2022-2023铝合金模板行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023铝合金模板行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义铝合金模板全称为混凝土工程铝合金模板。铝合金模板以铝合金为型材为主要材料，经过机械加工和焊接等工艺制成的适用于混凝土工程的模板，铝合金模板设计和施工应用是混凝土工程模板技术上的革新，也是装配式混凝土技术推动，更是建造技术工业化的体现，铝合金模板的生产可分为配模、备料、铝合金模板制作、预拼装及打包、运输进场。产业链上游：上游的铝挤压型材行业作为铝合金模板系统主要的原材料，产量稳增，供应充足，为铝模行业奠定了坚实的基础。根据中国有色金属加工工业协会的数据，2020年，行业的产量增长速度显著回升，铝挤压材产量为2138，同比2019年增长6.47%，占比铝加工材总量50.78%。中国已经成为全球最大的铝挤压型材生产国、出口国和消费国，无论从技术装备还是生产规模，我国铝挤压工业都已具备全球铝挤压型材出口基地的初步特征，这既保障了铝合金模板行业下游的充足供应，又为其未来发展奠定了良好基础。产业链上游产业链中游：铝合金模板行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于铝合金模板企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：下游建筑行业的稳定发展同样可以带动铝模板的发展。2001年以来，我国全社会固定投资资产总额增速持续在15%以上，带动建筑业总产值及利润总额增速也在10%以上。2015-2020年，我国固定资产投资增速放缓，建筑业总值及利润总额增长也同时放缓，其中也受到一部分疫情影响，2020年全国建筑业增加值达到72995.7亿元。从长远看，随着城市化进程的不断推进，住宅需求会持续存在。未来随着铝模板渗透率的上升，如果铝模板代替木模板成为建筑模板行业的主流产品，届时建筑行业增长将直接带动铝模板行业增长。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。《“十三五”节能减排综合工作方案》三大政策行业政策1《有色金属工业发展计划》推广铝合金的应用领域，推广铝合金的建筑模板、挤压铸造件的应用实施建筑能效提升和绿色建筑全产业发展计划,健全节能、节水、节地、节材、节矿标准体系，提高建筑节能标准。《十三五年规划纲要》鼓励采用工具式脚手架和模板支撑体系，推广应用铝模板、金属防护网、金属通道板等周转材料。《关于推荐建筑垃圾减量化的指导意见》01020403行业政策2《建筑业十项新技术（2017版）》《建筑业发展十三五规划》《关于促进建筑业持续健康发展的意见》模板脚手架技术属于“建筑业十项新技术”，其中包括了组合铝合金模板施工技术。铝合金模板施工技术得到了国家政策的进一步鼓励支持加快推进绿色建筑、绿色建材评价标识制度建立全国绿色建筑和绿色建材评价标识管理信息平台。开展绿色建造材料、工艺、技术、产品的独立和整合评价，加强绿色建造技术、材料等的技术整合。快先进建造设备、智能设备的研发、制造和推广应用，提升各类施工机具的性能和效率，提高机械化施工程度。积极支持建筑业科研工作，大幅提高技术创新对产业发展的贡献率。社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2020年3-12月，建筑铝合金模板行业生产企业PMI指数均位于荣枯线以上，行业保持稳定发展的态势。在上半年，行业景气度指数呈现波动上升的趋势，抗击疫情复工复产后，由于国家政策的扶持以及各地政府一系列的促经济、惠企惠民政策，加热了行业的市场需求与企业产能，市场供需出现了波动。下半年行业PMI指数呈现出缓慢下落的趋势，这是由于下半年劳动力成本、原材料成本持续走高，市场竞争日渐激烈，上半年过热的生产经营活动逐渐平静，行业增速放缓。经济环境行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析铝合金模板构件是直接接触混凝土的承力板，为产品系统的主要组成部分，主要包括平面模板、角模板、铝梁、支撑头、楼梯模板等几大类。主要用于柱子、剪力墙面、结构梁、楼面、飘窗、矮墙、电梯井道等部分的混凝土浇筑成型，连接模板与模板之间的间隔。铝合金模板存在拼装效率优势，一是易装。拼接容易而且密度小、平均重量轻，其平均每平方米重量只有25千克左右，模板之间使用销钉、销片进行固定。二是快拆。采用早拆模支撑系统，取代三套模板的传统工艺，使得混凝土施工完成后，较短时间内就可以进行拆卸。三是施工周期短。可提前预制门窗位置，待模板拆卸后便可以安装门窗，总体施工周期短；结构面达到清水效果，可以省去抹灰找平工序，拆除后便可进入装修阶段，能有效缩短室内装修阶段的工时。现状分析2020年，中国铝合金模板总收入达364亿元，2021年中国铝合金模板总收入达383亿元，同比去年增长5.22%。说明中国铝合金模板技术日益成熟，总收入呈现上升的良好态势。近年来铝合金模板市场实现了快速发展。2018年，铝合金模板向房建和基建领域全面渗透，趋生出了广阔的增量需求；2014年~2019年，铝合金模板的市场需求量由100万平方米增至4850万平方米，复合增长率高达117.34%；截至2019年6月，我国铝合金模板相关企业近1200家，具有一定规模生产加工能力的企业300余家，全国铝模板产量已达约5000万平方米。同时，根据中国基建物资租赁承包协会数据显示，2020年我国建筑铝合金模板市场保有量达6200万平方米，生产销售、租赁承包总收入约为364亿元。现状分析就市场结构占比情况而言，我国铝合金市场主要以螺杆体系为主。数据显示，2021年上半年我国铝合金模板市场主要以螺杆体系为主。与之对应，我国铝合金模板企业同样以经营螺杆企业为主，2021年上半年单独经济拉片体系的仅为8.3%，混合型占比52%。铝模板行业主要采用销售和租赁两种业务模式。销售模式下，铝模板企业根据客户要求定制生产相应的铝模板，运送至工地后销售链条即终止。租赁模式下，服务及业务链条较长，首先，铝模板企业依据施工单位提供的项目结构图纸，使用旧板或新板，拼装成铝模板系统，然后运送至项目工地；其次，若建筑总包方指定施工团队，铝模板企业仅需提供现场安装的指导服务，若建筑总包方未指定施工团队，铝模板企业需自行施工安装或服务外包；最后，项目完工后企业需派人回收模板系统，可用板存入模板库，用于下一个项目，不可用板直接对外进行废料销售或就近委托铝型材企业重新回炉加工成铝型材自用。

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01现状分析铝合金模板产业区域分布情况从采集到的信息上来看，建筑铝合金模板企业主要集中在华北、华中、华南地区，其中华南地区涉及的企业占20.4%；华中地区企业占20.4%；华东地区企业占16.7%；华北地区企业占15.3%；西南地区企业占16%；西北地区企业占7.7%；东北地区企业占5.9%。铝合金模板保有量变动根据数据显示，中国铝合金模板保有量在2020年达到6200万平方米，截止至2021年八月底，中国铝合金模板保有量升至为8000万平方米。据资料显示，2020年中国铝合金模板总收入达364亿元，截至2021年底，中国铝合金模板总收入达282亿元，同比去年增速5.2%。铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业700余家。其中销售收入63亿元，租赁承包收入320亿元。政策支持近些年，随着绿色建筑材料的推广，铝模板这种新型建材脱颖而出，与此同时，政府近几年也出台了些许的相关政策扶持铝合金模板的发展。驱动因素供需平衡促进市场发展铝合金模板产业处于快速增长时期，由于铝合金模板行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，铝合金模板市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，铝合金模板行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议铝合金模板行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，铝合金模板行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，铝合金模板行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，铝合金模板行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于铝合金模板行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范铝合金模板行业生产流程，并成立相关部门，对科研用铝合金模板行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证铝合金模板行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：铝合金模板行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土铝合金模板行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，铝合金模板行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为铝合金模板行业企业提供“净利差”的盈利模式，铝合金模板行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的铝合金模板行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土铝合金模板行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。铝合金模板行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业铝合金模板的行业特点建筑铝合金模板行业集中度进一步提高，小微企业经营更具有挑战。从企业经营收入来看，2021年企业经营收入在0.5亿元-2亿元以上的企业占比近半数，较2020年增长7.6个百分点，增速较为明显，当前行业竞争激烈，促使行业集中度不断提升，反映出行业熟练度不断提高，小微企业面临挑战。建筑铝合金模板有循环利用的能力，在高效利用方面有很大的提升空间。就当前市场中铝合金模板的相关数据来看，市场是旧的铝合金模板占比相对较重，循环利用铝合金模板是行业发展突破的关键。行业发展趋势建筑行业也推行绿色环保近些年来，铝合金行业收到政府政策扶持。建筑行业也推行绿色环保为基础，以提高效率，减少污染为前提，这使得铝合金模板的市场十分开阔，铝合金模板进入了高速发展的阶段。在相应的技术也在不断完善的过程中，行业内的规章制度也在日益完善，为铝合金模板的广泛应用提供了一定的保障。双模式满足多种需求目前铝模行业中的龙头企业普遍采取标准化、智能化的大规模生产，从而实现提高效率、降低成本的目的。这也可以发挥出铝模系统中，标准件形状较为规整，在项目中的通用性强，可在不同项目上重复使用的优势，如墙板、楼面板等占总项目面积比重可达到80%-90%的部分都可重复使用。搭配租赁的经营模式，在租赁项目结束后，回厂的旧板，可经打板、抛丸等翻新工序，分拣出可用标准件，再归入旧板材料仓，待下一个项目生产时领用。因此随着市场需求量增大，客户更多开始选择铝合金模板租赁模式和综合性服务模式，相较于模板销售，这两种模式在对于公司的资金、管理和技术提出更高的要求的同时，也能够更快实现市场开拓和用户获取。赛道竞争激烈从以上两方面来看，国内铝模板行业头部企业的市场占有率都不高，还未形成竞争壁垒，行业整体还处在激烈的竞争中。同时也面临着国际市场的挑战，以德国PERI、奥地利DOKA、韩国金刚、韩国三木等为代表的国外铝合金模板企业，通过产品研发，技术创新，提高产品技术性能，不断满足施工工程的需要，目前已经成长为铝合金模板行业巨头，业务辐射全球。铝合金模板行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。铝合金模板行业大数据应用使得实