0%15.4%14.6%2.3%323.5263.1218.9167.9171.8122.1139122.1105.885.861.22016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e第三方企业支付交易规模(万亿元)第三方企业支付交易规模增速(%)第三方产业互联网支付交易规模占比(%)备注：中国第三方企业支付交易规模按照交易对手方发生的实际单笔金额统计，而非按照第三方企业支付机构角度的收款与付款双笔金额计算。来源：综合专家访谈及公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。©2022.11iResearchI8监管机构C端支付账户侧支付机构跨境支付机构主要侧重个人用户账户侧支付服务；支付宝、微信等支付机构同时为直连商户提供收单服务…主要侧重个人用户海外线上、线下账户侧支付服务第三方支付产业图谱监管机构C端支付账户侧支付机构跨境支付机构主要侧重个人用户账户侧支付服务；支付宝、微信等支付机构同时为直连商户提供收单服务…主要侧重个人用户海外线上、线下账户侧支付服务中国第三方支付产业图谱示意图跨跨境支付相关收单侧支付机构收单外包机构主要侧重小B类型客户收款与收单侧支付机构收单外包机构主要侧重小B类型客户收款与经营数字化等全链条服务…B端支付主要侧重大B类型客户支付体系、账户体系搭建等一系列服务；以及小B类型客户收单与经营数字化等全链条服务… 跨境支付机构主要侧重跨境出口电商场景中，跨境商户收款及经营数字化等全链条服务…注释：1.企业图标大小及放置顺序不代表企业排名；2.图谱为示意图，对各赛道代表性企业进行例举。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchI9纵纵览与判断：第三方支付行业发展现状1分化与分化与升级：第三方支付行业发展趋势2策略与挑战策略与挑战：第三支付企业的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行业卓越者4第三方支付行业优秀案例展示第三方支付行业优秀案例展示5联网生态C端支付推广的先行从业者，联网生态C端支付推广的先行从业者，产品的推广，使自身一步强势带动支付业深化，形成良性循环。.伴随着平台间互联互通推进，生态壁账户生态的外展空间持续探索。存在被打破的可能，用户粘性的塑造始终是核心竞争力.生态属性强.入局壁垒高提供方从业者按照服务对象不同产生角色分化CB同第三方支付机构按服务对象出现明显的角色分化游游戏娱乐大零售航旅教育金融.深耕行业，与行业……内企业共同应对挑战、寻求发展.远C端行业数字化、新兴行业的快速发传统制造业展将孕育更加耀眼的支付服务商矩阵……B提供方.行业属性强.参与者更多元产业园区房地产批发贸易来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchI11高低C端级佣金价值弱高低C端级佣金价值弱强使用频率&刚需性C端支付服务的第二增长曲线服务，增加变现能力和用户粘性付业支付链接综合金融与综合生活服务¥¥分期流量变现保险信贷理财支付来源：艾瑞研究院自主研究绘制。流量增长加油充值生活缴费吃喝玩乐电商购物教流量增长加油充值生活缴费吃喝玩乐电商购物教育交通社交©2022.11iResearchInc.C端B端级C端B端级C端支付服务导流逻辑成立的判断、转化契机、发展时机、服务质量维持使用从而提高用户价值的保证。C端支付业务导流逻辑成立的关键四要素基础用户规模X新业务转化率X转化后用户价值=转化业务规模服务质量发展时机辑达成机论转化效率能够优化到向其他业务导流的过程无法避免地会存在大量用户流量、用户活跃程来源：艾瑞研究院自主研究绘制。够触发用户转化其他的至理财业务的天然抓手；的性地使用，为转化其他业务提供空间；发的焦虑带动保险业务转对优惠信息的好奇带动电便在发展成熟期(市场相对饱和的阶段)也可以吸引有需求的用环节的体验要求相对更，并且容易将同等要求用在由支付钱包提供的他产品上。所以对于C品矩阵的多样化与服务质量、产品体验的优化时，该给予后者更多的考量。化模多触达用户的场景、元服务并进一步优©2022.11iResearchI13角色分化价值升级B端服务依客群特点与资源环境再分化机构的市场认可度与接受度进一步提升第三方支付机构服务的条件下，具备生态体系的支付机构和独立的支付机构服务的客群之间也会存在明显的界限。不断提升服务水平。不同类型企业的支付服务商选择偏好国企/央企背景客户更愿意选择大型商业银行，但在B2C收单业务上逐渐展现出对独立第三方支付机构的接受度，国企/央企背景客户因为后者具备更丰富的收单业务经验，能够提供更加定制化的服务普通企业客户更愿意选择具备较高知名度的头部独立第三方支付机构普通企业客户更愿意选择具备较高知名度的头部独立第三方支付机构第三方支付机构或第四方聚合支付服务商第三方支付机构或第四方聚合支付服务商/根据上下游核心企业要求大型生态内企业客户生态型第三方支付机构大型生态内企业客户©2022.11iResearchInc.C端B端支付业务直接关联程度账C端B端支付业务直接关联程度账户体系搭建分账管理供应链上下游支付关系串联低高B端支付服务的第二增长曲线能力，陪伴企业成长B企业提供支付服务，创建了业务基础与信任基石。随着企业数字化进程的推进与支付合作的深入，第三方付转接服务的基础上，通过账户体系搭建、不同业务模块之间的对接等服务内容与客户企业构建更加深入的绑定关业务的进一步扩展奠定坚实基础。以支付为切入点，深化服务关系以以支付为切入点，深化服务关系支付业务直接关联程度发票财税供应链金融营销拓客支付业务直接关联程度发票财税供应链金融营销拓客采购管理生产优化供应商管理库存管理低高弱弱客户业务绑定深度强效果直接程度图示圆越大，表示业者在当下对该服务内容的开发应用程度越高来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchI15C端B端级户层… 优惠券账户 担保交易账户 手续费账户 营销活动账户 分账账户C端B端级户层… 优惠券账户 担保交易账户 手续费账户 营销活动账户 分账账户优惠券类活动资金单独调用账户平台给予用户补贴等在此账户计入、流出平台自有收益等资金进入此账户账款需延迟分账时进入此账户接受分账指令账户户层… 供应商账户 商户账户用户账户客户平台账户控反洗统账户 平台资金账户第三方支付机构收取平台手续费账户 经销商账户可根据客户业务布局，设置如平台商户账户、用户账户、供应商账户等多个账户。参与大中型企业产业数字化布局(1/2)C，定制化“账户+”服务价值凸显CC先C为产业内头部企业提供定制化需求，第三方支付机构进而可将标品化产品服务推广至产业内中小企业客户。近C行业定制化服务基础账户服务行业定制化服务基础账户服务钱包服务等IVR费服务等服务等旅……来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.订单匹配企业内部账户体系搭建C端级绑定集团银行结算账户资金账户集团子公绑定司1账户集团子公绑定司n账户钱包产品方支付公司提供产业链上下游支付服务业分公司1分公司2子公司1子公司2设计研发采购库存生产过程产品库存供应协同收单付款代收代订单匹配企业内部账户体系搭建C端级绑定集团银行结算账户资金账户集团子公绑定司1账户集团子公绑定司n账户钱包产品方支付公司提供产业链上下游支付服务业分公司1分公司2子公司1子公司2设计研发采购库存生产过程产品库存供应协同收单付款代收代付对账金融经销商务供应商终端用户……原材料生产商物流协同生产协同资金流协同需求协同参与大中型企业产业数字化布局(2/2)C化布局道阻且长,支付机构着力助其信息化建设远C端产业包含传统工业制造业、传统批发贸易业等，相比近C端产业，其业务模式更新迭代较缓慢，原因之一是远C端产业受C端消费数字化影响较小，其二是由于产业链条更长且更复杂，导致远C端产业中单点企业和供应链条整体的数字化都更为困难。近年来三次产业数字化发展数据表现也可直接反映出这一事实，第二产业数字化渗透率及增速都均远小于第三产业。产业数字化的第一步是实现供应链条整体业务数据化，第二步则是将数据反映出的信息价值反哺赋能给供应链各环节业务。在远C端产业数字化过程中，核心大中企业的带动作用尤为重要，这也正是第三方支付助力远C端产业数字化布局的切入口，即通过完整账户体系搭建，帮助核心企业疏通内部资金流与信息流流转，同时通过参与产业互联网平台建设，连通供应链上下游实现整体业务数据化与信息化。2016-2020年中国三次产业第三方支付助力远C端企业内外部资金流、信息流沟通子账户子账户集团自有子公司1结算账户子公司n结算账户请求下单清分记账用户集团客户用户集团客户线上平台.7%清.7%清分记账来账通知集团客户平台内部账户来账通知集团客户平台内部账户第三方支付公司备付金账户清分记账19.5%37.8%第三方支付公司账户系统718.3%供应链上下游信息连通132.6%链下游产业链上游链下游6.2%1629.6%第一产业第二产业第三产业来源：中国信通院，艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchI1746.9%1,249.441.8%981.1%单位：亿元753.7%492.646.9%1,249.441.8%981.1%单位：亿元753.7%492.6464.2 264.0105.022.7.5%.C端B端级推动小微企业经营数字化转型SaaS环节爆发则是在疫情的催化下发生。相比大型企业，小微企业经营模式更加灵活，对于数字化软硬件的应用兼容度更2016-2025年中国中小微商户数字化升级服务市场营收规模361.9%6.1%53.0%6.1%53.0%30.2%27.3%25.3%23.5%75.8% 1,933.41,565.244.5%44.5%2016201720182019201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e其他数字化升级服务规模占比(%)中国中小微商户数字化收款服务规模占比(%)中国中小微商户数字化升级市场规模增速(%)来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchInc.支付机构提供数字化升级服务解决小微企业经营短板小微企业经营短板客户运营忽视中小微商户小微企业经营短板客户运营忽视中小微商户经营模式单一融资申请困难营销获客薄弱营销获客&流量变现营销供货效率偏供货效率偏低销售电电商积分平台、服务升级(充电宝等)经营管理SaaSSaaS模式下自营外卖、扫码点单、客户运营智慧门店来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.纵纵览与判断：第三方支付行业发展现状1分化与分化与升级：第三方支付行业发展趋势2策略与挑战策略与挑战：第三支付企业的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行业卓越者4第三方支付行业优秀案例展示第三方支付行业优秀案例展示5010203第三方支付企业的破局之路010203生态体系外却具备更高的接受度和更加广阔的发展空间。本。益运营0101获客矩阵多维突破02中台建设降本增效供02中台建设降本增效支付信贷科技发力供应链金融海外市场B端服务机会丰富来源：艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchI20©2022.11iResearchInc.www.iresearch©2022.11iResearchInc.精益运营——获客矩阵增规模理双管齐下，抓住快速增长的行业机会客户支付机构的客户类型与主要获客方式示意图业单位及国企央企熟行业中长尾企业业单位及国企央企熟行业中长尾企业新兴行业小体量企业与平台型代理.进入壁垒高，客户内部推行审核周期长，定制化需求高，付款周期长且付.进入壁垒高，客户内部推行审核周期长，定制化需求高，付款周期长且付款条件严苛，项目周期通常超过销售人员生命周期，项目前期需要投入大量人力成本。.此类客户并不是第三方支付机构现阶段的主要客群，盈利性亦不强，但头部支付机构仍会重点突破并提供优质服务，因为客户背景对支付机构能够形成有力的案例支撑。.通过与头部企业的合作，支付机构可以在大部分成熟行业建立标准化服务方案，以相对低廉的成本复用于行业中长尾企.由于直营团队已经建立了深厚的行业认知，所以对行业中长尾的企业亦有较强的渗透能力。代理商的作用相对较弱，但对于地域属性较强、商户较为分散的行业，代理商模式重要性提升。.对于新兴行业或者部分进入壁垒较高的行业，支付机构可以寻求与行业内专属的其他服务商进行直播领域的财税服务商、其他垂直领域的SaaS服务商等。.通过与平台型代理的合作，支付机构为平台提供嵌入式的支付解决方案，间接服务行业内相对分散、体量尚在成长阶段的企业，有效控制获客成本的同时能够快速把握新兴行业的发展机会。通过直营团队对接，加深与客户企业的联系，为客户提供定制化解决方案。.此类客户是支付机构的主要交易规模贡献来源，双方合作稳定，价格相对低廉，但由于交易规模大，其服务费收入仍然可观。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。商户中心商户中心集成基础服务标准产品服务组件服务弱化前台，成释放服能力集成基础服务标准产品服务组件服务弱化前台，成释放服能力I1.5个月支付中台应用前支付中台应用后平均客户响应效率3周，以与效足复支付中台—业务中台模型示意图产品台台业务中台业务中台来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchInc.支付中台建设助力支付机构降本增效11500人支付中台应用后支撑每万亿交易体量所需研发人员数量支付中台应用前500人11周内支付中台应用后支付中台应用前内部研发沟通效率2周注释：“平均客户响应效率”指从客户入网到正式运营起交易量的平均时长；“内部研发沟通效率”指单行业条线新产品需求设计前，与其他部门沟通接洽平均时长。来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchInc.生产数字化产业支付解决方案销售拓宽赛道生产数字化产业支付解决方案销售链数字化服务收入增长可期转效率低而风险高。支付机构通过定制化的付款机制设计、支付流程设计等数字解决方案可以有效缩短中间环节、提2017-2026年中国供应链数字化服务-资金流服务收入规模23.5%22.9%21.2%19.6%23.5%22.9%21.2%19.6%18.6%421.693.0229.1148.0110.060.180.7201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供应链数字化服务-资金流(十亿元)同比增速(%)来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.11iResearchInc©2022.11iResearchInc.“支付+”服务贯穿供应链上下游采购率，降低资金安全风险配送来源：综合公开资料，艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.拓宽赛道——供应链金融持力度强，支付信贷科技效能明显应链金融是解决小微企业融资难的重要方式之一。从需求空间上，小微企业的经济贡献与金融机构对小微企业的贷款支发挥自身价值，是拓宽自身赛道的最佳选择之一。小微企业对国民经济和社会发展的贡献情况及小微企业贷款规模空间60%最终产品服务价值占GDP70%技术创新50%纳税占80%贡献例X1.4-2.1，贷款空间预计为2021年末贷款余额的1.4-2.1倍X2.6以单户融资需求测算，贷款空间约为2021年末贷款余额的2.6倍来源：1.中国人民银行行长易纲在“第十届陆家嘴论坛(2018)”的主旨演讲《关于改善小微企业金融服务的几个视角》；2.小微企业贷款规模空间测算方法详见艾瑞发布的《2021年中国中小微企业融资发展报告》。艾瑞研究院自主研究绘制。©2022.2017-2026年中国供应链数字化金融服务融资发生额.0%28.6%27.8%29.228.6%27.8%25.7%24.6%23.5%17.4%0.9201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供应链数字化金融服务-融资发生额(万亿元)来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。24©24转账业务分类出口B2C电商交易规模换汇转账与银行合作50.0%41.3%44.6%36.2%31.0%28.4%25.2%20.0%18.6%香港合作银行合作第三方分发商户境内账户跨境支付机分发转账业务分类出口B2C电商交易规模换汇转账与银行合作50.0%41.3%44.6%36.2%31.0%28.4%25.2%20.0%18.6%香港合作银行合作第三方分发商户境内账户跨境支付机分发构/买家支付43,428.436,617.624,371.518,978.314,485.210,634.67,355.33,469.35,204.2备付金账户商户境外/香港账户平台/独立站30,519.0围绕跨境电商产业链条进行衍生服务拓展其他业务版图拓展开店运营服务物流服务综合税务解决方案金融服务1620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e中国跨境出口B2C电商交易规模(亿元)来源：专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。金融科技技术输出跨境B2B收款收单服务全球跨境电商收款服务C场趋于饱和，跨境B端市场机会丰富支付巨头占据海外C端支付市场，未来面临外资支付企业竞争挑战：跨境C端支付主要涉及国人出境游消费、海淘购物、以及海外教育缴费等场景，支付宝、微信因在国内拥有绝对优势的用户基础，得以在跨境支付C端领域形成双强领先格局。与此同时，C端支付巨头还将业务版图拓展延伸至如海外数字钱包等领域，通过技术输出形式赋能海外支付体系。由于海外C端支付布局的壁垒较高(如需大量铺设支付受理设备)，以及全球疫情阻碍，短时间内跨境C端支付市场格局较难撼动。但随着美国支付巨头Paypal进驻中国，未来外资支付企业或成为海外C端支付市场强有力的竞争对手。政策鼓励下，跨境B端支付市场仍有大量探索机会：在国家大力倡导和支持更多符合条件的银行和支付机构依法合规为外贸新业态新模式企业提供结算服务的背景之下，越来越多的金融机构开始探索数字化转型，并布局入市，推出专门针对跨境电商交易的收款产品。根据艾瑞统计数据，2021年中国跨境出口B2C电商交易规模预计接近2万亿元，且由于一带一路等政策鼓励、全球跨境贸易线上化趋势明显，预计未来仍将保持较高增速。而随着独立站的兴起、网游App等出海踊跃，未来对于跨境B端支付产品和服务的需求会更加多元且完善。以PingPong为代表的全球跨境支付企业，已逐步完成跨境支付基础设施建设，并以技术输出者的身份，赋能更多金融机构提供优质服务，为中国整体跨境生态注入新力量。跨境B端支付产品及服务体系业务模业务模式来源：艾瑞研究院整理绘制。©2022.11©2022.11iResearchInc.©2022.11iResearchInc.纵纵览与判断：第三方支付行业发展现状1分化与分化与升级：第三方支付行业发展趋势2策略与挑战策略与挑战：第三支付企业的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行业卓越者4第三方支付行业优秀案例展示第三方支付行业优秀案例展示5©2022.11iResearchInc.www.©2022.11iResearchInc.评选介绍iResearch评选介绍iResearch三方支付行业卓越者来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。iResearch–中国第三方支付行业卓越者由艾瑞咨询联合第三方支付行业内专家共同提名、评•入围者分为“先驱推动者(2家)、产业数字化攻坚者(9家)、生态战略融合者(5家)、支付体系共建者(3家)”四大类，共计19家企业。•本次评选从“合规安全、技术服务、产品创新”三方面核心能力出发，并综合考量行业内各类服务商的自身定位，旨在加深公众各界对第三方支付行业的了解，共同推动行业进一步发展。选指标合规安全(35%)账户泄露及资金损3选指标合规安全(35%)账户泄露及资金损35%) (35%)及资金投入(30%产品安全性(风险情况)(监管侧公开信息企业合规技术)及流程20%、外部评审团评审权重为80%。流程如下失类技技术服务(35%)1、支付解决方案性能(40%)2、数字化衍生服务能力(30%)3、支付交易规模(30%)产产品创新(30%)1、前沿技术应用案例(35%)2、行业标志性产品开创(35%)3、新支付场景、支付工具的落地与应用(30%)注释：评选指标括号内的百分数代表指标的评审权重。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2022.11iResearchInc.2801020304卓越者入围说明01020304支付行业卓越者》榜单名单，系综合艾研究团队通过线上/线下/背对背调研的方式了解提名022年中国第三方支付卓越者》榜单最终解释权归艾瑞咨咨询研究团队来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2022.11iResearchI29字化合者系共建者来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2022.11iResearchI30纵纵览与判断：第三方支付行业发展现状1分化与分化与升级：第三方支付行业发展趋势2策略与挑战策略与挑战：第三支付企业的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行业卓越者4第三方支付行业优秀案例展示第三方支付行业优秀案例展示5快钱科技快钱公司以“科技，为企业加速”为愿景及使命，致力于通过科技创新能力，围绕场景搭建一个开放、共享的数字化服务平台，以整套数字新基建为国际和国内各类企业加速，助推万行千业实现数字化升级，支持实体经济发展。支付营销金融 快钱“支付+数字”服务体系赋能多元产业快钱“支付+数字”服务体系赋能多元产业创新智能技术、云计算、大数据等智能技术，提供从交易、风控、决策到运营的覆盖产品全生命周期的数字化服务数字产品矩阵快钱主动把握支付服务数字化趋势，持续探索数字人民币等创新支付业务，丰富数字化支付产品矩阵定制解决方案快钱紧盯行业应用场景及数字化需求，为客户量身定制”支付+数字“的多场景解决方案，构建灵活数字支付服务体系智能风控体系快钱打造风控管理系统天眼，等技术，快速处理海量交易数据，提升风控管理能力来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。©2022.11iResearchI32快钱新，助力零售业提质增效快钱以数字化支付服务赋能零售业广告投放广告投放定向营销近场引流促销活动营销分析智慧营销权益管理会员画像会员标签会员营销数字经营营营决策理理理分析以智慧支付为底座以智慧支付为底座输出数字化服务支付收银科技实力端能付产品品来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。系统©2022.11iResearchI33链接合产业链资源提链接合产业链资源提供以支付为核心的一站式交易服务，一点接入，连接多样化服务，帮助企业数字化升级。全格风控管理打造全场景智能风控体系和全自动安全事件感知系统，为客户的交易和资金安全保驾护航。知名的第三方支付公司，先后为航空、旅游、政务、零售、电商、跨境、电力、金融等众多行业提供综合交易服务解决方数字化转型。易宝支付以安全便捷的服务持续赋能企业数字化转型升级服务灵活为超百万商家提供灵活便捷的支付及资金处理服务，支持客完成交易闭环。来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。©2022.11iResearchI34易宝支付家具具近20年行业经验积淀农业科技l持牌金融机构(消金、信托、保理、融资租赁、保险、小贷、银行)化思维的服务实践术架构源整合能力l与客户共同探索和实践数字化思维下的业务升级l助力客户实现关键成功要素的可视化、可量化和可优化l适配不同行业生态的资金处理模型l代码开发工具来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。©2022.11iResearchI©2022.11iResearchInc.www.iresearch©2022.11iResearchInc.人工智能跨境支付移动支付线下收单小微SaaS服务平台人工智能跨境支付移动支付线下收单小微SaaS服务平台线下商户的数字化经营需求进入快速增长阶段，随行付以支付为入口，结合资讯化及智慧化产品，为商户提供全方位的数字化解决方案。按商户的数字化需求，推出多款智慧化产品，面向线下连锁超市、便利店、生鲜店等零售商户提供包括“经营状况诊断”、“智慧供应链”、“商品品类管理”和“现场AI管理”在内的四大功能模组为一体的零售行业数依托科技能力，为商户提供全方位的数字化解决方案数数字科技赋能业务运用大数据区块链术创新与科研投入，为商户提供大数据区块链云计算隐私计算来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。布局互联网支付互联网支付案智慧化管理智慧化管理智能结算智能分账智能收单智慧供应链智慧供应链智慧决策智慧行销智慧秤台行业解决方案平台行业解决方案平台统一智能数据平台需求端小微商户小微企业行业企业就高求端还是场景端来看，支付产品用户的关注点已然从产品需求满足向服务升级过程转变，随品质随行付”需求端小微商户小微企业行业企业就高求端还是场景端来看，支付产品用户的关注点已然从产品需求满足向服务升级过程转变，随品质随行付”的用户服务理念，构建全面升级造优秀的用户体验为根本，收获良好的用户粘小微零售会展活动园区停车文化娱乐场景端理存管理用户数字化管理管理城专属法用户集享权益新的期望，质服务满足用户的需求。随行付“以用户服务为中心”的精益服务体系智慧智慧物业用户关系建立程序号来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。©2022.11iResearchI37©2022.11iResearchI©2022.11iResearchI中移动金融科技有限公司(简称中移金科)用科技的力量赋予号码更多连接的可能，将行业领先的前沿技术与多元化的业旗下产品应用场景广泛覆盖支付、电商、金融、保险、超级SIM、征信等多种领域，为个人与企业主体提供更加便捷的解决方案，建金融科技开放生态体系。中移金科业务布局及核心能力介绍超级SIM“1+1+N”生态中国移动推出的超级SIM卡内含加密芯片及NFC功能，承载公安部联合研发的数字身份认证系统，通过中移SIM卡管理平台，与金融、交通、政府、企业等重点领域广泛合作，构建超级SIM“1+1+N超级SIM“1+1+N”生态普惠金融基于中国移动庞大的通信资源，融合各类金融机构，搭建“通信+金融”服务平台，全力打造特色消金、保险产品，为个人与企普惠金融通过便捷的支付手段，搭建商户生态，汇集出行、缴费、线下消费等生活化应用场景，不断推动生活服务智能化便利化。数智生活情况 (代表性列举)强大的5G服务能力强大的5G服务能力5G商用50个城市5G终端产品32款5G基站5万个5G客户1540万强大产业及用户基础强大产业及用户基础移动客户数9.5亿家庭客户规模1.7亿物联网连接8.8亿政企客户规模1028万来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。2500万+用户31省灵活配置费率3分钟快速办结2500万+用户31省灵活配置费率3分钟快速办结卡、预授信、保理、信用卡免息分期、信用服务。载多场景功能，助力美好数智生活，和包典型应用场景介绍和包金融是和包品牌下的金融服务业务板块，对接个人消费信贷与企业融资需求，开发多种特色信贷产品，解决个人资金周转与企业融资难、融资贵问题。和和包信用购和和包号码借用户通过app申请消费信贷，根据申请人资。最高100万额度3.85%年利率30秒放款和和包信用卡和包缴费向普通用户提供水、电、燃气、有线电视等在线缴费服务，同时为党政机关、企事业单位提供党费、工会会费、团费、教育、医疗等费用收缴管理服务，为个人与企事业单位提供费用收缴全流程电子化解决方案。生活缴费燃气费覆盖燃气费覆盖水费覆盖电费覆盖绑定话费账户与支付账户，简单设置，自动充值。党团工会费用收缴、统计、核查全流程电子化，实现平台渠道高效对接。来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。©2022.11iResearchI跨境新经济应用场景布设跨境新经济应用场景布设作为全球最大的跨境贸易数字化服务商之一，PingPong以遍布全球的运营服务网络、主流国家地区支付牌照和合规资质为依托，围绕跨境电商、外贸B2B及大型跨国企业的全球展业需求，建立了涵盖跨境收款、外贸B2B收付款、全球收单、户提供合规、安全、便捷的一站式数字化服务。PingPong以科技创新为手段，实现了将数字化技术和业务场景的深度融合，形成了独有的以数字化技术为驱动的商业增范等核心业务环节都实现了底层技术专利的全面覆盖和保护。并通过布局超200项海内外知识产权，约40项专利及软著，PingPong跨境新经济生态切入与拓展逻辑图谱支支付服务基础设施搭建…商户………站围多地区站围多地区行…行…机构来源：公开资料及专家访谈，艾瑞研究院整理绘制。©2022.11iResearchI40随着自身科技实力的累积以及对行业理解的逐步加深，PingPong已在原有跨境贸易收款服务基础上，延展出更为丰富、全面的业务版图。秉承